阿曉輝

1 黑龍江省農(nóng)科院畜牧獸醫(yī)分院，黑龍江齊齊哈爾 161005

2 黑龍江省奶業(yè)協(xié)會(huì)，黑龍江哈爾濱 150069

0 引言

2021年，全國(guó)生牛乳產(chǎn)量3 683 萬(wàn)噸，同比上漲7%。此輪生牛乳增量主要被內(nèi)蒙古、河北、山東和寧夏等近乳制品消費(fèi)區(qū)的省份瓜分，黑龍江省未獲增量。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì)核定，2021年黑龍江省奶牛存欄109.7萬(wàn)頭，較2020年減少2.18 萬(wàn)頭，生牛乳產(chǎn)量達(dá)到500.25 萬(wàn)噸，與2020年（產(chǎn)量500.16 萬(wàn)噸）基本持平。雖然生牛乳產(chǎn)量未獲較大增量，但2021年黑龍江省奶牛養(yǎng)殖綜合素質(zhì)有所提高，規(guī)模場(chǎng)平均單產(chǎn)達(dá)到8.1 噸的歷史最高水平，頭均效益超4 000元，奶牛場(chǎng)普遍盈利。生牛乳品質(zhì)保持較高水平，成母牛占比60%，奶牛場(chǎng)對(duì)養(yǎng)殖保有信心。

1 奶牛養(yǎng)殖業(yè)

1.1 飼料原料價(jià)格上漲，拉動(dòng)公斤奶成本上揚(yáng)

2021年黑龍江省主要的精飼料玉米和豆粕的價(jià)格分別緩慢上漲到2 650 元/噸和4 000 元/噸后小幅回調(diào)；棉籽粕價(jià)格在2021年底上漲到4 600 元/噸，較上年同期上漲了40%。粗飼料中的青貯和長(zhǎng)干草類(lèi)價(jià)格上漲了10%～15%。據(jù)黑龍江省奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年黑龍江省公斤奶飼料成本較上年提高0.13元，是推動(dòng)公斤奶成本提高的主要原因。

1.2 材料及能源價(jià)格上漲，拉動(dòng)公斤奶成本上揚(yáng)

奶牛場(chǎng)建筑材料中的鋼、銅、錫和PVC材料、涂料和防水材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致2021年黑龍江省大規(guī)模奶牛場(chǎng)建筑成本較2019年增加了30%，這部分成本以折舊的方式算入公斤奶成本，2021年尤其是下半年新建和擴(kuò)建的奶牛場(chǎng)公斤奶成本將會(huì)被拉高。受限產(chǎn)限電等因素及煤炭、柴油和石油價(jià)格大幅上揚(yáng)的影響，位于高寒地區(qū)的黑龍江省增加了取暖、運(yùn)輸和生產(chǎn)的費(fèi)用支出，并以直接和間接兩種形式疊加入公斤奶成本。

1.3 公斤奶成本上揚(yáng)、生鮮乳收購(gòu)價(jià)格持續(xù)高位，養(yǎng)殖保持盈利

2021年黑龍江省生牛乳公斤奶成本為3.78 元，進(jìn)入歷史最高階段，生牛乳收購(gòu)價(jià)格持續(xù)高位，全年平均達(dá)到4.23 元/kg，奶牛場(chǎng)仍然保持盈利狀態(tài)，頭均效益超4 000元。黑龍江省奶牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、信息化和現(xiàn)代化水平不斷提高，奶牛平均單產(chǎn)不斷打破和刷新記錄。但奶牛養(yǎng)殖業(yè)投資大、周期長(zhǎng)、生鮮乳銷(xiāo)路單一、抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差、話(huà)語(yǔ)權(quán)相對(duì)較弱的狀況仍客觀(guān)存在，需要政府和行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)以關(guān)注。

圖1 2021年黑龍江省奶價(jià)與公斤奶成本變動(dòng)情況

1.4 奶牛場(chǎng)非奶收入較2020年稍有下降

黑龍江省大型淘汰奶牛的價(jià)格平均為14 000 元/頭，由于市場(chǎng)上牛肉供應(yīng)充足和牛肉價(jià)格穩(wěn)定，奶牛場(chǎng)對(duì)奶公犢的育肥積極性不高，奶公犢價(jià)格由2020年的4 500 元/頭下滑至2 100 元/頭，公犢多用于生物學(xué)血清生產(chǎn)。母犢價(jià)格較2020年也有所下降，但基本穩(wěn)定在4 200 元/頭。綜上，2021年黑龍江省奶牛場(chǎng)非奶收入略有下降。

1.5 生乳品質(zhì)持續(xù)保持較高水平

黑龍江省奶業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)生牛乳品質(zhì)（乳脂肪、乳蛋白、菌落總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)）進(jìn)行持續(xù)跟蹤統(tǒng)計(jì)（圖2、圖3、圖4、圖5），85%以上的奶牛場(chǎng)生牛乳指標(biāo)超過(guò)美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，60%的奶牛場(chǎng)接近歐盟標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)別優(yōu)質(zhì)牧場(chǎng)的生牛乳品質(zhì)已超過(guò)歐盟標(biāo)準(zhǔn)。2021年6、7、8、9月的乳脂肪和乳蛋白兩項(xiàng)指標(biāo)均略有降低，可能為夏季熱應(yīng)激造成的結(jié)果。

圖2 2021年黑龍江省全年乳脂肪率變動(dòng)情況

圖3 2021年黑龍江省全年乳蛋白率變動(dòng)情況

圖4 2021年黑龍江省全年細(xì)菌數(shù)變動(dòng)情況

圖5 2021年黑龍江省全年體細(xì)胞數(shù)變動(dòng)情況

2 乳制品加工業(yè)

黑龍江省已自主培育飛鶴、完達(dá)山、搖籃、紅星、惠豐等知名企業(yè)，同時(shí)引進(jìn)雀巢和伊利、蒙牛、光明、貝因美等國(guó)際國(guó)內(nèi)大型企業(yè)，目前乳制品規(guī)模以上企業(yè)共有53 家，主要分布在哈爾濱、齊齊哈爾、大慶、綏化、牡丹江等地，初步形成了龍頭帶動(dòng)、品牌集中、品類(lèi)齊全的加工體系。2021年，黑龍江省乳制品產(chǎn)量189.4 萬(wàn)噸，同比上升17.2%；其中液態(tài)乳產(chǎn)量151.23 萬(wàn)噸，同比上升22.1%；固體和半固體乳制品產(chǎn)量38.2 萬(wàn)噸，同比上漲1.2%；奶粉產(chǎn)量36.27 萬(wàn)噸，同比下降0.8%；嬰幼兒配方奶粉（簡(jiǎn)稱(chēng)“嬰配粉”）產(chǎn)量19.5 萬(wàn)噸，同比下降11.3%。因2021年全國(guó)出生人口僅為1 062 萬(wàn)人，比2016年的1 786 萬(wàn)人少了約4成，新生兒出生率低導(dǎo)致嬰配粉的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，嬰配粉產(chǎn)銷(xiāo)第一的黑龍江省將面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)。

2.1 政策引導(dǎo)推動(dòng)乳制品加工業(yè)集中度越來(lái)越高

2017年實(shí)施《嬰幼兒奶粉配方注冊(cè)管理辦法》，配方注冊(cè)制的推行抑制了嬰配粉市場(chǎng)原有的品牌雜、概念營(yíng)銷(xiāo)多等現(xiàn)象，市場(chǎng)由數(shù)量型向質(zhì)量型發(fā)展，由比品種到比品牌方向發(fā)展，同時(shí)，也使乳制品加工業(yè)集中度更高。2021年9月國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局組織起草《乳制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》（征求意見(jiàn)稿），從保障食品衛(wèi)生安全的角度出發(fā)，針對(duì)乳制品的生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、設(shè)備布局與工藝流程、人員管理、管理制度等方面進(jìn)行了詳細(xì)要求，與《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則》（2010版）相比，規(guī)定更加嚴(yán)格，進(jìn)一步規(guī)范乳制品加工業(yè)生產(chǎn)加工的同時(shí)，也提高了進(jìn)入行業(yè)的門(mén)檻，實(shí)施后將推動(dòng)乳制品加工業(yè)集中度提高。

2.2 中小乳品企業(yè)兼并重組和入股合資步伐加快

中小乳品企業(yè)較難打破現(xiàn)有的龍頭乳品企業(yè)的壟斷地位，部分乳品企業(yè)縮減產(chǎn)銷(xiāo)或成為代加工廠(chǎng)，如黑乳集團(tuán)旗下的龍丹品牌的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售不斷減縮，也有中小乳品企業(yè)定期或不定期生產(chǎn)或轉(zhuǎn)為代加工。中規(guī)模的地方性乳品企業(yè)采取兼并重組和入股合資戰(zhàn)略，如新希望乳業(yè)入資黑龍江紅星乳業(yè)，四川菊樂(lè)入資黑龍江惠豐乳業(yè)，實(shí)現(xiàn)資本、資源、奶源、科研、渠道和人才等方面的全面整合，擴(kuò)展了中小乳品企業(yè)的生存空間。

2.3 國(guó)外進(jìn)口大包粉仍保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)

新西蘭恒天然全脂大包裝奶粉售價(jià)號(hào)稱(chēng)是中國(guó)乳業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。2021年，黑龍江省奶業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)其價(jià)格進(jìn)行了24 次跟蹤（圖6），拍賣(mài)價(jià)格與例年相比處于高位。但是相對(duì)于黑龍江省生鮮奶平均價(jià)格（4.23元/kg），進(jìn)口奶粉折合成原料奶價(jià)格平均值為3.36元/kg左右，此價(jià)格仍超出公斤奶成本。壟斷性乳品企業(yè)為保證產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，使用新西蘭大包粉的數(shù)量仍然較大，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年進(jìn)口大包粉127.52 萬(wàn)噸，同比上漲30.2%。

圖6 2021年新西蘭恒天然乳業(yè)集團(tuán)環(huán)球乳制品交易活動(dòng)全脂奶粉價(jià)格走勢(shì)圖

3 2022年奶業(yè)預(yù)測(cè)

3.1 生牛乳價(jià)格將從高位回調(diào)

2022年，一是國(guó)際乳制品市場(chǎng)供求寬松，二是全國(guó)原料奶產(chǎn)量呈增加態(tài)勢(shì)，只有消費(fèi)量增長(zhǎng)達(dá)到7%，才能消耗掉生牛乳增加的產(chǎn)能，而后新冠肺炎疫情時(shí)期乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)量可能無(wú)法達(dá)到預(yù)期，2022年生鮮乳收購(gòu)價(jià)格可能會(huì)處于下降通道，奶牛養(yǎng)殖收益可能較2021年低，預(yù)測(cè)將催生新一個(gè)調(diào)整周期。

3.2 優(yōu)質(zhì)奶牛進(jìn)口趨緊

2008—2014年，新西蘭的奶牛存欄和總產(chǎn)奶量增長(zhǎng)率一直高于10%，2015年開(kāi)始增幅低于3%。同時(shí)，基于環(huán)保問(wèn)題中溫室氣體排放的考慮，新西蘭從2020—2030年要減少70 萬(wàn)頭奶牛，占總存欄量的13.5%；此外，基于動(dòng)物福利的考慮，新西蘭初級(jí)產(chǎn)業(yè)部宣布從2023年開(kāi)始禁止出口活牛。而2005—2020年我國(guó)進(jìn)口活牛的37.8%來(lái)自新西蘭，因此優(yōu)質(zhì)奶牛的進(jìn)口可能會(huì)趨緊，我國(guó)建立自主育種體系將迫在眉睫。

3.3 奶粉從嬰配粉為主向“全家”營(yíng)養(yǎng)裂變

隨著人口出生率的下降以及配方注冊(cè)制推動(dòng)市場(chǎng)整合基本完畢，國(guó)內(nèi)裂變市場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束高增長(zhǎng)時(shí)代。奶粉品類(lèi)結(jié)構(gòu)將向提供“全家”營(yíng)養(yǎng)裂變，即以嬰配粉為核心，在此基礎(chǔ)上為家庭其他成員提供優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品，側(cè)重創(chuàng)新渠道及線(xiàn)上渠道，并針對(duì)功能型乳制品及成人營(yíng)養(yǎng)品做細(xì)分深耕。

4 建議

4.1 降低飼料成本，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

與新西蘭和美國(guó)等乳制品出口國(guó)相比，我國(guó)飼料成本較高，導(dǎo)致生鮮乳生產(chǎn)成本高于國(guó)際平均水平，造成我國(guó)乳制品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。飼料中的精飼料主要來(lái)源是玉米和大豆，成本降低的空間不大，而粗飼料的生產(chǎn)成本還有降低的空間。奶牛養(yǎng)殖至少需要牧草1 噸/年·頭、全株玉米青貯6 噸/年·頭，政府應(yīng)按2 畝/頭的面積為規(guī)?；膛?chǎng)配置土地面積以種植粗飼料，同時(shí)改進(jìn)現(xiàn)有草原承包管理辦法，讓奶牛場(chǎng)（戶(hù)）承包草原，實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合，降低飼料成本。同時(shí)，應(yīng)分級(jí)進(jìn)行政策性補(bǔ)貼，如目前黑龍江省在玉米青貯生產(chǎn)的“窖貯”環(huán)節(jié)統(tǒng)一給予政策補(bǔ)貼6 元/噸，應(yīng)“優(yōu)質(zhì)高補(bǔ)，低質(zhì)低補(bǔ)”，提高牧場(chǎng)做好優(yōu)質(zhì)青貯的積極性。此外，在優(yōu)質(zhì)青貯的基礎(chǔ)上，培育高青貯日糧的典型示范場(chǎng)，發(fā)揮示范奶牛場(chǎng)的帶動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)節(jié)本增效。

4.2 新老牧場(chǎng)扶持同時(shí)進(jìn)行

近年來(lái)，黑龍江省先后實(shí)施“現(xiàn)代示范奶牛場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目”“兩牛一豬項(xiàng)目”“牛場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”“大規(guī)模奶牛場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目”等，政府的政策支持和資金補(bǔ)貼對(duì)穩(wěn)定奶牛生產(chǎn)、保障生牛乳供應(yīng)方面發(fā)揮了巨大作用。但在幫扶新建牧場(chǎng)的同時(shí)，也建議政府出臺(tái)一些項(xiàng)目扶持運(yùn)營(yíng)8～10 年或以上的標(biāo)準(zhǔn)化奶牛場(chǎng)，這批奶牛場(chǎng)是生產(chǎn)的主力軍，急需進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和設(shè)備更新，對(duì)其進(jìn)行幫扶，對(duì)穩(wěn)定奶牛業(yè)生產(chǎn)具有重要意義。