張丹

進(jìn)入2022年以來(lái)，東南亞國(guó)家越南以一種意想不到的姿態(tài)走入大眾視野。今年一季度可觀的外貿(mào)數(shù)據(jù)和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，被認(rèn)為無(wú)論是出口規(guī)模還是增速，甚至超過(guò)了同期的深圳。

很多國(guó)際經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域?qū)＜艺J(rèn)為，“摸著中國(guó)過(guò)河”的越南表現(xiàn)出了中國(guó)十幾年前的模樣。一時(shí)間，“越南將成為下一個(gè)世界工廠”的話題也開始被廣泛討論。

事實(shí)上，類似的討論一直不絕于耳。自從拜登政府上臺(tái)以來(lái)，一直倡議制造業(yè)回流，并出臺(tái)了一系列支持政策。與此同時(shí)，日本和歐洲的國(guó)家也都在出臺(tái)支持本土制造業(yè)的政策。

那么，中國(guó)的世界工廠地位會(huì)在不遠(yuǎn)的將來(lái)被越南或者其他的國(guó)家取代嗎？

越南作為東南亞國(guó)家的主要代表，在發(fā)展勢(shì)頭、經(jīng)濟(jì)活力、產(chǎn)業(yè)變革等方面的變化，不能不重視，但也不用過(guò)于神話。探討越南能否超越中國(guó)，還需要從制造業(yè)發(fā)展歷史、各國(guó)的具體國(guó)情，以及全球貿(mào)易現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)等層面進(jìn)行剖析和評(píng)判。

后發(fā)的越南離世界工廠有多遠(yuǎn)？

據(jù)《世界經(jīng)濟(jì)》展望，在2010年至2021年期間，越南以5.99%的平均經(jīng)濟(jì)增速位居第14名，雖然比不上中國(guó)的7.24%，但這個(gè)增速已經(jīng)把很多國(guó)家甩在了后頭。

先看越南海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，一季度越南貨物進(jìn)出口總額為 1763.5億美元（約為1.15萬(wàn)億），同比增長(zhǎng)為14.4%。其中，出口額為891億美元（5842億元），同比增長(zhǎng)13.4%。

再看2022年第一季度，越南GDP實(shí)現(xiàn)921.75億美元，同比增長(zhǎng)5.03%。而同期中國(guó)和新加坡的GDP增長(zhǎng)分別為4.8%和3.4%。

這種高增長(zhǎng)的勢(shì)頭，離不開幾個(gè)要素：政策傾斜、地理優(yōu)勢(shì)、勞動(dòng)力成本、人口優(yōu)勢(shì)、稅收政策。

1986年，越共開始“革新開放”。對(duì)經(jīng)濟(jì)體制改造，承認(rèn)多種經(jīng)濟(jì)形式共存，允許和歡迎外國(guó)投資。核心有兩個(gè)：一個(gè)是私有化改革，另一個(gè)是開放市場(chǎng)。

三十多年來(lái)，先是服裝、鞋等紡織業(yè)，再到阿迪達(dá)斯、耐克等知名運(yùn)動(dòng)品牌，后來(lái)是三星、蘋果、佳能、尼康等電子制造業(yè)，越南憑借得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，近水樓臺(tái)，承接了日美韓以及中國(guó)沿海地區(qū)的制造業(yè)轉(zhuǎn)移，一舉實(shí)現(xiàn)彎道超車。

研究機(jī)構(gòu)IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，2020年越南制造業(yè)勞動(dòng)力成本每小時(shí)2.99美元，中國(guó)每小時(shí)為6.50美元，約為中國(guó)的44%，墨西哥的62%，泰國(guó)和菲律賓的約40%。

2021年數(shù)據(jù)顯示，越南人口將近1億。其中，人口中位數(shù)年齡僅30.5歲，普通工資只有中國(guó)的三分之一。

這種勞動(dòng)力成本和人口優(yōu)勢(shì)，吸引著外部資本的持續(xù)涌入。

據(jù)《華商韜略》報(bào)道，三星自2008年在越南建廠，對(duì)越累計(jì)投資180億美元，建立了200多家本土供應(yīng)商，雇傭了11萬(wàn)名本土員工。截至2019年9月，三星的制造徹底轉(zhuǎn)移到越南，越南已然成為三星全球最大的生產(chǎn)基地。

此外，英特爾早在2020年就投資10億美元，在胡志明市建立裝配和測(cè)試工廠。LG電子也在同年投資15億美元，在越南建設(shè)電視和家電制造工廠。

再者，越南企業(yè)所得稅率為20%，在工業(yè)園中的企業(yè)能獲得前兩年免稅，之后四年繳稅減半的政策優(yōu)惠，甚至高科技產(chǎn)業(yè)能升級(jí)成“四免九減半”。加之歐美國(guó)家給越南的低關(guān)稅，進(jìn)一步降低了企業(yè)的出口成本。

越南成為世界上先進(jìn)國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)移的首選，偶然中帶著必然。

自工業(yè)革命以來(lái)，可以稱得上“世界工廠”的有五個(gè)國(guó)家，即英國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)（準(zhǔn)）、中國(guó)。

世界工廠，顧名思義為世界市場(chǎng)大規(guī)模提供工業(yè)品的生產(chǎn)制造基地。更簡(jiǎn)單的理解是，全球制造業(yè)中下游的集中聚集地。

哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授戈登·漢森公開表示，如果一定要選“下一個(gè)中國(guó)”，那就是成長(zhǎng)最快的越南。

這種說(shuō)法，和越南身上有曾經(jīng)中國(guó)的影子不無(wú)關(guān)系。越南目前的工業(yè)發(fā)展模式，類似于30年前中國(guó)沿海地區(qū)的來(lái)料加工廠。優(yōu)勢(shì)突出，缺點(diǎn)也明顯。

第一，人才素質(zhì)不高，缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，管理成本和時(shí)間成本增加。

第二，缺乏自主而完善的產(chǎn)業(yè)鏈。技術(shù)含量低，大部分只是承擔(dān)組裝代工環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值低，利潤(rùn)空間也小。

第三，國(guó)土面積有限，原材料貧乏，使制造業(yè)的發(fā)展受到極大制約。

除此之外，一季度數(shù)據(jù)顯示，越南外資總額為108億美元，同比增長(zhǎng)86.2%，其中有一半來(lái)自中國(guó)。

外交學(xué)院世界政治研究中心主任施展在其著作《溢出：中國(guó)制造未來(lái)史》也給出了佐證——制造業(yè)向越南轉(zhuǎn)移的情況，本質(zhì)上是中國(guó)供應(yīng)鏈產(chǎn)能的溢出。

越南成為“世界工廠”的先決條件，不僅需要完整的工業(yè)體系，還要有成熟的分工配套，更須有齊全的自然資源。

毫無(wú)疑問(wèn)，這些因素越南還不具備，短時(shí)間也不可能補(bǔ)齊追上。至于“取代中國(guó)世界工廠地位”一說(shuō)，還有很長(zhǎng)的路要走。

越南對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)政策研究院院長(zhǎng)阮德成認(rèn)為，越南發(fā)展的最佳狀態(tài)是，介于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和馬來(lái)西亞之間的水準(zhǔn)，完全不可能取代中國(guó)。

不言而喻。麥肯錫給出的結(jié)論更為客觀，在積極的市場(chǎng)前景和本地人才、供應(yīng)鏈的支撐下，即便全球制造業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)新的變化，中國(guó)仍將在其中、尤其在知識(shí)密集型的制造業(yè)中占有重要位置，繼續(xù)是重要的世界工廠。

世界工廠正面臨挑戰(zhàn)

值得注意的是，拜登政府啟動(dòng)印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF）引起了各方的關(guān)注。

據(jù)媒體報(bào)道，5月23日，美國(guó)總統(tǒng)拜登就任以來(lái)首次訪問(wèn)亞太，此次亞洲之行的重頭戲“印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF）”正式宣布啟動(dòng)。首批加入的國(guó)家有澳大利亞、文萊、印度、印度尼西亞、日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南，以及后來(lái)加入的斐濟(jì)。

這個(gè)圍著中國(guó)的“圈子”，讓中國(guó)世界工廠地位面臨新的挑戰(zhàn)。其中，重建供應(yīng)鏈?zhǔn)侵匾画h(huán)。第一，把更多的制造業(yè)帶回美國(guó)，創(chuàng)造更多的就業(yè)；另一層意思則是，從中國(guó)分散、轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈到這個(gè)這些成員國(guó)中。

近年來(lái)，中國(guó)制造業(yè)高速發(fā)展的成績(jī)加上“中國(guó)崛起論”明顯讓美國(guó)、歐盟等國(guó)家感覺(jué)到前所未有的“壓力”。

根據(jù)聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織最新公布的全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（以2018年指標(biāo)為準(zhǔn)），中國(guó)的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力已躍居全球第二，僅次于德國(guó)。

報(bào)告指出，中國(guó)完成近4萬(wàn)億美元行業(yè)GDP，是制造業(yè)規(guī)模最大的國(guó)家。大約是美國(guó)、德國(guó)、日本三個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)規(guī)模的總和。

這和中國(guó)在印太地區(qū)的經(jīng)貿(mào)優(yōu)勢(shì)不無(wú)關(guān)系。

一方面，中國(guó)對(duì)越南的貿(mào)易順差。主要依托于中國(guó)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，即是占據(jù)著供應(yīng)鏈的高端，包括設(shè)備、材料、器件、模組，甚至機(jī)器人。越南電子元器件的90%要從中國(guó)進(jìn)口。就目前而言，越南仍然扮演著一個(gè)車間的角色。

另一方面，中國(guó)的世界工廠實(shí)際上已成體系。行業(yè)機(jī)構(gòu)研究數(shù)據(jù)顯示，在190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，與中國(guó)是第一大貿(mào)易伙伴的有120多個(gè)，占三分之二。其中，90多個(gè)國(guó)家與中國(guó)的貿(mào)易額是與美國(guó)的2倍多。

另一個(gè)優(yōu)勢(shì)則來(lái)自《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的日漸穩(wěn)固。從參與規(guī)則到制定規(guī)則，中國(guó)將獲得更多的貿(mào)易規(guī)則制定權(quán)。

面對(duì)印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF），中國(guó)的新機(jī)會(huì)則是繼續(xù)在制造業(yè)上下功夫。尤其是先進(jìn)的制造業(yè)，也就是產(chǎn)業(yè)鏈的更高層次。

從這個(gè)角度上，中國(guó)和東南亞如越南、南亞如印度等國(guó)家的利益是一致的。即是共贏多于挑戰(zhàn)。他們需要更多的機(jī)會(huì)，我們需要降低更多的成本。

眾所周知，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈的完備程度和優(yōu)勢(shì)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)工人的規(guī)模和技術(shù)熟練程度，以及數(shù)十年的積累，最終才成就了中國(guó)世界工廠的地位。

疫情后時(shí)代的中國(guó)，更要利用好現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)，規(guī)避好區(qū)域性“圈子”的風(fēng)險(xiǎn)，有序且逐步放開一些產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移，將是中國(guó)走向先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的必要條件，也是從世界工廠向世界先進(jìn)制造工廠升級(jí)的關(guān)鍵步驟。

如何應(yīng)對(duì)后疫情時(shí)代下產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移？

面對(duì)巨大體量的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，不管是主管部門還是行業(yè)專家，正在逐步達(dá)成一種共識(shí)。即是出清低端制造業(yè)，向先進(jìn)中高端制造業(yè)進(jìn)發(fā)，更快時(shí)間解決“卡脖子”的問(wèn)題。

工信部、國(guó)家發(fā)改委等十部門發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，要引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理有序轉(zhuǎn)移，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈完整性，促進(jìn)形成區(qū)域合理分工、聯(lián)動(dòng)發(fā)展的制造業(yè)發(fā)展格局。

商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明認(rèn)為，中國(guó)已經(jīng)發(fā)展到勞動(dòng)力成本較高的階段，在低端產(chǎn)品方面，越來(lái)越?jīng)]有競(jìng)爭(zhēng)力。

這種新的產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)，既是國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工發(fā)展的一個(gè)規(guī)律，也是提升制造業(yè)向更均衡發(fā)展的必經(jīng)之路。

其實(shí)，在熱議越南經(jīng)濟(jì)增速、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移問(wèn)題上，我們不妨換一種視角，類比一下當(dāng)年的韓國(guó)、日本，他們?yōu)楹芜x擇來(lái)到中國(guó)。

事實(shí)上，除了越南之外，柬埔寨、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、緬甸等東南亞其他國(guó)家，甚至是南亞的印度，也是承接制造業(yè)轉(zhuǎn)移的國(guó)家。

隨著疫情后時(shí)代以及中美等大國(guó)關(guān)系各種不確定因素，市場(chǎng)上可能不止“熱炒越南”一種呼聲，還會(huì)再現(xiàn)更多的聲音。

中信建投證券分析師韓軍談到，中國(guó)產(chǎn)業(yè)某些特定環(huán)節(jié)的“外溢”是必然，中國(guó)與越南產(chǎn)業(yè)鏈更多是互補(bǔ)關(guān)系。

《實(shí)業(yè)強(qiáng)國(guó)：中國(guó)制造自強(qiáng)之路》書中提到一種觀點(diǎn)，越南極易成為中國(guó)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的“外溢”以及通達(dá)世界市場(chǎng)的“中介”。

在他們看來(lái)，“外溢”是不可避免的。但是要把握兩個(gè)策略——短期上，要補(bǔ)短板；中長(zhǎng)期策略則是，加快鍛造長(zhǎng)板。

中制智庫(kù)理事長(zhǎng)新望認(rèn)為，一方面要產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造，即是筑牢基礎(chǔ)設(shè)備、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)共性技術(shù)；另一方面，要抓產(chǎn)業(yè)鏈集群的培育，也有專家學(xué)者抱有不太樂(lè)觀的看法。在當(dāng)前日趨嚴(yán)峻的全球貿(mào)易環(huán)境下，中國(guó)還應(yīng)制定相關(guān)應(yīng)對(duì)措施，減少國(guó)際政治因素引起的低端制造業(yè)外流，以及保護(hù)高端制造業(yè)不被迫遷出。

未來(lái)，越南制造在某些行業(yè)或者某些產(chǎn)品取代中國(guó)制造，或也是一種趨勢(shì)。

下一個(gè)“世界工廠”會(huì)落到哪里？至少在疫情時(shí)代的一段時(shí)間內(nèi)，仍然是未知數(shù)。

有一種可能是，“中國(guó)或?qū)⑷〈袊?guó)”，即是勞動(dòng)密集型制造業(yè)或?qū)⒎稚⒌街袊?guó)其他地方。

當(dāng)然，在新冠大流行結(jié)束時(shí)間未定背景下，也不排除另外一種可能。也就是當(dāng)年日本提出的“中國(guó)+1”戰(zhàn)略，實(shí)質(zhì)上是資本和產(chǎn)業(yè)同時(shí)遷徙。即是一些公司繼續(xù)將大部分制造業(yè)留在中國(guó)，而部分業(yè)務(wù)分散到越南以及其他地方。

某種程度上，制造業(yè)的孔雀東南飛只是時(shí)代與產(chǎn)業(yè)變遷的一種形式而已。包括越南、印度尼西亞等東南亞國(guó)家在交通、人力成本等方面確實(shí)有著比較優(yōu)勢(shì)，尤其是在西方國(guó)家面對(duì)中國(guó)成長(zhǎng)壯大的防御和抵制的心理，使有關(guān)“世界工廠”的討論不絕于耳。但現(xiàn)在探討誰(shuí)取代誰(shuí)顯然為時(shí)尚早，不僅是東南亞各國(guó)在經(jīng)濟(jì)體量、產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈上顯而易見(jiàn)的差距，具體到產(chǎn)業(yè)的變遷與轉(zhuǎn)移不是一蹴而就就能完成的。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，這更應(yīng)該是市場(chǎng)與貿(mào)易漫長(zhǎng)變革的結(jié)果。