蔡敬偉

一、汽車運輸船航運市場形勢

（一）全球汽車海運量大幅回升

汽車運輸船市場的發(fā)展與世界汽車工業(yè)發(fā)展以及貿易往來息息相關。隨著新能源汽車的飛速發(fā)展，電動汽車銷量在全球范圍內持續(xù)增長，推動了全球汽車海運貿易量的增長。2021年，盡管受芯片短缺危機影響，國內外多家汽車企業(yè)減產(chǎn)甚至短期停產(chǎn)，但在主要芯片企業(yè)努力加大生產(chǎn)供應的背景下，全球汽車進出口海運貿易量依然實現(xiàn)了增長，回升至2 335.2萬輛，同比增長11.5%，其中，美國、日本和歐洲等汽車大國/地區(qū)的汽車海運進出口均恢復增長。全球汽車海運貿易量變化情況見圖1。

圖1 全球汽車海運貿易量變化情況

（二）全球汽車運輸船船隊運力緩慢增長

由于近年來新船訂造和運力交付的不足，全球汽車運輸船船隊運力增長十分緩慢（個別年份甚至出現(xiàn)負增長）。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，2019年和2020年，全球汽車運輸船船隊連續(xù)兩年出現(xiàn)了罕見的負增長情況，運力增速一度降至-0.6%和-1.6%。2021年年底，全球汽車運輸船船隊運力規(guī)模僅為764艘、400萬車位，同比增速僅為1.2%；全球汽車運輸船手持訂單占船隊運力的比重也僅為7.0%。全球汽車運輸船船隊增長情況見圖2。

圖2 全球汽車運輸船船隊增長情況

（三）汽車運輸船航運費率明顯增長

2021年，全球汽車海運貿易行情復蘇，加上汽車運輸船運力供應不足，推動了汽車運輸船航運市場費率出現(xiàn)顯著增長，5 000車位和6 500車位汽車運輸船一年期期租費率年度平均值分別達到19 958美元/天和25 583美元/天，同比分別增長106.0%和102.6%；2021年12月，5 000車位和6 500車位汽車運輸船一年期期租費率分別達到25 500美元/天和35 000美元/天，同比分別上漲104.0%和125.8%，均創(chuàng)2008年金融危機之后汽車運輸船航運費率新高。全球汽車運輸船航運費率變化情況見圖3。

圖3 全球汽車運輸船航運費率變化情況

全球汽車運輸船航運市場的復蘇，也推動了該船型二手船價格的顯著上漲。2021年12月底，在建6 500車位汽車運輸船的轉售價格達到了7 800萬美元，同比上漲了21.9%；5年船齡的6 500車位二手船價格則達到了5 700萬美元，同比增長18.8%。從實際成交情況來看，VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，2021年6月，23年船齡6 400 車位的Asian King以2 300萬美元被售出；而2021年4月，22年船齡6 400車位的PERSEUS LIBERTY的二手船價格僅為1 380萬美元。6 500車位汽車運輸船二手船價格變化情況見圖4。

圖4 6 500車位汽車運輸船二手船價格變化情況

二、汽車運輸船造船市場形勢

（一）汽車運輸船新船成交量出現(xiàn)激增

發(fā)達國家電動汽車的需求推動汽車運輸船訂單加速增長。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，2021年，全球造船市場共成交汽車運輸船新船37艘、25.95萬車位，以艘數(shù)和車位計分別同比飆漲1750.0%和3358.0%，成為2021年造船市場中繼集裝箱船之后的又一火爆船型，其成交數(shù)量甚至超過了前五年成交的總和，而前五年全球汽車運輸船平均新船成交量僅為4艘，最高年份也僅8艘。從成交船型情況來看，6 000車位以上的大型汽車運輸船已成為當前市場最為青睞的船型。2021年，全球汽車運輸船成交的新船全部為6 000車位以上的大型船舶，其中，最大的訂造船型為7 600車位型船。而且，值得關注的是，2021年訂造的船型全部配備了LNG雙燃料發(fā)動機。全球汽車運輸船新船成交情況見圖5。

圖5 全球汽車運輸船新船成交情況

（二）汽車運輸船新船價格大幅上漲

全球汽車運輸船新船成交的活躍和造船成本的不斷增長，推動了汽車運輸船新船價格的大幅上漲。克拉克森數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，6 500車位的汽車運輸船新船價格已經(jīng)達到7 600萬美元，同比增長12.6%，創(chuàng)近十多年以來汽車運輸船新船成交價格的新高（僅次于金融危機之前的最高位）。汽車運輸船尤其大型汽車運輸船屬于高技術、高附加值船舶，各類技術復雜的設備占據(jù)較大的比重，因此船舶價格比較昂貴。VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，日本船廠已經(jīng)將7 000車位LNG動力汽車運輸船的報價提高到了1億美元，相比2020年增加了1 000萬美元。中國船廠的報價相對合理，同型船新造船價格約為8 800萬美元。從實際成交情況來看，2021年8月，SFL Corporation在廣船國際增訂2艘7 000車位雙燃料汽車運輸船，造價總計1.55億美元。6 500車位汽車運輸船新船價格變化情況見圖6。

圖6 6 500車位汽車運輸船新船價格變化情況

（三）中國船廠占據(jù)汽車運輸船市場主導地位

近年來，中國在汽車運輸船研發(fā)、設計和建造等方面實力大幅提升，已在全球汽車運輸船市場占據(jù)主導地位，成績斐然。2021年，中國船廠共承接汽車運輸船新船訂單29艘、20.3萬車位，占全球汽車運輸船新船成交量的78.6%（以車位計），接單規(guī)模位居全球首位，招商工業(yè)南京金陵船廠、廣船國際、中集來福士、招商工業(yè)威海船廠以及江南造船集團均承接了批量新船訂單。其中，招商工業(yè)南京金陵船廠是今年承接汽車運輸船新船最多的造船企業(yè)，其承接規(guī)模達到11艘、77.25萬車位，占全球市場份額達到29.8%（以車位計）。除中國船廠承接批量新船訂單之外，其余訂單則被日本船廠斬獲，包括日本造船和新來島造船。2021年全球主要汽車運輸船建造企業(yè)新船承接情況見表1。

表1 2021年全球主要汽車運輸船建造企業(yè)新船承接情況

值得關注的是，江南造船集團承接的2艘7 600車位LNG雙燃料汽車運輸船是2021年該船型市場成交的最大型船舶，也是迄今為止全球簽約生效的最大液化天然氣（LNG）雙燃料動力汽車運輸船，該批訂單的船東為上汽集團旗下安吉物流，新船將在2024年完工交付。該船具有適貨能力強、裝載靈活度大、排放清潔度高、油耗低、營運靈活、設備可靠性高、維護便利以及盈利能力強等諸多特點，適應國際汽車工業(yè)的生產(chǎn)消費及運輸?shù)淖兓厔荩且豢罘蠂H最新規(guī)則的新一代超巴拿馬型汽車運輸船。

（四）主要船東積極投放新船訂單

2021年，全球共有9家汽車運輸船船東投資訂造汽車運輸船，包括新加坡的Eastern Pacific，日本三大航運公司川崎汽船、商船三井和日本郵船等。其中，Eastern Pacific在我國的招商工業(yè)南京金陵船廠、威海船廠合計訂造了9艘7 000車位的汽車運輸船，是2021年全球投資汽車運輸船規(guī)模最大的船東，占當年全球市場份額達到24.4%（以車位計）。作為全球知名的汽車運輸船船東，日本三大航運公司一直非常注重船隊競爭力的提升，日本郵船在2018年首次訂造LNG動力汽車運輸船之后，已陸續(xù)投放汽車運輸船新船訂單，并已明確表示到2028年將部署20艘LNG動力汽車運輸船運力。2021年，川崎汽船、商船三井和日本郵船分別訂造了6艘、4艘、4艘大型汽車運輸船，全球市場份額分別為16.2%、10.8%和10.8%。2021年汽車運輸船船東新船訂造情況見表2。

表2 2021年汽車運輸船船東新船訂造情況

三、展望

（一）全球汽車海運貿易前景樂觀

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、低碳轉型的重要方向。目前，全球許多主流汽車集團相繼發(fā)布了各自的碳中和目標及承諾，例如2021年美國通用汽車公司就宣布，該公司計劃到2035年時，只生產(chǎn)和銷售“零排放”的新能源汽車，到2040年實現(xiàn)公司制造業(yè)產(chǎn)出的碳中和。戴姆勒公司、大眾汽車集團、寶馬和沃爾沃等知名汽車集團均發(fā)布了碳中和目標及承諾。全球知名汽車集團碳中和目標及承諾見表3。

表3 全球知名汽車集團碳中和目標及承諾

在此背景下，新能源汽車將成為汽車行業(yè)增長最快的部分。汽車制造商生產(chǎn)出的汽車需要依靠船舶運往世界各地，因此汽車制造商在綠色轉型方面的行為將對汽車航運業(yè)產(chǎn)生直接影響，將有越來越多的新能源汽車通過海運進行輸送，全球汽車海運貿易前景十分樂觀。

（二）全球汽車運輸船新船需求增長

眾所周知，由于電動汽車比傳統(tǒng)汽車重約20%，甲板強度低的船舶將處于不利地位，因此，市場運送新能源汽車將需要更多的新一代汽車運輸船運力，汽車運輸船運力需求將進一步增長。同時，考慮到新能源汽車的電池和運輸安全問題，適合于運輸新能源汽車的汽車運輸船需求也將更加迫切。

目前，考慮到當前的手持訂單交付和老舊運力拆解等情況，2022年，全球汽車運輸船船隊運力增速預計將出現(xiàn)-1.4%的負增長，市場運力明顯不足；而克拉克森預測，2022年，全球汽車海運貿易量增速將達到11%，航運市場供需關系顯著改善，航運市場費率仍將保持高位。預計2022年，全球造船市場將成交汽車運輸船新船17艘左右，盡管較2021年出現(xiàn)一定程度下降，但與前幾年相比仍保持在較高的成交水平；未來幾年，該船型的新船成交水平基本保持在35艘左右。另據(jù)克拉克森估計，在2024—2030年期間，全球需要建造100～200艘汽車運輸船新船以適應需求增長，全球汽車運輸船新船需求預測見圖7。

圖7 全球汽車運輸船新船需求預測