摘 要：本文以中小城市商業(yè)銀行為研究對象，分析了銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢、銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的迫切性、銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)性與可行性，提出了對中小商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一些啟示。

關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行;零售業(yè)務(wù);轉(zhuǎn)型

當(dāng)前，中國銀行業(yè)正面臨“歷史未有之變局”：既有利率市場化、監(jiān)管嚴(yán)約束、金融科技發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)金融侵襲的疊加沖擊，又有規(guī)模增長放緩、盈利增速下滑、風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露的多重挑戰(zhàn)。銀行傳統(tǒng)粗放式發(fā)展模式難以為繼，各家銀行紛紛踏上轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。而零售業(yè)務(wù)以資本消耗少、客戶收益穩(wěn)、創(chuàng)新空間廣、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)低等特點(diǎn)成為了中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)?！暗昧闶壅叩锰煜隆币讶怀蔀槟壳吧虡I(yè)銀行的戰(zhàn)略共識。

“無公司業(yè)務(wù)不大，無零售業(yè)務(wù)不穩(wěn)”，中小城市商業(yè)銀行（以下簡稱城商行）應(yīng)積極順應(yīng)潮流，主動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全力“做大做強(qiáng)”零售業(yè)務(wù)。而囿于科技、人才等自身?xiàng)l件限制，中小城商行零售市場上面臨著大中城市全國性銀行和中小城市農(nóng)商銀行以及郵儲銀行的雙向擠壓，零售轉(zhuǎn)型自然面臨著許多問題與挑戰(zhàn)。為此，本文通過分析國際國內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展趨勢論述零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的迫切性并指出零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)性與可能性，得出了關(guān)于銀行業(yè)發(fā)展的啟示，以期對我國中小城商行轉(zhuǎn)型發(fā)展之實(shí)踐有所借鑒與幫助。

一、轉(zhuǎn)型發(fā)展零售業(yè)務(wù)是中國銀行業(yè)的必然趨勢

我們以金融市場及資本市場發(fā)達(dá)水平為X軸，以社會個人平均富裕程度為Y軸構(gòu)建一個簡單的分析框架“世界銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢九宮圖”（見圖1），以便探尋銀行業(yè)發(fā)展的普遍規(guī)律。

1.金融市場及資本市場發(fā)達(dá)水平與零售業(yè)務(wù)在銀行業(yè)的戰(zhàn)略地位呈正相關(guān)關(guān)系

整個西方銀行業(yè)發(fā)生的零售革命其實(shí)質(zhì)就是資本市場發(fā)展的結(jié)果。究其原因，主要為：金融市場及資本市場的發(fā)育極大拓寬了企業(yè)融資渠道，不斷動搖了商業(yè)銀行為企業(yè)提供融資的主體地位，逐步降低了公司類客戶對銀行的依存度?！捌髽I(yè)金融脫媒”現(xiàn)象導(dǎo)致銀行劣勢逐漸顯現(xiàn)，公司業(yè)務(wù)經(jīng)營受到極大影響，銀行被迫調(diào)整業(yè)務(wù)方向和競爭戰(zhàn)略，零售業(yè)務(wù)逐步成為銀行收入的重要渠道。

2.社會個人平均富裕程度決定銀行零售業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

隨著個人收入的增長，零售客戶對銀行金融產(chǎn)品需求不斷提升。社會個人平均富裕程度由低、中、高逐步漸變，銀行零售業(yè)務(wù)重點(diǎn)由儲蓄負(fù)債類業(yè)務(wù)→信貸資產(chǎn)類業(yè)務(wù)→財(cái)富管理中間類業(yè)務(wù)依次轉(zhuǎn)移。

3.零售業(yè)務(wù)逐步成為國際銀行業(yè)的經(jīng)營重點(diǎn)

隨著金融市場不斷成熟發(fā)展、個人財(cái)富的不斷增長，發(fā)展零售業(yè)務(wù)成為了國際銀行業(yè)的大勢所趨。特別是次貸危機(jī)后，以富國銀行、美國銀行等以零售業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的銀行迅速崛起，零售銀行業(yè)務(wù)成為抵御經(jīng)濟(jì)周期影響的常青樹業(yè)務(wù)。目前全球保持強(qiáng)勁增長的國際性銀行收入和利潤增長主要來源于零售業(yè)務(wù)，如富國銀行、花旗集團(tuán)、美國銀行等零售業(yè)務(wù)對總收入的貢獻(xiàn)率均在60%以上。大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)在國際銀行業(yè)中逐步形成了一股潮流。

二、轉(zhuǎn)型發(fā)展零售業(yè)務(wù)是中國銀行業(yè)的形勢所迫

隨著我國資本市場蓬勃發(fā)展、利率市場化改革推進(jìn)、銀行監(jiān)管日趨嚴(yán)格，中國銀行業(yè)普遍面臨凈息差縮小、企業(yè)融資需求分流、規(guī)模增長受限的困境。跑馬圈地、賺快錢的時(shí)代正逐步遠(yuǎn)離，銀行業(yè)轉(zhuǎn)型日益迫切。

1.金融資本市場蓬勃發(fā)展，銀企融資主導(dǎo)地位日漸衰落

近年來，我國資本市場不斷發(fā)展，商業(yè)銀行作為企業(yè)融資主要供給者的地位不斷動搖，企業(yè)相對商業(yè)銀行的金融脫媒趨勢在我國金融市場中日益顯現(xiàn)。長期來看，我國金融脫媒將繼續(xù)深化，金融嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營短期以內(nèi)難以改變，銀行公司業(yè)務(wù)議價(jià)能力不斷趨弱，且發(fā)展空間將受到很大限制。而金融市場的發(fā)展對零售業(yè)務(wù)沖擊較小，且零售業(yè)務(wù)涉及居民生活、消費(fèi)和投資各領(lǐng)域，種類豐富，收益多元，與證券、保險(xiǎn)、基金等多種金融市場交融性強(qiáng)，創(chuàng)新和盈利空間巨大，有助于銀行有效應(yīng)對金融脫媒帶來的挑戰(zhàn)，開辟競爭藍(lán)海。所以，轉(zhuǎn)型發(fā)展零售業(yè)務(wù)成為我國銀行業(yè)應(yīng)對金融脫媒挑戰(zhàn)的一大重要舉措。

2.利率市場化落地推行，銀行業(yè)凈息差將進(jìn)一步收窄

2018年4月13日，中國市場利率定價(jià)自律機(jī)制機(jī)構(gòu)成員召開會議，討論關(guān)于放開商業(yè)銀行存款利率自律上限事宜。此事件系2015年10月央行宣布存款利率上限放開，取消銀行業(yè)利率管制硬約束以來，中國進(jìn)一步深化推進(jìn)利率市場化改革，擬逐步取消利率管制軟約束的重大舉措。隨著利率市場化的落地推行，未來10年內(nèi)中國銀行業(yè)凈息差將進(jìn)一步收窄，盈利能力會受到較大沖擊。預(yù)計(jì)2020年，中國銀行業(yè)平均客戶資產(chǎn)凈回報(bào)率，將由2012年的2.3%下降到1.7%。銀行公司業(yè)務(wù)由于議價(jià)能力的趨弱，隨著存款成本的上升，公司信貸凈息差收窄的趨勢將更為明顯。而因零售業(yè)務(wù)面對大量個體客戶，具有議價(jià)能力較強(qiáng)的優(yōu)勢，大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)成為我國銀行業(yè)應(yīng)對利率市場化挑戰(zhàn)的一個主要發(fā)力點(diǎn)。

3.監(jiān)管趨嚴(yán)挑戰(zhàn)日益加劇，銀行以量補(bǔ)價(jià)模式難以為繼

近幾年，銀監(jiān)部門加大同業(yè)業(yè)務(wù)的規(guī)范與監(jiān)管，要求銀行回歸本源;去年“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”專項(xiàng)治理活動，基本上終結(jié)了銀行業(yè)“三套利”時(shí)代;新資本協(xié)議的實(shí)施，加大了銀行業(yè)資本約束壓力;央行MPA考核全面實(shí)施，銀行業(yè)以資產(chǎn)增量彌補(bǔ)凈利差收窄的模式難以為繼。銀行傳統(tǒng)上依靠公司業(yè)務(wù)高資本消耗、快規(guī)模增長的經(jīng)營模式無法持續(xù)。而因零售業(yè)務(wù)具有低資本消耗、高利潤收益的屬性，大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)成為我國銀行業(yè)應(yīng)對資本監(jiān)管趨嚴(yán)挑戰(zhàn)的有效策略。

由此看來，中國銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略舉措，不僅是銀行的主動選擇，而且更是被迫之舉。

三、轉(zhuǎn)型發(fā)展零售業(yè)務(wù)是中小城商行的現(xiàn)實(shí)之舉

1.零售業(yè)務(wù)增長空間巨大，市場吸引力與日俱增

經(jīng)過四十年的發(fā)展，中國零售銀行業(yè)碩果累累。自2009年起，零售業(yè)務(wù)年收入增速達(dá)到23%，到2020年預(yù)計(jì)整體規(guī)模將達(dá)到3.16萬億元人民幣，占中國銀行業(yè)整體收入38%以上;預(yù)計(jì)貸款資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到32萬億元人民幣，成為僅次于美國的全球第二大銀行零售業(yè)務(wù)市場（見圖2）。

其中，消費(fèi)金融、財(cái)富管理（理財(cái)）和小微貸款等業(yè)務(wù)將成為主要的增長點(diǎn)。首先，隨著資本市場的快速發(fā)展，大企業(yè)金融非中介化日益加劇，信貸需求激增的中小企業(yè)逐漸成為對公業(yè)務(wù)的主要群體。其次，隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和國民消費(fèi)的升級，大量個人信貸需求滋生。此外，人口結(jié)構(gòu)不斷老齡化對康養(yǎng)的要求不斷提高，除基本社會保障外，理財(cái)、保險(xiǎn)等產(chǎn)品需求高漲。發(fā)達(dá)的銀行零售業(yè)務(wù)是銀行業(yè)充分競爭、成熟發(fā)展的自然結(jié)果，BCG全球銀行業(yè)數(shù)據(jù)庫顯示，已實(shí)現(xiàn)利率自由化的成熟市場中，銀行零售業(yè)務(wù)收入占比普遍在40%-60%，中國銀行零售業(yè)務(wù)的增資符合市場發(fā)展規(guī)律。

2.中小城商行公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢弱化，零售業(yè)務(wù)成為其現(xiàn)實(shí)選擇

本文所稱中小城商行系指資產(chǎn)規(guī)模在5000億以內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)跨省域經(jīng)營的區(qū)域性中小城市商業(yè)銀行。當(dāng)前全國134家城商行中90%屬于此類銀行，是城商行的主體。中小城商行囿于地域限制，多表現(xiàn)為資產(chǎn)規(guī)模不大、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)不多、客戶結(jié)構(gòu)較為單一等特點(diǎn)，而其均憑借機(jī)制靈活、反應(yīng)迅速的優(yōu)勢采取短期見效較快的公司業(yè)務(wù)和同業(yè)業(yè)務(wù)攻城拔寨、做大規(guī)模，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。但隨著國家對銀行同業(yè)和資本監(jiān)管趨嚴(yán)，此種規(guī)模擴(kuò)張模式難以持續(xù)。同時(shí)，金融（資本）市場的快速發(fā)展，商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)地位趨弱，國有銀行和全國股份制銀行均采取架構(gòu)金融控股集團(tuán)的模式，成立風(fēng)投（股權(quán)投資）、信托、證券、基金、資產(chǎn)管理公司等跨業(yè)金融服務(wù)子公司，與自身銀行形成全業(yè)態(tài)金融服務(wù)閉環(huán)，為企業(yè)提供從孵化、成立、發(fā)展、成熟、衰落、破產(chǎn)、退市由生至死的全流程金融服務(wù)，以應(yīng)對公司金融脫媒對其形成的挑戰(zhàn)。而中小城商行限于業(yè)務(wù)范圍制約，自身短、頻、快的公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢實(shí)難與具有集團(tuán)化協(xié)同作戰(zhàn)的國有銀行和全國股份制銀行抗衡。從長遠(yuǎn)看，若我國一直保持金融（銀、證、保）分業(yè)經(jīng)營模式，中小城商行在銀行業(yè)市場公司業(yè)務(wù)競爭必將處于弱勢，并將被迫選擇風(fēng)險(xiǎn)度較高的中小企業(yè)客戶作為自身服務(wù)對象，從而又提高了公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

由此看來，轉(zhuǎn)型發(fā)展零售業(yè)務(wù)成為了中小城商行夾縫中求生存的現(xiàn)實(shí)性選擇。且由于零售業(yè)務(wù)客戶風(fēng)險(xiǎn)分散的抗周期信用風(fēng)險(xiǎn)特征，也能對沖與平抑公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的提升，有助于中小城商行健康發(fā)展。

3.零售轉(zhuǎn)型最佳機(jī)遇期已至，中小城商行轉(zhuǎn)型發(fā)展時(shí)不我待

當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)正處于投資推動向消費(fèi)拉動轉(zhuǎn)型。在宏觀政策的推動下，零售客戶的金融需求日漸強(qiáng)勁，給中小城商行零售業(yè)務(wù)市場帶來新的機(jī)遇;存款利率軟約束的放開以及對互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的趨嚴(yán)形成了金融管制政策機(jī)遇期。零售市場機(jī)遇期與金融政策機(jī)遇期雙期疊加，成為中小城商行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型最佳窗口期。若不能在此窗口期內(nèi)實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)的華麗轉(zhuǎn)身，中小城商行將會錯失良機(jī)。

（1）零售業(yè)務(wù)市場機(jī)遇期已然形成

一是消費(fèi)中產(chǎn)快速成長，形成巨大零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)市場。據(jù)BCG估算，2016年，占全國69%中產(chǎn)類家庭（家庭月收入在5，000元-23，000元人民幣之間）的個人消費(fèi)總額占到了全國個人消費(fèi)總額的80%。且中產(chǎn)階級的消費(fèi)正從生活必需品逐步換檔升級到高端消費(fèi)品，如高檔餐飲、高端汽車、奢侈品、海外旅游等。而相應(yīng)孿生出汽車貸款、消費(fèi)貸款、出國金融、信用卡等巨大的銀行零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)市場。

二是養(yǎng)老一族日漸重要，形成巨大零售負(fù)債業(yè)務(wù)市場。中國老齡化日益嚴(yán)重。據(jù)BCG測算，50歲以上人口占全國人口比例在2020年將上升至33%，且退休人口激增。因此，儲蓄、理財(cái)規(guī)劃、理財(cái)產(chǎn)品等具備保值、抗風(fēng)險(xiǎn)性強(qiáng)、長周期的金融產(chǎn)品作為補(bǔ)充養(yǎng)老手段，備受追捧，具備巨大的增長空間。

三是城鎮(zhèn)新興迅猛發(fā)展，形成巨大城商行零售商機(jī)。中國城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)。據(jù)BCG測算，從2014年-2020年，新增中產(chǎn)家庭中三四線城市及以下地區(qū)家庭占比將超過三分之二，這些家庭將成為未來銀行零售業(yè)務(wù)的重要增長點(diǎn)（見圖3）。因此，大部分以三四線城市及縣域?yàn)橹匾?wù)范圍的中小城商行迎來了做大做強(qiáng)零售業(yè)務(wù)的絕佳機(jī)遇期。特別對于脫胎于城市信用合作社的中小城商行，要想把握此零售發(fā)展機(jī)遇期，必須差異化布局好縣域、地級市、省會城市的零售業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)。

對于縣市區(qū)域，零售以負(fù)債儲蓄業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，以信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)和理財(cái)中間業(yè)務(wù)為輔助，最大限度搶占儲蓄存款市場

份額。

對于地市區(qū)域，零售以負(fù)債儲蓄和信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，以理財(cái)中間業(yè)務(wù)為組合，最大限度提升儲蓄存款市場占比，迅速搶占個人信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)市場份額。

對于省會區(qū)域，零售全面共同推進(jìn)“信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)、理財(cái)中間業(yè)務(wù)、儲蓄負(fù)債業(yè)務(wù)”三駕馬車，實(shí)現(xiàn)并駕齊驅(qū)發(fā)展，快速做大做強(qiáng)武漢市場零售業(yè)務(wù)市場份額。

（2）金融監(jiān)管政策機(jī)遇期悄然而至

首先，2018年是互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治轉(zhuǎn)向常態(tài)化監(jiān)管的第一年，網(wǎng)絡(luò)借貸的嚴(yán)厲管控、移動支付限額控制等一系列措施，很大程度上壓制了互聯(lián)網(wǎng)金融崛起蠶食銀行零售市場的迅猛態(tài)勢。

其次，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)金融從“野蠻生長”的上半場進(jìn)入到“合規(guī)經(jīng)營”的下半場時(shí)，致力于互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)將紛紛登上前臺，有望主導(dǎo)并分享互聯(lián)網(wǎng)金融零售市場的盛宴，出現(xiàn)銀行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融“后發(fā)先至”的局面。

再次，今年資管和理財(cái)新規(guī)的落地實(shí)施，銀行理財(cái)產(chǎn)品打破剛兌，預(yù)期收益率存在下行壓力，存款利率上限的放寬將提升銀行儲蓄存款吸引力。居民個人資金在理財(cái)預(yù)期收益下行和銀行儲蓄利率上行的雙向夾逼之下，必將有相當(dāng)部分回流至銀行儲蓄。

金融監(jiān)管政策機(jī)遇期悄然而至，給中小城商行零售轉(zhuǎn)型留有了一定時(shí)間與空間，形成最好轉(zhuǎn)型發(fā)展窗口期。

（3）零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型窗口期不容錯過

近幾年，中國銀行業(yè)紛紛提出向“大零售”轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略，并著手付諸實(shí)踐，均取得了亮麗的轉(zhuǎn)型業(yè)績。以33家上市銀行為統(tǒng)計(jì)樣本，2018年初國有銀行平均零售業(yè)務(wù)稅前利潤占比達(dá)35.8%，全國股份制銀行達(dá)到33.2%，農(nóng)商行達(dá)到24%，城商行僅為14.12%。中小城商行雖然零售業(yè)務(wù)占比最低，轉(zhuǎn)型發(fā)展?jié)摿涂臻g最大，但如若“做大做強(qiáng)零售業(yè)務(wù)”的戰(zhàn)略方向搖擺不定，錯失未來3年-5年的轉(zhuǎn)型窗口期，零售市場將被其他類型銀行瓜分完畢，屆時(shí)將悔之晚矣。

四、對中小城商行零售轉(zhuǎn)型的幾點(diǎn)啟示

在中國銀行業(yè)步入4.0時(shí)代的背景下，對于中小城商行而言，必須高度警惕在“互聯(lián)網(wǎng)+金融”浪潮下，隨著傳統(tǒng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)功能逐漸弱化，大型商業(yè)銀行憑借強(qiáng)大的技術(shù)平臺支撐和品牌效應(yīng)疊加，打破中小城商行在地緣所積累的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)壁壘，威脅增量客戶拓展并侵襲已有存量客戶。為此，中小城商行只有根據(jù)自身現(xiàn)實(shí)情況，合理規(guī)劃零售發(fā)展戰(zhàn)略布局，加快零售轉(zhuǎn)型步伐，盡早形成新的競爭優(yōu)勢，構(gòu)建起差異化的業(yè)務(wù)“護(hù)城河”。

1.認(rèn)清現(xiàn)實(shí)條件，確立“客戶深耕型”轉(zhuǎn)型模式

相比國有銀行和大型全國性股份制銀行，中小城商行資源更為有限，但機(jī)制也較為靈活。因此其零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型模式選擇“全面致勝型”和“生態(tài)整合型”并不現(xiàn)實(shí)，只能采用“客戶深耕型”模式，根據(jù)自身優(yōu)勢在零售業(yè)務(wù)上進(jìn)行取舍，在目標(biāo)客群、營銷渠道、產(chǎn)品定位、技術(shù)偏好的選擇上，多方研判，選擇適合自己的差異化發(fā)展道路。

2.結(jié)合自身特點(diǎn)，開展廣泛的異業(yè)合作共建生態(tài)

中小城商行應(yīng)該充分利用自身靈活的機(jī)制體制，以包容、開放的心態(tài)，積極謀求對外合作，建立互助共享、協(xié)同發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)，通過合作分工、跨界聯(lián)合等方式，不斷拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)服務(wù)專業(yè)化、個性化，甚至孵化出全新的業(yè)務(wù)模式。

3.借助第三方力量，金融科技賦能零售轉(zhuǎn)型

銀行對于科技金融的需求主要包括場景、獲客、支付、風(fēng)控、催收、智能投顧等六大方面。因?yàn)檫@些研發(fā)領(lǐng)域投入大、時(shí)間長，對于中小城商行則應(yīng)主要通過與這些細(xì)分領(lǐng)域的金融科技服務(wù)商合作或采取外部專業(yè)服務(wù)的形式快速獲得，并盡量采取業(yè)務(wù)收益分成的辦法，倒逼金融科技公司為結(jié)果負(fù)責(zé)。

隨著市場環(huán)境的變化和經(jīng)濟(jì)改革的深入，中國銀行業(yè)高資本消耗、高費(fèi)用成本、高風(fēng)險(xiǎn)偏好的粗放式發(fā)展模式已一去不復(fù)返。中小城商行準(zhǔn)確研判大勢、主動順應(yīng)潮流、積極實(shí)施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是前瞻式的主動之為、明智之舉。而零售銀行的轉(zhuǎn)型是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型中最為關(guān)鍵、最為艱難的一環(huán)，這不僅要求銀行重新構(gòu)建業(yè)務(wù)模式和客戶群體，還對銀行精細(xì)化管理和體制創(chuàng)新提出了更高、更新的要求。面對零售銀行轉(zhuǎn)型這一場牽動全局、影響未來的持久性攻堅(jiān)戰(zhàn)役，中小城商行唯有堅(jiān)定信念、明確思路、保持定力、持之以恒，方能在這波中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展中勇立潮頭、占得先機(jī)。

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作者簡介：葛軒暢（2001.09- ），男，武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，本科在讀，研究方向：商業(yè)銀行經(jīng)營創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理問題