提摩西·斯坦登

越南是僅次于巴西的世界第二大咖啡出口國，越南咖啡在全球咖啡市場的占有率為8.3%，在歐盟市場的占有率達(dá)到了16%。盡管如此，這些咖啡出口的大頭還是來自未加工的咖啡豆出口，出口產(chǎn)品的附加價(jià)值較低。

即使是在新冠肺炎疫情期間，越南的咖啡產(chǎn)業(yè)依然能在2021年取得30億美元的外貿(mào)收入，占到了越南GDP的3%，占越南農(nóng)業(yè)出口額的10%。隨著越南逐漸重視發(fā)展自身的咖啡加工產(chǎn)業(yè)，越南在2030年的咖啡出口總額預(yù)計(jì)將達(dá)到60億美元。

咖啡豆最早在1857年由法國殖民者帶到越南，他們發(fā)現(xiàn)越南中部的高地能種植各種外來作物。一開始，法國人帶來的是阿拉比卡咖啡豆，到了1908年又引進(jìn)了高產(chǎn)量的羅布斯塔咖啡豆，兩種咖啡豆共同扎根越南土地。

越南在統(tǒng)一之后，于1986年實(shí)行了革新開放，并取得了土地和商品經(jīng)濟(jì)私有化方面的進(jìn)展。越南政府發(fā)現(xiàn)了咖啡作為外貿(mào)和內(nèi)銷經(jīng)濟(jì)作物的經(jīng)濟(jì)潛力，因此啟動了國有咖啡農(nóng)場，并鼓勵(lì)在中部高地?fù)碛型恋氐募彝ザ喽喾N植咖啡。

通過日積月累的發(fā)展，越南的咖啡產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展，但也逐漸進(jìn)入了瓶頸期，現(xiàn)在面臨多種問題，比如咖啡樹逐漸衰老，咖啡生產(chǎn)規(guī)模較小，咖啡生產(chǎn)碎片化，以及氣候變化的影響等。這些問題都可以成為外資投身該產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇——一旦這些問題得到解決，就能進(jìn)一步提升越南在全球咖啡價(jià)值鏈中的地位。

越南的高產(chǎn)羅布斯塔咖啡豆

大約95%的越南咖啡以羅布斯塔咖啡豆為原料，只有其他5%使用阿拉比卡咖啡豆。

在1908年引進(jìn)時(shí)，人們發(fā)現(xiàn)羅布斯塔咖啡能在越南的低地地區(qū)茁壯成長，且每公頃產(chǎn)量比阿拉比卡咖啡豆更高。羅布斯塔豆在海拔200～700米的丘陵和低山地帶都能種植，且作物抗病性更強(qiáng)。

在1989年至1995年間，越南國營的咖啡企業(yè)以統(tǒng)一價(jià)格向全體咖啡種植者收購咖啡豆?？Х榷瓜鄬^低的收購價(jià)格使種植者轉(zhuǎn)而選用高產(chǎn)的羅布斯塔豆作為主要經(jīng)濟(jì)作物，越南也因此成為了全世界最大的羅布斯塔咖啡豆生產(chǎn)國。羅布斯塔豆目前產(chǎn)量為每公頃2.8噸。

越南咖啡產(chǎn)業(yè)面臨著什么挑戰(zhàn)？

盡管越南的咖啡產(chǎn)業(yè)在過去10年中表現(xiàn)良好，但產(chǎn)業(yè)面臨多方面的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)也阻礙了越南咖啡產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈上游的轉(zhuǎn)移。

高度碎片化的產(chǎn)業(yè)

越南的咖啡產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高度的碎片化特征：目前為止，越南95%的咖啡作物來自分散在各地的私營咖啡農(nóng)場，只有5%的產(chǎn)量來自國營企業(yè)。而私營部分的咖啡豆有很大一部分又來自于小規(guī)模種植的農(nóng)戶，平均規(guī)模大約等同于每65萬戶農(nóng)民共用1公頃土地。

如此小規(guī)模、碎片化、家庭化的種植模式帶來的是投資難以進(jìn)入、采摘無法集中、不同種植園間加工方式不統(tǒng)一等問題，最終導(dǎo)致了咖啡豆產(chǎn)量、質(zhì)量的不穩(wěn)定。

缺乏現(xiàn)代的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備

雖然越南從不吝嗇對自身咖啡產(chǎn)業(yè)的投資——目前建設(shè)了160座咖啡烘焙廠、11座咖啡混合廠和8座速溶咖啡加工廠，總加工潛力達(dá)150萬噸——但該行業(yè)缺乏現(xiàn)代化的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。

大部分的咖啡烘焙廠都還在用鋪油布、曬太陽的方式曬干咖啡豆。這樣原始的烘干（曬干）工藝會造成質(zhì)量的下降，在越南的雨季，質(zhì)量下滑會更為明顯。為了往咖啡產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上游轉(zhuǎn)移，越南必須完善咖啡加工方面的基礎(chǔ)設(shè)施。

不可持續(xù)的耕種方式與氣候變化問題

灌溉技巧對咖啡產(chǎn)量和作物利潤來說至關(guān)重要，尤其是在越南1～4月的旱季。因此農(nóng)民常常想方設(shè)法引流地表水進(jìn)行灌溉。

然而由于越南地表水逐漸枯竭，越南咖啡產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)性也受到了威脅。較為富裕的農(nóng)戶會自行打井獲取地下水資源，但這又進(jìn)一步加快了地表水的枯竭，還會造成土壤破壞。

不僅如此，氣候變化有可能使情況進(jìn)一步惡化：隨著全球變暖，越南的旱季有可能進(jìn)一步延長，迫使農(nóng)民增加地表水資源使用。同樣，全球變暖也會導(dǎo)致農(nóng)民流動至更高海拔的地區(qū)尋求適宜咖啡生長的種植環(huán)境，這樣的人口流動反過來又會導(dǎo)致森林退化，使水土流失問題進(jìn)一步惡化。

衰老的咖啡樹

越南有超過30%的咖啡樹樹齡在20～30歲之間，而咖啡樹的產(chǎn)值巔峰往往在8～15歲之間，越南的咖啡樹很多都已過了產(chǎn)值巔峰。研究顯示，樹齡超過22歲的咖啡樹會帶來經(jīng)濟(jì)虧損。

因此，咖啡種植者需要處理掉超齡的樹木，重新種植新的咖啡樹。這對小規(guī)模咖啡農(nóng)來說是一筆較大的開銷，而且咖啡樹在種植后還需要等待4～5年才能提供產(chǎn)出。

向價(jià)值鏈上游轉(zhuǎn)移

越南必須投資那些能增加自身咖啡附加價(jià)值的產(chǎn)業(yè)，這樣才能向價(jià)值鏈上游移動，推動咖啡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目前，咖啡加工產(chǎn)品只占了越南咖啡總生產(chǎn)量的10%不到。這為外國企業(yè)提供了大量機(jī)會，特別具有咖啡加工專業(yè)知識的企業(yè)。越南咖啡產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是在2030年，咖啡出口額達(dá)到60億美元。行業(yè)還需要在不進(jìn)一步砍伐森林的情況下，通過提高現(xiàn)有種植園的生產(chǎn)效率和統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)來提高咖啡豆的產(chǎn)量。

政府支持鼓勵(lì)

越南的咖啡產(chǎn)業(yè)還需要加強(qiáng)原材料產(chǎn)地和加工設(shè)施之間的互聯(lián)互通，塑造滿足市場需求的穩(wěn)定貨源。不僅如此，政府也敦促越南的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者盡快采用自動化生產(chǎn)科技、生物科技、信息科技等最新技術(shù)，促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。例如，企業(yè)如果投資對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有益的科研項(xiàng)目和實(shí)用技術(shù)，就能獲得國家支持的低息貸款。對咖啡豆品種方面的改良也能增加作物對如干旱等不利因素的適應(yīng)能力。

通過投資越南的咖啡加工行業(yè)，外國企業(yè)能從多個(gè)角度受益。例如，獲得充足的原材料、進(jìn)入越南龐大的國內(nèi)市場，從越南簽訂的眾多自貿(mào)協(xié)定中獲得稅額優(yōu)惠，獲得政府層面的支持等。

增長的國內(nèi)咖啡市場

越南—?dú)W盟自貿(mào)協(xié)定的簽訂為越南的咖啡品牌向歐洲出口咖啡加工產(chǎn)品提供了巨大的機(jī)遇。越南本地品牌的建設(shè)會帶來更高的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，讓越南咖啡品牌在國際市場上更具競爭力。

不僅如此，盡管越南受到了新冠肺炎疫情的影響，但咖啡連鎖店的數(shù)量不減反增，說明越南中產(chǎn)階級人口的購買力正在不斷提升。歐睿信息咨詢的研究表明，越南特色咖啡店和茶葉店的總價(jià)值超過10億美元，當(dāng)?shù)剡B鎖店擴(kuò)張速度進(jìn)一步加快，表現(xiàn)也較其他國際競爭對手更優(yōu)秀。越南的咖啡連鎖店品牌咖啡屋（The Coffee House）已經(jīng)在越南擁有125家門店，并且躊躇滿志地計(jì)劃在2025年將門店數(shù)量擴(kuò)大到1000家。而星巴克在2013年就已經(jīng)進(jìn)軍越南，但目前為止只有77家門店。

雖然外國咖啡品牌在越南的高端市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但越南本土品牌在中低價(jià)市場更具優(yōu)勢，而且本土品牌也能夠更快地把握新潮流，因此在越南國內(nèi)擁有更大的影響力。

來源：《東盟簡報(bào)》

編譯：謝宗鳴

本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表本刊立場

01 /越南是全世界最大的羅布斯塔咖啡豆生產(chǎn)國

02 /越南大部分的咖啡烘焙設(shè)施都還在用鋪油布、曬太陽的方式曬干咖啡豆