楊冬妮

在線教育主流App分類

綜合類：騰訊課堂、網易公開課、網易云課堂、中國大學MOOC、百度智慧課堂、荔枝微課、學而思網校、樸新教育等。

輔導工具類：作業(yè)幫、一起作業(yè)、高途課堂、有道精品課、萬題庫、跟誰學、猿輔導、作業(yè)盒子、掌門1對1、百度文庫-考試輔導作業(yè)題大全等。

語言類：VIPKID、滬江網校、阿卡索外教網、新東方在線、扇貝網、無憂英語、51?學英語、噠噠英語、HelloTalk學外語練口語等。

IT類：課工場、開課吧、編程貓、51CTO學院、慕課網-IT編程培訓MOOC公開課平臺等。

職業(yè)教育類：尚德機構、恒企教育、領帶金融、中公網校、萬學教育、高頓網校、粉筆教育、華圖在線、腰果公考等。

數學類：洋蔥數學、火花思維等。

興趣類：VIP陪練、小葉子陪練、快陪練、掌門陪練、Finger、VIP陪練等。

從所提供的內容方向分類，則可大致分為七大細分領域，啟蒙教育、K12?教育、高等教育（包括?？萍耙陨辖逃⒘魧W）、職業(yè)培訓、語言學習、素質教育、興趣教育、綜合領域。

部分在線教育機構布局

猿輔導產品線布局覆蓋各學齡段用戶。2020年11月猿輔導推出面向0～3歲學齡的“斑小馬早教”后，率先完成了涵蓋早教（斑小馬早教）、低幼階段啟蒙（斑馬AI課、猿編程）、K12（猿輔導、猿題庫、小猿搜題等）的多品類、多形態(tài)、多品牌的全產業(yè)布局。其中，斑馬AI課在2020年成為了網課市場上的爆款產品。學而思、網易有道、跟誰學等公司不斷進行產品線多元化布局，學而思在2019年推出“小猴AI課”，跟誰學在2020年將品牌下所有的中小學在線課程和服務，統(tǒng)一聚合至“高途課堂”品牌。

部分此前專注于垂直細分領域的在線教育品牌，也在逐漸拓寬邊界。在啟蒙賽道，2020年8月，火花思維對外發(fā)布AI課程產品“小火花AI課”，開始拓科英語教育領域;VIPKID在2020年初宣布除大米網校外，還推出了中外教培優(yōu)課、英語啟蒙課等多個課程產品，VIPKID占據了1對1英語賽道中80%的市場份額。

在線教育用戶數據總覽

2020年中國在線教育用戶規(guī)模約達3.42億人，同比2019年的2.59億人增長了27.13%。在線教育市場規(guī)模約達4328億 元。在線教育領域中，職業(yè)教育領域用戶占比29%，K12教育用戶占比42%，語言培訓領域用戶占比19%，職業(yè)培訓用戶占比24%，啟蒙類及素質教育用戶分別占比17%、11%。

用戶地域分布

據Fasdata極數數據顯示，在線教育類App用戶活躍滲透率，一線城市為8.3%，新一線城市為15.6%，二線城市為19.9%，三線及以下城市為56.2%。說明新增用戶中，三線及以下城市用戶占比持續(xù)增加，遠超一二線城市用戶，在線教育下沉趨勢明顯，未來增長潛力較大。另外，據艾媒咨詢數據，用戶對各類在線教育服務的需求呈現出地域差異，一二線城市對于教育類App的需求較為多元分散，學科輔導、語言學習、競賽準備、興趣類課程、職業(yè)培訓等都是用戶需求所在。而下沉城市的用戶需求主要集中在學科輔導和語言學習。

授課模式

艾媒咨詢數據顯示，小規(guī)模教學模式受到普遍喜愛，大班授課模式認可程度不高。在有競賽準備和興趣類課程培訓需求的受訪用戶中，偏好采取一對一定制的輔導形式，占比分別為60.7%和52.2%。以學科輔導、語言學習、職業(yè)培訓、留學咨詢?yōu)橹饕枨蟮氖茉L用戶則更偏好小班教學模式。而對于大班授課模式，受訪用戶認可程度普遍不高，占比最高不超過20%。

中小學用戶是目前在線教育行業(yè)最大的受眾群體;自2015年起，我國K12在用戶量以2.2%的增長率持續(xù)增加。在頭部企業(yè)方面，根據《中國青少年在線學習白皮書（2021）》數據，K12在線課程頭部四家企業(yè)——學而思網校、猿輔導、作業(yè)幫、跟誰學目前占K12在線教育市場份額合計約為17%（以2020年7-9月營收統(tǒng)計），K12在線教育企業(yè)的市場集中度相對較高。

啟蒙教育

“90后”逐漸成為家長主流，國內教育理念開始向注重兒童綜合素養(yǎng)培養(yǎng)的方向轉變，啟蒙及素質教育賽道迎來發(fā)展的黃金期。隨著“80后”“90后”成為家長群體的主力軍，擁有平板電腦的家庭中70%的12歲以下兒童都有使用平板電腦的經歷。幾乎所有受訪家庭的孩子都在使用移動端，半數左右的兒童使用移動端的時間在1小時左右，另外有1/4的兒童則是只要有時間就會使用移動端。其中，2～4歲的幼兒更多選擇父母為其選好的App進行娛樂活動，而5～6歲的兒童會在父母選擇的基礎上根據自己的愛好進行二次選擇，6歲以上的兒童就已經有了自主選擇的能力。在這個過程中，父母大多充當著第一次選擇的篩選者和監(jiān)督者。在內容選擇上，英語、數學、語文依次是家長們關注的重點。

英語教育

中國在線英語教育市場規(guī)模逐年增加，雖然速度有所放緩，但是仍舊保持較快的增速。

2020年6月中國在線英語學習類App月活躍用戶數分布中，百詞斬月活躍用戶數為1854.8萬人，位居第一;英語趣配音月活躍用戶數為1019.1萬人;滬江開心詞場月活躍用戶數為460.0萬人。在線高等學歷教育領域中，騰訊課堂、網易公開課月活躍用戶規(guī)模處于市場領先，月活躍用戶數分別為550.7萬人、503.2萬人。

K12教育類App用戶行為分析

調查顯示，家長在選擇在線教育網課產品時，平臺口碑、師資力量配置、平臺規(guī)模以及課程設計，是他們最為看重的因素。而緊隨其后的是網課價格、學習氛圍，對于售后服務、網絡流暢度等因素，并不是他們的重點參考因素。

購課率

猿輔導的購課率最高，旗下猿輔導網課、斑馬AI課兩大課程品牌，購課率分別達到了26.19%、16.06%;緊隨其后的是好未來旗下學而思網校、小猴AI課，購課率分別達到30.70%和2.31%。

用戶規(guī)模

根據正價付費課的數據，猿輔導集團，包括猿輔導網課、斑馬AI，整體正價課付費總人數超過480萬（截至最新），在線教育網課用戶規(guī)模中位列第一。好未來旗下學而思網校正價課及小猴AI課付費人數379萬，位列網課市場第二梯隊。在第三梯隊品牌中，根據公開數據，作業(yè)幫2020年秋季正價班學員達到200萬，跟誰學高途課堂學員人數114.7萬。網易有道雖然進入K12在線教育市場較晚，但增長迅速，精品課正價課付費人數達到49.9萬。在四個付費用戶數量超百萬的在線教育頭部品牌中，用戶對于品牌的滿意度均超過90%（非常滿意或比較滿意），而學而思網校的用戶對于品牌的滿意度最高，有53%的用戶表示“非常滿意”。滿意度稍低的為作業(yè)幫直播課，有90.7%的用戶表示“非常滿意”或“比較滿意”，其中49%的用戶表示“非常滿意”。猿輔導和斑馬AI課的用戶中，分別有51%及52%的用戶對于品牌非常滿意。

部分K12教育類App數據情況

對比作業(yè)幫旗下三款主要App的用戶線上消費情況及城市分布情況，由于作業(yè)幫App的功能較為綜合，覆蓋人群更為廣泛，高消費用戶占比及高線城市用戶占比，較作業(yè)幫口算和作業(yè)幫直播課的用戶低;此外，作業(yè)幫App的新增用戶的主要來源以及卸載用戶去向，最多的App為小猿搜題，二者間競爭較激烈。

猿輔導系列產品中，小猿搜題用戶量級最大，另外小猿口算、斑馬AI課等App用戶增長明顯。小猿搜題、猿題庫主要覆蓋中低消費、低線城市人群，斑馬AI課用戶大多為高消費人群，超半數用戶來自二線及以上城市。小猿搜題?App?的新增用戶來源及卸載去向最主要的App為作業(yè)幫。

學而思網校、學而思培優(yōu)及小學口算App擁有較多高消費用戶。對比學而思旗下的4款App，學而思網校、學而思培優(yōu)及小學口算高消費用戶占比相對較大，同時覆蓋的高線城市用戶也更多，其中主打小班教學的學而思培優(yōu)尤為顯著;而題拍拍超八成用戶為中低消費人群，超七成用戶分布在三線及以下城市，這側面反映出一般使用網校類App的用戶相對使用學習工具類App的用戶擁有更高的消費能力。來源與去向分析數據顯示，學而思網校的新增用戶來源及卸載用戶去向多為作業(yè)幫。