葉紅

2021年大中拖市場環(huán)境錯綜復(fù)雜，利好利空因素交織，市場競爭激烈，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。從市場走勢分析，一季度銷量大幅增長，二季度出現(xiàn)滑坡，預(yù)示著下半年大中拖市場發(fā)展將進(jìn)入拐點(diǎn)。

1 上半年市場分析

1.1 國內(nèi)市場

1.1.1 銷售情況

上半年，全國累計(jì)銷售各種類型的大、中、小型拖拉機(jī)28.99萬臺，銷量同比小幅增長0.87%。其中，大中型拖拉機(jī)累計(jì)銷量為21.13萬臺，同比小幅增長4.71%；小型拖拉機(jī)銷量為3.78萬臺，同比下滑19.4%。從季度走勢分析，一、二季度市場表現(xiàn)冰火兩重天。一季度累計(jì)銷售大中拖11.97萬臺，銷量同比大幅度增長62.86%；二季度市場走勢急轉(zhuǎn)直下，累計(jì)銷售大中拖2.99萬臺，銷量同比大幅度下滑28.6%。

一季度市場大幅增長得益于兩個利好因素：一是2020年受疫情影響，市場銷量較低，形成“洼地”。二是糧價(jià)上漲，提振市場消費(fèi)信心。

1.1.2 市場需求結(jié)構(gòu)

大中拖市場需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，馬力段上延趨勢強(qiáng)烈。

1.1.2.1 25～100馬力中拖市場小幅增長

市場監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，上半年，中拖銷量為16.05萬臺，同比小幅增長2.53%；市場占比77.53%，較之2020年同期下挫1.58個百分點(diǎn)。其中：25～50馬力（不含50馬力）段中拖銷量為1.93萬臺，同比大幅度下滑17.39%；市場占比9.13%，較之2020年同期下挫2.44個百分點(diǎn)。50～100馬力段拖拉機(jī)銷量為14.12萬臺，同比增長6.02%，高于市場平均增幅3.49個百分點(diǎn)；市場占比66.82%，較之2020年同期上揚(yáng)0.86個百分點(diǎn)。

中拖市場特征如下：第一，馬力段上延。從各馬力段的表現(xiàn)看，50馬力以下中拖的市場銷量均出現(xiàn)不同程度的下滑，且下滑幅度均達(dá)到兩位數(shù)；50馬力以上（含50馬力）中拖中，60～80馬力拖拉機(jī)銷量大幅度增長，作為過渡機(jī)型的80～90馬力段拖拉機(jī)受上下馬力段擠壓，市場銷量出現(xiàn)較大幅度下滑。第二，中拖在大中拖市場中依然占據(jù)七成以上的份額，但占比較之2020年同期出現(xiàn)小幅下降。

1.1.2.2 100馬力以上大拖市場穩(wěn)步增長

上半年，100馬力以上的大拖的銷量為5.08萬臺，同比增長11.96%；市場占比24.05%，較之2020年同期上揚(yáng)1.58個百分點(diǎn)。

大拖市場特征如下：第一，市場需求聚焦120～130、140～150、200馬力以上三個馬力段。這三個馬力段的大拖銷量同比分別增長42.3%、24.25%和4.29%，市場占比也分別達(dá)到4.17%、5.03%和5.43%。第二，大拖馬力段上延腳步有所放緩，180～200馬力段拖拉機(jī)市場銷量出現(xiàn)下滑。主要原因有以下幾點(diǎn)：其一，上半年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以田間管理為主，市場需求集中于中拖和中小馬力段大拖；其二，土地流轉(zhuǎn)速度放緩；其三，2020年大拖市場銷量飆升，區(qū)域市場飽和，剛性需求下降。

3.平臺學(xué)習(xí)功能架構(gòu)。一個完整的干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺需包括管理模塊、學(xué)習(xí)模塊、資源模塊、信息模塊以及學(xué)習(xí)服務(wù)模塊?，F(xiàn)有各平臺更加著重于學(xué)習(xí)和管理模塊的建設(shè)，各平臺同時(shí)還根據(jù)自己的特色設(shè)置不同的子欄目，滿足學(xué)員的學(xué)習(xí)需求，但信息模塊中學(xué)員之間的交流實(shí)效性較差，學(xué)習(xí)服務(wù)模塊還有待完善。

1.1.3 區(qū)域市場表現(xiàn)

從區(qū)域市場表現(xiàn)看，上半年，黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅市場銷量同比分別下降15.53%、19.69%、23.21%、11.29%和2.04%。山東、河北、河南市場銷量同比分別增長5.21%、7.59%和5.13%。

區(qū)域市場差異較大原因如下：第一，2020年部分地區(qū)市場銷量大幅度增加（如黑龍江、新疆、吉林等市場），形成市場“高地”。第二，部分地區(qū)市場“透支”嚴(yán)重。2020年一些區(qū)域市場農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金“透支”嚴(yán)重，形成補(bǔ)貼“透支”與市場“透支”的聯(lián)動效應(yīng)，合力拉低市場需求。

1.1.4 市場競爭格局

受環(huán)境因素影響，上半年，大中拖市場競爭聚焦主流企業(yè)。銷量排名前10品牌的總銷量為17萬余臺，同比大幅度增長16.8%，高出市場平均增幅12.14個百分點(diǎn)；市場占比74.85%，比2020年同期大幅度上揚(yáng)8.21個百分點(diǎn)。其中，“中國一拖”“常州東風(fēng)”“江蘇沃得”“山東五征”“迪爾（中國）”“濰坊泰鴻”六大品牌銷量同比出現(xiàn)較大幅度增長，“濰坊雷沃”“江蘇常發(fā)”銷量穩(wěn)健攀升，其他品牌銷量出現(xiàn)不同程度的滑坡。

2021年上半年，大中拖市場競爭凸顯品牌優(yōu)勢，引發(fā)“馬太效應(yīng)”。作為大中拖市場“三駕馬車”的“中國一拖”“濰柴雷沃”和“常州東風(fēng)”的銷量同比均出現(xiàn)不同程度的增長，其中，“中國一拖”銷量同比增幅高達(dá)40%，“常州東風(fēng)”的銷量增幅也在30%以上。與之相反，小品牌表現(xiàn)卻差強(qiáng)人意，10大品牌之外的小品牌的總銷量僅有5.55萬臺，同比大幅度下滑17.57%，市場占比下挫7.08個百分點(diǎn)。市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少小品牌的生產(chǎn)企業(yè)已關(guān)門歇業(yè)。上半年大品牌發(fā)力主要原因是原材料價(jià)格大幅度漲價(jià)，如鋼材價(jià)格較之2020年同期上漲了近1倍。由于多數(shù)大品牌生產(chǎn)企業(yè)早在2020年底即已布局2021年市場，提前購置原材料，因而躲過漲價(jià)。而且，大品牌承受漲價(jià)壓力的能力強(qiáng)，能自行消化因漲價(jià)帶來的高成本，保持產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定。相反，一些小品牌企業(yè)難以承受成本提高帶來的巨大壓力，陷入“提價(jià)則失去價(jià)格競爭優(yōu)勢、維持原價(jià)則大量損失利潤”的兩難選擇，市場競爭的最終結(jié)果是，大品牌趁機(jī)搶占小品牌市場份額，小品牌市場萎縮。

1.2 出口市場

上半年，拖拉機(jī)出口貿(mào)易大幅增長。截至6月底，累計(jì)出口量為7.16萬臺，出口額為3.33億美元，同比分別增長30.29%、58.64%。

上半年，輪式、手扶、履帶式拖拉機(jī)出口量分別為2.82萬臺、4.33萬臺和128臺，同比分別增長23.81%、34.79%和77.78%；出口額分別為2.92億美元、0.39億美元和0.02億美元，同比分別增長61.01%、44.81%和18.6%；市場占比分別為87.72%、11.08%和0.46%，較之2020年同期分別增長1.29%、-1.13%和-0.06%。履帶式拖拉機(jī)出口額增幅雖然高于輪式拖拉機(jī)，但市場占比僅有0.46%。

1.2.2 市場需求結(jié)構(gòu)

出口結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)兩端下陷中間凸起的橄欖型，輪式拖拉機(jī)依然是出口主力。25馬力以下拖拉機(jī)出口量同比小幅增長2.91%，25～50馬力（不含50馬力）拖拉機(jī)出口量同比增長12.1%，分別低于輪式拖拉機(jī)出口量平均增幅的20.9%、11.71%。50～100馬力和100～180馬力（不含100馬力）拖拉機(jī)出口量同比分別大幅度增長74.04%、110.69%，分 別 高 于 平 均 增 幅 的50.23%、86.88%。100馬力以上拖拉機(jī)出口量同比大幅度下滑38.65%。

1.2.3 利好因素

上半年農(nóng)機(jī)出口貿(mào)易大幅增長得益于多重利好因素的拉動。一是宏觀政策利好，為上半年農(nóng)機(jī)出口營造了良好的環(huán)境。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好，市場主體活力增強(qiáng)，為外貿(mào)持續(xù)穩(wěn)定增長提供了有力支撐。二是全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，帶動了外部需求增加。三是我國持續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境、進(jìn)一步簡化通關(guān)作業(yè)流程、大力支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展、積極服務(wù)打造高水平對外開放平臺等措施的出臺，為農(nóng)機(jī)出口提供了強(qiáng)大支撐。四是農(nóng)機(jī)出口市場內(nèi)生動力較強(qiáng)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，中小型產(chǎn)品競爭優(yōu)勢突出；與其他發(fā)展中國家相比，我國農(nóng)機(jī)性價(jià)比高，競爭力較強(qiáng)。同時(shí)，經(jīng)歷了國內(nèi)市場多年激烈競爭的洗禮，我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)創(chuàng)新能力均有較大幅度的提升，國際核心競爭力明顯增強(qiáng)。

2 下半年市場走勢分析

下半年，大中拖市場雖然有糧價(jià)處于高位、保護(hù)性耕種、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等多重利好因素，但不利因素更多。首先，市場飽和，剛性需求下降。2020年我國的機(jī)耕水平達(dá)到了85%，其中，小麥、水稻、玉米三大糧食作物機(jī)耕水平高達(dá)98%，基本實(shí)現(xiàn)耕作機(jī)械化。其次，更新動力減弱。下列因素直接導(dǎo)致拖拉機(jī)更新周期延長：一是原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致機(jī)具價(jià)格上漲。二是單臺機(jī)具補(bǔ)貼額大幅度下降。2021年輪式拖拉機(jī)補(bǔ)貼額僅有1.54萬元/臺，同比下降了52.76%。三是市場“透支”嚴(yán)重。由于2021年是實(shí)行新三年補(bǔ)貼政策的第一年，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商在2020年第四季度抓住機(jī)會，深度挖掘市場潛力，通過各種促銷手段引導(dǎo)消費(fèi)者提前購買，導(dǎo)致市場嚴(yán)重“透支”。四是2020年市場銷量大幅度增長，形成市場“高地”。按照大中拖多年發(fā)展規(guī)律，2021年市場周期性下滑是大概率的事。

綜合以上因素，可以預(yù)測，2021年國內(nèi)拖拉機(jī)銷量在40萬臺左右，較之2020年會出現(xiàn)較大幅度滑坡。受新冠肺炎疫情影響，農(nóng)機(jī)出口市場面臨的不確定、不穩(wěn)定因素依然較多，加之上半年出口額增幅增大，形成出口市場“高地”，下半年進(jìn)出口貿(mào)易增速放緩是大概率的事；但基于我國農(nóng)機(jī)出口的諸多優(yōu)勢，全年進(jìn)出口額同比仍然有望保持兩位數(shù)增幅。