□ 陳 萍

一、研究意義

電工鋼是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，主要應(yīng)用于各種電機、發(fā)電機和變壓器的鐵芯中。電工鋼作為一種重要的功能材料，其生產(chǎn)具有一定的技術(shù)門檻。當(dāng)前，高端電工鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在少數(shù)大型鋼鐵企業(yè)（如寶武、首鋼、沙鋼等企業(yè)）手中，中小民營企業(yè)以中低牌號無取向電工鋼生產(chǎn)為主。2020年底以來，電工鋼產(chǎn)品價格大幅上漲，國內(nèi)電工鋼生產(chǎn)企業(yè)蠢蠢欲動。本文以電工鋼市場分析為基礎(chǔ)，對電工鋼未來發(fā)展前景進行分析，為電工鋼生產(chǎn)企業(yè)確定未來發(fā)展方向提供參考，減少重復(fù)建設(shè) 。

二、我國電工鋼市場分析

1.生產(chǎn)情況分析

2020年，我國電工鋼產(chǎn)量為1118.11萬噸，同比增長4.5%。其中，無取向電工鋼產(chǎn)量960.49萬噸，同比增長3.67%；取向電工鋼產(chǎn)量157.62萬噸，同比增長10.29%。

無取向電工鋼產(chǎn)品是我國電工鋼生產(chǎn)的主要品種，2020年其產(chǎn)量占電工鋼總產(chǎn)量的85.9%；無取向電工鋼產(chǎn)品以中低牌號為主（見圖1）。

圖1 2020年我國電工鋼產(chǎn)量分品種統(tǒng)計

從目前情況看，我國電工鋼產(chǎn)量波動上升（見圖2），但高端電工鋼生產(chǎn)能力還不夠，新上的高端電工鋼產(chǎn)線還在試產(chǎn)中，產(chǎn)量不穩(wěn)定。特別是高牌號無取向電工鋼的50W250、50W270、35W300、30W210、30W230等牌號產(chǎn)品和高磁感取向電工鋼0.20 mm、0.18 mm規(guī)格的產(chǎn)品產(chǎn)量較少，還不能滿足下游行業(yè)全面推進能效升級的需求。

圖2 2006—2020年我國電工鋼產(chǎn)量趨勢

2.進出口及消費情況

目前，還有少部分高級別、高性能特殊規(guī)格的電工鋼品種，特別是薄規(guī)格的HiB鋼和高牌號無取向電工鋼等，我國鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品在質(zhì)量上、數(shù)量上不能完全滿足國內(nèi)需求，還需要進口。

2020年，全國共進口電工鋼42.98萬噸，同比增加2.6%。其中，進口取向電工鋼8.64萬噸，同比增加259.8%；進口無取向電工鋼34.34萬噸，同比減少13.1%。2020年，出口電工鋼52.28萬噸，同比增加6.7%。其中，出口取向電工鋼25.76萬噸，同比增加43.9%；出口無取向電工鋼31.1萬噸，同比減少14.7%。2016年以后，我國電工鋼總體以出口為主（見圖3）。

圖3 2006—2020年我國電工鋼進出口情況統(tǒng)計

2020我國電工鋼表觀消費量（不含二次油片用量）1109萬噸（見圖4），同比增加4.38% 。

圖4 2020年我國電工鋼表觀消費量情況統(tǒng)計

目前，我國已成為世界最大的電工鋼生產(chǎn)及消費大國，國產(chǎn)化技術(shù)和裝備水平、品種檔次及磁性能指標均達到世界先進水平。國內(nèi)大型水電、火電發(fā)電機組和大型及特高壓變壓器已成功使用了國產(chǎn)高牌號無取向電工鋼和高磁感取向電工鋼。未來，我國高端產(chǎn)品有望全面擺脫進口，實現(xiàn)國產(chǎn)化。

三、我國電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，電工鋼產(chǎn)業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)并存。機遇方面，新能源電動汽車的快速發(fā)展，以及雄安新區(qū)、西部大開發(fā)、長江經(jīng)濟帶等的建設(shè)，將給電工鋼企業(yè)帶來許多利好，預(yù)計未來3～5年，電工鋼產(chǎn)業(yè)有可能出現(xiàn)新一輪需求增長。挑戰(zhàn)方面，下游行業(yè)對電工鋼產(chǎn)品提出了新的技術(shù)要求。如國家電網(wǎng)特高壓重點項目、高鐵及軌道交通、低噪音變壓器、機器人、無人機、飛行器、智能家具、高效電機等對電工鋼提出了新的要求。無取向電工鋼向0.30～0.20 mm方向發(fā)展，取向電工鋼向低噪聲變壓器和立體卷鐵芯用取向電工鋼方向發(fā)展。

1.中低牌號無取向電工鋼

從產(chǎn)能看，隨著民營鋼廠陸續(xù)進入電工鋼行業(yè)，民營鋼廠的“低價格”產(chǎn)品將對主流鋼廠形成沖擊，加劇中低牌號冷軋電工鋼市場的競爭。但考慮到民營企業(yè)生產(chǎn)能力受原料條件和生產(chǎn)設(shè)備的影響較大，難以形成穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，從原料和產(chǎn)品質(zhì)量方面將無法與國有企業(yè)競爭。

從需求看，隨著國家對機電行業(yè)高效節(jié)能的要求，并且出臺了針對高效節(jié)能家電的獎勵兌現(xiàn)政策，機電行業(yè)電機產(chǎn)品的更新?lián)Q代已經(jīng)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢，預(yù)計未來3～5年內(nèi)中低牌號無取向電工鋼中將有一部分由高牌號電工鋼替代。

綜合考慮，中低牌號無取向電工鋼因為產(chǎn)能迅速擴張及高牌號電工鋼的替代，供求天平將繼續(xù)傾斜，產(chǎn)能過剩風(fēng)險繼續(xù)加大。

2.高牌號高磁感用無取向電工鋼

2019年1月6日國家標準化管理委員會發(fā)布GB21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》，于2020年7月正式實施。新標準1級能效為全新等級，從新標準對照電工鋼牌號看，空調(diào)壓縮機需至少要采用0.30 mm薄規(guī)格高牌號產(chǎn)品生產(chǎn)制造，且2022年1月1日起，國標淘汰定頻壓縮機能效等級，將進一步減少中低牌號需求。

目前，35W250、50W270等國內(nèi)產(chǎn)量相對較小，還需要進口。隨著電機高效化的逐步推進，替代中低牌號無取向電工鋼的量將逐步加大。2020年5月29日，國家標準化管理委員會發(fā)布GB18613-2020《電動機能效限定值及能效等級》，并將于2021年6月1日正式強制實施。新標準規(guī)定電機的最低效率為IE3等級。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計，近幾年IE3電機產(chǎn)量占比僅為15%～25%。未來高牌號、高磁鋼無取向電工鋼市場占比將大大提升。

3.新能源用無取向電工鋼

按照工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》規(guī)劃，2025年新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，新能源汽車用高牌號無取向電工鋼需求量將提升。

四、結(jié)束語

2021年電工鋼產(chǎn)品價格猛漲，部分鋼鐵企業(yè)如馬鋼、新材和安鋼等欲加大投資新建電工鋼產(chǎn)線。目前，我國電工鋼結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，主要是低端電工鋼產(chǎn)品產(chǎn)量過剩，但是部分高端品種仍需進口；當(dāng)然也不排除未來隨著雙碳目標的逐步落實我國電工鋼需求進一步提升的可能。電工鋼生產(chǎn)企業(yè)擴張產(chǎn)能仍需謹慎。