李 清，商恬愉

（河北經(jīng)貿(mào)大學 商學院，石家莊 050061）

一、引言

2022年我國仍面臨著國際經(jīng)濟形勢、政治形勢更加嚴峻的挑戰(zhàn)，新冠疫情大流行且在美、英、俄羅斯等世界上主要的貿(mào)易大國中仍未得到有效控制，全球政治經(jīng)濟遭遇很大壓力。2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭采取特別軍事行動，逆全球化、單邊主義和貿(mào)易保護主義愈演愈烈，西方國家紛紛采用各種制裁手段，加劇了世界經(jīng)濟的不穩(wěn)定性以及貨物貿(mào)易的不穩(wěn)定性。在這一特殊時代背景下，2022年1月1日，由中國、日本、韓國、東盟、新西蘭、澳大利亞共15個國家正式簽署的區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）正式啟航，并投入了運行。這一舉措使擁有著世界上最多人口并且成員結(jié)構最多元、未來發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮臇|亞自貿(mào)區(qū)未來將給中國帶來巨大的機遇與挑戰(zhàn)。此協(xié)議自簽訂之初起便持續(xù)引發(fā)了國內(nèi)學者的討論，RCEP協(xié)定中有關數(shù)字貿(mào)易、跨境電商等方面進行了較為全面的規(guī)定，給跨境電商的發(fā)展帶來新的機遇。早在2020年5月，國務院就批準了46個綜合實驗區(qū)，大力支持跨境電商發(fā)展。河北作為京津冀協(xié)同發(fā)展的重要一環(huán)，應當積極對接RCEP協(xié)定，推動區(qū)域內(nèi)的跨境電商發(fā)展。

二、河北省跨境電商的發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題

（一）河北省與RCEP國家貿(mào)易額占比大

2021年前十一個月，河北省進出口外貿(mào)總值達4880.2億元人民幣，相比上年增長22.4%，增速略高于全國平均值。其中出口總值為2707.6億元，同比增長20.6%，增速低于全國平均1.2個百分點；但進口達2172.6億元，增長24.6%，增速高于全國2.4個百分點。

2020年全年，河北省與RCEP成員國的進出口總額為1632.3億元，占全省進出口總額的37.0%，同比增長11.8%。在下圖可以看出，河北省與RCEP的貿(mào)易總量在21個自貿(mào)區(qū)中排名較為靠后（由于天津、陜西、安徽、云南、黑龍江數(shù)據(jù)缺失暫未統(tǒng)計），可以看出河北省的對外貿(mào)易發(fā)展模式仍存在一定的問題，但與RCEP的貿(mào)易額在各省總出口額占比中排名較為靠前，這證明河北省與RCEP國家的數(shù)字貿(mào)易有較大的發(fā)展?jié)摿Φ耐瑫r又具有良好的貿(mào)易基礎。未來河北需要積極利用與RCEP國家的貿(mào)易基礎，積極開發(fā)RCEP區(qū)域內(nèi)的跨境電商合作。

（二）河北省自貿(mào)試驗區(qū)跨境電商基礎設施建設

跨境電商的不斷向好發(fā)展依賴于完善的基礎設施建設。2019年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，河北省互聯(lián)網(wǎng)省際出口帶寬、光纜線路總長度、移動電話基站、固定寬帶接入用戶數(shù)等數(shù)字建設硬指標均居全國第7位，IPV數(shù)量居全國第6位，互聯(lián)網(wǎng)普及率是超過全國平均水平的，省內(nèi)的光纖寬帶通達率、4G信號覆蓋率在各行政村達到99%以上。依據(jù)《中國區(qū)域數(shù)字化發(fā)展指數(shù)報告》，河北省的區(qū)域數(shù)字化發(fā)展指數(shù)居全國第二梯隊，未出現(xiàn)明顯的發(fā)展短板，具有充足的后續(xù)發(fā)展?jié)摿??？梢钥吹胶颖笔〉目缇畴娚獭?shù)字貿(mào)易的基礎設施條件較好。同時，河北省內(nèi)快速推進物聯(lián)網(wǎng)應用，在汽車智能終端、智慧醫(yī)療、智能城市建設等數(shù)字應用垂直領域的物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)居全國第10位。中國國際數(shù)字經(jīng)濟博覽會永久落戶河北正定，也給河北數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展提供重大機遇。

河北省也在不斷以各種政策推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化以及跨境電商的快速發(fā)展。河北省政府積極推動“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃等數(shù)字項目深入實施，推進互聯(lián)網(wǎng)與各行業(yè)、各領域深度融合，確定了150多家企業(yè)成為兩化融合管理體系的國家試點；積極推動這些企業(yè)深度參與跨境數(shù)字貿(mào)易。國際知名的省內(nèi)龍頭企業(yè)中信戴卡、河鋼集團、凌云工業(yè)等積極建設數(shù)字化車間，應用開展網(wǎng)絡化協(xié)同、個性化定制等新數(shù)字方式。省內(nèi)要求建設石家莊、邯鄲兩個國家電子商務示范城市，堅持推進行業(yè)電商、農(nóng)村電商、創(chuàng)新型電商、跨境電商等平臺加快建設步伐，推動跨境電商的全省發(fā)展。

2020年12月9日，《正定數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》在石家莊政府網(wǎng)發(fā)布，文件提出要圍繞五大百億級產(chǎn)業(yè)集群，重點打造“三區(qū)一三核一八組團”的產(chǎn)業(yè)空間布局。依據(jù)石家莊的重點與優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)確定了智慧醫(yī)療應用中心、云計算產(chǎn)業(yè)中心、數(shù)字金融產(chǎn)業(yè)項目、數(shù)字經(jīng)濟孵化器等重點項目（見《正定數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》）。

（三）河北省跨境電子商務中存在的問題

首先，河北省與東南沿海省份相比，外貿(mào)體量較小。例如與浙江省相比，浙江省2020年的進出口總值是河北省的7倍多，且2022年河北省的人均GDP已經(jīng)降到了全國第27位，這證明河北省未來應大力促進貿(mào)易，促進疫情時代下的生產(chǎn)與發(fā)展，積極發(fā)展經(jīng)濟，抓住與RCEP國家的經(jīng)濟合作機會，促進與RCEP沿線國家進出口貿(mào)易的發(fā)展。

一方面，國際物流成本暴增，海運成本暴漲10倍多，與進出口大省相比，河北海運缺少選擇機會，缺少較大的貨運公司，河北省的國際物流發(fā)展相對遲緩，物流成本相對較高；同時河北跨境電商企業(yè)的盈利能力相對較弱，高物流成本會進一步降低企業(yè)的利潤。

另一方面，河北省的跨境電商企業(yè)規(guī)模相對較小且布局較為分散，省內(nèi)暫時未形成大規(guī)模、成熟的跨境電商園區(qū)，企業(yè)分散且規(guī)模小導致了他們?nèi)鄙倏箵麸L險的能力，跨境電商企業(yè)之間較難做到協(xié)同互助。此外，由于缺乏產(chǎn)業(yè)集群，同一地區(qū)以及同一類型的產(chǎn)品很容易在國際上進行惡意低價競爭，這就進一步降低了河北跨境電商的盈利能力。

同時河北跨境電商企業(yè)還面臨著人才缺乏、資金流轉(zhuǎn)困難的局面。第一，河北本地高校畢業(yè)生從事跨境電商行業(yè)的意愿并不強烈。哪怕是財經(jīng)類高校的學生對跨境電商行業(yè)也存在了解不深、就業(yè)地點傾向于北上廣或傾向于家鄉(xiāng)公職崗位的情況，本土跨境電商企業(yè)普遍存在招高質(zhì)量人才困難的問題。此外，河北省部分地區(qū)跨境電商金融支持政策落實出現(xiàn)問題，很多城市依靠土地財政，真正的金融支持政策還是分給了地產(chǎn)開發(fā)商，造成了中小跨境電商面臨貸批難度大、時間長以及金額少等問題，導致不少企業(yè)在設備更新?lián)Q代產(chǎn)品技術升級以及生產(chǎn)規(guī)模擴大等方面存在資金困難。

三、RCEP給河北自貿(mào)區(qū)跨境電商的發(fā)展機遇

（一）大幅放寬市場準入，降低關稅，河北省跨境電商企業(yè)將面臨廣闊的市場

RCEP在放寬市場準入、消減貿(mào)易壁壘、原始產(chǎn)地規(guī)則、投資政策、服務貿(mào)易政策等方面作出了較高水平的開放承諾，區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易規(guī)則、市場貿(mào)易標準逐漸規(guī)范與統(tǒng)一將大大削弱交易壁壘，降低企業(yè)的規(guī)則學習與變化成本。

在RCEP協(xié)定第二章中提到，協(xié)定締約方將根據(jù)所附《關稅承諾表》削減或取消對其他締約方原產(chǎn)商品的關稅，預計最終實現(xiàn)超過90%的貨物貿(mào)易將無需繳納關稅。同時協(xié)定采用原產(chǎn)地區(qū)域累積原則，擴大原產(chǎn)地內(nèi)涵，推動企業(yè)在RCEP內(nèi)部的區(qū)位分工優(yōu)勢，構建區(qū)域內(nèi)共同體意識。關稅的大幅削減，有力地降低了原材料、資源品的進口成本，河北省企業(yè)進行加工后的產(chǎn)品報價比區(qū)域外的競爭對手更具優(yōu)勢，從而進一步提高了省內(nèi)跨境電商企業(yè)的盈利能力。

（二）貿(mào)易便利化和貿(mào)易標準化提高了河北省電商企業(yè)通關效率和物流時效

RCEP專門制定了針對促進跨境電商貿(mào)易便利化與規(guī)范化的規(guī)則，要求締約各國盡力避免對跨境電子交易施加任何不必要的監(jiān)管負擔，在多方面精簡手續(xù)，從而減輕企業(yè)進行跨境貿(mào)易的壁壘。RCEP要求利用數(shù)字新技術推動通關手續(xù)便利化，采取預裁定或者抵達前處理等促進海關程序高效運行的管理手段，簡化通關手續(xù)。

在跨境物流方面，RCEP成員國要求調(diào)低甚至消除向郵政小包征收的關稅，進一步降低海外物流倉儲的建設成本，進一步提高跨境物流效率，縮短物流時間。RCEP要求統(tǒng)一貿(mào)易標準，原產(chǎn)地規(guī)則、海關程序、檢驗檢疫技術標準等統(tǒng)一規(guī)則落地，有利于電商企業(yè)降低經(jīng)營風險和不確定性，有效減少跨境電商的經(jīng)營風險，促進自由貿(mào)易。

（三）數(shù)字貿(mào)易規(guī)則的制定推動河北省跨境電商的數(shù)字化發(fā)展

RCEP致力于推動建設區(qū)域內(nèi)貿(mào)易數(shù)字化，降低信息溝通成本的規(guī)則。RCEP協(xié)定要求各締約方積極推進無紙化貿(mào)易，認可電子文檔的法律效力；除了特殊的法律要求外，任一組織不得否認電子簽名的法律有效性。同時決定免征數(shù)字關稅，但要求跨境電商企業(yè)在數(shù)據(jù)流動的過程中提供較為嚴格的消費者隱私保護，這些規(guī)定有利于促進河北跨境電商合規(guī)化、國際化發(fā)展。

可以預見，未來跨境電商交易模式與發(fā)展將持續(xù)朝著數(shù)字化方向前進，這也要求河北省的跨境電商企業(yè)未來充分利用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新型數(shù)字產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式，將其廣泛運用于跨境貿(mào)易服務、生產(chǎn)、物流和支付環(huán)節(jié)，推動正定自貿(mào)區(qū)跨境電商提升效率，向數(shù)字化企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

四、RCEP給河北跨境電商發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)

（一）區(qū)域開放，跨境電商合規(guī)化經(jīng)營面臨更大挑戰(zhàn)

海外疫情得不到有效地控制，國外市場需求下降明顯。面臨著傳統(tǒng)貿(mào)易出口不景氣，同時又受到海運囤積、海運費高昂的影響?？缇畴娮由虅者M出口始終保持逆勢增長態(tài)勢。2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國跨境電商進出口總體上繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，進出口總額達1.98萬億元同比增長15%，出口1.44萬億元，增長24.5%。但進出口同比增長有所下降?？梢钥闯?，跨境電商為經(jīng)濟發(fā)展作出了重大貢獻。

后疫情時代，跨境電商將更受各國重視，線上交易的比重將越來越大。隨著RCEP區(qū)域內(nèi)的高度開放，河北省電商企業(yè)在RCEP區(qū)域內(nèi)將面臨來自日本、韓國、新西蘭、澳大利亞和東盟十國跨境電商的競爭，其中日本、韓國等發(fā)達國家跨境電商相對成熟，而東盟跨境電商屬于快速崛起階段，且與河北省產(chǎn)業(yè)重合度較高，在與競爭對手的競爭中河北企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

（二）知識產(chǎn)權與消費者權益保護嚴格，企業(yè)違規(guī)成本提升

RCEP的嚴格規(guī)定對知識產(chǎn)權進行了保護，RCEP將著作權、商標、地理標志、專利、外觀設計和民間文藝等全部納入知識產(chǎn)權保護范圍，同時提出了知識產(chǎn)權侵權適用刑事程序和刑罰。這也為河北省內(nèi)跨境電商企業(yè)合規(guī)經(jīng)營發(fā)展提出了更高要求。由于中外國情及其司法傳統(tǒng)與環(huán)境的差異，很多跨境電子商戶的國際法律和知識產(chǎn)權保護與合規(guī)意識不強，存在對平臺內(nèi)經(jīng)營者的管理不規(guī)范、審核不夠嚴格的問題，這為跨境電商平臺與企業(yè)隱藏了不少違法風險。同時，RCEP在保障消費者合法權益和信息安全方面，如果跨境電商平臺存在泄露和販賣消費者個人信息、發(fā)送垃圾郵件和短信、銷售不合格產(chǎn)品等現(xiàn)象，這些違規(guī)行為在RCEP框架下將面臨更嚴厲的處罰。

五、RCEP下河北省跨境電商發(fā)展的建議

（一）政府推動數(shù)字貿(mào)易的基礎設施、人才隊伍建設，助力自貿(mào)區(qū)發(fā)展

良好的基礎設施建設為推動河北省跨境電商的數(shù)字化發(fā)展提供堅實基礎，未來河北省應抓住京津冀一體化的發(fā)展機遇，學習北京數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先進經(jīng)驗，要認真研讀國家發(fā)改委關于新基建的內(nèi)容，響應國家加大對信息基礎設施、融合基礎設施和創(chuàng)新基礎設施投資力度的號召，為推進正定數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、跨境商品電商、跨境電商服務平臺、甚至數(shù)字企業(yè)的國家貿(mào)易的高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實的物質(zhì)基礎。

河北省工信辦要進一步強化政策導向作用；加大對數(shù)字貿(mào)易基礎設施建設的投資力度；與當?shù)鼗A設施建設企業(yè)合作，加快推進互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；推動數(shù)字基礎設施建設的同時緊抓數(shù)字安全，進一步推進平臺、互聯(lián)網(wǎng)絡工業(yè)、安全三大體系的基礎建設。同時政府要積極鼓勵實體經(jīng)濟向數(shù)字化經(jīng)濟轉(zhuǎn)型；通過建設正定數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，促進基礎設施的數(shù)字化升級；抓住河北省的物流優(yōu)勢，通過智能物流網(wǎng)絡、中歐班列—電商專列等新基礎設施的聯(lián)合建設促進以數(shù)據(jù)為主導的數(shù)字物流模式的創(chuàng)新，并嘗試應用到跨境電商中來，為跨境電商的積極發(fā)展提供良好的基礎設施。正定也要抓住中國國際數(shù)字貿(mào)易博覽會落戶河北的機遇，以每年承辦博覽會為契機，推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)、跨境電商數(shù)字化的發(fā)展。

吸引、留住高素質(zhì)的數(shù)字貿(mào)易專業(yè)人才是河北正定自貿(mào)試驗區(qū)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動因素，完善人才培養(yǎng)與引進機制是河北跨境電商高質(zhì)量、快速發(fā)展的重中之重。河北要重視跨境電商基礎設施、懂貿(mào)易規(guī)則人才的培養(yǎng)工作，堅持與京津冀高校、科研院所、校企合作，培養(yǎng)能夠推動數(shù)字貿(mào)易基礎設施建設和懂國際領先數(shù)字貿(mào)易規(guī)則、有參與數(shù)字企業(yè)建設和跨境電商企業(yè)數(shù)字化經(jīng)驗的人才。

一方面，要加大人才引進力度，采取優(yōu)惠政策吸引高端跨境電商專業(yè)人才扎根河北正定自貿(mào)試驗區(qū)，推動跨境電商數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展既是客觀需要也是大勢所趨。這就要求河北省、當?shù)氐目缇畴娚唐髽I(yè)為專業(yè)人才創(chuàng)造良好的工作平臺與舒適的工作學習環(huán)境。全省要積極搭建省內(nèi)的研究平臺、創(chuàng)造跨省交流學習環(huán)境、加大調(diào)研研發(fā)資金支持力度、升級科技獎勵機制以及未來的學習與晉升機制。另一方面，要為專業(yè)人才提供足夠的生活補貼與社會保障。例如：提高薪資待遇、提供住房補貼、形成子女入學與教育的便利政策，在生活福利方面提供切實的保障。同時，河北省政府要注重形成跨境電商人才長效機制。人才的培養(yǎng)引進不是一時之需，而是長遠發(fā)展大計，政策的保障要有連續(xù)性和實效性，積極促進人才發(fā)展，只有形成長效機制才能真正吸引人才、留住人才。

河北在推動正定數(shù)字產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設的同時更要為數(shù)字企業(yè)提供良好的經(jīng)營環(huán)境。要積極推動RCEP協(xié)定高水平履行，推動政企對話平臺的建立。深入了解企業(yè)需求，定期走訪重點企業(yè)，加強與企業(yè)的線上提問溝通，收集企業(yè)需求，優(yōu)化現(xiàn)有環(huán)節(jié)。同時為跨境電商企業(yè)提供金融與融資便利服務，開展基于認證數(shù)據(jù)智能互聯(lián)的結(jié)匯業(yè)務、無票免稅業(yè)務，強化智能金融幫扶與政策性融資擔保。

在推動數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的同時也要探索監(jiān)管標準體系建設，制定合理的統(tǒng)計監(jiān)測方法。充分利用RCEP中的數(shù)字貿(mào)易規(guī)則，建設合理的數(shù)字貿(mào)易監(jiān)管系統(tǒng)。與企業(yè)溝通共建信息共享數(shù)據(jù)庫，開展企業(yè)數(shù)據(jù)直報工作，實時進行數(shù)據(jù)監(jiān)控、統(tǒng)計、分析、發(fā)布，在結(jié)合反饋不斷完善的同時強化數(shù)據(jù)保護支持。并且實時跟進數(shù)據(jù)庫的完善工作，將河北省的數(shù)字貿(mào)易發(fā)展與治理數(shù)字化、智能化結(jié)合起來。

（二）與RCEP發(fā)達國家合作建設重點領域

河北省的醫(yī)藥、鋼鐵產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達，省內(nèi)應積極推進重點產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動智慧醫(yī)藥、生物醫(yī)藥、遠程醫(yī)療實驗室等的建設以及鋼鐵產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。在RCEP國家中，日本的智慧醫(yī)藥等高科技領域較為發(fā)達，應該積極與日本、澳大利亞等國家開展醫(yī)療方面的合作，共建研究實驗室等，推動重點領域的數(shù)字貿(mào)易國際合作。

同時，汽車零部件、汽車出口也是河北省重要的出口產(chǎn)品，RCEP生效后，河北省要充分挖掘與RCEP成員國間的貿(mào)易合作潛力，尤其是中國、日本、韓國首次建立了自由貿(mào)易關系，河北可充分運用關稅減讓條款、數(shù)字貿(mào)易條款推動河北省與日、韓在汽車制造領域的合作，降低與兩國間的貿(mào)易成本，進一步深化生產(chǎn)網(wǎng)絡合作。

（三）推動數(shù)字人民幣試點工作以及在跨境貿(mào)易中的運用

截至2021年末，數(shù)字人民幣試點場景已超過350萬個，累計開立個人錢包1.23億個，交易金額約560億元，我國的數(shù)字人民幣工作取得了重大的進展。河北省雄安新區(qū)也參與了數(shù)字人民幣的試點工作，是“10+1”格局中的重要一環(huán)。在未來，河北省應積極參與數(shù)字人民幣的試點工作，積極推動正定自貿(mào)區(qū)申報數(shù)字人民幣試點區(qū)域，推動人民幣在河北省跨境電商中的應用，推動人民幣國際化的同時規(guī)避國際匯率變動的風險。

（四）企業(yè)推動數(shù)字化跨境電商與海外倉建設

高運營能力的海外倉建設也是塑造跨境電商零售出口企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢的舉措之一。在全球買家對在線購物送貨速度、配送速度要求的提高，以及海運港口擁堵、海運時間成本增大的情況下，零售＋批發(fā)企業(yè)的海外倉建設作用日益凸顯。具備一定技術與規(guī)模優(yōu)勢的河北跨境電商企業(yè)要逐步加大海外倉儲體系建設力度，提升海外倉運營能力，采用數(shù)字技術高效管理倉儲物流，實現(xiàn)庫存周轉(zhuǎn)優(yōu)化。另外，不具有足夠優(yōu)勢的企業(yè)可以聯(lián)合建設海外倉，節(jié)約成本的同時高效利用資源。

最后，在社會生產(chǎn)力、創(chuàng)新力不斷提高、產(chǎn)品種類不斷豐富，參與競爭的企業(yè)越來越多的背景下，跨境電商企業(yè)的營銷轉(zhuǎn)化率已經(jīng)成為新一輪的發(fā)展重點。隨著跨境電商平臺持續(xù)向移動端轉(zhuǎn)移，企業(yè)進行跨境電商出口的方式越來越便捷，門檻逐步降低，企業(yè)需要不斷拓展運營渠道，加大產(chǎn)品研發(fā)投入，持續(xù)推陳出新，在多方位滿足客戶購買需求的同時抓住顧客的購買心理，提升營銷轉(zhuǎn)化率，提升企業(yè)的核心競爭力。

未來，跨境電商企業(yè)的發(fā)展將持續(xù)朝著數(shù)字化、智能化方向前進。一方面，河北的跨境電商企業(yè)要進一步提高利用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新型數(shù)字經(jīng)濟生產(chǎn)力的能力，學習引進先進技術并廣泛運用于跨境貿(mào)易服務、生產(chǎn)、物流和支付環(huán)節(jié)，實現(xiàn)自身效率從勞動型驅(qū)動升級為智慧型驅(qū)動。另一方面，河北省跨境電商在數(shù)字化的過程中要注意數(shù)據(jù)的精準保護，防止基礎數(shù)據(jù)泄露后，由基礎數(shù)據(jù)深加工后推算出的關鍵數(shù)據(jù)，導致企業(yè)核心機密泄露。推動貿(mào)易數(shù)字化，要求企業(yè)自建智慧營銷系統(tǒng)或購買智慧營銷系統(tǒng)，在更精準地對接客戶需求的同時保護自己的數(shù)據(jù)安全。