魏志威/中國船舶集團有限公司綜合技術(shù)經(jīng)濟研究院

船舶通信導(dǎo)航系統(tǒng)主要指船舶駕駛臺上用于船舶導(dǎo)航及其與外部通信的設(shè)備，主要包括：導(dǎo)航測量設(shè)備、航信管理設(shè)備、操縱設(shè)備、通信設(shè)備和綜合船橋系統(tǒng)等，主要應(yīng)用在駕駛室，與船舶航行安全密切相關(guān)。船舶通信導(dǎo)航設(shè)備為船舶航行提供技術(shù)與信息支持，是船舶航行安全必不可少的設(shè)備。全球90%以上的船舶通信導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場份額由日本與歐美占領(lǐng)，我國由于起步較晚、基礎(chǔ)較差，尚未突破該領(lǐng)域壁壘。

產(chǎn)業(yè)競爭格局分析

全球競爭格局

發(fā)達(dá)國家的船舶通信導(dǎo)航領(lǐng)域生產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商長期壟斷國際市場，尤其在綜合船橋系統(tǒng)、全球海上遇險與安全系統(tǒng)、高精度羅經(jīng)、自動舵、導(dǎo)航雷達(dá)、電子海圖顯示與信息系統(tǒng)等產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)國際市場主導(dǎo)地位。

在歐美市場，歐美船東對于1萬DWT以上的遠(yuǎn)洋商船普遍使用國際知名廠商的成套設(shè)備，如德國安修斯、德國SAM、英國KH、英國雷松Raymarine、美國Sperry Marine、日本古野FURUNO、日本JRC等產(chǎn)品，這些品牌的市場占有率超過90%，并且一般采用整船通信導(dǎo)航系統(tǒng)打包供應(yīng)的銷售模式；1萬DWT以下的小型遠(yuǎn)洋船舶通信導(dǎo)航系統(tǒng)以日韓品牌的中、低端產(chǎn)品為主。

在亞洲市場，日本自上世紀(jì)70年代中期以來，取代歐洲成為世界造船大國，當(dāng)日本的造船產(chǎn)量達(dá)到1750萬DWT時，已形成門類齊全、技術(shù)水平很高的船舶配套工業(yè)，而且是世界船用設(shè)備制造大國。日本通信導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)主要通過引進(jìn)歐美國家的先進(jìn)技術(shù)來發(fā)展，并對本國企業(yè)實施適當(dāng)保護，將船舶通信導(dǎo)航企業(yè)逐步整合，形成集中生產(chǎn)優(yōu)勢。目前日本船東造船用通信導(dǎo)航設(shè)備本土化率達(dá)到98%以上，基本實現(xiàn)全譜系供應(yīng)。

韓國在上世紀(jì)70年代建造的船舶幾乎全部采用進(jìn)口材料和設(shè)備。上世紀(jì)80年代，韓國在引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的同時，積極推進(jìn)船用設(shè)備國產(chǎn)化，采取相應(yīng)的保護措施，減少進(jìn)口，促進(jìn)船舶配套工業(yè)的發(fā)展。目前韓國造船用通信導(dǎo)航設(shè)備本土化率已經(jīng)達(dá)到90%。

中國競爭格局

當(dāng)前，我國船舶通信導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)尚未形成規(guī)模，缺乏有國際知名度的領(lǐng)軍企業(yè)和自主品牌。每年我國造船市場中價值占比最高的新建遠(yuǎn)洋商船通信導(dǎo)航系統(tǒng)幾乎被國外品牌所壟斷，成套設(shè)備依賴進(jìn)口。

從企業(yè)看，日本JRC、日本古野FURUNO憑借完善的產(chǎn)品譜系、遍布全球的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及相對的價格優(yōu)勢，在中國主流民船市場處于優(yōu)勢地位，中國船東對兩家日本企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)形成市場依賴。而在海洋工程船、遠(yuǎn)洋漁船、大型豪華郵輪、超豪華游艇等細(xì)分領(lǐng)域，美國Sperry Marine、挪威Kongsberg Maritime、德國SAM等歐美廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位。

近幾年，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)及科研機構(gòu)開始發(fā)力，現(xiàn)已自主研制出自動舵、電子海圖顯示與信息系統(tǒng)、ARPA導(dǎo)航雷達(dá)、航行數(shù)據(jù)記錄儀、船舶自動識別系統(tǒng)、綜合船橋系統(tǒng)等，其中部分已通過全球主要船級社認(rèn)證，并陸續(xù)有了一些實船應(yīng)用。但這些產(chǎn)品主要裝備在公務(wù)船、內(nèi)河船以及近海營運的支線船舶上，產(chǎn)品研發(fā)通常依托國家科研項目，還無法形成規(guī)?；⑸虡I(yè)化生產(chǎn)。從技術(shù)上看，國產(chǎn)通信導(dǎo)航設(shè)備性能基本能夠滿足國內(nèi)船東的需求，但在價格、可靠性、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面與成熟的國外廠商還有一定距離。特別是對于國內(nèi)船東訂造的遠(yuǎn)洋商船，由于通信導(dǎo)航設(shè)備對保障長距離、長時間遠(yuǎn)洋航行安全起到至關(guān)重要的作用，并且考慮到國際公約對于通信導(dǎo)航設(shè)備性能的強制性要求，以及船東最關(guān)注的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，這些因素都導(dǎo)致國產(chǎn)通信導(dǎo)航設(shè)備很難獲得國內(nèi)船東的認(rèn)可，其裝船業(yè)績較差。

主要競爭門檻分析

產(chǎn)品需先獲得船級社認(rèn)證

船舶通信導(dǎo)航設(shè)備的市場門檻主要體現(xiàn)在主流船級社認(rèn)證上。作為船舶技術(shù)的專業(yè)檢驗機構(gòu)，船級社在技術(shù)檢驗、監(jiān)理、監(jiān)測、質(zhì)量控制上具有極強的權(quán)威性和公正性，因此獲得船級社產(chǎn)品認(rèn)證是通信導(dǎo)航產(chǎn)品裝船的必要路徑。船級社進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)證的主要原則是確保船舶航行安全，因此船級社所依據(jù)的認(rèn)證規(guī)則除了根據(jù)自身工程經(jīng)驗編制的技術(shù)規(guī)范外，還參考引用了國際海事組織（IMO）公約要求和國際相關(guān)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品選擇哪家船級社認(rèn)證沒有強制性要求（通常與船舶的入級船級社相同），但廠商都會選取國際船級社協(xié)會（IACS）的會員進(jìn)行送檢。IACS是世界上12家主要船級社的協(xié)會組織，并以非政府組織身份參與IMO的各項事務(wù)之中，其主要工作就是把會員船級社之間各種船舶檢驗規(guī)則統(tǒng)一起來，以UR統(tǒng)一要求的形式發(fā)布。

產(chǎn)品研發(fā)缺乏技術(shù)引進(jìn)渠道

通信導(dǎo)航產(chǎn)品屬于航海電子領(lǐng)域范疇，涉及電子信息、通信網(wǎng)絡(luò)、計算機、軟件工程各個領(lǐng)域，所應(yīng)用的技術(shù)包括微波通信、信號處理、網(wǎng)絡(luò)傳輸、語音通信、圖像采集、模式識別、信息融合等方面，屬于典型的交叉工程學(xué)科。通信導(dǎo)航產(chǎn)品技術(shù)含量較高，零部件加工精度高，其產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和制造需要一支技術(shù)水平過硬、行業(yè)經(jīng)驗豐富的員工隊伍，只有掌握了核心技術(shù)和優(yōu)秀人才的通信導(dǎo)航設(shè)備生產(chǎn)商才能在激烈的市場競爭中取得領(lǐng)先地位。

另外，部分通信導(dǎo)航產(chǎn)品有軍民兩用的屬性，因此基于政治和軍事上的考慮，國外領(lǐng)先的通信導(dǎo)航企業(yè)不愿意與我國企業(yè)簽署技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，導(dǎo)致我國通信導(dǎo)航企業(yè)無法通過特別許可的方式引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)。

國際海事公約強制性要求

與通信導(dǎo)航設(shè)備密切相關(guān)的海事規(guī)范是《1974年國際海上人命安全公約及其修正案》（SOLAS公約）。SOLAS公約及其修正案是IMO為保障海上航行安全，針對船舶結(jié)構(gòu)安全、設(shè)備安全和安全操作等方面發(fā)布的強制性要求。SOLAS公約附則第III章“救生設(shè)備和裝置”和第IV章“無線電通信設(shè)備”規(guī)范了無線電設(shè)備的性能要求、全球海上遇險與安全系統(tǒng)（GMDSS）的基本配置、無線電通信的海區(qū)劃分、無線電通信設(shè)備的維護保障等內(nèi)容；而在SOLAS公約附則第V章“航行安全”部分，公約針對導(dǎo)航設(shè)備所提供的航線劃定、船橋控制臺交互界面、航行數(shù)據(jù)記錄儀的檢查維護、電子海圖標(biāo)繪標(biāo)準(zhǔn)、雷達(dá)天線電磁兼容性優(yōu)化、國際海事衛(wèi)星系統(tǒng)的使用規(guī)則等方面都做出了具體說明；SOLAS公約附則第IX章“船舶安全營運管理”部分還對船舶航行的氣象服務(wù)、冰區(qū)巡邏服務(wù)、搜索與救助行動提出了功能性要求。

產(chǎn)業(yè)上下游分析

船舶通信導(dǎo)航上游產(chǎn)業(yè)

電子信息產(chǎn)業(yè)是船舶通信導(dǎo)航上游產(chǎn)業(yè)，包含研制和生產(chǎn)各類電子元器件、測量儀表、電子配件等方面。電子信息產(chǎn)業(yè)是在電子科學(xué)技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，總體分為電子信息制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)二大類。電子信息產(chǎn)業(yè)與船舶通信導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，通信導(dǎo)航系統(tǒng)中多型設(shè)備的信息處理單元、衛(wèi)星通信模塊、數(shù)據(jù)融合系統(tǒng)都有賴于電子信息產(chǎn)業(yè)中迅速發(fā)展的大規(guī)模集成電路的生產(chǎn)和應(yīng)用；導(dǎo)航設(shè)備生產(chǎn)需要電子元器件的精密加工技術(shù)；電子海圖、綜合船橋、自動標(biāo)繪儀等通導(dǎo)設(shè)備都需要搭載內(nèi)置核心算法的軟件控制系統(tǒng)。

作為上游行業(yè)，電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對船舶通信導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、成本等因素影響較大。電子元器件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，具備較高的技術(shù)成熟度，市場競爭較為充分，細(xì)分產(chǎn)品專業(yè)化分工程度較高。未來電子元器件產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展，并輻射船舶電子行業(yè)。

船舶通信導(dǎo)航下游產(chǎn)業(yè)

以離散設(shè)備集成進(jìn)行系統(tǒng)化應(yīng)用的船舶總裝是船舶通信導(dǎo)航行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，其中以智能船舶為代表的海事數(shù)字化系統(tǒng)應(yīng)用是船舶通信導(dǎo)航下游產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。

智能船舶作為《中國制造2025》中優(yōu)先發(fā)展的船舶高新技術(shù)，是全球海事界的關(guān)注熱點。在船海電子領(lǐng)域，智能船舶與通信導(dǎo)航系統(tǒng)高度相關(guān)，可以視作通信導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的高端應(yīng)用。智能船舶主要涉及智能航行、船舶態(tài)勢感知、船岸高速數(shù)據(jù)交互、新一代船載通信網(wǎng)絡(luò)和船舶物聯(lián)網(wǎng)。廣義上的智能船舶還與航運管理、港口運維、航道疏浚、多源信息融合緊密結(jié)合。

由于IMO智能船舶規(guī)范建設(shè)遠(yuǎn)未完善，因此遠(yuǎn)洋船舶的智能化還為時尚早。目前國際海事界在小型船艇基礎(chǔ)上發(fā)展近海中小噸位高度自動化船舶，構(gòu)建服務(wù)于智能船隊及船岸港口協(xié)同的整體解決方案。其對小功率導(dǎo)航雷達(dá)、高精度羅經(jīng)、大規(guī)模船載傳感器部署，以及海上避碰尋路算法等通信導(dǎo)航系統(tǒng)都提出了相應(yīng)要求。

對我國船舶通信導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考

認(rèn)清市場壁壘

突破技術(shù)和人才壁壘。通信導(dǎo)航產(chǎn)品技術(shù)含量高、加工精度嚴(yán)，研發(fā)、生產(chǎn)和制造都需要擁有一支技術(shù)水平過硬、行業(yè)經(jīng)驗豐富的員工隊伍。國內(nèi)企業(yè)需加強行業(yè)人才隊伍建設(shè)，加大研發(fā)投入，掌握了核心技術(shù)和優(yōu)秀人才的生產(chǎn)商在激烈的市場競爭中才能擁有立足之地。

突破客戶粘性壁壘。通信導(dǎo)航產(chǎn)品的廠商和下游客戶企業(yè)存在著緊密的關(guān)系，產(chǎn)品具有很強的配套性，生產(chǎn)商一般要通過長期的技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)才能與下游企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，逐步形成自身穩(wěn)定的客戶群，參與到船舶配套行業(yè)的體系中。因此，對優(yōu)質(zhì)客戶資源的爭奪是船舶通信導(dǎo)航行業(yè)競爭的焦點，特別是爭奪國際一流的船廠和船東。而這些客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)體系有很高的要求，一般只選擇行業(yè)內(nèi)有較高聲譽的企業(yè)，以保證產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)和售后服務(wù)。我國通信導(dǎo)航企業(yè)要注重培養(yǎng)出自己穩(wěn)定的客戶群，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的聲譽。

突破服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘。船舶通信導(dǎo)航行業(yè)除了強調(diào)產(chǎn)品的性能和價格，還要特別重視產(chǎn)品的穩(wěn)定性和后期維護服務(wù)。船舶在世界各地航行，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)故障的時候，我國通信導(dǎo)航企業(yè)要能夠及時響應(yīng)，無論船在何處，都要有服務(wù)人員及時趕到現(xiàn)場解決問題，以保證船舶順利起航。具有健全的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是船東或船舶管理公司（特別是遠(yuǎn)洋船舶客戶）選擇船配供應(yīng)商的首要條件。即便產(chǎn)品質(zhì)量過硬，但如果沒有完善的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，也難以打開國際市場。國內(nèi)企業(yè)要加強全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升品牌知名度并拓展國際市場。

突破規(guī)模效應(yīng)壁壘。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)品的訂單數(shù)量、訂單規(guī)模越來越向技術(shù)層次高、規(guī)?；墓炯?，小公司由于受到自身實力的限制，訂單數(shù)量將逐漸減少。國內(nèi)企業(yè)可以加強合作，注重引資擴大規(guī)模，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

發(fā)掘市場切入點

我國船舶通信導(dǎo)航企業(yè)有較多新進(jìn)企業(yè)，需揚長避短、循序漸進(jìn)地開拓國內(nèi)外市場?，F(xiàn)階段國內(nèi)新進(jìn)企業(yè)可以避開遠(yuǎn)洋船舶等主流市場，發(fā)掘國內(nèi)外細(xì)分市場機遇，制定差異化的競爭策略：通過“核心產(chǎn)品+定制化服務(wù)”來尋找突破口?？v觀國內(nèi)外船舶通信導(dǎo)航企業(yè)的發(fā)展歷程，其大多是從單一產(chǎn)品起家，瞄準(zhǔn)特定市場，做精做強核心產(chǎn)品，之后在此基礎(chǔ)上不斷完善豐富產(chǎn)品線，逐步實現(xiàn)從“單一設(shè)備供應(yīng)商”向“核心產(chǎn)品+系統(tǒng)集成”的轉(zhuǎn)變。

對于自研技術(shù)成熟高的通信導(dǎo)航產(chǎn)品，我國企業(yè)可以與國內(nèi)科研機構(gòu)合作開發(fā)或通過專利轉(zhuǎn)讓等方式獲得技術(shù)支持；對于中低技術(shù)成熟度的產(chǎn)品，建議通過收并購其他企業(yè)的方式獲得直接的市場認(rèn)可；對于全壽命周期內(nèi)維護要求高的通信導(dǎo)航產(chǎn)品，可以自建服務(wù)網(wǎng)點或與其他企業(yè)共享服務(wù)網(wǎng)點，以滿足客戶對產(chǎn)品的高頻次服務(wù)需求。

北京海蘭信公司在創(chuàng)業(yè)階段就啟動了國際化戰(zhàn)略，在面對國際市場時，海蘭信公司選取了海運發(fā)展程度相對高的第三世界國家作為突破口。在此階段，該公司確立了進(jìn)入國際市場的大戰(zhàn)略，初步了解了國際市場的運行規(guī)則，并有少量產(chǎn)品在海外市場實現(xiàn)突破。海蘭信通過五個階段循序漸進(jìn)，實現(xiàn)了國際化發(fā)展。目前海蘭信公司不僅鞏固了在亞非拉發(fā)展中國家的市場基礎(chǔ)，而且在一些歐美發(fā)達(dá)國家還具備了較高的品牌影響力，成為了中國船舶電子行業(yè)的主流設(shè)備廠商之一。

加強國際化資本運作實力

并購?fù)鈬臼亲钪苯拥膰H化發(fā)展方式。通過這種方式可以在很短的時間內(nèi)獲得進(jìn)入全球市場的平臺，并提升自己的品牌形象，但這樣的機會不會輕易出現(xiàn)。國內(nèi)企業(yè)的資金實力必須足夠強大，以滿足并購后對現(xiàn)金的大量需求；在并購目標(biāo)選擇中，需要選擇技術(shù)和產(chǎn)品與自身有一定互補性的企業(yè)，同時考慮在目標(biāo)市場中產(chǎn)品品牌的知名度；如果并購交易的目標(biāo)市場屬于全新領(lǐng)域，則需要確定目標(biāo)市場的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

借鑒國外產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

日本與歐美船舶通信導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，其發(fā)展經(jīng)驗值得國內(nèi)企業(yè)借鑒學(xué)習(xí)。國內(nèi)企業(yè)要突破國產(chǎn)化概念，打破固步自封的局面，與國外企業(yè)合作，引進(jìn)世界先進(jìn)通信導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、制作、管理技術(shù)，消化吸收，為我所用，快速提升國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平和管理經(jīng)驗。