丁存振 徐宣國

內(nèi)容提要：為探究糧價波動跨國溢出路徑及其影響因素，以玉米為例，基于社會網(wǎng)絡(luò)視角，綜合運(yùn)用多種方法深入分析糧價波動跨國溢出效應(yīng)、溢出網(wǎng)絡(luò)及其影響因素。結(jié)果表明：玉米價格波動具有顯著的跨國溢出效應(yīng)且總體溢出水平較高，不同國家玉米價格波動對外溢出效應(yīng)差異較大；玉米價格波動跨國溢出呈現(xiàn)多線程、復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)形態(tài)，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)較為緊密、整體關(guān)聯(lián)性強(qiáng)且具有明顯的“小核心-大邊緣”結(jié)構(gòu)特征，不同國家在網(wǎng)絡(luò)中地位存在較大差異，美國處于絕對核心地位；中國玉米價格波動對外溢出效應(yīng)較小，屬于價格波動“低溢出、高溢入”國家，在玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中處于邊緣區(qū)；市場鄰接、市場距離、市場勢力及信息效應(yīng)是驅(qū)動玉米價格波動跨國溢出的關(guān)鍵因素，其中，市場鄰接、出口市場勢力及信息效應(yīng)發(fā)揮作用較大。

一、 引 言

糧食價格關(guān)乎產(chǎn)業(yè)效益和農(nóng)民收入，也關(guān)乎物價水平和居民生活。衡量一國糧食供應(yīng)能力的高低，不僅要關(guān)注總量與結(jié)構(gòu)變化狀況，而且要看其所供應(yīng)糧食的價格是否穩(wěn)定，因此，糧食價格考量著一國糧食安全戰(zhàn)略。貿(mào)易自由化和全球化進(jìn)程導(dǎo)致全球糧食市場空間一體化程度上升，各國糧食市場間的聯(lián)系與依存不斷加強(qiáng)(Hamulczuk等，2019)。一旦全球糧食系統(tǒng)某一個環(huán)節(jié)發(fā)生故障，其導(dǎo)致的糧價波動必將通過各種渠道向其他國家蔓延，沒有一個國家可以幸免于被“波及”或“影響”，20世紀(jì)70年代以來爆發(fā)的兩次世界糧食危機(jī)就是對此的充分印證。尤其是近幾年，嚴(yán)重自然災(zāi)害頻發(fā)以及新冠肺炎疫情在全球的快速擴(kuò)散蔓延，引發(fā)全球糧食市場價格異常波動，波動性、不確定性、風(fēng)險性將成為未來國際糧食市場的重要特征(朱晶等，2021)。如何在融入國際糧食市場的同時，既通過國際糧食市場合理調(diào)劑國內(nèi)供求余缺保障糧食安全，又有效防范和管控國際糧食市場風(fēng)險，是世界各國關(guān)注的焦點(diǎn)。

自2001年加入世界貿(mào)易組織(WTO)，中國農(nóng)業(yè)對外開放步伐不斷加快，農(nóng)業(yè)對外開放程度已經(jīng)處于全球領(lǐng)先水平，成為世界農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅水平最低和貿(mào)易自由化程度最高的國家之一(葉興慶，2020)。當(dāng)前，中國已經(jīng)成為農(nóng)產(chǎn)品全球第一大進(jìn)口國及第五大出口國。更高水平的開放意味著中國需要面對更多來自國際糧食市場的輸入性風(fēng)險，在全球糧食市場波動不斷加劇的形勢下，國際糧食市場的波動性、不確定性、風(fēng)險性可能更加廣泛地傳導(dǎo)至國內(nèi)市場(張露和羅必良，2020)。明晰中國與其他國家糧價波動溢出關(guān)系以及外部糧價波動風(fēng)險來源，對于中國防范國際糧食市場沖擊、科學(xué)制定糧食安全及對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

不同國家糧食市場價格通過貿(mào)易及信息傳遞等直接或間接途徑交互影響，形成復(fù)雜的糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)，而傳統(tǒng)的單邊或雙邊視角的分析工具并不能全面反映糧價波動跨國溢出系統(tǒng)中錯綜復(fù)雜的溢出關(guān)系。本文在借鑒整合已有研究成果的基礎(chǔ)上，提供一個關(guān)于糧價波動跨國溢出研究的新視角。以玉米為例(1)以玉米作為研究對象，一方面是由于玉米作為相對均質(zhì)的產(chǎn)品，是世界上種植最廣泛、產(chǎn)量最高的糧食作物，全球170余個國家和地區(qū)均有種植，玉米也是我國種植范圍最廣、產(chǎn)量最大的第一大糧食作物。另一方面，相比于其他糧食產(chǎn)品，玉米市場價格波動頻率更高、波動幅度更大，尤其是2020年以來受新冠肺炎疫情及自然災(zāi)害等因素影響，玉米價格快速上升，市場風(fēng)險不斷累積，引起各界關(guān)注，針對其價格波動跨國溢出進(jìn)行研究具有較好的啟示意義。，根據(jù)世界主要國家玉米價格數(shù)據(jù)，基于社會網(wǎng)絡(luò)視角，將世界主要國家納入統(tǒng)一分析框架，探究糧價波動跨國溢出路徑及其影響因素，并深入刻畫不同時期糧價波動的空間傳導(dǎo)路徑、傳遞方向、溢出規(guī)模以及中心源頭，明晰糧價波動溢出機(jī)理及各國在糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中的角色和地位。

本文的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在以下方面：第一，基于社會網(wǎng)絡(luò)新視角分析糧價波動跨國溢出。從全局上將世界主要國家納入統(tǒng)一分析框架，通過構(gòu)建基于前沿時變溢出指數(shù)的有向溢出網(wǎng)絡(luò)，從網(wǎng)絡(luò)視角揭示糧價波動跨國溢出全局性和整體性特征以及各國在網(wǎng)絡(luò)中的功能特征，是對糧價波動跨國溢出研究的補(bǔ)充和拓展。第二，實(shí)證檢驗(yàn)和識別糧價波動跨國溢出的關(guān)鍵影響因素。通過理論分析及實(shí)證檢驗(yàn)識別影響糧價波動跨國溢出的關(guān)鍵因素，闡釋其具體影響機(jī)理，深化對糧價波動跨國溢出的理解，研究結(jié)論可以為我國防范國際糧食市場沖擊及優(yōu)化糧食對外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略提供啟示。

二、 文獻(xiàn)綜述與理論分析

1.糧價波動跨國溢出機(jī)理

糧價波動跨國溢出是指一國糧食價格波動對其他國家糧食價格波動的影響，屬于橫向或空間價格波動傳導(dǎo)，即穿越司法管轄邊界的傳導(dǎo)(鄭燕和丁存振，2019)。通常使用兩種機(jī)制來解釋糧價波動跨國溢出：貿(mào)易傳遞機(jī)制和信息傳遞機(jī)制。貿(mào)易傳遞即一個市場糧食價格的上漲或者下跌通過進(jìn)出口貿(mào)易渠道傳遞至其他市場，進(jìn)而引起其他市場糧食價格波動(Durborow和Kim，2020)。有學(xué)者指出，糧價波動產(chǎn)生跨國聯(lián)動效應(yīng)的主要原因是貿(mào)易因素(丁守海，2009)。然而，糧價波動跨國溢出不僅可以通過貿(mào)易渠道直接傳遞，還可以通過不同糧食產(chǎn)品之間的替代效應(yīng)來實(shí)現(xiàn)。當(dāng)國外替代品價格上升時，帶動國內(nèi)替代品價格上升，由于替代關(guān)系導(dǎo)致國內(nèi)糧食價格上升，使之與國際糧食價格發(fā)生同方向變動(鄭旭云等，2020)。因此，即使糧食貿(mào)易量較低，受替代品貿(mào)易的影響，國際糧食價格波動也會傳遞至國內(nèi)。

市場間價格波動溢出不僅可以通過貿(mào)易途徑實(shí)現(xiàn)，還可以通過信息流相互關(guān)聯(lián)，且信息傳遞的有效性對兩市場間價格確定的作用越來越大(Hamulczuk等，2019)。通過廣播、報紙及互聯(lián)網(wǎng)等途徑，廠商可以獲取其他市場價格的信息，即使在非貿(mào)易條件下，仍可以通過信息流動實(shí)現(xiàn)區(qū)域間市場價格聯(lián)動(Ghosh，2011)。信息傳遞還可以通過期貨渠道實(shí)現(xiàn)，當(dāng)一國糧食價格發(fā)生波動時，價格信息會快速地在國際期貨市場進(jìn)行傳遞，進(jìn)而對其他國家糧食期貨價格產(chǎn)生影響，最后再傳遞至糧食現(xiàn)貨市場(彭佳穎等，2016)。有學(xué)者通過測算貿(mào)易條件和非貿(mào)易條件下市場價格波動傳遞，發(fā)現(xiàn)無論是在貿(mào)易時期，還是非貿(mào)易時期，市場間均存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，而且在沒有實(shí)物貿(mào)易條件下，由于市場信息流動，地區(qū)間價格調(diào)整更迅速，表明信息流對市場關(guān)聯(lián)具有重要的作用(Stephens等，2012)。

2.糧價波動跨國溢出影響因素

依據(jù)“一價定律”，空間套利意味著不同地區(qū)市場中相同產(chǎn)品價格的差異不會超過交易成本，因此，影響糧價波動溢出的因素主要為交易成本，包括市場距離、運(yùn)輸條件、關(guān)稅、協(xié)商成本等均會通過交易成本對價格波動傳遞產(chǎn)生影響(Aker，2010)。較多學(xué)者關(guān)注交易成本對糧價波動溢出的影響，如Svanidze和Gtz(2019)通過市場距離代理交易成本分析交易成本對區(qū)域市場價格波動傳遞的影響，發(fā)現(xiàn)隨著距離的增加，貿(mào)易成本上升導(dǎo)致兩個區(qū)域之間價格波動傳遞降低；Kouyaté和Cramon-Taubadel(2016)研究發(fā)現(xiàn)，市場距離和國家邊界均對谷物市場空間價格傳遞有強(qiáng)烈負(fù)面影響，邊界和距離過大均會導(dǎo)致高昂的貿(mào)易成本，從而阻礙價格波動傳遞。

除傳統(tǒng)的交易成本外，國內(nèi)和邊境監(jiān)管政策、市場勢力、信息流動不完善和預(yù)期等因素也會干擾空間套利，從而影響價格波動跨國溢出(Aker，2010)。其中，較多學(xué)者關(guān)注了邊境和國內(nèi)農(nóng)業(yè)支持政策對糧價波動跨國溢出的影響，發(fā)現(xiàn)出口限制政策會降低國內(nèi)外糧食市場整合程度(G?tze等，2013；An等，2016)。國內(nèi)部分學(xué)者重點(diǎn)分析了價格支持政策對中國與國際糧價間波動溢出的影響，由于中國在不同時期針對不同的糧食實(shí)施了不同的價格支持政策，這些政策對糧價波動溢出的影響存在差異(李玉雙，2017；鄭燕和丁存振，2019)。上述研究多通過比較方式反映各因素的影響，而相關(guān)因素與糧價波動跨國溢出之間具體因果關(guān)系及影響程度仍不明晰。圖1直觀給出了糧價波動跨國溢出機(jī)理及影響因素之間的關(guān)聯(lián)。

3.糧價波動跨國溢出研究方法

國內(nèi)外學(xué)者針對糧食市場間價格關(guān)系展開了大量的實(shí)證研究，研究方法主要包括三類：一是簡單回歸和相關(guān)分析。簡單回歸和相關(guān)分析是最古老的研究方法，國外最初研究價格傳導(dǎo)普遍使用的方法是相關(guān)系數(shù)法(Lele，1967)。二是動態(tài)回歸模型?；镜哪Ｐ蜑橄蛄孔曰貧w模型(VAR)和向量誤差修正模型(VECM)，包括格蘭杰因果、脈沖響應(yīng)函數(shù)及協(xié)整分析等均為此框架內(nèi)的分析工具(Goodwin和Piggott，2001；丁守海，2009；張利庠和張喜才，2011)。三是分析價格波動溢出的多重廣義自回歸條件異方差(MGARCH)類模型。部分學(xué)者利用BEKK-GARCH模型、DCC-GARCH模型等研究了糧價波動跨國溢出效應(yīng)(李光泗等，2018；鄭燕和丁存振，2019)。但上述方法只能分析變量與變量“兩兩”之間溢出關(guān)系，而不能反映國際糧價波動總溢出效應(yīng)以及不同國家糧食市場間錯綜復(fù)雜的價格波動溢出路徑。

近年來，隨著現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的不斷發(fā)展，從網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)的角度來考察市場關(guān)系成為該領(lǐng)域新的研究視角。網(wǎng)絡(luò)分析法是一種針對“關(guān)系數(shù)據(jù)”(Relation Data)的跨學(xué)科分析方法，在多學(xué)科領(lǐng)域均具有較廣泛的運(yùn)用(李敬等，2014)。網(wǎng)絡(luò)分析以“關(guān)系”作為基本分析單位，采用圖論工具、代數(shù)模型技術(shù)描述關(guān)系模式并探究這些關(guān)系模式對結(jié)構(gòu)中成員或整體的影響(徐振宇，2013)。網(wǎng)絡(luò)分析法可以更好地揭示多個地區(qū)關(guān)聯(lián)關(guān)系的全局性和整體性特征以及各地區(qū)在網(wǎng)絡(luò)中的功能特征，彌補(bǔ)常規(guī)計(jì)量方法研究的不足(劉華軍等，2018)。

國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于糧價波動跨國溢出的研究取得了豐碩的成果，這為本研究奠定了較好的基礎(chǔ)。但現(xiàn)有多數(shù)研究將國際市場看作一個整體，重點(diǎn)分析國內(nèi)與國際或國家與國家“兩兩”之間局部市場糧價關(guān)系，未將各國納入一個統(tǒng)一的分析框架中，不能明晰具體的糧價波動來源及各國間錯綜復(fù)雜的糧價波動溢出關(guān)系，且針對糧價波動跨國溢出背后的影響機(jī)理和驅(qū)動機(jī)制缺乏深入探討。本文從網(wǎng)絡(luò)視角，綜合運(yùn)用時變溢出指數(shù)、社會網(wǎng)絡(luò)分析法(SNA)及二次指派程序(QAP)等方法系統(tǒng)分析糧價波動跨國溢出效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及影響機(jī)理，探討糧價波動跨國溢出機(jī)制，為防范外部糧食市場沖擊提供理論依據(jù)和現(xiàn)實(shí)參考。

三、 模型構(gòu)建與數(shù)據(jù)來源

1.模型構(gòu)建

(1)

(2)

(3)

同時，還可以計(jì)算方向性溢出指數(shù)(Directional Spillovers Index)，測度特定i國糧食市場與其它國家糧食市場之間的價格波動溢出關(guān)系。

(4)

(5)

(6)

凈溢出指數(shù)(Net Spillovers Index)反映了i國糧食市場價格波動的凈溢出效應(yīng)，即i國糧食市場對其他國家糧食市場的價格波動溢出效應(yīng)扣除其接受其他國家糧食市場價格波動溢出效應(yīng)后的效應(yīng)。

(2) 社會網(wǎng)絡(luò)分析法。多國間糧價波動溢出往往是復(fù)雜的、多線程的，具有復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，而通過普通的計(jì)量方法僅揭示出少量的傳導(dǎo)關(guān)系，無法準(zhǔn)確刻畫糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)的整體結(jié)構(gòu)特征。社會網(wǎng)絡(luò)分析(Social Network Analysis，SNA)為刻畫區(qū)域市場之間多線程的復(fù)雜結(jié)構(gòu)提供了可行工具，本文通過該方法探討糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)的整體特征以及各國在糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中的角色和地位。

本文基于時變溢出指數(shù)計(jì)算的不同國家間糧價波動有向溢出指數(shù)作為關(guān)系數(shù)據(jù)，各國為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)之間的連邊代表不同國家糧價波動溢出關(guān)系，構(gòu)建糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)。然后，通過網(wǎng)絡(luò)密度、網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)度、網(wǎng)絡(luò)效率等指標(biāo)反映糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)的整體結(jié)構(gòu)特征；通過度數(shù)中心度、中介中心度、接近中心度等指標(biāo)分析糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)的個體結(jié)構(gòu)特征，考察各國在糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中的地位和作用(見表1)；通過核心-邊緣分析探究網(wǎng)絡(luò)中位于核心區(qū)和邊緣區(qū)的國家，核心度越高的節(jié)點(diǎn)國家在網(wǎng)絡(luò)中的地位越高，與網(wǎng)絡(luò)中其他節(jié)點(diǎn)聯(lián)系越密切；通過聚類分析揭示糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)聚類方式。

表1 糧價波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)特征指標(biāo)

(3) 二次指派程序分析法。由于糧食市場間價格波動溢出關(guān)系為“關(guān)系數(shù)據(jù)”，不是常規(guī)計(jì)量模型采用的“屬性數(shù)據(jù)”，因此，不能通過常規(guī)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)關(guān)系數(shù)據(jù)之間是否存在關(guān)系(丁存振，2021)。在檢驗(yàn)“關(guān)系-關(guān)系”層次的假設(shè)檢驗(yàn)時，需要用特定的方法(李敬等，2014)。為解決關(guān)系數(shù)據(jù)模型的自相關(guān)問題，二次指派程序(Quadratic Assignment Procedure，QAP)——一種基于隨機(jī)置換的非參數(shù)檢驗(yàn)方法應(yīng)運(yùn)而生。QAP分析包括相關(guān)分析與回歸分析，其中，相關(guān)分析考察“兩兩”矩陣間的相關(guān)關(guān)系，而回歸分析考察多個矩陣和一個矩陣之間的回歸關(guān)系。本文通過QAP相關(guān)分析和QAP回歸分析識別糧價波動跨國溢出的關(guān)鍵驅(qū)動因素。

2.數(shù)據(jù)來源

本文以玉米作為研究對象，中國玉米價格數(shù)據(jù)來源于歷年《中國農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)查年鑒》，其他國家玉米價格數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)全球信息和預(yù)警系統(tǒng)的糧食價格數(shù)據(jù)和分析工具(FPMA Tool)數(shù)據(jù)庫，該數(shù)據(jù)庫包含全球88個國家和地區(qū)糧食市場價格數(shù)據(jù)?？紤]到樣本數(shù)據(jù)一致性，本文選取其中21個玉米主要生產(chǎn)和貿(mào)易國作為研究對象(2)21個國家包括：中國、美國、阿根廷、巴西、烏克蘭、俄羅斯、南非、墨西哥、意大利、泰國、菲律賓、埃塞俄比亞、肯尼亞、坦桑尼亞、哥倫比亞、危地馬拉、尼日利亞、馬拉維、烏干達(dá)、贊比亞、秘魯。，21國玉米產(chǎn)量占世界玉米產(chǎn)量的比重接近90%，玉米出口量占世界玉米出口總量的90%以上，同時，樣本涵蓋了與中國有玉米貿(mào)易關(guān)系的美國、阿根廷、巴西、烏克蘭、俄羅斯、泰國、墨西哥、南非、秘魯?shù)葒遥虼?，樣本國家具有較好的代表性。各國玉米價格數(shù)據(jù)為月度數(shù)據(jù)，樣本期為2013年1月-2020年12月，按照雙邊匯率將所有價格序列換算為以美元計(jì)價序列，在獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，計(jì)算玉米市場價格收益率，反映玉米市場價格波動情況。通過描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果發(fā)現(xiàn)(3)限于篇幅，表中僅列出標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算結(jié)果。(見表2)，非洲國家尼日利亞、馬拉維、坦桑尼亞等玉米價格序列標(biāo)準(zhǔn)差普遍較高，表明非洲國家玉米價格波動幅度較大，美國、巴西、阿根廷等玉米生產(chǎn)和出口大國玉米價格序列標(biāo)準(zhǔn)差相對較低，表明玉米生產(chǎn)和出口大國玉米價格波動幅度相對較小，中國玉米價格波動情況與美國較為接近，價格波動總體較為平穩(wěn)。

表2 各國玉米價格描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果

四、 實(shí)證分析

1.玉米價格波動跨國溢出效應(yīng)

(1) 整體層面考察。圖2展示了玉米價格波動跨國總溢出指數(shù)的動態(tài)演變趨勢。從圖上可以看出，首先，玉米價格波動跨國總溢出水平在不同時期存在顯著差異，具有明顯的時變特征，樣本期內(nèi)主要在68%～78%的范圍內(nèi)波動，均值為72.71%。由此表明，玉米價格波動具有顯著的跨國溢出效應(yīng)且溢出水平較高，各國玉米價格波動在受到國內(nèi)供需因素影響的同時，其他國家玉米價格波動溢出效應(yīng)也發(fā)揮著重要的作用。其次，從其具體走勢來看，樣本期內(nèi)玉米價格波動跨國溢出總體水平呈先波動下降，又波動上升的趨勢。具體而言，2013年至2017年玉米價格波動跨國溢出水平總體保持較為平穩(wěn)，自2018年開始下降，一直持續(xù)至2020年初，隨著新冠肺炎疫情的爆發(fā)，玉米價格波動跨國溢出總體水平快速上升并達(dá)到高位水平。這意味著，在經(jīng)濟(jì)全球化及糧食市場一體化背景下，新冠肺炎疫情全球蔓延推動玉米價格波動跨國溢出水平急劇攀升，反映了在全球突發(fā)事件發(fā)生后，任何國家都不能獨(dú)善其身，均會受到其他國家玉米價格波動影響，且影響程度進(jìn)一步加深。

(2) 區(qū)域?qū)用婵疾臁１疚囊罁?jù)各國玉米進(jìn)出口數(shù)量，將玉米進(jìn)口量大于出口量的國家定義為玉米進(jìn)口國，玉米進(jìn)口量小于出口量的國家定義為玉米出口國，然后計(jì)算不同類型國家間玉米價格波動溢出關(guān)系。表3報告了不同類型國家間玉米價格波動溢出關(guān)系，可以看出，出口國與進(jìn)口國玉米價格之間存在較高的波動溢出關(guān)系，兩者相互之間溢出效應(yīng)均超過30%，但出口國對進(jìn)口國玉米價格波動溢出效應(yīng)高于進(jìn)口國對出口國玉米價格波動溢出效應(yīng)，由此表明，在國際玉米市場中出口國占據(jù)相對主導(dǎo)地位。其主要原因是世界玉米出口集中度較高，近年來僅美國、巴西、阿根廷、烏克蘭四國玉米出口量占世界玉米出口總量的比重超過85%，而進(jìn)口集中度遠(yuǎn)低于出口集中度，因此，玉米出口市場勢力較高，定價權(quán)主要掌握在少數(shù)出口國家，這些國家在國際市場上具有主導(dǎo)地位，對國際玉米市場價格的影響高于進(jìn)口國家。

表3 不同類型國家玉米價格波動溢出關(guān)系

(3) 國家層面考察。通過時變溢出指數(shù)計(jì)算各國之間玉米價格波動溢出效應(yīng)，得到玉米價格波動溢出效應(yīng)矩陣(4)限于篇幅，不再列示溢出效應(yīng)矩陣。備索。。首先，從溢入指標(biāo)From來看，各國玉米市場價格波動溢入指數(shù)均處于66.2%～90.1%之間，表明各國玉米市場受其他國家玉米市場價格波動的影響均較高。其中，烏克蘭、俄羅斯、阿根廷等玉米出口大國受其他國家玉米市場價格波動的影響較大，而埃塞俄比亞、坦桑尼亞、烏干達(dá)等非洲國家受其他國家玉米市場價格波動的影響較小。其次，從溢出指標(biāo)To來看，各國玉米市場價格波動溢出指數(shù)處于55.2%～108.2%之間，表明與玉米價格波動溢入效應(yīng)相比，各國玉米市場對外價格波動溢出效應(yīng)差異較大。其中，玉米生產(chǎn)和出口大國阿根廷和美國玉米價格波動對外溢出效應(yīng)最高，兩國對外溢出效應(yīng)指數(shù)均超過100%，凈溢出指數(shù)均超過30%，意大利、泰國、巴西等國家玉米價格波動對外溢出效應(yīng)也較高，坦桑尼亞、埃塞俄比亞、尼日利亞等非洲國家對外溢出效應(yīng)指數(shù)較小且凈溢出指數(shù)均為負(fù)，表明這些國家玉米市場對外影響力較小。

依據(jù)各國玉米價格波動溢入和溢出關(guān)系，可以將各國劃分為四種類型：“高溢出、高溢入”國家、“高溢出、低溢入”國家、“低溢出、高溢入”國家和“低溢出、低溢入”國家。圖3展示了玉米價格波動溢出散點(diǎn)圖，橫坐標(biāo)反映玉米價格波動溢出水平，縱坐標(biāo)反映玉米價格波動溢入水平。從圖上可以看出，阿根廷、美國、巴西等玉米生產(chǎn)和出口大國屬于價格波動“高溢出、高溢入”國家，這些國家玉米價格波動對外溢出效應(yīng)較高，受到其他國家玉米價格波動的影響也較大；烏克蘭、俄羅斯、哥倫比亞等國家屬于“低溢出、高溢入”國家，玉米價格波動對外溢出效應(yīng)較低，但受到其他國家玉米價格波動的影響較大；秘魯和泰國兩國屬于“高溢出、低溢入”國家，兩國玉米價格波動對外溢出效應(yīng)較高，但受其他國家玉米價格波動的影響較??；埃塞俄比亞、坦桑尼亞、尼日利亞等非洲國家屬于“低溢出、低溢入”國家，這些國家玉米市場與其他國家玉米市場關(guān)聯(lián)性相對較低，玉米價格波動對其他國家影響較小，受到其他國家玉米價格波動影響也較小。進(jìn)一步通過與表2比較發(fā)現(xiàn)，玉米價格波動程度與溢出程度沒有必然聯(lián)系，如美國、阿根廷、巴西等國家玉米價格波動程度較低，但溢出效應(yīng)較高，而非洲國家玉米價格波動程度普遍較高，但其溢出效應(yīng)較低。

針對中國而言，中國的玉米價格波動對外溢出指數(shù)為63.86%，溢入指數(shù)為76.10%，凈溢出指數(shù)為-12.24%，屬于價格波動“低溢出、高溢入”國家，由此表明，中國玉米市場價格波動對其他國家玉米市場價格波動的影響較小，而受到其他國家玉米市場價格波動的影響較大，且主要受到同區(qū)域泰國、菲律賓等亞洲國家以及美國、阿根廷等玉米出口大國的影響。從國際比較來看，中國玉米市場價格波動溢入水平僅低于烏克蘭、阿根廷、俄羅斯等玉米貿(mào)易大國，價格波動凈溢入水平也僅低于埃塞俄比亞、坦桑尼亞、哥倫比亞等國家，玉米價格波動凈溢入水平較高。

2.玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)分析

為進(jìn)一步考察玉米價格波動傳遞路徑、傳遞強(qiáng)度以及網(wǎng)絡(luò)中心，并探討各國在國際玉米市場價格波動溢出網(wǎng)絡(luò)中的角色和地位，本文通過社會網(wǎng)絡(luò)分析法(SNA)刻畫玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征和關(guān)聯(lián)關(guān)系。本文基于時變溢出指數(shù)測度的各國間玉米價格波動溢出、溢入關(guān)系構(gòu)建玉米價格波動跨國溢出有向網(wǎng)絡(luò)，依據(jù)算術(shù)平均法則，將各國間玉米價格波動溢出指數(shù)的平均值作為閾值水平，大于等于平均值則取值為1，小于平均值則取值為0，由此構(gòu)建有向溢出網(wǎng)絡(luò)。

(1) 整體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征。基于構(gòu)建的有向溢出網(wǎng)絡(luò)，通過Net Draw繪制玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)圖(見圖4)，圖中節(jié)點(diǎn)表示國家，節(jié)點(diǎn)大小表示與該節(jié)點(diǎn)國家關(guān)聯(lián)國家數(shù)量多少，箭頭表示價格波動溢出方向。從圖4可以看出，玉米價格波動跨國溢出呈現(xiàn)多線程、復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)形態(tài)，網(wǎng)絡(luò)中不存在孤立點(diǎn)，每個國家均與不同數(shù)量國家存在價格波動溢出關(guān)系。由此表明，玉米價格波動跨國溢出關(guān)系密切，復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)形態(tài)已經(jīng)形成，任何國家玉米市場都不能獨(dú)立存在，均會受到其他國家玉米價格波動的影響。

通過計(jì)算(見表4)，玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)密度為0.35，表明玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)關(guān)系較為緊密；網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)度為1，表明玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)整體關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，不存在孤立國家，網(wǎng)絡(luò)的連通性和可達(dá)性較好；網(wǎng)絡(luò)效率為0.51，表明玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)間傳遞效率較高，網(wǎng)絡(luò)整體較為穩(wěn)定；網(wǎng)絡(luò)的平均距離為1.82，表明玉米價格波動跨國溢出具有明顯的“小世界”特征，國家之間平均通過1～2個中間國家即可實(shí)現(xiàn)價格波動傳遞，反映了任何一個國家玉米價格波動可以通過較短的距離傳遞至其他國家；網(wǎng)絡(luò)的平均集聚系數(shù)為0.42，反映了玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)的一體化程度較高，各國玉米價格波動存在較為頻繁的溢出關(guān)系和交互影響。

表4 玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)整體結(jié)構(gòu)特征指標(biāo)

(2) 個體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征。本文通過計(jì)算個體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征指標(biāo)揭示各國在玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中的角色和地位(見表5)。從度數(shù)中心度來看，美國度數(shù)中心度最高，而且點(diǎn)出度也最高，但點(diǎn)入度較低，點(diǎn)出度明顯高于點(diǎn)入度，說明美國與其他國家玉米價格波動關(guān)聯(lián)關(guān)系最多，且以對其他國家玉米價格波動溢出為主，在玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中處于絕對核心位置。除美國外，阿根廷、俄羅斯、墨西哥及秘魯?shù)葒葦?shù)中心度也較高，這些國家均為玉米貿(mào)易大國，能夠通過玉米進(jìn)出口貿(mào)易向其他國家傳遞玉米價格波動，在玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中處于中心位置。而埃塞俄比亞、肯尼亞、馬拉維等非洲國家度數(shù)中心度較低，且點(diǎn)入度高于點(diǎn)出度，這些國家由于玉米生產(chǎn)和貿(mào)易量較小，且經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展較為落后，與其他國家玉米市場關(guān)聯(lián)性較小，在國際市場上市場勢力較小，主要受到其他國家玉米價格波動的影響，在玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中處于邊緣和弱勢地位。

表5 玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)個體結(jié)構(gòu)特征

從接近中心度和中介中心度來看，與度數(shù)中心度結(jié)果較為一致，美國、阿根廷、俄羅斯等國家接近中心度和中介中心度均較高，由此表明，這些國家對整個網(wǎng)絡(luò)具有較強(qiáng)的控制和支配作用，是網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，不僅在玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中處于中心位置，而且在其中起著重要的“橋梁”和“傳導(dǎo)”作用。而埃塞俄比亞、肯尼亞、馬拉維等非洲國家接近中心度和中介中心度均較低，在網(wǎng)絡(luò)中影響力較小。為進(jìn)一步明晰各國在玉米價格波動溢出網(wǎng)絡(luò)中的位置，通過核心-邊緣連續(xù)模型測算每個國家的核心度，將核心度大于0.3的節(jié)點(diǎn)列為核心，0.1～0.3為半邊緣節(jié)點(diǎn)，小于0.1為邊緣節(jié)點(diǎn)。從核心度上看，美國、阿根廷、巴西等5國核心度超過0.3，處于網(wǎng)絡(luò)的核心區(qū)，在網(wǎng)絡(luò)中扮演著中心行動者角色；南非、俄羅斯、墨西哥等7個國家核心度處于0.1～0.3之間，處于網(wǎng)絡(luò)的半邊緣區(qū)，其他9個國家核心度小于0.1，處于網(wǎng)絡(luò)的邊緣區(qū)，扮演著邊緣行動者角色。由此可以看出，玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)具有明顯的“小核心-大邊緣”結(jié)構(gòu)特征。

針對中國而言，度數(shù)中心度和接近中心度略高于平均值，但點(diǎn)入度高于點(diǎn)出度，說明中國雖與較多國家玉米價格波動存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，但以接受其他國家玉米價格波動溢出為主，主要受到其他國家玉米價格波動的影響。中介中心度低于平均值，表明中國在玉米價格波動溢出網(wǎng)絡(luò)中并不具有較強(qiáng)的控制力，未發(fā)揮重要的“橋梁”和“傳導(dǎo)”作用。從與其他國家比較來看，中國的核心度為0.074，小于0.1，在網(wǎng)絡(luò)中處于邊緣區(qū)，扮演著邊緣行動者角色。

(3) 聚類分析。為進(jìn)一步分析玉米價格波動跨國溢出的聚類方式，通過塊模型選擇最大分割深度為2、收斂度為0.2的標(biāo)準(zhǔn)，將21個國家劃分為4個板塊(見表6)。從板塊之間關(guān)系來看，網(wǎng)絡(luò)中共存在154個溢出關(guān)系，其中屬于板塊內(nèi)國家之間價格波動溢出關(guān)系的有65個，占比42.21%，板塊之間價格波動溢出關(guān)系89個，占比57.79%，表明相比于板塊內(nèi)部價格波動溢出關(guān)系，板塊之間價格波動溢出關(guān)系更為明顯。其中，第一板塊內(nèi)關(guān)系數(shù)為30個，接受板塊外溢出關(guān)系數(shù)為31個，而對板塊外溢出關(guān)系數(shù)為23，屬于主受益板塊；第二板塊內(nèi)關(guān)系數(shù)為20，對外溢出關(guān)系數(shù)為41個，而接受板塊外溢出僅12個，屬于典型的凈溢出板塊；第三板塊內(nèi)關(guān)系數(shù)為9個，接受板塊外溢出數(shù)為20個，對外溢出關(guān)系數(shù)11個，在接受其他板塊價格波動溢出的同時，又向其他板塊溢出，屬于經(jīng)紀(jì)人板塊；第四板塊內(nèi)關(guān)系數(shù)為6，接受板塊外關(guān)系數(shù)高達(dá)26個，對外溢出數(shù)為14個，接受數(shù)明顯高于溢出數(shù)，屬于凈受益板塊。

表6 玉米價格波動跨國溢出各板塊間關(guān)系

根據(jù)玉米價格波動溢出關(guān)系在各板塊分布，計(jì)算各板塊網(wǎng)絡(luò)密度矩陣，進(jìn)一步考察各板塊之間關(guān)聯(lián)關(guān)系。將各板塊密度與玉米價格波動跨國溢出整體網(wǎng)絡(luò)密度進(jìn)行比較，網(wǎng)絡(luò)密度大于整體網(wǎng)絡(luò)密度則賦值為1，反之則賦值為0，由此可將密度矩陣轉(zhuǎn)化為像矩陣(見表7)。圖5展示了各板塊玉米價格波動溢出關(guān)系，第一板塊作為主受益板塊，在接受自身內(nèi)部溢出關(guān)系的同時，主要接受第二板塊的溢出關(guān)系；第二板塊作為凈溢出板塊，主要接受內(nèi)部溢出關(guān)系，同時對其他三個板塊存在溢出關(guān)系，因此，該板塊在四大板塊中處于絕對核心地位，是玉米價格波動的源頭；第三板塊在接受第二板塊溢出的同時，存在對第四板塊的溢出，因此在第二板塊和第四板塊之間起著一定的“中介”作用；第四板塊除接受自身溢出，同時接受第二板塊和第三板塊的溢出。

表7 玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)密度矩陣和像矩陣

3.玉米價格波動跨國溢出的影響因素分析

(1) 變量選取及模型設(shè)定。本文通過社會網(wǎng)絡(luò)的QAP識別影響玉米價格波動跨國溢出的關(guān)鍵因素?；谑袌稣侠碚摵汀耙粌r定律”，玉米價格波動跨國溢出主要通過兩條途徑實(shí)現(xiàn)，一是通過進(jìn)出口貿(mào)易渠道，二是通過信息傳遞渠道。玉米進(jìn)出口貿(mào)易的本質(zhì)為空間套利，理論和經(jīng)驗(yàn)研究表明，影響空間套利的因素主要為交易成本，包括市場鄰接、市場距離、市場勢力等均會通過交易成本對玉米價格波動傳遞產(chǎn)生影響。除此之外，市場間價格波動傳遞不僅可以通過貿(mào)易途徑實(shí)現(xiàn)，還可以通過信息傳遞實(shí)現(xiàn)，且信息傳遞的作用越來越大。基于此，將影響玉米價格波動跨國溢出的因素劃分為市場鄰接、市場距離、市場勢力(出口市場勢力、進(jìn)口市場勢力)、玉米貿(mào)易關(guān)系及信息效應(yīng)等幾類。

為此，構(gòu)建如下模型：

Y=F(X1，X2，X3，X4，X5，X6)

其中，因變量Y為各國玉米市場間價格波動溢出關(guān)系；Xi(i=1,2,…6)分別為市場鄰接、市場距離、出口市場勢力、進(jìn)口市場勢力、玉米貿(mào)易關(guān)系及信息效應(yīng)等解釋變量。其中，市場距離通過各國首都之間的距離表示，數(shù)據(jù)來源于CEPII-DISTANCE數(shù)據(jù)庫；市場勢力通過出口市場勢力和進(jìn)口市場勢力兩個變量反映，出口市場勢力通過各國之間玉米出口總量差異表示，進(jìn)口市場勢力通過各國之間玉米進(jìn)口總量差異表示，數(shù)據(jù)來源于UN Comtrade數(shù)據(jù)庫；玉米貿(mào)易關(guān)系通過各國之間玉米進(jìn)出口數(shù)量表示，數(shù)據(jù)來源于UN Comtrade數(shù)據(jù)庫；針對信息效應(yīng)，由于信息傳遞是一種隱性機(jī)制，不可直接觀測，沒有直接數(shù)據(jù)描述信息流向與規(guī)模。由于各國市場主體往往無法準(zhǔn)確判斷未來玉米市場價格走勢，可能會根據(jù)其他國家玉米市場價格對本國玉米市場價格進(jìn)行預(yù)期，因此玉米市場價格可以通過信息“錨定效應(yīng)”實(shí)現(xiàn)傳遞，本文通過兩國間玉米價格差來反映信息“錨定效應(yīng)”。

(2) QAP相關(guān)性分析。通過5000次隨機(jī)矩陣置換計(jì)算得到QAP相關(guān)分析結(jié)果(見表8)，P≥0和P≤0分別表示隨機(jī)置換中得到的相關(guān)系數(shù)大于等于、小于等于最終相關(guān)系數(shù)的概率。從結(jié)果可以看出，除玉米貿(mào)易關(guān)系變量未通過10%的顯著性檢驗(yàn)之外，其他變量均在10%水平上顯著，表明這些變量均與玉米價格波動跨國溢出變量存在顯著相關(guān)關(guān)系。

表8 QAP相關(guān)分析結(jié)果

(3) QAP回歸性分析。存在相關(guān)關(guān)系并不代表存在回歸關(guān)系，為探討其具體的因果關(guān)系，在QAP相關(guān)分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步通過QAP回歸分析探討各變量對玉米價格波動跨國溢出的影響。QAP回歸分析用于考察一個變量與多個變量之間的回歸關(guān)系，其原理與QAP相關(guān)分析相同。通過5000次隨機(jī)矩陣置換計(jì)算得到QAP回歸分析結(jié)果(見表9)，概率1和概率2分別表示隨機(jī)置換后的回歸系數(shù)絕對值大于等于、小于等于觀察到的回歸系數(shù)的概率。QAP回歸分析可以得到非標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù)，由于標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù)消除了量綱的影響，可以直接進(jìn)行比較，進(jìn)而可以分析不同因素對玉米價格波動跨國溢出影響的差異。

從估計(jì)結(jié)果來看，市場鄰接變量系數(shù)顯著為正，而且從標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)絕對值比較來看，市場鄰接標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)最大，表明市場鄰接對玉米價格波動跨國溢出具有顯著的正向影響，市場鄰接也是影響玉米價格波動跨國溢出最重要的因素。這意味著，玉米價格波動跨國溢出具有顯著的“相鄰”效應(yīng)，相鄰國家之間玉米價格波動溢出相對更容易，如巴西和阿根廷兩國相鄰，兩國相互之間玉米價格波動溢出效應(yīng)高于與非鄰接國家之間溢出效應(yīng)。市場距離變量系數(shù)顯著為負(fù)，表明市場距離對玉米價格波動跨國溢出具有顯著的負(fù)向影響。隨著市場距離增加，玉米價格波動溢出效應(yīng)逐漸下降，表明玉米價格波動跨國溢出具有顯著的“相近”效應(yīng)。從市場勢力來看，出口市場勢力和進(jìn)口市場勢力系數(shù)均顯著為正，表明市場勢力對玉米價格波動溢出具有顯著的正向影響，一國市場勢力越高其對外溢出越大。從兩者標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)來看，出口市場勢力的系數(shù)高于進(jìn)口市場勢力，表明出口市場勢力對玉米價格波動溢出效應(yīng)的影響高于進(jìn)口市場勢力，主要是由于玉米出口國家較為集中，而進(jìn)口國家較為分散，出口國家市場勢力高于進(jìn)口國家市場勢力，出口市場勢力在玉米價格波動跨國溢出中作用相對較高。信息效應(yīng)變量系數(shù)顯著為負(fù)，表明兩國之間價差越大，兩國之間價格波動溢出效應(yīng)越小?？赡茉蚴莾蓢衩變r格差異越小，兩國之間價格可比性越強(qiáng)，一國玉米價格對另一國玉米價格引導(dǎo)作用更大，而玉米價格差異越大，兩國玉米價格參照性和引導(dǎo)性作用越小，因此，價格差異越小的兩國之間價格波動溢出效應(yīng)越大?；貧w結(jié)果中貿(mào)易關(guān)系變量不顯著，其可能原因是玉米價格波動溢出不僅可以通過貿(mào)易途徑實(shí)現(xiàn)，而且可以通過信息渠道實(shí)現(xiàn)，已有研究表明，非貿(mào)易條件下市場信息流動導(dǎo)致地區(qū)間價格調(diào)整更迅速(Stephens等，2012)，因此，信息傳遞效應(yīng)弱化了貿(mào)易傳遞效應(yīng)，導(dǎo)致估計(jì)系數(shù)不顯著。

綜上，通過QAP相關(guān)分析和回歸分析實(shí)證檢驗(yàn)了相關(guān)因素對玉米價格波動跨國溢出的影響，證實(shí)了市場鄰接、市場距離、市場勢力及信息效應(yīng)是驅(qū)動玉米價格波動跨國溢出的關(guān)鍵因素，其中，市場鄰接、出口勢力的影響最大，其次是信息效應(yīng)，市場距離和進(jìn)口勢力的影響相對較小。

表9 QAP回歸結(jié)果

五、 結(jié)論與啟示

本文基于社會網(wǎng)絡(luò)新視角，將世界主要玉米生產(chǎn)和貿(mào)易國家納入統(tǒng)一分析框架，考察了玉米價格波動跨國溢出效應(yīng)、溢出網(wǎng)絡(luò)及其影響影響。結(jié)果表明：① 玉米價格波動具有顯著的跨國溢出效應(yīng)且溢出水平較高，出口國對進(jìn)口國玉米價格波動溢出效應(yīng)高于進(jìn)口國對出口國溢出效應(yīng)；不同國家玉米價格波動對外溢出效應(yīng)差異較大，美國、阿根廷、巴西等玉米生產(chǎn)和出口大國玉米價格波動對外溢出效應(yīng)較高，是玉米價格波動的主要來源地。② 玉米價格波動跨國溢出呈現(xiàn)多線程、復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)形態(tài)，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)較為緊密、整體關(guān)聯(lián)性強(qiáng)且具有明顯的“小核心-大邊緣”結(jié)構(gòu)特征，美國、阿根廷等玉米出口大國在玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中影響力較大，處于中心位置，而且起著重要的“橋梁”和“傳導(dǎo)”作用，在網(wǎng)絡(luò)中扮演著中心行動者角色；而其他國家在玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中影響力較小，處于邊緣和弱勢地位，扮演著邊緣行動者角色。③ 中國玉米價格波動對外溢出效應(yīng)較小，受其他國家玉米價格波動溢出影響較大，屬于價格波動“低溢出、高溢入”國家；中國在玉米價格波動跨國溢出網(wǎng)絡(luò)中處于邊緣區(qū)，扮演著邊緣行動者角色。④ 市場鄰接、市場距離、市場勢力及信息效應(yīng)是影響和驅(qū)動玉米價格波動跨國溢出的關(guān)鍵因素，其中，市場鄰接、出口勢力的影響最大，其次是信息效應(yīng)，市場距離和進(jìn)口勢力的影響相對較小。

基于上述結(jié)論，本文認(rèn)為：① 糧價波動所具有的跨國性、多維性及公共產(chǎn)品屬性等特性凸顯出糧價波動所帶來的糧食安全問題不再是一個區(qū)域性問題，全球協(xié)同治理成為現(xiàn)實(shí)需要。一方面，應(yīng)建立多層次的跨國協(xié)調(diào)組織，完善糧價波動治理合作機(jī)制，制定行之有效的合作治理規(guī)則體系，明確各國權(quán)責(zé)和義務(wù)，為各國之間合作創(chuàng)造有力條件；另一方面，搭建糧食市場信息共享和溝通平臺，拓寬信息交流渠道，加強(qiáng)各國間糧價信息交流，實(shí)現(xiàn)糧食市場信息共享，降低信息不對稱，為各國市場價格預(yù)判和預(yù)警提供基礎(chǔ)。② 中國作為玉米價格波動凈溢入國家，隨著國內(nèi)外糧價聯(lián)動性上升，應(yīng)加強(qiáng)重點(diǎn)國家玉米市場價格監(jiān)測和預(yù)警，降低玉米進(jìn)口市場集中度，開辟多元化進(jìn)口渠道。一方面，加大對中國玉米價格波動溢出較大的同區(qū)域亞洲國家及美國、阿根廷等國家玉米價格的監(jiān)測和預(yù)警，針對其玉米價格異常波動，提早預(yù)判、提前預(yù)警，為產(chǎn)業(yè)鏈主體提供相對穩(wěn)定與合理的價格預(yù)期，降低其他國家玉米價格波動影響；另一方面，改變玉米進(jìn)口渠道集中的問題，建立和培育政府、國際組織、商協(xié)會及企業(yè)間多樣化的伙伴關(guān)系，拓寬多元化進(jìn)口渠道，降低對少數(shù)國家進(jìn)口依賴性。