高奕靜

此次“訂單危機(jī)”是中國(guó)與東南亞市場(chǎng)圍繞制造產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展的劇烈競(jìng)爭(zhēng)，其背后折射出的是對(duì)外貿(mào)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力的一次大考。

海運(yùn)價(jià)格上漲、部分供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)阻滯、國(guó)際環(huán)境趨于復(fù)雜……近期，包括青島在內(nèi)的外貿(mào)企業(yè)面臨著與以往截然不同的困境。“春節(jié)以后，訂單量明顯下滑，尤其是俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，歐洲的很多訂單都暫緩了。”從事螺旋地樁等機(jī)械設(shè)備出口十余年，王先生深深感知到當(dāng)前外貿(mào)行業(yè)的疊加考驗(yàn)。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2022年4月以來(lái)，外貿(mào)進(jìn)出口總值增速放緩，同比僅微增0.1%……種種壓力下，中國(guó)外貿(mào)企業(yè)遭遇著前所未有的挑戰(zhàn)已是不爭(zhēng)的事實(shí)。

海外市場(chǎng)錢包“緊張”

在行業(yè)下行壓力凸顯的態(tài)勢(shì)下，對(duì)外貿(mào)企業(yè)而言，外部環(huán)境的復(fù)雜多變可謂是牽一發(fā)而動(dòng)全身。泰發(fā)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“連月來(lái)，國(guó)外物價(jià)上漲帶動(dòng)消費(fèi)需求走弱，導(dǎo)致居民購(gòu)買力下降?！薄靶枨鬁p少主要體現(xiàn)在部分客戶在下單后減單，或者要求我們將部分訂單延遲到下半年再發(fā)貨?！贬槍?duì)服裝行業(yè)的出口現(xiàn)狀，綺麗集團(tuán)總裁趙明耀介紹道。

4月，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)CPI同比增速連續(xù)6個(gè)月超過(guò)6%。受此影響，消費(fèi)者不得不增加日常消費(fèi)品的支出，耐用品消費(fèi)傾向減弱。美國(guó)折扣零售巨頭達(dá)樂(lè)5月發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，一季度食品和飲料銷售額增長(zhǎng)9.2%，而部分服裝和家居產(chǎn)品類別銷售額均出現(xiàn)下降。

消費(fèi)需求的分化，使外貿(mào)企業(yè)感受到國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在不確定性。趙明耀認(rèn)為：“當(dāng)人們將原本購(gòu)買服裝的資金轉(zhuǎn)移到購(gòu)買食品，服裝消費(fèi)需求存在著波動(dòng)?！?/p>

專注于玻璃制品的出口，艾特工藝有著相同的認(rèn)知?！耙咔榍皟赡?，客戶擔(dān)心貨源短缺、物價(jià)上漲，紛紛下單以增加儲(chǔ)備。今年以來(lái)，國(guó)外顧客用于食品等日常消費(fèi)品投入增多，擠壓了對(duì)玻璃擺件等非必需消費(fèi)品的消費(fèi)空間。在如今市場(chǎng)供給充足的情況下，部分客人反映仍在消化庫(kù)存?！?/p>

從出手闊綽到錢包“緊張”，在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)前景的“陰云”下，經(jīng)歷過(guò)去兩年訂單爆發(fā)式增長(zhǎng)后的外貿(mào)企業(yè)，面對(duì)需求走弱的海外市場(chǎng)或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。

東南亞出口“滿血復(fù)活”

除卻海外市場(chǎng)需求不振，應(yīng)對(duì)訂單轉(zhuǎn)移亦是當(dāng)前市場(chǎng)給予外貿(mào)企業(yè)的一道難題。今年以來(lái)，東南亞國(guó)家逐漸放寬入境限制，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開(kāi)始加速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，以越南為代表的東南亞各國(guó)訂單需求開(kāi)始出現(xiàn)“過(guò)山車式”反彈。

越南統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前四個(gè)月累計(jì)出口1223.6億美元，同比增長(zhǎng)16.4%;4月當(dāng)月越南對(duì)美國(guó)、歐盟出口增速均大幅提升30%以上。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）數(shù)據(jù)顯示，今年3月美國(guó)自東盟、越南進(jìn)口增速分別為27%、30%，均超過(guò)自中國(guó)進(jìn)口增速18%，同期中國(guó)的進(jìn)口份額則從19.2%降至16%。

錯(cuò)位的增速下，部分外貿(mào)企業(yè)感受到東南亞替代效應(yīng)帶來(lái)的潛在負(fù)面影響?！笆芤咔橛绊懀行┯唵巫龊昧?，因?yàn)槲锪鞯挠绊戇\(yùn)不出去，交貨期延長(zhǎng)，我們出口美國(guó)的訂單有一部分轉(zhuǎn)到越南。”青島王寶強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言。

按行業(yè)門類而言，份額替代主要集中在皮革品類、紡織品類、鞋帽品類、家具品類等勞動(dòng)密集型類商品。以服裝產(chǎn)業(yè)為例，國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)下，物流受到一定阻礙，進(jìn)一步加速訂單轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)?！坝糜诜b生產(chǎn)的面料、輔料由上海運(yùn)輸至浙江、江蘇一帶的工廠生產(chǎn)。一旦物流運(yùn)輸不暢，延期交貨風(fēng)險(xiǎn)增加。相較而言，東南亞國(guó)家放松疫情管制，工廠全部復(fù)工，海外市場(chǎng)將部分訂單轉(zhuǎn)移到東南亞?！壁w明耀表示。

與中國(guó)外貿(mào)企業(yè)相比，東南亞國(guó)家另一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成本更低。從政策條件看，越南先后和世界多國(guó)簽署自貿(mào)協(xié)定，已成為地區(qū)國(guó)家中簽署自貿(mào)協(xié)定最多的國(guó)家之一，近日與歐盟簽訂的自由貿(mào)易協(xié)議，為之減掉近99%的關(guān)稅，營(yíng)商環(huán)境有了極大的改善。

此外，從人口條件看，越南的勞動(dòng)力成本遠(yuǎn)低于中國(guó)。越南統(tǒng)計(jì)總局公布報(bào)告，胡志明市勞動(dòng)者平均月收入全國(guó)最高，為890萬(wàn)盾（約2480元）;根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，中國(guó)生產(chǎn)制造及有關(guān)人員年工資65241元，平均月收入約5437元。

訂單外流與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

隨著越南出口的強(qiáng)勢(shì)崛起，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈外遷風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注大幅升溫，令人不禁發(fā)問(wèn)，越南制造是否會(huì)取代中國(guó)制造成為世界工廠？

事實(shí)上，回顧歷史，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移并非獨(dú)而有之。以運(yùn)動(dòng)鞋服產(chǎn)業(yè)鏈為例，全球紡織工業(yè)中心歷經(jīng)五次轉(zhuǎn)移，先后由日本、德國(guó)等知名運(yùn)動(dòng)品牌發(fā)源地逐步轉(zhuǎn)移至韓國(guó)、中國(guó)及東南亞地區(qū)。

值得注意的是，近期出口替代的商品品類仍集中于產(chǎn)品附加值低、勞動(dòng)占比較高的勞動(dòng)密集型、下游加工組裝制造業(yè)。對(duì)此，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院教授梅冬州認(rèn)為：“傳統(tǒng)制造業(yè)的訂單流出、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向東南亞或其他發(fā)展中國(guó)家的現(xiàn)象在疫情發(fā)生前便已顯現(xiàn)，這將是一個(gè)常態(tài)也是不可扭轉(zhuǎn)的趨勢(shì)?！?/p>

隨著勞動(dòng)力、土地成本的上升，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工加速分化，品牌商在近十年間逐漸將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，越南鞋類年出口額從2010年前的不足50億美元增長(zhǎng)至2019年的183.18億美元。因此，基于東南亞的產(chǎn)能“漸暖”，如今的轉(zhuǎn)移現(xiàn)象與其說(shuō)是訂單外流，更像是后疫情時(shí)代產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程的重啟。

在梅冬州看來(lái)，盡管降低的生產(chǎn)成本為越南塑造了利于出口的貿(mào)易環(huán)境，但中國(guó)外貿(mào)企業(yè)有著東南亞國(guó)家難以比擬的先發(fā)條件?！盁o(wú)論是工業(yè)制造基礎(chǔ)還是生產(chǎn)門類，中國(guó)要更勝一籌，擁有比較完整的制造業(yè)規(guī)模及技術(shù)優(yōu)勢(shì)?！?/p>

相比之下，越南基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)薄弱，加工能力也受制于較短的產(chǎn)業(yè)鏈。此前，中信證券報(bào)告分析指出，越南需要從中國(guó)大量進(jìn)口原料或零部件，再進(jìn)行組裝出口。就服裝出口而言，在下游的代工環(huán)節(jié)外移下，上游高附加值、低勞動(dòng)密集度環(huán)節(jié)如紗線、面料等紡織品因其較高的自動(dòng)化程度和多年的研發(fā)優(yōu)勢(shì)出口份額得以保持。

故而，在訂單轉(zhuǎn)移、供應(yīng)鏈“外溢”的背后，中國(guó)外貿(mào)企業(yè)與越南產(chǎn)業(yè)鏈雖存在競(jìng)爭(zhēng)，但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的重構(gòu)也造就了東盟與中國(guó)間最大貿(mào)易合作伙伴的互通關(guān)系。

中國(guó)制造的進(jìn)階之路

綜合來(lái)看，此次“訂單危機(jī)”是中國(guó)與東南亞市場(chǎng)圍繞制造產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展的劇烈競(jìng)爭(zhēng)，其背后折射出的是對(duì)外貿(mào)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力的一次大考。將舊的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)向欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，每一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的制造業(yè)發(fā)展進(jìn)化都要經(jīng)歷從低端到高端產(chǎn)業(yè)鏈的“騰籠換鳥(niǎo)”。對(duì)此，梅冬州認(rèn)為，對(duì)于遭遇沖擊的中低端外貿(mào)企業(yè)，這種轉(zhuǎn)型既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

無(wú)論是以技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，還是以內(nèi)外融通發(fā)展拓展市場(chǎng)。當(dāng)前，外貿(mào)企業(yè)需主動(dòng)轉(zhuǎn)型謀變，重塑競(jìng)爭(zhēng)力，抵御種種不可控風(fēng)險(xiǎn)。操作臺(tái)上，靈活的機(jī)械臂操作運(yùn)轉(zhuǎn)，一個(gè)個(gè)帽檐板型初現(xiàn)，激光切割機(jī)代替了傳統(tǒng)的穿針引線，裁剪縫制都不在話下。在青島前豐國(guó)際帽藝股份有限公司的智能工廠，30%的制帽工藝已實(shí)現(xiàn)機(jī)械化。全流程的自動(dòng)化生產(chǎn)令其在緊跟產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)中，以智能化生產(chǎn)完成進(jìn)階，逐漸由傳統(tǒng)的外貿(mào)制造企業(yè)向智能制造企業(yè)轉(zhuǎn)變。

內(nèi)外兼修則是外貿(mào)企業(yè)在困境中開(kāi)新局、逆勢(shì)中求增長(zhǎng)的另一路徑。由外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型內(nèi)銷，2021年，前豐帽藝組建團(tuán)隊(duì)開(kāi)啟直播帶貨，借助電商平臺(tái)打開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，當(dāng)年內(nèi)銷量占企業(yè)總銷售量約為10%，開(kāi)啟從訂單型和生產(chǎn)型公司轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)向銷售型和研發(fā)型公司的轉(zhuǎn)型之路。在外貿(mào)形勢(shì)日趨復(fù)雜的境況下，拓展內(nèi)銷市場(chǎng)不僅是外貿(mào)企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的可行舉措，也是“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，幫助市場(chǎng)主體充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源的新目標(biāo)。

與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)加速外移也將對(duì)高附加值產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出更高要求?！敖?jīng)濟(jì)發(fā)展是一個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過(guò)程，現(xiàn)階段我們的挑戰(zhàn)在于，在原有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出后，新增的高技術(shù)、高附加值產(chǎn)業(yè)能否填補(bǔ)這個(gè)缺口?！泵范荼硎?。提升外貿(mào)質(zhì)量效益，持續(xù)推進(jìn)優(yōu)進(jìn)優(yōu)出，大力發(fā)展高技術(shù)、高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品貿(mào)易，推動(dòng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品高端化、精細(xì)化發(fā)展將是外貿(mào)行業(yè)進(jìn)階發(fā)展的關(guān)鍵。

陰霾與希望共生，變化與機(jī)遇并存。錨定“不確定”，中國(guó)外貿(mào)企業(yè)發(fā)展仍具備著進(jìn)階發(fā)展的有利條件。破局而立，主動(dòng)求變，外貿(mào)企業(yè)必將向“新”而生。1056AC8E-4657-45B7-9FE6-8DE3A5E9A0AB