文/馬嘉程 祝子恩 單新月

一、汽運(yùn)物流保險現(xiàn)狀概述

（一）汽運(yùn)物流保險市場廣闊。汽車物流是連接原材料供應(yīng)商、制造商、批發(fā)商、零售商、物流公司和最終用戶的橋梁，在我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用。目前，我國已形成以一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)和東風(fēng)日產(chǎn)、長安六大汽車運(yùn)流產(chǎn)業(yè)集群，市場規(guī)模突破10000億元，年均整車銷售量接近3000萬輛。江西省高安市在改革開放初期便以汽運(yùn)物流作為支柱產(chǎn)業(yè)，逐步發(fā)展成為華南地區(qū)“汽運(yùn)物流之都”。目前，高安市擁有5000余家汽運(yùn)物流企業(yè)、46家國家4A級物流企業(yè)，貨運(yùn)汽車保有量達(dá)15萬輛,登記噸位超240萬噸，另有汽車配件經(jīng)銷商260家，汽修店300家，技術(shù)人員1000余人。

（二）政策引導(dǎo)下的商業(yè)車險改革。截至2021年，五年、三輪的車險改革涵蓋了交強(qiáng)險與商業(yè)險，車險綜合改革逐步向“深水區(qū)”挺進(jìn)，新政策不斷出臺：調(diào)整NCD（無賠款優(yōu)待系數(shù)），車險抵銷比例由上年擴(kuò)大至前三年，減緩了普通消費(fèi)者的保費(fèi)漲幅；創(chuàng)新商業(yè)車險產(chǎn)品的開發(fā)實行審批制；定價假設(shè)津貼率進(jìn)行了調(diào)整。此外，費(fèi)改后保險公司獨(dú)立承保比例和獨(dú)立渠道比例的浮動范圍將調(diào)整至更大范圍，其中包括以四川、廣西、福建等省市為代表的“雙75”地區(qū)、以河南省為代表的“75-80”地區(qū)、以深圳為代表的“雙70”地區(qū)等四階段調(diào)整，部分省份將享受到最低0.3375的折扣率。

（三）汽運(yùn)物流保險的風(fēng)險防范。汽運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)在接單、調(diào)度、裝卸、運(yùn)輸、回程以及安全管理、財務(wù)管理、行政管理等方面今年存在著市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險。各保險公司推出的保險產(chǎn)品將風(fēng)險管理的重點(diǎn)集中于運(yùn)輸與回程階段。一方面，運(yùn)輸及回程階段風(fēng)險系數(shù)較高、風(fēng)險因素較多，途中貨物、人員、車況等影響因子均會對安全駕駛產(chǎn)生影；另一方面，汽運(yùn)物流企業(yè)的大部分風(fēng)險損失發(fā)生在運(yùn)輸和回程階段，是汽運(yùn)物流企業(yè)的主要風(fēng)險管理需求。保險公司為此推出了車損險、第三者責(zé)任險、車上人員責(zé)任險、全車盜搶損失險等各類商業(yè)險以及貨物損失綜合險、信用保險、保證保險等數(shù)類險種以滿足市場需求。此外，各保險公司也積極開展智能優(yōu)化，提高技術(shù)水平應(yīng)對風(fēng)險，例如利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，開展車聯(lián)網(wǎng)保險（UBI），將駕駛行為習(xí)慣作為風(fēng)險要素納入定價；加裝車載避險裝備從根本上改變風(fēng)險管理、查勘與理賠模式，大幅度降低賠付率，提升效率。

二、汽運(yùn)物流保險市場現(xiàn)存問題

（一）保費(fèi)依據(jù)不合理。從2015年年中的試點(diǎn)推進(jìn)到2016年的全面推進(jìn)，再到2017年之后的三項委托改革，如此激烈而有力的改革，迫使保險公司積極尋求自身的改革來應(yīng)對。但是現(xiàn)有汽運(yùn)物流保險市場在定價識別方面仍存在著依據(jù)單一的問題。其一，保險范圍不符合汽運(yùn)投保人需求。風(fēng)險管理手段精細(xì)化程度不足，定價環(huán)節(jié)與實際汽運(yùn)環(huán)節(jié)經(jīng)營模式的脫節(jié)，保險范圍過窄難以有效防范汽運(yùn)風(fēng)險；其二，保費(fèi)價格與汽運(yùn)企業(yè)承受能力不匹配。保險公司設(shè)置的價格難以覆蓋賠付成本，甚至導(dǎo)致部分險企虧本經(jīng)營，體現(xiàn)出缺乏針對化監(jiān)督手段，難以精準(zhǔn)識別處置風(fēng)險。如太平洋財險推出的物流綜合險則簡單地將保費(fèi)與汽運(yùn)經(jīng)營額掛鉤的模式，忽略了汽運(yùn)行業(yè)的微利特性，導(dǎo)致車企公司難以負(fù)擔(dān)高額保費(fèi)從而選擇暴露在風(fēng)險中，無形中反而加大了汽運(yùn)物流行業(yè)的風(fēng)險。

（二）運(yùn)企與保險公司矛盾重重。以高安市為例，一方面，江西省內(nèi)保險公司在車險改革背景下，江西省內(nèi)商業(yè)車險的保費(fèi)普遍高于四川、福建、廣東等省份。汽運(yùn)企業(yè)為降低成本，便在外地投保商業(yè)險，在省內(nèi)投保交強(qiáng)險，導(dǎo)致省內(nèi)保險公司承擔(dān)了大量風(fēng)險而未獲得合理收益。為竭力保證收益保險公司便通常要求投保人的交強(qiáng)險與商業(yè)險在同地購買由此造成了保險公司與汽運(yùn)企業(yè)的巨大矛盾。另一方面，在現(xiàn)行安全評級劃分標(biāo)準(zhǔn)下，工程車、運(yùn)載車等特種車輛因為風(fēng)險系數(shù)大、發(fā)生事故概率高，安全評級普遍較低。

（三）運(yùn)企統(tǒng)籌自救困難重重。1.資本實力不強(qiáng)，實操風(fēng)險較高。以高安為例，目前在高安注冊的外地分公司注冊資金均為0元，總公司的注冊資金為5000萬元至15000萬元人民幣不等，而與中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司、中國人民保險集團(tuán)股份有限公司等注冊資金幾百億元相比，二者體量相差甚大。2.專業(yè)知識不足，經(jīng)營風(fēng)險較高。一方面，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)公司不具備保險公司的精算定價、風(fēng)險管理及償付能力管控等方面的專業(yè)知識和能力。按照目前的低價競爭策略，出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險的概率較大；另一方面，統(tǒng)籌公司從業(yè)人員相關(guān)專業(yè)知識儲備不足、業(yè)務(wù)合規(guī)相關(guān)制度和規(guī)范操作流程相對偏弱，容易產(chǎn)生經(jīng)營糾紛和經(jīng)營風(fēng)險。3.業(yè)務(wù)脫離監(jiān)管，資金風(fēng)險較高。一方面，交通安全統(tǒng)籌業(yè)務(wù)至今沒有具體監(jiān)管部門，總公司或分公司一旦出現(xiàn)問題，參與統(tǒng)籌的人員將無法找到相應(yīng)機(jī)構(gòu)保障其合法權(quán)益。另一方面，交通安全統(tǒng)籌業(yè)務(wù)公司收到分公司的統(tǒng)籌之后的統(tǒng)籌金投向無法監(jiān)管，計提的準(zhǔn)備金無法核實，統(tǒng)籌金被挪作他用的風(fēng)險非常大，容易造成統(tǒng)籌資金損失。

三、智能優(yōu)化方案

（一）物流保險平臺搭建。1.政府主導(dǎo)平臺搭建。當(dāng)?shù)卣畱?yīng)在掌握主導(dǎo)權(quán)的前提下聯(lián)合保險公司、物流公司以及第三方科技公司，統(tǒng)一建立高安汽運(yùn)保險平臺，方便客戶了解相應(yīng)保險產(chǎn)品并進(jìn)行投保，同時也便于保險公司與汽運(yùn)公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，大大減少了保險傭金費(fèi)用的支出。此外在第三方科技公司對司機(jī)和投保車輛進(jìn)行全面的監(jiān)督和數(shù)據(jù)記錄，提醒司機(jī)駕車行為，防范和減少事故的發(fā)生與損失，且便于出險后的核保與審查。政府的參與將在初期統(tǒng)籌各方時發(fā)揮作用：沒有政府參與，大眾和物流公司勢必?zé)o法與保險公司進(jìn)行有效地合作，客戶依然會流失至其他地區(qū)購買更加便宜的保險。2.公司競標(biāo)入駐政府需要對保險公司和科技公司這兩方面的相應(yīng)公司進(jìn)行招標(biāo)，當(dāng)?shù)卣梢愿鶕?jù)實際情況采取相關(guān)招標(biāo)措施，對外公布招標(biāo)公告或?qū)λJ(rèn)可的公司發(fā)出投標(biāo)邀請書等。（二）科技避險設(shè)備的安裝。在投保時引進(jìn)第三方科技公司，在政府牽頭下進(jìn)行多方合作，對各個物流企業(yè)下的貨運(yùn)汽車安裝相應(yīng)科技設(shè)備，結(jié)合設(shè)備與平臺對司機(jī)進(jìn)行監(jiān)控與管理、減少事故損失，出險后根據(jù)平臺所記錄下的數(shù)據(jù)和視頻進(jìn)行核保。為避免避險設(shè)備失靈帶來的損失，我們建議保險公司與科技公司協(xié)商，在第一階段保險公司先支付20%的設(shè)備費(fèi)用，定期查看實際情況是否符合預(yù)期，以結(jié)果決定是否支付余下費(fèi)用。1.事前預(yù)防與監(jiān)督。在政府的帶領(lǐng)下，保險公司可要求投保車輛安裝相應(yīng)科技避險設(shè)備，例如駕駛行為監(jiān)測裝置、自動緊急制動裝置、盲區(qū)監(jiān)測裝置等。當(dāng)投保的貨運(yùn)車輛安裝相應(yīng)設(shè)備后，保險公司和物流公司可以通過平臺進(jìn)行監(jiān)控和數(shù)據(jù)記錄，科技設(shè)備會對司機(jī)的行為以及車輛的狀態(tài)進(jìn)行記錄和監(jiān)控，及時對司機(jī)進(jìn)行提醒，減少事故發(fā)生可能性；當(dāng)司機(jī)由于疏忽、視野盲區(qū)或者某些特殊原因無法及時發(fā)現(xiàn)危險而即將發(fā)生事故時，車道偏離預(yù)警設(shè)備、前碰撞預(yù)警設(shè)備等，可以對司機(jī)及時進(jìn)行的提醒，預(yù)防車輛碰撞等相關(guān)事故的發(fā)生，達(dá)到風(fēng)險預(yù)防的功能。2.事中風(fēng)險防范與降損。貨運(yùn)車輛上除了裝有相關(guān)的監(jiān)控與防范事故發(fā)生的設(shè)備外，同時也配備有當(dāng)事故發(fā)生時減少事故危害和損失的設(shè)備，如智能緩速設(shè)備、自動緊急制動設(shè)備等。當(dāng)事故即將發(fā)生且無法避免時，車上相關(guān)設(shè)備可以迅速對車輛和司機(jī)的行為做出合理且準(zhǔn)確的反應(yīng)，最大程度降低事故發(fā)生時的損失，有效保護(hù)司機(jī)和乘客的人身安全。3.事后智能理賠與場景還原。當(dāng)事故發(fā)生后，本保險優(yōu)化方案可以極大減少核保時不必要的人力物力的消耗。對于損失較小，或者可以明確事故原因和責(zé)任的事故，物流保險平臺可以根據(jù)車輛科技設(shè)備所記錄下的信息，立刻對保險事故進(jìn)行相關(guān)賠付，有效提高賠付速度。而對于事故原因復(fù)雜的出險事故，核保人員可以結(jié)合事故現(xiàn)場情況、車輛黑匣子以及科技設(shè)備所記錄的信息與監(jiān)控視頻對事故進(jìn)行還原和分析，降低司機(jī)的道德風(fēng)險，更有效地解決理賠問題。