徐創(chuàng)海

(中國石油化工股份有限公司油田勘探開發(fā)事業(yè)部，北京 100728)

近年來，環(huán)境與經(jīng)濟發(fā)展之間的沖突與融合問題是各國關(guān)注的重點，發(fā)展低碳經(jīng)濟和環(huán)保經(jīng)濟是各國努力的方向。2020年9月，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上提出“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。2020年12月在氣候雄心大會上，習(xí)主席又在“雙碳”目標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步承諾：“到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上”。要達(dá)成“雙碳”目標(biāo)就需要能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也需要天然氣的大發(fā)展[1]。

1 當(dāng)前天然氣行業(yè)發(fā)展背景

1.1 新冠疫情和價格波動沖擊全球天然氣行業(yè)

新冠疫情對于全球天然氣市場具有長期而深遠(yuǎn)的影響。從供應(yīng)面看，油氣生產(chǎn)國或國際石油公司選擇削減投資度過低油價“寒冬”的行為直接影響了天然氣產(chǎn)量增長。從需求面看，天然氣需求受到了新冠疫情使全球許多國家被迫采取封鎖措施的影響，即便放松封鎖后經(jīng)濟生活的恢復(fù)仍需要時間，預(yù)計“十四五”全球新增天然氣需求約為4 070億m3，需求總量達(dá)到32 200億m3；各地區(qū)天然氣消費受油價波動沖擊，煤炭、石油和天然氣之間的替代結(jié)果難以估計。整體供需情況在疫情初期呈現(xiàn)供大于求。但2021年下半年受到世界各國相繼放寬防疫限制及冬季供暖需求驟增的影響，天然氣又出現(xiàn)供小于求的態(tài)勢。從價格看，受需求降低和掛鉤油價影響，國際氣價先是創(chuàng)下新低，后又攀上新高點，價格振幅巨大。

1.2 存在天然氣趨勢向好的條件

在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，各國為應(yīng)對新冠疫情沖擊而采取的加大投資、促進(jìn)消費等多種刺激經(jīng)濟復(fù)蘇措施對天然氣使用具有促進(jìn)作用。低油價雖然使油氣上游勘探開發(fā)投資減少，但同時會增加風(fēng)電、光伏等可再生能源的投資，天然氣發(fā)電獨特的技術(shù)特征將有效滿足可再生發(fā)電的調(diào)峰需求[2]。

1.3 地緣政治格局愈加復(fù)雜影響全球天然氣格局

中美關(guān)系是未來較長時期世界經(jīng)濟格局最核心的變量，表現(xiàn)在天然氣市場上是全球最大的LNG進(jìn)口國與最大的LNG出口國之間的博弈。美俄繼續(xù)爭奪對歐洲的控制力，影響美國與歐洲之間的LNG貿(mào)易和俄羅斯與歐洲之間的管道天然氣和LNG貿(mào)易。中東地區(qū)將長期處于“治理赤字”狀態(tài)，地緣政治局勢更加混亂，對全球原油市場形成較大沖擊并波及天然氣市場。

總體來看，在雙碳目標(biāo)驅(qū)動下，我國宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，能耗強度下降，高強度環(huán)保政策趨緩，財政補貼由政策驅(qū)動型向用戶可承受型轉(zhuǎn)變[3]。天然氣清潔程度優(yōu)于煤炭和石油，在控制碳排放方面具有明顯優(yōu)勢[4]，國家行業(yè)改革和低氣價環(huán)境也將激發(fā)增長活力，因此，我國天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)仍然存在，中長期仍將保持中高速增長[5]。

2 我國天然氣近期生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析

對我國天然氣產(chǎn)量的月度數(shù)據(jù)開展具體分析，2019年3月份我國天然氣產(chǎn)量為151億m3，2019年最低單月天然氣產(chǎn)量是9月份的135億m3，這符合我國的天然氣需求及生產(chǎn)規(guī)律，在夏季供暖需求低，一般天然氣的產(chǎn)量會比較低，而在冬季伴隨著氣溫下降供暖的要求會導(dǎo)致天然氣需求上升，2019年度單月最高產(chǎn)量是2019年12月的160億m3。中國2019年3月至2022年3月月度天然氣產(chǎn)量見圖1。

圖1 中國2019年3月至2022年3月月度天然氣產(chǎn)量

2020年3月份我國天然氣產(chǎn)量達(dá)到了169億m3，比去年同期高出18億m3，2020年最低單月產(chǎn)量出現(xiàn)在8月份，為142億m3，比去年同期高出4億m3，比2019年最低單月產(chǎn)量高出7億m3。而2020年單月最高產(chǎn)量是12月份的187億m3，比2019年最高產(chǎn)量高出27億m3。

2021年3月份我國天然氣產(chǎn)量達(dá)到了185億m3，比2020年同期高出16億m3，2021年最低單月產(chǎn)量出現(xiàn)在9月份，為157億m3，比去年同期高出11億m3，比2020年最低單月產(chǎn)量高出15億m3。而2021年單月最高產(chǎn)量是12月份的192億m3，比2020年最高產(chǎn)量高出5億m3。中國2019年至2022年月度天然氣同比增長率見圖2。

近三年來天然氣產(chǎn)量的增長在同比增長數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的更為明顯，分析2019年年初至2021年年末的天然氣月度產(chǎn)量同比增長率數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)3年來每個月的天然氣生產(chǎn)數(shù)據(jù)都比去年同期有所增長。2019年最高單月增長13%，最低單月增長6%；2020年最高單月增長14%，最低單月增長了4%；2021年最高單月增長13%，最低單月增長1%。

圖2 中國2019年至2022年月度天然氣同比增長率

從總量上看，2019年全年天然氣累計產(chǎn)量為1 736億m3，2020年全年天然氣累計產(chǎn)量為1 889億m3，比2019年增長了9%，2021年全年天然氣累計產(chǎn)量為2 053億m3，同比增長了9%。

通過分析我國油氣能源消費與生產(chǎn)的總體情況來論證天然氣產(chǎn)量的增長是由于全國能源消費與生產(chǎn)總量的增長帶來的，還是由于能源總體結(jié)構(gòu)升級帶來的。中國2016年至2020年能源消費總量與能源生產(chǎn)總量見圖3。

圖3 中國2016年至2020年能源消費總量與能源生產(chǎn)總量

從消費數(shù)據(jù)來看，近五年來我國能源消費總量從2016年的44億tce穩(wěn)步上升至2020年的50億tce。與此同時，能源生產(chǎn)總量也從2016年的35億tce上升至2020年的41億tce，二者的上升趨勢與幅度較為近似。進(jìn)一步分析天然氣消費與生產(chǎn)占總量的比例，中國2016年至2020年天然氣消費與生產(chǎn)占總量比例見圖4。

圖4 中國2016年至2020年天然氣消費與生產(chǎn)占總量比例

假設(shè)天然氣產(chǎn)量的增長只是跟隨了全國消費生產(chǎn)的統(tǒng)一步調(diào)，則近年來天然氣消費與生產(chǎn)占總量的比例應(yīng)保持不變，但天然氣消費占比從2016年的6.1%逐年上漲至2020年的8.4%，天然氣生產(chǎn)占比的上漲幅度稍小，但仍從2016年5.2%上漲至2020年的6%，并且隨著時間推進(jìn)，增長速度也在上升。這說明天然氣在我國能源結(jié)構(gòu)中的比重在上升，重要性也在提升[6]。

總體來看，國內(nèi)天然氣資源供應(yīng)較為充足，生產(chǎn)總量穩(wěn)步增長，對外依存度有望進(jìn)一步下降。

3 我國天然氣行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)

3.1 機遇分析

國內(nèi)天然氣市場仍處于快速增長期。在經(jīng)濟增長、環(huán)保、市場化改革、基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)及資源價格下降等多重因素作用下，“十四五”時期國內(nèi)天然氣需求年均增速為7.1%，需求量增加1 300億m3。為天然氣行業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定可靠的市場基礎(chǔ)。

市場化改革激發(fā)行業(yè)活力。國內(nèi)大型油氣公司的主要問題在于自身的支干線天然氣管網(wǎng)、儲氣庫和LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施較為有限。而在國家管網(wǎng)公司運營后，大量基礎(chǔ)設(shè)施面向用戶開放使用，有利于資源獲取渠道的拓寬以及供應(yīng)保障能力的增強。

3.2 挑戰(zhàn)分析

資源總量不足、對外依存度大。一方面體現(xiàn)在自產(chǎn)資源還較為有限，現(xiàn)有資源遠(yuǎn)不能滿足發(fā)展需要；另一方面還體現(xiàn)在增量資源主要依賴采購現(xiàn)貨LNG，抗風(fēng)險能力弱。

短期落實大量優(yōu)質(zhì)資源難度大。國內(nèi)大型油氣公司現(xiàn)存LNG長期合約與總體需求仍有差距，亟需盡快落實低成本資源，確保能源供應(yīng)。同時大型油氣公司LNG長期合約掛鉤油價系數(shù)低，且價格較高。在現(xiàn)貨價格水平低時，背負(fù)高價長期合約的企業(yè)會因價格倒掛帶來嚴(yán)重虧損。

儲運設(shè)施仍需加強。主要是考慮到“雙碳”目標(biāo)及能源結(jié)構(gòu)發(fā)展方向，當(dāng)前LNG接收站接收能力要滿足不斷增長的LNG進(jìn)口需求仍顯不足。

4 對我國天然氣行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的建議

我國天然氣行業(yè)要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以保障國家能源安全和清潔能源需求為目標(biāo)，牢固樹立新發(fā)展理念，搶抓我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和天然氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的重大機遇。針對當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢及外部環(huán)境，為確保行業(yè)整體的健康可持續(xù)發(fā)展，提出了以下建議：

(1)天然氣的發(fā)展進(jìn)入新階段，油氣改革需要持續(xù)深入。2019年國家管網(wǎng)公司成立后，將全面承接中國油氣干線管網(wǎng)投資、建設(shè)、運營和管理業(yè)務(wù)，按照獨立自主經(jīng)營和公平公開原則向所有用戶提供市場化管輸服務(wù)。干線剝離后，中國石化天然氣產(chǎn)供儲銷一體化發(fā)展模式需改變，傳統(tǒng)的經(jīng)營模式已不適用，應(yīng)及時調(diào)整。從市場機制看，鑒于中國供應(yīng)主體高度集中、天然氣供需仍處于緊平衡狀態(tài)，用戶可選擇的資源方有限；在役管道高負(fù)荷運營，可對外開放的富裕管輸能力有限；省網(wǎng)公司和支線管道改革進(jìn)程較慢；管網(wǎng)信息公開、管輸容量預(yù)定和使用、市場監(jiān)管等規(guī)則有待健全等因素，預(yù)計國家管網(wǎng)公司成立后需要一段過渡期來完成資產(chǎn)整合和業(yè)務(wù)整合、建立并逐步完善管道的投資、建設(shè)、信息公開、運行調(diào)度和定價等市場化機制。

(2)立足稟賦加強供應(yīng)，促進(jìn)天然氣行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。國家能源委員會會議以“推動煤炭安全綠色開采和煤電清潔高效發(fā)展”“加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度、加強安全儲備和應(yīng)急保供”奠定了未來一段時期內(nèi)煤炭、石油和天然氣發(fā)展的主基調(diào)，強調(diào)天然氣行業(yè)的發(fā)展要更加理性、更加契合實際?！笆奈濉蓖茝V天然氣的大方向不會改變，但同時也難像過去幾年一樣以10%以上的高速增長。

根據(jù)資源潛力和勘探開發(fā)趨勢分析我國國產(chǎn)氣，在現(xiàn)有技術(shù)經(jīng)濟水平條件下，常規(guī)氣已開發(fā)老區(qū)通過加密調(diào)整控制綜合遞減率；頁巖氣和煤層氣延續(xù)現(xiàn)在補貼政策到2025年，存在持續(xù)發(fā)展的條件；致密氣開發(fā)技術(shù)和深層頁巖氣資源開發(fā)技術(shù)和低階煤開發(fā)技術(shù)需要持續(xù)攻關(guān)。

同時要求利用好全球市場，保證資源來源多源化。在新增資源采購方面充分考慮對供氣資源的綜合評估，分散供貨風(fēng)險，優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)。形成大洋洲、北美、中東和中亞等多渠道供應(yīng)的資源池，達(dá)到資源地多元化、風(fēng)險最小化和利益最大化的目的。

(3)推進(jìn)氣價市場化改革，加快市場化步伐。新版《中央定價目錄》明確，取消門站價格定價權(quán)，具備競爭條件省份天然氣的門站價格由市場形成，未來我國天然氣價格體系和價格關(guān)系將發(fā)生重大改變。天然氣門站價格自東部向中部和西部逐步放開。東南沿海地區(qū)供氣主體多元化程度高，競爭條件相對充分，隨著改革推進(jìn)，競爭需要逐步向內(nèi)陸地區(qū)推進(jìn)。加強天然氣調(diào)峰氣價機制建設(shè)，加強天然氣差別化定價機制建設(shè)。在門站價格管制逐步放開的情況下，石油公司為消化前期簽署的高價進(jìn)口資源，必然要根據(jù)成本變化不斷調(diào)整銷售價格；新供應(yīng)主體為了搶奪存量市場，必然要發(fā)揮其成本優(yōu)勢以價取勝。在不同供需形勢、不同供氣資源、不同企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等驅(qū)動下，國內(nèi)天然氣市場價格調(diào)整頻次會加密，波動幅度會加大，推動國內(nèi)價格市場化加快形成。