陳惟杉

特斯拉上海超級(jí)工廠。圖/視覺(jué)中國(guó)

特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克的母親梅耶·馬斯克近期剛剛結(jié)束春日中國(guó)行，一連打卡了廣州、廈門(mén)、成都、蘇州、武漢多地。媽媽前腳剛走，兒子也要來(lái)中國(guó)了。據(jù)路透社報(bào)道，馬斯克計(jì)劃最早于 4 月訪問(wèn)中國(guó)，他上一次訪問(wèn)中國(guó)是在2020年初。

比馬斯克訪問(wèn)中國(guó)更早落地的，是特斯拉在中國(guó)的新工廠。特斯拉將在美國(guó)本土之外建立儲(chǔ)能工廠，首個(gè)海外工廠落戶上海。

4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目在上海簽約，工廠位于臨港新片區(qū)，計(jì)劃今年三季度開(kāi)工，2024年二季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)能1萬(wàn)臺(tái)Megapack儲(chǔ)能電池組，總規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品供應(yīng)全球市場(chǎng)。

在簽約儀式上，上海市政府副秘書(shū)長(zhǎng)莊木弟表示，“五年前特斯拉上海超級(jí)工廠項(xiàng)目創(chuàng)造了全球矚目的‘上海服務(wù)、臨港速度，助力上海成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新高地。今天，我們又將見(jiàn)證特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目的落地簽約，這必將成為推動(dòng)上海新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要力量?！?/p>

正像5年前特斯拉超級(jí)工廠一樣，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠落地上海同樣被賦予標(biāo)志性意義。“當(dāng)前，特斯拉這樣有影響力的跨國(guó)公司與上海間的‘雙向奔赴無(wú)疑具有積極意義，一方面表達(dá)了我們對(duì)于引進(jìn)外資的決心，另一方面也傳遞出西方跨國(guó)公司對(duì)于中國(guó)未來(lái)的看好?！庇袃?chǔ)能業(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)新聞周刊》感慨，從上海布局產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看，這也有助于儲(chǔ)能相關(guān)投資，特別是人才的集聚。

這確實(shí)是一場(chǎng)“雙向奔赴”，馬斯克需要找到合適的土壤承載其儲(chǔ)能野心。同時(shí)，盡管特斯拉的儲(chǔ)能產(chǎn)品目前在國(guó)內(nèi)存在感不強(qiáng)，但外界已經(jīng)期待其為中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)“鯰魚(yú)效應(yīng)”。

特斯拉的儲(chǔ)能布局

目前，特斯拉的業(yè)務(wù)版圖一方面是電動(dòng)汽車，另一方面則是可再生能源，而后者可細(xì)分為太陽(yáng)能和儲(chǔ)能裝置。Megapack將是特斯拉上海超級(jí)儲(chǔ)能工廠的主要產(chǎn)品。

每套Megapack系統(tǒng)可以儲(chǔ)存超過(guò)3MWh的能量，足夠滿足3600戶家庭一小時(shí)用電需求，已經(jīng)安裝的裝機(jī)容量超過(guò)16GWh，主要面向大型企業(yè)和公共事業(yè)單位。

一則視頻可以展示Megapack的應(yīng)用場(chǎng)景。4月初，特斯拉發(fā)布了位于加州蒙特雷縣Cal Flats 旁240 MWh Megapack的視頻，其儲(chǔ)存的能量足夠7000多戶家庭一天使用?！爱?dāng)需求高峰或電網(wǎng)出現(xiàn)故障時(shí)，Megapack 可提供可靠電力?！盋al Flats是一個(gè)光伏電站，占地 2900英畝，裝機(jī)容量達(dá)到280兆瓦，主要客戶之一便是蘋(píng)果公司。而早在2021 年 3 月，蘋(píng)果公司便表示將在Cal Flats旁建設(shè)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，后證實(shí)這一項(xiàng)目會(huì)使用特斯拉的Megapack。

提起特斯拉，人們的第一印象往往是新能源汽車，但馬斯克的野心不止于此，作為一家能源公司，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)一直是特斯拉旗下重要板塊，增速甚至超過(guò)新能源汽車業(yè)務(wù)。

目前，特斯拉的儲(chǔ)能產(chǎn)品主要是Powerwall、Powerpack、Megapack，分別針對(duì)家庭、中小型企業(yè)、大型企業(yè)和公共事業(yè)單位。

特斯拉財(cái)報(bào)顯示，2022年四季度，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)152％，裝機(jī)量達(dá)到2.5GWh。2022年全年，新增儲(chǔ)能電池裝機(jī)量6.5GWh。

其實(shí)，特斯拉布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已久，2015年發(fā)布鋰電池集成家用儲(chǔ)能系統(tǒng)Powerwall和針對(duì)中小型工商業(yè)用戶的Powerpack。Powerwall通常與戶用光伏協(xié)同工作，當(dāng)光照較弱無(wú)法為家庭供電時(shí)，其會(huì)為家庭提供能量，或者在停電時(shí)作為備用電池。

2016年，特斯拉向光伏組件生產(chǎn)商和安裝商SolarCity提出收購(gòu)要約，進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。從特斯拉有關(guān)收購(gòu)的官方聲明中，不難看出馬斯克的野心：特斯拉的消費(fèi)者開(kāi)著電動(dòng)汽車，我們還提供了儲(chǔ)能設(shè)備幫助他們更有效地利用能源，只缺少一環(huán)了，就是保證接入的都是清潔能源，而太陽(yáng)就在那里，一直持續(xù)不斷地提供能量。

特斯拉自稱為“世界上唯一的垂直一體化能源公司，為客戶提供終端對(duì)終端的清潔能源產(chǎn)品?！鄙踔林苯用枥L出一幅“完美”的清潔能源使用圖景：你的Model S，Model X，或Model 3，你的太陽(yáng)能電池板系統(tǒng)，以及你的能量墻將全部打通，你將能夠以最有效、最可持續(xù)的方式來(lái)使用能源，降低成本，并最大限度地減少你對(duì)化石能源和大電網(wǎng)的依賴。

正是在這筆收購(gòu)?fù)瓿珊?，特斯拉從“特斯拉汽車公司”更名為“特斯拉公司”，Motors不再出現(xiàn)在公司名稱中。

2021年4月，馬斯克一度宣布特斯拉的儲(chǔ)能系統(tǒng)不與光伏系統(tǒng)分售，用戶若想安裝Powerwall，就必須同時(shí)安裝特斯拉的光伏系統(tǒng)。直到今年，這樣的“捆綁銷售”才被解除。目前，一套Powerwall系統(tǒng)售價(jià)從1.15萬(wàn)美元起步，一些地區(qū)的售價(jià)甚至高過(guò)1.5萬(wàn)美元。但無(wú)論是“捆綁銷售”，還是較高的售價(jià)，都沒(méi)有阻止需求的爆發(fā)。

2022年11月，特斯拉宣布已在全球安裝25萬(wàn)套Powerwall系統(tǒng)，一年半之前的2021年5月，這一數(shù)字僅為10萬(wàn)套。在澳大利亞，Powerwall的數(shù)量比特斯拉新能源汽車數(shù)量還多，占其全球總安裝量的近12％。

在Powerwall和Powerpack的基礎(chǔ)上，特斯拉2019年推出了針對(duì)大型工商業(yè)用戶的Megapack。與特斯拉的新能源汽車一樣，Megapack更多使用外采電池，特斯拉扮演的角色是系統(tǒng)集成商，但是其將逆變器、電池模組、熱管理系統(tǒng)及電力、電子元件高度整合，部件數(shù)量只有同類產(chǎn)品的十分之一，占用空間減少40％。

馬斯克此前提及，“市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求仍然超過(guò)我們的供應(yīng)能力”。國(guó)金證券的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，美國(guó)是Megapack裝機(jī)量最高的地區(qū)，占比高達(dá)63％，其次是澳大利亞、英國(guó)、比利時(shí)和其他地區(qū)，占比分別為23％、5％、3％和6％。在全部Megapack儲(chǔ)備訂單中，美國(guó)依舊處于首位，占比69％，其次為加拿大、英國(guó)和澳大利亞，占比分別為13％、10％和8％。

當(dāng)前，Megapack的訂單交付日期已經(jīng)推遲至2025年一季度，價(jià)格也在上漲。伴隨旺盛的需求，Megapack價(jià)格自然水漲船高。根據(jù)特斯拉官網(wǎng)，一套1.9MW/3.9MWh的Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)、含安裝不含稅售價(jià)已上漲至26.69萬(wàn)美元，而在年初其價(jià)格尚不足26萬(wàn)美元。

全方位布局后，儲(chǔ)能在特斯拉的新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)中占據(jù)重要位置。今年3月1日，特斯拉發(fā)布宏圖計(jì)劃第三章，提出2050年人類社會(huì)可全部依靠可持續(xù)能源生存發(fā)展，儲(chǔ)能是關(guān)鍵一環(huán)。

特斯拉預(yù)測(cè)，人類社會(huì)整體向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)換需要約200TWh電化學(xué)電池（1TWh等于1000GWh）。其中，在固定位置與電網(wǎng)連接的電化學(xué)儲(chǔ)能電池用量為23TWh；汽車動(dòng)力電池用量約為112TWh，為充電站配備儲(chǔ)能電池需求量約為3.7TWh；船舶、飛機(jī)及為它們充電配備的儲(chǔ)能電池需求量約為44TWh；此外還有15.2TWh電池用于熱泵、工業(yè)供熱等領(lǐng)域。

特斯拉還預(yù)測(cè)，全球電化學(xué)電池每年產(chǎn)能最終應(yīng)當(dāng)達(dá)到11488GWh，累計(jì)總投資額達(dá)2.18萬(wàn)億美元；像Megapack這樣的固定電化學(xué)儲(chǔ)能電池年產(chǎn)能應(yīng)達(dá)到2310GWh，累計(jì)總投資額為460億美元。

特斯拉沒(méi)有理由錯(cuò)過(guò)這一輪儲(chǔ)能“盛宴”，而其需要解決的瓶頸便是產(chǎn)能與成本。

又一條鯰魚(yú)？

特斯拉在其2022年財(cái)報(bào)中提及，位于加州拉斯羅普的40GWh Megapack工廠正在提高產(chǎn)量。該工廠將有助于進(jìn)一步加快儲(chǔ)能部署的增長(zhǎng)。但當(dāng)被投資者問(wèn)及“全球?qū)?chǔ)能的需求幾乎是無(wú)限的，特斯拉應(yīng)該在哪里建造下一批Megapack工廠？每個(gè)大洲需要多少家工廠？”時(shí)，馬斯克并未給出明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，只是回應(yīng)稱，“我們將在未來(lái)提供有關(guān)這方面的更新，但這是我們正在審慎考慮的事情。你會(huì)在今年晚些時(shí)候或明年看到相關(guān)公告?！?/p>

此次Megapack工廠項(xiàng)目落戶上海臨港新片區(qū)，算是靴子落地。

特斯拉此前僅在加州拉斯羅普布局Megapack工廠。馬斯克在個(gè)人社交媒體上表示，上海工廠將作為加州工廠Megapack產(chǎn)能的擴(kuò)充。

除去擴(kuò)充產(chǎn)能，降低成本也是特斯拉的目的之一。路透社分析說(shuō)，上海Megapack工廠項(xiàng)目將幫助特斯拉利用中國(guó)的領(lǐng)先電池供應(yīng)鏈來(lái)提高產(chǎn)能，降低Megapack鋰離子電池成本，以滿足全球增長(zhǎng)的儲(chǔ)能需求。

真鋰研究創(chuàng)始人墨柯告訴《中國(guó)新聞周刊》，包括電池、逆變器、熱管理系統(tǒng)等在內(nèi)的配套產(chǎn)業(yè)在中國(guó)更為發(fā)達(dá)，在中國(guó)建廠可以有效降低Megapack成本。目前Megapack度電成本可能超過(guò)3000元，而中國(guó)類似產(chǎn)品的度電成本不足其一半。

特別是隨著鋰離子電池重要原材料碳酸鋰價(jià)格下跌，國(guó)金證券統(tǒng)計(jì)稱，今年1月～2月的儲(chǔ)能項(xiàng)目整體報(bào)價(jià)環(huán)比明顯下降，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)平均報(bào)價(jià)環(huán)比分別下降9.82％、2.18％。

特斯拉并未公布上海Megapack工廠項(xiàng)目的電池來(lái)源。Megapack原本使用三元電池，2021年和2022年曾出現(xiàn)起火事故，此后開(kāi)始采購(gòu)磷酸鐵鋰電池。

相比于磷酸鐵鋰電池，三元電池被認(rèn)為能量密度更高?！暗捎谛履茉雌嚳臻g有限，其要求動(dòng)力電池具有較高的能量密度，即在有限的空間內(nèi)儲(chǔ)存更多電量。儲(chǔ)能電池對(duì)能量密度要求較低，但對(duì)于成本與電芯的一致性要求更高?！蹦抡f(shuō)。

4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠簽約儀式在上海舉行。圖/新華

寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾在公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上稱，儲(chǔ)能電池的最大特點(diǎn)是壽命要達(dá)到20年以上，并且大的儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)電池一致性要求更高。他舉例說(shuō)，1GWh儲(chǔ)能電站需要配備超過(guò)150萬(wàn)顆電芯，對(duì)產(chǎn)品一致性要求是汽車動(dòng)力電池的10000倍以上。一致性對(duì)電池表現(xiàn)至關(guān)重要，只有當(dāng)每個(gè)單體電芯各項(xiàng)參數(shù)和指標(biāo)盡可能一致，集成之后才能穩(wěn)定工作。

特斯拉利用中國(guó)成熟的供應(yīng)鏈提高產(chǎn)能、降低成本，顯然是希望像新能源汽車那樣搶占中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

“目前Megapack上海工廠產(chǎn)品的定位是供應(yīng)全球，但是目前美歐的政策取向是將相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈盡可能多地保留在本國(guó)、本地區(qū)，未來(lái)上海工廠如何將產(chǎn)品銷往歐美市場(chǎng)尚存疑問(wèn)，而如果僅僅針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，40GWh的產(chǎn)能在短期內(nèi)又顯得過(guò)于龐大?！蹦抡f(shuō)。

不過(guò)他表示，雖然特斯拉的儲(chǔ)能產(chǎn)品目前在中國(guó)市場(chǎng)沒(méi)有存在感，但是依然有潛力。特別是當(dāng)特斯拉新能源汽車在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)相當(dāng)份額，意味著需要與之配套充電場(chǎng)站，Megapack可以被應(yīng)用于充電場(chǎng)站，幫助新能源汽車用戶使用更多“谷電”，節(jié)約用車成本。如果成本降低，將會(huì)有底氣參與中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)正在迅猛增長(zhǎng)。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2022年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2022年中國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能電站194座，總能量為7.86GWh，同比增長(zhǎng)175.81％。其中，使用鋰離子電池的電化學(xué)儲(chǔ)能電站總能量為6.8GWh，全部為磷酸鐵鋰電池。其余電池種類為液流電池、鉛酸和鉛炭等電池。

外界期待特斯拉再次成為攪動(dòng)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的“鯰魚(yú)”。

“特斯拉Megapack工廠落地上海，對(duì)于中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)而言‘利大于弊。一方面，與諸多To B的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商不同，特斯拉是一個(gè)消費(fèi)品牌，有助于進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)普通消費(fèi)者對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的認(rèn)知，有利于儲(chǔ)能概念在輿論場(chǎng)上的進(jìn)一步升溫，從而帶動(dòng)資本市場(chǎng)關(guān)注度的提升?！庇袊?guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)負(fù)責(zé)人向《中國(guó)新聞周刊》感慨，以特斯拉的實(shí)力，一定會(huì)倒逼中國(guó)企業(yè)向其看齊，注定存在鯰魚(yú)效應(yīng)。盡管短期來(lái)看可能對(duì)中國(guó)企業(yè)構(gòu)成壓力，但外資進(jìn)入一定會(huì)加速中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的成熟。