彭云，聶正雅，熊靚，郜峰，張可寶

( 1.中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院；2.中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司）

中亞地區(qū)（本文指土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦5國(guó)）地處歐亞大陸心臟地帶，是“一帶一路”建設(shè)的核心區(qū)域，也是中國(guó)陸上天然氣進(jìn)口的重要來源地，西北能源通道過境地，對(duì)保障國(guó)家天然氣供應(yīng)安全具有至關(guān)重要的作用。中國(guó)與中亞地區(qū)國(guó)家能源互補(bǔ)性強(qiáng)、合作基礎(chǔ)扎實(shí)、合作范圍廣，在新形勢(shì)下，進(jìn)一步明確中亞地區(qū)的資源潛力與勘探開發(fā)趨勢(shì)、油氣合作風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，對(duì)深化與中亞地區(qū)國(guó)家天然氣合作具有現(xiàn)實(shí)意義。

1 中亞地區(qū)天然氣資源潛力及開發(fā)利用現(xiàn)狀

1.1 中亞地區(qū)天然氣資源及開發(fā)現(xiàn)狀

中亞地區(qū)天然氣資源豐富，據(jù)伍德麥肯茲公司數(shù)據(jù)，截至2020年底，中亞地區(qū)天然氣剩余可采儲(chǔ)量為16.7萬億立方米，全球占比為8.9%[1]；據(jù)中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院“十三五”全球油氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果，中亞地區(qū)待發(fā)現(xiàn)天然氣資源量為21.7萬億立方米，全球占比為12.1%[2]。雖然中亞地區(qū)天然氣資源總量豐富，但分布極不均衡，主要集中在土庫曼斯坦（剩余可采儲(chǔ)量地區(qū)占比為67%）和哈薩克斯坦（剩余可采儲(chǔ)量地區(qū)占比為8%）。2020年中亞地區(qū)天然氣產(chǎn)量為1377億立方米，全球占比為3.6%，主要集中在土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦[1]。

1.1.1 土庫曼斯坦天然氣資源與開發(fā)

雖然不同機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)差異較大，但不可否認(rèn)的是土庫曼斯坦的天然氣資源極為豐富。據(jù)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)，截至2020年底，土國(guó)天然氣探明可采儲(chǔ)量為11.2萬億立方米，剩余可采儲(chǔ)量為8.26萬億立方米，全球排第7位，采出程度為26.3%[1]（據(jù)bp世界能源統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，土國(guó)天然氣剩余可采儲(chǔ)量為13.6萬億立方米，全球排第4位[3]）；土國(guó)天然氣待發(fā)現(xiàn)可采資源量為15.2萬億立方米，全球排第2位[2]。該國(guó)東部的阿姆河盆地和西部的南里海盆地是其天然氣主要富集盆地，前者剩余可采儲(chǔ)量占比為94.6%。

受出口能力影響，土國(guó)天然氣產(chǎn)量與其儲(chǔ)量不相匹配。自1991年獨(dú)立以來，土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量增幅不大（見圖1）。1997年與2009年該國(guó)歷史上兩次天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，均由土俄天然氣危機(jī)、俄羅斯終止轉(zhuǎn)出口土氣造成。2020年，土國(guó)天然氣產(chǎn)量為590億立方米，全球排第13位，主要集中在阿姆河盆地，其占比高達(dá)85.9%；預(yù)計(jì)2023年起土國(guó)天然氣產(chǎn)量將隨著南約洛坦（South Iolotan）大氣田的增產(chǎn)快速增長(zhǎng)至1000億立方米/年，2035年產(chǎn)量或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至1400億立方米/年[1]（見圖2）。

圖1 1985-2020年土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量

圖2 土庫曼斯坦天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)（2020年之后數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值）

土國(guó)最主要的3個(gè)氣田分別是多列塔巴德-頓麥茲氣田（22.3%）、南約洛坦氣田（20%）和巴格德雷氣田（19.5%），其產(chǎn)量合計(jì)占土國(guó)總產(chǎn)氣量的61.8%。巨型氣田南約洛坦于2013年投產(chǎn)，剩余可采儲(chǔ)量為5.61萬億立方米，目前處于快速上產(chǎn)期，2020年產(chǎn)量為135億立方米，預(yù)計(jì)2027年產(chǎn)量將超過500億立方米，并繼續(xù)保持增長(zhǎng)到2040年[1]。

1.1.2 哈薩克斯坦天然氣資源與開發(fā)

哈薩克斯坦富油少氣。據(jù)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)，截至2020年底，哈國(guó)天然氣可采儲(chǔ)量為1.9萬億立方米，剩余可采儲(chǔ)量為1.4萬億立方米，采出程度為26.1%；天然氣待發(fā)現(xiàn)可采資源量為3.6萬億立方米。哈國(guó)天然氣剩余可采儲(chǔ)量主要分布在濱里海盆地，占比93%；可采儲(chǔ)量超過1000億立方米的天然氣田有4個(gè)，分別是卡拉恰干納克（Karachaganak）、卡沙甘（Kashagan）、田吉茲（Tengiz）和AMG油氣田[1]。

2000年以來哈國(guó)天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%（見圖3），2020年產(chǎn)量為317億立方米，全球排名第22位。哈國(guó)天然氣產(chǎn)量最大的是卡拉恰干納克油氣田（32.5%），其次是田吉茲油氣田（25.1%），未來產(chǎn)量潛力大的氣田為卡拉恰干納克、卡沙甘（Kashagan）和田吉茲油氣田（見圖4）[1]。

圖3 1985-2020年哈薩克斯坦天然氣產(chǎn)量

圖4 哈薩克斯坦天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)（2020年之后數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值）

1.1.3 烏茲別克斯坦天然氣資源與開發(fā)

據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)，截至2020年底，烏茲別克斯坦天然氣探明儲(chǔ)量為3.59萬億立方米，剩余探明可采儲(chǔ)量為1.08萬億立方米，待發(fā)現(xiàn)可采資源量為2.9萬億立方米。烏國(guó)已探明的87個(gè)天然氣田中的77.2%分布在阿姆河盆地，13.4%分布在北烏斯丘爾特盆地[1]。

烏茲別克斯于20世紀(jì)60年代逐步發(fā)現(xiàn)了一些大的天然氣田，80年代后主力氣田陸續(xù)投入開發(fā)，2008年天然氣年產(chǎn)量達(dá)到高峰610億立方米，隨后震蕩遞減，2020年產(chǎn)量為471億立方米（見圖5）。目前烏國(guó)的天然氣產(chǎn)量主要分布在舒爾坦、坎迪姆-豪扎克-沙迪等氣田群。由于烏國(guó)天然氣勘探前景不樂觀、主力氣田處于開發(fā)后期、接替氣田規(guī)模較小，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)至630億立方米后快速下降[1]。

圖5 1985-2020年烏茲別克斯坦天然氣產(chǎn)量

1.1.4 吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦天然氣資源與開發(fā)

吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦天然氣資源匱乏，截至2020年底，吉爾吉斯斯坦天然氣可采儲(chǔ)量為164.2億立方米，累計(jì)采出136.1億立方米，采出程度為82.8%，目前已發(fā)現(xiàn)的24個(gè)油氣田都位于費(fèi)爾干納盆地，2020年產(chǎn)量為0.28億立方米。塔吉克斯坦天然氣均為油田溶解氣，目前已發(fā)現(xiàn)的16個(gè)油氣田主要分布在費(fèi)爾干納盆地和阿富汗-塔吉克盆地，且均為中小型規(guī)模。

1.2 中亞地區(qū)天然氣消費(fèi)趨勢(shì)

中亞地區(qū)天然氣消費(fèi)主要集中在土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦3個(gè)國(guó)家，與其資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量相比，天然氣消費(fèi)量相對(duì)偏低，但近年來，在各個(gè)國(guó)家天然氣利用政策和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)下，天然氣消費(fèi)量有不同程度的增長(zhǎng)。

土庫曼斯坦2020年天然氣消費(fèi)量為313億立方米，2000年以來土國(guó)天然氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%（見圖6）[3]。土國(guó)天然氣消費(fèi)以發(fā)電與供暖為主，近年來土國(guó)政府?dāng)U大天然氣利用的多元化，不斷擴(kuò)大本國(guó)天然氣用氣需求，例如在2018年投產(chǎn)了基揚(yáng)雷天然氣化工廠、卡拉博加茲尿素廠、奧瓦丹德佩合成油（GTG）工廠。

圖6 1985-2020年土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦天然氣消費(fèi)量

哈薩克斯坦2020年天然氣消費(fèi)量為174億立方米，2000年以來哈國(guó)天然氣消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%[3]。哈國(guó)國(guó)內(nèi)擬建化工廠推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，例如阿特勞天然氣化工廠小型氣制油工廠、甲醇廠等。此外，哈國(guó)已建成3個(gè)地下儲(chǔ)氣庫（Akyr-Tobe、Bozoi、Poltoratskoye），儲(chǔ)氣能力為46.5億立方米，占其國(guó)內(nèi)天然氣需求的20%。

烏茲別克斯坦2020年天然氣消費(fèi)量達(dá)444億立方米，已是中亞地區(qū)天然氣消費(fèi)量最大的國(guó)家[3]。受制于其國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量接替不足，烏國(guó)天然氣年消費(fèi)量自2000年以來基本維持在450億立方米左右，近年來有下降趨勢(shì)。自1998年以來，烏茲別克斯坦國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量快速下降，因此烏國(guó)加大對(duì)天然氣的利用。烏國(guó)有兩個(gè)在產(chǎn)天然氣化工廠，年加工能力為84億立方米，生產(chǎn)烯烴產(chǎn)品，另有1個(gè)建設(shè)中的氣制油化工廠、3個(gè)計(jì)劃中的天然氣化工廠，這3個(gè)項(xiàng)目如果能最終實(shí)施，將逐步提高烏國(guó)天然氣內(nèi)需。

1.3 中亞地區(qū)天然氣出口

中亞地區(qū)天然氣出口主要集中在土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦3個(gè)國(guó)家，塔吉克斯坦和吉爾吉斯坦是天然氣進(jìn)口國(guó)，需要從鄰國(guó)進(jìn)口天然氣。

土庫曼斯坦天然氣出口主要有3個(gè)方向。一是通過中亞-中央管道經(jīng)烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦向俄羅斯出口，2020年實(shí)際出口38億立方米；二是通過土-伊管道向伊朗出口，近年來土國(guó)已停止了向伊朗出口天然氣；三是通過中亞天然氣管道經(jīng)烏國(guó)和哈國(guó)向中國(guó)出口，這也是目前土國(guó)天然氣出口最主要的方向，2020年實(shí)際出口272億立方米，占其總出口量的86%。總體上看，土國(guó)現(xiàn)有的天然氣外輸管道能力與其天然氣多元化戰(zhàn)略仍不匹配，土國(guó)規(guī)劃中的天然氣出口管道還有中亞天然氣管道D線、TAPI管道（土庫曼-阿富汗-巴基斯坦-印度）、納布科（Nabucco）管線（土庫曼斯坦-阿塞拜疆-格魯吉亞-土耳其-歐洲，或土庫曼斯坦-伊朗-土耳其-歐洲）[4,5]。

相比原油管道，哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)和外輸天然氣管道仍不發(fā)達(dá)，國(guó)內(nèi)仍有14個(gè)地區(qū)沒有接入天然氣管網(wǎng)，目前正逐步完善國(guó)內(nèi)管網(wǎng)。西向天然氣出口管道主要以進(jìn)入俄羅斯中央管道為主，2020年實(shí)際出口71億立方米；東向主要是進(jìn)入中亞天然氣管道，2020年實(shí)際出口68億立方米。

烏茲別克斯坦天然氣出口管道相對(duì)完善，但由于國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量下降、消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，近年來出口量大幅下降。烏國(guó)天然氣出口主要有兩個(gè)方向：一是通過中亞-中央管道向俄羅斯、哈薩克斯坦等國(guó)出口，2020年實(shí)際出口13億立方米；二是通過中亞天然氣管道向中國(guó)出口，2020年實(shí)際出口33億立方米[6]。

2 中亞地區(qū)油氣對(duì)外合作

2.1 土庫曼斯坦油氣對(duì)外合作

土庫曼斯坦實(shí)行部分開放的油氣對(duì)外合作政策。上游領(lǐng)域，勘探投資風(fēng)險(xiǎn)大的里海大陸架區(qū)塊開放力度較大，且多采用產(chǎn)品分成合同；陸上勘探開發(fā)項(xiàng)目除阿姆河右岸天然氣項(xiàng)目得到政府特批、以產(chǎn)品分成合同模式與中國(guó)石油開展合作外，其余項(xiàng)目只簽訂工程技術(shù)服務(wù)合同。

土庫曼斯坦國(guó)家油氣公司在本國(guó)占主導(dǎo)地位，土庫曼斯坦國(guó)家天然氣公司（Turkmengaz）2020年凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量①根據(jù)伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）公司的定義，凈產(chǎn)量（net entitlement production）為考慮不同合同模式及油氣財(cái)稅條款影響后，公司最終可實(shí)際獲得的產(chǎn)量，例如產(chǎn)品分成合同項(xiàng)目的凈產(chǎn)量等于“成本油”+“利潤(rùn)分成油”+“稅收返還油”（如果存在政府代繳稅收情況）；凈儲(chǔ)量（net entitlement reserves）為考慮不同合同模式及油氣財(cái)稅條款影響后，公司最終可實(shí)際獲得的儲(chǔ)量。在土國(guó)占比分別為88.5%和58.4%；其次是土庫曼斯坦國(guó)家石油公司（Turkmenneft），凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量在土國(guó)占比分別為3.4%和13.9%（見圖7、圖8）。亞洲石油公司是土庫曼斯坦的主要外國(guó)投資者，中國(guó)石油是土庫曼斯坦最大的外國(guó)石油公司，在土國(guó)凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量占比分別為1.7%和12.7%；其次是阿聯(lián)酋國(guó)家石油公司，在土國(guó)凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量占比分別為2.2%和2.7%；馬來西亞國(guó)家石油公司在土國(guó)凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量占比分別為2.1%和0.7%。在土國(guó)的歐洲石油公司主要包括埃尼和奧地利Mitro國(guó)際公司[7]。外國(guó)石油公司在土國(guó)持有的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量以天然氣為主，分別約達(dá)3345.3億立方米（約合19.7億桶油當(dāng)量）和124.8億立方米（約合20.1萬桶油當(dāng)量/日），分別占土國(guó)天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量的4.4%和24.5%[1]。

圖7 截至2020年底各石油公司在土庫曼斯坦油氣凈儲(chǔ)量

圖8 2020年各石油公司在土庫曼斯坦油氣凈產(chǎn)量

除里海油氣資源勘探與開發(fā)外，油氣基礎(chǔ)設(shè)施和油氣管道建設(shè)、油氣加工和石化工業(yè)也是土國(guó)優(yōu)先投資合作領(lǐng)域。根據(jù)《土庫曼斯坦2030年前油氣工業(yè)發(fā)展綱要》，積極規(guī)劃發(fā)展天然氣化工產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)天然氣生產(chǎn)上下游一體化，以出口高附加值天然氣化工產(chǎn)品，打造新的出口增長(zhǎng)點(diǎn)[8]。土庫曼斯坦致力于擴(kuò)大天然氣出口規(guī)模及出口市場(chǎng)多元化，規(guī)劃提高現(xiàn)有管線輸出能力，與印度、巴基斯坦、阿富汗合作，積極推動(dòng)TAPI天然氣管道建設(shè)，與歐洲合作推動(dòng)跨里海天然氣管道建設(shè)。

2.2 哈薩克斯坦油氣對(duì)外合作

哈薩克斯坦實(shí)行開放的油氣對(duì)外合作政策，積極推行上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈合作。上游合作主要采取礦稅制模式，僅卡沙甘、卡拉恰干納克、田吉茲等少數(shù)項(xiàng)目尚采用產(chǎn)品分成合同模式，2010年之后哈國(guó)不再授予產(chǎn)品分成合同許可。

國(guó)際石油公司在哈國(guó)的油氣上游領(lǐng)域非?；钴S，3大巨型油氣田卡拉恰干納克、卡沙甘和田吉茲吸引了國(guó)際石油公司的廣泛參與。雪佛龍、?？松梨?、殼牌、埃尼、道達(dá)爾等國(guó)際石油公司，中國(guó)石油、日本國(guó)際石油開發(fā)公司（INPEX）、日本石油天然氣和金屬公司（JOGMEC）等亞洲石油公司，以及俄羅斯的盧克石油公司等是哈國(guó)上游的主要投資者（見圖9、圖10）。中型陸上資產(chǎn)多由哈薩克國(guó)家油氣公司和中國(guó)石油持有。哈薩克國(guó)家油氣公司在3大巨型油田均持有股份，凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量在哈國(guó)占比分別為12.9%和23.7%，并且正在為首次公開募股（IPO）做準(zhǔn)備[9]。

圖9 截至2020年底主要石油公司在哈薩克斯坦油氣凈儲(chǔ)量

圖10 2020年主要石油公司在哈薩克斯坦油氣產(chǎn)量

雪佛龍進(jìn)入哈國(guó)較早，哈國(guó)在其全球上游布局中規(guī)模巨大，占有重要地位，在哈國(guó)的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量分別占7.7%和19.2%。雪佛龍主要持有田吉茲油氣田50%（作業(yè)者）和卡拉恰干納克凝析油氣田18%的股份；?？松梨谠诠?guó)的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量分別占8.6%和11.2%，持有卡沙甘16.81%和田吉茲25%的股份；殼牌2016年通過收購(gòu)BG獲得了卡拉恰干納克29.25%和卡沙甘16.81%的股份；埃尼持有卡沙甘16.81%和卡拉恰干納克29.25%的股份；道達(dá)爾持有卡沙甘16.81%的股份，后通過收購(gòu)馬士基石油公司進(jìn)入陸上Dunga油田作業(yè)[1,9]。

亞洲公司中，中國(guó)石油在哈國(guó)的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量分別占5.3%和10.7%，權(quán)益產(chǎn)量主要來自中國(guó)石油的阿克糾賓項(xiàng)目、曼格什套項(xiàng)目、PK項(xiàng)目和卡沙甘項(xiàng)目。盧克石油公司是唯一一家較大規(guī)模進(jìn)入哈國(guó)的俄羅斯公司，其在哈國(guó)的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量分別占1.6%和3.7%，公司持有田吉茲項(xiàng)目5%和卡拉恰干納克13.5%的股份，2019年和哈薩克國(guó)家油氣公司獲得了海上Zhenis區(qū)塊[9]。

總體看，外國(guó)石油公司在哈國(guó)的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量以石油為主，但也有一定比例的天然氣，主要是油田伴生氣。哈國(guó)內(nèi)天然氣定價(jià)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格，并嚴(yán)格限制天然氣出口，從而大幅壓縮了勘探開發(fā)天然氣的獲益空間，阻礙了天然氣領(lǐng)域的國(guó)際合作。根據(jù)哈國(guó)2012年頒布的《天然氣和天然氣工業(yè)法》，哈薩克斯坦國(guó)家天然氣運(yùn)輸公司（KazTransGas，2021年12月更名為哈薩克斯坦天然氣公司，即QazaqGaz）有收購(gòu)天然氣的優(yōu)先權(quán)，收購(gòu)價(jià)格由能源部批準(zhǔn)。目前，除個(gè)別純氣田可以自行出口銷售天然氣外，其他大部分天然氣（主要是伴生氣）生產(chǎn)企業(yè)沒有自主出口權(quán)，也沒有在國(guó)內(nèi)銷售天然氣的定價(jià)權(quán)[10]。隨著哈國(guó)內(nèi)天然氣需求的持續(xù)增長(zhǎng)，亟需加大天然氣勘探開發(fā)與利用，政府積極推動(dòng)制定天然氣工業(yè)綜合發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃到2030年將商業(yè)天然氣產(chǎn)量提升至420億立方米，提高天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性，引入必要的定價(jià)模式，以及將國(guó)家氣化水平提高至65%。相關(guān)政策的落實(shí)有望推動(dòng)天然氣領(lǐng)域國(guó)際合作取得積極進(jìn)展[11]。

2.3 烏茲別克斯坦油氣對(duì)外合作

雖然烏國(guó)油氣行業(yè)對(duì)外開放程度高，對(duì)外合作主要采取產(chǎn)品分成合同模式，但烏國(guó)國(guó)家石油天然氣公司（Uzbekneftegaz）掌控勘探、開發(fā)、運(yùn)輸、加工、銷售、對(duì)外合作等所有環(huán)節(jié)。2020年底，烏國(guó)家石油天然氣公司油氣儲(chǔ)量與產(chǎn)量在該國(guó)占比分別為55.6%和79.7%。外國(guó)公司中規(guī)模最大的是俄羅斯盧克石油公司，在烏持有兩處天然氣資產(chǎn)，在烏國(guó)的油氣儲(chǔ)量與產(chǎn)量占比分別為16.8%和12.5%；2019年美國(guó)公司Epsilon獲得6個(gè)區(qū)塊，之后勘探獲得成功，產(chǎn)量增長(zhǎng)，在烏國(guó)的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量占比分別為11%和2.3%；俄羅斯公司Altmax Holding是M25天然氣區(qū)塊和烏俄合資公司Natural Gas-Stream的重要股東，在烏國(guó)凈儲(chǔ)量占比8.9%；中國(guó)石油通過合資企業(yè)投資進(jìn)入烏國(guó)，在烏國(guó)的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量?jī)H占0.6%和0.75%[12]。受國(guó)內(nèi)需求快速增長(zhǎng)影響，烏國(guó)積極吸引外資，加大國(guó)內(nèi)天然氣勘探開發(fā)利用的需求更加迫切，但為保證國(guó)內(nèi)供應(yīng)，又傾向于加大限制天然氣出口，可能對(duì)天然氣合作產(chǎn)生不利影響。2020年初，烏總理阿里波夫表示，烏國(guó)計(jì)劃于2025年前逐步停止天然氣出口，2022年1月，受哈薩克斯坦騷亂事件影響，烏總理進(jìn)一步宣布從2022年至2025年暫停向中國(guó)出口天然氣，將對(duì)中烏天然氣合作特別是對(duì)確保中亞天然氣管道D線氣源產(chǎn)生不利影響。

2.4 塔吉克斯坦油氣對(duì)外合作

塔國(guó)鼓勵(lì)外國(guó)公司在油氣行業(yè)投資，允許外國(guó)公司與該國(guó)政府簽訂油氣開發(fā)產(chǎn)品分成合同。獨(dú)立石油公司Edgo Energy在2013年獲得塔國(guó)Surkhsimo和Qarordon油田產(chǎn)品分成合同。加拿大MNP Petroleum通過持股Petroleum Sugd的57.42%股份，對(duì)塔國(guó)Fergana盆地進(jìn)行勘探，Petroleum Sugd在Fergana盆地運(yùn)營(yíng)著10個(gè)油田。俄羅斯天然氣公司曾擁有塔國(guó)Rengan、Sargazon、Sarikamysh和West Shaambary 4個(gè)區(qū)塊的許可證，后均放棄了[13]。

2.5 吉爾吉斯斯坦油氣對(duì)外合作

吉爾吉斯斯坦油氣行業(yè)上下游均實(shí)施對(duì)外開放，采用產(chǎn)品分成合同模式與外資合作。吉爾吉斯斯坦國(guó)家石油天然氣公司在該國(guó)采取獨(dú)立經(jīng)營(yíng)與合資合作相結(jié)合的方式，在本國(guó)凈儲(chǔ)量與凈產(chǎn)量占比分別為10.6%和27.8%；新大陸油氣（New Continental Oil & Gas）公司在吉的區(qū)塊面積最大，在吉國(guó)的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量占比分別為31.6%和14.8%；中國(guó)華榮能源公司2014年購(gòu)得吉爾吉斯斯坦最大油田馬里蘇Ⅳ和東伊斯巴克特在內(nèi)的5個(gè)油田60%的股份，在該國(guó)的凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量占比分別為47.4%和22.4%；吉爾吉斯斯坦Glavneftegaz公司運(yùn)營(yíng)Chongara-Galcha和North Sokh油田，是該國(guó)第一家參與油氣生產(chǎn)的民營(yíng)公司，在本國(guó)凈儲(chǔ)量和凈產(chǎn)量占比分別為4.1%和34.1%[1,14]。

3 中亞地區(qū)天然氣合作風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

3.1 地緣政治風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

中亞地處歐亞大陸結(jié)合部，北部與俄羅斯相依，東部與中國(guó)相連，南接南亞，西鄰中東并與歐洲相望，是貫通歐亞大陸的交通樞紐，也是各大文明和宗教的交匯地，并且擁有豐富的能源和金屬礦產(chǎn)資源，歷史上一直是世界各大國(guó)爭(zhēng)奪的戰(zhàn)略要地。當(dāng)前俄羅斯、美國(guó)、中國(guó)、歐盟、土耳其、印度、伊朗等各方力量在中亞地區(qū)均存在利益博弈，域外大國(guó)是影響甚至左右中亞局勢(shì)發(fā)展和走向的重要力量[15]。面對(duì)外部大國(guó)地區(qū)博弈的常態(tài)，中亞地區(qū)國(guó)家均采取務(wù)實(shí)平衡的多元化外交政策，力求與主要域外勢(shì)力都保持友好關(guān)系，并在相互競(jìng)爭(zhēng)的大國(guó)間左右平衡，以謀求自身利益的最大化。

2021年以來中亞地區(qū)周邊熱點(diǎn)事件頻發(fā)，安全外溢及大國(guó)博弈連帶風(fēng)險(xiǎn)提升，對(duì)地區(qū)穩(wěn)定構(gòu)成威脅。美國(guó)從阿富汗倉促撤軍但積極謀求在中亞軍事存在，塔利班政權(quán)根基不穩(wěn)，國(guó)家治理面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，恐怖主義勢(shì)力伺機(jī)發(fā)難并向周邊擴(kuò)散，中亞地區(qū)面臨的恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)及大國(guó)安全博弈風(fēng)險(xiǎn)提升。圍繞北約東擴(kuò)的俄羅斯與美歐矛盾難于緩和，烏克蘭危機(jī)持續(xù)升級(jí)，并演變?yōu)槔鋺?zhàn)結(jié)束30年來原蘇聯(lián)地區(qū)發(fā)生的最嚴(yán)重地緣政治沖突事件，將對(duì)歐亞地緣政治與能源合作格局產(chǎn)生持久而深遠(yuǎn)的影響。中亞地區(qū)與烏克蘭同處獨(dú)聯(lián)體地區(qū)，并與俄羅斯關(guān)系緊密，烏克蘭危機(jī)將對(duì)中亞地區(qū)穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響。烏克蘭危機(jī)升級(jí)還破壞了俄歐能源合作的互信基礎(chǔ)，2022年2月22日德國(guó)政府宣布暫停認(rèn)證“北溪-2”號(hào)天然氣管道項(xiàng)目。中亞地區(qū)資源較為豐富，石油出口約70%流向歐洲，天然氣約20%輸往歐洲，但絕大部分需要通過俄羅斯的管道輸往歐洲。俄歐關(guān)系的緊張將使得中亞地區(qū)能源合作面臨更加復(fù)雜的外部環(huán)境，歐洲降低對(duì)俄羅斯油氣依賴也可能連帶影響需從俄羅斯過境的中亞油氣。

2021年以來中亞地區(qū)5國(guó)政治形勢(shì)總體穩(wěn)定，但在多國(guó)步入政治經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期、新冠肺炎疫情持續(xù)、大國(guó)博弈激化等內(nèi)外因素共同作用下，地區(qū)政治形勢(shì)更趨復(fù)雜，不確定性增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)因素增多。哈薩克斯坦執(zhí)政黨祖國(guó)之光黨2021年以壓倒性優(yōu)勢(shì)順利贏得議會(huì)選舉，總統(tǒng)托卡耶夫的執(zhí)政地位進(jìn)一步鞏固，哈政府在保持原有政治架構(gòu)基礎(chǔ)上推進(jìn)漸進(jìn)式改革，確保了局勢(shì)的總體穩(wěn)定。但2022年伊始，哈國(guó)因能源價(jià)格上漲引發(fā)群眾抗議并迅速演變?yōu)槿珖?guó)性騷亂，雖然此次騷亂在政府的有效應(yīng)對(duì)以及俄羅斯的介入下很快平息，但反應(yīng)了哈國(guó)在納扎爾巴耶夫卸任后權(quán)力繼承問題尚未完全解決，隨著國(guó)家總體步入政治經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，國(guó)內(nèi)深層次矛盾易被激化，民眾反政府示威和罷工事件趨于提升，內(nèi)外因素影響下針對(duì)中資企業(yè)的事件也可能增多，總體看未來政局的不確定性增強(qiáng)，政治風(fēng)險(xiǎn)趨于提升。土庫曼斯坦在別爾德穆哈梅多夫總統(tǒng)的持續(xù)執(zhí)政下，政局保持了較高的穩(wěn)定性，但在中亞地區(qū)各國(guó)紛紛完成政權(quán)更迭的背景下，土庫曼斯坦也開始布局國(guó)家權(quán)力交接，短期政策和高層變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提升，長(zhǎng)期看能否順利實(shí)現(xiàn)權(quán)力交接和國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型仍存在不確定性。烏茲別克斯坦2021年新一屆總統(tǒng)大選米爾濟(jì)約耶夫總統(tǒng)以88%的高得票率勝選，成功連任，政局和政策穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)，但仍面臨國(guó)內(nèi)政治精英分化、民族矛盾激化等挑戰(zhàn)。吉爾吉斯斯坦2020年議會(huì)選舉導(dǎo)致的政治和社會(huì)動(dòng)蕩告一段落，新總統(tǒng)扎帕羅夫宣誓就職并通過修憲將國(guó)家體制由議會(huì)制改為總統(tǒng)制，組建新內(nèi)閣，新政權(quán)得到有效鞏固，但政局穩(wěn)定性仍面臨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、電力短缺、議會(huì)大選在即等短期挑戰(zhàn)，以及地域矛盾、民眾抗議傳統(tǒng)、阿富汗安全風(fēng)險(xiǎn)外溢、大國(guó)博弈激化等長(zhǎng)期威脅，總體政治風(fēng)險(xiǎn)較高。塔吉克斯坦政治形勢(shì)總體穩(wěn)定，拉赫蒙總統(tǒng)強(qiáng)有力的執(zhí)政確保了政局的總體穩(wěn)定和政策的延續(xù)性，但政權(quán)繼承問題突出，經(jīng)濟(jì)民生發(fā)展相對(duì)落后，且面臨嚴(yán)峻的反恐、反極端主義形勢(shì)，未來政治和安全風(fēng)險(xiǎn)仍不容忽視[16,17]。

3.2 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

2020年新冠疫情以來，中亞地區(qū)各國(guó)都在積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，努力改善民生，同時(shí)著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，紛紛制定中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，逐步推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革，增強(qiáng)抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的自主發(fā)展能力[16]。2020年受新冠疫情肆虐、國(guó)際大宗商品價(jià)格下跌等因素影響，中亞地區(qū)各國(guó)經(jīng)濟(jì)普遍下行，哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦還出現(xiàn)了近年罕見的負(fù)增長(zhǎng)（見圖11）。2021年以來，在疫情趨緩、油氣價(jià)格上漲拉動(dòng)下，各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，GDP增長(zhǎng)率轉(zhuǎn)正，據(jù)惠譽(yù)集團(tuán)數(shù)據(jù)，2021年中亞地區(qū)5國(guó)平均實(shí)際GDP增長(zhǎng)率達(dá)4.4%，雖然各國(guó)復(fù)蘇情況有所差異，未來增長(zhǎng)前景總體看好。

圖11 1995-2021年中亞地區(qū)5國(guó)GDP實(shí)際增長(zhǎng)率

哈薩克斯坦是中亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，高度依賴資源采掘業(yè)，尤其是油氣行業(yè)。2019年，油氣約占哈國(guó)出口收入的50%，哈國(guó)政府收入約36%來源于油氣。2020年在新冠疫情和低油價(jià)雙重沖擊下，哈國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)1999年以來的首次負(fù)增長(zhǎng)，GDP增長(zhǎng)率降至-2.6%；2021年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，據(jù)惠譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，哈國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率將轉(zhuǎn)正為3.7%，預(yù)期2022年增長(zhǎng)率達(dá)4.3%。但存在較高通貨膨脹率、財(cái)政赤字等問題，未來新冠疫情反復(fù)及油價(jià)波動(dòng)仍是影響哈國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素，匯率波動(dòng)、通脹拉高成本，財(cái)稅赤字及油價(jià)上漲推動(dòng)油氣合作與稅收政策調(diào)整等風(fēng)險(xiǎn)不容忽視[17]。

烏茲別克斯坦是中亞地區(qū)第二大經(jīng)濟(jì)體，僅次于哈薩克斯坦，但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，主要依靠原料生產(chǎn)，“四金”行業(yè)（黃金、棉花、石油、天然氣）是經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。2021年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁，據(jù)惠譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，實(shí)際GDP增長(zhǎng)率由2020年的1.7%提升至6.2%，預(yù)計(jì)2022年仍將保持在6%的較高水平。近年來烏政府積極推動(dòng)市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)改革，計(jì)劃到2025年將75%的國(guó)有企業(yè)私有化，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。未來新冠疫情反復(fù)和大宗商品價(jià)格波動(dòng)仍是烏國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，快節(jié)奏的經(jīng)濟(jì)改革也可能產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，融資信貸激增，過快放松金融管制，貨幣自由化等措施可能提升債務(wù)、金融及匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)[18]。

土庫曼斯坦是中亞地區(qū)第三大經(jīng)濟(jì)體，1999年以來保持了較高的經(jīng)濟(jì)增速，但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，對(duì)油氣行業(yè)特別是天然氣生產(chǎn)高度依賴，天然氣出口收益約占出口收入的80%。據(jù)惠譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年實(shí)際GDP增長(zhǎng)率由2020年的-0.6%轉(zhuǎn)正為4%，預(yù)期2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將得益于天然氣需求和價(jià)格的總體回升，達(dá)到4.4%。但通貨膨脹問題凸顯，2021年通貨膨脹率在中亞地區(qū)5國(guó)中最高，達(dá)到12.5%。土庫曼斯坦長(zhǎng)期保持超低外債水平，雖然降低了國(guó)家債務(wù)負(fù)擔(dān)，但也反映了經(jīng)濟(jì)對(duì)外開放度不高，外資吸引力不足的問題，不利于經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展[17]。

塔吉克斯坦是中亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國(guó)家，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，結(jié)構(gòu)單一，嚴(yán)重依賴鋁、棉花和電力出口以及僑匯收入，油氣工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中分量較輕。2000年內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束以來經(jīng)濟(jì)保持了較高增速，2020年受新冠疫情影響經(jīng)濟(jì)下滑明顯，2021年有所復(fù)蘇，但債務(wù)、財(cái)政赤字及通脹問題較為突出。據(jù)惠譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年實(shí)際GDP增速將從2020年的4%提升至5.5%，在中亞地區(qū)5國(guó)中僅次于烏茲別克斯坦，但提升幅度最小，未來要恢復(fù)2016-2019年平均8.6%的高速增長(zhǎng)存在較大挑戰(zhàn)[18]。

吉爾吉斯斯坦是中亞地區(qū)最貧困的國(guó)家，人均收入最少，經(jīng)濟(jì)規(guī)模最小，以農(nóng)牧業(yè)為主，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，嚴(yán)重依賴金礦產(chǎn)業(yè)。2020年在新冠疫情以及國(guó)內(nèi)政局持續(xù)動(dòng)蕩影響下，經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重受挫，實(shí)際GDP增速降至1995年以來的歷史最低水平，2021年隨著疫情的緩和及政治形勢(shì)趨穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，但財(cái)政赤字和外債問題突出，預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍難以擺脫政局動(dòng)蕩和疫情帶來的負(fù)面影響。據(jù)惠譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年吉國(guó)實(shí)際GDP增長(zhǎng)率將從2020年的-8.6%轉(zhuǎn)正至2.8%，2022年預(yù)計(jì)達(dá)5.4%[18]。

3.3 法律財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

土庫曼斯坦油氣行業(yè)法律法規(guī)體系較為健全，對(duì)外資參與本國(guó)油氣資源勘探開發(fā)有明確的法律規(guī)定，出臺(tái)多項(xiàng)涉及油氣領(lǐng)域的法律法規(guī)。但油氣行業(yè)決策權(quán)高度集中，總統(tǒng)直接負(fù)責(zé)制定國(guó)家油氣戰(zhàn)略、方針、政策，并親自領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)閣、部委機(jī)構(gòu)，總統(tǒng)個(gè)人及相關(guān)政治、外交因素對(duì)油氣合作影響大，高層人事變動(dòng)頻繁，相關(guān)執(zhí)法易受政治因素干擾[19]。土國(guó)油氣財(cái)稅體系較為簡(jiǎn)單，財(cái)稅條款相對(duì)寬松，并且較為穩(wěn)定，鮮有調(diào)整，據(jù)埃信華邁（IHS Markit）咨詢公司發(fā)布的油氣財(cái)稅吸引力評(píng)價(jià)（中亞地區(qū)僅覆蓋土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦4個(gè)國(guó)家），土庫曼斯坦在中亞地區(qū)排名第三，優(yōu)于哈薩克斯坦[20]。

哈薩克斯坦獨(dú)立后，油氣行業(yè)法律法規(guī)較為健全，較為注重合同權(quán)利保護(hù)。但行業(yè)決策和監(jiān)管體制較為復(fù)雜，總統(tǒng)享有最高決策權(quán)，能源部、國(guó)民經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部、生態(tài)地質(zhì)與自然資源部等多部委聯(lián)合監(jiān)管，辦事程序較為繁雜，增加了企業(yè)面臨的行政監(jiān)管負(fù)擔(dān)。哈油氣財(cái)稅體系較為復(fù)雜，油氣財(cái)稅條款相對(duì)嚴(yán)格，且相關(guān)政策、法律調(diào)整頻繁，短線緊隨市場(chǎng)形勢(shì)來回調(diào)整，長(zhǎng)線因資源相對(duì)豐富且民族主義意識(shí)較強(qiáng)，總體趨緊。據(jù)埃信華邁公司油氣財(cái)稅吸引力評(píng)價(jià)，哈薩克斯坦在中亞地區(qū)排名最后[20]。近年哈國(guó)油氣財(cái)稅的調(diào)整以正向?yàn)橹鞯沧⒅丶訌?qiáng)環(huán)境監(jiān)管，反映了哈國(guó)財(cái)稅政策具有較高靈活性，及時(shí)調(diào)整適應(yīng)油價(jià)波動(dòng)、能源轉(zhuǎn)型、低碳減排等行業(yè)趨勢(shì)。近年主要財(cái)稅政策調(diào)整包括：2018年出臺(tái)新稅法，引入“替代性地下資源稅”，部分改善了油氣財(cái)稅條款；2021年頒布法令，規(guī)定2027年之后，當(dāng)油價(jià)低于95美元/桶，海上項(xiàng)目免征石油出口關(guān)稅；2021年哈薩克斯坦新《環(huán)境法》正式生效，進(jìn)一步規(guī)范化環(huán)保監(jiān)管措施，明確相關(guān)違規(guī)責(zé)任和懲罰措施[21]。

烏茲別克斯坦油氣行業(yè)對(duì)外開放程度高，2016年米爾濟(jì)約耶夫總統(tǒng)執(zhí)政以來，持續(xù)推進(jìn)行業(yè)改革，不斷推出優(yōu)惠政策，完善油氣相關(guān)法律法規(guī)。烏油氣財(cái)稅條款寬松且靈活，包括礦區(qū)使用費(fèi)在內(nèi)的大部分財(cái)稅條款可以協(xié)商，油氣相關(guān)法律與財(cái)稅調(diào)整多為正向，尋求積極改善財(cái)稅政策，以吸引更多投資，促進(jìn)油氣勘探開發(fā)，據(jù)埃信華邁公司財(cái)稅吸引力評(píng)價(jià)，烏在中亞地區(qū)排名第二[20]。2021年烏出臺(tái)法令，取消了對(duì)天然氣出口征收的消費(fèi)稅以及對(duì)進(jìn)口天然氣征收的進(jìn)口關(guān)稅，并取消了新簽署合同的商業(yè)發(fā)現(xiàn)定金以及勘探區(qū)塊土地稅[21]。

塔吉克斯坦1997年內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束以來，出臺(tái)并修訂了一系列法律，以鼓勵(lì)外國(guó)投資，特別是油氣行業(yè)投資，但油氣行業(yè)在塔經(jīng)濟(jì)中分量較輕，并未涉及專門監(jiān)管機(jī)構(gòu)，機(jī)制尚不完備。油氣財(cái)稅體系簡(jiǎn)單，條款十分優(yōu)惠，無礦區(qū)使用費(fèi)、企業(yè)所得稅、相關(guān)簽字費(fèi)及租金等，投資者產(chǎn)品分成比高達(dá)70%，根據(jù)埃信華邁公司油氣財(cái)稅吸引力評(píng)價(jià)，塔吉克斯坦是中亞地區(qū)得分最高的國(guó)家[20]。

吉爾吉斯斯坦油氣行業(yè)上下游均對(duì)外開放，鼓勵(lì)外國(guó)投資，允許外國(guó)投資者合資或獨(dú)資進(jìn)行油氣勘探開發(fā)，國(guó)家地質(zhì)和礦產(chǎn)資源管理署是能源行業(yè)主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)。財(cái)稅條款較為優(yōu)惠，主要稅種稅率都處于全球較低水平，但油氣財(cái)稅調(diào)整較為頻繁，歷史上正向和負(fù)向調(diào)整相當(dāng)。最近一次調(diào)整發(fā)生在2020年，上調(diào)了凝析油消費(fèi)稅，對(duì)投資者不利[19,21]。

3.4 能源轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

過去30余年，世界各國(guó)通過多種途徑持續(xù)推動(dòng)全球氣候治理。繼1997年《京都議定書》和2009年《哥本哈根協(xié)議》之后，2015年12月12日，《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》近200個(gè)締約國(guó)在巴黎召開氣候變化大會(huì)，通過了應(yīng)對(duì)全球氣候變化的《巴黎協(xié)定》，2021年聯(lián)合國(guó)氣候變化公約第26屆大會(huì)（COP26）達(dá)成《格拉斯哥氣候公約》，進(jìn)一步加強(qiáng)全球氣候承諾，并首次承諾逐步減少碳使用。在全球氣候治理的持續(xù)推進(jìn)下，低碳減排已成為全球共識(shí)，世界能源轉(zhuǎn)型步入快車道。中亞地區(qū)各國(guó)也積極融入全球氣候治理進(jìn)程，雖然目前僅哈薩克斯坦正式做出“碳中和”承諾，但5國(guó)均已加入《巴黎協(xié)定》，更新或已提交關(guān)于碳減排的自主貢獻(xiàn)文件，提出減排的階段性目標(biāo)（見表1），并將能源轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展融入國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，出臺(tái)政策或法律舉措促進(jìn)新能源發(fā)展，探索實(shí)施碳市場(chǎng)等價(jià)格措施。

表1 中亞地區(qū)5國(guó)簽署《巴黎協(xié)定》及提交“自主貢獻(xiàn)文件”時(shí)間

哈薩克斯坦托卡耶夫總統(tǒng)在2020年聯(lián)合國(guó)氣候雄心峰會(huì)上做出2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的承諾。早在2010年，哈薩克斯坦就提出向綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的發(fā)展路線；2012年在其國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略《哈薩克斯坦——2050》中納入了新能源行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，計(jì)劃到2050年將可再生能源在一次能源消費(fèi)中的占比提升至50%以上；2018年重啟碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，是中亞地區(qū)唯一建立碳交易市場(chǎng)的國(guó)家[22]。土庫曼斯坦提出2030年實(shí)現(xiàn)碳排放“零增長(zhǎng)”的中期目標(biāo)[23]。烏茲別克斯坦承諾到2030年將人均溫室氣體排放量在2010年基礎(chǔ)上降低35%[24]。塔吉克斯坦承諾到2030年無條件減少溫室氣體排放至不超過1990年的60%～70%，在國(guó)際社會(huì)協(xié)助下達(dá)到不超過1990年50%～60%的目標(biāo)[25]。吉爾吉斯斯坦承諾到2025年無條件將溫室氣體排放量減少16.63%，到2030年減少15.97%；在國(guó)際支持下2025年減少36.61%，到2030年減少43.62%，到2030年，單位GDP溫室氣體排放量減少35%[26]。

總體看，基于自身國(guó)情，中亞地區(qū)各國(guó)的碳減排措施相比于歐洲和其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體更為緩和，但充分展現(xiàn)了持續(xù)推進(jìn)的決心和行動(dòng)，未來中亞地區(qū)油氣合作將面臨低碳相關(guān)的政策、法律、環(huán)保、財(cái)稅等多方約束。

4 中亞地區(qū)天然氣合作策略建議

4.1 把握好“一帶一路”倡議機(jī)遇，將中亞天然氣合作做大做強(qiáng)

中亞地區(qū)5國(guó)處于“一帶一路”倡議的中心區(qū)域，既是貿(mào)易、投資及產(chǎn)能合作的重點(diǎn)區(qū)域，也是互聯(lián)互通的核心區(qū)域，是中國(guó)西向陸上能源通道所在地，也是連接中國(guó)與歐洲的重要樞紐。“一帶一路”倡議的互聯(lián)互通、互利共贏、綠色可持續(xù)的發(fā)展理念同哈薩克斯坦“光明之路”新經(jīng)濟(jì)政策、土庫曼斯坦“復(fù)興古絲綢之路”倡議等地區(qū)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略高度契合，2013年“一帶一路”倡議提出以來，在雙方的共同推動(dòng)下，中國(guó)與中亞地區(qū)合作成果顯著，2019年雙邊貿(mào)易額達(dá)到463.5億美元。油氣合作是中亞地區(qū)“一帶一路”合作的重點(diǎn)，集中體現(xiàn)了中國(guó)與沿線國(guó)家資源與市場(chǎng)互補(bǔ)，投資與貿(mào)易并行，經(jīng)濟(jì)效益與戰(zhàn)略利益兼顧的互利共贏合作，既有利于保障中國(guó)能源安全，也有助于沿線資源國(guó)經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展。當(dāng)前全球能源轉(zhuǎn)型加速，低碳減排加壓，中國(guó)做出碳達(dá)峰、碳中和承諾，進(jìn)一步提出共建“綠色絲綢之路”倡議，中亞地區(qū)各國(guó)紛紛出臺(tái)綠色發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，中國(guó)與中亞地區(qū)天然氣合作的重要性更加凸顯，空間十分廣闊，需進(jìn)一步抓住“一帶一路”倡議機(jī)遇，將中亞地區(qū)天然氣合作做大做強(qiáng)。

4.2 加強(qiáng)中亞地區(qū)能源外交，推動(dòng)建立務(wù)實(shí)高效的多邊和雙邊天然氣合作機(jī)制

2020年中國(guó)天然氣對(duì)外依存度上升至43%，從中亞地區(qū)進(jìn)口天然氣約占中國(guó)進(jìn)口天然氣總額的80%，中亞地區(qū)對(duì)確保中國(guó)天然氣供應(yīng)安全意義重大。2018年曾發(fā)生土庫曼斯坦突然對(duì)華斷供天然氣事件，嚴(yán)重影響中國(guó)的天然氣保供，需要進(jìn)一步加強(qiáng)天然氣多邊和雙邊合作機(jī)制建設(shè)，確保與中亞地區(qū)天然氣合作的穩(wěn)定、高效和可持續(xù)發(fā)展。一是結(jié)合中亞地區(qū)國(guó)家政治特點(diǎn)，進(jìn)一步完善高層互訪和溝通機(jī)制，通過高層領(lǐng)導(dǎo)人的常態(tài)化互動(dòng)，確保持續(xù)深化合作的總體戰(zhàn)略方向，達(dá)成著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和共贏發(fā)展的高層共識(shí)，消除因國(guó)際氣價(jià)波動(dòng)、國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)短缺、氣源競(jìng)爭(zhēng)等短期因素造成的不利影響。二是積極利用“一帶一路”和上海合作組織等多邊平臺(tái)，形成具有實(shí)際意義和約束力的多邊能源合作機(jī)制，制定涉及能源出口國(guó)、過境國(guó)和進(jìn)口國(guó)等不同利益主體的多邊合作框架，形成地區(qū)能源合作共識(shí)和基本規(guī)則，確保能源合作的穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。三是發(fā)揮政、企、學(xué)多方協(xié)同優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建能源政策法律、安全反恐、公司戰(zhàn)略等綜合性信息共享和咨詢服務(wù)平臺(tái)，提高能源合作的效率，降低能源合作風(fēng)險(xiǎn)。由政府牽頭，企業(yè)和學(xué)術(shù)界合作，積極整合各方已有資源，攜手共建對(duì)海外能源投資企業(yè)開放共享的信息知識(shí)平臺(tái)，并構(gòu)建由各國(guó)能源技術(shù)、能源戰(zhàn)略、能源經(jīng)濟(jì)、法律、企業(yè)管理、信息等領(lǐng)域?qū)＜規(guī)?，方便企業(yè)聯(lián)系并提供具體咨詢服務(wù)。四是積極推動(dòng)多層次的能源合作俱樂部建設(shè)，針對(duì)中亞地區(qū)合作特點(diǎn)設(shè)立專門的天然氣合作俱樂部、技術(shù)和人才交流論壇，從具體領(lǐng)域和企業(yè)、人才等具體合作主題入手，切實(shí)深化雙邊聯(lián)系與合作共識(shí)。

4.3 鞏固資源基礎(chǔ)，提升天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈合作力度

中亞地區(qū)是中國(guó)天然氣進(jìn)口的重要來源地，目前建成的中亞天然氣管道A/B/C線已具備550億立方米/年的輸氣能力，2020年通過中亞天然氣管道進(jìn)口天然氣約373億立方米（土庫曼斯坦272億立方米、哈薩克斯坦68億立方米、烏茲別克斯坦33億立方米），占全年中國(guó)天然氣進(jìn)口總量的28%，未來，隨著D線建成，中亞天然氣管道將具備850億立方米/年的輸氣能力，對(duì)保障中國(guó)天然氣的安全供應(yīng)將發(fā)揮更重要的作用。加大對(duì)管道上游氣源的合作力度是保障管道持續(xù)穩(wěn)定供氣的重要舉措。土庫曼斯坦作為中亞天然氣進(jìn)口的主力來源，地位不可替代，應(yīng)優(yōu)先加大與土國(guó)天然氣田的勘探開發(fā)合作。根據(jù)土國(guó)《2030年前油氣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，土國(guó)將推動(dòng)復(fù)興氣田群的開發(fā)上產(chǎn)，加快天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)。中國(guó)石油公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)土國(guó)天然氣資源評(píng)價(jià)、相關(guān)天然氣田勘探開發(fā)潛力的研究，推進(jìn)大型天然氣開發(fā)項(xiàng)目合作，夯實(shí)能源通道資源基礎(chǔ)。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、上下游依賴性強(qiáng)，資源國(guó)對(duì)天然氣上下游的發(fā)展也有不同的規(guī)劃，例如哈國(guó)2021年批準(zhǔn)《哈國(guó)天然氣工業(yè)發(fā)展綜合規(guī)劃》，將提高油氣生產(chǎn)附加值，使哈國(guó)從油氣原材料供應(yīng)商向高附加值油氣產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，進(jìn)行天然氣調(diào)配系統(tǒng)數(shù)字化試點(diǎn)建設(shè)；土國(guó)和烏國(guó)計(jì)劃新建多個(gè)天然氣化工廠，加強(qiáng)天然氣的綜合利用等。在加強(qiáng)上游合作的同時(shí)，中國(guó)石油公司也應(yīng)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢(shì)，加大與資源國(guó)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的合作，形成上下游利益的捆綁，以此來穩(wěn)定天然氣資源的長(zhǎng)期穩(wěn)定供給。

4.4 創(chuàng)新合作模式，迎合資源國(guó)能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)

當(dāng)前，全球氣候治理進(jìn)入快車道，主要地區(qū)和國(guó)家陸續(xù)提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)或愿景，中亞地區(qū)國(guó)家也積極融入全球氣候治理進(jìn)程，均已加入《巴黎協(xié)定》并提交“自主貢獻(xiàn)文件”，做出階段性減排承諾，哈薩克斯坦還率先做出“碳中和”承諾，并通過制定相關(guān)政策、法律文件將新能源與低碳減排融入國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。預(yù)期未來中亞地區(qū)油氣合作將面臨越來越多的低碳相關(guān)政策、法律、財(cái)稅等約束。如何在資源國(guó)加快能源轉(zhuǎn)型、大力發(fā)展低碳新能源的情況下，繼續(xù)深化油氣合作，道達(dá)爾能源公司在伊拉克的一攬子能源計(jì)劃給出了較好的范本。2021年9月道達(dá)爾能源公司與伊拉克簽署價(jià)值270億美元能源合作協(xié)議，初期道達(dá)爾能源將在油氣田開發(fā)、天然氣處理、太陽能發(fā)電和海水淡化4大子項(xiàng)目投資100億美元。該合作協(xié)議既考慮了伊拉克的大型油田開發(fā)，又有效利用油田的伴生氣；既通過海水淡化提升了油田的生命力和可持續(xù)發(fā)展能力，又通過太陽能發(fā)電為油田和相關(guān)公用事業(yè)工程提供電力，可謂“一舉多得”，完美詮釋了道達(dá)爾能源在支持生產(chǎn)國(guó)進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型的背景下可持續(xù)發(fā)展新模式。中國(guó)石油公司在中亞地區(qū)的天然氣合作也可以借鑒道達(dá)爾能源的作法，結(jié)合資源國(guó)低碳轉(zhuǎn)型的實(shí)際需求與新能源發(fā)展規(guī)劃，探索“天然氣+”的合作模式，共筑雙方緊密的能源合作關(guān)系。