柴鑫

日前，第十七屆上?！笆牙碡斨恰焙蜻x名單新鮮出爐，12家機(jī)構(gòu)的20名個人和20支團(tuán)隊脫穎而出，獲得了決賽的入場券。

10月8～12日，第十七屆上?！笆牙碡斨恰痹u選活動組委會組織多位專家對參賽選手提交的理財方案進(jìn)行了綜合評審，12家機(jī)構(gòu)的20名個人和20支團(tuán)隊脫穎而出，拿到了決賽的入場券，他們將為最終的榮譽(yù)而繼續(xù)拼搏。

本屆評選活動以“新起點、新理財、新生活”為主題，組委會希望參賽選手能在疫情得到有效控制的背景下，為老百姓指點迷津，讓他們能在變化了的市場環(huán)境中，合理地選擇理財?shù)姆绞健a(chǎn)品與服務(wù)。評選活動自今年7月啟動以來，得到了金融機(jī)構(gòu)的積極參與。截至9月17日初賽結(jié)束，共有來自30多家金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員報名參賽，其中2800余人通過了網(wǎng)絡(luò)資格賽和投資模擬賽，615名個人和337支團(tuán)隊遞交了參賽方案。

從參賽的理財方案來看，大部分選手能夠根據(jù)客戶的具體需求，給出切合實際且具有可操作性的理財解決方案。如針對教育“雙減”政策的影響，為家庭重新設(shè)計了育兒規(guī)劃;職業(yè)規(guī)劃、稅收規(guī)劃以往不太受理財師關(guān)注，今年涉及這些規(guī)劃的方案明顯增多，也讓評委感到眼前一亮。當(dāng)然，本次比賽也暴露出一些問題，如選手之間的水平差異較大，部分參賽選手缺乏必要的培訓(xùn)，連基本的理財方案撰寫格式都未符合要求;部分參賽選手把理財方案與產(chǎn)品營銷方案混為一談，認(rèn)為理財就是賣產(chǎn)品，缺乏對理財理念的正確理解;還有些選手沒有認(rèn)真解讀客戶的需求，甚至將客戶的名字也搞錯，服務(wù)意識有待加強(qiáng)。

在未來的1個多月里，20名候選人和20支候選團(tuán)隊還將通過網(wǎng)上形象展示、大眾投票、專家面試等環(huán)節(jié)，角逐新一屆上海“十佳理財之星”和“十佳理財團(tuán)隊”的稱號，最終結(jié)果將于12月揭曉。

上?！笆牙碡斨恰痹u選活動由《理財周刊》雜志主辦，自2004年首次舉辦以來，至今已經(jīng)舉辦了16屆。10多年來，此項評選活動發(fā)掘了一大批理財明星，他們有的走上了領(lǐng)導(dǎo)崗位，有的成為了公司的業(yè)務(wù)骨干，有的成功地走上了創(chuàng)業(yè)之路。