楊雷，陳新華 ，孫慧 ，王瀚悅（、3）

（1.北京大學(xué)能源研究院；2.中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；3.中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所）

1 我國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革尚處于攻堅(jiān)階段

國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱國(guó)家管網(wǎng)公司）的成立標(biāo)志著中國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)入新的階段，是在天然氣領(lǐng)域讓市場(chǎng)起決定性作用的標(biāo)志性事件。改革目標(biāo)是建設(shè)“上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的‘X+1+X’油氣市場(chǎng)體系”。從全國(guó)來(lái)看，目前第一個(gè)“X”主要為中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油、延長(zhǎng)石油等國(guó)有石油公司為主的氣源，不過(guò)在一些沿海地區(qū)，這個(gè)“X”的其他主體日漸增多，比重已經(jīng)達(dá)到了舉足輕重的程度。中間的“1”是指管網(wǎng)，但“1”是作為1個(gè)管輸主體存在，或是作為1個(gè)“統(tǒng)一調(diào)度、分級(jí)管理”的系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)管，還是作為1個(gè)壟斷環(huán)節(jié)的籠統(tǒng)表述，需要進(jìn)一步深化研究［1］。但其最終目的是實(shí)現(xiàn)不同來(lái)源的天然氣在“全國(guó)一張網(wǎng)”中可以自由流動(dòng)，不論是在物理連通上還是調(diào)度運(yùn)行上，都不存在“梗阻和瓶頸”。無(wú)梗阻的“全國(guó)一張網(wǎng)”建設(shè)將關(guān)乎我國(guó)天然氣改革的進(jìn)程和成敗。

目前，我國(guó)大陸31個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）中，已經(jīng)先后有25個(gè)組建了35家省級(jí)天然氣管網(wǎng)公司（簡(jiǎn)稱省級(jí)管網(wǎng)公司）。近兩年沿海部分省級(jí)管網(wǎng)公司和大型城市燃?xì)夤径荚诜e極推動(dòng)直接從海外購(gòu)買LNG資源，建設(shè)LNG接收站，也有部分介入了國(guó)內(nèi)上游勘探開(kāi)發(fā)，謀劃成為集氣源供應(yīng)、區(qū)域管道輸送和下游銷售于一體的縱向一體化公司。一方面，省級(jí)管網(wǎng)公司與國(guó)家管網(wǎng)公司在省級(jí)天然氣管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)上存在博弈，另一方面，部分省級(jí)管網(wǎng)公司在進(jìn)入氣源采購(gòu)領(lǐng)域后，有可能借助其原有的管輸優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)逐漸形成區(qū)域性壟斷市場(chǎng)［2］。

在改革過(guò)程中，需要重點(diǎn)處理好省級(jí)管網(wǎng)公司與國(guó)家管網(wǎng)公司、三大石油公司之間的關(guān)系，避免在打破原有壟斷的同時(shí)又形成了新的壟斷。2020年8月18日，中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院副總理韓正在國(guó)家管網(wǎng)公司調(diào)研時(shí)強(qiáng)調(diào)“引導(dǎo)和推動(dòng)地方管網(wǎng)以市場(chǎng)化方式融入國(guó)家管網(wǎng)”。這一表態(tài)明確了省級(jí)管網(wǎng)的發(fā)展方向，“十四五”期間需要從降低終端用氣成本角度，深入研究“引導(dǎo)和推動(dòng)”的方式和方法，形成有效的發(fā)展模式。

根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，對(duì)處于壟斷地位的天然氣管網(wǎng)進(jìn)行運(yùn)銷分離后，競(jìng)爭(zhēng)性天然氣市場(chǎng)的形成還需要配套的市場(chǎng)設(shè)計(jì)和政策支撐。因此，在國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，如何建立富有競(jìng)爭(zhēng)活力的天然氣市場(chǎng)就成為了下一改革的重中之重。

2 以區(qū)域交易市場(chǎng)建設(shè)促進(jìn)市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)

國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，天然氣交易方式將發(fā)生根本性的變化?；诮灰讟屑~的區(qū)域性天然氣交易市場(chǎng)的重要性越來(lái)越凸顯。

從歐美天然氣產(chǎn)業(yè)成熟國(guó)家情況看，天然氣交易樞紐可分為實(shí)體交易樞紐和虛擬交易樞紐兩種類型［3］。美國(guó)大部分地區(qū)采用實(shí)體交易樞紐模式，實(shí)體交易樞紐往往聯(lián)通有多條（座）天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，包括多條管道、多座地下儲(chǔ)氣庫(kù)、多個(gè)LNG接收站等，可以在具體的物理地點(diǎn)進(jìn)行天然氣的實(shí)物交割，并形成天然氣價(jià)格。美國(guó)有28個(gè)交易樞紐，其中位于美國(guó)亨利港的亨利樞紐Henry Hub（HH）最有影響力，亨利樞紐不僅是紐交所天然氣期貨指定交割地，而且在北美天然氣交易中具有樹立價(jià)格基準(zhǔn)作用，其他交易樞紐通常交易的是其自身與HH的價(jià)差。

歐洲以虛擬交易樞紐為主。虛擬交易樞紐并不需要存在一個(gè)交割的物理地點(diǎn)，天然氣實(shí)物交割可以在管網(wǎng)上的任何一點(diǎn)發(fā)生。歐盟地區(qū)共有21個(gè)虛擬樞紐，最具代表性的是英國(guó)國(guó)家平衡點(diǎn)（NBP）樞紐和荷蘭天然氣所有權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施（TTF）樞紐。二者交易量之和可占到歐洲所有交易樞紐天然氣交易總額的85%以上。其中，英國(guó)NBP是全球首個(gè)虛擬交易樞紐，于1966年設(shè)立，覆蓋了英國(guó)全部高壓輸氣管網(wǎng)。荷蘭 TTF于 2003年設(shè)立，覆蓋的基礎(chǔ)設(shè)施范圍與NBP類似，為荷蘭全部高壓輸氣管網(wǎng)［4］。

從本質(zhì)上講，實(shí)體樞紐和虛擬樞紐都是為了實(shí)現(xiàn)天然氣在一定區(qū)域內(nèi)規(guī)?；灰祝鶕?jù)本國(guó)天然氣市場(chǎng)特征設(shè)計(jì)的產(chǎn)物。美國(guó)國(guó)土面積大，往往采用的是區(qū)域內(nèi)均價(jià)的管輸計(jì)價(jià)方式，這就使得同一區(qū)域內(nèi)無(wú)論何處交割，并不需要增加新的管輸費(fèi)用，實(shí)際操作中也相當(dāng)于可以全網(wǎng)交割。歐洲的虛擬交易樞紐覆蓋范圍往往局限在單一國(guó)家，其面積相對(duì)較小，采用出口/入口法計(jì)費(fèi)，也多趨向于均價(jià)模式。這樣來(lái)看，所謂的實(shí)體樞紐和虛擬樞紐并沒(méi)有本質(zhì)的區(qū)別，在實(shí)際運(yùn)行中，例如美國(guó)的南加州地區(qū)干脆就采用了出口/入口法的均價(jià)管輸計(jì)費(fèi)，與歐洲的虛擬樞紐完全相同。

不難看出，美國(guó)和歐洲天然氣市場(chǎng)化改革的主要經(jīng)驗(yàn)之一就是建設(shè)區(qū)域型天然氣市場(chǎng)。區(qū)域市場(chǎng)要求區(qū)域內(nèi)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通和第三方無(wú)歧視準(zhǔn)入。區(qū)域市場(chǎng)中的天然氣價(jià)格則需要通過(guò)交易樞紐來(lái)形成。沒(méi)有交易樞紐的設(shè)計(jì)，天然氣交易規(guī)模將很難大幅度增長(zhǎng)，也不能形成具有標(biāo)桿作用的天然氣價(jià)格［5］。

3 我國(guó)天然氣市場(chǎng)化改革的路徑選擇

從實(shí)踐上看，實(shí)體交易樞紐和虛擬交易樞紐代表了美國(guó)和歐洲的不同天然氣交易模式，但其本質(zhì)都是為了促進(jìn)區(qū)域上形成“多對(duì)多”的規(guī)?；灰?。

美國(guó)國(guó)土面積大，本土產(chǎn)量高，供氣區(qū)和消費(fèi)區(qū)距離遠(yuǎn)，管道跨度大，歷史上形成的市場(chǎng)主體比較多。歐洲的情況則不同，單一國(guó)家規(guī)模不大，與美國(guó)的州差不多，同時(shí)天然氣進(jìn)口比例較高，歷史上形成的市場(chǎng)供應(yīng)主體不多。

經(jīng)驗(yàn)表明，作為大國(guó)的天然氣市場(chǎng)化路徑?jīng)]有現(xiàn)成模式可以套用，必須根據(jù)自身情況探索符合自身國(guó)情的發(fā)展道路。美國(guó)和歐洲市場(chǎng)化發(fā)展路徑也反映了這一點(diǎn)，但其內(nèi)在的邏輯都是為了促進(jìn)有效競(jìng)爭(zhēng)的形成，從這一點(diǎn)上，互相學(xué)習(xí)非常重要。我國(guó)國(guó)土面積與美國(guó)差不多，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)又與歐洲相似。如果把歐洲比作一個(gè)超級(jí)國(guó)家的話，我國(guó)的天然氣省級(jí)市場(chǎng)差不多相當(dāng)于歐洲的單一國(guó)家市場(chǎng)［6］。

我國(guó)天然氣市場(chǎng)在總體布局上，可參考美國(guó)干線管道區(qū)域劃分式的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，這也與國(guó)家管網(wǎng)公司跨省輸送的格局相吻合。實(shí)行大區(qū)劃分的好處是有利于形成規(guī)?；灰祝?jiǎn)化管輸費(fèi)率，并盡可能消除跨區(qū)流動(dòng)時(shí)天然氣定價(jià)的路徑依賴。具體而言，就是可根據(jù)實(shí)體樞紐的布局，劃分成若干天然氣市場(chǎng)區(qū)，但由于不同區(qū)域間的價(jià)差主要是管輸費(fèi)差異，需要通過(guò)對(duì)管輸費(fèi)率進(jìn)行簡(jiǎn)化，即采取“郵票制”方式，使對(duì)同一樞紐區(qū)采用相同的管輸費(fèi)率。這種方式下，考慮中國(guó)的實(shí)際情況，基于省級(jí)行政區(qū)劃或者幾個(gè)相關(guān)度較高的省區(qū)市組成大區(qū)，更加容易實(shí)施，如京津冀。

在地方層面，根據(jù)不同區(qū)域?qū)嶋H情況，應(yīng)有針對(duì)性地設(shè)計(jì)不同的市場(chǎng)模式，有的適合參照美國(guó)模式設(shè)計(jì)區(qū)域市場(chǎng)，有的則適合參考?xì)W洲模式采用出口/入口法。在管網(wǎng)交集、氣源多元的地區(qū)如京津冀，可考慮試點(diǎn)建立類似實(shí)體交易樞紐的區(qū)域天然氣市場(chǎng)，而在省級(jí)管網(wǎng)比較完善的省份如浙江、廣東，區(qū)域市場(chǎng)則可更多借鑒英國(guó)NBP或荷蘭TTF的經(jīng)驗(yàn)來(lái)建設(shè)。美國(guó)模式和歐洲模式，并不是非此即彼、截然不同的兩種模式。宏觀層面，將歐洲各國(guó)作為一個(gè)整體與美國(guó)對(duì)比，各國(guó)區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一定價(jià)（或以出入口模式近似統(tǒng)一定價(jià)），恰似美國(guó)按區(qū)域劃分的定價(jià)模式。微觀層面，美國(guó)Henry Hub管輸定價(jià)區(qū)同網(wǎng)同價(jià)，也正似歐盟一國(guó)“虛擬平衡點(diǎn)”出口/入口法定價(jià)模式的極端簡(jiǎn)化版本，南加州天然氣管網(wǎng)干脆就是全盤采用了歐洲的出口/入口法定價(jià)。

從全國(guó)層面看，國(guó)家天然氣管網(wǎng)體系應(yīng)是由多個(gè)國(guó)家級(jí)主干管網(wǎng)組成的統(tǒng)一體系。從區(qū)域?qū)用婵?，多個(gè)區(qū)域交易市場(chǎng)共同構(gòu)成全國(guó)市場(chǎng)。每個(gè)交易市場(chǎng)都有可能通過(guò)樞紐形成反映區(qū)域內(nèi)供需關(guān)系的樞紐價(jià)格。各區(qū)域市場(chǎng)通過(guò)各樞紐價(jià)格的動(dòng)態(tài)平衡，最終實(shí)現(xiàn)全國(guó)天然氣市場(chǎng)的協(xié)同發(fā)展。各交易樞紐之間相互競(jìng)爭(zhēng)、相互合作，其中交易主體數(shù)量較多、規(guī)模較大、交易透明度較高的樞紐將會(huì)逐漸成為類似美國(guó)HH、英國(guó)NBP、荷蘭TTF等的基準(zhǔn)交易樞紐，形成全國(guó)天然氣價(jià)格變化的基準(zhǔn)價(jià)格。

“X+1+X”市場(chǎng)體系中的第二個(gè)“X”可以理解為充分競(jìng)爭(zhēng)的區(qū)域天然氣市場(chǎng)。“X+1+X”市場(chǎng)體系中的“1”則可以理解為由國(guó)家管網(wǎng)公司的跨省管網(wǎng)和多家區(qū)域管網(wǎng)共同形成。在處理國(guó)家管網(wǎng)與區(qū)域管網(wǎng)關(guān)系上，為“引導(dǎo)和推動(dòng)地方管網(wǎng)以市場(chǎng)化方式融入國(guó)家管網(wǎng)”，可考慮區(qū)域管網(wǎng)以股權(quán)方式并入國(guó)家管網(wǎng)，也可探討依靠管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)法則來(lái)實(shí)現(xiàn)形成包含區(qū)域/省級(jí)管網(wǎng)在內(nèi)的“全國(guó)一張網(wǎng)”。在這種模式下，國(guó)家管網(wǎng)公司要制定統(tǒng)一的油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則，將多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)聯(lián)通起來(lái)，促使天然氣在不同區(qū)域之間能夠按照市場(chǎng)規(guī)律有效配置，實(shí)現(xiàn)天然氣市場(chǎng)的一體化協(xié)同發(fā)展。

由此看來(lái)，我國(guó)的天然氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不應(yīng)是按計(jì)劃的幾縱幾橫模式，而是區(qū)域市場(chǎng)與干線管網(wǎng)有機(jī)結(jié)合的模式，形象地說(shuō)，像是一張?zhí)偕辖Y(jié)了很多瓜［7］。

4 鼓勵(lì)區(qū)域試點(diǎn)探索競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)建設(shè)的最佳途徑

4.1 試點(diǎn)建設(shè)京津冀實(shí)體交易樞紐

河北永清是陜京管道干線和儲(chǔ)氣庫(kù)系統(tǒng)的重要連接點(diǎn)，陜京線等8條管道在此匯集、聯(lián)結(jié)，也可與西氣東輸、中俄東線相連，是中國(guó)北方地區(qū)的天然氣匯聚地?；谟狼鍢屑~，可以建設(shè)京津冀天然氣區(qū)域交易市場(chǎng)。

永清樞紐既可以是京津冀天然氣交易的交割點(diǎn)，也可以是上海石油天然氣交易中心、渤海大宗商品交易所、大連商品交易所等交易中心/交易所以及其他現(xiàn)貨或期貨交易所的交割地。通過(guò)這個(gè)區(qū)域交易市場(chǎng)，京津冀地區(qū)的自產(chǎn)氣、鄂爾多斯氣、新疆氣、山西煤層氣、大唐煤制氣，可以和來(lái)自中亞以及俄羅斯的管道氣，以及進(jìn)口 LNG 進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，形成有效競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)北方區(qū)域天然氣市場(chǎng)。建立永清交易樞紐，要點(diǎn)在于按照行政區(qū)域確定京津冀天然氣區(qū)域市場(chǎng)范圍，將這一區(qū)域內(nèi)的干線管網(wǎng)納入同一個(gè)主體，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

為了消除由運(yùn)距因素造成的市場(chǎng)碎片化，實(shí)現(xiàn)構(gòu)建多對(duì)多的市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)，形成有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，永清交易樞紐應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一的管輸價(jià)格，這樣無(wú)論是俄氣、西氣、陜氣還是海上的LNG，都具有了平等競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。管輸費(fèi)均價(jià)導(dǎo)致了交叉補(bǔ)貼的問(wèn)題，就是臨近氣源的大城市補(bǔ)貼了偏遠(yuǎn)地區(qū)的市場(chǎng)。初步測(cè)算，該區(qū)域內(nèi)最近和最遠(yuǎn)的管輸差價(jià)每立方米不超過(guò) 0.2元，與氣源之間的價(jià)差相比可以接受。實(shí)行管輸費(fèi)均價(jià)有利于資源的優(yōu)化配置，也有利于扶貧。此外，河北的煤改氣支持了北京、天津等城市的空氣污染治理，這樣的交叉補(bǔ)貼也具有一定的公平性。

4.2 試點(diǎn)建設(shè)浙、粵虛擬交易樞紐

浙江和廣東兩省條件與歐洲的單一國(guó)家具有較好的可比性。氣源供應(yīng)方面，基本實(shí)現(xiàn)多元供應(yīng)，有國(guó)內(nèi)西部長(zhǎng)輸管道天然氣、進(jìn)口LNG、進(jìn)口中亞管道氣、本地氣田氣等。在區(qū)域天然氣管網(wǎng)方面，已基本建成覆蓋面積廣、實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、運(yùn)行較為成熟的省級(jí)管網(wǎng)，具備建設(shè)類似歐洲“資源池”式的虛擬樞紐條件，建議試點(diǎn)建設(shè)基于虛擬樞紐的區(qū)域天然氣市場(chǎng)。

這一工作的核心是將地方管網(wǎng)按照國(guó)家管網(wǎng)運(yùn)銷分離的模式進(jìn)行所有權(quán)拆分，將地方管網(wǎng)按照市場(chǎng)化的方式融入國(guó)家管網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)管輸和銷售分開(kāi)，并且將區(qū)域內(nèi)所有干線管道都盡量合并成一張網(wǎng)，互聯(lián)互通，所有基礎(chǔ)設(shè)施均能夠?qū)崿F(xiàn)第三方公平準(zhǔn)入，同時(shí)明確試點(diǎn)區(qū)范圍（按行政區(qū)劃較為簡(jiǎn)單易行），設(shè)定進(jìn)氣口與下氣口，管輸費(fèi)可以按照進(jìn)口/出口設(shè)置，也可以采取郵票制均一收費(fèi)。制定基于統(tǒng)一管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的規(guī)則的市場(chǎng)準(zhǔn)則，明確相關(guān)方責(zé)權(quán)利，實(shí)現(xiàn)管輸?shù)臒o(wú)縫對(duì)接。歷史上廣東和浙江已經(jīng)實(shí)施了“同網(wǎng)同價(jià)”的模式，長(zhǎng)期采取“均價(jià)制”的管輸定價(jià)模式，改革難度不大。

5 結(jié)束語(yǔ)

我國(guó)天然氣改革面臨諸多矛盾，十分期待創(chuàng)新的模式來(lái)化解矛盾并體現(xiàn)改革的早期紅利。市場(chǎng)化改革最終路徑的形成往往伴隨著思想的激辯和觀點(diǎn)的爭(zhēng)論。如，關(guān)于在區(qū)域天然氣市場(chǎng)實(shí)行統(tǒng)一管輸價(jià)格問(wèn)題是一個(gè)焦點(diǎn)。有專家認(rèn)為不同氣源到同一市場(chǎng)管輸距離、管輸成本均不同，實(shí)行統(tǒng)一管輸價(jià)格有礙公平，應(yīng)有配套補(bǔ)償機(jī)制。也有專家認(rèn)為在區(qū)域管網(wǎng)主體復(fù)雜的情況下，統(tǒng)一管輸價(jià)格的制定和執(zhí)行將成為難題，可能會(huì)產(chǎn)生部分管輸企業(yè)虧損、部分管輸企業(yè)盈利的情況。這些問(wèn)題都需要我們深入研究并通過(guò)試點(diǎn)地區(qū)先行先試探索解決。但不可否認(rèn)，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)在吸收借鑒歐美各國(guó)成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，試點(diǎn)建立競(jìng)爭(zhēng)性的區(qū)域天然氣市場(chǎng)和交易平臺(tái)，形成具有國(guó)際影響力的天然氣價(jià)格指數(shù)，可以為實(shí)現(xiàn)國(guó)家油氣體制改革目標(biāo)提供區(qū)域樣板。這樣的早期成果對(duì)整個(gè)天然氣市場(chǎng)化改革而言都將是大振信心的舉措。