文 / 黃耀鵬

上任已經(jīng)100多天的拜登政府，終于把目光轉(zhuǎn)向了汽車。5月份，整個(gè)美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)受到4年來(lái)最大的震動(dòng)，拜登新政來(lái)了。

提案的競(jìng)爭(zhēng)思路

早在3月31日，白宮就提出了1740億美元的電動(dòng)汽車計(jì)劃，作為2萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施振興計(jì)劃的一部分。

而5月17日，底特律第一次知曉了計(jì)劃的諸多細(xì)節(jié)：1000億美元的消費(fèi)者補(bǔ)貼、150億美元充電設(shè)施配套、200億美元電動(dòng)校車補(bǔ)助、250億美元電動(dòng)公交補(bǔ)貼等。

第二天，拜登就在福特汽車董事長(zhǎng)小威廉·福特與CEO吉姆·法利的陪同下，視察了位于底特律的Rouge電動(dòng)汽車中心，并發(fā)表了演講。

事后表明，這次演講是1740億美元提案的一部分，只不過(guò)從國(guó)會(huì)山挪到電動(dòng)車生產(chǎn)車間。有現(xiàn)場(chǎng)氣氛加成，總統(tǒng)政策有望得到更廣泛的支持。事實(shí)上，民主黨已經(jīng)控制了參眾兩院，至少在中期選舉前。這種分歧不大的提案，不需要擔(dān)心命運(yùn)。

和以往一樣，即便完全是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策，拜登也必須把中國(guó)拿出來(lái)比較：“你們知道，中國(guó)擁有世界上最大、增長(zhǎng)最快的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，而電動(dòng)汽車的一個(gè)關(guān)鍵部分是電池。目前，這些電池80%的制造都在中國(guó)完成……”

“未來(lái)屬于電動(dòng)車，已經(jīng)沒有回頭路了?！卑莸菑?qiáng)調(diào)，這不表明中國(guó)的電池技術(shù)更具創(chuàng)新性，他聲稱美國(guó)的電池研發(fā)仍處于領(lǐng)先。中國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于制造業(yè)規(guī)模比其他所有國(guó)家都要大，“這使得他們能夠壟斷這些電池的供應(yīng)和原材料市場(chǎng)?！?/p>

最后是口號(hào)?！八麄儯ㄖ袊?guó)）認(rèn)為他們會(huì)贏。我有個(gè)消息要告訴他們：他們不會(huì)贏得這場(chǎng)比賽。我們不能讓他們贏。我們得快點(diǎn)行動(dòng)，這就是你們現(xiàn)在要做的?！?/p>

去年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量80GWh，占全球58.4%，并未達(dá)到80%。而且，美國(guó)也并未占據(jù)動(dòng)力電池技術(shù)的領(lǐng)先地位。事實(shí)上，除了美國(guó)各大車企嚴(yán)重依賴日韓電池企業(yè)。如果排除特斯拉與松下的合作關(guān)系，美國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)，基本被韓企壟斷。很難想象一個(gè)電池技術(shù)“領(lǐng)先”的國(guó)度，要近乎100%地依賴外國(guó)生產(chǎn)商。

當(dāng)然，拜登有一件事還是說(shuō)對(duì)了，美國(guó)在電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)上已經(jīng)落后。特朗普政府在排放標(biāo)準(zhǔn)上開倒車之后，美國(guó)的電動(dòng)車銷售就基本穩(wěn)定在32萬(wàn)輛左右，滲透率2.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中歐市場(chǎng)。

拉高銷量沒問題

這一次，如果美國(guó)千億補(bǔ)貼10年發(fā)完，2030年達(dá)到50%滲透率目標(biāo)，屆時(shí)年銷量要達(dá)到285萬(wàn)輛，到那時(shí)單車補(bǔ)貼3500美元。雖然不及德國(guó)、法國(guó)和西班牙的補(bǔ)貼力度，但政府慷慨程度仍超乎業(yè)界預(yù)期。預(yù)計(jì)4年內(nèi)美國(guó)電動(dòng)車銷量將被拉高到百萬(wàn)輛級(jí)。

法案還取消了之前超過(guò)20萬(wàn)輛就不再有補(bǔ)貼的上限，改為滲透率達(dá)到50%之后再在三年內(nèi)逐步取消。同時(shí)，在美國(guó)組裝的電動(dòng)車，補(bǔ)貼上限由7500美金提高到1萬(wàn)美元，如果是工會(huì)成員生產(chǎn)的，上限為12500美元。

有工會(huì)的車企單車補(bǔ)貼更高，操作神奇。相當(dāng)于讓“三大”獲得更多優(yōu)勢(shì)，但幅度相當(dāng)克制，既可以討好UAW，又不至于讓其他各州強(qiáng)烈反彈。政治果然就是平衡術(shù)。

“三大”在美國(guó)的大部分利潤(rùn)來(lái)自皮卡和全尺寸SUV。特斯拉推出Cybertruck電動(dòng)皮卡，也是要順應(yīng)市場(chǎng)。畢竟只靠?jī)蓚€(gè)海岸，放棄中部廣大內(nèi)陸地區(qū)，長(zhǎng)遠(yuǎn)看不明智。

福特的F150、通用的悍馬EV，還有后續(xù)的皮卡系列，各家美企都宣布正在進(jìn)入電動(dòng)皮卡和SUV時(shí)代。

鼓勵(lì)思路一致

目前在美國(guó)，通用汽車依靠LG化學(xué)和SKI供應(yīng)電池，福特則與SKI合作，克萊斯勒的美國(guó)產(chǎn)能目前主要供應(yīng)商是LG，三星SDI客戶不多。但是美國(guó)一家新近崛起的電動(dòng)車公司Rivian，選擇了三星SDI作為供應(yīng)商。

在拜登視察福特工廠的第三天，韓國(guó)總統(tǒng)文在寅訪美，并與拜登和副總統(tǒng)哈里斯會(huì)談。三星、LG、SKI的高管們隨行。

半導(dǎo)體和動(dòng)力電池的合作，在雙方會(huì)談清單上。事后并無(wú)關(guān)于雙方會(huì)談的細(xì)節(jié)。不過(guò)，會(huì)談結(jié)束后第二天，文在寅視察了SKI位于亞特蘭大的工廠。

文在寅和拜登的參觀選擇有共通之處。“三大”里面，福特不是最強(qiáng)勢(shì)的那一個(gè)，但是福特在電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛等新技術(shù)方向的投資，熱情高漲。同樣，LG正在與寧德時(shí)代爭(zhēng)奪動(dòng)力電池最大供應(yīng)商的寶座，SKI在與LG的爭(zhēng)斗中處于下風(fēng)（剛剛以賠償?shù)姆绞脚cLG就知識(shí)產(chǎn)權(quán)官司和解），但其業(yè)務(wù)的擴(kuò)張速度超過(guò)后者。

兩國(guó)元首都青睞于需要扶持、鼓勵(lì)的廠家，而不是更強(qiáng)勢(shì)、業(yè)務(wù)更實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。他們都清楚，在與中國(guó)龐大而活力十足的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，目前處于局部領(lǐng)先、但整體規(guī)模落后的局面。因此，有必要激發(fā)研發(fā)創(chuàng)新和消費(fèi)熱情。

規(guī)模有多重要

根據(jù)歐洲和中國(guó)的補(bǔ)貼經(jīng)驗(yàn)，消費(fèi)浪潮很容易被高漲的補(bǔ)貼調(diào)動(dòng)。創(chuàng)新投資固然受市場(chǎng)擴(kuò)張鼓舞而增加，但是它們之間不存在直接關(guān)聯(lián)。創(chuàng)新不是孤立的，而必然在大范圍、高烈度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下產(chǎn)生。

只要看一眼全球20大電池生產(chǎn)商的名單，再看一眼各國(guó)電池專利的申請(qǐng)列表，就會(huì)明白，最活躍的電池生產(chǎn)和層出不窮的創(chuàng)新都在中國(guó)市場(chǎng)。不管它們來(lái)自外國(guó)供應(yīng)商 還是本土的，重點(diǎn)是大家是否處于大縱深的市場(chǎng)空間里面。

現(xiàn)在，無(wú)論上述哪一條優(yōu)勢(shì)，美國(guó)市場(chǎng)都不占。在電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)界，美國(guó)擁有的是特斯拉這樣的王牌企業(yè)和力度空前的財(cái)政補(bǔ)貼。

在美國(guó)拉胯的電動(dòng)車滲透率中間，特斯拉一家占據(jù)了60%。而在中國(guó)，特斯拉則遭遇了在本土未遇到的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)。特斯拉日益國(guó)際化，對(duì)“美國(guó)制造”來(lái)說(shuō)不是好消息。相反，雖然電池依賴于韓企，但它們可以視為美國(guó)生產(chǎn)力的一部分。

蘋果就是例子。蘋果產(chǎn)品和品牌競(jìng)爭(zhēng)力毋庸置疑，但它在中國(guó)建立了完整的供應(yīng)鏈，而它的數(shù)千億美元利潤(rùn)躲在海外不肯回來(lái)。美國(guó)這邊掌握了領(lǐng)先的設(shè)計(jì)和大部分的利潤(rùn)，但缺少美國(guó)最想要的東西：完整的工業(yè)體系。

所以，缺啥補(bǔ)啥。拜登新政的重點(diǎn)是：美國(guó)市場(chǎng)賣出的電動(dòng)車，盡量 在美國(guó)總裝。在龐大的財(cái)政資助和關(guān)稅墻保護(hù)下，這事中期內(nèi)不難實(shí)現(xiàn)。至于和中國(guó)比規(guī)模、比電池研發(fā)的領(lǐng)先，有點(diǎn)想多了，還不如指望一下韓國(guó)人能來(lái)個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)移。