Tara Olivo

非織造布及其終端衛(wèi)生用品在新興市場表現(xiàn)出極大的增長潛力，其市場滲透率遠遠低于成熟市場。可支配收入的增加和人口增長等因素帶來的推動作用尤為明顯，嬰兒紙尿褲、女性衛(wèi)生用品和成人失禁用品的消費率仍然很低。新興市場中的許多地區(qū)面臨著經(jīng)濟、文化和物流等方面的挑戰(zhàn)，但是衛(wèi)生用品生產(chǎn)商正在努力抓住未來的增長機遇。以下分別介紹非洲、印度、拉丁美洲和東南亞新興衛(wèi)生用品市場的情況。

非洲

非洲的新興經(jīng)濟體正在為衛(wèi)生用品相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)商提供新機遇。隨著收入水平的提高，以及健康和衛(wèi)生等相關(guān)教育的日益普及，當(dāng)?shù)匾淮涡孕l(wèi)生用品的使用率有望進一步提升。

根據(jù)市場研究公司Smithers在其發(fā)布的研究報告《展望2024：全球非織造布行業(yè)的未來》中稱，2019年非洲的非織造布市場約占全球市場份額的4.4%，由于所有地區(qū)的增長速度都低于亞洲，預(yù)計非洲到2024年將小幅下降至4.2%左右。2014年，非洲非織造布產(chǎn)量為44.12萬t，2019年為49.17萬t，預(yù)計2024年將達到64.73萬t，復(fù)合年均增長率分別為2.2%（2014—2019年）和5.7%（2019—2024年）。

跨國公司寶潔和金佰利長期以來一直在非洲經(jīng)營衛(wèi)生用品業(yè)務(wù)。在尼日利亞，金佰利2019年關(guān)閉了當(dāng)?shù)氐墓S，計劃借助更強的生產(chǎn)技術(shù)能力投資于一家新工廠，從而滿足不斷增長的產(chǎn)品需求。2020年2月，金佰利的好奇品牌推出了一款紙尿褲。公司表示，新的好奇Nappy紙尿褲舒適干爽，被推薦使用該產(chǎn)品的尼日利亞媽媽中，90%認為這款內(nèi)褲型紙尿褲舒適、貼身且使用方便。

近年來，其他外國公司也開始拓展該地區(qū)的業(yè)務(wù)。

● PFNonwovens

南非已成為非織造布生產(chǎn)商和衛(wèi)生用品企業(yè)的重點活動區(qū)域。鑒于該地區(qū)衛(wèi)生用品市場的增長，PFNonwovens于2019年第三季度在南非開普敦投產(chǎn)了一條1萬t/a的Reicofil生產(chǎn)線。PFNonwovens還在非洲北部的埃及設(shè)立了工廠。

● Spunchem

南非的主要非織造布生產(chǎn)商——Spunchem將衛(wèi)生用品生產(chǎn)線的產(chǎn)能提高到每年3.2萬t，以滿足南非衛(wèi)生用品市場預(yù)期的增長。Spunchem公司于2016年宣布進入衛(wèi)生用品市場，成為南非地區(qū)最早生產(chǎn)紡粘和紡熔非織造布的企業(yè)。公司以前主要關(guān)注工業(yè)市場，現(xiàn)在服務(wù)于衛(wèi)生用品市場。

Spunchem稱，成立衛(wèi)生用品業(yè)務(wù)部的決定是基于以下原因：南非所有用于衛(wèi)生用品的高質(zhì)量SS和SMS非織造布都來自進口。為了發(fā)展這一業(yè)務(wù)，Spunchem公司與一家領(lǐng)先的紙尿褲生產(chǎn)商達成緊密合作，包括對旗下非織造材料進行多次產(chǎn)品試驗。Spunchem還增加了材料復(fù)合設(shè)備和印刷設(shè)備，以生產(chǎn)與有2色和4色印刷的流延膜、透氣膜復(fù)合的具有布質(zhì)感的復(fù)合底膜。

● 富樂

膠粘劑生產(chǎn)商富樂也在南非投資。該公司于2020年6月宣布，在約翰內(nèi)斯堡開設(shè)新的業(yè)務(wù)辦事處，并在該國建立了包含3個倉庫的物流網(wǎng)絡(luò)，以支持其在該地區(qū)的發(fā)展計劃。

富樂南非業(yè)務(wù)經(jīng)理Ronald Prinsloo表示，在南非建立本土化業(yè)務(wù)，使公司不僅可以在衛(wèi)生用品市場，而且還可以在紙張加工、軟包裝和標(biāo)簽等市場為客戶提供優(yōu)質(zhì)的本土化產(chǎn)品，從而幫助他們借助膠粘劑應(yīng)用獲得更多競爭優(yōu)勢。

Prinsloo認為，由于非洲的衛(wèi)生用品人均使用量少，且當(dāng)?shù)爻錾矢?，因此市場具有很大的增長機會。在當(dāng)?shù)?，只有少?shù)人在日常生活中使用一次性衛(wèi)生用品，這是受到教育、文化和購買能力等多方面因素影響的。

貧窮和文化等因素可能會影響衛(wèi)生用品市場的增長，但Prinsloo稱，女性就業(yè)機會的增加和薪資的提升，正在推動當(dāng)?shù)貙ε宰o理用品需求的增長。在非洲，富樂還在埃及和肯尼亞擁有生產(chǎn)工廠。

● Hayat Kimya

土耳其消費品生產(chǎn)商Hayat Kimya于6年前在非洲人口最多的市場尼日利亞推出了高檔紙尿褲品牌Molfix，此后便成為該地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)者。2019年，Molfix通過增加褲型紙尿褲擴大了產(chǎn)品范圍。

同時，在東非，Hayat Kimya最近通過兩款Molfix紙尿褲產(chǎn)品進入肯尼亞市場。在發(fā)布會上，Hayat Kimya全球首席執(zhí)行官Avni Kigili表示，希望在兩年內(nèi)成為該地區(qū)的市場領(lǐng)導(dǎo)者?！翱夏醽喪且粋€發(fā)展中國家，擁有不斷增長的年輕人口以及作為非洲中部和東部的戰(zhàn)略要地的發(fā)展?jié)摿ΑＮ覀兿Ｍㄟ^Molfix品牌的高品質(zhì)和創(chuàng)新來成為這個快速現(xiàn)代化和發(fā)展中國家的一分子?！彼f。

● Ontex

Ontex也在努力發(fā)掘東非的增長潛力。2017年，這家歐洲的衛(wèi)生用品生產(chǎn)商在埃塞俄比亞的Hawassa開設(shè)了新的生產(chǎn)工廠。

在埃塞俄比亞，Ontex的Canbebe品牌專門生產(chǎn)滿足非洲家庭需求的嬰兒紙尿褲。該公司表示，這座工廠是Ontex發(fā)展戰(zhàn)略的重要一步，并增加了其產(chǎn)品在發(fā)展中國家的可用性。Ontex成為第一家在該國開設(shè)工廠的國際衛(wèi)生用品生產(chǎn)商。埃塞俄比亞是非洲第二大市場，能輻射整個東非地區(qū)。

Ontex首席執(zhí)行官Charles Bouaziz說：“Ontex堅信本土化戰(zhàn)略的重要性，這使我們能夠高效、靈活地滿足消費者和客戶的需求。公司在埃塞俄比亞的新工廠就是一個很好的例子，將幫助我們更好地服務(wù)非洲市場。”

在非洲，Ontex還在2008年開業(yè)的阿爾及利亞生產(chǎn)基地生產(chǎn)嬰兒和成人護理產(chǎn)品。

● Wemy Industries

尼日利亞歷史最悠久的衛(wèi)生用品生產(chǎn)商之一Wemy Industries的運營與采購總監(jiān)Oba Odunaiya表示，非洲的吸收性衛(wèi)生用品市場正在逐步增長，已經(jīng)有許多本土和國外的廠商進入該市場。人們越來越意識到個人衛(wèi)生的重要性，因此，政府、非政府組織和個人都采取了各種舉措，使物美價廉、益于健康的衛(wèi)生巾和紙尿褲的需求在不斷增長。

Wemy公司目前生產(chǎn)嬰兒紙尿褲、嬰兒濕巾、成人失禁用品、護理墊、消毒濕巾和產(chǎn)婦墊。其中，成人紙尿褲是其最新發(fā)布的產(chǎn)品。

印度

世界第二大人口大國印度的收入水平和人口增長明顯上升。隨著政府和工業(yè)界繼續(xù)推廣現(xiàn)代的衛(wèi)生習(xí)慣，嬰兒紙尿褲和女性衛(wèi)生用品等產(chǎn)品的需求有望增長。

● 富樂

富樂的印度、中東和非洲地區(qū)總監(jiān)Harsh Gupta表示，印度的衛(wèi)生用品市場在所有細分領(lǐng)域均繼續(xù)快速增長，這主要是由于可支配收入增加、就業(yè)的女性人數(shù)增加、宣傳教育活動的進一步開展以及眾多政府和非政府組織的倡議。“在印度這樣一個廣闊而多樣的市場中，生產(chǎn)商有大量的創(chuàng)新機會，可以滿足利基市場和新發(fā)現(xiàn)的需求。”

Gupta解釋說，越來越多的廣告和促銷活動使消費者更加了解衛(wèi)生用品的便利性和重要性，而這刺激了需求增長。例如，領(lǐng)先的生產(chǎn)商通過與學(xué)校和非政府組織合作開展活動，教育消費者使用衛(wèi)生產(chǎn)品的重要性。通過派發(fā)很多樣品以鼓勵消費者使用這些產(chǎn)品，尤其在印度農(nóng)村地區(qū)。

印度政府在提高農(nóng)村人口的衛(wèi)生意識方面也發(fā)揮著重要作用。當(dāng)?shù)鼐用窨梢酝ㄟ^各種銷售渠道獲得衛(wèi)生巾，包括雜貨店、藥房、超市、健康和美容店，甚至火車站的自動售貨機。

H.B.Fuller于2011年在印度的Shirwal設(shè)立生產(chǎn)廠，工廠距離Pune市65公里，年產(chǎn)能達到2.4萬t。公司還在Pune市設(shè)立了新的辦事處和現(xiàn)代化研發(fā)中心，以幫助客戶解決問題并更快地開發(fā)新的解決方案。Shirwal工廠占地5,000ft2，新的研發(fā)中心擁有專門的試驗和示范區(qū)域，可進行熱熔、水基、厭氧和氰基丙烯酸酯技術(shù)培訓(xùn)。由于臨近生產(chǎn)車間，便于研發(fā)和運營團隊的協(xié)作。在新的辦事處，有50名員工從事客戶支持、業(yè)務(wù)功能和管理工作。

● Toray Industries（India）

在非織造布投資方面，日本Toray Industries的子公司Toray Industries（India）于2018年在其位于印度斯里城的新生產(chǎn)基地破土動工。該基地設(shè)有兩個工廠，其中的聚丙烯紡粘非織造布工廠生產(chǎn)用于紙尿褲的優(yōu)質(zhì)非織造布。

Toray Industries公司高性能非織造布業(yè)務(wù)部總經(jīng)理Tatsu Matsushita表示，紙尿褲是衛(wèi)生用品行業(yè)最大的市場，也是聚丙烯紡粘材料的最大市場，隨著印度經(jīng)濟發(fā)展、居民個人收入的增加以及生活方式的改變，對PP紡粘非織造布的需求將大大增加。此外，隨著當(dāng)?shù)厝丝诘脑鲩L，許多衛(wèi)生用品生產(chǎn)商正積極進入印度市場以擴展業(yè)務(wù)，他們也在尋求高性能的聚丙烯紡粘布，以改善其產(chǎn)品性能。原計劃于2020年3月啟動一條1.8萬t/a的PP紡粘布生產(chǎn)線，但由于新冠肺炎疫情而被推遲。

Matsushita解釋說，從需求增長的角度來看，印度顯然是最受期待的市場，但同時仍需耐心等待。Toray公司在印度的策略很簡單，就是在當(dāng)?shù)乇M快建立最優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，這樣能與客戶更緊密地聯(lián)結(jié)。

● 中國南六企業(yè)

中國臺灣非織造布生產(chǎn)商南六企業(yè)在中國的1家工廠和中國臺灣的3家工廠主要生產(chǎn)水刺和熱粘合非織造布，總產(chǎn)能在6.5萬～7萬t/a之間，目前正在進行擴張。南六的印度工廠于2020年第三季度建成并投入生產(chǎn)，月產(chǎn)能為600t非織造布、200萬片面膜和300萬～400萬包濕巾，預(yù)計2023年的年營業(yè)額將達到10億元新臺幣。

● 尤妮佳

在衛(wèi)生用品市場，據(jù)報道，日本生產(chǎn)商尤妮佳2020年6月底在印度遭受重大挫折，一場大火燒毀了該公司位于Sanand（艾哈邁達巴德附近）的生產(chǎn)工廠。該工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品包括衛(wèi)生巾和紙尿褲?；馂?zāi)發(fā)生后，尤妮佳表示，大火發(fā)生期間現(xiàn)場約有300名員工，幸而沒有人員受傷。

Sanand的這家工廠于2018年開業(yè)，是尤妮佳在印度最大的工廠。該公司還在安得拉邦設(shè)有工廠。

拉丁美洲

盡管面臨經(jīng)濟挑戰(zhàn)，拉丁美洲仍被非織造布及其終端產(chǎn)品生產(chǎn)商認為是具有增長潛力的地區(qū)。實際上，近年來，全球衛(wèi)生用品生產(chǎn)商在該地區(qū)持續(xù)進行收購和投資。

● Ontex和Drylock Technologies

歐洲衛(wèi)生用品生產(chǎn)商Ontex和Drylock Technologies都希望在拉丁美洲通過收購來實現(xiàn)增長。Ontex在收購了Grupo P.I.Mabe的100%股份后于2016年成立了美洲分部。Mabe在墨西哥和美國市場都有很強的地位。2017年，Ontex通過收購巴西Hypermarcas個人衛(wèi)生用品業(yè)務(wù)擴大了美洲業(yè)務(wù)。另一方面，Drylock在2018年同時收購了兩家巴西個人護理公司Mardam和Capricho。

● 大王與Marubeni集團

該地區(qū)最新的收購發(fā)生在2020年6月，日本衛(wèi)生用品生產(chǎn)商大王（Daio Paper Corporation）與Marubeni集團達成了一項交易，通過間接收購個人護理產(chǎn)品生產(chǎn)商Santher的全部股份，在巴西成立一家名為H&PC Brazil Participa??es S.A的合資公司，其中大王和Marubeni分別持有Santher 51%和49%的股份。

大王在一份聲明中表示，這筆交易是進入巴西市場的絕佳機會，巴西市場對包括個人護理品在內(nèi)的消費品需求預(yù)計將大大增加。大王的愿景是通過抓住客戶對該地區(qū)高附加值產(chǎn)品的需求增長機會，將業(yè)務(wù)擴展到整個南美地區(qū)，再擴展到南部非洲。

考慮到巴西人口的大量增長和經(jīng)濟發(fā)展，以及對包括個人護理產(chǎn)品在內(nèi)的消費品需求的顯著增長，大王和Marubeni決定共同進入有巨大吸引力的巴西市場。

巴西的衛(wèi)生和個人護理用品市場是世界第4大市場，人口增長、經(jīng)濟發(fā)展和更高的生活水平將推動當(dāng)?shù)匦l(wèi)生用品的滲透率得到提高。大王和Marubeni要花費大量時間和精力才能獲得市場份額并產(chǎn)生利潤，因此，收購一家大有前途的本土公司將是一項高效的舉措。

Santher在巴西從事個人護理產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售已逾80年，包括居家用生活用紙、嬰兒紙尿褲和衛(wèi)生巾。在整個巴西，該公司的品牌知名度很高，在本土公司中，Santher的紙尿褲和衛(wèi)生巾滲透率最高。

● Fitesa

在非織造布領(lǐng)域，巴西非織造布生產(chǎn)商Fitesa于2020年2月收購了科德寶（Freudenberg）在南美的衛(wèi)材業(yè)務(wù)。自1985年以來，科德寶就在巴西成功地為南美地區(qū)的衛(wèi)生用品市場提供非織造材料。在過去幾年中，衛(wèi)材市場已經(jīng)從區(qū)域市場轉(zhuǎn)變?yōu)槿蚴袌??？频聦毟咝阅懿牧瞎臼紫瘓?zhí)行官Frank Heislitz博士表示，F(xiàn)itesa面向全球衛(wèi)材市場。在這種情況下，公司當(dāng)前的區(qū)域業(yè)務(wù)可以在新的架構(gòu)中獲得更好表現(xiàn)，并長期發(fā)展。

Fitesa還在拉丁美洲的4個生產(chǎn)基地生產(chǎn)非織造布，位于巴西、秘魯和墨西哥。

Fitesa公司的Mariana Mynarski認為，當(dāng)今南美的主要挑戰(zhàn)是該地區(qū)仍處于復(fù)蘇中。在這個動蕩的市場，科德寶的成功可以部分歸因于公司在該地區(qū)的歷史和自身的管理文化。自20世紀(jì)90年代以來，F(xiàn)itesa一直是南美地區(qū)衛(wèi)生和醫(yī)療用品生產(chǎn)商的可靠合作伙伴，能夠幫助客戶降低成本和持續(xù)改進產(chǎn)品。事實證明，這是克服當(dāng)今世界面臨壓力的關(guān)鍵所在。

與任何新興市場一樣，南美的經(jīng)濟和政治發(fā)展對紙尿褲等衛(wèi)生用品的消費產(chǎn)生了重大影響。巴西市場的不穩(wěn)定性已經(jīng)影響了當(dāng)?shù)亟陙淼脑鲩L。盡管科德寶對未來感到樂觀，但預(yù)計短期內(nèi)任何衛(wèi)生和醫(yī)療用品細分市場都不會出現(xiàn)強勁增長。

東南亞

根據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)目前是一次性衛(wèi)生用品的最大市場。這里有著龐大但尚未充分開發(fā)的消費者群體，不斷加強的消費意識和產(chǎn)品的充足供應(yīng)，以及不斷增強的消費能力。東南亞衛(wèi)生用品市場在2019年實現(xiàn)了50億美元的零售額，并且在未來五年內(nèi)，預(yù)計該地區(qū)的零售額將以8%的復(fù)合年均增長率健康發(fā)展。

● 維達集團東南亞公司

衛(wèi)生用品生產(chǎn)商維達也對該地區(qū)的增長前景充滿信心。2019年，維達集團東南亞公司（Vinda SEA）啟動了在馬來西亞的東南亞總部的建設(shè)。新廠區(qū)占地27英畝，包括一座帶原材料倉庫的生產(chǎn)車間、一個成品倉庫、維達創(chuàng)新中心和一個6層的行政辦公樓。

該總部將開發(fā)、生產(chǎn)和銷售四種不同類別的產(chǎn)品，即嬰兒護理、成人失禁、女性護理和生活用紙。Drypers、Tena和Libresse目前是該地區(qū)的市場領(lǐng)導(dǎo)者，而Vinda Deluxe自2017年推出以來，市場增長勢頭強勁。該工廠將主要服務(wù)于東南亞市場，并支持超過25個國家/地區(qū)，其中馬來西亞是增長最強勁的市場。

該總部不僅是維達公司在東南亞活動的區(qū)域樞紐，包括對銷售、技術(shù)、市場營銷和財務(wù)職能的支持，還設(shè)有維達創(chuàng)新中心，這是在中國境外唯一的創(chuàng)新中心。

維達創(chuàng)新中心匯集了眾多創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和營銷方面的專家，將遵循與維達中國和維達國際控股有限公司的大股東Essity一樣嚴格的產(chǎn)品開發(fā)國際標(biāo)準(zhǔn)。計劃的第一階段會在2021年完成，屆時倉庫也將投入運營。第二階段預(yù)計將于2023年正式竣工，屆時生產(chǎn)設(shè)施和創(chuàng)新中心也將會陸續(xù)投入運營。

● 尤妮佳

與此同時，尤妮佳在泰國市場穩(wěn)步發(fā)展，其嬰兒護理產(chǎn)品的銷售額繼續(xù)以穩(wěn)定的速度增長，這得益于通過直銷擴大經(jīng)銷渠道以及轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品的舉措。尤妮佳一直是泰國市場的主導(dǎo)者，于2018年9月收購泰國DSG International公司。其2019年的綜合報告中顯示，尤妮佳收購該公司后，在泰國衛(wèi)生用品市場的份額由約占60%增長至約為87%。

● DSGCL集團

DSGCL集團在泰國、馬來西亞、印度尼西亞和新加坡設(shè)有嬰兒和成人紙尿褲生產(chǎn)廠。DSGCL的嬰兒紙尿褲品牌包括BabyLove、Fitti和PetPet，而成人紙尿褲品牌為Certainty。

● Fitesa

在非織造布領(lǐng)域，F(xiàn)itesa于2018年收購了總部位于泰國的CNC International 51%的股份，這標(biāo)志著其首次進入這個快速增長的市場，從而擴大了在東南亞地區(qū)的業(yè)務(wù)。2019年，該公司宣布其合資企業(yè)CNC Fitesa投資7,000萬美元新建一條紡粘布生產(chǎn)線。

Fitesa的Mynarski表示，新生產(chǎn)線在2020年第二季度投入使用，這使公司在亞洲的總產(chǎn)能接近9萬t/a。東南亞不僅是世界上增長最快的市場之一，許多重要的衛(wèi)生用品生產(chǎn)商也在此投資，公司不能像其他區(qū)域工廠那樣的成本消耗和服務(wù)水平來提供服務(wù)，而是必須加強與客戶的緊密聯(lián)系，因為東南亞是重要的增長區(qū)域。

Mynarski補充說，作為發(fā)展中市場，東南亞的主要增長動力仍然是經(jīng)濟發(fā)展和城市化，而且這里的紙尿褲滲透率仍然很低。在這種情況下，經(jīng)濟和政治的不確定性仍然是實現(xiàn)這種增長的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。另一個重要的挑戰(zhàn)是成本與創(chuàng)新之間的平衡。實際上，這已成為公司創(chuàng)新中心的重要動力，開發(fā)可以被客戶有效采用的解決方案，而不是把創(chuàng)新僅停留在實驗室。

● 旭化成

旭化成的泰國子公司Asahi Kasei Spunbond Thailand公司（AKST）新增加1條紡粘非織造布生產(chǎn)線，從而擴大了在泰國的產(chǎn)能。第3條生產(chǎn)線產(chǎn)能1.5萬t/a，使該廠的總產(chǎn)能增加至5萬t/a。自1973年進入紡粘布領(lǐng)域以來，旭化成的Eltas紡粘非織造布廣泛用于包括衛(wèi)生用品、汽車和工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域。旭化成自2012年以來，已在日本滋賀縣森山市、宮崎縣延岡市和泰國AKST的三個生產(chǎn)基地擴大了紡粘布業(yè)務(wù)。

AKST公司于2016年開始運營第2條生產(chǎn)線，以滿足快速增長的亞洲紙尿褲市場對紡粘布的需求。第3條生產(chǎn)線于2021年7月啟動，將進一步增強AKST公司的產(chǎn)能，以更高的產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本提升競爭力，滿足不斷增長的需求。

旭化成的另一個分支機構(gòu)Asahi Kasei Asia Pacific（AKAP）于2019年開始運營，是旭化成在東盟地區(qū)的區(qū)域總部。

旭化成目前在5個東盟國家擁有16個實體企業(yè)。該公司表示，憑借穩(wěn)定的人口增長和持續(xù)的經(jīng)濟擴張，東盟不僅是重要的制造業(yè)地區(qū)，而且正成為一個關(guān)鍵市場。旭化成集團在東盟地區(qū)運營的區(qū)域總部將使該地區(qū)日益多樣化和復(fù)雜的風(fēng)險得到有效管理。

AKAP公司位于泰國曼谷，將加強營銷和管理功能，同時支持每個實體企業(yè)的運營，開發(fā)人力資源，促進不同實體之間的協(xié)調(diào)并提高運營水平，從而推動旭化成集團在東盟地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展。