張 靜

(中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 創(chuàng)新戰(zhàn)略研究院，北京 100863)

企業(yè)是將人才、技術(shù)、資本等創(chuàng)新要素轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)價(jià)值和現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的關(guān)鍵載體。在之前的較長(zhǎng)一段時(shí)期，中國(guó)作為后發(fā)國(guó)家參與全球化產(chǎn)業(yè)分工，中國(guó)企業(yè)主要通過對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家存量技術(shù)和新技術(shù)的引進(jìn)、模仿和消化吸收實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步、追趕技術(shù)前沿。經(jīng)過多年發(fā)展，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的追趕和超越，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、工業(yè)總產(chǎn)值等產(chǎn)值指標(biāo)，科技經(jīng)費(fèi)投入、人力資本投入、論文和專利產(chǎn)出等創(chuàng)新指標(biāo)均進(jìn)入世界前列，但我們對(duì)中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新活力和創(chuàng)新能力的認(rèn)知依然較為模糊。反映創(chuàng)新起點(diǎn)的R&D數(shù)據(jù)和反映創(chuàng)新產(chǎn)出的全要素生產(chǎn)率(TFP)、專利數(shù)據(jù)均無法準(zhǔn)確表征企業(yè)開展的多種形式的創(chuàng)新活動(dòng)和為實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新積累的知識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)力和相關(guān)資源，無法回答“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新在世界的相對(duì)水平如何？是否實(shí)現(xiàn)了從‘跟跑’‘并跑’向自主創(chuàng)新‘領(lǐng)跑’的轉(zhuǎn)變”。因此，構(gòu)建以微觀企業(yè)為核心的創(chuàng)新調(diào)查體系，并且滿足國(guó)際可比、符合中國(guó)實(shí)際情況等要求，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1992年，OECD與歐盟統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合出版了《技術(shù)創(chuàng)新調(diào)查手冊(cè)》(也稱奧斯陸手冊(cè))，旨在建立國(guó)際可比、協(xié)調(diào)一致的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查統(tǒng)一框架，在微觀層面上識(shí)別企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)和創(chuàng)新能力，在宏觀層面上反映產(chǎn)業(yè)和國(guó)家的創(chuàng)新水平。在該手冊(cè)指導(dǎo)下，歐盟于1993年組織了第一次企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查(CISI)，并逐漸確立了每2～4年進(jìn)行一次的常規(guī)調(diào)查制度[1]。加拿大和新西蘭將以CIS為標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查納入其常規(guī)的全國(guó)工商企業(yè)調(diào)查中，每年進(jìn)行一次；日本參照CIS框架制定了符合本國(guó)特點(diǎn)、更為詳盡的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查計(jì)劃，目前已開展3次調(diào)查；美國(guó)的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查相對(duì)獨(dú)立和詳細(xì)，由商務(wù)部普查局和國(guó)家自然基金會(huì)組織，每年進(jìn)行一次調(diào)查，幾乎涉及企業(yè)創(chuàng)新的所有細(xì)節(jié)[2]。

中國(guó)較早認(rèn)識(shí)到企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的重要性，但在很長(zhǎng)的一段時(shí)期僅是部分機(jī)構(gòu)開展零散的調(diào)查研究。1989年，原國(guó)家科委研究中心率先開展企業(yè)層面的技術(shù)創(chuàng)新調(diào)查研究工作，并在湖北宜昌和河南南陽市完成兩市的制造業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新試點(diǎn)調(diào)查，受到學(xué)術(shù)界的普遍關(guān)注[3]。之后，清華大學(xué)于1991年至1993年先后6次對(duì)1 051家企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新調(diào)查。原國(guó)家科委研究中心于1994年對(duì)鋼鐵、集成電路、通信設(shè)備等產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新調(diào)查。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心于1994年對(duì)福建、甘肅兩省及福州、蘭州兩市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行調(diào)查[4]。1996年，原國(guó)家科委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合對(duì)北京、江蘇等6個(gè)省市的大中型工業(yè)企業(yè)和國(guó)家高新區(qū)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新狀況進(jìn)行調(diào)查[5]。直到2007年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局開始探索與國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查框架和方法接軌，在CIS調(diào)查問卷基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，開展了第一次全國(guó)性的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查[6]。2012年，全國(guó)創(chuàng)新大會(huì)明確提出“建立全國(guó)創(chuàng)新調(diào)查制度，加強(qiáng)國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)監(jiān)測(cè)評(píng)估”，創(chuàng)新調(diào)查首次被中央政府文件形式正式提出[7]。之后，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局于2014年開展了第二次全國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查，形成“2014年全國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查資料開發(fā)”系列分析報(bào)告。目前已形成企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，開展企業(yè)創(chuàng)新年度調(diào)查。中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院于2013年形成了評(píng)價(jià)中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新能力的指標(biāo)體系，并于2016年發(fā)布《中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)報(bào)告》?？梢哉J(rèn)為，中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查雖然在近年來快速發(fā)展，但與國(guó)際創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范接軌的全國(guó)統(tǒng)一調(diào)查研究仍十分有限，仍需密切關(guān)注和追蹤國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的最新理論、實(shí)踐和框架思路演進(jìn)，并通過比較中外企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，發(fā)現(xiàn)目前中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查研究體系可能存在的不足，提出新時(shí)期適應(yīng)中國(guó)科技自立自強(qiáng)發(fā)展需要的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查研究展望。

1 國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范與實(shí)踐

1.1 國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范

1.1.1 演進(jìn)方向

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)在國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范制定方面一直發(fā)揮著重要作用，其1992年出版發(fā)布的《奧斯陸手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》)闡述了創(chuàng)新測(cè)度的內(nèi)涵、確定了企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的概念框架、理論模型、調(diào)查范圍、調(diào)查方法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。并通過1997年[8]、2005年[9]和2018年[10]的三版修訂，不斷豐富企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的內(nèi)容并保持與其他創(chuàng)新統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的一致性和可比性[11]。

1)企業(yè)創(chuàng)新的概念范圍從技術(shù)創(chuàng)新擴(kuò)展到非技術(shù)創(chuàng)新，并相應(yīng)擴(kuò)大調(diào)查的行業(yè)范圍。第1版《手冊(cè)》僅關(guān)注工業(yè)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和流程創(chuàng)新；1997年的第2版《手冊(cè)》增加了服務(wù)業(yè)創(chuàng)新調(diào)查并在附件中探索提出非技術(shù)創(chuàng)新評(píng)價(jià)內(nèi)容；2005年的第3版《手冊(cè)》，明確提出了企業(yè)創(chuàng)新包括產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、營(yíng)銷創(chuàng)新和組織創(chuàng)新，將服務(wù)業(yè)正式納入企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查框架，并在關(guān)注高技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之外開始關(guān)注中低技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。

2)創(chuàng)新系統(tǒng)的觀點(diǎn)更加突出，將與創(chuàng)新有關(guān)的組織因素、社會(huì)因素、經(jīng)濟(jì)因素等納入創(chuàng)新調(diào)查內(nèi)容。第1版《手冊(cè)》采用克萊因和羅森伯格提出的創(chuàng)新鏈-回路模型，重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)企業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新環(huán)節(jié)；第2版加入影響企業(yè)創(chuàng)新的外部制度因素、科學(xué)和工程基礎(chǔ)、遷移因素等；第3版明確構(gòu)建了包含企業(yè)、教育和公共研究部門、創(chuàng)新政策、市場(chǎng)需求和基本制度框架在內(nèi)的創(chuàng)新系統(tǒng)；第4版正式將政府、非營(yíng)利機(jī)構(gòu)和居民等部門作為企業(yè)創(chuàng)新的外部環(huán)境納入調(diào)查框架。

3)調(diào)查范圍由發(fā)達(dá)國(guó)家擴(kuò)展到發(fā)展中國(guó)家。第1版和第2版《手冊(cè)》指導(dǎo)調(diào)查范圍仍為OECD國(guó)家，隨著非OECD成員國(guó)積極地開展企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)，第3版手冊(cè)吸納創(chuàng)新擴(kuò)散理論，針對(duì)非OECD國(guó)家企業(yè)創(chuàng)新行為特征增加非OECD成員國(guó)的企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查指導(dǎo)。第4版進(jìn)一步明確調(diào)查指導(dǎo)內(nèi)容需適用于發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家，以實(shí)現(xiàn)國(guó)家之間的橫向比較。

1.1.2 最新調(diào)查框架和指標(biāo)建議

2018年出版的最新《手冊(cè)》除了延續(xù)前三版《手冊(cè)》中關(guān)于企業(yè)創(chuàng)新過程和與其他主體之間競(jìng)爭(zhēng)、互補(bǔ)關(guān)系的討論，更加強(qiáng)調(diào)企業(yè)所在創(chuàng)新系統(tǒng)對(duì)企業(yè)創(chuàng)新行為的影響。因此，第4版《手冊(cè)》的調(diào)查框架包括企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)、創(chuàng)新目標(biāo)和成果、企業(yè)創(chuàng)新能力和影響企業(yè)創(chuàng)新的外部因素等4個(gè)主要模塊，其中創(chuàng)新活動(dòng)、創(chuàng)新目標(biāo)與成果模塊為前三版的延續(xù)內(nèi)容，創(chuàng)新能力和外部影響因素為第4版新增調(diào)查內(nèi)容。

1)企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)?！妒謨?cè)》列舉了企業(yè)為實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新通常采取的8類活動(dòng)，即研究與試驗(yàn)開發(fā)(R&D)活動(dòng)、工程設(shè)計(jì)和其他創(chuàng)造性活動(dòng)、營(yíng)銷和品牌經(jīng)營(yíng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)活動(dòng)、雇員培訓(xùn)活動(dòng)、軟件開發(fā)和數(shù)據(jù)庫活動(dòng)、固定資產(chǎn)購(gòu)置或租賃活動(dòng)以及創(chuàng)新管理活動(dòng)。并建議通過以下問題收集企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)數(shù)據(jù)和進(jìn)行評(píng)價(jià)：例如企業(yè)是否以創(chuàng)新為目的開展上述8類活動(dòng)；各類活動(dòng)是在企業(yè)內(nèi)部開展還是通過外部組織進(jìn)行；各類活動(dòng)的總支出；核算方法得出的創(chuàng)新支出總額；創(chuàng)新的資金來源；R&D活動(dòng)是否具有持續(xù)性，還是偶然為之；按資金來源分類的創(chuàng)新支出；創(chuàng)新活動(dòng)的其他做法；計(jì)劃的創(chuàng)新活動(dòng)和支出。

2)企業(yè)創(chuàng)新目標(biāo)和產(chǎn)出。《手冊(cè)》從企業(yè)創(chuàng)新可能對(duì)市場(chǎng)、生產(chǎn)和物流、企業(yè)組織、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)社會(huì)等多個(gè)方面產(chǎn)生的影響角度評(píng)價(jià)企業(yè)創(chuàng)新目標(biāo)和成果。其中，對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的影響，主要關(guān)注企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)升級(jí)，豐富產(chǎn)品和服務(wù)種類，創(chuàng)造新的市場(chǎng)，進(jìn)入新市場(chǎng)，擴(kuò)大或保持市場(chǎng)份額，提高產(chǎn)品或服務(wù)的知名度與辨識(shí)度等；對(duì)生產(chǎn)和物流的影響，包括升級(jí)過時(shí)技術(shù)、方法和工藝，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，降低單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本等；對(duì)企業(yè)組織的影響包括增強(qiáng)獲取和處理分析信息的能力，提高企業(yè)生產(chǎn)價(jià)值鏈運(yùn)行效率，強(qiáng)化與其他企業(yè)和高校等組織的聯(lián)系等；對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和環(huán)境的影響包括減少環(huán)境污染，改善公共健康和保障水平，提高生活質(zhì)量等。同時(shí)，《手冊(cè)》建議采用“產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的銷售份額增加”指標(biāo)定量測(cè)度企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新成果；采用“受工藝創(chuàng)新直接影響的企業(yè)員工人數(shù)占比”和“企業(yè)工藝創(chuàng)新帶來的銷售變化”兩個(gè)指標(biāo)測(cè)度企業(yè)工藝創(chuàng)新成果。

3)企業(yè)創(chuàng)新能力，指企業(yè)為開展創(chuàng)新活動(dòng)或?yàn)閷?shí)現(xiàn)創(chuàng)新目標(biāo)，在一段時(shí)間內(nèi)積累的知識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)力和相關(guān)資源。具體包括4種類型：①企業(yè)控制的資源，具體包括雇傭員工人數(shù)、物質(zhì)和無形資本量(例如知識(shí)資本)、從事商業(yè)活動(dòng)積累的經(jīng)驗(yàn)和可獲得的金融資本等；②企業(yè)管理能力，包括反應(yīng)力(應(yīng)對(duì)相關(guān)外部挑戰(zhàn)的能力)、學(xué)習(xí)力(從經(jīng)驗(yàn)中學(xué)習(xí)的能力)、校準(zhǔn)能力(為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)整合不同流程的能力)和創(chuàng)造性(產(chǎn)生和使用新知識(shí)和新解決方案的能力)；③企業(yè)勞動(dòng)力技能和人力資本，包括企業(yè)雇傭勞動(dòng)力具備的能力水平結(jié)構(gòu)和企業(yè)管理人力資源的能力水平；④開發(fā)、使用技術(shù)工具和數(shù)據(jù)資源的能力?！妒謨?cè)》列出評(píng)價(jià)企業(yè)創(chuàng)新能力的幾項(xiàng)關(guān)鍵性指標(biāo)：企業(yè)雇傭全職員工數(shù)量，利潤(rùn)總額，企業(yè)成立年限，企業(yè)所有權(quán)狀態(tài)(獨(dú)立企業(yè)、國(guó)內(nèi)集團(tuán)企業(yè)子公司、跨國(guó)集團(tuán)企業(yè)子公司)，銷售區(qū)域分布(本地、國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng))，出口銷售份額，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略中成本與質(zhì)量的相對(duì)重要程度，受高等教育員工占比，設(shè)計(jì)能力水平，掌握新興技術(shù)的專業(yè)技術(shù)水平和數(shù)字化能力等。

4)影響企業(yè)創(chuàng)新的外部因素。影響企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力、策略和活動(dòng)的主要外部環(huán)境因素，包括消費(fèi)者、競(jìng)爭(zhēng)者和供貨商的活動(dòng)，企業(yè)所處地區(qū)的法律、制度、商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)條件，技術(shù)或其他創(chuàng)新所需技術(shù)知識(shí)的交流等。《手冊(cè)》將驅(qū)動(dòng)或阻礙企業(yè)創(chuàng)新的外部環(huán)境因素分為企業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境、公共政策和制度環(huán)境、社會(huì)環(huán)境3類，并提出評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)，包括企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)和主要市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)品市場(chǎng)特征、政府政策對(duì)創(chuàng)新的激勵(lì)和阻礙、企業(yè)用戶的主要特征、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的地理位置和所處產(chǎn)業(yè)鏈位置、制度影響企業(yè)創(chuàng)新的效果等。

1.2 國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查實(shí)踐

1.2.1 歐盟企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查(CIS)

歐盟企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查(CIS)由歐盟統(tǒng)計(jì)局組織協(xié)調(diào)，各參與國(guó)官方統(tǒng)計(jì)部門具體負(fù)責(zé)本國(guó)調(diào)查實(shí)施，目前已完成1993年的第一次創(chuàng)新調(diào)查CISⅠ、1996年的CISⅡ、2001年的CIS Ⅲ、2004年的CIS Ⅳ和之后的CIS2006、CIS2008、CIS2010和CIS2012和CIS2014等9次調(diào)查。調(diào)查范圍為歐盟產(chǎn)業(yè)分類中從農(nóng)業(yè)到科技活動(dòng)服務(wù)業(yè)的各類企業(yè)，小國(guó)對(duì)上述行業(yè)的登記注冊(cè)企業(yè)進(jìn)行普查，大國(guó)則按產(chǎn)業(yè)、地區(qū)和規(guī)模進(jìn)行分層抽樣。

歐盟企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的內(nèi)容框架保持了較好的穩(wěn)定性和延續(xù)性，形成了擁有20年時(shí)間跨度的縱向序列。具體調(diào)查內(nèi)容與《手冊(cè)》框架思路保持較高的一致性，在企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)方面調(diào)查產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新的動(dòng)力源和創(chuàng)新程度，進(jìn)行或終止創(chuàng)新活動(dòng)情況，創(chuàng)新活動(dòng)及經(jīng)費(fèi)來源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)活動(dòng)，組織創(chuàng)新，營(yíng)銷創(chuàng)新等情況；在企業(yè)創(chuàng)新能力方面，調(diào)查企業(yè)創(chuàng)新信息來源獲取和創(chuàng)新合作情況，創(chuàng)造力與技能，企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況等；在企業(yè)創(chuàng)新目標(biāo)和產(chǎn)出方面，調(diào)查企業(yè)產(chǎn)品、工藝創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品、工藝創(chuàng)新的目標(biāo)，創(chuàng)新目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與障礙情況，創(chuàng)新活動(dòng)的節(jié)能、降耗、減排和環(huán)保效果；在外部影響因素方面調(diào)查阻礙企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)的因素。

1.2.2 美國(guó)企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新調(diào)查(BRIDS)

美國(guó)自1953年開始進(jìn)行企業(yè)研發(fā)調(diào)查(SIRD)，并于2008年開始進(jìn)行企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新調(diào)查(BRIDS)，由商務(wù)部普查局和國(guó)家自然基金會(huì)組織，每年開展一次。美國(guó)企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新調(diào)查的范圍為美國(guó)境內(nèi)從事采礦、公共事業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)貿(mào)易、零售業(yè)或服務(wù)業(yè)企業(yè)，以盈利為目的，有5名及以上雇傭員工，共計(jì)1 485 151家企業(yè)。其中有研究與開發(fā)(R&D)活動(dòng)的企業(yè)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)問卷(BRDI-1)，所有其他企業(yè)發(fā)放簡(jiǎn)潔版問卷[BRD-1(S)]。具體調(diào)查過程由普查局根據(jù)商業(yè)注冊(cè)信息采取隨機(jī)抽樣和概率抽樣相結(jié)合的方式，抽取每年調(diào)查的企業(yè)樣本。

與歐盟企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查類似的是，美國(guó)企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新調(diào)查也在較長(zhǎng)一段時(shí)間保持了調(diào)查變量的連續(xù)性，積累了較長(zhǎng)的縱向可比數(shù)據(jù)資料序列。在調(diào)查關(guān)鍵指標(biāo)包括：R&D績(jī)效(國(guó)內(nèi)或國(guó)外組織對(duì)美國(guó)企業(yè)的研發(fā)支出)，企業(yè)雇傭員工總數(shù)和從事研發(fā)活動(dòng)的人員數(shù)量，研發(fā)經(jīng)費(fèi)來源，研發(fā)工作類型(基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和發(fā)展研究)，研究工作成本(例如工資和其他福利)，研發(fā)資本支出，研發(fā)應(yīng)用和技術(shù)聚焦領(lǐng)域，企業(yè)編碼，地理位置，銷售量，專利、商標(biāo)和其他技術(shù)轉(zhuǎn)移活動(dòng)，產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新活動(dòng)。

2 中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查

2.1 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的“全國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查”

“全國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查”是由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局組織各省、自治區(qū)、直轄市統(tǒng)計(jì)局對(duì)地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，特、一級(jí)建筑業(yè)企業(yè)，限額以上批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)，規(guī)模以上交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)企業(yè)，省級(jí)及以上金融業(yè)企業(yè)等實(shí)施創(chuàng)新活動(dòng)年度調(diào)查，目前已形成企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。具體調(diào)查方式采取重點(diǎn)調(diào)查與抽樣調(diào)查相結(jié)合，對(duì)規(guī)模以上企業(yè)，特、一級(jí)建筑業(yè)企業(yè)和省級(jí)及以上金融業(yè)企業(yè)實(shí)施全數(shù)調(diào)查，對(duì)其他服務(wù)業(yè)企業(yè)實(shí)施抽樣調(diào)查。

考慮到不同行業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新行為差異，調(diào)查共使用6類問卷，包括工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)企業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè)分別填報(bào)的創(chuàng)新情況表(3張)和供上述行業(yè)企業(yè)家填答的問卷(3張)。其中企業(yè)創(chuàng)新情況調(diào)查表內(nèi)容包括企業(yè)創(chuàng)新投入及產(chǎn)出、產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新、組織和營(yíng)銷創(chuàng)新情況、創(chuàng)新信息來源、創(chuàng)新阻礙因素、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及相關(guān)情況等；企業(yè)家問題則調(diào)查企業(yè)家對(duì)創(chuàng)新的認(rèn)識(shí)、創(chuàng)新激勵(lì)措施實(shí)施、創(chuàng)新政策落實(shí)效果、創(chuàng)新戰(zhàn)略目標(biāo)制定等情況。目前全國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的主要指標(biāo)與歐盟創(chuàng)新調(diào)查表有較多重合，在調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)、方法和內(nèi)容上與國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范保持了較高的一致性[12]。

2.2 中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院的“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)”研究

中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院于2013年形成了評(píng)價(jià)中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新能力的指標(biāo)體系，并于2016年發(fā)布《中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)報(bào)告》。該評(píng)價(jià)指標(biāo)體系重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)自身的創(chuàng)新能力及其作為技術(shù)創(chuàng)新主體發(fā)揮作用的情況，具體包括企業(yè)創(chuàng)新投入能力、協(xié)同創(chuàng)新能力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力4個(gè)維度。其中，創(chuàng)新投入能力反映企業(yè)開展創(chuàng)新活動(dòng)的意愿和投入力度，與《手冊(cè)》和歐盟企業(yè)調(diào)查中的創(chuàng)新活動(dòng)調(diào)查內(nèi)容有一定的重合，主要使用創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)和創(chuàng)新人才的絕對(duì)投入和相對(duì)投入強(qiáng)度指標(biāo)；協(xié)同創(chuàng)新能力反映企業(yè)在利用外部創(chuàng)新資源、開展產(chǎn)學(xué)研合作方面的能力，類似《手冊(cè)》和歐盟企業(yè)調(diào)查中的企業(yè)創(chuàng)新能力調(diào)查，主要采用企業(yè)R&D經(jīng)費(fèi)外部支出、技術(shù)引進(jìn)消化吸收經(jīng)費(fèi)比重和開展合作創(chuàng)新比例等指標(biāo)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力則反映企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用和保護(hù)等方面的情況，涉及國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查中的企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)部分內(nèi)容，主要使用企業(yè)申請(qǐng)、擁有、轉(zhuǎn)讓專利相關(guān)比例指標(biāo)；創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力反映企業(yè)在創(chuàng)新價(jià)值實(shí)現(xiàn)、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變方面的能力，類似于國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查通過企業(yè)創(chuàng)新對(duì)市場(chǎng)、企業(yè)組織、經(jīng)濟(jì)社會(huì)和環(huán)境產(chǎn)生的影響反映創(chuàng)新目標(biāo)和效果的做法，采用企業(yè)新產(chǎn)品銷售收入、市場(chǎng)影響力、勞動(dòng)生產(chǎn)率和綜合能耗產(chǎn)出等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)?？梢哉J(rèn)為，“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)”雖然與國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的方法不同，未采用廣泛的微觀企業(yè)調(diào)查方式，但評(píng)價(jià)維度和框架思路的相似度較高。

2.3 中國(guó)企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)的“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)向指數(shù)研究”

中國(guó)企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)是由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心人力資源研究培訓(xùn)中心、國(guó)務(wù)院研究室工交貿(mào)易研究司、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)企業(yè)分配局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)研究部共同發(fā)起組織，于2015年構(gòu)建 “中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)向指數(shù)”，并于2016年8月至10月組織實(shí)施“2016中國(guó)企業(yè)家問卷跟蹤調(diào)查”，形成“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)向指數(shù)2017年報(bào)告”。

企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)向指數(shù)研究旨在反映企業(yè)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)下對(duì)創(chuàng)新環(huán)境的感知、創(chuàng)新投入的意愿、創(chuàng)新管理的實(shí)踐和對(duì)創(chuàng)新效果的滿意程度[13]，具體調(diào)查內(nèi)容包括創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新潛力、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新戰(zhàn)略和創(chuàng)新效果5個(gè)方面。其中，創(chuàng)新環(huán)境包括企業(yè)所處的制度環(huán)境、文化環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境和人文環(huán)境；創(chuàng)新潛力包括企業(yè)家精神、高管團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新管理能力、企業(yè)創(chuàng)新組織能力；創(chuàng)新投入包括資金投入和人才投入規(guī)模；創(chuàng)新戰(zhàn)略包括企業(yè)選擇內(nèi)部研發(fā)、外部采購(gòu)和合作研發(fā)的戰(zhàn)略決策；創(chuàng)新效果包括企業(yè)在開拓新市場(chǎng)、產(chǎn)品質(zhì)量提升、成本降低和環(huán)境改善等方面的效果。通過比較可以看出，“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)向指數(shù)”調(diào)查的創(chuàng)新潛力、創(chuàng)新戰(zhàn)略維度與國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的“創(chuàng)新能力”模塊重合度較高，創(chuàng)新效果維度則類似國(guó)際調(diào)查的“創(chuàng)新目標(biāo)和成果”模塊，特別是創(chuàng)新環(huán)境維度與最新版《手冊(cè)》的“外部影響因素”模塊相似，彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)其他企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查在這一方面的短板。

2.4 北大匯豐商學(xué)院的“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新指標(biāo)體系”

北大匯豐商學(xué)院構(gòu)建“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新指標(biāo)體系”，以滬深1 500家上市企業(yè)為評(píng)價(jià)對(duì)象(1)注：①?gòu)臏? 541家上市企業(yè)中，剔除沒有研發(fā)投入和研發(fā)產(chǎn)出的企業(yè)數(shù)據(jù)，選取1 500家企業(yè)作為樣本進(jìn)行評(píng)估。，進(jìn)行企業(yè)創(chuàng)新的綜合評(píng)價(jià)，并從主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品角度對(duì)企業(yè)進(jìn)行分類，分類評(píng)價(jià)不同體量、創(chuàng)新領(lǐng)域、上市板塊、所有權(quán)屬、不同制造行業(yè)、不同服務(wù)行業(yè)上市企業(yè)的創(chuàng)新行為特點(diǎn)，并重點(diǎn)關(guān)注新型互聯(lián)網(wǎng)、智能行業(yè)、生物醫(yī)藥、文化創(chuàng)新、綠色環(huán)保等5個(gè)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新水平?；谏鲜鲈u(píng)價(jià)體系和分析，北大匯豐商學(xué)院形成《2018中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展報(bào)告》，并對(duì)2016年與2017年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，總結(jié)中國(guó)上市企業(yè)創(chuàng)新的變化趨勢(shì)。

該評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的指標(biāo)相對(duì)簡(jiǎn)單，包括創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新資源和創(chuàng)新績(jī)效3個(gè)維度。其中，創(chuàng)新環(huán)境既包括反映企業(yè)內(nèi)部決策環(huán)境的股權(quán)結(jié)構(gòu)，也包括反映外部社會(huì)創(chuàng)新環(huán)境的創(chuàng)新熱度指標(biāo)和反映政府服務(wù)水平的政府效率指標(biāo)；創(chuàng)新資源維度主要包括企業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)人員等規(guī)模和強(qiáng)度指標(biāo)；創(chuàng)新績(jī)效維度包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、無形資產(chǎn)和銷售利潤(rùn)率3個(gè)指標(biāo)。指標(biāo)數(shù)據(jù)主要來自Wind數(shù)據(jù)庫、SIPO等數(shù)據(jù)庫。

3 研究借鑒與展望

系統(tǒng)梳理了國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范、主要發(fā)達(dá)國(guó)家的調(diào)查實(shí)踐和中國(guó)不同機(jī)構(gòu)開展企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的框架維度、主要方式，認(rèn)為目前中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查研究基本遵循了國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查的標(biāo)準(zhǔn)、方法和內(nèi)容。一是調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)的各類企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查和評(píng)價(jià)研究遵循的企業(yè)創(chuàng)新概念界定基本與《手冊(cè)》和歐盟企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查實(shí)踐保持一致，并都將企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)分為產(chǎn)品、工藝、營(yíng)銷、組織4種主要類型，為實(shí)現(xiàn)調(diào)查結(jié)果的國(guó)際可比打下基礎(chǔ)。二是調(diào)查方法。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的“全國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查”和中國(guó)企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)的“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)向指數(shù)研究”均采用了大規(guī)模調(diào)查方式，采取抽樣調(diào)查與重點(diǎn)調(diào)查相結(jié)合，全面掌握重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域、類型企業(yè)的總體創(chuàng)新情況，抽樣推算量大面廣的其他企業(yè)創(chuàng)新情況。三是調(diào)查內(nèi)容。中國(guó)開展企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查和評(píng)價(jià)研究的內(nèi)容和維度充分借鑒了國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，特別是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的“全國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查”問卷與歐盟創(chuàng)新調(diào)查表內(nèi)容有較高的重合度，中國(guó)企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)的“中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)向指數(shù)研究”則在企業(yè)創(chuàng)新效果和創(chuàng)新環(huán)境維度與最近兩版《手冊(cè)》突出強(qiáng)調(diào)的創(chuàng)新系統(tǒng)觀念相一致，與《手冊(cè)》中提出的“企業(yè)創(chuàng)新目標(biāo)與產(chǎn)出”和“外部影響因素”調(diào)查內(nèi)容保持了較高的一致性，也在一定程度上彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)其他企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查在這兩方面的欠缺。

展望未來中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查研究，一是要密切跟蹤國(guó)際創(chuàng)新調(diào)查的最新理論和實(shí)踐，保障調(diào)查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的國(guó)際化。最新版《手冊(cè)》增加了對(duì)企業(yè)創(chuàng)新能力和外部影響因素的調(diào)查內(nèi)容，且強(qiáng)化了對(duì)創(chuàng)新程度較低的產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)創(chuàng)新行為的關(guān)注，中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查在上述方面仍較薄弱，特別是缺乏創(chuàng)新活動(dòng)動(dòng)因、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合效果等的主觀評(píng)價(jià)信息。二是強(qiáng)調(diào)企業(yè)創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值和環(huán)境價(jià)值。與國(guó)際企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查規(guī)范和實(shí)踐相比，中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查更強(qiáng)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)效益，較少關(guān)注企業(yè)科技創(chuàng)新對(duì)企業(yè)組織的影響和對(duì)所處社會(huì)和環(huán)境的影響，應(yīng)通過企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查和評(píng)價(jià)引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)社會(huì)責(zé)任的關(guān)注。三是創(chuàng)新調(diào)查方法并促進(jìn)不同部門數(shù)據(jù)的融合和互相印證。目前國(guó)際和國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查都主要采用官方組織推動(dòng)方式，雖然問卷回收率較高，但回答的準(zhǔn)確性相對(duì)較低。一方面需要通過訪談創(chuàng)新調(diào)查方法，另一方面應(yīng)促進(jìn)不同部門大量信息和數(shù)據(jù)的融合，實(shí)現(xiàn)不同來源信息的互相印證和支撐。