楊 坤，陳浩林，高 亮

(昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院股份公司，云南 昆明 650000)

鋁具有輕便性、高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蝕性等優(yōu)良特性，廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸工具、包裝容器、航天航空、機(jī)械電器、電子通訊等行業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料[1]。鋁加工是從電解鋁液或重熔鋁錠開(kāi)始，經(jīng)過(guò)熔鑄(鑄軋)、軋制和熱處理、精整等多種工藝和流程，加工成板、帶、箔等中間產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)深加工成為各種產(chǎn)品，最終進(jìn)入工業(yè)、交通、電子、航空航天及民用等各個(gè)領(lǐng)域[2]。中國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)作為僅次于鋼鐵加工產(chǎn)業(yè)的第二大金屬產(chǎn)業(yè)，是提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。我國(guó)鋁加工行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量占全球過(guò)半，裝備技術(shù)水平世界領(lǐng)先，在基本滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求基礎(chǔ)上，產(chǎn)品出口到全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，已經(jīng)成為世界最大的鋁材生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)[3]。

1 國(guó)際鋁加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

從全球范圍來(lái)看，鋁加工產(chǎn)能主要分布在歐洲、北美和亞洲地區(qū)，生產(chǎn)大國(guó)主要有中國(guó)、美國(guó)、意大利、日本和德國(guó)等。發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的鋁加工行業(yè)在 20 世紀(jì)末基本完成了優(yōu)勝劣汰、兼并重組的整合進(jìn)程，建立了包括美國(guó)鋁業(yè)公司(Alcoa)、諾貝麗斯鋁業(yè)( Novelis)、海德魯鋁業(yè)(Hydro)、日本神戶(hù)制鋼(KOBE)、俄羅斯鋁業(yè)公司(Rusal)、薩帕(Sapa)和愛(ài)勵(lì) (Aleris)等在內(nèi)的跨國(guó)鋁業(yè)公司。目前，全世界有鋁壓延材生產(chǎn)的國(guó)家與地區(qū)69個(gè)，板、帶、箔生產(chǎn)企業(yè)約750個(gè)；有約 2100 家擠壓鋁材生產(chǎn)廠(chǎng)，可以生產(chǎn)鋁擠壓材的國(guó)家和地區(qū)約90個(gè)。從近幾年的產(chǎn)量看，除中國(guó)外，美國(guó)、日本等其他發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)量基本平穩(wěn)，變化不大，而全球鋁加工材的產(chǎn)量在中國(guó)的帶動(dòng)下呈明顯上升趨勢(shì)[4]。

隨著鋁加工企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入精深加工領(lǐng)域，以鋁代鋼的步伐越來(lái)越快，強(qiáng)化創(chuàng)新研發(fā)，不斷推出享有獨(dú)立技術(shù)的新產(chǎn)品。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，建筑和交運(yùn)運(yùn)輸消費(fèi)占比最大，分別為33%和12%，其次是包裝、通訊、機(jī)械和耐用品消費(fèi)等，占比分別為10%、12%、8%和9%，全球主要行業(yè)鋁材消費(fèi)占比如表1所示。

表1 全球主要行業(yè)鋁材消費(fèi)占比[2]

2 中國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)是全球鋁材生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國(guó)家，但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在較大差異。如我國(guó)鋁材生產(chǎn)和消費(fèi)最大應(yīng)用領(lǐng)域是建筑業(yè)，占比約30%，而美國(guó)是交通運(yùn)輸，占比約40%；存在高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過(guò)剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題。近年來(lái)，受?chē)?guó)際貿(mào)易限制及新冠疫情的雙重影響，我國(guó)鋁加工行業(yè)發(fā)展?jié)u顯疲軟態(tài)勢(shì)，使我國(guó)鋁加工行業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)[5]。

目前，我國(guó)鋁材加工向節(jié)能、精簡(jiǎn)、連續(xù)方向發(fā)展；鑄錠向大型化和高純凈度方向發(fā)展；裝備向大型化、精密化、成套化、自動(dòng)化方向發(fā)展；軋制加工技術(shù)向高速、大壓下量和高精度方向發(fā)展[6]。從國(guó)內(nèi)看，建筑結(jié)構(gòu)、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域增速放緩，鋁加工行業(yè)作為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目不屬于高耗能行業(yè)[7]。2019年，原鋁消費(fèi)首次呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，鋁消費(fèi)即將進(jìn)人平臺(tái)區(qū)，鋁加工產(chǎn)能規(guī)模偏大，供需矛盾較為突出。與此同時(shí)，航空鋁材、汽車(chē)鋁材、動(dòng)力電池用鋁箔等高端材料的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用步伐有待加快，質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性有待進(jìn)一步提高[8]。

我國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò) 40 多年的產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)[9-11]：

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界第一。2020年，中國(guó)鋁加工行業(yè)可謂實(shí)現(xiàn)彎道加速，全球產(chǎn)量占比大幅提升，鋁材產(chǎn)量達(dá)5779.3 萬(wàn)噸，同比增8.6%。2021年，我國(guó)鋁加工行業(yè)克服了鋁價(jià)大幅波動(dòng)、能耗雙控、有序用電、疫情多點(diǎn)散發(fā)等諸多困難，中國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)6105.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。從中國(guó)鋁加工細(xì)分產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)看，鋁擠壓材的比例最高，為49.3%，隨后依次是鋁板帶材、鋁箔材、鋁線(xiàn)材的占比分別為29.9%、10.2%、9.8%。

圖1 2021年中國(guó)鋁材細(xì)分種類(lèi)結(jié)構(gòu)占比情況

二是產(chǎn)業(yè)鏈完整，自主可控程度高。我國(guó)鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)品品種齊全、結(jié)構(gòu)合理，目前我國(guó)已建立起從鋁及鋁合金熔煉、鑄造至模具設(shè)計(jì)制造，鋁及鋁合金擠壓、軋制、鍛造，鋁材表面處理，至深加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

三是裝備水平國(guó)際領(lǐng)先，國(guó)產(chǎn)裝備迅速提升。我國(guó)鋁加工行業(yè)技術(shù)和裝備水平已進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列，鋁型材、鋁板帶和鋁箔等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)日益成熟，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，產(chǎn)品逐步突破占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。

四是產(chǎn)品質(zhì)量提升，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。目前，鋁擠壓材是我國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)品種，罐料、CTP 版基板材等鋁板帶材也逐步進(jìn)人領(lǐng)跑階段，食品包裝鋁箔、電池箔等鋁箔材也開(kāi)始與國(guó)際先進(jìn)水平看齊。

五是龍頭企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，“專(zhuān)精特新”企業(yè)不斷涌現(xiàn)。一方面，全國(guó)擁有表面處理生產(chǎn)線(xiàn)多達(dá) 1200 多條，甚至建立了表面處理專(zhuān)業(yè)化企業(yè)；另一方面，深加工延伸為中國(guó)鋁加工闖出一條新路子，尤其在鋁制家具、城市用鋁、鋁箔餐盒等領(lǐng)域國(guó)際領(lǐng)先。

六是鋁材消費(fèi)以國(guó)內(nèi)為主，市場(chǎng)空間廣闊。我國(guó)仍處于城市化的關(guān)鍵階段，將持續(xù)為鋁產(chǎn)業(yè)帶來(lái)"量"的需求，而5G、新基建、新能源等產(chǎn)業(yè)也將帶來(lái)"質(zhì)"的提升。另外，在"雙碳"目標(biāo)的要求下，鋁材將在助力終端應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮重要作用[12]。

3 云南省鋁加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題

云南省具有豐富的清潔水電能源優(yōu)勢(shì)以及國(guó)家和云南省支持加快水電鋁材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支持措施，為增量水電鋁產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目構(gòu)建具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，更為云南打造水電鋁材一體化優(yōu)強(qiáng)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐[13]。

2020年，云南省以水電為主的清潔能源裝機(jī)占比達(dá)85.4%，清潔能源發(fā)電量占比達(dá) 88.7%，已成為我國(guó)最重要的綠色能源基地。通過(guò)依托自身綠色鋁產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快創(chuàng)新培育新動(dòng)能，堅(jiān)持“兩型三化”發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)了資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)化，成為全省工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。通過(guò)打造世界一流“綠色能源牌”，綠色鋁產(chǎn)業(yè)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著全國(guó)電解鋁“北鋁南移、東鋁西移”進(jìn)程加快，云南主動(dòng)承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，先后引進(jìn)了中鋁集團(tuán)、山東魏橋、四川其亞、河南神火等一批國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)龍頭企業(yè)。

截至2021年年底，云南省擁有電解鋁合規(guī)產(chǎn)能共計(jì)約839.8 萬(wàn)噸，2021年，云南省原鋁產(chǎn)量331.25萬(wàn)噸，增長(zhǎng)27.8%，占全國(guó)的比重為8.6%。云南省電解鋁產(chǎn)量雖然已達(dá)到百萬(wàn)噸以上規(guī)模，但鋁加工生產(chǎn)能力偏小，僅為電解鋁能力的25%左右，使云南省的鋁工業(yè)仍停留在初級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)階段，鋁加工及精深加工產(chǎn)品比重小，產(chǎn)業(yè)鏈向下延伸不足，產(chǎn)品以低附加值的初級(jí)產(chǎn)品為主，資源、能源優(yōu)勢(shì)未能得到充分發(fā)揮。目前云南省已在文山、曲靖、大理等地建設(shè)多個(gè)水電鋁加工一體化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，昆明、曲靖、紅河等地電解鋁產(chǎn)業(yè)園區(qū)大力發(fā)展下游加工，鋁加工一體化產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善。開(kāi)展了如250 kt/a 航空及交通用高強(qiáng)、高韌、耐蝕鋁合金新材料產(chǎn)業(yè)化、3.5萬(wàn)t/a 新能源動(dòng)力電池用鋁箔、10萬(wàn)t/a 大截面鋁合金鑄錠產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究、2萬(wàn)t/a特種鋁合金電纜制備產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究等一批鋁材精深加工配套項(xiàng)目。

云南省鋁加工產(chǎn)業(yè)以云鋁股份為基礎(chǔ)，在綠色能源基礎(chǔ)上，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了以下獨(dú)特優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)：

一是產(chǎn)業(yè)集群初步形成，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。云南省通過(guò)“綠色能源牌”打造，加快“綠色鋁+精深加工”集群化布局，初步形成原料-水電-綠色鋁(電解鋁) -鋁材精深加工-綜合利用一體化全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)集群成效初顯。綠色鋁產(chǎn)業(yè)布局基本形成，陽(yáng)宗海工業(yè)園、富寧板侖鄉(xiāng)示范園區(qū)、文山馬塘工業(yè)園、硯山工業(yè)園、富源中安鋁加工園等水電鋁材產(chǎn)業(yè)園區(qū)聚集發(fā)展。以曲靖、紅河和大理等地為代表的鋁材加工產(chǎn)業(yè)集群初步形成，鋁合金、鋁箔、高端合金新材料等精深加工逐步完善。

二是“精深加工”產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱。云南省水電鋁材一體化主要集中在電解鋁初級(jí)原料的生產(chǎn)，上游的氧化鋁及下游的鋁材產(chǎn)業(yè)比較薄弱，不能滿(mǎn)足云南省鋁工業(yè)全面發(fā)展的要求，上游的氧化鋁原材料目前供應(yīng)量不足需求量的50%，大部分的氧化鋁原材料需要外購(gòu)。鋁加工產(chǎn)品仍處于較低層次，精深加工水平不高，高端鋁合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，產(chǎn)品附加值低。

三是鋁加工業(yè)產(chǎn)業(yè)要素保障能力不足。鋁加工生產(chǎn)的輔助配套產(chǎn)業(yè)涉及物流、倉(cāng)儲(chǔ)，及擠壓模具設(shè)計(jì)和制造，鋁材的表面處理，甚至各種包裝材料的供應(yīng)。在鋁加工產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的中東部地區(qū)，由于形成了巨大的加工產(chǎn)業(yè)集群，上述輔助配套產(chǎn)業(yè)也隨之產(chǎn)生并壯大，形成了資源共享、專(zhuān)業(yè)化分工的高效協(xié)作模式。云南省要建立完整鋁加工產(chǎn)業(yè)，相應(yīng)輔助配套能力也有待同步加強(qiáng)。

四是目前云南省鋁加工產(chǎn)業(yè)的研發(fā)力量相對(duì)薄弱，科技創(chuàng)新資源缺乏、科研平臺(tái)不夠完善，缺乏研發(fā)交流，沒(méi)有形成政、產(chǎn)、學(xué)、研、用的協(xié)同創(chuàng)新合力及創(chuàng)新機(jī)制。人力資源方面，科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)人才不足，人才團(tuán)隊(duì)分散，鋁材加工方面的專(zhuān)業(yè)人才匱乏。

云南省鋁精深加工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D如圖2所示。

圖2 云南省鋁精深加工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

4 對(duì)策與展望

云南省作為我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)大省，相比國(guó)內(nèi)其他省市具有獨(dú)有的先天優(yōu)勢(shì)，但也存在“精深加工”產(chǎn)業(yè)薄弱、下游企業(yè)配套不足、鋁下游產(chǎn)業(yè)高端人才缺乏等劣勢(shì)，為實(shí)現(xiàn)云南省鋁加工產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，可從以下幾個(gè)方面著手：

(1)隨著“碳達(dá)峰、碳中和”的不斷推進(jìn)，依托云南綠色清潔能源獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，碳足跡下重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域必須走節(jié)能降碳和綠色轉(zhuǎn)型之路。云南水電、風(fēng)電、光伏等非化石能源豐富，碳足跡下以綠色水電為能源的"綠色鋁"具有明顯的節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，云南作為《西部地區(qū)鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)目錄》中唯一明確鼓勵(lì)支持綠色鋁全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的省份，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移良地，通過(guò)獨(dú)有的“碳足跡”優(yōu)勢(shì)吸引更多的鋁加工企業(yè)落地，如通過(guò)加快引進(jìn)鋁材精深加工領(lǐng)域的龍頭企業(yè)入滇，從而促進(jìn)云南省鋁材行業(yè)的快速發(fā)展。

(2)鋁材加工轉(zhuǎn)化是云南水電鋁材一體化發(fā)展的落腳點(diǎn)，目前云南省鋁材產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，高端化鋁材產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力不足，嚴(yán)重制約了云南鋁工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)品高端化發(fā)展。通過(guò)完善配套政策，充分發(fā)揮行動(dòng)引領(lǐng)作用，加強(qiáng)財(cái)稅、金融、投資、進(jìn)出口、能源、生態(tài)環(huán)境等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同配合，提升鋁水合金化和鋁材就地轉(zhuǎn)化率，以“保資源、穩(wěn)產(chǎn)能、重加工、促回收、提效益”為指南，確保原鋁就地轉(zhuǎn)化率達(dá)80%，精深加工轉(zhuǎn)化率達(dá)70%以上。

(3)完善再生鋁產(chǎn)業(yè)鏈條，建立健全廢鋁標(biāo)準(zhǔn)化回收網(wǎng)絡(luò)體系，打造省內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)循環(huán)發(fā)展體系，提升國(guó)民循環(huán)經(jīng)濟(jì)意識(shí)，關(guān)注省內(nèi)及周邊鋁消費(fèi)重點(diǎn)行業(yè)和地區(qū)，擴(kuò)大再生鋁消費(fèi)及應(yīng)用市場(chǎng)，提升再生鋁企業(yè)原料供應(yīng)專(zhuān)業(yè)化水平，開(kāi)發(fā)引進(jìn)廢鋁分類(lèi)分選回收技術(shù)，加快再生鋁供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用，探索建立統(tǒng)一的再生鋁綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)體系，確保含鋁二次資源綜合回收利用率達(dá)80%以上。

(4)圍繞“電解鋁/再生鋁-鋁合金-鋁深加工制品”基本產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)控制電解鋁產(chǎn)能、支持發(fā)展再生鋁、大力發(fā)展精深加工，積極向產(chǎn)業(yè)鏈精深加工環(huán)節(jié)拓展延伸，著力打造建筑、包裝、裝備用鋁等綠色鋁產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)發(fā)展汽車(chē)用鋁合金板材、動(dòng)力電池鋁箔、高強(qiáng)高導(dǎo)電工用鋁合金桿材、鋁合金焊材、交通運(yùn)輸用鋁合金鑄件、工業(yè)用鋁型材、建筑用鋁型材中游及下游等產(chǎn)品。圍繞國(guó)家和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求，構(gòu)建和完善綠色鋁全產(chǎn)業(yè)鏈體系，對(duì)標(biāo)全球領(lǐng)先水平，不斷提升云南在全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈中的地位和作用。

(5)正視目前云南省鋁下游產(chǎn)業(yè)高端人才缺乏的現(xiàn)實(shí)，圍繞工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要，以高層次和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)人才的引進(jìn)、培養(yǎng)和使用。以提高現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理水平和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力為核心，培養(yǎng)造就一批優(yōu)秀企業(yè)家和高水平經(jīng)營(yíng)管理人才。建立人才激勵(lì)機(jī)制，加大對(duì)優(yōu)秀人才的表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，以高層次、急需緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和創(chuàng)新型人才為重點(diǎn)，實(shí)施專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才知識(shí)更新工程和先進(jìn)制造卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃，打造高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。

(6)充分發(fā)揮云南省的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。云南省是我國(guó)面向西南開(kāi)放的重要核心區(qū)域和連接?xùn)|南亞、南亞國(guó)家的陸路交通樞紐，應(yīng)充分發(fā)揮連接?xùn)|南亞的戰(zhàn)略支撐點(diǎn)和交通樞紐作用，充分發(fā)揮區(qū)位、開(kāi)放優(yōu)勢(shì)，積極主動(dòng)融入雙循環(huán)新發(fā)展格局，緊抓國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)，吸引全球優(yōu)質(zhì)鋁資源，通過(guò)以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求將是云南綠色鋁產(chǎn)業(yè)搶占未來(lái)發(fā)展制高點(diǎn)、融入新發(fā)展格局的必由之路。