崔保國 陳媛媛

在互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的沖擊下，傳媒產(chǎn)業(yè)走過了21世紀(jì)激蕩的20年，傳媒的邊界一次次被突破、一次次被刷新。新冠肺炎疫情更是加速了傳媒行業(yè)的洗牌和數(shù)字化變革。2020年中國傳媒產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)25229.7億元，增速達(dá)歷史新低，疫情影響是主要原因。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的崛起、世界格局的變化對傳媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和走向?qū)a(chǎn)生巨大影響。

新世紀(jì)20年傳媒業(yè)的起伏跌宕

21世紀(jì)的第一個20年對于傳媒業(yè)來說是激蕩的20年。始于千禧年傳媒世紀(jì)大并購，終于新冠肺炎疫情全球大流行。整體回顧這20年，雖然沒有暴發(fā)如20世紀(jì)初第一次世界大戰(zhàn)那樣的全球大動蕩，但世界傳媒業(yè)的發(fā)展可謂翻天覆地。報紙期刊、廣播電視都創(chuàng)造了燦爛和輝煌的業(yè)績，也經(jīng)歷了斷崖式的跌落，曾風(fēng)靡一時的門戶網(wǎng)站等也早已消失得無影無蹤、風(fēng)光不再，而這邊則是互聯(lián)網(wǎng)的崛起、電商的瘋狂、社交媒體的全球漫灌。可以說，傳媒業(yè)的每一個細(xì)分行業(yè)都經(jīng)歷了跌宕起伏的20年。

縱覽這20年，有以下幾個主要節(jié)點：新千年伊始，出現(xiàn)了傳媒大并購的浪潮；“9·11”事件的現(xiàn)場直播直擊全球，電視時代的全球傳播發(fā)揮到了頂點；接著是門戶網(wǎng)站、搜索引擎、電子商務(wù)風(fēng)行各國；而后是Facebook、微信、微博等一批社交媒體的興起；2010年以后是大數(shù)據(jù)、云計算的時代，人工智能、區(qū)塊鏈、5G等技術(shù)創(chuàng)新紛紛登場；網(wǎng)絡(luò)平臺開始崛起并進(jìn)入全球治理的視野；數(shù)字經(jīng)濟(jì)開辟了一片新領(lǐng)域；2020年的新冠肺炎疫情給人類提出了全新挑戰(zhàn)，加速了傳媒的數(shù)字化變革。

2000年，大概有1/4的信息是數(shù)字化的；而到2007年，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)提升到94%；到2014年，數(shù)字化信息已經(jīng)占據(jù)99%。今天，99.99%以上的人類信息都已經(jīng)數(shù)字化，數(shù)字時代已經(jīng)名副其實。在整個社會的數(shù)字化進(jìn)程中，傳媒的內(nèi)涵和外延發(fā)生了很大的變化，傳媒的邊界一次次被突破。傳媒產(chǎn)業(yè)的媒介新形態(tài)、媒體新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，并逐步形成以數(shù)字為基礎(chǔ)的傳媒新生態(tài)系統(tǒng)。結(jié)合過往20年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計架構(gòu)以及各個時期的新業(yè)態(tài)規(guī)模，我們努力給傳媒產(chǎn)業(yè)一個延續(xù)性的、具有可比性的規(guī)模性描述：根據(jù)“傳媒藍(lán)皮書”課題組的統(tǒng)計，2000年中國傳媒產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為1500億元，2013年突破1萬億元，2018年突破2萬億元，2020年雖受疫情影響，但依然正向增長，總產(chǎn)值預(yù)計將于2024年超過3萬億元（如圖1）。

特別要提到的是，2 0 2 0年是中國“十三五”規(guī)劃收官之年，“十三五”期間居民文化、娛樂消費支出不斷增加，中國傳媒產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，總產(chǎn)值年均復(fù)合增長率達(dá)8%?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率持續(xù)提升，“互聯(lián)網(wǎng)+”行動帶動了生產(chǎn)模式和組織方式的變革，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳媒領(lǐng)域的融合催生出了新的業(yè)態(tài)。短視頻于2016年開始發(fā)力，短短幾年時間，用戶規(guī)模已近7億人，內(nèi)容的豐富性和商業(yè)模式的多元化使其具有極大的開發(fā)價值。

依托于人工智能、虛擬現(xiàn)實、大數(shù)據(jù)等技術(shù)而興起的新業(yè)態(tài)日益成熟，從中折射出傳媒生態(tài)體系向數(shù)字化與智能化持續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然趨勢?；ヂ?lián)網(wǎng)已然成為全球性的基礎(chǔ)設(shè)施，科技創(chuàng)新推動媒介形態(tài)變革，從而引發(fā)媒體業(yè)態(tài)和傳媒市場的結(jié)構(gòu)性變化。經(jīng)過20年的飛速發(fā)展，一個以網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字為基礎(chǔ)的傳媒新生態(tài)系統(tǒng)已然誕生。

傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀背景與百年變局

突如其來的新冠肺炎疫情給全球經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展帶來了沖擊。2020年全球GDP總量較2019年下降超過3萬億美元，下降幅度近4%。目前來看，疫情的不利影響將在一段時間內(nèi)持續(xù)存在，并輻射到各行各業(yè)的生產(chǎn)和消費中。2020年，中國GDP總量首次突破百萬億元大關(guān)，達(dá)101.6萬億元，同比增長2.3%，雖然增長率有所下降，但中國是全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體。

全球傳媒市場整體呈現(xiàn)與世界經(jīng)濟(jì)同步波動的特征，而傳媒細(xì)分行業(yè)發(fā)展則態(tài)勢各異，強(qiáng)者更強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”加劇。根據(jù)普華永道的數(shù)據(jù)，2020年全球娛樂及傳媒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值降至2萬億美元（如圖2），總體市場規(guī)模較2019年萎縮了5.6%，絕對值損失達(dá)1200億美元，產(chǎn)業(yè)增速下降并呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。

自互聯(lián)網(wǎng)起步發(fā)展至今，互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)基于強(qiáng)大的資本、技術(shù)實力已形成了可對市場支配的能力，在搜索、社交和電商等主要的應(yīng)用領(lǐng)域中、在很多區(qū)域市場上形成一家獨大的市場格局。2020年全球掀起了互聯(lián)網(wǎng)平臺反壟斷浪潮，結(jié)束了互聯(lián)網(wǎng)長期自由放松的包容審慎階段，使之進(jìn)入新的強(qiáng)化監(jiān)管階段，并將導(dǎo)向多元協(xié)同的治理階段。中國亦在平臺經(jīng)濟(jì)監(jiān)管方面展現(xiàn)出了積極態(tài)度，并采取了強(qiáng)化反壟斷、防止資本無序擴(kuò)張的切實行動。反壟斷浪潮的繼續(xù)推進(jìn)將為創(chuàng)新及公平競爭提供良好環(huán)境，中國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)將得以迅速發(fā)展，同時，制度創(chuàng)新也將為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保駕護(hù)航。

當(dāng)今世界正面臨百年未有之大變局，疫情加速了大變局的變化并增加了不確定性。綜觀全球，新冠肺炎疫情、國際格局和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等因素將推動全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價值鏈的重構(gòu)，以科技創(chuàng)新為核心的競爭已經(jīng)上演。在外部環(huán)境不穩(wěn)定、不確定的情況下，中國政府提出國內(nèi)大循環(huán)和國內(nèi)國際雙循環(huán)的發(fā)展戰(zhàn)略。傳媒產(chǎn)業(yè)作為整體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，也將通過業(yè)務(wù)優(yōu)化、戰(zhàn)略調(diào)整、融合轉(zhuǎn)型、升級改造等一系列措施，從生產(chǎn)、消費、流通、消費等環(huán)節(jié)去提高資源配置效率，打造內(nèi)外雙循環(huán)的媒體生態(tài)系統(tǒng)?？梢灶A(yù)見，傳媒產(chǎn)業(yè)作為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，將在未來5～10年迎來更深遠(yuǎn)的發(fā)展。

2020中國傳媒產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)與發(fā)展特點