李進(jìn)儒 于盈

（南通市通州區(qū)委黨校，江蘇 南通 226300）

新型儲能通常是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù)，包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫（氨）儲能、熱（冷）儲能等。隨著新能源開發(fā)規(guī)?？焖贁U(kuò)大、負(fù)荷峰谷差持續(xù)拉大，發(fā)展新型儲能是提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、保障電力系統(tǒng)安全運行的必然要求。新型儲能配置靈活、建設(shè)周期短、響應(yīng)速度快，已經(jīng)成為全球應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲?、增長速度最快的儲能方式，也是催生能源新業(yè)態(tài)、搶占能源戰(zhàn)略新高地的重要領(lǐng)域?！笆濉币詠?，我國新型儲能實現(xiàn)由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡，鋰離子電池、壓縮空氣儲能等技術(shù)已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。進(jìn)入“十四五”，在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)推動下，我國新型儲能迎來了重要的發(fā)展風(fēng)口。

一、新型儲能產(chǎn)業(yè)前景及產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）新型儲能產(chǎn)業(yè)前景

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）的統(tǒng)計，截至2021年底，全球新型儲能累計裝機規(guī)模25.4GW，其中我國新型儲能市場累計規(guī)模5.73GW，儲能裝機規(guī)模居世界第一。但我國儲能與新能源裝機規(guī)模的比例（簡稱“儲新比”）仍不足7%，相比其他國家和地區(qū)平均儲新比已達(dá)15.8%，我國儲能產(chǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間。

從發(fā)展趨勢看，根據(jù)中國能源研究會的權(quán)威預(yù)測，到2025年全球電化學(xué)儲能預(yù)計新增170GW，其中全國預(yù)計新增80GW；全球市場規(guī)模將超過5100億元，其中國內(nèi)市場超過2400億元。從政策要求看，2021年7月國家發(fā)改委和能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲能裝機規(guī)模達(dá)30GW以上，到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展[1]。從各地規(guī)劃看，湖北、浙江、廣東、安徽、河北、內(nèi)蒙古等12個省份2025年規(guī)劃裝機規(guī)模近30GW，《江蘇省“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》也提出到2025年全省新型儲能裝機規(guī)模達(dá)到2.6GW的目標(biāo)[2]。從市場熱度看，新型儲能正處于從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展的爆發(fā)式增長階段，大型央企、國企紛紛跟進(jìn)布局儲能產(chǎn)業(yè)。2021年，儲能指數(shù)大幅跑贏創(chuàng)業(yè)板，年末指數(shù)1648點，全年整體上漲64.8%，15家龍頭儲能企業(yè)在資本市場上融資總額超250億元。

（二）新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈分析

在新型儲能產(chǎn)業(yè)中，電化學(xué)儲能中的鋰離子電池（磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池、錳酸鋰電池、鈷酸鋰電池）占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額約90%，因此新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈以鋰電儲能產(chǎn)業(yè)鏈為主。

新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)材料，其中正極材料決定電池屬性，價值占比較高，近年來電池材料企業(yè)如雨后春筍般涌出，市場份額較為分散。中游為儲能系統(tǒng)，其中儲能電芯技術(shù)壁壘較高，直接影響整個儲能系統(tǒng)的效率、成本和性能，價值占比60%，在產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配占比最大；儲能變流器（PCS）技術(shù)國內(nèi)已較成熟，市場競爭格局相對穩(wěn)定，價值占比20%；儲能集成系統(tǒng)是一體化程度很高的業(yè)務(wù)，難點在于如何控制成本且高效安全運行，電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）分別占比6%、12%左右。下游為儲能系統(tǒng)的運營，電源側(cè)儲能能夠平抑間歇性可再生能源發(fā)電波動、消納大規(guī)模過剩電能；電網(wǎng)側(cè)儲能用于減少或延緩電網(wǎng)設(shè)備投資、緩解電網(wǎng)堵塞、提供調(diào)頻、無功支持等服務(wù)；用戶側(cè)儲能主要起削峰填谷、峰谷套利等作用，峰谷套利是用戶側(cè)儲能的重要收益來源。（見表1、表2）

表1 新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成及龍頭企業(yè)表

二、通州區(qū)新型儲能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.儲能產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模

南通全市新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，重點儲能企業(yè)約20家，涵蓋了儲能電池、正負(fù)極材料、電池隔膜、電解液等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，2021年全市儲能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超200億元。

表2 新型儲能應(yīng)用場景分布表

通州區(qū)新型儲能產(chǎn)業(yè)自“十三五”以來加速發(fā)展，截至2021年底，全區(qū)新型儲能重點企業(yè)有5家，實現(xiàn)規(guī)模產(chǎn)值近70億元，占通州規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的6.2%，同比增長45.8%，是通州最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一。

2.儲能企業(yè)發(fā)展迅速

通州區(qū)儲能代表性企業(yè)有沃太能源、海星電子、國軒新能源和江海電容器四家。（見表3）

沃太能源是國際知名的儲能系統(tǒng)集成供應(yīng)商，其自主研發(fā)的鋰電儲能系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)等產(chǎn)品覆蓋多個應(yīng)用領(lǐng)域，海外市場出貨量在國內(nèi)儲能集成商中排名第三，僅次于陽光電源和比亞迪。

海星電子是國內(nèi)鋁電極箔行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，國家級高新技術(shù)企業(yè)，連續(xù)24年入選中國電子元件百強企業(yè)，于2019年在國內(nèi)主板上市，全球市場占有率9.2%，全球排名第二。

南通國軒新能源是江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司的子公司，國軒高科股份有限公司的孫公司，有效整合國軒高科在動力電池行業(yè)和東源電器在輸變電行業(yè)的優(yōu)勢資源，擁有儲能系統(tǒng)和新能源汽車充電設(shè)施兩大特色產(chǎn)品。

江海電容器專業(yè)從事電容器及其材料研發(fā)，國家級高新技術(shù)企業(yè)，已連續(xù)26年主要指標(biāo)在全國電容器行業(yè)名列前茅，是江蘇省名牌產(chǎn)品，中國馳名商標(biāo)。江海儲能為其全資子公司，致力于超級電容器的應(yīng)用開發(fā)。

3.科創(chuàng)水平不斷提升

近年來，通州儲能企業(yè)科創(chuàng)水平不斷提升。沃太能源現(xiàn)擁有發(fā)明專利15項、實用新型專利40余項、外觀設(shè)計專利20余項，立項多個國家、省、市級科技計劃項目，獲評2021年國家級專精特新科技“小巨人”企業(yè)、頂級光伏品牌-儲能及2022年國家專精特新重點小巨人等榮譽。海星電子的鋁電極箔產(chǎn)品屬于工業(yè)“四基”中關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，列入國家戰(zhàn)略性新產(chǎn)品指導(dǎo)目錄，獲評國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

此外，與儲能產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)的新能源裝備產(chǎn)業(yè)也有較快發(fā)展，如宏德特種部件近年來取得13項發(fā)明專利，今年4月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。通達(dá)動力專為國內(nèi)外大中型電機企業(yè)提供各類定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯，2021年獲評國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

表3 通州儲能企業(yè)情況表

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板

當(dāng)前，新型儲能在我國電力市場中仍屬新興事物，其蓬勃發(fā)展的背后依然存在技術(shù)安全、成本控制、商業(yè)模式等眾多亟待解決的難題，而通州區(qū)新型儲能產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，發(fā)展存在諸多短板。

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)劃不明晰

當(dāng)前，通州區(qū)對新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展還沒有形成統(tǒng)一規(guī)劃、出臺產(chǎn)業(yè)政策，對儲能產(chǎn)業(yè)鏈還沒有長遠(yuǎn)、科學(xué)布局。項目招引上，儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的頂級資源與重大項目缺乏，對外招商的吸引力和對頂級資源的集聚力較弱，難以形成以龍頭企業(yè)為主導(dǎo)的核心產(chǎn)業(yè)鏈。

2.產(chǎn)業(yè)鏈條不完善

通州區(qū)儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游均有涉及，但專注儲能產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用的企業(yè)數(shù)量少、產(chǎn)品種類少，不成體系。上游產(chǎn)品主要為鋁電極箔、電容器，均屬于電磁儲能產(chǎn)品，與鋰電等電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)不大，鋰電儲能上游產(chǎn)品還是空白。中游有沃太和國軒兩大系統(tǒng)集成商，均單打獨斗，系統(tǒng)集成需要的關(guān)鍵材料和部件依賴蘇南、深圳、東莞等地區(qū)供貨，本地配套非常少，全區(qū)儲能產(chǎn)業(yè)尚未形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)和競爭優(yōu)勢。

3.核心競爭力不強

通州缺乏儲能產(chǎn)業(yè)鏈重要核心環(huán)節(jié)，如中游儲能電池和儲能變流器兩大環(huán)節(jié)，技術(shù)壁壘高、價值占比大，通州尚未有布局。從企業(yè)看，主要企業(yè)沃太能源產(chǎn)品90%面向國外市場，在國內(nèi)市場中出貨量極少，而國外市場的出貨量也不足排名第一的陽光電源的四分之一。國軒新能源由于集團(tuán)內(nèi)部自成體系，動力電池等關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)依靠母公司國軒高科，企業(yè)在行業(yè)中缺乏核心競爭力。

4.規(guī)模化應(yīng)用受阻

目前，江蘇不少城市已在新型儲能應(yīng)用上邁出步伐，而新型儲能在通州的應(yīng)用非常有限，一方面有全國層面的共性原因，如電力市場機制不完善、投資回收機制不清晰、用戶積極性不高等。另一方面，通州目前電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能幾乎為零，沒有大型風(fēng)光發(fā)電儲能項目；在用戶側(cè)，分布式光伏目前的運行模式主要為“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”，受裝機容量、自然條件等影響，實際上網(wǎng)電量有限，對儲能的需求較小。

5.產(chǎn)業(yè)人才緊缺

與儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求相比，企業(yè)急需的高層次、復(fù)合型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才和懂設(shè)備、能操作、會維護(hù)的高技能人才緊缺。南通的高等院校、科研機構(gòu)、人才資源儲備等方面與北京、上海、南京等城市存在較大差距，人才總量和人才綜合競爭力還不能滿足儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

三、通州區(qū)新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路

2022年初，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出“市場主導(dǎo)、有序發(fā)展”的基本原則，明確了新型儲能獨立市場地位，著力解決新型儲能市場主體地位不明確，補償機制、盈利模式不清晰等關(guān)鍵問題[3]?！笆奈濉逼陂g，隨著我國電力體制改革不斷深化、電力現(xiàn)貨市場不斷成熟、新能源大規(guī)模并網(wǎng)、分布式能源體系逐步完善、電動汽車快速普及等，新型儲能市場規(guī)模將穩(wěn)步攀升。在此背景下，通州區(qū)新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展恰逢其時，儲能產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)升級需要抓住機遇、乘勢而上。

（一）加強統(tǒng)籌規(guī)劃，厚植新型儲能產(chǎn)業(yè)沃土

新型儲能作為新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對搶占新能源高地、實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義，需“統(tǒng)籌”謀劃，充分發(fā)揮有為政府和有效市場作用。一是制定新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。對照國家、省“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案，結(jié)合通州實際情況適時出臺區(qū)級方案，明確全區(qū)新型儲能發(fā)展目標(biāo)、總體布局和重點任務(wù)。將頂層設(shè)計具體化，確定推動新型儲能運用的具體任務(wù)，明確任務(wù)牽頭方以及推進(jìn)計劃和時間節(jié)點。二是加強與省、市儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展銜接。鼓勵儲能項目統(tǒng)一接入南通市電力統(tǒng)調(diào)，在電網(wǎng)故障、用電緊張、有序用電等特殊時段，接受電網(wǎng)公司統(tǒng)一調(diào)度。三是構(gòu)建新型儲能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)機制。成立區(qū)級新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，建立區(qū)鎮(zhèn)二級對接和相關(guān)部門常態(tài)化溝通協(xié)調(diào)機制，打破部門、層級、區(qū)域間的工作壁壘，確保新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃落地落實。

（二）加快招大引強，推動新型儲能集聚壯大

通州現(xiàn)有儲能企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、競爭力不強，亟需加快大項目、好項目的招引，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)集聚壯大。一是加快新型儲能強鏈補鏈。對照短板，摸排國內(nèi)外重點企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，重點圍繞上游正負(fù)極材料、電解液、隔膜、動力電池以及中游儲能變流器、電池管理系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)，重點引進(jìn)寧德時代、陽光電源、比亞迪等頭部企業(yè)。積極推動新型儲能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。支持本土龍頭企業(yè)勇當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”，吸引儲能上下游企業(yè)來通州落地，拉動產(chǎn)業(yè)鏈集聚延伸，打造儲能戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)集群。二是推動新型儲能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。2020年國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》指出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流[4]。汽車及零部件產(chǎn)業(yè)作為通州主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)要加快突破發(fā)展瓶頸，大力引進(jìn)新能源汽車動力電池、整車制造企業(yè)，與汽車零部件企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)、電子信息、通信等領(lǐng)域互動融合，形成新型儲能與新能源汽車協(xié)同演進(jìn)的良好生態(tài)。三是加大儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套。支持新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)間產(chǎn)業(yè)協(xié)作，加強產(chǎn)品配套、資源共享，形成從材料生產(chǎn)、設(shè)備制造、系統(tǒng)集成、運行檢測到資源回收等較為完備的新型儲能產(chǎn)業(yè)集群。同時加快新能源裝備產(chǎn)業(yè)布局，重點圍繞大中型電機、風(fēng)力發(fā)電機等裝備產(chǎn)業(yè)，為新型儲能提供產(chǎn)業(yè)配套，形成儲能產(chǎn)業(yè)與新能源產(chǎn)業(yè)融合促進(jìn)的發(fā)展格局。

（三）加強技術(shù)創(chuàng)新，提升新型儲能核心競爭力

盡管目前鋰離子電池已經(jīng)占據(jù)新型儲能絕大部分市場，但其規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展仍需跨過安全和成本兩道坎，要加強儲能技術(shù)戰(zhàn)略性布局和系統(tǒng)性謀劃。一是加大新型儲能關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，支持企業(yè)通過“揭榜掛帥”等方式開展儲能新材料、新技術(shù)、新裝備攻關(guān)，加速實現(xiàn)核心技術(shù)自主化。重點聚焦電池本質(zhì)安全技術(shù)、智能調(diào)控技術(shù)等方向，指導(dǎo)區(qū)內(nèi)儲能領(lǐng)域重點企業(yè)開展百兆級長壽命、低成本、高安全、高效率的先進(jìn)電化學(xué)儲能材料以及大容量、長時間的新型儲能技術(shù)研發(fā)，鼓勵企業(yè)積極申報省重點研發(fā)計劃。二是搭建新型儲能技術(shù)創(chuàng)新平臺。支持新型儲能重大平臺載體建設(shè)，加強與北京大學(xué)長三角光電科學(xué)研究院的深度合作，穩(wěn)步推進(jìn)沃太能源與南開大學(xué)合作的允沃能源研究院建設(shè)，探索建立儲能產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)合體。支持企業(yè)開展儲能領(lǐng)域國際合作，通過設(shè)立海外研發(fā)機構(gòu)、引進(jìn)儲能領(lǐng)域外國專家，提升區(qū)內(nèi)企業(yè)國際化水平。三是建立新型儲能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學(xué)研合作機制。充分整合企業(yè)、高校院所資源力量，定期開展新型儲能領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研合作交流活動，有效推動儲能企業(yè)和高校院所的精準(zhǔn)對接和深度融合，扶持培育各級各類新型儲能人才項目，建立企業(yè)、高校院所、政府三位一體的協(xié)同支持機制。

（四）積極示范應(yīng)用，推進(jìn)新型儲能市場化進(jìn)程

《江蘇省“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》明確提出，要重點發(fā)展電源側(cè)新型儲能，有序發(fā)展電網(wǎng)側(cè)新型儲能，靈活發(fā)展用戶側(cè)新型儲能，探索新型儲能多種商業(yè)模式。一是推進(jìn)建立“新能源+儲能”機制。鼓勵區(qū)內(nèi)新能源發(fā)電項目配建儲能電站，對于不具備配建儲能條件的，可購買調(diào)峰服務(wù)實現(xiàn)儲能，力爭建成一批“風(fēng)電+儲能”“光伏+儲能”試點示范項目。鼓勵電網(wǎng)企業(yè)投資儲能，嘗試探索實施電網(wǎng)企業(yè)投資儲能的配額制，投資成本納入其輸配電業(yè)務(wù)的成本核算。同時，積極開展首臺首套重大技術(shù)裝備示范、儲能科技創(chuàng)新試點示范，加強試點示范項目的跟蹤監(jiān)測[5]。二是加快推進(jìn)用戶側(cè)儲能。加大調(diào)研考察力度，合理配置用戶側(cè)新型儲能的規(guī)模和節(jié)點，引導(dǎo)在電力負(fù)荷峰谷差大、系統(tǒng)消納能力薄弱、改造成本高等區(qū)域建設(shè)新型儲能項目，鼓勵用戶充分利用分時電價政策，主動削峰填谷，優(yōu)化區(qū)域電網(wǎng)負(fù)荷需求，減少尖峰電費支出。建立用戶側(cè)儲能的效益與權(quán)益分配機制，切實保護(hù)用戶側(cè)儲能投資的合法權(quán)益。鼓勵用戶側(cè)儲能參與需求側(cè)響應(yīng)計劃，制定合理的準(zhǔn)入條件、補償標(biāo)準(zhǔn)和參與方案，提升需求側(cè)管理水平。三是探索新型儲能商業(yè)模式。大力推進(jìn)5G基站、數(shù)據(jù)中心、充電設(shè)施（換電站）等儲能多元化應(yīng)用，探索一批可推廣的商業(yè)模式。如通過電動汽車探索分布式儲能，將車網(wǎng)互動充電樁資源納入調(diào)峰輔助服務(wù)市場，探索儲能融合發(fā)展新場景[6]。

（五）加強要素保障，營造新型儲能良好市場環(huán)境

當(dāng)前，新型儲能規(guī)?；l(fā)展的電力市場機制尚未健全，需要在推進(jìn)過程中進(jìn)一步探索和完善，且新型儲能技術(shù)含量高、投資周期長，需要人才和資金等要素的大力支持。一是加快電力市場體制機制保障。完善適應(yīng)新型儲能發(fā)展的電力市場體系，鼓勵配建新型儲能與所屬電源聯(lián)合參與電力市場，探索建立獨立儲能作為新型市場主體參與中長期和現(xiàn)貨市場交易機制，探索確立調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)市場的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交易機制和價格形成機制。二是加大新型儲能人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度。加強儲能技術(shù)人才工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，依托重點企業(yè)、合作院校開展團(tuán)隊式、靶向式引才，推動企業(yè)與職業(yè)院校開展訂單式培訓(xùn)，培育更多本土技能型人才。三是強化對儲能項目建設(shè)運營的金融支持。鼓勵金融投資機構(gòu)為示范項目提供綠色融資支持，通過發(fā)行綠色金融債券、成立儲能專項發(fā)展基金等方式引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)資金注入新型儲能產(chǎn)業(yè)。加大金融創(chuàng)新，可通過儲存的能源在金融機構(gòu)實現(xiàn)抵押融資[7]，開發(fā)新型儲能市場的金融衍生品來進(jìn)一步盤活資金流。