魯曉薇 史玉姣

（1.華東理工大學(xué)，上海 200237；2.上海海事大學(xué)，上海 201306）

0 引言

鋼鐵材料在經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活中扮演著重要角色，作為產(chǎn)鋼大國(guó)，我國(guó)在世界鋼鐵生產(chǎn)中占據(jù)主導(dǎo)地位[1]。2020 年暴發(fā)新冠肺炎疫情，海運(yùn)市場(chǎng)受到嚴(yán)重沖擊，全球經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)處于停滯狀態(tài)，我國(guó)出口鋼材僅5367.1 萬(wàn) t，刷新2012 年以來(lái)的最低紀(jì)錄。盡管2021 年全球用鋼需求從疫情影響中短暫恢復(fù)，但就2022 年來(lái)看，我國(guó)鋼材海運(yùn)市場(chǎng)形勢(shì)并不樂(lè)觀。從國(guó)際形勢(shì)來(lái)看，全球新冠疫情大流行，地緣政治沖突加劇，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體紛紛進(jìn)入加息周期，全球運(yùn)力過(guò)剩，國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻[2]，鋼材需求整體表現(xiàn)疲軟；從國(guó)內(nèi)形勢(shì)來(lái)看，房地產(chǎn)投資大幅萎縮，下游企業(yè)施工受限，且2022年是“十四五”規(guī)劃的第二年[3]，受供給側(cè)改革以及“雙碳”目標(biāo)影響，鋼鐵行業(yè)執(zhí)行嚴(yán)格的“去產(chǎn)能、控產(chǎn)量”的產(chǎn)能產(chǎn)量雙控政策，致使鋼材成本提升[4]。同時(shí)，鐵礦石和煤炭等原材料供應(yīng)、干散貨航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)，也是影響鋼材貨物海運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展的關(guān)鍵因素[5]，特別是近期全球航運(yùn)市場(chǎng)需求大幅萎縮，主要航線運(yùn)價(jià)大幅下跌，干散貨航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的結(jié)構(gòu)性矛盾依舊存在。在此背景下，我國(guó)鋼材貨物海運(yùn)市場(chǎng)和鋼企面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

基于此，本文以我國(guó)鋼材貨物海運(yùn)市場(chǎng)為目標(biāo)，闡述鋼材海運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析當(dāng)前面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)，結(jié)合“十四五”規(guī)劃、“雙碳”目標(biāo)等相關(guān)政策給出我國(guó)鋼材海運(yùn)企業(yè)的發(fā)展對(duì)策，助力我國(guó)鋼材海運(yùn)市場(chǎng)及鋼企實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

1 我國(guó)鋼材貨物海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 鋼材海運(yùn)市場(chǎng)概況

鋼材是我國(guó)海運(yùn)市場(chǎng)的重要貨種之一，其生產(chǎn)、流通對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展起著支撐作用。海上運(yùn)輸?shù)匿摬呢浳镏饕ü懿?，線材、型材類，板材類以及各類卷鋼等。據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2022 年11 月，中國(guó)出口鋼材6194.8 萬(wàn) t，同比上升0.4%；進(jìn)口鋼材986.7 萬(wàn) t，同比下降25.6%；作為鋼材的原材料，鐵礦石進(jìn)口10.16 億 t，同比下降2.1%。作為鋼材的加工材料，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量在2021 年完成1032.8 百萬(wàn) t，占全球粗鋼總產(chǎn)量的52.94%，截至2022 年11 月，粗鋼產(chǎn)量完成860.569 百萬(wàn) t，同比下降2.2%。

（1）進(jìn)出口國(guó)家構(gòu)成

中國(guó)最主要的鋼材出口地在亞洲，主要出口國(guó)為韓國(guó)、越南、菲律賓、泰國(guó)和印尼，2021 年這些國(guó)家的出口量占我國(guó)整個(gè)亞洲鋼鐵出口量的68%左右。隨著“一帶一路”項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn)和沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平的提升，新興發(fā)展市場(chǎng)發(fā)展迅猛，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的出口地區(qū)開始由韓國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐栽侥?、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家為主。從我國(guó)鋼材進(jìn)口來(lái)源看，2022 年我國(guó)進(jìn)口地區(qū)主要為日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、馬來(lái)西亞及印尼等地，進(jìn)口區(qū)域主要集中在亞洲和歐洲，截至2022 年11 月，兩洲所占進(jìn)口比重分別為90.1%和9.1%。

（2）進(jìn)出口品種構(gòu)成

從我國(guó)出口鋼材的品種構(gòu)成來(lái)看，2021 年我國(guó)出口鋼材以板材為主，占總出口量的67.4%左右；棒材和管材緊隨其后，合計(jì)出口量約為12%和11%，2022 年上半年出口最多的依然是高附加值的板材，但低附加值的棒材和型材出口量也不少。根據(jù)Mysteel 市場(chǎng)調(diào)研得知，我國(guó)板材出口量在全球始終排在首位[6]，主要依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)取勝，在海外市場(chǎng)并不能躋身高端產(chǎn)品的行列，而長(zhǎng)材以直供海外“一帶一路”項(xiàng)目為主，實(shí)際市場(chǎng)流通量較少。從我國(guó)鋼材進(jìn)口品種構(gòu)成來(lái)看，進(jìn)口品種的附加值較高，為熱卷、中厚板、管材等鋼材，主要以板材、棒線材和管材為主，分別占比83.9%、9.6%和2.6%。

1.2 鋼材海運(yùn)供需情況

縱觀我國(guó)近十幾年的鋼材進(jìn)出口量，如圖1 所示。從出口情況看，2009-2015 年間出口量整體處于上升狀態(tài)，2016—2020 年間的鋼材出口量呈下降狀態(tài)。2020 年，中國(guó)鋼材出口5367.1 萬(wàn) t，創(chuàng)2012 年以來(lái)最低值，其主要原因是2020 年國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的用鋼需求比較大，相較而言內(nèi)銷比外貿(mào)的吸引力更強(qiáng)，但仍為全球最大的鋼材出口國(guó)。2021年的出口情況明顯好轉(zhuǎn)，海外的需求回彈較大，中國(guó)鋼企的出口積極性較高，明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和充足的供應(yīng)量使鋼材出口量大幅度增長(zhǎng)。從進(jìn)口情況看，我國(guó)鋼材的進(jìn)口趨勢(shì)總體表現(xiàn)穩(wěn)定，2020 年進(jìn)口量為近十幾年最高，達(dá)2023.3 萬(wàn) t，原因是中國(guó)在新冠疫情斗爭(zhēng)中率先取得成功，鋼材需求量增加，同時(shí)疫情影響海外需求減少，因此我國(guó)大批進(jìn)口海外低價(jià)資源。2021 年我國(guó)進(jìn)口鋼材量基本恢復(fù)到2019 年新冠肺炎疫情暴發(fā)前的狀態(tài)。

圖1 中國(guó)2006-2021 年鋼材進(jìn)出口量

2022年上半年，我國(guó)鋼材行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，整體呈現(xiàn)出“供需雙弱、預(yù)期證偽、價(jià)格下跌、虧損加劇”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)[7]。下半年，受美國(guó)激進(jìn)式貨幣加息政策影響，海外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，下游需求轉(zhuǎn)弱，縱觀11 月，宏觀環(huán)境明顯回暖，鋼材庫(kù)存持續(xù)去化，價(jià)格小幅上漲。隨著加息放緩，國(guó)內(nèi)疫情政策得到優(yōu)化，金融“十六條”等房地產(chǎn)利好政策相繼出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期改善，市場(chǎng)情緒得到明顯提振。12 月的鋼材海運(yùn)市場(chǎng)，雖有良好的政策預(yù)期，但仍面臨外需回落、內(nèi)需下降、供給難減和疫情難防的四重壓力。

1.3 鋼材海運(yùn)運(yùn)價(jià)發(fā)展現(xiàn)狀

從波羅的海運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI 走勢(shì)圖(如圖2 所示）來(lái)看，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)在2020 年新冠疫情席卷、海運(yùn)費(fèi)處于近三年來(lái)最低價(jià)、全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易逐步復(fù)蘇、海外需求驟增、海運(yùn)費(fèi)飆升以及市場(chǎng)失衡等因素影響下，經(jīng)歷了一段低迷時(shí)期。2021 年，我國(guó)鋼材價(jià)格波動(dòng)較大，前4 個(gè)月鋼材價(jià)格在鋼鐵產(chǎn)量壓減預(yù)期和下游需求向好的情況下持續(xù)上漲，5 月份鋼材價(jià)格在能耗雙控和行業(yè)產(chǎn)量下降的情況下出現(xiàn)明顯回落后震蕩走高的現(xiàn)象，10 月份以后，受房地產(chǎn)和基建需求減弱的影響，鋼材價(jià)格大幅回調(diào)。2022 年，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)自高位開始震蕩并有所回調(diào)，隨著海外其他國(guó)家出口報(bào)價(jià)的下移以及我國(guó)鋼材出口價(jià)格的上調(diào)，我國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)有所減弱，其原因主要是需求下降影響預(yù)期和有效勢(shì)能不斷釋放。根據(jù)Mysteel、Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至2022 年12 月2 日，2022 年全年的鋼材均價(jià)為4694.1 元/t，相對(duì)于2021 年的全年均價(jià)下跌了13.3%。就品種而言，長(zhǎng)材價(jià)格走勢(shì)明顯強(qiáng)于板材，截至2022 年12 月2 日，2022 年長(zhǎng)材、板材的均價(jià)分別較2021 年全年均值下跌10.9%、15.1%，鋼價(jià)走勢(shì)逐漸降落。根據(jù)BDI 走勢(shì)圖的趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際海運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)將繼續(xù)在1000～2000 點(diǎn)區(qū)間內(nèi)震蕩，同時(shí)，鋼材海運(yùn)運(yùn)價(jià)也會(huì)相應(yīng)地繼續(xù)保持弱態(tài)勢(shì)走向。

圖2 波羅的海運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）圖

2 鋼材貨物海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展存在瓶頸

2.1 鋼材進(jìn)出口市場(chǎng)集中，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理

我國(guó)鋼材進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)于集中且品種單一，表現(xiàn)在出口國(guó)家過(guò)于集中，出口品種以板材居多，進(jìn)口品種主要以熱卷、中厚板、管材等附加值較高的品種為主。過(guò)于單一、集中的貿(mào)易模式不僅容易增加我國(guó)與貿(mào)易國(guó)之間的貿(mào)易摩擦，且易導(dǎo)致連鎖反應(yīng)，引起其他國(guó)家效仿，對(duì)鋼材進(jìn)出口貿(mào)易設(shè)置壁壘，破壞貿(mào)易環(huán)境[8]。同時(shí)，我國(guó)鋼材出口量大，進(jìn)口鋼材的技術(shù)含量遠(yuǎn)高于出口鋼材的技術(shù)含量，即國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)需求量，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理的同時(shí)也弱化了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)剩、出口拉動(dòng)強(qiáng)勁的局面產(chǎn)生，但對(duì)于高附加值的熱軋、冷軋薄板來(lái)說(shuō)，往往依靠大量進(jìn)口。

2.2 原料進(jìn)口依存度過(guò)高，運(yùn)輸協(xié)同度缺乏

中國(guó)作為一個(gè)鋼產(chǎn)大國(guó)，但是國(guó)內(nèi)鐵礦石質(zhì)量卻很低，不得不大量進(jìn)口海外鐵礦石。據(jù)資料顯示，2021 年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量占總量的70%左右，對(duì)鐵礦石的需求和干散貨航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)的高低間接影響到我國(guó)鋼材運(yùn)輸價(jià)格。從國(guó)內(nèi)鐵礦石物流網(wǎng)絡(luò)來(lái)看，我國(guó)鋼企生產(chǎn)多集中于內(nèi)陸地區(qū)，鋼材流通渠道多而冗長(zhǎng)，物流運(yùn)輸水平較低，物流中轉(zhuǎn)服務(wù)成本超過(guò)整個(gè)物流成本的一半，港口裝卸貨能力水平分布不均，運(yùn)輸協(xié)同度差，物流成本居高不下，導(dǎo)致大量的鐵礦石堆積，對(duì)港口倉(cāng)庫(kù)的積壓能力來(lái)說(shuō)也是一個(gè)重大挑戰(zhàn)[9]。

2.3 碳減排約束提升成本，出口貿(mào)易量受制

一直以來(lái)，鋼鐵行業(yè)都是高能耗、高污染行業(yè)的典型代表，依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)大量出口鋼鐵，但這種優(yōu)勢(shì)是建立在與我國(guó)倡導(dǎo)的可持續(xù)發(fā)展理念相違背的對(duì)本國(guó)環(huán)境高污染的基礎(chǔ)之上的。2020 年9 月，習(xí)總書記在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上作出了“雙碳”承諾，鋼材行業(yè)既是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，又是CO2重點(diǎn)排放源?！半p碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和碳排放的約束迫使企業(yè)增加污染治理費(fèi)用和環(huán)保設(shè)備方面的投入，促使鋼材海運(yùn)成本提升，降低其在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。此外，鋼鐵行業(yè)斥巨資從國(guó)外引進(jìn)的干熄焦(CDQ)技術(shù)、煤調(diào)濕(CMC)技術(shù)等一些新型環(huán)保技術(shù)，間接造成我國(guó)鋼鐵企業(yè)環(huán)保成本居高不下，生產(chǎn)制造成本加劇，對(duì)出口高附加值的鋼材貨物不利。

3 鋼材貨物海運(yùn)企業(yè)發(fā)展對(duì)策

3.1 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

黨的二十大報(bào)告提出全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化的內(nèi)在要求是尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然，作為高耗能、高污染行業(yè)的代表，優(yōu)先進(jìn)行生產(chǎn)工藝改造是當(dāng)前工作的重中之重，對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)而言，在加大引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)煉鋼技術(shù)，減少煉鋼對(duì)環(huán)境污染的同時(shí)，應(yīng)抓住機(jī)遇，促進(jìn)國(guó)內(nèi)鋼鐵技術(shù)升級(jí)，調(diào)整國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)。隨著“雙碳”政策的落地，我國(guó)鋼材出口結(jié)構(gòu)模式由傳統(tǒng)的價(jià)格取勝向技術(shù)取勝發(fā)生轉(zhuǎn)變，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)鋼鐵企業(yè)要繼續(xù)加大研發(fā)投入，提高自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，研發(fā)高質(zhì)量、高附加值的產(chǎn)品，同時(shí)政府也要加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，制定并落實(shí)節(jié)能環(huán)保、規(guī)范小企業(yè)市場(chǎng)行為等制度措施，扭轉(zhuǎn)并優(yōu)化我國(guó)鋼鐵出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。

3.2 把握鋼材與干散貨市場(chǎng)關(guān)系，提升運(yùn)輸能力

鐵礦石和煤炭是鋼材的主要原材料，我國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的高度依賴的局面近期不會(huì)發(fā)生改變，其運(yùn)價(jià)走勢(shì)仍舊影響鋼材海運(yùn)需求及運(yùn)價(jià)[7]，企業(yè)應(yīng)時(shí)刻關(guān)注干散貨海運(yùn)運(yùn)價(jià)變動(dòng)情況，做好預(yù)案，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，把握好鋼材與干散貨市場(chǎng)的關(guān)系。與此同時(shí)，應(yīng)不斷探索海外礦產(chǎn)資源利用模式，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)找礦力度，形成多元化、可控的資源供應(yīng)方式；選擇具備一定實(shí)力和規(guī)模原材料生產(chǎn)廠家，與其簽署長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議；積極參與全球礦業(yè)治理，在考慮資源、地理位置、基礎(chǔ)設(shè)施等條件下，選擇合適的海外基地進(jìn)行建廠生產(chǎn)，豐富礦石進(jìn)口來(lái)源，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口多元化。此外，加強(qiáng)港口碼頭的自動(dòng)化和專業(yè)化建設(shè)，構(gòu)建物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，提高鐵礦石在碼頭裝卸搬運(yùn)的效率，減少貨物在碼頭的堆積時(shí)間，將鐵礦石的采購(gòu)成本降到最低，從而達(dá)到優(yōu)化鋼材物流運(yùn)輸水平和提高運(yùn)輸成本的目的。

3.3 依托“一帶一路”優(yōu)勢(shì)，開辟新市場(chǎng)

在過(guò)去10 年，“一帶一路”沿線每年的鋼材產(chǎn)量和需求量增速均高于全球整體增速。中國(guó)鋼鐵可依靠“一帶一路”項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)其國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程，堅(jiān)持品牌出海、綠色出海、技術(shù)出海以及服務(wù)出海，以高質(zhì)量發(fā)展參與高水平的國(guó)際合作競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)高附加值產(chǎn)品的出口，建立跨國(guó)鋼鐵企業(yè)，利用當(dāng)?shù)貎?yōu)越的交通地理優(yōu)勢(shì)，減少鋼材運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用，將我國(guó)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)通過(guò)轉(zhuǎn)移得到釋放，減少貿(mào)易摩擦，開拓鋼材海運(yùn)新市場(chǎng)。

4 我國(guó)鋼材貨物海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)展望

世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，受“十四五”規(guī)劃、供給側(cè)改革、“雙碳”政策等相關(guān)政策的落地，以及國(guó)際國(guó)內(nèi)動(dòng)態(tài)復(fù)雜的大環(huán)境影響，我國(guó)鋼價(jià)或較長(zhǎng)時(shí)間處于整體震蕩波動(dòng)階段，鋼材供需關(guān)系愈發(fā)緊張，鋼材成本受海運(yùn)運(yùn)費(fèi)影響可能整體下行，如果房地產(chǎn)政策逐層加碼，基建行業(yè)逐漸恢復(fù)，整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)回暖，對(duì)我國(guó)鋼材而言，鋼價(jià)可能會(huì)有一個(gè)反彈上升空間，連帶鋼材海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)表明，中國(guó)出口鋼材的重心向高附加值品種轉(zhuǎn)移，未來(lái)在“雙碳”政策的要求下，這類高附加值產(chǎn)品的比重還會(huì)逐步提高，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)鋼材出口量大概率呈遞減趨勢(shì)；從進(jìn)口方面來(lái)看，國(guó)家在大力鼓勵(lì)鋼材半成品、初級(jí)鋼產(chǎn)品和廢舊鋼品的進(jìn)口，在對(duì)鋼坯、生鐵取消進(jìn)口稅，廢鋼解除進(jìn)口限制的情況下，我國(guó)未來(lái)半成品進(jìn)口或?qū)⒊蔀槲覈?guó)鋼材海運(yùn)貿(mào)易的中堅(jiān)力量。