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2020中國珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(上篇)

2021-08-20 07:56圖文沙拿利柳毅付堯張曉敏王一非中寶協(xié)北京基金管理有限公司
中國寶玉石 2021年4期
關(guān)鍵詞:品類鉆石珠寶

圖文 / 沙拿利,柳毅,付堯,張曉敏,王一非 中寶協(xié)(北京)基金管理有限公司

1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境概述

1.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

1.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)

2020年在新冠疫情的沖擊下,各大經(jīng)濟(jì)體都面臨經(jīng)濟(jì)萎縮的風(fēng)險(xiǎn),表現(xiàn)出高負(fù)債、低利率、低通脹、低增長的特點(diǎn)。相比之下,中國全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)1,015,986億元,同比增長2.3%,是全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體,在世界經(jīng)濟(jì)中的份額由16.3%上升至17.5%。全年四個(gè)季度的單季GDP增速分別為-6.8%、3.2%、4.9%、6.5%,于第三季度順利實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長為正。

1.1.2 國內(nèi)消費(fèi)

2020全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額為391,981億元,同比下降3.9%;其中餐飲收入39,527億元,同比下降16.6%;商品零售額352,453億元,同比下降2.3%。值得一提的是,全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額97,590億元,按可比口徑計(jì)算,較上年增長14.8%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.9%,比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)。

隨著經(jīng)濟(jì)回暖,可選消費(fèi)在第二季度逐漸復(fù)蘇,高端消費(fèi)明顯提振。以國際奢侈品集團(tuán)銷售額為例,歷峰集團(tuán)中國區(qū)2020第二季度同比增長47%;蒂芙尼公司中國區(qū)第二季度同比增長80%;歐萊雅集團(tuán)中國區(qū)第二季度同比增長30%;雅詩蘭黛集團(tuán)中國區(qū)第二季度同比增長12%。金銀珠寶方面,據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),限額以上單位金銀珠寶類零售額同比增幅自7月份開始轉(zhuǎn)正,并在下半年各月均保持了較高的增長速度。

圖1 2016-2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值及同比增速

1.1.3 對(duì)外貿(mào)易

雖然人民幣升值明顯,全年對(duì)美元匯率漲幅為7%,但并未對(duì)出口造成較強(qiáng)影響,由于海外工廠生產(chǎn)停滯,外貿(mào)企業(yè)抓住機(jī)遇,疫情相關(guān)制造業(yè)總體出口量上升,全年貨物出口總額約18萬億元,同比增長4%。

1.2 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

1.2.1 整體規(guī)模及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì),2020年我國珠寶玉石首飾行業(yè)零售總額約為6100億元,其中黃金3400億元,鉆石800億元,翡翠900億元,和田玉300億元,彩色寶石300億元,珍珠150億元,鉑金及白銀100億元,其它品類共計(jì)約150億元。

如圖4所示,黃金產(chǎn)品在我國珠寶產(chǎn)業(yè)中仍占據(jù)較大份額,翡翠玉石產(chǎn)品、鉆石產(chǎn)品位列其后,這三類產(chǎn)品共占據(jù)我國珠寶市場(chǎng)整體份額80%以上。

圖4 2020年國內(nèi)珠寶細(xì)分品類市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

黃金產(chǎn)品方面,2020年首飾用金量有所下降,但鑒于行業(yè)整體毛利率水平提高、金價(jià)上漲以及金幣金條銷售量的增加,黃金類產(chǎn)品整體的市場(chǎng)占比有所提升。鉆石產(chǎn)品方面,近兩年婚戀類產(chǎn)品平均客單價(jià)有所提高,但鑒于結(jié)婚人數(shù)下降較快,整體零售規(guī)模有一定縮減。翡翠玉石產(chǎn)品方面,低端產(chǎn)品市場(chǎng)得益于近年來快速發(fā)展的直播電商,覆蓋的客戶群體快速增加,交易頻率和整體市場(chǎng)活力大幅提升。其余品類如彩色寶石、珍珠等在2020年發(fā)展較為平穩(wěn),規(guī)模變化相對(duì)較小。

1.2.2 珠寶相關(guān)商品貿(mào)易

海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年珠寶玉石首飾行業(yè)進(jìn)出口總額523.76億美元,同比下降34.79%;其中進(jìn)口總額316.38億美元,同比下降47.44%;出口總額207.38億美元,同比增長3.05%,實(shí)現(xiàn)連續(xù)第三年低位增長。

表1 2020年珠寶相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口總額(單位:億美元)

圖2 2019-2020年限額以上單位金銀珠寶零售額月度對(duì)比

圖3 2016-2020年中國貨物出口總額走勢(shì)

進(jìn)口方面,原料進(jìn)口總額272.33億美元,同比下降52.20%,占進(jìn)口總額比例由上年的94.66%下降至86.08%。從各品類來看,其中黃金進(jìn)口額下降幅度最大,同比下降超過7成;鉑金因工業(yè)及飾品需求增加和原料價(jià)格快速上漲,進(jìn)口總額增長117.2%;成品鑲嵌首飾進(jìn)口總額同比上漲54.5%,主要是由于國際品牌加大對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)投入力度、部分海外高端消費(fèi)回流導(dǎo)致;其余主要品類如鉆石、寶石或半寶石、仿首飾、珍珠等品類進(jìn)口總額降幅均在20%至30%。

出口方面,2020年值得重點(diǎn)關(guān)注的是人工寶石品類,出口額同比增長53.1%至4.01億美元,說明我國的人造寶石行業(yè)仍保持著高速的發(fā)展勢(shì)頭;此外,鉑、銀和金銀器都有不同程度的增長;珍珠出口量出現(xiàn)明顯下降,出口額同比下降56.3%至1618萬美元。

整體來看,2020年我國珠寶進(jìn)口額雖出現(xiàn)明顯下降,但在進(jìn)出口總額中的比例仍占主要部分。出口量保持平穩(wěn)向上的增長趨勢(shì),在印度、泰國等地區(qū)因疫情導(dǎo)致產(chǎn)能下降的大環(huán)境下,我國作為世界珠寶制造大國的地位進(jìn)一步提高。

2 終端布局

2.1 珠寶零售門店

2.1.1 發(fā)展現(xiàn)狀

長期以來,我國珠寶產(chǎn)業(yè)零售環(huán)節(jié)都是以“線下實(shí)體店鋪為主,線上虛擬店鋪為輔”的模式進(jìn)行布局,零售門店作為珠寶行業(yè)直面消費(fèi)者的最后一環(huán),其發(fā)展?fàn)顩r直接決定行業(yè)整體的景氣度。盡管近年來線上經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,部分珠寶品類的線上份額已經(jīng)趕超線下渠道,但整體而言實(shí)體門店目前仍是珠寶零售的絕對(duì)主力。根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),截至2020年末,全國珠寶零售門店數(shù)量約為8.1萬家。

表2 內(nèi)地零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過2000家的珠寶企業(yè)

2.1.2 發(fā)展趨勢(shì)

(1)渠道資源向優(yōu)勢(shì)品牌集中

近年來,珠寶產(chǎn)業(yè)“品牌化”發(fā)展趨勢(shì)顯著,具體體現(xiàn)為一些地方自主品牌的珠寶零售門店逐漸被知名度較高、品牌美譽(yù)度較好的全國性品牌和區(qū)域性品牌所取代。行業(yè)調(diào)研顯示,在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū),知名品牌連鎖門店的數(shù)量占比可達(dá)85%~90%;在經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的地區(qū),知名品牌連鎖門店的數(shù)量占比約為75%~80%。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),目前有8家珠寶企業(yè)終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過2000個(gè),且仍在以高于行業(yè)整體水平的速度持續(xù)擴(kuò)張,品牌集中度持續(xù)提升。

(2)商圈轉(zhuǎn)移

隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),城市的商業(yè)形態(tài)也隨著新老城區(qū)的交替而變化,新型的綜合購物中心成為新城區(qū)商圈的主力,傳統(tǒng)商業(yè)步行街和百貨商場(chǎng)普遍面臨著客流下降的局面,珠寶零售門店的布局也逐漸從過去的街邊店向大型購物中心轉(zhuǎn)移迭代。目前這一趨勢(shì)在不同層級(jí)城市存在一定差異,一二線城市較三四線城市和縣級(jí)市場(chǎng)更加顯著。

2.2 珠寶專業(yè)市場(chǎng)

2.2.1 發(fā)展現(xiàn)狀

近年來,國內(nèi)的珠寶專業(yè)市場(chǎng)已進(jìn)入存量發(fā)展階段。整體來看,產(chǎn)地型專業(yè)市場(chǎng)相對(duì)堅(jiān)挺,而銷地型珠寶專業(yè)市場(chǎng)的數(shù)量和規(guī)模都出現(xiàn)了明顯的下降。

產(chǎn)地型專業(yè)市場(chǎng)方面,如江蘇東海、南陽鎮(zhèn)平等產(chǎn)業(yè)基地的專業(yè)市場(chǎng)多發(fā)展良好,經(jīng)過多年積累已經(jīng)成為全國水晶、玉石等原材料和產(chǎn)品的集散地,銷售旺盛,空置率較低。特別是在直播電商的帶動(dòng)下,部分市場(chǎng)鋪位出現(xiàn)“一鋪難求”的情況。

銷地型專業(yè)市場(chǎng)方面,業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)不同的專業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定的發(fā)展差異。其中以批發(fā)為主的銷地型珠寶專業(yè)市場(chǎng)持續(xù)萎縮,背后直接的原因是珠寶產(chǎn)業(yè)的二級(jí)批發(fā)商的生存空間持續(xù)被擠壓。一方面,珠寶產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈日益扁平化,許多上游廠商通過線上平臺(tái)和自主開發(fā)APP,可以直接面向來自全國的零售商戶;另一方面,隨著各大連鎖品牌管理能力的提升,其對(duì)區(qū)域代理商的要求也越來越高,導(dǎo)致在區(qū)域?qū)用娴拇碣Y源進(jìn)一步向頭部商戶集中,實(shí)力相對(duì)較弱的二級(jí)批發(fā)商漸漸被淘汰。二級(jí)批發(fā)商這一商業(yè)環(huán)節(jié)的沒落,直接導(dǎo)致了以區(qū)域批發(fā)功能為主的珠寶專業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入下坡路,部分地理位置較優(yōu)、處于城市中心區(qū)域的批發(fā)專業(yè)市場(chǎng)嘗試引入一部分零售業(yè)務(wù),而位置相對(duì)偏遠(yuǎn)的批發(fā)專業(yè)市場(chǎng)則只能轉(zhuǎn)向其他行業(yè)或關(guān)閉。

圖5 珠寶專業(yè)市場(chǎng)區(qū)域特性劃分

2.2.2 發(fā)展趨勢(shì)

目前國內(nèi)多數(shù)產(chǎn)地型珠寶專業(yè)市場(chǎng)的商業(yè)形態(tài)較為落后,且在生活和商業(yè)配套設(shè)施建設(shè)上比較不足,這部分專業(yè)市場(chǎng)在建筑主體改造以及相關(guān)配套功能引入等方面有著較大的升級(jí)空間。

以零售為主的銷地型珠寶專業(yè)市場(chǎng)多面臨嚴(yán)峻的發(fā)展困境,或已停業(yè)退出,除北京、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的中心城市外,大部分省份的省會(huì)城市已無法見到以珠寶產(chǎn)品零售為主的大型專業(yè)市場(chǎng)。過去集中于這類專業(yè)市場(chǎng)的零售商戶,已大部分轉(zhuǎn)移至古玩城等綜合類市場(chǎng),其余則處于散落分布狀態(tài)。

以批發(fā)為主的銷地型專業(yè)市場(chǎng)普遍存在著交易功能逐漸減弱的趨勢(shì),向著“大型珠寶品牌的區(qū)域運(yùn)營中心”轉(zhuǎn)變,并輔以金融、質(zhì)檢、包裝、物流等配套功能。

3 細(xì)分品類

3.1 黃金

3.1.1 行業(yè)規(guī)模

據(jù)中國黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年全國黃金實(shí)際消費(fèi)量較2019年同比下降18.13%至820.98噸,其中首飾用金同比下降27.45%至490.58噸,達(dá)近5年最低;年內(nèi)金條和金幣用金同比增長9.21%至246.59噸。

根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),2020年中國黃金產(chǎn)品零售總額約為3400億元,占我國珠寶市場(chǎng)整體份額的56%左右。其中黃金首飾零售總額約為2400億元,金幣及金條零售總額約為1000億元。

3.1.2 市場(chǎng)表現(xiàn)

(1)“5D黃金”引領(lǐng)黃金工藝創(chuàng)新

2020年,黃金飾品的工藝創(chuàng)新主要體現(xiàn)為前些年幾類主要產(chǎn)品的升級(jí)和組合,包括3D硬金、5D黃金、5G黃金和古法黃金等,其中較為突出的是“5D黃金”產(chǎn)品,其形質(zhì)特點(diǎn)可視為“3D硬金”的升級(jí)產(chǎn)品,在韌性、硬度、光澤等方面進(jìn)一步增強(qiáng),很好地匹配了年輕消費(fèi)者單價(jià)敏感度低、消費(fèi)頻次高的消費(fèi)特點(diǎn)。

(2)“小輕新”類產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額

2020年,由于金價(jià)上漲疊加疫情影響削弱消費(fèi)者信心,金飾消費(fèi)者的“心理預(yù)算”普遍有所下調(diào);同時(shí),在實(shí)體店市場(chǎng)份額向線上轉(zhuǎn)移的進(jìn)程中,低客單價(jià)產(chǎn)品更適應(yīng)線上渠道,也推動(dòng)黃金飾品向“小”“輕”的方向發(fā)展;同時(shí)工藝技術(shù)的進(jìn)步也支撐了黃金飾品在“輕”“新”的方面更進(jìn)一步。全年來看,5G黃金、3D/5D黃金等硬足金產(chǎn)品市場(chǎng)反饋良好,盡管平均客單價(jià)隨單件克重有所下降,但憑借更高的附加值和更高的成交量,整體市場(chǎng)占比有所提升。

(3)“古法黃金”后程發(fā)力

根據(jù)行業(yè)調(diào)研,“古法黃金”類產(chǎn)品自三季度后半段起銷量迅速上升。這類產(chǎn)品體現(xiàn)出單件高克重、高文化附加值、高客單價(jià)的“三高”屬性,主要面向中高收入消費(fèi)群體。這類消費(fèi)者消費(fèi)能力較強(qiáng),但家庭綜合支出負(fù)擔(dān)較重,消費(fèi)也更為理性,因此在上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗的情況下普遍削減了非必要支出;下半年起隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,其消費(fèi)也出現(xiàn)了強(qiáng)烈的反彈。

圖6 2016-2020年國內(nèi)首飾用金量走勢(shì)

圖7 2020年不同工藝的黃金飾品銷售額占比

圖8 2016-2020年國內(nèi)結(jié)婚登記對(duì)數(shù)走勢(shì)

3.2 鉆石

3.2.1 行業(yè)規(guī)模

2020年,國內(nèi)三大結(jié)婚季中的兩個(gè)——2月和5月都因疫情而導(dǎo)致婚禮普遍推遲。這一情況使得近年來已呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢(shì)的結(jié)婚人數(shù)下降幅度進(jìn)一步擴(kuò)大,從而影響了鉆石飾品的最大基本盤,即婚戀產(chǎn)品的消費(fèi)基礎(chǔ)。據(jù)民政部數(shù)據(jù),2020年國內(nèi)結(jié)婚登記813.1萬對(duì),同比下降12.2%。

數(shù)據(jù)顯示,2020年上海鉆石交易所交易總金額累計(jì)為39.02億美元,較上一年下降7.9%;通過上海鉆石交易所海關(guān)報(bào)關(guān)的一般貿(mào)易項(xiàng)下成品鉆進(jìn)口總額14.24億美元,同比下降23.1%;全年鉆石進(jìn)口總額59.45億美元,同比下降23.7%。根據(jù)貝恩咨詢數(shù)據(jù),我國全年鉆石飾品零售總額同比下降約6%,相較全球鉆石飾品市場(chǎng)零售額16%的降幅,中國市場(chǎng)顯示出了較強(qiáng)的韌性。

根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),2020年國內(nèi)鉆石飾品零售總額約為800億元人民幣,占我國珠寶市場(chǎng)整體份額的13%左右。從下圖可以看出中國的鉆石飾品市場(chǎng)受疫情影響,第一季度零售額同比大幅下降,自二季度起呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇走勢(shì)。

圖9 2020年中國鉆石零售市場(chǎng)各季度銷售額同比變化幅度

3.2.2 市場(chǎng)表現(xiàn)

(1)消費(fèi)升級(jí)

盡管整體消費(fèi)規(guī)模因消費(fèi)群體基數(shù)的下降有所縮減,但2020年鉆石飾品行業(yè)仍體現(xiàn)出了顯著的“消費(fèi)升級(jí)”趨勢(shì)。從不同克拉數(shù)產(chǎn)品的銷售額來看,30分、50分及1克拉左右的鉆石飾品銷售額占比都有一定提升;厘石類產(chǎn)品也在首飾“輕奢化”趨勢(shì)中受益而表現(xiàn)良好。從綜合品質(zhì)來看,中高端消費(fèi)人群在選擇購買鉆石飾品時(shí),對(duì)顏色、凈度的關(guān)注較過去有所提高,而中低端消費(fèi)人群仍更多關(guān)注于性價(jià)比。從產(chǎn)品客單價(jià)來看,年內(nèi)婚戀類鉆石飾品平均客單價(jià)同比增長了5%~10%。

(2)消費(fèi)場(chǎng)景持續(xù)拓展

隨著年輕消費(fèi)者,尤其是年輕女性消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性日益提高,“悅己消費(fèi)”得到快速發(fā)展,進(jìn)而拓展了鉆石飾品在婚戀之外的消費(fèi)場(chǎng)景?!拜p奢風(fēng)”鉆石飾品款式時(shí)尚、價(jià)位適中、應(yīng)用場(chǎng)景豐富,近年得到市場(chǎng)追捧。特別在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,輕奢飾品以其“低價(jià)高頻”的消費(fèi)特點(diǎn)與新興的直播電商等線上渠道高度契合,增長勢(shì)頭可觀。調(diào)研結(jié)果顯示,2020年“非婚戀”類鉆石飾品市場(chǎng)份額占比約為25%,較2019年增長5個(gè)百分點(diǎn)左右。從產(chǎn)品類型來看,戒指的市場(chǎng)受歡迎程度最高,其次是吊墜、耳飾、手鐲等產(chǎn)品。

3.3 翡翠

3.3.1 行業(yè)規(guī)模

根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),2020年翡翠產(chǎn)品零售總額約為900億元,占我國珠寶市場(chǎng)整體份額的15%左右。其中線下實(shí)體渠道零售額占比約為40%,線上渠道占比約為60%。

3.3.2 市場(chǎng)表現(xiàn)

(1)原料端供應(yīng)受限推動(dòng)價(jià)格上漲

從供應(yīng)端來看,由于近年來緬甸政府開始實(shí)行保護(hù)性政策,關(guān)停了很多礦山并限制翡翠原石出口,疊加緬甸交易公盤因疫情而取消,翡翠原石供應(yīng)量進(jìn)一步縮小。從平洲市場(chǎng)的原料交易情況來看,年內(nèi)翡翠原石價(jià)格的整體漲幅約在20%~30%,其中高品質(zhì)翡翠原石的價(jià)格漲幅約為40%~50%,中低端原石價(jià)格的漲幅約為10%~20%。

從消費(fèi)端來看,隨著原料價(jià)格的上漲,高品質(zhì)翡翠成品的價(jià)格也持續(xù)高漲,漲幅達(dá)30%~40%。

(2)線上銷售熱度不減,消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大

2020年,以廣州四會(huì)、云南瑞麗為代表的翡翠直播電商持續(xù)火熱。直播電商極大拓展了翡翠消費(fèi)群體,促進(jìn)了產(chǎn)品流轉(zhuǎn),降低了企業(yè)庫存,解決了企業(yè)資金回籠問題,為近年來處于低谷的翡翠行業(yè)帶來了新的希望。但是由于主播專業(yè)素養(yǎng)參差不齊,加之直播產(chǎn)品普遍價(jià)格較低,因此在產(chǎn)品質(zhì)量保證、產(chǎn)品創(chuàng)新方面都有待進(jìn)一步加強(qiáng)。調(diào)研顯示,線上銷售以手鐲與掛件為主,各自占比為30%左右。原石的線上銷售額占比約達(dá)14%,位居第三,這主要是因?yàn)樵灰拙哂幸欢ā百€性”,增加了交易的趣味性,因此很多消費(fèi)者選擇購買原石收藏或訂制。線下渠道方面,手鐲的銷售額占比約為50%,翡翠鑲嵌飾品占比10%左右,其余為掛件、戒面等產(chǎn)品,產(chǎn)品類型變化不大。

3.4 和田玉

3.4.1 行業(yè)規(guī)模

據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),2020年和田玉零售總額約為300億元,占我國珠寶市場(chǎng)整體份額的5%左右,其中高品質(zhì)和田玉的零售額占比約為25%。從原材料交易額來看,青海料約占45%,新疆料約占20%(其中籽料約占10%,山料約占10%),俄料約占20%,韓料約占5%。

圖10 2020年不同產(chǎn)地和田玉原料交易額占比

3.4.2 市場(chǎng)表現(xiàn)

(1)不同產(chǎn)地、檔次、規(guī)格的玉石價(jià)格漲幅不同

2020年,和田玉原料價(jià)格整體累計(jì)上漲約50%。從顏色來看,碧玉、白玉年內(nèi)價(jià)格上漲超過40%;從產(chǎn)地來看,俄料和韓料因疫情影響而缺少新貨,市場(chǎng)上以存貨為主,其中俄料價(jià)格上漲30%以上,韓料價(jià)格則保持平穩(wěn)。

不同規(guī)格的籽料方面,120克以下的價(jià)格快速上漲,年內(nèi)漲幅超過一倍;120~260克左右的籽料價(jià)格基本穩(wěn)定;260克以上的大籽料價(jià)格仍然持續(xù)上揚(yáng),漲幅約15%。收藏級(jí)別的籽料價(jià)格上漲尤其明顯。

成品方面,中低端產(chǎn)品年內(nèi)價(jià)格普遍上漲30%~40%,但高品質(zhì)成品價(jià)格漲幅低于原料價(jià)格漲幅,許多玉雕工作室都減少了成品的制作及銷售,呈“持料觀望”狀態(tài)。

(2)直播電商進(jìn)一步搶占線下份額

2020年,和田玉線上零售額占比由上一年的50%提升至70%左右,雖然線上渠道偶有萬元以上級(jí)別的玉石成交,但總體仍以客單價(jià)500元以下的走量銷售為主,且消費(fèi)粘性有待加強(qiáng)。

(3)機(jī)雕產(chǎn)品占比快速提升

隨著直播電商帶動(dòng)行業(yè)整體市場(chǎng)需求增長,機(jī)雕產(chǎn)品以低成本、低次品率、高產(chǎn)量等特點(diǎn),市場(chǎng)份額快速增加,機(jī)器加工的手鐲、平安無事牌已成為直播電商等線上渠道的主流產(chǎn)品。

3.5 彩色寶石

3.5.1 行業(yè)規(guī)模

據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),2020年我國彩色寶石行業(yè)零售總額約為300億元,占我國珠寶市場(chǎng)整體份額5%左右。全年彩寶市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出高端品類持續(xù)走強(qiáng)、中端品類表現(xiàn)分化、低端品類銷量穩(wěn)增、銷售渠道多元發(fā)展、規(guī)范化程度日益提高等特點(diǎn)。

3.5.2 市場(chǎng)表現(xiàn)

(1)高端品類持續(xù)走強(qiáng)

2020年,高端彩色寶石市場(chǎng)關(guān)注度得到較大幅度提升,消費(fèi)熱情有增無減,加之上游供應(yīng)鏈?zhǔn)艿叫鹿谝咔橛绊憣?dǎo)致產(chǎn)能下滑,推動(dòng)了國內(nèi)高端彩色寶石的價(jià)格持續(xù)上漲,其中紅寶石、藍(lán)寶石價(jià)格保持平穩(wěn)上漲,上漲幅度超過10%;祖母綠市場(chǎng)價(jià)格上漲幅度超過20%,哥倫比亞祖母綠價(jià)格上漲幅度更是超過30%。

(2)中低端品類表現(xiàn)分化

2020年,碧璽、月光石、葡萄石等中端寶石市場(chǎng)銷售持續(xù)下滑,交易低迷;而海藍(lán)寶石、尖晶石等品類市場(chǎng)熱度較高,價(jià)格持續(xù)上漲,交易量明顯增加。其中海藍(lán)寶石年內(nèi)價(jià)格上漲幅度超過40%,尖晶石年內(nèi)價(jià)格上漲幅度超過30%。低端寶石在直播電商等新銷售模式的帶動(dòng)下,市場(chǎng)回暖,銷量穩(wěn)步增加。雖然各品類市場(chǎng)表現(xiàn)不一,但從行業(yè)整體來看,由于中低端彩色寶石品類繁多,企業(yè)規(guī)模偏小,市場(chǎng)推廣沒有聚焦,價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重,尚未形成規(guī)模效應(yīng)。

3.6 珍珠

3.6.1 行業(yè)規(guī)模

據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì),2020年我國珍珠行業(yè)零售總額約為150億元,占我國珠寶市場(chǎng)整體份額的3%左右。從供應(yīng)量上來看,淡水養(yǎng)殖珍珠依然占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位;海水珍珠則因新冠疫情導(dǎo)致進(jìn)口渠道受限,份額有所下滑。

3.6.2 市場(chǎng)表現(xiàn)

淡水珍珠方面,2020年我國淡水養(yǎng)殖珍珠產(chǎn)量約為500噸,較往年有一定幅度的下降,但大顆粒、高品質(zhì)的珍珠產(chǎn)量有了明顯上升。而這一系列的變化,主要源于限養(yǎng)、禁養(yǎng)政策出臺(tái)后,珍珠養(yǎng)殖企業(yè)通過縮減養(yǎng)殖規(guī)模、改善養(yǎng)殖環(huán)境及提升養(yǎng)殖技術(shù)等措施積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化,同時(shí)珍珠養(yǎng)殖企業(yè)在銷售渠道拓展、衍生產(chǎn)品研發(fā)以及珍珠文化打造等方面加大投入,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的轉(zhuǎn)型,推動(dòng)了行業(yè)的升級(jí)。

海水珍珠方面,2020年初爆發(fā)的新冠疫情造成了上游產(chǎn)量下滑、進(jìn)口貿(mào)易停滯等影響,同時(shí)國內(nèi)海關(guān)監(jiān)管趨嚴(yán)以及市場(chǎng)消費(fèi)低迷等因素都給海水珍珠產(chǎn)業(yè)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn),海水珍珠企業(yè)經(jīng)營環(huán)境不容樂觀。市場(chǎng)供應(yīng)方面,調(diào)研顯示2020年日本akoya珍珠產(chǎn)量約在10噸左右,市場(chǎng)價(jià)格較2019年有10%左右的漲幅;大溪地黑珍珠產(chǎn)量約在10~12噸之間,市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定,與2019年基本持平。

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