■ 雷艷芳 沈軼敏

疫情的沖擊以及為阻擊疫情擴散蔓延而采取的一系列防控措施，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的整個鏈條和各個領(lǐng)域帶來顯著影響，對我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和主要農(nóng)產(chǎn)品供給造成較為嚴重的沖擊。黨的十九屆五中全會將“提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平”作為加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、推動經(jīng)濟體系優(yōu)化升級的重點任務(wù)。農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈是指農(nóng)產(chǎn)品從農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、倉儲、物流、加工，到農(nóng)產(chǎn)品品牌營銷及銷售等多環(huán)節(jié)組成的完整產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)。農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營是指農(nóng)業(yè)企業(yè)通過內(nèi)部化管理，進行組織協(xié)調(diào)，有機整合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游主體，實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)鏈貫通和控制。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展有賴于產(chǎn)業(yè)鏈上各經(jīng)營主體的協(xié)作來實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體效用最大化。

本文通過對光明食品（集團）有限公司（以下簡稱集團）下屬488個涉及農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、食品制造、農(nóng)產(chǎn)品和食品批發(fā)零售等企業(yè)進行調(diào)查，分析了集團產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上、下游的基本情況、產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展水平情況，并針對目前存在的瓶頸，提出了發(fā)展建議，有利于形成更穩(wěn)定、更安全的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

一、集團農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局情況

（一）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)涉及36個行業(yè)小類，共156個產(chǎn)業(yè)單位。其中，種植業(yè)57個產(chǎn)業(yè)單位，包括從事水稻、小麥等糧食作物種植的產(chǎn)業(yè)單位18個，從事玉米、蔬菜、瓜果等經(jīng)濟作物種植的產(chǎn)業(yè)單位39個；養(yǎng)殖業(yè)51個，包括奶牛、豬和雞的養(yǎng)殖；水產(chǎn)養(yǎng)殖和海水捕撈的產(chǎn)業(yè)單位共21個；從事農(nóng)業(yè)輔助性活動的產(chǎn)業(yè)單位共27個。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中，種植業(yè)資產(chǎn)總額占現(xiàn)代農(nóng)業(yè)板塊資產(chǎn)總額的26.2%，營業(yè)總收入占現(xiàn)代農(nóng)業(yè)板塊營業(yè)總收入的16.3%；養(yǎng)殖業(yè)資產(chǎn)總額占現(xiàn)代農(nóng)業(yè)板塊資產(chǎn)總額的30%，營業(yè)總收入占50.8%；漁業(yè)資產(chǎn)總額占農(nóng)業(yè)板塊資產(chǎn)總額的35.3%，營業(yè)總收入占28.4%。2016-2019年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)營業(yè)總收入在101億元-118億元之間，變動幅度不是很大，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

（二）農(nóng)產(chǎn)品加工及食品制造產(chǎn)業(yè)布局

集團涉及農(nóng)產(chǎn)品加工及食品制造的企業(yè)共123個，行業(yè)小類53個。其中，農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)65個，包括糧油飼料加工、制糖和屠宰肉制品等。食品制造企業(yè)47個，包括乳制品、糕點、糖果、米面、罐頭、調(diào)味品、營養(yǎng)和保健食品等。酒類及飲料、飲用水加工企業(yè)10個。農(nóng)產(chǎn)品加工及食品制造業(yè)板塊的資產(chǎn)總額占集團資產(chǎn)總額的11%，營業(yè)總收入占集團資產(chǎn)總額的33%。農(nóng)產(chǎn)品加工及食品制造業(yè)板塊中，農(nóng)產(chǎn)品加工資產(chǎn)總額占制造業(yè)板塊資產(chǎn)總額的24.7%，營業(yè)總收入占33.9%。食品制造的資產(chǎn)總額占制造業(yè)板塊資產(chǎn)總額的66.1%，營業(yè)總收入占60.1%。

（三）農(nóng)產(chǎn)品和食品批發(fā)零售產(chǎn)業(yè)布局

集團涉及農(nóng)產(chǎn)品和食品批發(fā)零售企業(yè)有209個，其中農(nóng)產(chǎn)品和食品批發(fā)企業(yè)174個，食品零售企業(yè)31個，互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)4個。2016-2019年，食品零售利潤總額從-0.9億元扭虧為盈至3.8億元，部分境外企業(yè)食品零售利潤總額貢獻較大?；ヂ?lián)網(wǎng)零售企業(yè)包括菜管家電子商務(wù)公司、農(nóng)信電子商務(wù)公司、一米生活企業(yè)服務(wù)公司、正廣和網(wǎng)上購物公司等。

二、集團農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水平情況

（一）關(guān)鍵設(shè)備進口情況

企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備主要涉及農(nóng)業(yè)板塊、食品制造板塊、倉儲物流板塊。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)3883臺，設(shè)備種類主要包括耕整地、播種、收獲、飼養(yǎng)、水產(chǎn)捕撈等，其中，國產(chǎn)化設(shè)備總數(shù)3632臺，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化程度為93.54%，少量水產(chǎn)捕撈關(guān)鍵設(shè)備來源于德國、西班牙和葡萄牙等。

（二）行業(yè)上、下游情況

大豆、飼料等大宗產(chǎn)品主要依賴境外，其中，大豆對進口的依存度達到30%以上；奶牛養(yǎng)殖的苜蓿草90%左右來自境外，主要進口國是美國。大部分產(chǎn)業(yè)不涉及境外關(guān)鍵技術(shù)和服務(wù)，但是農(nóng)業(yè)種源對外依賴度較大。其中，100%的奶牛胚胎主要來自于法國、美國等；原種豬和配套系種豬主要來自于法國、丹麥等；80%的花卉種源主要來自于荷蘭、智利等。下游關(guān)鍵客戶大部分集中于境內(nèi)。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈的總體評價

集團產(chǎn)業(yè)涉及的企業(yè)數(shù)量和行業(yè)較多，從行業(yè)大類來看，批發(fā)零售板塊涉及的機構(gòu)數(shù)量最多，共261個；制造業(yè)板塊共153個；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)板塊共117個。集團主要產(chǎn)業(yè)的原料、人工等綜合成本高于行業(yè)水平，國內(nèi)外行業(yè)政策的變動、國際貿(mào)易保護的加劇、農(nóng)產(chǎn)品價格波動、市場需求多元化等因素都會影響集團產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其對制糖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)轉(zhuǎn)型較慢的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來說，抵抗風險的能力較弱。內(nèi)陸?zhàn)B殖、食用菌等產(chǎn)業(yè)受外部環(huán)境、市場波動的影響較大，產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性不夠。

三、集團農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的挑戰(zhàn)

（一）農(nóng)產(chǎn)品價格波動性大，綜合成本高

多邊國際貿(mào)易關(guān)系敏感復(fù)雜，大豆、原糖、粳米、小麥、玉米、飼料等大宗農(nóng)產(chǎn)品價格波動性大。其中，中美貿(mào)易戰(zhàn)造成進口初加工業(yè)務(wù)大幅虧損，美國大豆關(guān)稅從3%提升至33%，儲備大豆采購由美國轉(zhuǎn)向巴西，導(dǎo)致質(zhì)量安全的維護成本大幅上升，增加成本約合134美金/噸；奶牛飼養(yǎng)大量依賴美國進口苜蓿草和豆粕等，美國苜蓿草關(guān)稅從7%提升到32%，奶牛養(yǎng)殖成本上升。大部分企業(yè)處于上海，人工成本和管理成本相對較高。養(yǎng)殖業(yè)方面的環(huán)保整治要求從嚴、加工業(yè)方面的技術(shù)改造壓力提高等導(dǎo)致綜合成本上升。

（二）區(qū)域、行業(yè)政策變動較大，影響產(chǎn)業(yè)布局

各區(qū)域環(huán)境治理要求趨向嚴格，行業(yè)標準日趨規(guī)范，養(yǎng)殖業(yè)配套的土地資源缺少，環(huán)保壓力較大。生豬跨地區(qū)運輸政策變化風險大，非洲豬瘟在一定時期已對生豬養(yǎng)殖造成持久影響。入漁國政策的收緊、漁業(yè)資源配額的變化等，都造成遠洋漁業(yè)行業(yè)的不利因素。我國對燃油補貼政策的變化，造成補貼金額減少。國家層面出臺深化糧食收儲制度改革的意見，集團原有的儲備糧油購銷機制迎來重大變革。國際糖業(yè)政策復(fù)雜多變，各國政府支持度高、進口壁壘高、出口補貼高，主要食糖進口國政策變化對食糖市場的影響很大，而我國糖業(yè)價值鏈更加向擁有進口糖配額的企業(yè)傾斜。國內(nèi)農(nóng)業(yè)項目收緊和農(nóng)業(yè)補貼力度減小，種植效益持續(xù)下降。

（三）消費變革倒逼傳統(tǒng)商業(yè)模式升級

我國食品產(chǎn)業(yè)占國民經(jīng)濟的9%，預(yù)計未來10年中國食品消費將增長50%。隨著人們生活質(zhì)量的提高，消費需求更加多元化，年輕人成為引領(lǐng)消費創(chuàng)新、擴大新興消費的主力，老年人和嬰幼兒群體消費也不斷成為消費市場的亮點，為消費擴張和創(chuàng)新提供持續(xù)動力。居民消費總體更加注重品牌和品質(zhì)，中高端商品及服務(wù)消費成為消費結(jié)構(gòu)升級的新亮點，消費者對農(nóng)產(chǎn)品的需求向綠色、有機轉(zhuǎn)變，加工與半加工品消費快速增加。以大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等為代表的新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)蓬勃發(fā)展和深度應(yīng)用，深刻改變了居民消費方式，極大推動了供應(yīng)鏈流程再造、商業(yè)模式創(chuàng)新。商品消費的升級換代、消費品市場的不斷細分，對農(nóng)產(chǎn)品加工及食品制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的引領(lǐng)作用也日益增強。

（四）“雙循環(huán)”新格局帶來的市場需求變化

在構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局背景下，國內(nèi)經(jīng)濟從原來的出口導(dǎo)向為主的經(jīng)濟戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)向擴大內(nèi)需的經(jīng)濟戰(zhàn)略。居民對美好生活的需求和產(chǎn)業(yè)鏈安全成為新的發(fā)展模式選擇。把沉淀的生產(chǎn)要素配置到更有效率的領(lǐng)域，依靠技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平、供應(yīng)鏈體來打通市場的關(guān)鍵環(huán)節(jié)顯得尤為重要。

四、提升集團農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水平的相關(guān)建議

（一）提升產(chǎn)品的多元化，抵抗市場變化帶來的風險

中國食品產(chǎn)業(yè)處于“安全健康”為主線的轉(zhuǎn)型階段，休閑食品、冷凍食品、健康食品、老年食品、孕婦食品、嬰兒食品等發(fā)展迅速，健康轉(zhuǎn)型、價值提升成為食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，價值、健康、創(chuàng)新成為今后5年的關(guān)鍵詞。上海是中國食品工業(yè)的搖籃，是對食品時尚最敏感的城市，最具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的差異化特征和價值提升的空間，以“價格戰(zhàn)”為主的終端競爭向以誠信與創(chuàng)新為主的品牌競爭和以健康與安全為主的價值競爭轉(zhuǎn)變。盤活存量資源，關(guān)停退出持續(xù)虧損、無法扭轉(zhuǎn)的企業(yè)，重塑老字號品牌美譽度，拓展下游市場，不斷提高市場占有率和行業(yè)影響力。

（二）提高產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，滿足消費者的綜合需求

圍繞高質(zhì)量蛋白產(chǎn)業(yè)，重點聚焦乳業(yè)、豬肉、牛羊肉、深海產(chǎn)品、禽蛋等優(yōu)勢品類。圍繞民生和城市保障，重點聚焦糧食、蔬菜、面粉、油脂等優(yōu)勢品類。圍繞集團核心競爭力，重點聚焦物流及冷鏈體系建設(shè)。加強上下游企業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)合作攻關(guān)，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，積極推進產(chǎn)業(yè)鏈從低端到高端的逐步轉(zhuǎn)型，合理布局養(yǎng)殖、屠宰、加工、渠道等產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。牢固樹立食品安全觀，擴展上、下游產(chǎn)業(yè)鏈，開發(fā)新產(chǎn)品，不斷嘗試新的銷售模式，提高管理水平。產(chǎn)業(yè)要先進，先進體現(xiàn)在產(chǎn)品、品牌、形象、技術(shù)、工藝、設(shè)備，支持應(yīng)急加工企業(yè)，做持續(xù)性投入。利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)，培育中央廚房、預(yù)制菜肴、無接觸服務(wù)等新產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)。

（三）打通產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好線上線下融合發(fā)展

集團的產(chǎn)業(yè)和資源呈現(xiàn)“碎片化”，需要對原料基地、種養(yǎng)基地、加工基地、倉儲物流、流通、零售終端等全產(chǎn)業(yè)鏈進行協(xié)同。實行現(xiàn)代化采購管理，適應(yīng)市場的需求變化，提高企業(yè)核心競爭能力。進一步細分零售終端市場，從而更貼近受眾群體，結(jié)合各類商業(yè)大數(shù)據(jù)和市場化運作進行便利店布局。發(fā)展食品冷鏈產(chǎn)業(yè)，聚焦上海，布局長三角重要節(jié)點，做好城市配送業(yè)務(wù)，拓展倉配一體化服務(wù)，延長農(nóng)產(chǎn)品銷售半徑。積極拓展物流、金融、信息、倉單等各種配套服務(wù)功能，不斷優(yōu)化提升服務(wù)能力，提升企業(yè)自身的資源儲備、生產(chǎn)加工儲備、技術(shù)儲備、信息儲備等方面的能力，加強線上線下渠道和倉儲冷鏈物流共建共享。

（四）加強核心關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，降低對國外的依賴性

花卉、種豬、奶牛胚胎等農(nóng)業(yè)種源對國外的依賴性較大，乳制品加工關(guān)鍵技術(shù)對外依存度較大，應(yīng)加大科研投入，加強關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新，降低集團產(chǎn)業(yè)對國外技術(shù)的依賴性。在全球范圍內(nèi)尋找優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商，發(fā)揮“一帶一路”國家與國內(nèi)的協(xié)同發(fā)展作用。充分發(fā)揮全球食品集成分銷平臺的作用，引入更多的進口商品，豐富國內(nèi)市場的供應(yīng)。

（五）深入推進農(nóng)業(yè)改革，優(yōu)化集團產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局

加快集團內(nèi)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資源整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈的集合優(yōu)勢。加快治理虧損企業(yè)的步伐，提高集團資源的增值能力。果斷關(guān)閉長期無法扭虧的企業(yè)，適時退出弱勢產(chǎn)業(yè)。促進農(nóng)場由“區(qū)域”發(fā)展向“領(lǐng)域”協(xié)調(diào)發(fā)展，有序釋放光明田原、花博園、特色小鎮(zhèn)等殷實農(nóng)場建設(shè)重點項目新優(yōu)勢，進一步提升和拓展殷實農(nóng)場建設(shè)新內(nèi)涵、新空間。