本刊鋼鐵產業(yè)研究小組

歐盟是全球重要的鋼鐵生產地區(qū)，同時也是全球重要的鋼消費和進口地區(qū)。歐洲鋼鐵工業(yè)在創(chuàng)新和環(huán)境可持續(xù)性方面處于世界領先地位。2021年的銷售額約為1250億歐元，直接雇用約310000名高技能人員。遍布22個歐盟成員國的500多個鋼鐵生產基地為數百萬歐洲公民提供了直接和間接的就業(yè)機會。

一、2021年歐盟鋼鐵生產

2021年，歐盟粗鋼產量達到1.526億噸，同比增長15.44%，扭轉了上年粗鋼產量同比下降12.0%的走勢。2021年歐盟粗鋼產量占全球粗鋼總產量的份額為8.0%。在歐盟27個成員國中，有20個國家有鋼鐵冶煉產能。2021年歐盟成員國中粗鋼產量在1000萬噸以上的有4個國家，分別是德國的4006.6萬噸，占比26.2%；意大利的2441.2萬噸，占比16.0%；西班牙的1423.4萬噸，占比9.3%；法國的1394.7萬噸，占比9.1%。位居10盟10大產鋼國的還有位居第五的波蘭，2021年粗鋼產量8454.4萬噸，占比5.5%；位居第六的奧地利，粗鋼產量788.4萬噸，占比5.2%；位居第七位的比利時，粗鋼產量690.9萬噸，占比4.5%；位居第八位的荷蘭，粗鋼產量662.0萬噸，占比4.3%；位居第九位的斯洛伐克，粗鋼產量486.3萬噸，占比3.2%；位居第十位的捷克，粗鋼產量478.8萬噸，占比3.1%。

2021年，除匈牙利粗鋼產量同比下滑外，其他歐盟國家粗鋼產量均同比增長，其中德國粗鋼產量增量達到438.7萬噸，意大利粗鋼產量增量達到403萬噸，西班牙粗鋼產量增量達到309萬噸，法國粗鋼產量增量達到235萬噸，正是由于歐盟最大的四家產鋼國鋼鐵企業(yè)粗鋼產量增加了1386萬噸，促使2021年歐盟粗鋼產量增幅超過15%。

2021年，歐盟粗鋼產量中有8608.7萬噸是轉爐鋼，占比56.4%，電爐鋼產量6654.8萬噸，占比43.6%。而兩種生產方式的粗鋼產量占比與上年基本持平。不過，隨著歐盟加大脫碳進程和投資，向綠色鋼鐵生產轉型，其煉鋼產能主要投向電爐，因此，未來歐盟電爐鋼占比一定會超過轉爐鋼。

從鋼的品種看，2021年歐盟碳鋼產量達到1.18億噸，占比77.5%；合金鋼產量2735.4萬噸，占比17.9%；不銹鋼產量達到695.3萬噸，占比4.6%。而2020年，歐盟碳鋼產量1.03億噸，占比78.1%；合金鋼產量2285.1萬噸，占比17.3%，不銹鋼產量612.2萬噸，占比4.6%。由此顯示，歐盟合金鋼占比呈現(xiàn)增長態(tài)勢。歐盟鋼材分品種產量見表1。

表1 2017-2021年歐盟鋼材分品種產量 千噸

二、2021年歐盟鋼消費量

歐盟市場的鋼材包括來自歐盟鋼廠和第三國鋼材供應商向歐盟市場交付的鋼鐵產品。

歐盟鋼材市場分有不同的層次。一部分鋼材可以出售給鋼材分銷運營商，屬于“間接”銷售，也可以“直接”出售給用鋼行業(yè)。鋼材分銷行業(yè)的經營者包括鋼材服務中心、零售商和貿易商。他們儲存和銷售鋼材。鋼材服務中心和零售商為用鋼行業(yè)提供附加服務，如裁剪、縱切、鉆孔、彎曲等。鋼材分銷中的庫存水平隨著時間的推移而變化，反映了季節(jié)性需求模式，在一定程度上也反映了投機行為。

表觀鋼消費量——通常被稱為鋼需求或市場供應——是交付給鋼材市場的所有鋼材的總量，包括鋼材使用行業(yè)正在庫存而不是立即消費的鋼材。實際鋼消費量——或最終鋼材使用量——是指鋼材使用行業(yè)在生產過程中實際消耗的鋼材數量。實際鋼消費量和表觀鋼消費量之間的差異是在一定時期內鋼材庫存的變化。

2021年，歐盟實際鋼消費量達到1.46億噸，而表觀鋼消費量為1.49億噸。從二者之差看，在2012年到2021年之間二者差整體不大，但2020年二者差達到542萬噸。見圖1。

圖1 2012-2021年歐盟實際鋼消費量和表觀鋼消費量變化 千噸

歐盟鋼材消費行業(yè)主要是建筑業(yè)、汽車業(yè)、機械工程行業(yè)、金屬器皿行業(yè)、鋼管行業(yè)、家電行業(yè)、其他運輸行業(yè)和其他行業(yè)。

2021年，歐盟建筑業(yè)平均每月鋼消費量655.6萬噸，同比增長7.9%，占成品鋼材總需求量的37%；汽車行業(yè)平均每月鋼消費量為278.4萬噸，同比增長1.5%，占成品鋼材總需求量的16%；機械工程行業(yè)平均每月鋼消費量為257萬噸，同比增長11.6%，占成品鋼材總需求量的15%；金屬器皿行業(yè)平均每月鋼消費量為238.7萬噸，同比增長9.6%，占成品鋼材總需求量的14%；鋼管行業(yè)平均每月鋼消費量達到208.6萬噸，同比增長11.9%，占成品鋼材需求量的12%；家電行業(yè)平均每月鋼消費量為42.1萬噸，同比增長11.9%，占成品鋼材需求量的2%。

2017年到2021年，歐盟平均每年的板卷消費量（包括合金鋼和非合金鋼）為5230萬噸，其中直接交付給終端用戶消費的占53.9%，交付給鋼材服務中心的占36.7%。在終端用戶中，直接交付給汽車業(yè)消費的占40.0%，建筑業(yè)占27.4%，鋼管行業(yè)占14.4%，金屬制品行業(yè)（與中國金屬制品行業(yè)不是一個概念）占7.1%，其他行業(yè)占6.3%，電氣行業(yè)占2.2%。

2017年到2021年間，歐盟平均每年的中厚板消費量（包括合金鋼和非合金鋼）為720萬噸，其中直接給終端用戶消費的占55.6%，交付鋼材服務中心消費的占22.2%，其他占22.2%。在終端用戶中，建筑業(yè)消費中厚板占35.9%，鋼管行業(yè)占20.7%，非電氣行業(yè)占15.5%，造船業(yè)占7.6%，其他行業(yè)占8.4%，汽車行業(yè)占2.9%，電氣行業(yè)占4.3%。

三、2021年歐盟市場鋼材供應

1.2021 年歐盟市場扁平材供應

在2021年歐盟扁平材市場供應的8623.9萬噸中，歐盟鋼廠向本地市場的扁平材供應量達到6576.3萬噸，占對本地市場供應量的76.3%，而進口扁平材占23.7%。而在2020年，歐盟鋼廠對本地扁平材供應占80.23%。導致2021年歐盟鋼廠扁平材市場占有率下降的主要原因是在疫情緩解、需求回升后，當地鋼廠給出的價格大幅上漲，而進口扁平材在價格上具有競爭力，從而導致進口扁平材占比上升。見表2。

表2 2017年-2021年歐盟市場扁平材供應來源占比 %

在歐盟2021年扁平材市場供應中，歐盟鋼廠供應的熱軋扁平材占75.2%，比上年的80.4%低5.2個百分點。同時也低于2017年的80.2%、2018年的78.4%、2019年的78.5%。

在冷軋板卷供應方面，2021年歐盟鋼廠供應占比在過去5年首次低于70%，只有69.5%，比上年的74.1%下降了4.6個百分點，而過去5年最低的2017年這一數據也有72.4%。相應的2021年進口冷軋帶卷歐盟市場供應量達到了總供應量的三成。

在涂層板卷供應方面，2021年歐盟鋼廠供應占比只有77.8%，比上年的83.4%下降了5.6個百分點。而且從過去10年指標看，除了2021年歐盟鋼廠供應涂層板卷占比低于80%外，其他年份均在80%以上，而且2021年的占比遠低于2012年的90.2%，2013年的89.6%、2014年的89.2%。

2.2021 年歐盟市場長材供應

2021年歐盟長材市場供應5465.5萬噸，比上年的4816.7萬噸增長13.47%，同時也高于2019年的供應量。其中，歐盟鋼廠供應量占88.6%，進口長材占11.4%。從過去5年的數據看，歐盟鋼廠供應占比變化不大，在86%到89%之間，分別是2017年的占比88.5%、2018年的占比86.0%、2019年的占比88.3%、2020年的占比89.3%。

從過去5年歐盟鋼廠長材供應占比看，要高于扁平材占比，一般在80%以上，而且結構型鋼占比都在90%以上。見表3。

表3 2017-2021年歐盟鋼廠長材供應市場占比 %

3.2021年歐盟不銹鋼市場供應

在2021年歐盟不銹鋼市場扁平材供應合計達到514.7萬噸的供應中，來自本地鋼廠的供應達到393.5萬噸，占比76.5%；來自第三國進口的達到121.2萬噸，占比23.5%。在過去5年，歐盟不銹鋼市場扁平材的供應基本上在500萬噸稍高一點，除了2020年的市場供應跌破500萬噸，只有437.4萬噸，這主要與新冠肺炎疫情爆發(fā)導致生產和需求下滑有關。

在2021年歐盟不銹鋼扁平材供應中，歐盟鋼廠的供應占76.5%，比上年下滑1.5個百分點。來自第三國的供應占23.5%，比上年提高1.5個百分點。過去5年看，歐盟鋼廠的不銹鋼扁平材供應在70%以上，而第三國供應在30%以下。見表4。

表4 2017-2021年歐盟不銹鋼扁平材供應 萬噸

2021年歐盟熱軋不銹鋼帶鋼供應中，歐盟鋼廠的供應占比達到72.7%，而來自第三國的供應占比27.3%。不過，在過去5年歐盟鋼廠供應的熱軋不銹鋼帶鋼占比變化很大，最高的是2020年的81.9%，最低的是2018年的59%。

2021年歐盟熱軋不銹鋼中厚板供應中，來自歐盟鋼廠的供應占比92.9%，來自第三國的供應占比7.1%。從過去5年數據看，歐盟鋼廠供應一直在85%以上。

2021年歐盟冷軋不銹鋼板卷供應中，來自歐盟本地鋼廠的供應占比為76.4%，來自第三國的供應在23.6%。從過去5年數據看，歐盟本地鋼廠冷軋不銹鋼板卷供應占比在75%上下。

2021年歐盟市場不銹鋼長材供應在104.9萬噸，其中來自歐盟鋼廠的供應67.1萬噸，占比64%；來自第三國的供應37.8萬噸，占比36.0%。見表5。

表5 2017-2021年歐盟不銹鋼長材供應 萬噸

2021年，歐盟熱軋不銹鋼棒材和型鋼供應中有65.5%是來自本地鋼廠，進口自第三國的占比34.5%。在過去5年中，歐盟鋼廠供應的熱軋不銹鋼棒材和型鋼占比一直在65%上下。

2021年歐盟不銹鋼線材中有62.3%來自歐盟鋼廠，剩余37.7進口自第三國。在過去5年中，歐盟本地鋼廠不銹鋼線材供應占比在65%上下，剩余來自進口。

四、2021年歐盟鋼材進出口

1.2021 年歐盟鋼材進口

2021年，歐盟進口了3032.8萬噸成品鋼材，其中，從歐盟以外歐洲國家進口15,867,172噸，從亞洲進口12,391,218噸，從非洲進口1,715,484噸，從南美地區(qū)進口244,856噸，從中北美地區(qū)進口54,245，從大洋洲進口34,794噸。從2021年歐盟成品鋼材進口主要來源看 ，主要進口自歐盟以外歐洲國家和亞洲，二者分別占52.36%和40.89%，合計占到歐盟成品鋼材進口的93.25%。

在2021年進口的成品鋼材中，長材和扁平材進口量分別為633.7萬噸和2399.1萬噸，占比分別為20.9%和79.1%。見表6。

表6 2017-2021年歐盟成品鋼材進口量 萬噸

在2021年進口的扁平材中，熱軋寬帶鋼占40.1%（上年36.7%），中厚板占8.7%（上年11.9%），冷軋板卷占15.7%（上年16.1%），熱浸鍍鋅帶卷占25.1%（上年21.3%），有機涂層板卷占4.1%（上年5.1%），其他扁平材占6.3%（上年8.9%）。

在2021年進口的長材中，線材占40.1%（上年40.1%），螺紋鋼占27.8%（上年24.5%），小型材占26.6%（上年29.1%），大型型鋼占4.5%（上年5.2%），其他長材占1.0%（上年1.1%）。

2021年歐盟成品鋼材10大進口來源國和地區(qū)分別是土耳其（458.8萬噸）、俄羅斯（373.2萬噸）、印度（354萬噸）、烏克蘭（254.6萬噸）、韓國（228.6萬噸）、中國臺灣?。?69.9萬噸）、越南（158.2萬噸）、中國大陸（144.3萬噸）、埃及（95.5萬噸）和日本（85.4萬噸）。與2020年相比，2021年歐盟進口自上述10個來源的鋼材除韓國外都有所增長，進口自韓國的鋼材從2020年的262.6萬噸降至2021年的228.6萬噸，同時其排名也從2020年的第三大進口來源下滑到2021年的第五。歐盟鋼材進口來源變化最大的是印度，2020年歐盟從印度只進口了187.2萬噸鋼材，而2021年從印度進口了354萬噸，增幅達到89.1%。

歐盟2021年進口的扁平材中，來自土耳其的達到353.3萬噸，占14.7%；來自印度的達到340.5萬噸，占14.2%；來自俄羅斯的達到285.4萬噸，占11.9%；來自韓國的216.3萬噸，占9.0%；來自烏克蘭的達到216萬噸，占9.0%。來自上述五國的扁平材占到2021年歐盟扁平材進口量的58.8%。

歐盟2021年進口的長材中，來自土耳其的達到105.5萬噸，占16.6%；來自俄羅斯的達到87.9萬噸，占13.9%；來自白俄羅斯的達到65.2萬噸，占10.3%，來自瑞士的達到53.9萬噸，占8.5%；來自烏克蘭的達到38.6萬噸，占6.1%。2021年歐盟進口自上述5國的長材占其進口長材總量的55.4%。

2.2021 年歐盟鋼材出口

2021年歐盟總計出口了1944.9萬噸鋼材，其中向歐盟以外歐洲其他國家出口了9,906,519噸，向中北美地區(qū)出口了4,298,249噸，向亞洲出口了2,617,111噸，向非洲出口了1,780,347噸，向南美出口了660,815噸，向大洋洲出口了180,206噸。

在2021年成品鋼材出口中，其中扁平材出口量達到1291.3萬噸，占比66.4%，長材出口量達到653.6萬噸，占比33.6%。從過去幾年扁平材和長材出口占比看，扁平材出口在60%以上，而長材出口在30%多。

2021年歐盟扁平材出口中出口量最多的是熱浸鍍鋅帶卷占比23.3%（上年占比22.9%）；其次是熱軋寬帶鋼，占比21.8%（上年占比23.5%）；第三是中厚板的15.2%（上年占比15.7%）；第四是冷軋帶卷占比13.7%(上年占比14.0%)；第五是有機涂層帶卷占比 4.6%（上年占比4.6%）。

2021年歐盟長材出口中，出口量最多的大型型鋼，占比28.9%（上年占比25.4%）；其次是占比21.4%（上年占比18.5%）的線材；第三是占比21.0%（上年占比28.8%）的螺紋鋼；第四是占比17.5%（上年占比16.2%）的小型材。2021年歐盟其他長材出口占比11.2%（上年占比11.1%）。

2021年歐盟成品鋼材主要出口目的地是土耳其，達到297.5萬噸（占比15.3%），其后是向美國出口了222.6萬噸（占比11.4%），向瑞士出口了170.3萬噸（占比8.7%），向墨西哥出口了122.7萬噸（6.3%），向中國出口了84.2萬噸（占比4.4%）。2021年歐盟向上述5國合計出口的成品鋼材占總出口量的46.1%。

在2021年扁平材出口目的地中，向土耳其出口了235.5萬噸（占比18.2%）；向美國出口了169.8萬噸（占比13.1%）；向墨西哥出口了95.6萬噸（占比7.4%）；瑞士出口了92.3萬噸（占比7.1%）；向中國出口了64.1萬噸（占比5.0%）。

在2021年長材出口目的地中，向瑞士出口了77.9萬噸（占比 11.9%）；向土耳其出口了61.9萬噸（占比9.5%），向美國出口了52.8萬噸（占比8.1%）；向加拿大出口了35.1萬噸（占比5.4%）；向墨西哥出口了27.1萬噸（4.1%）。2021年歐盟向上述5國出口的長材占到其長材出口總量的39%。

3.2021 年歐盟不銹鋼進出口

從不銹鋼成品鋼材進口看，過去5年變化很大，或者說進口不穩(wěn)定。2018年進口量達到192.1萬噸，而2020年又下滑到125.9萬噸。從大品種看，不銹鋼扁平材進口遠高于長材。見表7。

表7 2017-2021年歐盟不銹鋼進口數據 萬噸，%

從過去5年歐盟不銹鋼出口看，出現(xiàn)下滑態(tài)勢，且不銹鋼扁平材出口也遠遠大于不銹鋼長材出口。見表8。

表8 2017-2021年歐盟不銹鋼出口數據 萬噸，%

五、結語

從2021年歐盟鋼鐵生產看，隨著疫情緩解和需求復蘇，歐盟鋼鐵生產相應地明顯回升，增幅高達15%以上。從消費端來看，主要用鋼行業(yè)消費均出現(xiàn)增長。同時，成品鋼材進口出現(xiàn)明顯回升，增加了790萬噸，增幅高達35.3%。因此，總體上2021年歐盟本地供應相對不足，反應在鋼材價格上就是大幅上漲。例如，2021年1月德國螺紋鋼價格為605歐元/噸，其后一路上漲，8月份突破900歐元/噸，雖然其后價格稍有回落，但12月價格仍達到835歐元/噸，而熱軋帶卷在2021年1月的價格是698歐元/噸，5月份突破1000歐元/噸大關，12月價格最終為927歐元/噸。

今年2月俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲經濟受到很大沖擊。歐盟對俄羅斯實施的多輪制裁也涉及到鋼材，導致歐盟本地鋼材出現(xiàn)嚴重供應不足，加上對俄羅斯能源的制裁，歐盟鋼材價格出現(xiàn)大幅上漲，其中4月份德國螺紋鋼價格突破1300歐元/噸，熱軋帶卷價格突破1400歐元/噸。其后，隨著能源價格有所回落及供應鏈的調整，歐洲鋼材價格也有回落。與此同時，在歐盟鋼材價格高企之時，來自外部的鋼材供應大幅增加，特別是印度加大了對歐盟的鋼材出口。

對于歐盟鋼鐵企業(yè)的生產方式，歐盟鋼廠正在加大綠色低碳轉型，尋求通過直接還原鐵+電爐模式降低碳排放，目前許多鋼廠已經開始建設或規(guī)劃建設電爐產能。因此，未來可以確定的是歐盟電爐鋼產能占比將不斷提升。此外，隨著歐盟加大減排二氧化碳，2021年7月14日正式頒布《歐盟關于建立碳邊境調節(jié)機制的立法提案》，推出全球首個碳關稅政策，計劃于2026年起全面實施。2022年3月15日，歐盟理事會就碳邊界調整機制（CBAM）相關規(guī)則達成協(xié)議，根據這一機制，歐盟將對從碳排放限制相對寬松的國家和地區(qū)進口的水泥、鋁、化肥、鋼鐵等產品征稅。由此，將對進口鋼材產生很大作用，未來勢必影響到歐盟市場的鋼材供應，進而對歐盟鋼材價格產生很大影響。