2020年的新冠疫情，讓文旅產(chǎn)業(yè)受到重創(chuàng)，下半年才逐漸恢復(fù)正常營運(yùn)，國慶黃金周是全面恢復(fù)的節(jié)點(diǎn)。此次疫情的影響是空前的，從市場反饋來看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了2003年的“非典”?？v觀2020年全年的文旅市場，一些傳統(tǒng)的、資金較充裕的文旅企業(yè)以及部分新加入競爭的房企，在持續(xù)加大投資。腰部文旅企業(yè)則相對(duì)謹(jǐn)慎，致力于創(chuàng)新疫情之后的攬客方式，以彌補(bǔ)前期損失，新投入僅為推進(jìn)早前的計(jì)劃。另外，部分文旅企業(yè)在“寒冬”之際，無奈出售資產(chǎn)，甚至退出競爭行列。

1 頭部文旅投資不減，腰部企業(yè)更顯謹(jǐn)慎

目前的市場環(huán)境下，依然持續(xù)加碼文旅項(xiàng)目的企業(yè)，包括華僑城、偉光匯通等，并且總投資金額相當(dāng)可觀。而一些新加入戰(zhàn)團(tuán)的房企也在加大投資，像融創(chuàng)、恒大等，房企投資文旅的熱情似乎并未受到疫情的明顯打擊。

全年來看，華僑城無疑是所有文旅企業(yè)中最為積極的，年內(nèi)簽下了總投資300億元的大連東方巴黎“達(dá)里尼”項(xiàng)目，新項(xiàng)目開業(yè)則有南京歡樂谷、襄陽和南京華僑城的配套水樂園。

所投地區(qū)上，14個(gè)投資項(xiàng)目位于廣東省4個(gè)，湖北省3個(gè)，以上兩省為華僑城年內(nèi)布局重點(diǎn)，其中包括了中山歡樂海岸和湛江歡樂海灣開工。歡樂海岸為華僑城繼歡樂谷后創(chuàng)立的又一文旅IP，目前已建成并投入運(yùn)營的有深圳歡樂海岸和順德歡樂海岸PLUS兩個(gè)項(xiàng)目，寧波歡樂海岸項(xiàng)目2021年1月30日開啟試運(yùn)營。

融創(chuàng)文旅全年同樣在文旅投資市場上相當(dāng)活躍，相關(guān)收購、簽約、拿地眾多，包括深圳寶安融創(chuàng)冰雪文旅綜合體、融創(chuàng)武漢甘露山文旅城，以及對(duì)山水文園六旗樂園的收購等。從所投地區(qū)看，15個(gè)投資項(xiàng)目中，四川省4個(gè)，廣東、浙江省各2個(gè)，這3個(gè)地區(qū)為2020年融創(chuàng)文旅重點(diǎn)發(fā)展的區(qū)域。另外，于武西高鐵兩端的文旅城落地亦值得關(guān)注。

除布局區(qū)域有所側(cè)重外，融創(chuàng)文旅還體現(xiàn)出集中于周邊拿地、異地復(fù)制這兩大特點(diǎn)。如2020年12月，融創(chuàng)在海鹽縣以成交總價(jià)21.34億元拿下4宗宅地，在黃酒小鎮(zhèn)以成交總價(jià)64.88億元摘得4宗商住地，這兩地的文旅項(xiàng)目是融創(chuàng)在2020年6月正式簽下。異地復(fù)制方面，除標(biāo)配冰雪世界的融創(chuàng)文旅城外，影視城也成為投拓重點(diǎn)。融創(chuàng)在2020年簽下成都天府影都項(xiàng)目，期望與青島東方影都形成雙影視城的東西聯(lián)動(dòng)。

2020年，榮盛康旅有3個(gè)項(xiàng)目開業(yè)入市，分別為榮盛康旅麗江國際度假區(qū)、滁州榮盛龍灣湖度假區(qū)和云臺(tái)古鎮(zhèn)。另外，榮盛康旅年內(nèi)更簽下多個(gè)“一品原鄉(xiāng)”項(xiàng)目，該品牌為目前榮盛康旅擴(kuò)大布局的主力產(chǎn)品線。相對(duì)而言，海昌海洋公園和復(fù)星旅游文化等腰部文旅企業(yè)表現(xiàn)得更為謹(jǐn)慎，主要致力于創(chuàng)新疫情之后的攬客方式，以部分彌補(bǔ)前期損失，擴(kuò)張上多為推進(jìn)早前制定的計(jì)劃為主。海昌方面，2020年8月以總投資40億元簽下寧波杭州灣海昌文化旅游綜合項(xiàng)目，9月以13.33億元摘得三亞海棠灣地塊以建設(shè)主題酒店及休閑度假物業(yè)。上半年，海昌旗下項(xiàng)目均因疫情被迫關(guān)閉，而海洋公園經(jīng)營的獨(dú)特性，使得折舊、人力、動(dòng)物保育等成本難以壓低。另外，海昌上海和三亞項(xiàng)目均于2019年開業(yè)，盡管帶來不少營收，但前期宣發(fā)成本較大，更令企業(yè)短期壓力增加。

文旅從業(yè)者都希望創(chuàng)新更多方法以加強(qiáng)營收，以海昌為例，下半年針對(duì)親子游等各個(gè)渠道都做了價(jià)格上的激勵(lì)，如組合票、親子票等，并就暑期夜宿產(chǎn)品做了升級(jí)，更設(shè)計(jì)了一些高端的產(chǎn)品，如上海項(xiàng)目的海豚伴游等。

2 文旅總投資逾1.3萬億，綜合體占一半

文旅行業(yè)2020年初全面停滯，投資熱度也跌到冰點(diǎn)，隨后逐漸復(fù)蘇。截至2020年12月31日，全國文旅項(xiàng)目投資總計(jì)278個(gè)，同比增長25.8%;總投資金額13406.98億元，同比下跌18.5%（部分項(xiàng)目因具體投資金額不明僅計(jì)入投資宗數(shù)）。見圖1。

2020年前5月，文旅項(xiàng)目簽約和開工數(shù)維持低位，直至6月份出現(xiàn)第一個(gè)投資高峰，隨后逐漸回到正軌。分省份來看，四川、湖北、山東位居投資項(xiàng)目數(shù)前3位，廣東位于第四;投資總金額前3省份分別為廣東、四川、湖北。綜合兩項(xiàng)數(shù)據(jù)可知，四川、湖北、山東、廣東為2020年文旅投資熱門地區(qū)。見圖2。

無論是自然景觀還是歷史文化，四川、湖北和山東均具備相當(dāng)豐富的旅游資源，開發(fā)潛力比較大;而廣東則受益于當(dāng)?shù)赝⒌南M(fèi)需求。廣東文旅市場向來競爭者眾多，但由于開發(fā)較早，很多項(xiàng)目趨于同質(zhì)化，設(shè)備亦有待更新，給新項(xiàng)目入市帶來機(jī)會(huì)。

從投資類型來看，截至2020年12月31日，全國新增文旅投資中，文旅綜合體119個(gè)，總投資金額達(dá)6845.2億元，無論是金額還是項(xiàng)目數(shù)為所有項(xiàng)目類別中占比最大;特色小鎮(zhèn)57個(gè)，總投資金額達(dá)4040.8億元，為第二大投資類別。特色小鎮(zhèn)無論是項(xiàng)目數(shù)還是金額，都較2019年有了大幅下滑，分別同比下降33.7%和41.7%。相較之下，文旅綜合體僅投資金額有所下降，降幅13.3%;特色小鎮(zhèn)的銳減，顯然是到了調(diào)整時(shí)期。

2020年7月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于公布特色小鎮(zhèn)典型經(jīng)驗(yàn)和警示案例的通知》，持續(xù)推動(dòng)典型示范和規(guī)范糾偏。為進(jìn)一步引導(dǎo)特色小鎮(zhèn)規(guī)范健康發(fā)展，經(jīng)組織各地區(qū)全面梳理，形成典型經(jīng)驗(yàn)和警示案例。這是繼2019年發(fā)布《“第一輪全國特色小鎮(zhèn)典型經(jīng)驗(yàn)”總結(jié)推廣》后，對(duì)特色小鎮(zhèn)的第二輪專項(xiàng)治理文件。文件中提到，對(duì)“問題小鎮(zhèn)”進(jìn)行限期整改或清理淘汰;對(duì)“虛假特色小鎮(zhèn)”“虛擬特色小鎮(zhèn)”，特別是借農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)、把行政建制鎮(zhèn)等概念不符的空間單元錯(cuò)誤命名為“特色小鎮(zhèn)”的，要堅(jiān)決淘汰除名。

特色小鎮(zhèn)經(jīng)過數(shù)年野蠻生長，雖然誕生了一批精品小鎮(zhèn)，但也出現(xiàn)了相當(dāng)多的亂象。發(fā)改委兩度出臺(tái)專項(xiàng)治理文件，有效勸阻了相當(dāng)數(shù)量不具備小鎮(zhèn)開發(fā)能力的企業(yè)入局，擠掉行業(yè)泡沫。對(duì)于華僑城和偉光匯通等具備小鎮(zhèn)運(yùn)營和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入的企業(yè)來說，則不失為利好。

3 長假游客恢復(fù)至8成，文旅市場加速復(fù)蘇

國內(nèi)旅游市場自2020年4月起重啟，景區(qū)客流接待量從最大承載量30%提升至50%，10月提升至75%，以配合國慶和中秋雙節(jié)。疫情防控繼續(xù)向好，也提升了消費(fèi)者的出行信心。

據(jù)文化和旅游部公布數(shù)據(jù)，2020年國慶中秋假期，全國累計(jì)接待國內(nèi)游客6.37億人次，按可比口徑同比恢復(fù)79%;累計(jì)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入4665.6億元，按可比口徑同比恢復(fù)69.9%;人均旅游消費(fèi)732.4元，同比恢復(fù)至88.2%，環(huán)比端午假期提升481.8元。見圖3。國慶中秋假期旅游市場恢復(fù)程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于清明、五一、端午假期，旅游市場在防控防疫的大背景下加速復(fù)蘇。

長假期間，國內(nèi)航班發(fā)送量持續(xù)處于高位，特別是浦東機(jī)場增長相當(dāng)顯著。2020年9月30日至10月7日期間，上海虹橋和浦東機(jī)場共計(jì)保障國內(nèi)航班起降13797架次，同比增長22.03%，其中虹橋6080架次，同比增長7%;浦東7717架次，同比增長37.24%。廣州白云機(jī)場則在國慶中秋黃金周前6天保障航班7519架次，運(yùn)輸旅客99.2萬人次。其中出發(fā)高峰10月1日和返程高峰10月6日均超17萬人次，創(chuàng)復(fù)產(chǎn)復(fù)工后單日運(yùn)輸旅客量新高。見表1。

從不同假期出游情況看，城市周邊、鄉(xiāng)村農(nóng)家以及主題樂園是熱門出行目的地。而廣州、大連、重慶等多地則通過推出夜游項(xiàng)目、延長營業(yè)時(shí)間等舉措提振消費(fèi)，夜間經(jīng)濟(jì)成為疫后復(fù)蘇新亮點(diǎn)，在游覽消費(fèi)中占據(jù)更重要地位。