文/董春明

習(xí)近平總書記在黨的二十大報告中對過去五年的工作和新時代十年的偉大變革做了高度概括和總結(jié)，他表示：“我們實(shí)行更加積極主動的開放戰(zhàn)略，共建“一帶一路”成為深受歡迎的國際公共產(chǎn)品和國際合作平臺，我國成為一百四十多個國家和地區(qū)的主要貿(mào)易伙伴，貨物貿(mào)易總額居世界第一，吸引外資和對外投資居世界前列，形成更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對外開放格局?！?/p>

令我們自豪的是，這些成績中也包含著中國鋁工業(yè)和鋁產(chǎn)業(yè)鏈的重要貢獻(xiàn)。

十八大以來的10 年，是中國鋁工業(yè)和鋁市場發(fā)展的黃金10 年，也是中國鋁工業(yè)國際化發(fā)展最為迅猛的10 年。鋁行業(yè)充分利用兩種資源和兩個市場，走上由大到強(qiáng)的發(fā)展之路。在這10 年中，鋁產(chǎn)品的對外貿(mào)易的發(fā)展和對外投資合作的步伐進(jìn)一步加快，發(fā)展質(zhì)量不斷提高，發(fā)展增速超過產(chǎn)量和內(nèi)需增速。特別是近3 年，在全球疫情和復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢下，中國鋁產(chǎn)品外貿(mào)繼續(xù)保持增長，成為拉動鋁行業(yè)增長的三駕馬車當(dāng)中最大的動能，為保穩(wěn)定、保增長、保就業(yè)、保供應(yīng)鏈安全做出重要貢獻(xiàn)。

尚輕時代統(tǒng)計，10 年間，中國鋁及其制品出口量（海關(guān)稅則第76 章）從2012 年的496.5 萬噸，增長到2021 年的844.7 萬噸，增長了70%；出口額從186 億美元增長到347 億美元，增長了86.2%。中國加入WTO20 年來，累計出口鋁產(chǎn)品超過1.1 億噸（含鋁車輪），累計出口創(chuàng)匯3700 億美元，其中有約7500 萬噸產(chǎn)品和2800 億美元出口創(chuàng)匯是近10 年創(chuàng)造的。這為產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大繁榮和澎湃春潮。

此前發(fā)表的“鋁產(chǎn)品進(jìn)出口大數(shù)據(jù)”上篇和中篇已經(jīng)分別對鋁進(jìn)出口總量和鋁出口的地區(qū)分布情況進(jìn)行了回顧。本篇將主要對鋁產(chǎn)品進(jìn)出口總體和重點(diǎn)類別的貿(mào)易流向進(jìn)行回顧。

本文將用到多個鋁產(chǎn)品進(jìn)出口分類概念，力圖以多層面和多維度回看中國鋁產(chǎn)品出口的歷史圖景，客觀和冷靜總結(jié)我們來時的路程，深入理解和珍惜來之不易的市場局面。在這特殊的歷史時刻，真心希望我們費(fèi)心梳理的這些重要數(shù)據(jù)，能對業(yè)內(nèi)人士和有關(guān)部門分析國內(nèi)外市場，預(yù)判和預(yù)警未來的行業(yè)形勢提供一些幫助。

圖1 鋁產(chǎn)品出口分類

1.中國鋁及其制品出口流向

1.1 以國家/ 地區(qū)劃分的出口流向現(xiàn)狀

2021 年，盡管面臨多重挑戰(zhàn)和多種困難，中國鋁及其制品出口量值都再創(chuàng)歷史新高。我們向200 多個國家和地區(qū)出口鋁及其制品，出口遍及世界每個市場，但前5 家貿(mào)易伙伴占了總出口額的三分之一，前10 家的出口額占了50%，前30 家占了80%。認(rèn)識到當(dāng)前的主要貿(mào)易伙伴關(guān)系，就能抓到穩(wěn)外貿(mào)、保供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵點(diǎn)。

表1 2020-2021 中國鋁及其制品出口主要目的地

1.2 出口流向的歷史回顧

以出口額計算，從2009 年起，美國超過韓國成為中國第一大鋁產(chǎn)品出口目的地，并且這一地位保持了17 年。過去20 年間，中國累計向美國出口鋁及其制品1087 萬噸，占累計總出口量的9.9%，對美國累計出口金額445 億美元，占累計總出口金額的13.2%。而這種局面，還是在美國對中國多種鋁產(chǎn)品進(jìn)行雙反和對部分鋁產(chǎn)品加收關(guān)稅的情況下形成的。

圖2 中國鋁及其制品出口主要目的地出口量

圖3 中國鋁及其制品出口主要目的地累計出口量

圖4 中國鋁及其制品出口主要目的地出口金額

1.3 以主要經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)/經(jīng)濟(jì)體劃分的出口流向

按照經(jīng)濟(jì)區(qū)/經(jīng)濟(jì)體來統(tǒng)計，北美自貿(mào)區(qū)、東盟、歐盟、東亞（日韓）是中國鋁及其鋁制品出口的四大市場。北美（美加墨）近10 多年來一直是中國最大的出口市場，2021年的對該市場的出口量75 萬噸，占比19.9%，出口金額為75 億美元，占比21.6%。與疫情之前相比，目前該區(qū)域所占比例不降反升。由于美國對華鋁材反傾銷和加收鋁制品進(jìn)口關(guān)稅，2019 和2020 年出口額有所下降，并被東南亞地區(qū)趕超。但2021 年以來，對北美出口的鋁制品激增，并且出口高附加值的終端和近終端鋁制品數(shù)量再度增加，總金額再度占據(jù)第一位置。2021 年對東盟出口額62.5 億美元，占比18%，對歐盟出口54.1 億美元，占比15.6%。

在下表的數(shù)據(jù)中，還應(yīng)注意到，跨地域的西方七國聯(lián)盟G7 在中國出口的市場份額舉足輕重，2021 年出口量達(dá)到224.6 萬噸，出口額106.5 億美元，分別占比26.6%he 30.6%。

同時，對歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟6 國出口的比重在2%以下。

雖然近年來中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈不斷開拓新的出口市場，并伴隨著中國制造和中國建設(shè)不斷開疆拓土，鋁產(chǎn)品已經(jīng)出口到230 多個國家和地區(qū)，包括非洲、拉美、大洋洲、中東、歐亞等地區(qū)，但是這些市場總體規(guī)模仍然有限，增長有限，傳統(tǒng)市場仍然是消化中國產(chǎn)能產(chǎn)量增長的主要目標(biāo)市場，并且產(chǎn)品需求還在不斷升級。

表2 中國鋁及其制品出口的主要經(jīng)濟(jì)區(qū)/經(jīng)濟(jì)體市場（單位：萬噸、億美元）

1.4 今年前8 月出口流向情況

今年俄烏戰(zhàn)爭以來，既有的全球能源緊張和價格上漲局勢進(jìn)一步加劇，特別是歐美地區(qū)鋁的生產(chǎn)受到嚴(yán)重制約，加之低碳轉(zhuǎn)型壓力和自然災(zāi)害頻發(fā)，對全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大沖擊，并且不確定性和風(fēng)險日益增加。盡管中國能源原材料市場形勢也比較嚴(yán)峻，多因素疊加下，供應(yīng)鏈也發(fā)生較大波動，但是在政府、行業(yè)、企業(yè)和從業(yè)者共同努力下，鋁行業(yè)在險灘中前行，在逆流中而上，總體上保持了生產(chǎn)的穩(wěn)定，抓住了難得的歷史機(jī)遇，出口還保持了持續(xù)增長，展現(xiàn)出了產(chǎn)業(yè)鏈極大的韌性，成為全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈重要的穩(wěn)定器。在當(dāng)前國內(nèi)鋁消費(fèi)下行形勢下，鋁產(chǎn)品出口的增長為鋁產(chǎn)業(yè)注入了新的推進(jìn)劑。

今年前8 個月，中國鋁及其制品出口量649 萬噸，出口額298 億美元，同比分別增長19.6%和39.8%。預(yù)計全年出口量會超過940 萬噸，再創(chuàng)歷史最高水平。

在下表數(shù)據(jù)可以看到，在主要出口市場中，對北美和歐洲市場的出口顯著增長，高于平均增幅。需要注意的是，所有出口數(shù)據(jù)都是離岸報關(guān)的數(shù)據(jù)，出于多種原因，最終出口目的地與海關(guān)統(tǒng)計并不一致。會存在到岸后轉(zhuǎn)口和報關(guān)后轉(zhuǎn)口的情況。以北美為例，出口到墨西哥的產(chǎn)品可能很大一部分鋁最終以各種方式進(jìn)入美國市場。

表3 2021/2022 年前8 月中國鋁及其制品出口量值（單位：萬噸、億美元）

盡管當(dāng)前去中國化和脫鉤的言論和舉措層出不窮并甚囂塵上，但是僅從鋁產(chǎn)品的國際貿(mào)易角度就能顯而易見：世界需要中國，中國需要融入世界！

2.中國鋁及其制品進(jìn)口流向

2.1 以國家/ 地區(qū)劃分的進(jìn)口流向現(xiàn)狀

2021 年中國鋁及其制品（海關(guān)稅則第76 章）進(jìn)口量總計達(dá)到428.3萬噸，同比增長15.3%；進(jìn)口總額125億美元，同比增長53.6%。其中鋁及鋁合金進(jìn)口273.4 萬噸，廢鋁進(jìn)口103.3 萬噸，鋁材進(jìn)口47.8 萬噸，鋁制品進(jìn)口3.8 萬噸。連續(xù)兩年，鋁進(jìn)口量均有較大增長。

從數(shù)量比例來看，鋁及鋁合金合廢鋁進(jìn)口占了進(jìn)口量的88%，鋁材和鋁制品進(jìn)口量比例較低，逐次遞減。這種以進(jìn)口資源性產(chǎn)品為主的貿(mào)易格局符合政府對行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求和行業(yè)實(shí)際，極大程度緩解了我國鋁資源短缺的矛盾，有利于利用國外資源發(fā)展加工制造業(yè)。特別是大量進(jìn)口原鋁、鋁合金（包括再生鋁合金）和廢鋁，可以降低高耗能產(chǎn)品的生產(chǎn)，降低行業(yè)整體碳排放水平，符合節(jié)能降碳的發(fā)展戰(zhàn)略。

表4 2020-2021 中國鋁及其制品進(jìn)口主要貨源地

上表中列出了2020 和2021 年中國鋁產(chǎn)品進(jìn)口主要貨源地的排名。印度、馬來西亞、韓國、俄羅斯和日本為排在前五位的鋁進(jìn)口貨源地。其中，從印度和馬來西亞的進(jìn)口的鋁及鋁合金中很大一部分是鋁復(fù)化錠，實(shí)際是廢鋁分選或重熔初步加工后的原料。

這一狀況的主要背景是，2019 年7 月1 日起全面限制鋁廢料進(jìn)口，將鋁廢碎料從《非限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)整到《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》。同時，由于中美貿(mào)易摩擦再度升級，2019 年8月，中方宣布從2019 年12 月15 日起，中國對從美國進(jìn)口的廢鋁碎料加征5%的關(guān)稅，2020 年10 月，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范再生黃銅原料、再生銅原料和再生鑄造鋁合金原料進(jìn)口管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》。自2021 年11 月1 日起，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的清潔高質(zhì)進(jìn)口再生銅鋁鋼鐵原料不屬于固體廢物，可自由進(jìn)口。為此，《再生鑄造鋁合金原料》、《再生變形鋁合金原料》、《再生純鋁原料》等3 項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布并實(shí)施。在上述政策作用下，再生鋁原料進(jìn)口更加規(guī)范。但是，這也導(dǎo)致廢鋁國際貿(mào)易流向的重大變化。簡而言之就是，直接從美國進(jìn)口到中國的廢鋁量急劇減少，很多廢鋁被出口到其他國家和地區(qū)進(jìn)行分選和加工，再出口至中國。

2.2 中美廢鋁貿(mào)易的變化

我們查詢到下表中列示的美國海關(guān)統(tǒng)計的廢鋁出口流向數(shù)據(jù)，可以穿透了解馬來西亞、印度、韓國、中國香港、泰國等國家/地區(qū)對中國出口鋁的來源地及貿(mào)易流向調(diào)整的背景。

由于時限及轉(zhuǎn)口等原因，中美海關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)有差異。我們在數(shù)據(jù)對照中發(fā)現(xiàn)，中國和美國發(fā)布的廢鋁進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)每年都有很大差異。美國方面統(tǒng)計的對中國廢鋁出口量遠(yuǎn)大于中國統(tǒng)計的從美國的進(jìn)口量。美國統(tǒng)計的2002-2021 年對中國廢鋁出口量累計高達(dá)1459 萬噸，占美國廢鋁出口累計量的48%。而中國統(tǒng)計的同期從美國進(jìn)口的廢鋁累計量為911 萬噸。兩個數(shù)據(jù)相差高達(dá)548 萬噸，這其中的一個重要原因就是廢鋁的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。我們在看到這些數(shù)據(jù)時，不必深究數(shù)據(jù)本身的精確性，而需要穿透這些數(shù)據(jù)了解真實(shí)的雙邊和多邊貿(mào)易關(guān)系及其演變。

表5 美國廢鋁出口主要目的地（萬噸）

回看統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2008 年起至2018 年，美國一直是中國最大的鋁及其制品進(jìn)口貨源地。如前所述，其中主要是廢鋁的進(jìn)口，中國方面統(tǒng)計的自美最高進(jìn)口量在2013 年達(dá)到82.3 萬噸，而美國方面統(tǒng)計的對華出口最高點(diǎn)在2011年的145 萬噸。2002-2021 年，中國累計進(jìn)口廢鋁3655 萬噸，其中從美國累計直接進(jìn)口量為911 萬噸，占24.9%。如果考慮轉(zhuǎn)口（包括經(jīng)香港等），這一比例可能在40%以上甚至更高。

2.3 進(jìn)口流向的歷史回顧

圖6 中國鋁及其制品出口主要進(jìn)口貨源地金額

圖7 中國鋁及其制品進(jìn)口主要貨源地累計進(jìn)口額

中國鋁及其制品2002-2021 年20 年累計進(jìn)口額為1415 億美元，其中美國、韓國、日本、香港、德國是中國主要進(jìn)口貨源地。盡管受到廢鋁直接貿(mào)易量直接下降的影響，美國在2021 年對中國出口量已經(jīng)排在第13 位，但是如果計算以往20 年累計量，美國仍以累計175 億美元排名首位，占中國鋁及其制品總進(jìn)口額的13.8%。鋁貿(mào)易政策和雙邊及多變經(jīng)貿(mào)關(guān)系對鋁產(chǎn)品進(jìn)口流向有重大影響，也進(jìn)一步加大的進(jìn)口原料的成本，未來需要貿(mào)易政策進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。

2.4 今年1-8 月進(jìn)口流向情況

今年1-8 月份，中國鋁金屬原料進(jìn)口量繼續(xù)保持高位，但其中的原鋁進(jìn)口有所減少，廢鋁和鋁合金進(jìn)口量增長較快，分別增長77.4%和31%。馬來西亞和俄羅斯成為主要進(jìn)口貨源地。航運(yùn)形勢有所緩和后，從美國進(jìn)口也有所恢復(fù)。

表6 2021/2022 年前8 個月中國鋁及其制品進(jìn)口量值（萬噸、億美元）

習(xí)近平主席在第四屆中國國際進(jìn)口博覽會開幕式表示：“中國將堅定不移同世界共享市場機(jī)遇。中國將更加注重擴(kuò)大進(jìn)口，促進(jìn)貿(mào)易平衡發(fā)展?！本唧w到鋁行業(yè)和鋁市場看，進(jìn)一步增加鋁產(chǎn)品特別是金屬鋁原料的進(jìn)口將是今后政策調(diào)整的一個重要方向。特別是近兩年以來中資企業(yè)在海外投資建設(shè)氧化鋁、電解鋁及再生鋁的項(xiàng)目開始增加，鋁加工和下游鋁車輪、鋁零部件制造項(xiàng)目也開始增多，相信今后會有部分產(chǎn)品回流，這將有助于分散貿(mào)易風(fēng)險，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化和國際貿(mào)易平衡。

3.中國在全球鋁及其制品進(jìn)出口貿(mào)易中的地位

3.1 中國在全球鋁出口貿(mào)易中的地位

尚輕時代查詢了全球鋁產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)，整理出了以下兩個數(shù)據(jù)表，可以反映出中國在3.在全球鋁及其制品進(jìn)出口貿(mào)易中的地位。

出口方面，2021 年中國鋁及其制品出口額為347.1 億美元，占全球出口貿(mào)易的比重為14.5%，出口規(guī)模遙遙領(lǐng)先，比排名第二的德國和排名第三的德國的合計還要多。而中國在2002 年的出口額為22.8 億美元，占全球比例為3.4%。排名第9 位，中國出口額20 年增加了14.2 倍。在2010 年，中國以145 億美元出口額超過德國躍居第一位，其后一直保持這一地位并一騎絕塵，領(lǐng)先優(yōu)勢日趨明顯。2002-2021年的20 年間，中國累計出口鋁及其制品3363 億美元，占全球出口額的11.3%，其中，十八大以來的10 年，累計出口額2415 億美元，占了20 年總出口額的72%。

值得注意的是，德國、加拿大、美國出口額近10 年來也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，并沒有想象中的出口下降。具體分析，德國的鋁加工產(chǎn)品和加拿大的原鋁產(chǎn)品出口的數(shù)量和金額都還在增長。美國的鋁產(chǎn)品出口總量也還在增加，但結(jié)構(gòu)有了很大變化。另外，在主要出口國中，印度的出口額增長幅度也很大，20 年增長了20 倍，從32 位提升到第5 位。馬來西亞、印尼、阿聯(lián)酋、巴林、阿曼等國的出口增幅也很大。

總體看，鋁在全球范圍的應(yīng)用市場不斷擴(kuò)大，給資源和能源條件不同的很多國家都帶來了發(fā)展的機(jī)遇，創(chuàng)造了產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的局面，共享市場繁榮，中國無疑是這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、體量最大的一方。但是，這個領(lǐng)域并非是有的人理解的那樣非此即彼，零和博弈。即便中國出口量最大，在中國企業(yè)（包括外商投資企業(yè)）鋁產(chǎn)品出口的同時，也更好地服務(wù)了進(jìn)口國的用戶并造福了最終消費(fèi)者。

表7 全球鋁及其制品出口貿(mào)易額及前20 出口國排名（單位：億美元）

3.2 中國在全球鋁進(jìn)口貿(mào)易中的地位

2002 年中國WTO 元年，中國鋁及其制品進(jìn)口額為24.4 億美元，排在全球同類產(chǎn)品出口額的第7 位。2021 年中國鋁及其制品的進(jìn)口額為124.9 億美元，20 年間進(jìn)口額持續(xù)增長了4.1 倍，現(xiàn)已經(jīng)是排在美德之后的第三大進(jìn)口國，占全球總進(jìn)口貿(mào)易額的5.4%。2012 年以來的過去10 年，累計進(jìn)口額789 億美元，占過去20 年間進(jìn)口總額1415 億美元的55.8%。

從表8 可以看出來，排在前三位的既是進(jìn)口大國也是出口大國。大宗原材料和工業(yè)品有進(jìn)有出，這是經(jīng)濟(jì)大國和制造大國的普遍現(xiàn)象。各國發(fā)展階段不同，資源稟賦不同，產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑不同，并且產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式也是不斷在演變的，市場競爭及資源配置的環(huán)境和條件不斷發(fā)生變化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和迭代也在不斷繼續(xù)。

表8 全球鋁及其制品進(jìn)口貿(mào)易額及前20 進(jìn)口國排名（單位：億美元）

本文并沒有涉及鋁土礦和氧化鋁進(jìn)出口情況。在這里可以單獨(dú)簡單描述下。

中國還是鋁資源進(jìn)口大國，進(jìn)口依存度不斷提高。2021 年，中國進(jìn)口鋁土礦1.07 億噸，進(jìn)口額51.2 億美元；進(jìn)口氧化鋁338 萬噸，進(jìn)口額14.3 億美元；合計進(jìn)口額65.5 億美元。

2001-2021 年20 年間中國累計進(jìn)口鋁土礦8.8 億噸，進(jìn)口額436.1 億美元；累計進(jìn)口氧化鋁8872 萬噸，進(jìn)口額301.3 億美元。20 年間這兩種鋁資源產(chǎn)品總進(jìn)口額累計達(dá)737.4 億美元。

可以說，如果沒有全球經(jīng)濟(jì)一體化、投資和貿(mào)易自由化、便利化的大背景和大環(huán)境，沒有和平發(fā)展的政治環(huán)境，中國就不會實(shí)現(xiàn)鋁資源的大量進(jìn)口，中國鋁產(chǎn)業(yè)的過往歷史就會改寫，也就不會有產(chǎn)業(yè)鏈今天的這般景象。

4.中國鋁車輪出口情況

在海關(guān)統(tǒng)計中，除了76 章的鋁及其鋁制品，還有另外一個稅號的鋁車輪出口量也很大，也容易識別，也需要納入鋁產(chǎn)品對外貿(mào)易分析。

中國是全球最大的鋁車輪生產(chǎn)國，2021 年鋁車輪產(chǎn)銷量1.86 億只，占了全球產(chǎn)量的60%左右，其中一半的國產(chǎn)鋁車輪用于出口。2021 年，中國鋁車輪出口量96.1 萬噸，同比增長18.3%，這相當(dāng)于一年內(nèi)有9600 萬只鋁車輪浩蕩出口，場面蔚為壯觀。2021 年鋁車輪出口額47.3 億美元，同比增長了34%。

美國一直是是中國鋁車輪出口的單一最大市場，2021年對美出口量為38.2 萬噸，出口額19.8 億美元，分別占比為39.8%和41.9%。2021 年對美國的鋁車輪出口額相當(dāng)于出口至第2 名到第7 名的總和。而對美出口最高峰的2018年出口量為48 萬噸，占比47.8%。

自2013 年鋁車輪進(jìn)出口貿(mào)易單獨(dú)稅號統(tǒng)計以來的9 年間，中國累計出口鋁車輪775 萬噸，其中出口美國累計332萬噸，占累計出口總量的42.8%；累計出口金額366.6 億美元，其中出口美國累計174.6 億美元，占47.6%。需要注意的是，出口到墨西哥市場的鋁車輪也大都是用于美國汽車品牌。從下圖所展示的9 年間中國累計出口額的分國別統(tǒng)計圖可顯見，對美國出口量一枝獨(dú)秀。僅此就可以說，美國乃至全球汽車鏈與中國鋁產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。

表9 中國鋁車輪出口主要目的地（單位：萬噸、億美元）

5.中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差

上面4 個部分中，我們已經(jīng)分別對鋁產(chǎn)品進(jìn)出口情況進(jìn)行了總結(jié)和回顧。下面我們把出口和進(jìn)口放在一起進(jìn)行對比，匯總下對不同貿(mào)易伙伴的進(jìn)出口貿(mào)易順差情況，更加直觀表述與不同伙伴的貿(mào)易關(guān)系。注意，這部分的統(tǒng)計同樣不含鋁土礦和氧化鋁進(jìn)出口數(shù)據(jù)。

從下表數(shù)據(jù)看到近4 年中國與主要貿(mào)易伙伴的順差情況。美國、墨西哥、韓國、越南、澳大利亞是排在前五位的中國鋁及其制品產(chǎn)品貿(mào)易順差國。中國對大多數(shù)的貿(mào)易伙伴的貿(mào)易順差都有顯著增長。其中，對美國和墨西哥的順差增幅和絕對增加量都非常大。對歐盟國家的順差幾乎都在增長。

表10 中國鋁及其制品主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易順差（單位：億美元）

由于中國進(jìn)口鋁車輪的數(shù)量較少，順差排序與出口排序基本吻合。

在考慮了鋁及其制品和鋁車輪之后，我們計算出了中國2021 年中國與主要貿(mào)易伙伴鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差的數(shù)據(jù)。可以說，如果按照所要表達(dá)的意思，這是本文中最重要的一張數(shù)據(jù)表。因?yàn)閺那耙咽沁^往，今天將是新的起點(diǎn)，基于現(xiàn)在，未來還有各種可能。

表11 中國鋁車輪主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易順差（單位：億美元）

2021 年，美國、墨西哥、韓國、越南、澳大利亞是中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差排在前五位的國家，合計占比45.7%。分不同經(jīng)濟(jì)區(qū)/經(jīng)濟(jì)體統(tǒng)計，北美三國合計占比為36.9%；G7 占比40.4%。

這些數(shù)據(jù)能讓我們清晰的了解，哪里是中國鋁最大的鋁產(chǎn)品出口市場，哪里有最重要的貿(mào)易伙伴，哪里是需要進(jìn)一步開拓的潛在市場。也可以幫助我們分析，要保持外貿(mào)的增長和行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，哪些重要的貿(mào)易關(guān)系需要維護(hù)和保持。還可以幫助我們推演，如果市場形勢有變，直接和間接的影響有哪些，程度有多大，要做好哪些相關(guān)的應(yīng)對預(yù)案。

下面這張表，應(yīng)該屬于本系列文章中最為重要的一張數(shù)據(jù)表?？梢钥吹戒X產(chǎn)品在全國商品外貿(mào)中的比例，顯示整個鋁產(chǎn)業(yè)鏈在外貿(mào)乃至國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位，在穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)中的重要性。

如果再考慮2021 年鋁土礦和氧化鋁貿(mào)易逆差62 億美元，2021 年中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易順差為206 億美元，占全國外貿(mào)總順差的3.1%。

拋開貨幣金融方面的考量，在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展的增長階段，更多出口和貿(mào)易順差意味著可安排更多的國內(nèi)產(chǎn)能，更多的投資、更大的經(jīng)濟(jì)總量和活力、更多的社會就業(yè)和穩(wěn)定，是高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)和必然階段。但我們知道，貿(mào)易順差越多并不一定好，要保持適度。過高的貿(mào)易順差意味著本國行業(yè)和經(jīng)濟(jì)的增長比過去幾年任何時候都更依賴于外部需求，對外依存度過高，一但有突變，會對國內(nèi)行業(yè)和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利的影響。在開放經(jīng)濟(jì)條件下，化解貿(mào)易順差之弊，需要依據(jù)統(tǒng)籌國內(nèi)發(fā)展和對外開放的要求，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展的思路從出口導(dǎo)向型發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向出口與內(nèi)需并重的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。但是，這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要更多的時間和成本，也需要更好的環(huán)境和時機(jī)。

表12 2021 中國鋁產(chǎn)品主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易順差總計（單位：億美元 含鋁及其制品、鋁車輪）

表13 中國鋁產(chǎn)品與外貿(mào)總順差（單位：億美元）

6.中國鋁材進(jìn)出口貿(mào)易情況

如果說上面的幾個部分屬于戰(zhàn)略層面需要考量的大數(shù)據(jù)，以下的數(shù)據(jù)則屬于策略層面感興趣的數(shù)據(jù)。我們將簡要分解部分重點(diǎn)產(chǎn)品的出口數(shù)據(jù)。這些細(xì)分的產(chǎn)品如同溪流和支流，匯入中國鋁外貿(mào)的滾滾大江大河，是鋁產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈的重要組成部分。

6.1 鋁材分國別/ 地區(qū)出口流向

鋁材是鋁產(chǎn)品出口的主力，整理量值最大，鋁材出口是鋁外貿(mào)的晴雨表。由于中國鋁材出口量大，也成為貿(mào)易爭端最多的領(lǐng)域，所以鋁材外貿(mào)流向變化較大。2018 年是中國鋁材出口的一個高峰達(dá)到521 萬噸，2019 出現(xiàn)拐點(diǎn)，2020 受疫情影響急劇下降，從2021 年開始出口再度反彈達(dá)到歷史高點(diǎn)543 萬噸，預(yù)計今年將超高620 萬噸，再創(chuàng)新紀(jì)錄。

表14 2019-2021 中國鋁材出口主要目的地（單位：萬噸、億美元、美元/噸）

在鋁材出口總量普遍增長的同時，對墨西哥和歐盟各國的出口增幅和占比更加引突出，值得關(guān)注。對墨西哥的出口與中美貿(mào)易戰(zhàn)密切相關(guān)。雖然歐盟對華鋁材加收反傾銷稅的鋁材產(chǎn)品范圍不斷擴(kuò)大，但是由于歐洲當(dāng)前供應(yīng)鏈的緊張局勢，部分產(chǎn)品反傾銷稅推遲實(shí)施，導(dǎo)致對歐出口繼續(xù)增長。但是，歐洲經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行，消費(fèi)下降，給中國后續(xù)的出口局面形成較大壓力，應(yīng)予以重點(diǎn)關(guān)注，有所預(yù)判。

表15 中國鋁材出口主要目的地（單位：萬噸、億美元）

6.2 鋁箔分國別/ 地區(qū)出口流向

表16 中國鋁箔出口主要目的地（單位:萬噸）

6.3 鋁板帶分國別/ 地區(qū)出口流向

表17 中國鋁板帶出口主要目的地（單位:萬噸）

6.4 鋁型材分國別/ 地區(qū)出口流向

鋁型材是中國鋁材中產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的產(chǎn)品，也是制造能力最強(qiáng)和最早開拓國際市場的鋁產(chǎn)品。但遺憾的是，目前鋁型材出口量遠(yuǎn)不如鋁板帶和鋁箔產(chǎn)品。為什么？一個重要原因是，中國對美國出口嚴(yán)重受阻！2021 年對美國鋁型材出口量只有8600 噸，排在出口目的地的第26 位。而2021 年美國是全球最大的鋁型材進(jìn)口國，進(jìn)口量高達(dá)32.3 萬噸，主要來自加拿大、越南、墨西哥、印尼、土耳其等國。要知道，2010 年以前，美國曾經(jīng)是中國鋁型材最大的出口市場，由于部分國內(nèi)企業(yè)的不自律的出口行為、違規(guī)行為和過度投機(jī)行為，以及貿(mào)易保護(hù)及貿(mào)易壁壘升級，引發(fā)雙反措施，使得對美國出口的大門基本關(guān)閉。其后還引發(fā)了其他國家包括澳大利亞、越南、歐盟等對鋁型材出口進(jìn)行雙反的連鎖反應(yīng)。而千辛萬苦開拓的出口市場一但退出并有替代者跟進(jìn)填補(bǔ)空缺，再想回去就很難了。

表18 中國鋁型材出口主要目的地（單位:萬噸）

7.中國鋁制品進(jìn)出口情況

鋁制品包括海關(guān)稅則第76 章中的鋁門窗與結(jié)構(gòu)件、鋁線纜、鋁罐、鋁容器、鋁壓力容器、鋁管附件、鋁廚衛(wèi)等家用器具、其他鋁制品。由于鋁制品包括太多的深加工鋁產(chǎn)品，涉及眾多行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈，直接和間接參與的中國企業(yè)可能有成千上萬，安置的就業(yè)估計數(shù)以百萬。但其出口情況一般很少被單獨(dú)提及和評述。這些產(chǎn)品是鋁生態(tài)圈的重要組成部分，在分析鋁外貿(mào)和鋁市場時候有很大必要予以關(guān)注。

7.1 中國鋁制品出口主要目的地

繞不過去的是，美國還是中國鋁制品的最大出口市場，2021 年對美出口量56.9 萬噸，占比19.9%，出口額34.4 億美元，占比22%，并且在2021 年出口量值都有顯著增長。日本、澳大利亞、歐洲都是出口的主要市場。這一類別的產(chǎn)品受到雙反的影響相對較小，出口流向基本保持穩(wěn)定。但是出口量受國外經(jīng)濟(jì)景氣度變化的影響較大。今年前8個月，受歐美地區(qū)經(jīng)濟(jì)影響，鋁制品出口有所下降。

表19 中國鋁制品出口主要目的地（匯總表）

表20 今年前8 月中國鋁制品出口主要目的地（單位：萬噸、億美元）

7.2 中國鋁門窗及鋁制結(jié)構(gòu)體出口主要目的地

表21 中國鋁門窗及鋁制結(jié)構(gòu)體主要出口目的地（單位:萬噸）

7.3 中國其他鋁制品出口主要目的地

表22 中國其他鋁制品主要出口目的地（單位:萬噸）

7.3 中國廚衛(wèi)等鋁制家用器具出口主要目的地

表23 中國廚衛(wèi)等鋁制家用器具主要出口目的地（單位:萬噸）

8.結(jié)語

有關(guān)中國鋁產(chǎn)品出口的重要性和積極意義，在前兩篇中都說過了，再說就多了過了。有興趣的可以去回看下。

【鋁產(chǎn)品進(jìn)出口大數(shù)據(jù)（上）】加入WTO20 年，激活了中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的澎湃春潮

【鋁產(chǎn)品進(jìn)出口大數(shù)據(jù)（中）】長三角鋁產(chǎn)業(yè)集群是中國鋁外貿(mào)的主力軍和基本盤

有關(guān)此系列文章的用處，先說點(diǎn)學(xué)術(shù)性的建議；

①穿透數(shù)據(jù)，分析鋁產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)和貿(mào)易流向，識別主要貿(mào)易伙伴，找到癥結(jié)，解決主要矛盾。這不僅僅是要看單一國家和地區(qū)，還要看下經(jīng)濟(jì)區(qū)和經(jīng)濟(jì)體。

②考慮背景，分析貿(mào)易成因，識別偶然性和必然性，把握趨勢性。鋁產(chǎn)品的外貿(mào)格局和流向的影響因素很復(fù)雜，除了產(chǎn)品本身的制造、優(yōu)劣、價格，還受雙邊和多邊關(guān)系、政策影響。

③局勢推演，研判進(jìn)出口貿(mào)易風(fēng)險和挑戰(zhàn)。要研究和考量下，如果這樣那樣的變量和因素發(fā)生，這個領(lǐng)域會如何變化和應(yīng)對，耐受度和承載力如何。

④細(xì)分市場分析，制訂企業(yè)外貿(mào)策略。企業(yè)可以通過以上數(shù)據(jù)分析各類鋁產(chǎn)品市場容量，品種、價格情況，市場趨勢，市場穩(wěn)定性，把握安全性。以此作為制訂企業(yè)的市場開發(fā)策略或采購策略的參考，確定適合自身能力和特長的業(yè)務(wù)主攻方向。更重要的是評估和規(guī)避潛在風(fēng)險，首要保生存和保穩(wěn)定。

此刻，我們每個經(jīng)濟(jì)實(shí)體和每個人都面臨種種困難和挑戰(zhàn)，時代的一粒灰，落在個人頭上就是一座山。許多人無可奈何，無以表達(dá)，無所適從，更多的人勇于擔(dān)當(dāng)，負(fù)重前行。我們都更需要彼此的鼓舞和關(guān)照，能提振信心和勇氣度過艱難的時光。我整理出這些鋁外貿(mào)數(shù)據(jù)，與感興趣的同仁一起回看過往來時的路，也算能在此刻從一個側(cè)面進(jìn)行的自我激勵和相互激勵吧。20 年、10 年，5 年，在各種驚濤駭浪中，中國鋁工業(yè)一步步走到今天，達(dá)到了以前難以想象的規(guī)模和臺階，奠定了未來走向更高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。每個外貿(mào)數(shù)據(jù)的背后都是生動的行業(yè)圖景，都凝聚著努力和艱辛，都寄托著追求和期待，都蘊(yùn)藏著或壯麗和美好、或悲壯和感傷的鋁業(yè)故事、人生故事。我們很多人都身在其中，感同身受，見證并參與這史無前例的發(fā)展歷程。我們應(yīng)該有理由自豪，有理由振作，有信心打出手中的一張張好牌，抒發(fā)出心中的壯志豪情，早日走出陰霾，能踏實(shí)地陪伴老人一天天變老，幸福地看孩子們一天天長大，快樂地與同事們一天天工作成長，共同走向美好未來！

在當(dāng)前新冠肺炎疫情陰霾未散，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前路坎坷的特殊歷史時期，習(xí)總書記高瞻遠(yuǎn)矚，明確傳達(dá)出中國聲音：“見出以知入，觀往以知來。一個國家、一個民族要振興，就必須在歷史前進(jìn)的邏輯中前進(jìn)、在時代發(fā)展的潮流中發(fā)展。中國擴(kuò)大高水平開放的決心不會變，同世界分享發(fā)展機(jī)遇的決心不會變，推動經(jīng)濟(jì)全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發(fā)展的決心不會變?！?/p>

剛剛，在二十大報告中，習(xí)總書記再次擲地有聲的強(qiáng)調(diào)：

—堅持高水平對外開放，加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

—推進(jìn)高水平對外開放，穩(wěn)步擴(kuò)大規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開放，加快建設(shè)貿(mào)易強(qiáng)國，推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，維護(hù)多元穩(wěn)定的國際經(jīng)濟(jì)格局和經(jīng)貿(mào)關(guān)系。

—中國堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略，不斷以中國新發(fā)展為世界提供新機(jī)遇，推動建設(shè)開放型世界經(jīng)濟(jì)，更好惠及各國人民。中國堅持經(jīng)濟(jì)全球化正確方向，共同營造有利于發(fā)展的國際環(huán)境，共同培育全球發(fā)展新動能。

習(xí)總書記上述闡述也為鋁工業(yè)未來發(fā)展指出了光明正道?；仡欎X產(chǎn)品對外貿(mào)易大數(shù)據(jù)，就是在理解中國鋁工業(yè)發(fā)展的歷史邏輯，把握全球鋁業(yè)發(fā)展的時代潮流。我們應(yīng)該有所共識，充分利用兩種資源兩個市場發(fā)展中國鋁工業(yè)是歷史的必由之路和現(xiàn)實(shí)選擇，我們已經(jīng)從中受益。我們不應(yīng)在面臨更大些阻礙時就輕言放棄或動搖走過和正在走的路。特別是鋁產(chǎn)品的出口仍將是當(dāng)前和未來相當(dāng)長的時期中國產(chǎn)業(yè)鏈需要依靠的重要增長極，國家、社會、企業(yè)和廣大從業(yè)者都對此寄予厚望。

我們要高度警惕國外“脫鉤”的趨向，化解相關(guān)風(fēng)險；要權(quán)衡利弊，求同存異，找到包容發(fā)展和合作共贏的平衡點(diǎn)。同時要堅決抵制國內(nèi)一些“主動閉關(guān)”的傾向。我們應(yīng)該統(tǒng)一認(rèn)識，以黨中央制訂的方針為引領(lǐng)，積極應(yīng)對，主動出擊，繼續(xù)以開放姿態(tài)和實(shí)際行動主動融入全球可持續(xù)的鋁產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，理直氣壯地踐行“在歷史前進(jìn)的邏輯中前進(jìn)、在時代發(fā)展的潮流中發(fā)展?！蓖瑫r，也要固根基、鍛長板、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快鋁行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和提高可持續(xù)性，并善于對外講好中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的好故事，傳播中國鋁工業(yè)好聲音，更好地展現(xiàn)中國鋁企業(yè)的責(zé)任能力和社會擔(dān)當(dāng)。

黨的二十大，已經(jīng)在關(guān)鍵時刻為我們勾畫出新時代的發(fā)展藍(lán)圖，指明了方向，深化改革擴(kuò)大開放的春風(fēng)將繼續(xù)吹遍祖國大地，溫暖人心，激發(fā)更大的發(fā)展活力。

一切已經(jīng)開始，一切遠(yuǎn)未結(jié)束。

道阻且長，行則將至，行而不輟，未來可期。

讓我們繼續(xù)守望！