劉運(yùn)芹
(南昌工學(xué)院 商務(wù)貿(mào)易學(xué)院,江西 南昌 330000)
汽車零部件是汽車工業(yè)的重要構(gòu)成部分,是汽車工業(yè)發(fā)展的根本。整體來看,傳統(tǒng)汽車零部件可以大致分為七大類,即發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件以及電子電器。隨著經(jīng)濟(jì)和全球市場(chǎng)一體化進(jìn)程的推進(jìn),汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的地位不斷提高。我國改革開放40余年,伴隨汽車工業(yè)快速發(fā)展,汽車零部件在產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模及產(chǎn)品出口方面也取得了突破性進(jìn)展,作為支持汽車工業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的重要因素之一,汽車零部件連續(xù)多年占中國汽車產(chǎn)品出口總量的70%以上,2017年占比超過80%。2018年汽車零部件銷售收入近4萬億元,2019年,我國汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4.3萬億元。在新形勢(shì)下,在出口規(guī)模大幅擴(kuò)張的同時(shí),也要清醒認(rèn)識(shí)到,我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)出口仍存在一些根本性的問題。分析目前中國汽車零部件產(chǎn)品出口現(xiàn)狀及存在的問題,并找出解決方案,對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。
改革開放以來,我國汽車零部件出口額呈逐漸上升的趨勢(shì),加入世界貿(mào)易組織,為我國汽車行業(yè)發(fā)展提供了良好契機(jī),汽車零部件發(fā)展尤為迅速。2009年由于受世界金融危機(jī)的影響,出口發(fā)生波動(dòng),2010年開始連續(xù)5年穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015年以來,受全球經(jīng)濟(jì)低迷、汽車消費(fèi)市場(chǎng)整體萎縮以及匯率因素影響,我國汽車零部件出口連續(xù)兩年大幅下降,但仍占據(jù)汽車產(chǎn)品出口總額的大部分比重。2017年國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及“一帶一路”的深入推進(jìn),使我國汽車零部件出口止跌企穩(wěn)。2018年,盡管受中美貿(mào)易爭(zhēng)端影響,我國汽車零部件進(jìn)出口市場(chǎng)仍然保持著2017年較好的態(tài)勢(shì),出口金額達(dá)3 627.7億元,同比增長(zhǎng)7.9%,貿(mào)易順差額1 318億元。2019年在中美貿(mào)易摩擦等不利因素的影響下,中國汽車出口減少近20萬輛,但依然保持在100萬輛以上,僅比2018年下降1.6%。從總體上看,目前我國汽車零部件出口總體規(guī)模增加,但增速呈下降趨勢(shì),出口形勢(shì)不容樂觀。
2017年中國汽車零部件產(chǎn)品出口總值為685.9億美元。其中,車輛行駛系統(tǒng)、汽車電子電器、車身及其附件占零部件出口總額的59%,所以我國汽車零部件出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以低技術(shù)產(chǎn)品為主,附加值較低,反映出當(dāng)前我國汽車零部件在國際市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。從整車企業(yè)來看,2019年中國車企在出口模式上實(shí)現(xiàn)一定轉(zhuǎn)變,如品牌車企的海外直接投資初見成效。其中,上汽集團(tuán)在泰國投資生產(chǎn)的MG品牌汽車銷量已經(jīng)超過2.5萬輛。
從出口市場(chǎng)角度來看,美國,歐盟和日本等主要汽車工業(yè)國家已成為中國汽車零部件的主要出口國。近年來,中東、南美、非洲等新興市場(chǎng)的擴(kuò)張也取得了一定成效。美國是我國汽車零部件出口第一大市場(chǎng),2017年我國汽車產(chǎn)品出口美國185.27億美元,占汽車產(chǎn)品出口總額的21.2%,但主要出口產(chǎn)品為低附加值配件如鋁合金輪轂和電子電器等,在跨國公司采購中不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
中國汽車零部件出口企業(yè)中,外資企業(yè)出口占比最大為54.2%,其次是私營企業(yè),占比為34.4%,國有企業(yè)、集體企業(yè)和其他企業(yè)占比較少,總比重僅11.4%。目前我國擁有核心技術(shù)的汽車零部件企業(yè)中,約有3/4是外資或合資企業(yè)。我國汽車零部件特別是高新技術(shù)產(chǎn)品的出口主要由外資控制,這說明外資企業(yè)在我國汽車零部件出口中發(fā)揮著重要作用,同時(shí)也反映出我國本土汽車零部件企業(yè)的市場(chǎng)份額較少,缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。
《美國汽車新聞》雜志公布了2018年世界100大汽車零部件廠商名單。上榜的中國公司有7家,比2017年增加1家,而美國、日本和德國上榜企業(yè)均超過20家,總占比達(dá)66%。原因在于中國汽車零部件的核心技術(shù)還不夠。據(jù)統(tǒng)計(jì)我國轎車零部件市場(chǎng)中,外資企業(yè)占有率達(dá)80%以上;在汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,外資公司占據(jù)了90%的市場(chǎng)份額。同時(shí),由于新技術(shù)研發(fā)水平的欠缺,核心技術(shù)仍然很大程度依賴進(jìn)口。如新能源汽車領(lǐng)域,生產(chǎn)電池的重要原材料隔膜有60%來自國外。這對(duì)國內(nèi)汽車零部件企業(yè)形成較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力,導(dǎo)致利潤(rùn)率較低,出口國際競(jìng)爭(zhēng)力不高。
我國汽車零部件企業(yè)雖絕對(duì)數(shù)量較多,但大多數(shù)企業(yè)專業(yè)化程度低,企業(yè)規(guī)模小,重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重,出口實(shí)力薄弱,這也使得我國零部件產(chǎn)業(yè)存在低端產(chǎn)能過剩而高端產(chǎn)能供應(yīng)不足。如新能源汽車領(lǐng)域,2017年我國以127萬輛和124.9萬輛的產(chǎn)銷量保持全球最大電動(dòng)汽車市場(chǎng)地位。然而,由于內(nèi)外因素的影響,核心零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻不盡人意。從國內(nèi)看,中國在動(dòng)力電池領(lǐng)域的低端產(chǎn)能明顯過剩。數(shù)據(jù)顯示,截至2017年底,中國動(dòng)力電池產(chǎn)能已超過200千瓦時(shí),而市場(chǎng)需求不足50千瓦時(shí)。與之形成巨大反差的是,高端產(chǎn)品的供應(yīng)明顯不足。外部方面,歐美汽車零部件制造商已在中國設(shè)立工廠以搶占市場(chǎng)。2017年,包括大眾,寶馬和通用汽車在內(nèi)的6家國際知名汽車零部件公司宣布,他們已在中國投資或?qū)⒃谥袊◤S。這對(duì)我國自主新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊。
長(zhǎng)期以來,美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家對(duì)來自中國的汽車輪胎、輪轂、汽車玻璃等零部件實(shí)施“反傾銷”“反補(bǔ)貼”等保護(hù)措施,近年來隨著中國汽車零部件出口量的增加, 反傾銷調(diào)查也在加劇。 數(shù)據(jù)顯示,2017年,中國汽車零部件行業(yè)共遭到國外“雙反”調(diào)查達(dá)16起,同比增長(zhǎng)近50%,涉及超過15億美元的出口額。例如,2017年3月美國對(duì)來自中國的某些混合動(dòng)力汽車及其部件進(jìn)行了“337調(diào)查”。同年10月,歐盟委員會(huì)發(fā)布通告,宣布對(duì)中國出口的汽車輪胎開展反補(bǔ)貼調(diào)查。 除了歐美發(fā)達(dá)國家之外,一些新興市場(chǎng)也開始對(duì)中國汽車零部件進(jìn)行"雙反”調(diào)查和制裁。2017年,巴西、印度、土耳其等國家對(duì)中國汽車零部件產(chǎn)品共發(fā)動(dòng)11起“雙反”調(diào)查,占全年中國汽車零部件行業(yè)“雙反”調(diào)查總數(shù)的69%。這些新興市場(chǎng)盡管整車工業(yè)比較薄弱,但大多具有獨(dú)立的汽車工業(yè)體系,如印度等國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,很可能為保護(hù)本國汽車零部件產(chǎn)業(yè)設(shè)置對(duì)外貿(mào)易壁壘, 這就要求中國汽車零部件行業(yè)提高警惕,做好防范工作。
技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定(TBT)涉及到貿(mào)易的各個(gè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。2017年各國公開發(fā)布汽車零部件技術(shù)貿(mào)易措施70多項(xiàng),同比增長(zhǎng)9%。涉及的產(chǎn)品類別包括汽車信號(hào)裝置,安全裝置和汽車電子產(chǎn)品等。隨著技術(shù)管控趨嚴(yán),汽車零部件領(lǐng)域質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。2017年,中國出口的汽車零部件因技術(shù)貿(mào)易壁壘遭國外退運(yùn)金額同比增長(zhǎng)101%,遠(yuǎn)超過中國貨物出口退運(yùn)金額2.1%的增長(zhǎng)率。
較低的原材料和勞動(dòng)力成本一直是我國汽車零部件行業(yè)的突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但近年原材料成本遞增,工人工資上漲,汽車零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸減弱。據(jù)統(tǒng)計(jì),近年來,汽車零部件的原材料供應(yīng)價(jià)格不斷上漲,其中螺紋鋼價(jià)格上漲幅度超40%,銅及一些有色金屬原材料價(jià)格平均上漲20%左右,芯片等進(jìn)口電子元件價(jià)格上漲10%~50%。而鋰電池最重要材料之一鈷的市場(chǎng)價(jià)從2017年初的27萬元/噸漲至55萬元/噸,漲幅超過一倍,碳酸鋰價(jià)格也較同期上漲了30%以上。同時(shí)由于高科技勞動(dòng)力需求量的增加,勞動(dòng)成本也逐漸增加。2017年汽車零部件行業(yè)勞動(dòng)力工資平均上漲10%。成本高進(jìn)一步吞食著企業(yè)利潤(rùn)。目前國內(nèi)包括46家上市汽車零部件企業(yè)在內(nèi)的行業(yè)平均利潤(rùn)率僅為8%左右,相較2010年下滑超過4個(gè)百分點(diǎn)。成本的增加使得我國汽車零部件廠商的生產(chǎn)形勢(shì)更加嚴(yán)峻,不利于企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)增加出口。
面對(duì)國際市場(chǎng)的各種貿(mào)易保護(hù)措施,一方面,行業(yè)和企業(yè)應(yīng)采取積極行動(dòng),保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。行業(yè)協(xié)會(huì)可協(xié)調(diào)不同地區(qū)和企業(yè)的零部件出口,對(duì)出口市場(chǎng)和價(jià)格加以引導(dǎo),將其控制在合理范圍內(nèi)。這樣可有效防止同類產(chǎn)品出口過于集中的局面;同時(shí)企業(yè)也需保證出口市場(chǎng)的多元化,盡量分散風(fēng)險(xiǎn)。有條件的企業(yè)可考慮在海外建廠,在當(dāng)?shù)赝度肷a(chǎn)并銷售,減少直接出口,此消彼長(zhǎng),緩解中外汽車零部件貿(mào)易摩擦;對(duì)于出口額小于百萬的企業(yè),可考慮直接退出或調(diào)整市場(chǎng);另一方面,針對(duì)那些有意對(duì)我國汽車零部件出口設(shè)置障礙的情形,需要運(yùn)用WTO法規(guī),維護(hù)本國企業(yè)利益,改善國際貿(mào)易環(huán)境。同時(shí),需要政府、協(xié)會(huì)和企業(yè)各自發(fā)揮作用,建立“三位一體”機(jī)制,主動(dòng)防范國際貿(mào)易摩擦,變事后應(yīng)對(duì)為事前預(yù)防[1]。
從產(chǎn)品角度來看,我國汽車零部件出口頻遭國外抵制的重要原因是產(chǎn)品可替代,“雙反”調(diào)查的對(duì)象主要是玻璃、輪胎和輪轂等技術(shù)含量低而資源消耗大的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品。這些零部件產(chǎn)品不是國外市場(chǎng)必須的,也不是只有中國企業(yè)可以供應(yīng)的。因此,應(yīng)積極推進(jìn)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí),提高零部件行業(yè)創(chuàng)新水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)性,生產(chǎn)“世界唯一”的產(chǎn)品。其中,跨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)成為中國汽車零部件行業(yè)出口的龍頭產(chǎn)品,由于其可替代性低,又是國外市場(chǎng)急需的,因此即使出口量大,也不容易受到國外抵制,或抵制的影響很小[2]。
我國汽車零部件出口問題從內(nèi)部來看,很大程度源于核心技術(shù)不足,所以技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵。近年來,國內(nèi)零部件企業(yè)在一些重要技術(shù)上取得了一定突破,但與國際一線零部件企業(yè)相比,自主研發(fā)能力仍存在較大差距。首先,加大對(duì)相關(guān)研發(fā)人員的引進(jìn)及培養(yǎng)力度,創(chuàng)造機(jī)會(huì)讓研發(fā)人員到國際頂尖企業(yè)學(xué)習(xí),從根本上提高我國汽車零部件行業(yè)新技術(shù)的研發(fā)水平;其次,增加新技術(shù)研發(fā)的資金投入,與國外同類企業(yè)相比,我國零部件企業(yè)的研發(fā)投入較低,2017年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務(wù)收入的比重僅為1.97%,除少數(shù)幾家大型零部件企業(yè)外,大部分研發(fā)投入比例均在1%以下。而世界各大零部件企業(yè)都非常重視研發(fā)投入,如德國、美國、日本等汽車企業(yè)研發(fā)支出超過10%;在韓國零部件企業(yè)研發(fā)資本投入占比1%~4%[3]。第三,中國需要加強(qiáng)與技術(shù)先進(jìn)國家的交流與合作,積極學(xué)習(xí)新技術(shù),引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備,提高零部件生產(chǎn)質(zhì)量水平,推動(dòng)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
針對(duì)目前汽車及零部件行業(yè)內(nèi)普遍存在小、散、弱及重復(fù)建設(shè)問題,一方面需要國家及地方政府做好頂層設(shè)計(jì),重點(diǎn)扶植部分實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè),成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊,起到帶動(dòng)效應(yīng),幫助更多企業(yè)進(jìn)入國際零部件供應(yīng)商百強(qiáng)中;另一方面對(duì)企業(yè)而言,以綜合性集團(tuán)企業(yè)為標(biāo)桿,以集成化的大模塊、系統(tǒng)產(chǎn)品為目標(biāo),尋求整車企業(yè)的有力支撐[4]。面對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高,汽車零部件供應(yīng)商需要積極配合整車制造商開展合作創(chuàng)新,加大新產(chǎn)品開發(fā)力度。
汽車工業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中不可忽視的重要產(chǎn)業(yè),其中汽車零部件的進(jìn)出口又是影響我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。當(dāng)前,我國汽車零部件出口下行壓力加大,汽車產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸趨小。我國汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入調(diào)整期,同時(shí)也是戰(zhàn)略機(jī)遇期。面對(duì)復(fù)雜多變的國際形勢(shì)以及新冠肺炎疫情,促進(jìn)我國汽車零部件出口的必由之路是轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式,由低水平的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向技術(shù)及高技術(shù)產(chǎn)品的輸出,加快產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。