胡 飛（同濟(jì)大學(xué) 設(shè)計創(chuàng)意學(xué)院，上海 200092）

米江輝（廣東工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院，廣東 廣州 510090）

引言

1962年，英國帝國理工學(xué)院在倫敦召開“設(shè)計方法會議”（Conference on Design Methods），開啟了設(shè)計方法的研究歷程。經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，對于設(shè)計方法的開發(fā)與研究已成為設(shè)計研究的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)。然而，Cash（2020）以近15年發(fā)表于《Design Studies》中的467篇研究論文為數(shù)據(jù)樣本，系統(tǒng)梳理設(shè)計理論并聚類出設(shè)計研究的重點(diǎn)領(lǐng)域，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：設(shè)計方法雖然被普遍認(rèn)為是設(shè)計研究的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，卻鮮受理論研究關(guān)注。

時代發(fā)展令設(shè)計需求與設(shè)計機(jī)會激增，促使設(shè)計學(xué)科的邊界急劇拓展，從而衍生出不斷變化但相互關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域類別。面臨愈加復(fù)雜的技術(shù)和社會系統(tǒng)，方法開發(fā)的必要性也在不斷增強(qiáng)。21世紀(jì)以來，交互設(shè)計、信息設(shè)計、用戶體驗、可持續(xù)設(shè)計、服務(wù)設(shè)計等新興設(shè)計實踐領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)并快速擴(kuò)張，與之相關(guān)的新方法也不斷推陳出新。但Koskinen等人（2011）認(rèn)為：設(shè)計方法的多樣性阻礙了對其研究的理論發(fā)展。

Goel和Pirolli（1992）曾將“關(guān)于設(shè)計的研究（Research about design）”分為兩種：一是關(guān)于設(shè)計學(xué)科子范疇的“特定領(lǐng)域的設(shè)計研究（Domain-Specific Design Research）”，其輸出“特定領(lǐng)域知識（Domain-specific Knowledge）”，可被轉(zhuǎn)化為特定的、用于該領(lǐng)域的設(shè)計方法等；一是關(guān)于設(shè)計行為的“一般的設(shè)計研究（General Design Research）”，其輸出通用的設(shè)計方法或理論等，被稱為“元知識（Meta-knowledge）”，旨在為設(shè)計范式提供通用模型，并對設(shè)計過程實施管理。那么，就設(shè)計方法而言，不同設(shè)計實踐領(lǐng)域是否存在特定的領(lǐng)域設(shè)計方法？不同設(shè)計實踐領(lǐng)域的設(shè)計方法是否流動與互通？設(shè)計方法的流動與互通是否又產(chǎn)生跨領(lǐng)域的一般設(shè)計方法或設(shè)計學(xué)的核心設(shè)計方法？本文從設(shè)計實踐領(lǐng)域的方法多樣性入手，探尋設(shè)計學(xué)科的一般方法，希冀從中抽象出設(shè)計研究的“隱性共識”，為設(shè)計方法的開發(fā)者與設(shè)計方法的使用者提供參考。

一、設(shè)計方法數(shù)據(jù)集及其分析維度

1.建立設(shè)計方法集

作為教育部社會科學(xué)研究基金后期資助重大項目《設(shè)計學(xué)方法體系與中國方案研究》的階段性成果，課題組已對視覺傳達(dá)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、設(shè)計管理、信息設(shè)計、交互設(shè)計、可持續(xù)設(shè)計、用戶體驗設(shè)計和服務(wù)設(shè)計等9個設(shè)計實踐領(lǐng)域進(jìn)行了設(shè)計方法的專題研究。首先，通過文獻(xiàn)研究界定各設(shè)計實踐領(lǐng)域的概念與邊界。其次，針對各設(shè)計實踐領(lǐng)域采集設(shè)計方法。除了《通用的設(shè)計原則》《設(shè)計的通用方法》《企業(yè)創(chuàng)新101設(shè)計方法》《代爾夫特設(shè)計指南：設(shè)計策略與方法》等設(shè)計方法學(xué)著作，還采集了與專業(yè)領(lǐng)域關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)且高被引率的期刊文獻(xiàn)中的設(shè)計方法。具體包括：視覺傳達(dá)設(shè)計方法62種、工業(yè)設(shè)計方法68種、環(huán)境設(shè)計方法113種、設(shè)計管理方法60種、信息設(shè)計方法72種、交互設(shè)計方法89種、可持續(xù)設(shè)計方法74種、用戶體驗設(shè)計方法65種、服務(wù)設(shè)計方法81種。第三，對各領(lǐng)域設(shè)計方法進(jìn)行多維分析。維度之一為方法屬性，分為“定性”“定量”和“混合”三種屬性；維度之二為設(shè)計流程，基于英國設(shè)計學(xué)會提出的“雙鉆模型”，將“探索”“定義”“開發(fā)”“交付”四個階段作為設(shè)計方法的流程屬性。

基于上述研究，匯總9個設(shè)計實踐領(lǐng)域的設(shè)計方法并合并同類項，由538種設(shè)計方法構(gòu)成設(shè)計方法數(shù)據(jù)集。就方法的數(shù)量而言，整體上較為均衡。環(huán)境設(shè)計方法數(shù)量最多，占比21.00%；設(shè)計管理方法數(shù)量最少，占比11.15%；其他領(lǐng)域設(shè)計方法數(shù)量和占比從高到低依次是：交互設(shè)計方法占比16.54%、服務(wù)設(shè)計方法占比15.06%、信息設(shè)計方法占比13.38%、可持續(xù)設(shè)計方法占比13.75%、工業(yè)設(shè)計方法占比12.64%、用戶體驗設(shè)計方法占比12.08%、視覺傳達(dá)設(shè)計方法占比11.52%。

2.分析維度

設(shè)計方法關(guān)乎研究范式，決定著研究的性質(zhì)?！岸ㄐ浴迸c“定量”之間的高下優(yōu)劣之辨起于19世紀(jì)中期，其認(rèn)識論根源在于范式的“不相容性（incompatibility）”。通常認(rèn)為：建構(gòu)主義/現(xiàn)象學(xué)強(qiáng)調(diào)定性研究方法，實證主義/經(jīng)驗主義強(qiáng)調(diào)定量研究方法；相容理論和實用主義的出現(xiàn)，彌合了兩者都對立關(guān)系。Newman和Benz（1998）發(fā)現(xiàn)以純粹的質(zhì)化研究或量化研究所進(jìn)行的實踐活動越來越少，實踐研究往往是處于二者并存的“連續(xù)統(tǒng)一體（continuum）”當(dāng)中，即實踐活動的研究性質(zhì)日漸偏向于“定性”或“定量”而非研究實踐的性質(zhì)只能是“定性”或“定量”。此后，實用主義取向者又提出了混合方法以尋求更具綜合性的方法路徑。Rech（2020）提出研究的性質(zhì)由方法決定且代表著不同的研究目的，表明定性方法、定量方法、混合方法可以在同一實踐活動中使用，但方法選擇應(yīng)符合研究目的的需要，并決定著研究性質(zhì)的側(cè)重。因此，分析各領(lǐng)域設(shè)計方法的方法屬性傾向，可以反映出各領(lǐng)域設(shè)計實踐活動的不同側(cè)重；分析設(shè)計方法集的方法屬性傾向，可以反映出設(shè)計活動的整體側(cè)重。

設(shè)計方法是對設(shè)計過程的映射與規(guī)劃。20世紀(jì)50年代之前，設(shè)計往往是由個人根據(jù)給定的問題提供解決方案，其過程并不可見，因此也被稱作“黑箱”。20世紀(jì)60年代，設(shè)計過程的研究在設(shè)計方法運(yùn)動中得以加強(qiáng)，并強(qiáng)調(diào)對設(shè)計實踐流程的“可描述性”和“可控制性”，即并遵循特定程序、模式等對實踐過程加以管控，同時盡可能地對實踐結(jié)果進(jìn)行預(yù)測。Best（2006）將設(shè)計過程描述為“一系列具體的事件、行動或方法”，并將這些程序劃分為“標(biāo)準(zhǔn)化流程”和“定制化流程”。前者匯集各種設(shè)計過程的共同性特征，抽象但更為通用，其過程結(jié)果也更易預(yù)測；后者則是在通用標(biāo)準(zhǔn)上根據(jù)具體實踐進(jìn)行指定修改，以匹配設(shè)計任務(wù)或活動的特定要求。因此，“標(biāo)準(zhǔn)化流程”更適合描述多個設(shè)計領(lǐng)域的設(shè)計過程，對于各領(lǐng)域內(nèi)的設(shè)計方法也更具包容性，基于設(shè)計實踐分析設(shè)計師的工作方法得以創(chuàng)造的“雙鉆模型”即是如此。從流程屬性分析各領(lǐng)域設(shè)計方法，可以反映出各領(lǐng)域設(shè)計實踐活動的不同特征；從流程屬性分析設(shè)計方法集，可以反映出設(shè)計活動的整體側(cè)重。

二、設(shè)計方法集的多維分析

1.設(shè)計方法集的方法屬性分析

從方法屬性維度來看（圖1），設(shè)計方法集以定性方法為主，共計332種。就各實踐領(lǐng)域而言，服務(wù)設(shè)計定性方法數(shù)量最多，75種；設(shè)計管理定性方法數(shù)量最少，37種。設(shè)計方法集中的定量方法和混合方法數(shù)量較為接近，分別為110種和117種。就各實踐領(lǐng)域而言，環(huán)境設(shè)計定量方法數(shù)量最多，為32種；服務(wù)設(shè)計定量方法數(shù)量最少，僅2種。交互設(shè)計混合方法數(shù)量最多，為26種；服務(wù)設(shè)計混合方法數(shù)量最少，僅4種。

圖1 設(shè)計方法集的方法屬性

比較設(shè)計方法集與各實踐領(lǐng)域方法的方法屬性情況（表1），可以發(fā)現(xiàn)：（1）設(shè)計方法以“定性”為主。定性的設(shè)計方法總量最多，占比為61.71%。在各實踐領(lǐng)域中，定性設(shè)計方法的比重均值為62.52%；以服務(wù)設(shè)計最為突出，定性方法占比高達(dá)92.59%。（2）就定量方法而言，環(huán)境設(shè)計、工業(yè)設(shè)計和設(shè)計管理三個領(lǐng)域中定量方法占比顯著高于各領(lǐng)域均值。其中，環(huán)境設(shè)計定量方法占比最高，為28.32%；服務(wù)設(shè)計定量方法占比最低，僅為2.47%。（3）就混合方法而言，可持續(xù)設(shè)計、交互設(shè)計、信息設(shè)計三個領(lǐng)域中混合方法占比顯著高于各領(lǐng)域均值。其中，環(huán)境設(shè)計定量方法占比最高，為27.83%；服務(wù)設(shè)計混合方法占比最低，僅為4.94%。因此，設(shè)計方法集呈現(xiàn)出以定性方法為主、以定量/混合方法為輔的整體特征。就各實踐領(lǐng)域而言，服務(wù)設(shè)計中定性方法占絕對主導(dǎo)；環(huán)境設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、設(shè)計管理、用戶體驗設(shè)計四個領(lǐng)域以定性方法+定量方法為主，可持續(xù)設(shè)計、交互設(shè)計、信息設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計四個領(lǐng)域以定性方法+混合方法為主。

表1 方法屬性-設(shè)計方法分布情況

2.設(shè)計方法集的流程屬性分析

從設(shè)計流程維度來看（圖2），設(shè)計方法集中“探索”“開發(fā)”“交付”三個階段的設(shè)計方法數(shù)量較多，分布和比重也較為均衡。但在“定義”階段的設(shè)計方法數(shù)量最少，數(shù)量和占比都不及其他階段的1/2。具體而言：（1）用于“探索”階段的設(shè)計方法176種，占比32.71%。其中“探索”階段的服務(wù)設(shè)計方法數(shù)量最多，為52種；“探索”階段的視覺傳達(dá)設(shè)計和信息設(shè)計方法數(shù)量最少，均為7種。（2）用于“定義”階段的設(shè)計方法有85種，占比僅15.8%。其中“定義”階段的設(shè)計管理方法相對較多，有22種；“定義”階段的用戶體驗設(shè)計方法僅有“內(nèi)容分析法”“用戶角色”“POEMS 框架”3種。（3）用于“開發(fā)”階段的設(shè)計方法192種，占比35.69%，在設(shè)計流程各階段中比重最高。其中“開發(fā)”階段的視覺傳達(dá)設(shè)計方法數(shù)量最多，有51種；“開發(fā)”階段的設(shè)計管理方法數(shù)量最少，僅8種。（4）用于“交付”階段的設(shè)計方法172種，占比31.97%。其中“交付”階段的信息設(shè)計方法最多，有38種；“交付”階段的視覺傳達(dá)設(shè)計方法最少，僅9種。

圖2 設(shè)計方法集-流程屬性

比較設(shè)計方法集與各實踐領(lǐng)域方法的流程屬性情況（表2），可以發(fā)現(xiàn)不同實踐領(lǐng)域設(shè)計方法的流程屬性分布差異明顯。具體特征包括：（1）四個實踐領(lǐng)域的設(shè)計方法在流程分布上呈現(xiàn)出“一段獨(dú)大”的不均衡分布。視覺傳達(dá)設(shè)計方法主要集中在開發(fā)階段，占比高達(dá)82.26%；服務(wù)設(shè)計方法主要集中在探索階段，占比為64.20%；信息設(shè)計方法主要集中在交付階段，用戶體驗設(shè)計方法主要集中在探索階段，占比均超過50%。（2）工業(yè)設(shè)計、設(shè)計管理、交互設(shè)計、可持續(xù)設(shè)計四個領(lǐng)域的設(shè)計方法分布相對均衡，沒有出現(xiàn)單一階段方法占比超過40%的情況。（3）相對于設(shè)計方法集呈現(xiàn)出的“一少三均衡”的現(xiàn)象，僅環(huán)境設(shè)計、交互設(shè)計、可持續(xù)設(shè)計三個領(lǐng)域的設(shè)計方法流程分布與之保持一致，其他領(lǐng)域則不完全一致。

表2 流程屬性-設(shè)計方法分布情況

就設(shè)計流程而言，“探索”和“開發(fā)”階段旨在發(fā)現(xiàn)問題與尋找機(jī)會方案，屬于創(chuàng)意發(fā)散型思維；“定義”和“交付”旨在聚焦問題與選擇最佳設(shè)計方案，屬于決策收斂型思維。設(shè)計方法集整體呈現(xiàn)出重創(chuàng)意發(fā)散型輕決策收斂的傾向（表3）。這一特征在視覺傳達(dá)設(shè)計和服務(wù)設(shè)計領(lǐng)域尤為突出。視覺傳達(dá)設(shè)計領(lǐng)域62種方法中，56種屬于創(chuàng)意發(fā)散型，占比高達(dá)90.32%；由于視覺傳達(dá)設(shè)計的常見對象多為海報、標(biāo)識、包裝等，創(chuàng)意特征顯著。服務(wù)設(shè)計領(lǐng)域81種方法中，66種屬于創(chuàng)意發(fā)散型，占比高達(dá)81.48%；這與服務(wù)設(shè)計在整個服務(wù)科學(xué)（SSME）中的角色定位密切相關(guān)。與之相反，信息設(shè)計與設(shè)計管理兩個領(lǐng)域的設(shè)計方法則以決策收斂型為主，也在一定程度上符合該領(lǐng)域的特征。此外，交互設(shè)計和工業(yè)設(shè)計兩個領(lǐng)域的設(shè)計方法表現(xiàn)出較為均衡的特征，創(chuàng)意發(fā)散型與決策收斂型的比值都接近1.00。

表3 流程屬性-設(shè)計方法分布情況

3.設(shè)計學(xué)領(lǐng)域方法的領(lǐng)域?qū)傩苑治?/h3>

設(shè)計方法集的538種方法中，437種方法僅在唯一領(lǐng)域采用，占比高達(dá)81.23%；71種方法僅在兩個領(lǐng)域采用，21種方法被運(yùn)用到三個不同領(lǐng)域，6種方法被運(yùn)用到四個不同領(lǐng)域；僅“故事版”一種方法被運(yùn)用到五個不同領(lǐng)域，僅“焦點(diǎn)小組”一種方法被運(yùn)用到六個不同領(lǐng)域，僅“親和圖”一種方法被運(yùn)用到七個不同領(lǐng)域（圖3）。盡管設(shè)計方法集的原始數(shù)據(jù)采集有可能存在錯漏或分析不準(zhǔn)確的情況，但整體還是反映出設(shè)計方法強(qiáng)烈的“特定領(lǐng)域”性。

圖3 跨領(lǐng)域設(shè)計方法-領(lǐng)域?qū)傩?/p>

不同領(lǐng)域方法的重疊數(shù)量和重疊率可以反映出不同設(shè)計實踐領(lǐng)域之間的關(guān)系。如表4所示：（1）可持續(xù)設(shè)計既體現(xiàn)出非常鮮明的領(lǐng)域獨(dú)特性，又體現(xiàn)出顯著的領(lǐng)域重疊性。從設(shè)計方法集來看，可持續(xù)設(shè)計與視覺傳達(dá)設(shè)計、信息設(shè)計、交互設(shè)計、用戶體驗設(shè)計、服務(wù)設(shè)計完全沒有交集；而可持續(xù)設(shè)計與環(huán)境設(shè)計的方法重疊數(shù)量高達(dá)32種，分別占可持續(xù)設(shè)計方法的43.24%、占環(huán)境設(shè)計方法的28.32%?？沙掷m(xù)設(shè)計是由綠色設(shè)計和生態(tài)設(shè)計發(fā)展而來，始于對環(huán)境可持續(xù)性的關(guān)注，進(jìn)而拓展到社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性，因而可持續(xù)設(shè)計與環(huán)境設(shè)計呈現(xiàn)出強(qiáng)烈的相關(guān)性。而視覺傳達(dá)設(shè)計、信息設(shè)計、交互設(shè)計、用戶體驗設(shè)計、服務(wù)設(shè)計都偏重消費(fèi)者或用戶視角，強(qiáng)調(diào)以人為中心，與強(qiáng)調(diào)以自然為中心的可持續(xù)設(shè)計產(chǎn)生旗幟鮮明的分野。（2）交互設(shè)計與用戶體驗設(shè)計也呈現(xiàn)出顯著的領(lǐng)域重疊性。從設(shè)計方法集來看，交互設(shè)計與用戶體驗設(shè)計的重疊方法多達(dá)28種，分別占交互設(shè)計方法的31.46%、占用戶體驗設(shè)計方法的43.08%。用戶體驗設(shè)計是由交互設(shè)計發(fā)展而來，兩者設(shè)計方法的強(qiáng)相關(guān)性也證明了這一點(diǎn)。（3）交互設(shè)計方法呈現(xiàn)出較強(qiáng)的領(lǐng)域流通性。從設(shè)計方法集來看，工業(yè)設(shè)計與交互設(shè)計的重疊方法達(dá)16種，占交互設(shè)計方法的17.98%；信息設(shè)計與交互設(shè)計的重疊方法有9種，占交互設(shè)計方法的10.11%；服務(wù)設(shè)計與交互設(shè)計的重疊方法有10種，占交互設(shè)計方法的11.24%。這一現(xiàn)象也與當(dāng)前社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的發(fā)展日益網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化密切相關(guān)。

表4 領(lǐng)域?qū)傩?跨領(lǐng)域設(shè)計方法分布情況

三、設(shè)計學(xué)一般方法及其分析

1.確定設(shè)計學(xué)的一般方法

將設(shè)計方法集的538種方法中在三個及以上設(shè)計實踐領(lǐng)域內(nèi)都采用的方法篩選為設(shè)計學(xué)通用方法，小計30種；將行動觀察法（Action Observation）、損蝕物觀察法（Erosion Measures）、觀察法—民族志觀察法（Ethnographic Observation）、觀察法—隱蔽觀察法（Fly-on-the-Wall Observation）、非參與式觀察法（Non-participant Observation）、參與式觀察法（Participant Observation）、遠(yuǎn)距離觀察法（Remote Observation）、動線觀察法（Trace Observation）等8種方法歸類為觀察法；將入戶訪談（Door-to-door Interview）、民族學(xué)訪談（Ethnographic Interview）、專家訪談（Expert Interview）、深度訪談（In-depth interview）、街頭攔截訪談（Intercept Interview）、網(wǎng)絡(luò)訪談（Internet Interview）、電話訪談（Telephone Interview）、用戶訪談（User Interview）等8種方法歸類為訪談法；將體驗原型（Experience prototype）、高保真原型（High-fidelity Prototyping）、低保真原型（Low-fidelity Prototype）、紙質(zhì)原型（Paper prototyping）、初級原型（Rough prototyping）、服務(wù)原型（Service prototype）等6種方法歸類為原型法。其中，參與式觀察法被用于工業(yè)設(shè)計、交互設(shè)計、用戶體驗設(shè)計和服務(wù)設(shè)計。因此，最終確定32種方法為設(shè)計學(xué)通用方法（表5）。需要強(qiáng)調(diào)的是，即使合并出觀察法、訪談法和原型法三種大類方法，也未出現(xiàn)遍及八個或九個設(shè)計領(lǐng)域的設(shè)計方法。觀察法在設(shè)計管理和可持續(xù)設(shè)計中并不常用?？梢娫O(shè)計方法的領(lǐng)域獨(dú)特性非常強(qiáng)烈。

表5 設(shè)計學(xué)的一般方法

10 114 Critical Incident Method 關(guān)鍵事件法用戶體驗設(shè)計定性 工業(yè)設(shè)計混合 交互設(shè)計11 131 Desirability混合探索Studies 合意性研究 定性 交付用戶體驗設(shè)計工業(yè)設(shè)計混合 交互設(shè)計信息設(shè)計交互設(shè)計用戶體驗設(shè)計混合 開 發(fā)/定義/交付定量 交付12 174 Eye Tracking 眼動追蹤視覺傳達(dá)設(shè)計視覺傳達(dá)設(shè)計工業(yè)設(shè)計交互設(shè)計用戶體驗設(shè)計信息設(shè)計服務(wù)設(shè)計14 215 Heuristic Eval-13 192 Focus Group 焦點(diǎn)小組 定性 探索uation 啟發(fā)性評估 混合 交付交互設(shè)計用戶體驗設(shè)計定量 信息設(shè)計定義 交互設(shè)計探索 用戶體驗設(shè)計定義 工業(yè)設(shè)計探索 設(shè)計管理16 258 Life Cycle Assessment 15 249 KANO Analysis卡諾分析法 定性生命周期評估定量 交付可持續(xù)設(shè)計環(huán)境設(shè)計設(shè)計管理17 273 Mental Model Diagrams 心智模式圖 定性 探索環(huán)境設(shè)計交互設(shè)計用戶體驗設(shè)計18 325 Personas 用戶角色 定性 定義交互設(shè)計工業(yè)設(shè)計用戶體驗設(shè)計用戶體驗設(shè)計工業(yè)設(shè)計混合 交互設(shè)計定量 信息設(shè)計定量19 363 Questionnaires 問卷調(diào)查探索交付 服務(wù)設(shè)計交付 交互設(shè)計開發(fā) 用戶體驗設(shè)計20 382 Role-playing 角色扮演 定性21 396 Semantic Differential Method語意差異法定性 探索 視覺傳達(dá)設(shè)計定量 交付 工業(yè)設(shè)計探索 環(huán)境設(shè)計定義 工業(yè)設(shè)計探索 用戶體驗設(shè)計服務(wù)設(shè)計22 409 Shadowing 投影法 定性探索/開發(fā)服務(wù)設(shè)計23 438 Storyboards 故事板 定性開發(fā)工業(yè)設(shè)計交互設(shè)計用戶體驗設(shè)計信息設(shè)計設(shè)計管理24 439 Storyboarding 講故事 定性探索/定義/開發(fā)/交付交付 服務(wù)設(shè)計探索 環(huán)境設(shè)計25 445 SWOT Analysis SWOT 分析法定義/交付環(huán)境設(shè)計定義 設(shè)計管理探索 服務(wù)設(shè)計定性定量 定義 工業(yè)設(shè)計混合 交付 設(shè)計管理定量 環(huán)境設(shè)計The Analytic Hierarchy Process 26 465層次分析法27 495 Usability Testing 可用性測試混合 交付 交互設(shè)計定量 用戶體驗設(shè)計混合 探索 服務(wù)設(shè)計定義 工業(yè)設(shè)計開發(fā) 交互設(shè)計交付 用戶體驗設(shè)計29 508 Value Opportunity Analysis 28 502 User Journey Maps 用戶旅程圖 定性價值機(jī)會分析定性 交付用戶體驗設(shè)計工業(yè)設(shè)計交互設(shè)計

005 Action Observation觀察法-行動觀察法 定性 探索 環(huán)境設(shè)計164 Erosion Measures觀察法-損蝕物觀察法 定性 探索 用戶體驗設(shè)計167 Ethnographic Observation觀察法-民族志觀察法 定性 探索 用戶體驗設(shè)計工業(yè)設(shè)計交互設(shè)計227 Indirect Observation Fly-on-the-Wall Observation觀察法-隱蔽觀察法 定性 探索191觀察法-間接觀察 定性 探索 用戶體驗設(shè)計30 295 Non-participant Observation觀察法-非參與式觀察法定性 探索用戶體驗設(shè)計服務(wù)設(shè)計工業(yè)設(shè)計交互設(shè)計用戶體驗設(shè)計服務(wù)設(shè)計375 Remote Observation 310 Participant Observation觀察法-參與式觀察法 定性 探索觀察法-遠(yuǎn)距離觀察法 定性 探索 用戶體驗設(shè)計485 Trace Observation(People Fallowing)觀察法-動線觀察法（行人追蹤法)混合 探索 環(huán)境設(shè)計141 Door-to-door Interview訪談法-入戶訪談 定性 探索 用戶體驗設(shè)計166 Ethnographic Interview訪談法-民族學(xué)訪談 定性 探索 交互設(shè)計173 Expert Interview訪談法-專家訪談 定性 探索 交互設(shè)計225 In-depth interview訪談法-深31度訪談 定性 探索 服務(wù)設(shè)計235 Intercept Interview訪談法-街頭攔截訪談 定性 探索 用戶體驗設(shè)計238 Internet Interview訪談法-網(wǎng)絡(luò)訪談 定性 探索 用戶體驗設(shè)計460 Telephone Interview訪談法-電話訪談法 混合 探索 用戶體驗設(shè)計501 User Interview 訪談法-用戶訪談 定性 探索 交互設(shè)計探索 工業(yè)設(shè)計171 Experience prototype原型法-體驗原型 定性開發(fā)/交付服務(wù)設(shè)計交付 交互設(shè)計216 High-fidelity Prototyping原型法-高保真原型 定性 開發(fā) 視覺傳達(dá)設(shè)計原型法-高保真原型 定性 交付 交互設(shè)計32 265 Low-fidelity Prototype原型法-低保真原型 定性 開發(fā) 視覺傳達(dá)設(shè)計307 Paper prototyping原型法-紙質(zhì)原型 定性 開 發(fā)/交付 服務(wù)設(shè)計383 Rough prototyping原型法-初級原型 定性 開發(fā) 服務(wù)設(shè)計405 Service prototype原型法-服務(wù)原型 定性 交付 服務(wù)設(shè)計

2.設(shè)計學(xué)一般方法的方法屬性分析

從設(shè)計學(xué)一般方法的方法屬性來看（圖4），設(shè)計活動偏向建構(gòu)主義/現(xiàn)象學(xué)范式下的定性研究。從研究目的來看，設(shè)計學(xué)一般方法旨在：（1）深入了解設(shè)計對象所處層次的細(xì)節(jié)，如通過“問卷調(diào)查”“眼動追蹤”等方法有效采集對象信息；（2）幫助方法的使用者換位思考，為深入準(zhǔn)確地把握參與者的真實需求創(chuàng)造條件，如利用“角色扮演”“故事板”等方法以便從研究對象或研究參與者的角度表述和思考問題；（3）尋找關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、發(fā)掘設(shè)計機(jī)會，如通過“用戶旅程圖”“關(guān)鍵事件法”等方法梳理和重現(xiàn)具體情境，從而發(fā)掘關(guān)鍵場景或重要時刻作為設(shè)計機(jī)會產(chǎn)生的重要契機(jī)；（4）借助“啟發(fā)性評估”“價值機(jī)會分析”等方法進(jìn)行多角度、多人員的反復(fù)性評估，以確保設(shè)計產(chǎn)出符合實際需要。

圖4 設(shè)計學(xué)一般方法的方法屬性與流程屬性

一個值得注意的現(xiàn)象是，設(shè)計學(xué)一般方法中有11種在不同設(shè)計實踐領(lǐng)域中的方法屬性并不完全一致。具體包括：（1）卡片分類、關(guān)鍵事件法、合意性研究共三種方法呈現(xiàn)出“混合+定性”的屬性特征。該類方法在特定領(lǐng)域內(nèi)需要通過研究者的主觀觀點(diǎn)或個人意見對數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾，繼而得出分析結(jié)論，屬于先定性、再定量的設(shè)計方法。（2）眼動追蹤、啟發(fā)性評估、問卷調(diào)查、層次分析法、可用性測試共五種方法呈現(xiàn)出“混合+定量”的屬性特征。這五種方法本身都屬于定量方法，是在一定技術(shù)手段或工具的支持下得以為定性的發(fā)現(xiàn)提供量化的研究基礎(chǔ)；但由于方法使用者的認(rèn)知錯誤或使用過程中量的不足，將定量方法作為了混合方法。（3）仿生學(xué)方法、語意差異法、內(nèi)容分析共三種方法呈現(xiàn)出“定性+定量”的屬性特征。這顯然是由于方法使用者的認(rèn)知偏差。仿生學(xué)方法在工業(yè)設(shè)計中偏向模仿生物的形態(tài)或結(jié)構(gòu)，在可持續(xù)設(shè)計中則偏向生態(tài)的機(jī)制和系統(tǒng)，因而呈現(xiàn)出的方法屬性不同。語意差異法本身是定量方法，但在視覺傳達(dá)設(shè)計中被誤用為定性方法。內(nèi)容分析法則屬于混合方法。

3.設(shè)計學(xué)一般方法的流程屬性分析

從設(shè)計學(xué)一般方法的流程屬性來看（圖4），四個階段的設(shè)計方法數(shù)量依次為19種、12種、11種、11種。同一設(shè)計方法被用于不同領(lǐng)域的不同階段，這一現(xiàn)象較為普遍。例如：“親和圖”“講故事”可在設(shè)計流程的任一階段中使用，堪稱設(shè)計實踐的“萬能方法”；“內(nèi)容分析法”“認(rèn)知地圖”可用于設(shè)計流程中的“探索”和“定義”階段，旨在對研究資料進(jìn)行分析并輸出相應(yīng)觀點(diǎn)、態(tài)度等；“用戶旅程圖”“眼動追蹤”在設(shè)計流程的“定義”“開發(fā)”和“交付”階段均可使用，旨在明確設(shè)計問題或呈現(xiàn)設(shè)計機(jī)會的過程研究等。

從設(shè)計過程的“可描述性”來看，設(shè)計學(xué)一般方法以視覺化的形式，利用形象、高效的可視化方式展現(xiàn)信息收集的結(jié)果、調(diào)查中獲得的觀點(diǎn)、研究結(jié)論等，如“親和圖”“故事板”“用戶旅程圖”等；以規(guī)范化的步驟呈現(xiàn)研究過程，如“內(nèi)容分析法”的歸納分析步驟和演繹分析步驟、“眼動追蹤”“自動遠(yuǎn)程研究”的工具操作步驟等。從設(shè)計過程的“可控制性”來看，設(shè)計學(xué)一般方法體現(xiàn)出：（1）對方法框架的控制，如在“卡諾分析法”中的產(chǎn)品屬性類別框架（必需、期望、刺激或驚喜、中性、負(fù)性），在“AEIOU”中的組織框架（活動、環(huán)境、互動、物體、用戶），在“SWOT分析法”的分析矩陣（優(yōu)勢、劣勢、機(jī)會、威脅）等；（2）對方法原則的控制，如在“頭腦風(fēng)暴”中強(qiáng)調(diào)“數(shù)量比質(zhì)量重要”“不要隨意判斷或批評”等，在“認(rèn)知地圖”中主張使用單詞或短語而非圖畫等，在觀察法類方法中區(qū)分半結(jié)構(gòu)性（隨機(jī)性）和結(jié)構(gòu)性（系統(tǒng)性）的觀察原則等；（3）對方法用戶或?qū)ο蟮目刂?，如在“焦點(diǎn)小組”中對于主持人的能力以及其他強(qiáng)關(guān)聯(lián)參與者的代表性篩選，在“自動遠(yuǎn)程研究”和“可用性測試”中對于招募人員的篩選要求等。

四、討論

就方法屬性而言，定性方法通過歸納推理的方式觀察和解釋研究問題，定量方法通過對象成分、性質(zhì)的數(shù)量并加以比較再描述研究結(jié)果，混合方法則強(qiáng)調(diào)定性和定量的轉(zhuǎn)化互動關(guān)系；它們圍繞研究問題的需要以各自的方式互作補(bǔ)充。設(shè)計方法的困境在于往往以定性、質(zhì)化研究貫穿設(shè)計活動的全部過程，而定量方法又不足以支持所有階段的設(shè)計任務(wù)需要，尤其在“定義”和“開發(fā)”階段。定量方法的匱乏已成為設(shè)計學(xué)與大數(shù)據(jù)、人工智能進(jìn)行對接的障礙之一。因此，除了開發(fā)或引入新的定量方法或混合方法之外，還可從設(shè)計學(xué)一般方法中尋求突破。從方法屬性視角，可將適用于“定義”和“開發(fā)”階段的定性的一般方法發(fā)展成為混合的一般方法；從流程屬性視角，可提升定量的一般方法對設(shè)計過程中“定義”和“開發(fā)”階段的“適應(yīng)性”，支持相應(yīng)階段的設(shè)計任務(wù)。

然而，研究發(fā)現(xiàn)，設(shè)計方法的使用者極大影響了設(shè)計方法的有效使用，因而常常造成偏差甚至錯誤。例如：Kano分析法本身是定量方法，通過卡諾問卷采集數(shù)據(jù)，通過計算Better值和Worse值進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，再結(jié)合Kano決策矩陣對統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行分類。但在工業(yè)設(shè)計、設(shè)計管理、交互設(shè)計、用戶體驗設(shè)計等領(lǐng)域，或因方法使用者的誤解，或因片面追求效率，經(jīng)常直接基于Kano決策矩陣對研究對象進(jìn)行主觀評價，因而形成了Kano分析法是定性方法的錯誤“共識”。一方面，這反映出互動性可能是設(shè)計研究自身范式形成和發(fā)展的特性之一；另一方面，在特定條件下設(shè)計方法存在從單一屬性發(fā)展為多元屬性的可能，這更加凸顯了設(shè)計活動的實用主義范式。就具體的設(shè)計實踐而言，設(shè)計活動或任務(wù)的研究性質(zhì)取決于設(shè)計師對研究目的判斷及其相應(yīng)的方法選擇，而非嚴(yán)格受限于方法本身。

Jonas（2012）認(rèn)為，設(shè)計方法的發(fā)展條件在于設(shè)計研究范式，設(shè)計研究自身范式的形成需要通用的設(shè)計過程框架，并具備對設(shè)計實踐的預(yù)測性，而設(shè)計方法又從范式層面決定著研究性質(zhì)，并對研究過程及實踐產(chǎn)生“可描述性”和“可控制性”，因而設(shè)計自身的范式研究與設(shè)計方法的發(fā)展二者是以循環(huán)的方式相互依賴且相輔相成。設(shè)計學(xué)科具有強(qiáng)烈的實用主義特征，設(shè)計實踐在研究過程中強(qiáng)調(diào)支持手段的“適應(yīng)性”。設(shè)計學(xué)一般方法無論是在“可描述性”視角對設(shè)計流程的高度凝練與呈現(xiàn)方式，還是“可控制性”視角對方法框架、模型、對象的要求等，都具備極強(qiáng)的靈活性與開放性，即一般方法作為支持設(shè)計實踐的“適應(yīng)性手段”，其通用的“標(biāo)準(zhǔn)”可以根據(jù)目標(biāo)問題、使用需求進(jìn)行修改。這種“適應(yīng)性”有利于設(shè)計活動，有利于創(chuàng)新結(jié)果，但對設(shè)計方法自身的研究和發(fā)展造成了困擾。尤其是設(shè)計方法在具體的使用時是否嚴(yán)格遵守該方法的“可控制性”，完全取決于方法使用者的態(tài)度；同一設(shè)計方法在不同使用者、不同實踐領(lǐng)域、不同設(shè)計流程中呈現(xiàn)出的多樣性，以一種“含糊性”的面貌呈現(xiàn)在方法的學(xué)習(xí)者面前，增加了“新手”的學(xué)習(xí)成本甚至造成極大的困擾。因此，期望通過方法揭示設(shè)計的“黑箱”將成為一種“不可能完成的任務(wù)”。

五、結(jié)論

本文從設(shè)計實踐領(lǐng)域的多樣性方法入手，對視覺傳達(dá)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、設(shè)計管理、信息設(shè)計、交互設(shè)計、可持續(xù)設(shè)計、用戶體驗設(shè)計和服務(wù)設(shè)計等9個設(shè)計實踐領(lǐng)域共538種方法進(jìn)行統(tǒng)計分析。研究發(fā)現(xiàn)：（1）設(shè)計方法集中的設(shè)計方法大多數(shù)屬于特定的領(lǐng)域設(shè)計方法。僅有101種方法同時在兩個及以上領(lǐng)域都被使用，占比18.77%。（2）設(shè)計方法集以定性方法為主，在服務(wù)設(shè)計領(lǐng)域尤為顯著。（3）設(shè)計方法集以創(chuàng)意發(fā)散型為主，在“定義”階段的方法較少。

本文篩選出32種方法作為設(shè)計學(xué)的一般方法。研究發(fā)現(xiàn)：（1）設(shè)計學(xué)一般方法以定性方法為主，反映出設(shè)計活動的建構(gòu)主義/現(xiàn)象學(xué)范式傾向。（2）設(shè)計學(xué)一般方法在“探索”階段最多。（3）設(shè)計學(xué)一般方法對設(shè)計過程的“可描述性”得以確認(rèn)，但“可控制性”存在分歧。

本文試圖以設(shè)計方法為媒介，從領(lǐng)域方法到一般方法，架構(gòu)起從具體實踐領(lǐng)域到設(shè)計學(xué)科一般的橋梁。但這一設(shè)想受到了極大的挑戰(zhàn)?；谠O(shè)計學(xué)領(lǐng)域方法的研究結(jié)果表明，僅有一小部分作為“特定領(lǐng)域知識”的領(lǐng)域方法可以在不同設(shè)計領(lǐng)域間進(jìn)行流通、相互拓展，進(jìn)而形成“一般方法”。Kuhn在《科學(xué)革命的結(jié)構(gòu)》中提出特定領(lǐng)域的科學(xué)研究起于同一個范式被眾多子領(lǐng)域認(rèn)可并廣泛采用，“范式”即“公認(rèn)的模型或模式（Pattern）”?！胺妒健笔强茖W(xué)共同體的世界觀基礎(chǔ)，是科學(xué)實踐的價值方向和根據(jù)，是科學(xué)研究的方法和模式。設(shè)計方法的現(xiàn)狀在一定程度上說明設(shè)計的“學(xué)科范式”還未清晰確立。盡管Goel和Pirolli（1992）曾認(rèn)為設(shè)計學(xué)各實踐領(lǐng)域內(nèi)的問題和任務(wù)都存在很大的共性，但從設(shè)計方法的角度無法全面支撐這一觀點(diǎn)。

Sato指出：一般設(shè)計研究產(chǎn)生的通用理論和方法論并不直接適用于設(shè)計實踐，它們?yōu)檫M(jìn)一步研究提供了框架和模型，以發(fā)展適用于實際設(shè)計項目的特定領(lǐng)域的知識和方法論。設(shè)計方法的開發(fā)理應(yīng)提升方法用戶對日益復(fù)雜的設(shè)計任務(wù)的響應(yīng)能力、執(zhí)行效率，從而面對設(shè)計方法的多樣性、面對引發(fā)困惑與質(zhì)疑的“新”方法的有用性和有效性。因此，設(shè)計學(xué)一般方法的價值在于能夠提供基本的方法開發(fā)方向，譬如一般方法具備多種方法屬性、流程屬性和領(lǐng)域?qū)傩?。而領(lǐng)域方法流通、拓展的結(jié)果，則引向從“特定領(lǐng)域設(shè)計研究”到“一般設(shè)計研究”的設(shè)計學(xué)一般方法研究，從而揭示出設(shè)計實踐的研究過程并進(jìn)行任務(wù)流程上的規(guī)劃，為設(shè)計自身范式的形成提供支持。此外，設(shè)計學(xué)一般方法受到更多領(lǐng)域內(nèi)專業(yè)實踐的驗證，更容易被方法的使用者所理解和采用。

因此，設(shè)計方法代表著設(shè)計領(lǐng)域間的互相理解和接受，并在設(shè)計實踐中表現(xiàn)出沖突性和差異性，這種“和而不同”的主張正是方法創(chuàng)新和學(xué)科發(fā)展的必要途徑之一。當(dāng)設(shè)計學(xué)一般方法與特定領(lǐng)域設(shè)計方法能夠進(jìn)行更為充分的知識融合，并集成到一個具備可行性的領(lǐng)域知識和通用性的方法框架中時，設(shè)計學(xué)一般方法的實用價值就顯現(xiàn)出來了。未來應(yīng)主張進(jìn)行更多跨領(lǐng)域門類的一般性研究來刺激“元知識”的產(chǎn)出，利用其中的共同性規(guī)律或標(biāo)準(zhǔn)逐步閉環(huán)設(shè)計自身的部分問題，不斷縮小創(chuàng)造過程的“黑箱”，以增強(qiáng)設(shè)計學(xué)術(shù)研究的實用價值，并通向?qū)I(yè)設(shè)計實踐，從而找到設(shè)計研究的共同范式和“設(shè)計學(xué)”自身的學(xué)科立場。