曹兵海，張越杰，李俊雅，王之盛，郭愛珍，劉繼軍，羅 欣

（1.中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物科學(xué)技術(shù)學(xué)院，北京 100193；2.吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，吉林長春 130118；3.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所,北京 100193；4.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動物營養(yǎng)研究所,四川雅安 625014；5.華中農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院，湖北武漢 430070；6.山東農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院，山東泰安 271018）

1 2020 年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)特點及存在問題

1.1 基本特點 我國的資源稟賦和最小成本的經(jīng)濟(jì)鐵則，決定了養(yǎng)殖階段的“小群體大規(guī)?！迸c屠宰加工階段的“小產(chǎn)能大產(chǎn)量”是適合現(xiàn)階段我國肉用牛（肉牛、牦牛、水牛、奶牛副產(chǎn)物）產(chǎn)業(yè)基本國情的產(chǎn)業(yè)模式，逐母牛產(chǎn)地、粗飼料資源及環(huán)境條件而居的育肥場（戶、企）所客觀形成的中國特色“肉源分散”格局與人口占全國36%以上分散于農(nóng)村的民生需求是其基礎(chǔ)。

在貨幣流動性充裕的大背景下，2020 年肉牛牦牛養(yǎng)殖和牛肉消費總體“產(chǎn)銷兩旺”，牛價和肉價同時一路攀升，但因各項成本也同時上漲，全線凈收益的漲幅略好于2019 年。

2020 年肉牛存欄量、牛肉產(chǎn)量以及養(yǎng)牛從業(yè)人口數(shù)量有所下降。突如其來的“新冠疫情”和新發(fā)牛病——牛結(jié)節(jié)皮膚病的爆發(fā)，造成了產(chǎn)業(yè)的巨大損失，同時加劇了產(chǎn)業(yè)鏈上經(jīng)營主體的新陳代謝。戶（場、企）均飼養(yǎng)頭數(shù)（規(guī)?；潭龋┖托逻M(jìn)入產(chǎn)業(yè)的戶（場、企）數(shù)以及退出行業(yè)的戶（場、企）數(shù)都有所增加，但后者“退群”造成的減欄量多于前二者的增欄量?！靶鹿谝咔椤睂Ξa(chǎn)業(yè)的全面深刻影響、“走私活牛和牛肉”的“休克性”阻斷、行業(yè)間比較效益的驅(qū)使、資源與環(huán)境成本上升的壓力、母牛肉和未滿膘地方黃牛肉的新消費需求等是重大因素。

2020 年小牛與肥牛的價格倒掛現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。牛源不足和價格倒掛致使育肥時間由2019 年的平均300～330 d 延長到了330～360 d，出欄重由650～700 kg增加到了700～750 kg，甚至更多。

小牛與育肥牛之間的價格倒掛，真實反映了母牛產(chǎn)能不足（存欄量少和繁殖效率低）-小牛供給不足與牛肉的強(qiáng)勢需求-市場督促肥牛增欄-督促牛肉增產(chǎn)的關(guān)系，所折射的是育肥、屠宰、銷售和消費產(chǎn)業(yè)鏈四節(jié)點對母牛養(yǎng)殖進(jìn)行的市場化反哺和拉動行為，其力度和能量遠(yuǎn)大于“見犢補母”等政策。但價格倒掛現(xiàn)象在市場和政策的長期合力調(diào)整下仍得不到緩解反而逐年加劇，說明除了剛性需求因素外，可能還有其他因素需要深度關(guān)注。

母牛和育肥牛飼養(yǎng)與屠宰加工的設(shè)施設(shè)備“產(chǎn)能過剩”有所增加。一些屠宰企業(yè)、“肉牛產(chǎn)業(yè)園”和養(yǎng)殖企業(yè)等產(chǎn)能設(shè)計和投資過大，不是因為“吃不飽”不能達(dá)產(chǎn)而陷于困境，就是被過大的固定資產(chǎn)投資拖累和“打鐵尚待自身硬”而“建設(shè)上馬、建成下馬”，增加了新的過剩產(chǎn)能。

“新冠疫情”的影響進(jìn)一步證明，中小規(guī)模下（母牛養(yǎng)殖、育肥以及屠宰、加工、銷售），盡少占用資源、資源就地生產(chǎn)利用、產(chǎn)品貼近家庭或餐桌、具有迅速調(diào)整并適應(yīng)生產(chǎn)和市場形勢變化的體質(zhì)、及時掌握現(xiàn)代化營商工具的產(chǎn)業(yè)形態(tài)和模式，最具生命力和競爭力。

2020 年針對“新冠疫情”的劃時代普惠性施策、脫貧攻堅戰(zhàn)的完勝以及現(xiàn)代化信息工具在營商與生活中的迅速全面普及，催生了“烹飪省廚化、品相多樣化、口味個性化、發(fā)單定制化”等特色化、人文化新需求。這種“服務(wù)性和差異化”供給不足與“個性化”需求增加之間的新矛盾，進(jìn)一步加劇了牛肉剛性需求與供給不足的基本矛盾，致使牛源和肉源進(jìn)一步全線不足，肉價聯(lián)動牛價整體上漲，進(jìn)而促進(jìn)了活牛和牛肉進(jìn)口量的增加。國外牛肉成為我國牛肉市場的重要組成部分。

2020 年產(chǎn)業(yè)金融、科技、減稅減費等政策的廣泛、大力支持，進(jìn)一步提高了我國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)的科技水平和競爭力，表現(xiàn)在效率提高與收益率上升等節(jié)本增效能力加強(qiáng)以及“直上家庭餐桌”的牛肉產(chǎn)品的性價比仍高于進(jìn)口牛肉產(chǎn)品等方面。

“雙循環(huán)”中的我國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)面臨以下長期競爭壓力：①國內(nèi)同行之間的互動性競爭；②“標(biāo)準(zhǔn)化”一方面能提高效率和產(chǎn)量，一方面卻導(dǎo)致產(chǎn)品的“去特色化”和“同質(zhì)化”，后者在單一市場上形成“標(biāo)準(zhǔn)化價格”，從而讓產(chǎn)品“優(yōu)質(zhì)不優(yōu)價”和“叫好不叫座”；在國內(nèi)國際“雙循環(huán)”的大市場環(huán)境下，后者所形成的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的競爭相殺，將折損前者的實現(xiàn)能力和效果；③其他行業(yè)替代產(chǎn)品（豬禽羊肉等）的市場博弈；④正關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品（種質(zhì)資源、商品活牛和牛肉）的全線博弈；⑤走私活牛和牛肉的產(chǎn)業(yè)侵蝕與威脅性競爭；⑥劣質(zhì)牛肉的威脅性競爭；⑦假牛肉的惡性競爭。

1.2 產(chǎn)區(qū)變化 肉牛產(chǎn)業(yè)向廣義的南部、西部、東北產(chǎn)區(qū)加速轉(zhuǎn)移，特征如下：第一，當(dāng)?shù)卣嵘⒓哟罅税l(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)的高度和力度，把肉牛產(chǎn)業(yè)定位為繼扶貧脫貧之后鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的支柱性產(chǎn)業(yè)，有的省地政府出臺了具體可行的給力政策；第二，適應(yīng)市場需求的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局與實現(xiàn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，表現(xiàn)為“品種及其作用”的意識和提高市場核心競爭力意識的增強(qiáng)，在發(fā)展原有品種之上，進(jìn)一步大力推進(jìn)本地牛產(chǎn)業(yè)來強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)特色，同時因地制宜增加牛種來豐富產(chǎn)品種類，滿足市場需求；第三，母牛和肉牛產(chǎn)業(yè)從業(yè)人口的規(guī)模決定肉牛產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)強(qiáng)弱大小的意識已經(jīng)根深蒂固，并且各地、各級政府不約而同取得了廣泛的一致，各地政府根據(jù)各自的情況，紛紛出臺了支持母牛增欄留欄的具體政策，并加大了保險、技術(shù)、交易市場以及疫病防治等方面基礎(chǔ)條件建設(shè)的力度，這實際是在更深層次留住肉牛產(chǎn)業(yè)從業(yè)人口并促其擴(kuò)大規(guī)模，是實施旨在富民的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興戰(zhàn)略的具體舉措，也是既發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)又通過肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展來穩(wěn)民生、強(qiáng)民生的重大積極作為。第四，有大資本或大資金的產(chǎn)業(yè)投資。西部和東北產(chǎn)區(qū)是中部和南部產(chǎn)區(qū)的小牛、肥牛牛源供給主產(chǎn)區(qū)。中部是育肥和屠宰主產(chǎn)區(qū)。南部肉牛產(chǎn)區(qū)背靠牛肉消費大市場，粗飼料生產(chǎn)能力強(qiáng)大且來源豐富，再加上山地、臺地立體型的自然環(huán)保功能與強(qiáng)大的環(huán)境自然凈化能力，最具發(fā)展?jié)摿?，并且肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)由起步進(jìn)入加速發(fā)力階段。

牦牛母牛養(yǎng)殖以散戶放牧為主，仍是牧民重要的生產(chǎn)和生活資料。牦牛產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)繁增量實質(zhì)性地受到了資源和環(huán)境等天花板效應(yīng)的影響。牦牛育肥已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)共識，育肥場逐飼草料資源而居，在技術(shù)進(jìn)步加速和牛肉市場需求度增強(qiáng)的環(huán)境下，向低海拔、半農(nóng)半牧區(qū)加速轉(zhuǎn)移。

牦牛的現(xiàn)代化屠宰加工技術(shù)迅速普及，牦牛肉產(chǎn)品的種類和質(zhì)量、消費量、銷售半徑都在迅速提高和擴(kuò)大。牦牛肉的市場需求催生了很多品牌企業(yè)和品牌產(chǎn)品，而藏區(qū)對牦牛肉的傳統(tǒng)消費方式并未受影響。由此，牦牛肉分化成了面向內(nèi)地市場和藏區(qū)傳統(tǒng)市場的2類產(chǎn)品群。

1.3 效益與安全 2020 年，全年牛價因地區(qū)、品種及其雜交代數(shù)和長勢、體重月齡和體型外貌、季節(jié)以及“新冠疫情”形勢的嚴(yán)峻程度等差幅較大。育肥牛出欄市場價格28～40 元/kg、犢牛（包括公母）50～65 元/kg、妊娠能繁母牛1.8～4.0 萬元/頭、青年未孕母牛1.1～2.0萬元/ 頭、本交用種公牛3.0～3.5 萬元/ 頭，牛價較大的升速和升幅不同于往年。牛肉批發(fā)市場價格由2020年1 月的71.53 元/kg 上漲至12 月的87.32 元/kg，價格繼續(xù)趨漲。

由于牛價與飼料價格及各項成本同時升高，犢牛肥牛價格倒掛嚴(yán)重，外來牛肉的價格不允許國產(chǎn)牛肉在價格上進(jìn)一步對屠宰和育肥環(huán)節(jié)讓利，因此產(chǎn)業(yè)凈收益較2019 年雖有所增，但增幅不大。

1.4 產(chǎn)業(yè)技術(shù)

1.4.1 遺傳育種繁殖領(lǐng)域 2020 年擁有肉用公牛的種公牛站36 家，肉用采精種公牛存欄3 403 頭，普通牛39個品種3 178 頭，牦牛3 個品種50 頭，水牛6 個品種175 頭，生產(chǎn)凍精4 400 萬劑，產(chǎn)值在4.5 億元以上。凍精生產(chǎn)主體為西門塔爾、利木贊、夏洛萊和安格斯等品種。估計全國每年本交種公牛需求量約10 萬頭左右，年產(chǎn)值超15 億元。以核心育種場、種公牛站、技術(shù)推廣站和人工授精站為主體的繁育體系得到進(jìn)一步完善?，F(xiàn)有核心育種場44 家存欄17 555 頭，其中存欄基礎(chǔ)母牛12 419 頭，涵蓋地方品種、引進(jìn)品種、培育品種、水牛和牦牛等共計21 個品種。

青藏高原區(qū)域牛遺傳資源補充調(diào)查工作進(jìn)入收官階段，發(fā)現(xiàn)了玉樹牦牛等新資源，計劃啟動全國畜禽遺傳資源普查。開展了部分地方品種的牛肉品鑒，為加快地方牛種保護(hù)開發(fā)利用提供技術(shù)依據(jù)?！耙杂么俦?、保用結(jié)合”的良性循環(huán)模式得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。肉牛數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)一步完善，肉牛全基因組選擇技術(shù)推廣應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。《全國肉牛遺傳改良計劃2020-2035》即將發(fā)布，秦川肉牛、利魯牛、無角夏南牛、延和牛、張掖肉牛、肉用褐牛、華西牛等肉牛新品種培育工作和群體遺傳改良持續(xù)推進(jìn)。國內(nèi)肉牛核心種群供種率提高至35% 左右，進(jìn)口種質(zhì)有所下降。在核心種源供種上，用胚胎移植等生物技術(shù)生產(chǎn)種公牛的比例有所增加。

1.4.2 飼料營養(yǎng)領(lǐng)域“新冠疫情”的影響和原材料漲價以及盈利動力，驅(qū)使養(yǎng)殖場（戶）更加重視本地、低質(zhì)低價飼料資源的開發(fā)利用，并主動投入技術(shù)以提質(zhì)、節(jié)本、增效。依托國家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的肉牛牦牛飼料營養(yǎng)價值開放數(shù)據(jù)庫（http://www.rnfeeddata.cn）進(jìn)一步完善并發(fā)力提供技術(shù)支持。確定了錦江黃牛、草原紅牛、夏南牛等不同牛種育肥期、泌乳期等階段的營養(yǎng)需要。通過大數(shù)據(jù)分析了肉牛全程營養(yǎng)供給與育肥出欄、屠宰分割的投入產(chǎn)出相關(guān)性，反饋校正肉牛階段飼養(yǎng)的營養(yǎng)供給水平，得出初步結(jié)論：片面追求日增重不等于能提高全程盈利能力和水平。差異化市場需求進(jìn)一步推動了夷陵牛、筠連黃牛、云嶺牛、延黃牛、大通牦牛、安格斯、西門塔爾等牛種的低成本差異化育肥技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)模式的分化與形成。面對牛價上漲、牛源持續(xù)緊張，重視母牛圍產(chǎn)期飼養(yǎng)管理，推廣母子一體化培育技術(shù)，形成適合散戶、適度規(guī)模戶、公司規(guī)?；曫B(yǎng)能繁母牛的多元化技術(shù)支撐系統(tǒng)。集成的高原牧區(qū)牦牛帶犢補飼技術(shù)、牦牛僵牛復(fù)壯和補償生長的營養(yǎng)調(diào)控技術(shù)、半農(nóng)半牧區(qū)牦牛季節(jié)性舍飼錯峰出欄技術(shù)、低海拔農(nóng)區(qū)牦牛異地舍飼育肥技術(shù)等覆蓋區(qū)域隨市場需求而進(jìn)一步擴(kuò)大。

1.4.3 疫病防治與控制領(lǐng)域 2020 年獲新獸藥證書的牛用產(chǎn)品共10 個，包括布魯氏菌病標(biāo)記活疫苗（A19-△Vir B12 株）和牛曼氏桿菌病滅活疫苗（A1 型M164 株）2個新型疫苗，1 個診斷試劑盒（牛支原體環(huán)介導(dǎo)等溫擴(kuò)增試劑盒）和7 個化學(xué)藥物（羥氯扎胺原料藥、羥氯扎胺混懸液等），其中一、二及三類新獸藥分別為1、5、1 個。同時有多種疫苗和診斷產(chǎn)品已接近成熟，如針對牛呼吸疾病綜合征的牛傳染性鼻氣管炎和副流感3 型二聯(lián)滅活疫苗已進(jìn)入新獸藥注冊申報的產(chǎn)品復(fù)核階段，牛支原體活疫苗已進(jìn)入新獸藥注冊證書初審階段。新發(fā)牛病——牛結(jié)節(jié)皮膚病在多省爆發(fā)并引起巨大損失，但使用山羊痘疫苗進(jìn)行緊急免疫能有效控制疫情蔓延并大幅降低損失。

1.4.4 屠宰加工與品控領(lǐng)域 突如其來的“新冠疫情”對我國肉牛屠宰加工業(yè)造成了重大影響。2020 年年初，因疫情防控需要，餐飲行業(yè)停擺、交通受阻導(dǎo)致銷售不暢、無?？稍?；疫情得到基本控制以后，國家鼓勵各類企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并對涉及國計民生的企業(yè)釋放了增加貸款、減免稅負(fù)等各種紅利以幫助企業(yè)渡過難關(guān)并扶持其發(fā)展。但由于屠宰加工是產(chǎn)業(yè)鏈中人力、物流、資金使用最為密集的環(huán)節(jié)，人流、物流、資金流一定程度受限或短缺導(dǎo)致企業(yè)開工、產(chǎn)能仍處于較低狀態(tài)。為打破銷售受阻的局面，屠宰加工企業(yè)越來越重視社區(qū)銷售、高端訂單、加工原料直供和線上銷售等，部分企業(yè)線上交易量是2019 年的100%～150%。

因進(jìn)口冷鏈?zhǔn)茏琛⒎侵挢i瘟以及疫情形勢趨緩，肉牛產(chǎn)業(yè)迎來了時代機(jī)遇。肉牛屠宰領(lǐng)域正升級屠宰、生產(chǎn)管理、牛肉質(zhì)量安全等方面的技術(shù)和能力，以滿足新形勢下飲食方式新需求與提高行業(yè)抵御風(fēng)險的能力。肉產(chǎn)品與副產(chǎn)物預(yù)處理及深加工、微生物控制、宰前管理和精細(xì)分割、熟化加工等成為加工鏈支撐技術(shù)，傳統(tǒng)的熟化、嫩化、包裝、產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量保障、檢測、預(yù)警等領(lǐng)域，正通過導(dǎo)入或研發(fā)新技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新和升級。

1.4.5 設(shè)施設(shè)備與環(huán)境控制領(lǐng)域 設(shè)施設(shè)備不斷得到完善，產(chǎn)品種類增加，尤其飼料加工機(jī)械設(shè)備水平進(jìn)一步提高。整體上設(shè)備穩(wěn)定性仍需提升，山地丘陵地區(qū)飼草料收貯機(jī)械缺失。重視肉牛養(yǎng)殖環(huán)境調(diào)控，擋風(fēng)墻、厚墊草、恒溫飲水等提升動物福利措施的普及范圍擴(kuò)大。牦牛舍飼發(fā)展趨勢明顯，通過配套暖棚、冷季補飼等技術(shù)有效提高牦牛生產(chǎn)效率。在智能養(yǎng)殖方面，出現(xiàn)了手機(jī)終端APP、微信小程序等管理手段以及上料、稱重、配方控制的自動化TMR 飼料加工技術(shù)；旨在提高分析和應(yīng)用效率的信息處理技術(shù)開始得到應(yīng)用；糞污就地熟化還田與有機(jī)肥生產(chǎn)銷售方式成為常態(tài)。

1.5 產(chǎn)業(yè)政策 2020 年，國家層面的肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策繼續(xù)實施了“菜籃子工程”、“良種補貼”、“疫苗補貼”、“基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補貼”、“標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)牛場建設(shè)補貼”、“保種補貼”、“農(nóng)牧民補助獎勵”等政策。

地方政府在基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群、養(yǎng)牛保險、產(chǎn)業(yè)扶貧和綠色發(fā)展等方面，結(jié)合當(dāng)?shù)厝馀ｊ笈．a(chǎn)業(yè)發(fā)展實際情況，相繼出臺了標(biāo)準(zhǔn)各異的補貼政策。地方政策的出臺對各地肉牛養(yǎng)殖戶和企業(yè)經(jīng)營增收、精準(zhǔn)扶貧以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要的促進(jìn)作用。例如：云南省政府2020 年出臺了《云南省支持肉牛產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干措施》，通過“存欄獎勵”、“支持優(yōu)質(zhì)育齡母牛擴(kuò)群增量”、“加大全株青貯玉米推廣應(yīng)用”、“加大金融政策支持力度”、“加大農(nóng)機(jī)購置補貼力度”、“強(qiáng)化養(yǎng)殖用地保障”、“肉牛養(yǎng)殖項目指導(dǎo)服務(wù)”、“加強(qiáng)肉牛屠宰經(jīng)營監(jiān)管”、“建立健全監(jiān)督協(xié)調(diào)制度”等措施，支持肉牛產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市出臺了《赤峰市肉牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2020-2022）》，通過優(yōu)質(zhì)肉牛推廣體系、基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群增量、集約化舍飼育肥、龍頭企業(yè)提升等一系列工程促進(jìn)該地區(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；黑龍江省出臺了《黑龍江省2020 年農(nóng)牧民補助獎勵政策實施方案》，繼續(xù)在杜蒙、林甸、肇源等15 個牧業(yè)半牧業(yè)縣（市）實施農(nóng)牧民補助獎勵政策，對肉牛存欄100 頭以上的養(yǎng)殖場新建或擴(kuò)建牛舍、購置機(jī)械設(shè)備、提高糞污資源化利用水平等方面的投入進(jìn)行補貼；吉林省樺甸市出臺了《樺甸肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見》和《樺甸市2020 年肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實施方案》，按照種養(yǎng)結(jié)合、農(nóng)牧循環(huán)、產(chǎn)業(yè)興旺的總體要求，對肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政策保障做出了總體設(shè)計和安排；貴州省遵義市花坪鎮(zhèn)2020 年出臺了“見母補犢”、“標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助”、“利用冬閑田土種草補貼”、“防疫扶持”等五大政策助推肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2 2021 年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

2.1 肉牛存欄量、牛肉產(chǎn)量和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式 我國牛肉消費的強(qiáng)勢需求是持續(xù)推動肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力，在貨幣流動性充裕和政策將發(fā)力支持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，2021 年將繼續(xù)“產(chǎn)銷兩旺”的勢頭。在依靠肉牛產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)脫貧的地區(qū)、實施“糧改飼”和肉牛（牛肉）調(diào)出大縣的區(qū)域、以肉牛產(chǎn)業(yè)為依托實施鄉(xiāng)村振興和“一縣一業(yè)”戰(zhàn)略的地區(qū)，在政策推動下，將會局部增加包括母牛在內(nèi)的肉牛存欄量和牛肉產(chǎn)量。

整體上，母牛的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)地位將進(jìn)一步得到重視和提升，但在“小牛和肥牛價格倒掛”得到結(jié)構(gòu)性緩解以及侵蝕肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素消除之前，短期內(nèi)難以大幅提升肉牛存欄量和牛肉產(chǎn)量。

在“雙循環(huán)”發(fā)展新格局下，不論養(yǎng)殖還是屠宰加工與銷售，生產(chǎn)經(jīng)營主體將進(jìn)一步追求細(xì)節(jié)，講究步步為營和各環(huán)節(jié)的節(jié)本增效，這是資源約束、各種競爭條件下求生的必然選擇，也是形成盈利模式的途徑。規(guī)模化水平在政策推動下將進(jìn)一步提高，但大型企業(yè)面臨折舊成本和信貸成本過高，人工和環(huán)保成本增加以及主要飼料原料價格上漲侵蝕生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)效益，盈利壓力大。小規(guī)模的農(nóng)戶和中小規(guī)模牧場，養(yǎng)殖生產(chǎn)成本低、經(jīng)營靈活，并且容易廉價收儲利用產(chǎn)量不大卻具營養(yǎng)的多樣化飼料資源，更具有市場競爭力。

客觀環(huán)境迫使屠宰加工環(huán)節(jié)加快轉(zhuǎn)型升級步伐，向產(chǎn)業(yè)鏈后端提速延伸。通過將初級產(chǎn)品向速凍調(diào)理品、熟肉制品等深加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)變來增加產(chǎn)品附加值，是穩(wěn)定保持盈利水平和能力的主要趨勢。

牦牛放牧養(yǎng)殖仍是主要生產(chǎn)形式，中小規(guī)模牦牛養(yǎng)殖戶是牦牛養(yǎng)殖的主體。牦牛養(yǎng)殖與生態(tài)保護(hù)并重，牦牛的存欄量將趨于平穩(wěn)。隨著舍飼錯峰出欄、低海拔異地育肥等技術(shù)和模式的發(fā)展擴(kuò)散，養(yǎng)殖區(qū)將向飼草料資源優(yōu)勢區(qū)轉(zhuǎn)移，牦牛的出欄量和產(chǎn)肉量將進(jìn)一步穩(wěn)中上升。將牦牛肉產(chǎn)品推向內(nèi)地中高端市場的生產(chǎn)組織化、養(yǎng)殖規(guī)?；a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)模式正在形成。

2.2 品種格局變化 由于政策的強(qiáng)力引導(dǎo)，肉牛牦牛地方資源保護(hù)利用循環(huán)模式有所加強(qiáng)，針對5～8 個品種初步構(gòu)建了資源保護(hù)與利用相結(jié)合、開發(fā)與創(chuàng)新相融合的格局，但總的品種格局變化不大，依然是雜交群體為主（約占79%），地方黃牛、牦牛、水牛為輔（約占21%）的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。雜交群體中，存欄量依次是西門塔爾牛、夏洛來、安格斯、利木贊及其他進(jìn)口品種與我國黃牛的雜交后代，其中西門塔爾牛雜交牛為主體。利用雜交優(yōu)勢的生產(chǎn)模式有所加強(qiáng)，在級進(jìn)雜交群體中引入第三個品種來提高生產(chǎn)效率的比例有所增加，但區(qū)域性內(nèi)的系統(tǒng)和長遠(yuǎn)規(guī)劃還有待加強(qiáng)。

2.3 養(yǎng)殖成本與效益“糧改飼”的持續(xù)推進(jìn)和區(qū)域性低成本飼料資源的開發(fā)利用，從技術(shù)層面繼續(xù)支撐飼料轉(zhuǎn)化率和牛肉品質(zhì)的繼續(xù)提高，進(jìn)一步降低養(yǎng)殖成本、提高單頭產(chǎn)出率和養(yǎng)殖效益。肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)扶貧效應(yīng)，以及貧困地區(qū)能繁母?；睾图茏优；亟ㄔO(shè)對于穩(wěn)定牛源的作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。半農(nóng)半牧區(qū)牦牛舍飼錯峰出欄和低海拔農(nóng)區(qū)牦牛高效舍飼育肥模式將繼續(xù)擴(kuò)大，高原牧區(qū)與低海拔農(nóng)區(qū)季節(jié)性生產(chǎn)互補、養(yǎng)殖資源互補、牦牛牧區(qū)草地生態(tài)壓力降低的效果將逐步顯現(xiàn)。單產(chǎn)水平的提高與產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步延伸，都將促進(jìn)肉牛牦牛養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益的提高。

2.4 疫病與防控 在重大疫病控制方面，除口蹄疫和牛布魯氏病外，外來疫病——牛結(jié)節(jié)皮膚病的免疫預(yù)防將成為常態(tài)。常發(fā)病仍以牛呼吸綜合征、犢牛腹瀉和母牛繁殖障礙為主。在防控技術(shù)方面，疫苗研發(fā)除繼續(xù)開發(fā)填補空白的單病種疫苗外，多聯(lián)多價疫苗的研發(fā)開始受到關(guān)注。在診斷技術(shù)方面，針對病原學(xué)的多聯(lián)快檢和現(xiàn)場診斷技術(shù)將成為研究熱點，基于體溫和行為的健康預(yù)警技術(shù)將進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用，新材料和人工智能的應(yīng)用將推動疾病防控技術(shù)手段的快速升級。隨著抗生素限用政策實施的深入，中藥和益生菌在疾病預(yù)防和治療中的作用進(jìn)一步加大?！吨腥A人民共和國生物安全法》將于2021 年4 月15 日實施，規(guī)?；錾锇踩珮?biāo)準(zhǔn)建設(shè)將受到重視。

2.5 屠宰加工 受“新冠疫情”影響，肉牛牦牛屠宰加工業(yè)將更加注重牛肉質(zhì)量和安全問題，進(jìn)一步落實從牧場到餐桌全程質(zhì)量控制。結(jié)合限制畜禽跨區(qū)域轉(zhuǎn)運、限制或取締城鎮(zhèn)活畜禽交易的政策，屠宰加工企業(yè)將進(jìn)一步向肉牛主產(chǎn)區(qū)集中，提高肉牛主產(chǎn)區(qū)的屠宰加工能力和加工技術(shù)水平，流通上由現(xiàn)在的“運畜”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑\肉”。

國家積極倡導(dǎo)“完善配送體系，通過集中屠宰、產(chǎn)銷對接等方式，推行冰鮮肉‘進(jìn)城入市’”的政策，但是，針對縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村的民生需求和消費需求，需要量體裁衣式地完善上述政策，使政策更便民惠民，切實踐行產(chǎn)業(yè)振興鄉(xiāng)村、提振城市和農(nóng)村消費的國家戰(zhàn)略。

“冰鮮”牛肉將是力推和扶持的產(chǎn)品形態(tài)，主要用于解決“遠(yuǎn)程消費”問題，特點是成本高?！盁狨r”牛肉，在我國具有悠久的傳統(tǒng)烹飪與消費歷史，并且是具有我國特色的、科學(xué)的產(chǎn)品形態(tài)，主要用于“就地就近消費”，特點是成本低。二者的營養(yǎng)價值沒有差異，口感風(fēng)味也因為烹飪技藝的不同而各有千秋。如何使二者既滿足民生需求，又形成合力來增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力，是相關(guān)領(lǐng)域的一道考題。

屠宰加工業(yè)將主動改變牛肉產(chǎn)品的加工結(jié)構(gòu)和品種，提高牛肉和副產(chǎn)品的深加工比例，增加花色品種，開發(fā)適應(yīng)消費需求和線上、線下產(chǎn)品保質(zhì)期和物流特點的產(chǎn)品。

2.6 設(shè)施與環(huán)境控制 肉牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化進(jìn)程將會不斷加快，由傳統(tǒng)拴系飼養(yǎng)模式繼續(xù)向散欄飼養(yǎng)模式過渡。圍欄養(yǎng)殖范圍會逐步擴(kuò)大，肉牛養(yǎng)殖設(shè)備質(zhì)量不斷增強(qiáng)、種類逐步增加、水平不斷提高。肉牛智能養(yǎng)殖研發(fā)力度加大，養(yǎng)殖設(shè)備與信息技術(shù)不斷融合，提升肉牛產(chǎn)業(yè)水平。牦牛牧繁農(nóng)育散欄式圍欄場育肥模式加速推進(jìn)，舍飼配套設(shè)施設(shè)備不斷完善。有機(jī)肥增值、農(nóng)牧良性循環(huán)將是肉牛場環(huán)保措施的主渠道。

2.7 產(chǎn)業(yè)政策 2021 年，國家層面的肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)政策還會延續(xù)2020 年的相關(guān)政策，通過農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金加大投入力度，支持肉牛牦牛種質(zhì)資源保護(hù)和品種選育等技術(shù)研發(fā)力度，促進(jìn)肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。通過推進(jìn)“糧改飼”、“種養(yǎng)結(jié)合”，支持優(yōu)質(zhì)飼草料收貯種植，從政策層面支持以肉牛產(chǎn)業(yè)為代表的種養(yǎng)循環(huán)模式，支持以秸稈青貯、白酒糟等為代表的區(qū)域性副產(chǎn)物資源高效利用的土地和養(yǎng)殖配套政策，有計劃持續(xù)推進(jìn)貧困地區(qū)母牛帶犢和能繁母牛群建設(shè)，形成高質(zhì)量和有特色的架子?；睾痛龠M(jìn)農(nóng)民有效脫貧。結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，繼續(xù)實施良種補貼，支持良種推廣，盡快出臺肉牛基礎(chǔ)母畜補貼的建議，配合財政部進(jìn)一步研究完善相關(guān)財政支持政策。

3 2021 年肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

3.1 展現(xiàn)大國畜牧獸醫(yī)業(yè)責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，在“畜牧獸醫(yī)事業(yè)新基建”上邁出第一步 我國現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和信息傳輸、大數(shù)據(jù)以及數(shù)字化等技術(shù)手段，在“硬件”上已經(jīng)具備支撐畜牧獸醫(yī)事業(yè)的基礎(chǔ)和條件建設(shè)的能力。畜牧獸醫(yī)事業(yè)的重大基礎(chǔ)和條件建設(shè)工程之一，是旨在覆蓋各畜禽產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，包括經(jīng)營主體、產(chǎn)業(yè)動物、從業(yè)人口、產(chǎn)地變化、全程追溯、消費市場、商品需求、政策措施反饋改進(jìn)等信息的隨時收集整理分析，以及這些數(shù)字化信息的進(jìn)一步應(yīng)用。我國畜牧獸醫(yī)事業(yè)的發(fā)展和建設(shè)，需要與數(shù)字時代同步，本文稱之為“畜牧獸醫(yī)事業(yè)新基建”。肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)體系建設(shè)只是其中一支。

在從單一大市場升級為國內(nèi)國際雙循環(huán)的大市場背景下，“畜牧獸醫(yī)事業(yè)新基建”能為生產(chǎn)和消費進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和監(jiān)管監(jiān)控，能科學(xué)利用和配置各種資源，能精密高效地進(jìn)行優(yōu)質(zhì)決策與調(diào)控管理，各層級各領(lǐng)域能開展各種服務(wù)。尤其值得一提的是，第一線直接參與大循環(huán)競爭的生產(chǎn)經(jīng)營主體，將在技術(shù)、經(jīng)營、市場、信息等方面無縫分享數(shù)字時代的最新成果和各種支撐。

“畜牧獸醫(yī)事業(yè)新基建”是揚我國科技和手段之長，避資源、環(huán)境、成本約束之短，引領(lǐng)發(fā)展的戰(zhàn)略性選擇。如果投入建設(shè)，眾多重大問題和各種“最后一公里”難題，很可能會隨“新基建”的投產(chǎn)得到具體緩解和解決。建議把“畜牧獸醫(yī)事業(yè)新基建”作為國策立項，從戰(zhàn)略性和可行性入手進(jìn)行專門研究。對“畜牧獸醫(yī)大數(shù)據(jù)體系法”進(jìn)行立法，制定方針路線，由主干到分支，按照需求的輕重緩急、中央和地方的分工次序、分時間和階段來有序有效推進(jìn)建設(shè)。

3.2 調(diào)整完善補貼政策，因地制宜制定肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策 降低肉牛養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖企業(yè)享受相應(yīng)補貼政策門檻要求，出臺針對肉牛的長期貸款和貸款基準(zhǔn)利息保障制度。鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)將養(yǎng)殖圈舍、大型養(yǎng)殖機(jī)械、肉?；铙w、肉牛養(yǎng)殖保險單、土地經(jīng)營權(quán)納入可接受抵押品目錄，探索開展有關(guān)抵押貸款試點。鼓勵開展能繁母牛、肉牛養(yǎng)殖保險，降低養(yǎng)殖風(fēng)險。認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)機(jī)購置補貼政策，對肉牛生產(chǎn)所需的自動飼喂、廢棄物處理和飼草料生產(chǎn)等農(nóng)機(jī)裝備實行應(yīng)補盡補。

隨著傳統(tǒng)劃分的肉牛東北、中原、西北和西南產(chǎn)區(qū)格局的改變和新興優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)發(fā)展，以及非洲豬瘟和減抗帶來的后續(xù)效應(yīng)，以玉米為主的飼料用糧價格上漲，母牛和犢牛價格上漲，然而并未達(dá)到實際肉牛養(yǎng)殖的量效齊升。因此應(yīng)有區(qū)別制定肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和環(huán)保承載能力劃定養(yǎng)殖用地范圍，從政策層面將養(yǎng)殖用地同糧食種植用地等同看待。因區(qū)施策，優(yōu)先發(fā)展糧食生產(chǎn)的中低產(chǎn)地區(qū)，作為種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和糧改飼的重點區(qū)域和現(xiàn)代種養(yǎng)循環(huán)區(qū)。根據(jù)產(chǎn)區(qū)的不同和規(guī)模群體不同實施分類補貼。

通過“一縣一業(yè)”和鄉(xiāng)村振興，在西南地區(qū)發(fā)展以3～50 頭母牛為基礎(chǔ)的家庭牧場和適度規(guī)模場，實施普惠性“見犢補母”的能繁母牛和架子牛基地縣政策。針對性建立和健全優(yōu)勢區(qū)域秸稈、糟渣等非糧副產(chǎn)物資源的飼料化循環(huán)利用引導(dǎo)政策。在東北、西北和中原地區(qū)，推行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；馀Ｓ剩膭钪腔刍翀鼋?，提升育肥效率和牛肉品質(zhì)，大力推進(jìn)飼料玉米、燕麥草等飼草料種植，就地就近保障飼草料供應(yīng)，實現(xiàn)農(nóng)牧循環(huán)發(fā)展。加大肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和政策支持力度，徹底解決制約我國肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”技術(shù)難題和“政策缺失效果不佳”等問題。

3.3 推進(jìn)和完善肉牛遺傳改良計劃，建立穩(wěn)定的肉牛育種長效機(jī)制 基礎(chǔ)設(shè)施層面，建設(shè)國家肉牛品種性能測定站，支撐全國范圍的雜交生產(chǎn)；技術(shù)研發(fā)層面，擴(kuò)大育種群和性能測定群體規(guī)模，加快群體遺傳進(jìn)展；項目支撐層面，建議科技部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對重點品種做長期穩(wěn)定的專項支持。

完善國家相關(guān)肉牛核心場的管理辦法和監(jiān)管機(jī)制。推動《全國肉牛遺傳改良計劃2020-2035》的發(fā)布及其實施方案的制定，加大各省區(qū)遺傳改良計劃實施的支撐力度，形成農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)司、各省區(qū)畜牧業(yè)局和地方品種改良站等各級指導(dǎo)實施體系，從而形成全國一盤棋的系統(tǒng)選育和科學(xué)改良，使國家層面的改良計劃落地生根。

針對我國肉牛牦牛主產(chǎn)區(qū)的需求，在完善現(xiàn)有組織架構(gòu)的基礎(chǔ)上，加快組建和完善聯(lián)合育種體系，全面提高民族種業(yè)水平。在大力支持和引導(dǎo)技術(shù)研發(fā)、完善相關(guān)法律法規(guī)、建設(shè)質(zhì)量安全體系等的基礎(chǔ)上，加快啟動《畜禽育種法》及相關(guān)配套法規(guī)的立法研究工作，在法律層面盡快建立肉牛育種工作長效機(jī)制，確保肉牛育種工作的連續(xù)性、穩(wěn)定性。

3.4 加大牛病防控技術(shù)研發(fā)投入，加強(qiáng)生物安全體系建設(shè)，促進(jìn)牛業(yè)健康發(fā)展 當(dāng)今正處于“十四五”規(guī)劃的制定與啟動的關(guān)鍵時機(jī)。牛病防控技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)底子薄，成本高，難度大，且處于老病未除、新病不斷出現(xiàn)、多病原協(xié)同致病等復(fù)雜局面，急切需要各層面加大投入，聯(lián)合促進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化。如針對牛布魯氏菌病、牛結(jié)節(jié)皮膚病、牛呼吸系統(tǒng)綜合征和消化系統(tǒng)綜合征的新型疫苗、多聯(lián)多價疫苗、安全高效的牛用藥物、多聯(lián)快檢技術(shù)和早期預(yù)警技術(shù)的研發(fā)等，為保障肉牛業(yè)健康發(fā)展、食品安全和公共衛(wèi)生提供技術(shù)支撐。貫徹實施《生物安全法》，建立和完善基于生物安全風(fēng)險因子分析與防范、制定生物安全標(biāo)準(zhǔn)和計劃、早期預(yù)警和診斷、科學(xué)免疫和精準(zhǔn)治療等相結(jié)合的生物安全體系，促進(jìn)肉牛牦牛養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展。

3.5 結(jié)合牛肉消費特點，形成中國特色的生產(chǎn)、銷售及配套的品質(zhì)安全保障模式 我國肉牛產(chǎn)業(yè)可以從肉類市場消費特點（熱鮮肉比例較大、副產(chǎn)品消費旺盛等）倒推我國肉牛生產(chǎn)與屠宰加工的模式和特點，研發(fā)與之對應(yīng)的冷卻、分割、副產(chǎn)物加工方案，形成中國特色的牛肉屠宰加工模式。

“新冠疫情”改變了牛肉的消費模式和消費者食品安全認(rèn)知，在穩(wěn)定其他銷售方式的同時，積極拓展社區(qū)團(tuán)購銷售、線上交易比例。應(yīng)充分利用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立從飼養(yǎng)、待宰、屠宰加工、批發(fā)、物流配送和銷售終端的互聯(lián)互通平臺，倡導(dǎo)不同地域、企業(yè)的數(shù)據(jù)互通和復(fù)用，以發(fā)揮互通平臺的最大效率。在實現(xiàn)傳統(tǒng)工業(yè)3.0 的基礎(chǔ)之上（如精準(zhǔn)追溯、自動控制），結(jié)合人工智能、傳感器技術(shù)實現(xiàn)牛肉生產(chǎn)過程控制，初步探索牛肉安全、品質(zhì)控制由自動向智能的轉(zhuǎn)變。

“新冠疫情”為公共衛(wèi)生安全的維護(hù)敲響了警鐘，在屠宰加工領(lǐng)域，應(yīng)重視牛肉產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵食源性致病微生物（如STEC）及其生物學(xué)特性（耐藥、毒力等）等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的持續(xù)監(jiān)測、維護(hù)，開展全鏈條食品安全風(fēng)險評估，提高站位和認(rèn)識的高度，從設(shè)施設(shè)備、人員、資金等各方面進(jìn)一步強(qiáng)化牛肉安全的管理和控制。

3.6 加大肉牛生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備投入，提高經(jīng)濟(jì)效益與勞動效率 使用設(shè)施設(shè)備和配套技術(shù)可提高產(chǎn)能10%～30%，需進(jìn)一步重視設(shè)施設(shè)備配套和環(huán)境控制對提高肉牛生產(chǎn)性能和工人勞動效率的作用。在養(yǎng)殖戶層面，應(yīng)加大技術(shù)培訓(xùn)與技術(shù)普及范圍，引導(dǎo)轉(zhuǎn)變意識。在國家層面，應(yīng)加大設(shè)施設(shè)備和配套技術(shù)研發(fā)的支持力度，尤其智能養(yǎng)殖實用化技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用轉(zhuǎn)化。國家和各級地方政府應(yīng)繼續(xù)加大對合作社和家庭農(nóng)場農(nóng)機(jī)補貼的力度和覆蓋范圍，支持中小型設(shè)施設(shè)備及技術(shù)的轉(zhuǎn)化推廣，對于肉牛標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、提高整體生產(chǎn)水平具有重要意義。同時，應(yīng)加強(qiáng)對有機(jī)肥生產(chǎn)及施用的政策支持，促進(jìn)農(nóng)牧良性循環(huán)發(fā)展，減小環(huán)境污染壓力；加強(qiáng)面源污染的研究，為解決散欄飼養(yǎng)的土地問題提供依據(jù)。