榮智慧

7月8日，希臘至保加利亞的天然氣管道開通。未來幾周，來自阿塞拜疆的天然氣將通過這條管道輸送至保加利亞，填補俄羅斯4月切斷對保天然氣供應(yīng)后的巨大缺口。這是歐盟與俄羅斯能源較量中，為數(shù)不多的好消息之一。

俄羅斯的“東氣西輸”管道，南北有別。

在北線，烏克蘭天然氣運輸系統(tǒng)中斷有一陣了，而已經(jīng)減少供氣量的“北溪1號”，預(yù)定7月中旬“檢修”停運，令歐洲多國的能源供應(yīng)再度繃緊。

而在南線，除了屏蔽過境國保加利亞，“土耳其溪”的運營大致如常。

上半年，歐盟國家天然氣消費量減少約兩成，但東歐受影響相對小。到了冬天，相比可能停工停產(chǎn)、忍受嚴(yán)寒的西歐，東歐和南歐國家會“歌舞升平”嗎？

“亂套”的歐洲

2月俄烏交戰(zhàn)后，俄羅斯逐步削減向西的天然氣供應(yīng)。戰(zhàn)前，俄每年向歐洲輸送約1500億立方米管道天然氣，以及140億～180億立方米液化天然氣（LNG），占歐洲大陸天然氣進口總量的四成多。

如今，德國少了六成，意大利、斯洛伐克少了一半，奧地利、捷克的輸入量被砍，通向波蘭、保加利亞、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭等國的管道被直接關(guān)閉。

經(jīng)濟規(guī)模越大，受打擊越大。

德國首當(dāng)其沖。3月底，天然氣供應(yīng)緊急計劃的第一級警報被拉響。6月底，第二級警報生效。參與執(zhí)政的“綠黨”，宣稱轉(zhuǎn)向煤電；當(dāng)年以默克爾為首、宣布廢除核電的聯(lián)盟黨，如今要重啟核電。德國還將打造4個浮動接收站，以便接收LNG。

意大利有四成天然氣來自俄羅斯，是僅次于德國的俄天然氣第二大歐洲消費市場。意大利總理德拉吉在6月底七國峰會上表示，歐盟將加快設(shè)置天然氣價格上限，意圖限制俄的能源收入。

荷蘭格羅寧根氣田有60多年歷史，曾是歐洲最大陸上氣田之一，后因誘發(fā)地震近乎被關(guān)閉，如今被呼吁再度啟用。

英國、匈牙利打算對能源企業(yè)征收“暴利稅”，以遏制能源價格飛漲、填補國庫之空虛。這一招是歐盟委員會3月份建議的，保加利亞、意大利、羅馬尼亞和西班牙去年就實行過。

英國和歐盟關(guān)系日益緊張。英國聲稱必要時會切斷對歐盟的天然氣供應(yīng)—關(guān)閉與荷蘭、比利時之間的輸氣管道。歐盟則反對英國議會下院通過的修改北愛爾蘭議定書部分內(nèi)容的議案。有關(guān)雙方將開展貿(mào)易戰(zhàn)的猜測，已經(jīng)浮現(xiàn)。

國際能源署6月30日的數(shù)據(jù)顯示，歐盟6月份從美國進口的液化天然氣，首次超過從俄羅斯進口的管道天然氣。然而，美國最大的LNG出口終端之一得州自由港，6月初發(fā)生爆炸，將失去約1/5的液化產(chǎn)能，引發(fā)外界猜忌，畢竟減少出口可以緩解美國的嚴(yán)重通脹。

與此同時，美國一些地區(qū)高溫持續(xù)，發(fā)電用氣量上升，國內(nèi)需求比往年大，而LNG出口設(shè)施和北歐供氣國挪威一樣，已經(jīng)接近滿負荷運行。

本來最“安穩(wěn)”的國家當(dāng)屬西班牙，沒有任何來自俄的輸氣管道，擁有大量LNG終端，超過四成天然氣來自阿爾及利亞。但最近因西撒哈拉地區(qū)的爭議，歐洲天然氣第三大供應(yīng)國阿爾及利亞與西班牙交惡，一度撤銷供氣合同。

最近謀劃重啟煤電的國家，除了德國，還有意大利、奧地利、荷蘭和丹麥。歐洲煤炭一樣依賴進口，重啟煤電意味著能源賣家從俄羅斯變成印度尼西亞和澳大利亞而已。不過，澳大利亞剛剛批準(zhǔn)了一項阻止煤炭出口的緊急權(quán)力。

“平靜”的東南歐

東歐、南歐國家的天然氣供應(yīng)，并不像西邊的鄰居那么“吃緊”，主要原因是來源相對多元。

東歐、南歐的管道天然氣有三大來源：俄羅斯、里海區(qū)域和地中海區(qū)域。俄羅斯能源并未徹底切斷，其他的來源也有望走出“替補席”。

俄羅斯方面，除了以“北溪”直連德國，另外六條天然氣管道都通往東歐或南歐。

其中，經(jīng)烏克蘭中轉(zhuǎn)的“兄弟管道”，將天然氣輸往斯洛伐克、捷克、德國、法國、奧地利、意大利、匈牙利等國。5月，烏克蘭天然氣運輸系統(tǒng)運營公司曾以“不可抗力”為由，宣布關(guān)閉索赫拉尼夫卡（Sokhranovka）天然氣計量站，暫停接收輸往歐洲的俄羅斯天然氣。經(jīng)該站輸送的俄天然氣，占輸歐總量的8%。最新消息是，俄方繼續(xù)通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，7月9日輸氣量為4010萬立方米。

歐盟6月份從美國進口的液化天然氣，首次超過從俄羅斯進口的管道天然氣。然而，美國最大的LNG出口終端之一得州自由港，6月初發(fā)生爆炸，將失去約1/5的液化產(chǎn)能。

另外五條管道中，“聯(lián)盟管道”輸往德國、法國、羅馬尼亞、保加利亞和土耳其等國；經(jīng)白俄羅斯、波蘭中轉(zhuǎn)的“北極光管道”，輸往烏克蘭、立陶宛；“亞馬爾—歐洲管道”，輸往波蘭和德國；從俄羅斯抵達土耳其的“藍溪”，走的是黑海海底；“土耳其溪”取代了“南溪”，希臘、北馬其頓、羅馬尼亞、塞爾維亞和波黑均可受益。

雖然受到俄烏戰(zhàn)爭波及，但東歐區(qū)域只有波蘭和保加利亞的管道被俄方關(guān)閉。這一現(xiàn)象與兩國拒絕以盧布支付天然氣賬單有關(guān)，也與北約在兩國增兵有關(guān)。

里海區(qū)域，則有阿塞拜疆通過“跨安納托利亞管道”和“跨亞得里亞海管道”向歐洲供應(yīng)天然氣。通往意大利南部的“跨亞得里亞海管道”，是全長3500公里的歐盟“南部天然氣走廊”項目的歐洲支線。

地中海區(qū)域，阿爾及利亞有兩條管道走海路，分別通往意大利和西班牙，另一條途經(jīng)摩洛哥通往西班牙。此外還有“綠溪”，從利比亞輸往意大利。

去年，阿爾及利亞與摩洛哥斷交，途經(jīng)摩洛哥的馬格里布—歐洲管道自此斷開。阿爾及利亞曾警告西班牙，不得將阿國天然氣轉(zhuǎn)售給摩洛哥，否則終止合約。

另外，更多的LNG終端啟用。2021年年初，位于克羅地亞克爾克島地區(qū)的液化天然氣站運行，每年可輸送26億立方米天然氣。該站由歐盟出資建設(shè)，美國也支持這一項目—歐洲的液化氣站建得越多，越有利于美國頁巖氣出口。

“平靜”的第二個原因是，東歐、南歐多數(shù)國家經(jīng)濟體量較小，天然氣的消費量也小。

保加利亞和塞爾維亞，每年天然氣消費均在30億立方米左右，希臘每年消費約60億立方米。羅馬尼亞年需求量算比較大的，120億立方米，但它自身擁有黑海氣田，僅在冬天進口天然氣，對外依賴度僅有24%。

還有一個不能忽視的原因，是價格。

購買俄羅斯能源，正反都有代價。俄羅斯管道天然氣（按初始價格+加權(quán)價計算）固然便宜，但雙方簽的是“照付不議”合同，一旦訂貨，取不取貨都得照價付錢；如果發(fā)生極端情況，天然氣沒了，錢也沒了。

往“好處”想，等到全球經(jīng)濟增長放緩時，東歐和巴爾干地區(qū)國家再去跟俄方討價還價，或許更劃算。

歐亞十字路口大博弈

風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)?；叵?009年1月，俄羅斯烏克蘭“斗氣”時，正處隆冬，中東歐國家的天然氣幾乎全數(shù)被切斷；西歐國家基本沒受影響。

苦苦挨過嚴(yán)寒的中東歐國家，在當(dāng)年春季的布魯塞爾峰會上，希望歐盟給“納布科計劃”提供財政支持，遭到德國反對。

此前，多為蘇聯(lián)衛(wèi)星國的東歐國家，天然氣進口來源唯有俄羅斯一家。保加利亞、塞爾維亞和匈牙利，分別有九成、八成和六成從俄羅斯進口，北馬其頓和波黑甚至達到100%。而西歐國家從俄羅斯進口的天然氣，絕對數(shù)量大，占進口總量的比重并不高。

繞開俄羅斯的“納布科計劃”，還是被堅決提上日程。計劃中從西亞出發(fā)、通往奧地利的“納布科管道”，和2006年開始從阿塞拜疆出發(fā)的“南高加索天然氣管道”，共同組成后來歐盟“南部天然氣走廊”項目的基礎(chǔ)。

對此，俄羅斯先后推出兩個對抗性項目，前期是“南溪”，后期是“土耳其溪”?！澳舷泵鲾[著要和“納布科管道”零和博弈，雖然二者起始點有別，過境水陸有別，但到了保加利亞之后，通往中歐的線路完全是“有你沒我”。經(jīng)過多年激烈競爭，兩條管道均告失敗。

“納布科管道”泡湯，歐洲國家還是要找出路。俄羅斯推進的兩條天然氣管道中，德國參加了“北溪”，意大利參加了“南溪”?！澳舷表椖渴『?，歐盟強烈反對俄方替代品“土耳其溪”，盡管成員國匈牙利、希臘和北馬其頓、塞爾維亞、土耳其一道支持建設(shè)。

雖然受到俄烏戰(zhàn)爭波及，但東歐區(qū)域只有波蘭和保加利亞的管道被俄方關(guān)閉。這一現(xiàn)象與兩國拒絕以盧布支付天然氣賬單有關(guān)，也與北約在兩國增兵有關(guān)。

“北溪2號”暴露的分歧更多。德、法、奧都是該管道的合作伙伴，但泛東歐十國組團抵制，認(rèn)為保留途經(jīng)烏克蘭的輸歐管道更重要。美國的制裁尤甚。俄烏交戰(zhàn)后，剛建成的“北溪2號”管道面臨報廢。

從俄羅斯出發(fā)的“土耳其溪”項目僵持的同時，歐盟繼續(xù)推進自己的“南部天然氣走廊”項目，這也得到了美國大力支持。在西亞地區(qū)，美國投資、2005年開通的巴庫—第比利斯—杰伊漢石油管道（BTC），同時繞開俄羅斯和伊朗，可與歐盟的“南部天然氣走廊”形成“油氣雙管齊下”之勢。

“南部天然氣走廊”最大的難題是氣源地問題，牽涉里海的劃分、伊朗核威脅、過境國等爭議，歐盟自身無力解決。美國通過調(diào)解“納卡沖突”來穩(wěn)住阿塞拜疆；通過解決里海的法律地位問題，拉攏舉棋不定的土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦；伊拉克的氣源地位于北部庫爾德地區(qū)，供氣與否也要得到美國的授意。

目前“南部天然氣走廊”落實的氣源地，只有阿塞拜疆的“沙赫—丹尼茲”二期氣田—先將160億立方米天然氣輸進“跨安納托利亞管道”，60億立方米直接給土耳其，100億立方米通過“跨亞得里亞海管道”進歐洲，其中80億又給了意大利。剩下的20億立方米，給其余的歐盟國家，可謂杯水車薪。

而競品—俄方的“土耳其溪”，供氣量每年超過300億立方米，據(jù)悉最高可超過600億立方米，優(yōu)勢顯而易見。

但對于想要“土耳其溪”的東歐和南歐部分國家來說，“東西之爭”和“南北之爭”同時存在，既要抵御來自東方俄羅斯的政治壓力，又要面對來自西歐的經(jīng)濟壓力。

歐洲根本發(fā)不出“同一個聲音”。調(diào)查顯示，工人階級在南歐和東歐比例很高，因為東歐的工業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值占比高，南歐低端第三產(chǎn)業(yè)占比高；相反，在西歐和北歐，中產(chǎn)階級和上層階級比重高。同在歐洲之內(nèi)，不同國家的階層也存在“地位倒置”—匈牙利的精英，收入還不如斯堪的納維亞的藍領(lǐng)工人。

雖然天然氣來源、供應(yīng)量暫時不算豐富，但“南部天然氣走廊”的階段性成功，意味著克服種種困難后有可能共贏。東歐和南歐的當(dāng)事國，要依靠該信念活在“東西”“南北”的夾縫中。