何小民

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和壽險(xiǎn)相比，從來(lái)不是大熱門，直到騰訊、阿里、平安共同投資了專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司—眾安在線。2013年11月，眾安在線橫空出世，成為國(guó)內(nèi)第一家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，眾安在線不在全國(guó)設(shè)任何分支機(jī)構(gòu)，且將承保和理賠等全部業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)線上辦理，打開了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新大門。

隨后，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司紛紛布局。2014年，就有33家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

經(jīng)過(guò)6年的發(fā)展，截止到2020年，已有73家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有兩大塊：互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露2021年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入472億元，其中，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入361億元，占比達(dá)到76%，這意味著，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比不到三成，而在2014年、2015年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占比一度高達(dá)95%以上。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)和互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的此消彼長(zhǎng)之劇烈，完美詮釋了過(guò)往7年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的變局，在這場(chǎng)變局中，誰(shuí)才是真正的贏家？

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的落寞

給愛車上保險(xiǎn)是買車后第一大剛性消費(fèi)，一直以來(lái)，車險(xiǎn)是注重線下服務(wù)的險(xiǎn)種，各大傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司憑借多年積累的線下服務(wù)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)車險(xiǎn)市場(chǎng)的半壁江山。而車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直以來(lái)都是傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)的主要來(lái)源。

2014年，借助互聯(lián)網(wǎng)渠道，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也迎來(lái)了高光時(shí)刻，當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為483.39億元，占當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的95.7%，也是過(guò)去7年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的頂峰。

自那以后，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)入緩慢發(fā)展通道，這背后源于車險(xiǎn)改革的持續(xù)推進(jìn)。過(guò)去7年，車險(xiǎn)改革兩個(gè)重要改革，也影響這互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。第一次是2015年開啟的“商車費(fèi)改”（深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革），過(guò)去6年，幾輪車險(xiǎn)費(fèi)改下來(lái)，各公司在渠道定價(jià)策略上獲得一定自主權(quán)，車險(xiǎn)電商價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再，此時(shí)，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在線下服務(wù)的優(yōu)勢(shì)凸顯，促使互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)再次回流傳統(tǒng)渠道，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)規(guī)模受到?jīng)_擊。

第二次是車險(xiǎn)綜合改革，2020年9月2日，《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》落地，將車險(xiǎn)改革推入深水區(qū)，給市場(chǎng)帶來(lái)的直接變化就是車險(xiǎn)保費(fèi)增速下降，數(shù)據(jù)顯示，2020年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)同比下降19.64%，而車險(xiǎn)大盤同比增長(zhǎng)0.7%，不難看出，車險(xiǎn)綜改對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)的沖擊更大。

不僅如此，回顧過(guò)去7年的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)由盛轉(zhuǎn)衰的發(fā)展有跡可循。數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的保費(fèi)在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入的占比從2014年的95.7%降到2020年的27.65%，跌去七成。

中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從2014年至2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分別為 483.39億元、716.08億元 、398.94億元 、307.19億元 、368.73億元 、274.52億元、220.60億元，相應(yīng)地，其業(yè)務(wù)占比逐年下滑，特別是，2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直到2021年上半年，其業(yè)務(wù)占比降至23.5%。

值得一提的是，2021年上半年，隨著互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的滲透率開始回升，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入同比降幅開始收窄至1%，低于同期財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體車險(xiǎn)業(yè)務(wù)8%的降幅，不過(guò)依舊難以改變衰落的大趨勢(shì)。

2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直到2021年上半年，其業(yè)務(wù)占比降至23.5%。

與此同時(shí)，在車險(xiǎn)綜合改革中，大型保險(xiǎn)公司的規(guī)模效應(yīng)和成本管控能力開始凸顯，可以看到，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)排名前三家保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額不降反升，達(dá)到48%，這意味著車險(xiǎn)綜合改革，雖然降低了互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)的保費(fèi)收入，但并未改變互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)主體的集中度。

此外，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)以傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司為主，其渠道以傳統(tǒng)險(xiǎn)企的官網(wǎng)、移動(dòng)端等自營(yíng)渠道為主，其業(yè)務(wù)占比的下滑，也意味著險(xiǎn)企自營(yíng)渠道流量的下滑，為第三方中介渠道收入一枝獨(dú)秀埋下了注腳。

非車險(xiǎn)為何爆發(fā)？

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)的另一部分是非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。與車險(xiǎn)重渠道和線下服務(wù)不同，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)重場(chǎng)景，且有著小額、高頻、覆蓋面廣的特點(diǎn)，更契合互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展邏輯。

眼看互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在車險(xiǎn)改革下風(fēng)光不再，并有拖累互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的跡象，保險(xiǎn)公司開始紛紛轉(zhuǎn)向布局互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)可想而知。

不過(guò)，與互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)由傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司占主導(dǎo)不同，在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)，眾安在線、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安財(cái)險(xiǎn)等專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，憑借在保險(xiǎn)科技和場(chǎng)景化保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。

如今，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)產(chǎn)品也開始滲透到大眾生活的各個(gè)場(chǎng)景?？梢钥吹?，消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)時(shí)買一份退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、買機(jī)票時(shí)勾選一下航意航延險(xiǎn)、為自己的移動(dòng)支付賬號(hào)上一道賬戶安全險(xiǎn)，給自己買一份網(wǎng)紅百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)或者惠民保，給自己的寵物買一份保險(xiǎn)，都逐漸成為日常消費(fèi)。

疫情也加速了互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)產(chǎn)品的普及。2020年1月起，互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)保費(fèi)收入開始超過(guò)車險(xiǎn)，且差距不斷拉大，數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入577.35億元，同比增長(zhǎng)2.35%，占比72.35%，相較2014年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不足5%的業(yè)務(wù)份額，增長(zhǎng)了約15倍。

具體來(lái)看，2021年上半年，意外健康險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)這4類非車險(xiǎn)合計(jì)占比達(dá)到65%，其中，意外健康險(xiǎn)是主體，保費(fèi)收入達(dá)203億元，占比43%。