金曉偉

（對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，北京 100029）

1 研究背景及意義

2020年，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》，強(qiáng)調(diào)為達(dá)到提升中小企業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)能力、夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)的目的，要發(fā)揮新一代信息技術(shù)與應(yīng)用的支撐作用，集聚一批面向中小企業(yè)的數(shù)字化服務(wù)商，推廣符合中小企業(yè)需求的數(shù)字化平臺(tái)、系統(tǒng)解決方案、產(chǎn)品和服務(wù)，幫助中小企業(yè)通過(guò)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化賦能實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，增添發(fā)展后勁，提高發(fā)展質(zhì)量[1]。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步激烈與技術(shù)發(fā)展日趨成熟的雙重推動(dòng)下，企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型已成大勢(shì)。與以往不同的是，此次轉(zhuǎn)型將帶動(dòng)企業(yè)的整體框架升級(jí)，滲透到企業(yè)的生產(chǎn)、決策、經(jīng)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)之中。通過(guò)數(shù)字化框架，形成一套高效流程，推動(dòng)數(shù)據(jù)信息流轉(zhuǎn)自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的數(shù)智化。率先完成轉(zhuǎn)型的企業(yè)才能更快地享受到數(shù)智化帶來(lái)的紅利。

2 數(shù)智平臺(tái)建設(shè)的關(guān)鍵內(nèi)容

一個(gè)企業(yè)從傳統(tǒng)管理模式走向數(shù)智化經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，需要重點(diǎn)關(guān)注并完成以下3 個(gè)方面的內(nèi)容，以實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有全面系統(tǒng)的認(rèn)知，并幫助企業(yè)啟動(dòng)或加速推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

搭建數(shù)智平臺(tái)。通過(guò)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，明確規(guī)則、 邏 輯、 算 法 等， 商 業(yè) 智 能（Business Intelligence，BI） 展示，實(shí)現(xiàn)全鏈條管控。

提供輕量化軟件。通過(guò)提供客戶(hù)關(guān)系管理（Customer Relationship Management，CRM）、供應(yīng)商關(guān)系管理（Supplier Relationship Management，SRM）等軟件，連接客戶(hù)和供應(yīng)商，打通產(chǎn)供銷(xiāo)。

從軟件向硬件延伸。在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、客戶(hù)使用等環(huán)節(jié)可以利用物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)采集數(shù)據(jù)，開(kāi)發(fā)有助于整個(gè)價(jià)值鏈持續(xù)優(yōu)化和改善的產(chǎn)品。例如，在生產(chǎn)方面可以通過(guò)傳感器、機(jī)器人實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化和能源監(jiān)控。

2.1 數(shù)智平臺(tái)建設(shè)

數(shù)智平臺(tái)建設(shè)的總體思路是以運(yùn)營(yíng)技術(shù)（Operational Technology， OT） 牽 引 信 息 技 術(shù)（Information Technology，IT），將專(zhuān)家知識(shí)數(shù)字化、軟件化。傳統(tǒng)的管理模式中專(zhuān)家的決策思路是“發(fā)現(xiàn)有價(jià)值的業(yè)務(wù)問(wèn)題—找到問(wèn)題根源—找到解決方案—確認(rèn)效果”。通過(guò)數(shù)智化平臺(tái)，可以映射到流程，即“生產(chǎn)流程建?！a(chǎn)環(huán)境監(jiān)控—操作平臺(tái)建議算法—管理者APP 確認(rèn)”，通過(guò)對(duì)企業(yè)的信息流進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、分析、監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并決策、處理。數(shù)智化平臺(tái)的整體架構(gòu)見(jiàn)第85 頁(yè)圖1。

圖1 數(shù)智化平臺(tái)的整體架構(gòu)

其中的關(guān)鍵是在建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)時(shí)建立數(shù)據(jù)架構(gòu)組件框架。在建立數(shù)據(jù)架構(gòu)時(shí)，應(yīng)包含以下幾個(gè)關(guān)鍵組件。

厘清數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄[2]。首先需要厘清數(shù)據(jù)資產(chǎn)，通過(guò)分層架構(gòu)體現(xiàn)業(yè)務(wù)對(duì)數(shù)據(jù)管理的不同粒度。數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄是面向業(yè)務(wù)的信息視圖。

明確數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)統(tǒng)一語(yǔ)言，消除歧義。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)業(yè)務(wù)定義的規(guī)范，為數(shù)據(jù)資產(chǎn)梳理提供標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)含義和規(guī)則。

建立數(shù)據(jù)模型。數(shù)據(jù)模型主要是描述數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，通過(guò)E-R 建模實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)及其關(guān)系的描述。這是指導(dǎo)IT 開(kāi)發(fā)及應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。

梳理數(shù)據(jù)分布。主要是理清數(shù)據(jù)的“來(lái)龍去脈”，是數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)流程和IT 系統(tǒng)中流動(dòng)的全景視圖，是定位數(shù)據(jù)問(wèn)題的導(dǎo)航。

2.1.1 數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄

數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄一般可以按照5 層進(jìn)行搭建：主題域分組、主題域、業(yè)務(wù)對(duì)象、屬性組、屬性。主題域分組是企業(yè)頂層信息分類(lèi)，通過(guò)數(shù)據(jù)視角體現(xiàn)企業(yè)最高層面關(guān)注的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；主題域是互不重疊數(shù)據(jù)的高層面的分類(lèi)，用于管理其下一級(jí)的業(yè)務(wù)對(duì)象；業(yè)務(wù)對(duì)象是業(yè)務(wù)領(lǐng)域重要的人、事、物，承載了業(yè)務(wù)運(yùn)作和管理涉及的重要信息；屬性組是具有一定邏輯關(guān)系的屬性組合；屬性用于描述所屬業(yè)務(wù)對(duì)象的性質(zhì)和特征，反映信息管理的最小粒度。

2.1.2 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

通過(guò)建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一語(yǔ)言、消除歧義，提高溝通效率。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)可以分為業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)是數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄中業(yè)務(wù)對(duì)象在企業(yè)內(nèi)的統(tǒng)一定義。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)內(nèi)需共同遵守的數(shù)據(jù)含義和業(yè)務(wù)規(guī)則。業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的作用是在企業(yè)層面統(tǒng)一數(shù)據(jù)定義，為企業(yè)數(shù)據(jù)重用和數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升奠定基礎(chǔ)。可以通過(guò)統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一定義、明確責(zé)任人、標(biāo)準(zhǔn)重用等措施進(jìn)行建立、管控。

2.1.3 數(shù)據(jù)模型

數(shù)據(jù)模型在企業(yè)和領(lǐng)域?qū)蛹?jí)描述數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)的關(guān)系，指導(dǎo)應(yīng)用模型的建立，分為企業(yè)頂層數(shù)據(jù)模型、企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型、邏輯模型。企業(yè)頂層數(shù)據(jù)模型根據(jù)主題域/主題域分組建立，企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)象建立，邏輯模型根據(jù)屬性組和屬性建立。

2.1.4 數(shù)據(jù)分布

數(shù)據(jù)分布描繪數(shù)據(jù)分布全景，梳理血緣關(guān)系，打通業(yè)務(wù)流，消除數(shù)據(jù)孤島。數(shù)據(jù)分布包括數(shù)據(jù)鏈、數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)源。數(shù)據(jù)鏈用于表達(dá)數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)流程的流轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)流用于表達(dá)數(shù)據(jù)在IT 系統(tǒng)中的流轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)源用于定義數(shù)據(jù)產(chǎn)生的源頭。數(shù)據(jù)鏈和數(shù)據(jù)流是對(duì)指定的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)特定的數(shù)據(jù)在流程活動(dòng)和各系統(tǒng)之間流轉(zhuǎn)的描述，描述內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)在流程活動(dòng)或系統(tǒng)中的創(chuàng)建、讀?。ㄊ褂茫?、修改、刪除等操作；數(shù)據(jù)被轉(zhuǎn)換、抽取、加載、拷貝等操作；數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)，包括數(shù)據(jù)庫(kù)、文件等。

2.2 輕量化軟件提供

基于數(shù)智平臺(tái)開(kāi)發(fā)輕量化軟件，有利于連接客戶(hù)和供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷(xiāo)協(xié)同，建立生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，主要推薦開(kāi)發(fā)數(shù)智平臺(tái)指導(dǎo)下的兩類(lèi)軟件。

CRM 聚焦意向信息過(guò)程管理，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供及時(shí)、全面的銷(xiāo)售意向，提升客戶(hù)需求滿(mǎn)足率。

SRM 聚焦計(jì)劃協(xié)同、在途訂單跟蹤、六級(jí)報(bào)警等，提高供應(yīng)鏈的可靠性和柔性，降低企業(yè)的庫(kù)存成本。

2.2.1 CRM 的功能與定位

CRM 系統(tǒng)是把有關(guān)市場(chǎng)和客戶(hù)的信息進(jìn)行統(tǒng)一管理、共享，并能進(jìn)行有效分析、處理的新型應(yīng)用系統(tǒng)，它為企業(yè)內(nèi)部的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)等提供全面的支持，具體定位包括以下幾個(gè)方面。

1） 確立以客戶(hù)為中心的管理理念與經(jīng)營(yíng)策略。以客戶(hù)為中心配置資源，將客戶(hù)視為企業(yè)最重要的資源，關(guān)注客戶(hù)滿(mǎn)意度，通過(guò)最大程度地滿(mǎn)足客戶(hù)需求，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)利潤(rùn)最大化。

2） 以客戶(hù)生命周期為主線(xiàn)的業(yè)務(wù)流程。企業(yè)收集、細(xì)分、篩選客戶(hù)信息；捕捉線(xiàn)索、跟進(jìn)商機(jī)、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系的前端業(yè)務(wù)流程。

3） 理念與流程的軟件與技術(shù)實(shí)現(xiàn)。通過(guò)集成Internet、電子商務(wù)、多媒體技術(shù)、專(zhuān)家系統(tǒng)和人工智能、呼叫中心、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)挖掘等先進(jìn)信息技術(shù)，體現(xiàn)以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)現(xiàn)以客戶(hù)為中心的業(yè)務(wù)協(xié)同。

以客戶(hù)為中心是CRM 的核心所在，其核心思想是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)制定營(yíng)銷(xiāo)策略，通過(guò)滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化的需求，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度、忠誠(chéng)度，縮短銷(xiāo)售周期，降低銷(xiāo)售成本，增加收入，拓展市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。

2.2.2 SRM 的功能與定位

SRM 系統(tǒng)是生產(chǎn)企業(yè)與供應(yīng)商信息高效傳遞的橋梁，SRM 以供應(yīng)商管理和信息流交互為主線(xiàn)，具體定位包括以下幾個(gè)方面。

1） 供應(yīng)商全生命周期管理平臺(tái)。通過(guò)供應(yīng)商資源池和準(zhǔn)入流程保證供應(yīng)商來(lái)源的充足和適合企業(yè)的發(fā)展。通過(guò)供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)和日常異常問(wèn)題的及時(shí)反饋處理，保證供應(yīng)商能夠及時(shí)了解自己的績(jī)效表現(xiàn)并快速整改，持續(xù)提升供應(yīng)商的交付能力和交付質(zhì)量。

2） 信息交互平臺(tái)。通過(guò)多層級(jí)計(jì)劃（6個(gè)月、13 周、雙周） 的協(xié)同，及時(shí)向供應(yīng)商傳遞生產(chǎn)企業(yè)的物料需求及需求變化，指導(dǎo)供應(yīng)商核查產(chǎn)能，儲(chǔ)備長(zhǎng)周期物料。通過(guò)對(duì)采購(gòu)訂單的全過(guò)程管理（訂單接受確認(rèn)、生產(chǎn)完工入庫(kù)、裝車(chē)、到貨、入庫(kù)），保證供應(yīng)商按照需求時(shí)間和數(shù)量到貨，實(shí)現(xiàn)不早不晚、不多不少，既能保證生產(chǎn)企業(yè)的正常生產(chǎn)，又能實(shí)現(xiàn)庫(kù)存合理。通過(guò)六級(jí)報(bào)警機(jī)制及時(shí)反饋、處理各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的異常，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)與供應(yīng)商的高效協(xié)同，共同滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。

計(jì)劃數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳遞和交互是SRM 的核心，其核心思想是以計(jì)劃協(xié)同為基礎(chǔ)，制定計(jì)劃編制規(guī)則、計(jì)劃調(diào)整規(guī)則、多級(jí)報(bào)警機(jī)制。通過(guò)從遠(yuǎn)到近、從粗到細(xì)的多層級(jí)計(jì)劃協(xié)同，不間斷地對(duì)需求進(jìn)行監(jiān)控并迅速對(duì)變化作出反應(yīng)，保證物料供應(yīng)的可靠性、響應(yīng)性、敏捷性，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，實(shí)現(xiàn)低成本、高效率地滿(mǎn)足企業(yè)運(yùn)營(yíng)。

2.3 從軟件向硬件延伸

設(shè)備聯(lián)網(wǎng)的目的是讓管理看得見(jiàn)，具備實(shí)時(shí)洞察生產(chǎn)過(guò)程的能力，其整體思路為：通過(guò)在設(shè)備和生產(chǎn)線(xiàn)上安裝傳感器等硬件，采集數(shù)據(jù)，確定判斷異常的標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并提供給管理者進(jìn)行處理或觸發(fā)矯正措施?！皵?shù)字孿生”[3-4]概念屬于新一代智能制造概念的范疇，相較于傳統(tǒng)制造，“數(shù)字孿生”集成了新一代通信和數(shù)據(jù)處理技術(shù)，大幅提高了制造過(guò)程效率。在生產(chǎn)過(guò)程中，通過(guò)設(shè)備傳感技術(shù)將各設(shè)備的振動(dòng)、轉(zhuǎn)速、效率等狀態(tài)信息通過(guò)高速低延遲的通信手段傳輸至云端服務(wù)器中，實(shí)現(xiàn)對(duì)分散設(shè)備的數(shù)據(jù)匯總及監(jiān)管。

3 結(jié)束語(yǔ)

企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造的過(guò)程是從獲取客戶(hù)要求開(kāi)始，到交付產(chǎn)品及服務(wù)給客戶(hù)，獲得客戶(hù)滿(mǎn)意，并實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身價(jià)值的端到端業(yè)務(wù)的過(guò)程。企業(yè)若要提高價(jià)值創(chuàng)造的效率，就需要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流、物流、資金流、數(shù)據(jù)流“四流合一”。流程描述的是業(yè)務(wù)流，IT 承載和使能的是業(yè)務(wù)流，數(shù)據(jù)是業(yè)務(wù)流中流動(dòng)的信息[5]。從采購(gòu)到交付，原材料及產(chǎn)品的流動(dòng)構(gòu)成物流，采購(gòu)付款到交付驗(yàn)收回款則構(gòu)成資金流，質(zhì)量要求依附于業(yè)務(wù)流，質(zhì)量管理基于業(yè)務(wù)流，運(yùn)營(yíng)工作的開(kāi)展也基于業(yè)務(wù)流。四流合一成一流，四流缺一奔二流。銜接順暢，運(yùn)營(yíng)一流；銜接不暢，企業(yè)就可能滑向二流。

數(shù)據(jù)流和業(yè)務(wù)流的合一需要能夠及時(shí)獲取價(jià)值鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)并快速進(jìn)行調(diào)整，保證信息流與業(yè)務(wù)流一致。如何及時(shí)獲取客戶(hù)的信息，并將信息傳遞到計(jì)劃部門(mén)進(jìn)行需求和資源的平衡，如何及時(shí)監(jiān)控到多層級(jí)計(jì)劃是否達(dá)到了供需平衡，并觸發(fā)各層級(jí)管理人員、計(jì)劃人員及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，如何保證采購(gòu)計(jì)劃能夠及時(shí)傳遞至各供應(yīng)商、外協(xié)單位，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈條上的供需平衡，這就需要打造一個(gè)集成的數(shù)智平臺(tái)，并通過(guò)CRM、SRM 將客戶(hù)、生產(chǎn)企業(yè)、供應(yīng)商鏈接到一起，實(shí)現(xiàn)信息的端到端高效傳遞、監(jiān)控和管理，最終提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率。