王瑩，劉佳，蔣小鳳，尚艷麗，安雨康

( 1.中國石油集團經濟技術研究院；2.中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司）

1 阿曼油氣工業(yè)現(xiàn)狀

1.1 油氣資源

阿曼油氣資源較為豐富，是中東地區(qū)最大的非歐佩克產油國。2020年，石油剩余可采儲量為7.3億噸，待發(fā)現(xiàn)石油資源量為15.9億噸，石油儲采比為15.4。天然氣方面，2020年，阿曼天然氣剩余可采儲量為6663億立方米，待發(fā)現(xiàn)天然氣資源量為1.4萬億立方米，天然氣儲采比為18.0。近10年來，阿曼獲得多個較大的天然氣發(fā)現(xiàn)。其中，2012年，阿曼石油開發(fā)公司（PDO）在阿曼北部的特許經營區(qū)（Mabrouk Deep）發(fā)現(xiàn)一個新氣田，估計天然氣儲量為821億立方米，該氣田是阿曼近年來最大的天然氣發(fā)現(xiàn)。2018年，阿曼石油開發(fā)公司宣布在馬卜魯克（Mabrouk）氣田探明了超過1092億立方米天然氣和1.12億桶凝析油。

1.2 油氣生產

1962年，該國西北部耶巴爾油田的發(fā)現(xiàn)，揭開了阿曼石油工業(yè)發(fā)展的序幕。20世紀70年代以來石油產量穩(wěn)步增長，目前生產已進入高峰期，阿曼石油生產全部來自陸上。2020年石油產量為4611萬噸，在中東地區(qū)排名第7位。目前，阿曼石油開發(fā)公司擔任作業(yè)者的6個區(qū)塊產量之和占阿曼總石油產量的一半以上。天然氣方面，阿曼于1999年加大天然氣開發(fā)力度，產量出現(xiàn)快速增長。2020年，該國天然氣產量為369億立方米，在中東地區(qū)排名第5位。隨著近年來多個天然氣田發(fā)現(xiàn)和Khazzan氣田的開發(fā)，未來阿曼天然氣增產潛力大。

1.3 煉油化工

目前，阿曼共有2座煉廠，分別是法赫爾煉廠（Mina Al Fahal）和蘇哈爾煉廠（Suhar），總加工能力為1490萬噸/年，可滿足目前消費需求。目前，阿曼石油公司與科威特石油公司合建的杜古姆（Duqm）煉廠正在建設中，計劃2022年投產，設計煉油能力為1150萬噸/年。加拿大商業(yè)控股集團（Canada Business Holdings Inc）計劃投資15億美元，在阿曼建設一座加工能力為30萬桶/日的低硫燃油煉廠，以滿足國際船運新規(guī)下船運業(yè)對低硫燃料油的需求。

阿曼石化工業(yè)起步于2006年，該國現(xiàn)有4座石化廠，產品單一，以甲醇、聚乙烯和聚丙烯為主。發(fā)展石化工業(yè)是阿曼降低對石油出口依賴、實現(xiàn)國家工業(yè)化和經濟多元化的重要組成部分。阿曼當前正在實施的一些大型石化項目將大幅提升該國的石化產能。其中，2020年，阿曼投資67億美元的大型石化項目利瓦塑料工業(yè)聯(lián)合體（LPIC）進入調試階段，在滿負荷生產的情況下，將把聚乙烯和聚丙烯生產能力提升為300萬噸/年。杜古姆煉油和石化工業(yè)公司正著手在杜古姆經濟特區(qū)內建設一個石化綜合體，包括一套設計乙烯產能160萬噸/年的混合進料裂解裝置，計劃2025年竣工。

1.4 油氣貿易

在原油國際貿易方面，阿曼是中東地區(qū)重要的石油出口國，沒有石油進口，2020年石油出口量為4378萬噸。阿曼石油出口主要流向亞太地區(qū)，根據(jù)阿曼中央銀行統(tǒng)計，2020年，阿曼向亞洲國家出口的數(shù)量占其石油出口總量的約95%，出口目的國有中國、印度、日本、韓國、新加坡等。

在天然氣國際貿易方面，阿曼一方面生產液化天然氣（LNG）向亞太地區(qū)出口，另一方面進口少量天然氣滿足夏季用電高峰的需要。該國天然氣進口始于2007年，從鄰國卡塔爾進口少量管道氣，約20億立方米。

2000年，阿曼開始出口LNG，目前已成為中東地區(qū)僅次于卡塔爾的第2大LNG出口國。阿曼LNG主要出口到亞太地區(qū)（占出口總量的95%），少量到歐洲地區(qū)（低于總量的5%）和科威特等中東國家，長期合同是阿曼LNG出口的主要形式。

1.5 油氣對外合作政策

能源與礦產部（Ministry of Energy and Minerals）負責油氣法律法規(guī)和合同條款的制定，組織油氣招標、授標、簽訂油氣勘探生產合同，并監(jiān)督管理合同執(zhí)行。

阿曼油氣對外合作相關法律主要包括2011年1月生效的《2011年油氣法》（2011 OGL）和2003年頒布的《勞動法》等。阿曼油氣上下游均對外開放，所有合作項目都采用公開招標的方式。其中，上游采用產品分成合同模式合作，對外資持股比例無限制。

阿曼在與外國石油公司進行談判簽訂產品分成合同時，財稅條款根據(jù)油氣區(qū)塊不同而各異。其中，承包商需在合同生效30天內提交簽字費；成本回收方面，各個區(qū)塊石油成本回收最高幅度是本區(qū)塊石油產量的40%，天然氣回收最高幅度是本區(qū)塊天然氣產量的60%；利潤分成方面，石油分成根據(jù)日產量不同在20%至22%之間浮動，天然氣分成是在刨除回收成本后阿曼政府和承包商按7∶3的比例分成；所得稅方面，承包商需根據(jù)產量份額向政府繳納55%的所得稅，現(xiàn)行合同條款下無本地供應義務。中游和下游采用合資公司方式對外合作。煉廠、管道、LNG液化廠等均允許外資參股、控股。

1.6 油氣對外合作現(xiàn)狀

上游方面，外國公司在阿曼油氣上游領域相當活躍（見表1）。截至2020年底，包括bp、殼牌、美國西方石油公司（Occidental）等在內的30余家外國公司在阿曼開展油氣活動。阿曼油氣的中下游業(yè)務對外合作較少。煉廠均由阿曼煉油化工公司（ORPC）控制，無對外合作。石油管道90%以上由阿曼石油開發(fā)公司擔任作業(yè)者，美國西方石油公司是唯一擔任作業(yè)者的外國石油公司，擔任北輸油管道Al Barakah-Lekhwair段和Safah-Lekhwair段作業(yè)者；天然氣管道90%以上由阿曼石油開發(fā)公司或阿曼天然氣公司擔任作業(yè)者，僅有國內Al Barakah-Safah管道、Safah-BVS5管道、Wadi Latham-Safah管道等少數(shù)天然氣管道由美國西方石油公司擔任作業(yè)者。LNG液化工廠均掌握在本國公司手中。

表1 外國公司在阿曼油氣上游主要合作項目

2 中國與阿曼油氣合作情況

2.1 上游投資

自2002年參與阿曼油氣上游合作以來，目前，中國公司僅有中國石油參與1個阿曼上游項目——阿曼5區(qū)項目。2020年，5區(qū)項目產量為265萬噸，中國石油權益產量為133萬噸，約占阿曼原油總產量的3%。該項目作為中國石油中東地區(qū)乃至整個海外業(yè)務的“明星”項目，一方面凝心聚力描繪“一帶一路”油氣合作藍圖，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展；另一方面積極履行社會責任，與當?shù)孛癖姾椭C共處，樹立了中國石油“重合同、守信用、負責任”的良好形象，同時充分發(fā)揮中國石油一體化優(yōu)勢，有效帶動了其他服務業(yè)務的發(fā)展，在集團公司推進“做大中東”戰(zhàn)略中發(fā)揮著獨特的作用。2019年8月，該項目獲得延期，延期合同期限為15年。

2.2 工程技術服務

中國石油在參與阿曼上游項目的同時，積極發(fā)揮一體化優(yōu)勢，先后有包括長城鉆探、東方物探在內的近10家中國石油企業(yè)進入阿曼工程技術服務市場。中國石化下屬公司也參與阿曼工程技術服務業(yè)務。其中，中國石油集團東方地球物理勘探有限責任公司阿曼項目運作17年來，在阿曼地區(qū)總施工面積超過4萬平方千米，占阿曼國土面積的13%以上，目前8622物探隊成為全球生產規(guī)模最大的陸地物探隊，安全生產天數(shù)保持全球物探隊最高紀錄。2019年3月，中石化第十建設有限公司中標阿曼杜古姆煉廠MEI第4標段項目，實現(xiàn)首次進入阿曼煉化工程市場。

2.3 油氣貿易

原油方面，近年來，阿曼原油出口的80%流向中國，中國已連續(xù)12年保持阿曼石油第一大出口目的國地位。2020年，阿曼向中國出口原油3784萬噸，占中國原油進口總量的約7%，是中國第6大原油進口來源國。

LNG方面，2007年4月，阿曼開始向中國出口現(xiàn)貨LNG。目前中國尚未與阿曼簽署LNG出口長期貿易合同，貿易均采取現(xiàn)貨形式。2020年，中國從阿曼進口107萬噸LNG（見表2）。未來，隨著阿曼部分長期合同到期，中國有機會從阿曼進口更多LNG。

表2 2010－2020年中國從阿曼進口原油與LNG數(shù)量單位：萬噸

3 中阿油氣合作面臨的機遇與挑戰(zhàn)分析

阿曼地處阿拉伯半島東南端，是中東地區(qū)典型的資源輸出型國家之一，油氣工業(yè)是國民經濟的支柱。長期以來，阿曼在軍事上得到歐美國家的保護，在政治和經濟方面得到西方大國的呵護，與英國、美國、海灣國家保持密切關系，國家政局穩(wěn)定。2020年初，執(zhí)掌阿曼政權49年之久的卡布斯國王去世，海賽姆接任后政權實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。阿曼國內不存在民族宗教矛盾，也沒有恐怖組織滋生的土壤，國家安全形勢較好。建交40年多來，中國與阿曼雙邊關系不斷深化，經貿合作和人文交流不斷發(fā)展。

3.1 機遇方面

3.1.1 合作的人文環(huán)境較好

阿曼人口中阿拉伯人占90%以上，外來定居人口以印度人、孟加拉人、巴基斯坦人、菲律賓人為主。近年來，阿曼國家治理有方，社會福利較好，百姓較為滿足現(xiàn)狀，社會比較穩(wěn)定，沒有發(fā)生過明顯的階級沖突和部落沖突。國內逐漸凸顯的一個問題是年輕人就業(yè)率低，為給本國公民創(chuàng)造就業(yè)機會，阿曼政府也走上“限制和減少當?shù)赝饧丝诘臄?shù)量”的道路。但整體來看，阿曼當?shù)厝吮容^溫和，不排斥外籍員工。宗教方面，阿曼穆斯林多屬伊巴德教派，該教派較為溫和，行事比較低調，不與其他教派發(fā)生沖突，員工之間無明顯的宗教分歧。相比宗教，阿曼人更注重部落歸屬，但整體已經做到不同部落互相融合，和諧相處。中國石油阿曼項目在當?shù)赜辛己玫穆曌u，在與當?shù)厝舜蚪坏罆r比較受尊重，項目運營的人文環(huán)境比較好。

3.1.2 合作過程中注重契約精神

阿曼市場開放程度高，法律體系健全，是國際油氣合作高端市場。在對外合作過程中，阿曼國際化標準比較高，政府以法律、合同為基礎開展對外合作，注重契約精神，透明度較高，遇到商業(yè)問題多是訴諸法律，不會私下解決，少有違約、欠債事件發(fā)生，項目運營商務環(huán)境較好。

3.1.3 積極推進能源轉型

阿曼于2016年4月22日簽署《巴黎協(xié)定》，目前政府承諾2030年溫室氣體排放比業(yè)務正常水平減少7%，正在評估2050年實現(xiàn)上游油氣行業(yè)實現(xiàn)零排放的目標。石油公司方面，阿曼最大的油氣生產商阿曼石油開發(fā)公司承諾，將大幅削減碳排放，2030年將碳排放削減50%，2050年將實現(xiàn)凈零碳排放。新能源產業(yè)方面，阿曼積極發(fā)展氫能、太陽能等新能源產業(yè)。阿曼能礦部與阿曼石油開發(fā)公司成立了國家氫能聯(lián)盟，以促進該國經濟綠色轉型。阿曼還正在制定一個世界級的氫能發(fā)展戰(zhàn)略，計劃成為中東地區(qū)第一個綠氫發(fā)電中心。

3.1.4 希望加強與中國在油氣領域的合作

阿曼與其他海灣阿拉伯國家合作委員會成員國一樣，工農業(yè)生產能力不強，主要經濟收入靠油氣出口。阿曼原油出口總量的80%出口到中國。中國提出“一帶一路”倡議后，阿曼積極響應，是首批以創(chuàng)始成員國身份加入亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）的國家。2018年5月，阿曼政府明確提出加強阿中雙方產能合作，表示阿曼歡迎并支持“一帶一路”倡議，愿積極參與“一帶一路”建設項目，愿以能源資源開發(fā)、化工、制造業(yè)、海洋產業(yè)等領域為重點，以阿曼杜古姆中國產業(yè)園為重要載體，持續(xù)推進產能與投資合作，不斷提升兩國務實合作水平。當前，中國公司僅參與1個阿曼油氣上游項目，阿曼5區(qū)項目公司在與阿曼能礦部交流時，阿曼能礦部官員也提出希望加強與中國在油氣上游領域的合作。

3.2 挑戰(zhàn)方面

3.2.1 經濟受國際原油價格影響大

油氣工業(yè)是阿曼支柱產業(yè)，產值占國內生產總值的近30%，出口收入在政府財政收入中的占比近70%。2014年下半年以來，國際油價低迷給阿曼經濟帶來了負面影響，阿曼政府充分運用財稅、金融等措施，積極努力加以應對，經濟狀況總體保持平穩(wěn)。未來需謹慎防范油價下跌帶來的經濟下行風險。

3.2.2 勞工政策風險加大

“阿曼化”是阿曼的一項國策，任何在阿曼開展投資合作的企業(yè)都無法回避。近年來，隨著阿曼政府為本國人民提供更多的工作崗位，“阿曼化”存在收緊的趨勢。2017年10月，阿曼內閣宣布自當年12月起，向2.5萬求職者提供工作崗位。為配合執(zhí)行這一指令，阿曼勞工部宣布自2018年1月起暫停為非政府機構發(fā)放涉及10大類共87種職位的工作簽證，于2019年5月起禁止所有行政、文職崗位和部分高級管理職位雇用外籍人員，包括總經理助理、行政經理、人力資源總監(jiān)/經理員工事務經理、培訓經理、項目跟進經理、公關經理/主管/助理；阿曼油氣部宣布，所有油氣行業(yè)承包商、運營商應當把此規(guī)定列為在阿曼投資合作的重要考慮因素。服務提供商向阿勞工部提起外籍員工工作許可申請前，必須先獲得阿油氣部開具的無異議證明（No-objection Certificate, NOC）。未來參與阿曼油氣合作需防范“阿曼化”趨緊風險。

3.2.3 安全環(huán)保要求高

阿曼政府非常重視安全和環(huán)保，無論是在阿曼開展工程承包，還是投資辦廠，都以高標準要求。阿曼環(huán)保法規(guī)定，禁止將危險垃圾、物質和其他污染物向洼地、水源地、地下水再生地、雨水和洪水排泄系統(tǒng)及“法拉吉”灌溉系統(tǒng)（阿曼傳統(tǒng)灌溉系統(tǒng)）排放，未經有關部門批準，禁止將任何廢物傾入大海，禁止任何船只向內河、主權水域或專屬經濟區(qū)排放油或油的混合物，及其他污染物。參與阿曼上游油氣合作，需嚴格實施健康、安全、環(huán)境標準。

3.2.4 當?shù)夭块T工作效率較低

阿曼宗教節(jié)假日較多，加之夏天天氣炎熱，每年6至8月份，許多政府官員和企業(yè)中高級管理人員要去國外度假，齋月期間每天只工作6小時，受《勞動法》的制約，企業(yè)不能強制員工加班，晚上施工要經政府有關部門批準。因此大部分政府部門和企業(yè)工作效率難與中國國內相比，對此要有充分準備。

4 中阿未來油氣合作領域分析

中國公司在阿曼合作已有長期的良好基礎，可進一步發(fā)揮資金、技術優(yōu)勢，加強與阿曼在非常規(guī)油氣、工程技術服務、原油貿易、新能源等方面的合作。

4.1 開展非常規(guī)油氣合作

阿曼是中東地區(qū)重要的油氣資源國和油氣出口國之一，是中國在海灣地區(qū)重要的經貿合作伙伴。該國國內政治局勢穩(wěn)定，油氣資源豐富，基礎設施較為完善。在當前新冠肺炎疫情和油價波動環(huán)境下，阿曼成立新的阿曼能源開發(fā)公司（EDO），計劃通過該公司獨立籌集資金開發(fā)油氣項目。中國石油自2002年開始參與阿曼上游油氣合作以來，以卓越的執(zhí)行力贏得了合作伙伴和阿曼政府的認可和信賴。在當前阿曼財政緊張的情況下，中國石油可發(fā)揮資金、技術優(yōu)勢，加強與阿曼在風險勘探、致密氣田開發(fā)等方面的合作。

4.2 拓展工程技術服務和裝備市場合作機會

阿曼工程技術服務、裝備領域完全市場化。目前，中國公司在阿曼工程技術服務、裝備領域的市場占有率不高。中國公司可借助在阿曼上游合作良好的口碑，加強與其在油氣工程技術服務和裝備領域的合作。阿曼近年來制定了較為龐大的煉化工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，包括杜古姆石化綜合體等項目，以降低對石油出口的依賴，實現(xiàn)國家工業(yè)化和經濟多元化，中國公司可利用技術與資金優(yōu)勢，參與承包煉化等工程項目。

4.3 穩(wěn)定原油貿易合作

阿曼是中東地區(qū)重要的石油出口國，近年來其石油出口的約80%流向中國，是中國10大原油進口來源國之一。今后，隨著中阿“一帶一路”合作的加強，預計中國與阿曼之間將保持較為穩(wěn)定的長期原油貿易合作關系。中國公司可在國家統(tǒng)籌之下，穩(wěn)定與阿曼的原油貿易合作。

4.4 擇機推進新能源合作

阿曼正積極推進能源轉型，大力發(fā)展氫能、太陽能等新能源。阿曼能源轉型需要一定的資金和技術，建議加強與阿曼石油開發(fā)公司在能源轉型領域的合作，聯(lián)合開展技術研發(fā)，參與阿曼氫能、太陽能等項目開發(fā)。