崔嘉

摘 要：在國家戰(zhàn)略和利好政策雙重支持下，中國軌道交通裝備出口穩(wěn)步增長。然而，這一過程中，中國軌道交通裝備出口也面臨國際認(rèn)可度偏低、受東道國政治風(fēng)險(xiǎn)影響大、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)欠缺、傳統(tǒng)軌道交通裝備出口強(qiáng)國競爭激烈、資金回籠風(fēng)險(xiǎn)較高一系列挑戰(zhàn)。對此，政府、行業(yè)協(xié)會及企業(yè)需共同發(fā)力，通過整合軌道交通裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)施本土化經(jīng)營策略，建立規(guī)范化全流程中國軌道交通裝備標(biāo)準(zhǔn)，打造“官方+民間”溝通雙渠道，探索多元化項(xiàng)目參與模式等手段，促進(jìn)中國軌道交通裝備出口貿(mào)易良性發(fā)展。

關(guān)鍵詞：軌道交通裝備;國際標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目管理;資金回籠

軌道交通具備高運(yùn)量、綠色環(huán)保、高安全性等特征，在改善人們出行方式的同時(shí)，也能從根本上提高人們的生活品質(zhì)和水平。近年來，伴隨“中國制造2025計(jì)劃”“一帶一路” “高鐵強(qiáng)國”等諸多戰(zhàn)略的出臺與實(shí)施，中國軌道交通裝備出口形勢大好，“中國高鐵”更是已然成為中國軌道交通的世界名片。已經(jīng)頒布的《中國制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》中，也將軌道交通裝備列為關(guān)鍵發(fā)展對象。與此同時(shí)，也應(yīng)注意到機(jī)遇背后存在的種種挑戰(zhàn)，唯有直面問題積極應(yīng)對，方可推動(dòng)中國軌道交通裝備行業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，激發(fā)更多的經(jīng)濟(jì)效益與國際發(fā)展空間。

一、中國軌道交通裝備出口的現(xiàn)狀

（一）出口規(guī)模波動(dòng)中上升

2005-2020年，中國軌道交通設(shè)備出口貿(mào)易發(fā)展迅速，出口規(guī)模整體呈波動(dòng)增長趨勢，從最初的5.35億美元快速增長至75.13億美元（見圖1）。按照變動(dòng)幅度大小，可大致分為2005-2012年、2013-2020年兩個(gè)階段。2005- 2012年之間，中國軌道交通裝備出口總額由5.35億美元上漲至44.64億美元，除2009年因金融危機(jī)沖擊小幅下降外，其余年份實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的上升。其中，2005-2008年的增速較為平緩，對應(yīng)的年均增長率為35.0%;2010- 2012年則進(jìn)入到快速增長期，年均增長率一度高達(dá)62.9%。2013-2020年之間，出口額呈現(xiàn)出先下降后上升再下降的態(tài)勢。2013年軌道交通裝備出口額小幅下滑。此后，伴隨“高鐵強(qiáng)國” “一帶一路”等戰(zhàn)略的提出，中國軌道交通裝備出口總額進(jìn)入新一輪的快速增長期，2019年出口額高達(dá)82.45億美元，創(chuàng)下歷史新高。2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，出口規(guī)模有所下滑，為75.13億美元。

（二）出口類型以整車產(chǎn)品為主流

整理2005-2020年中國軌道交通裝備出口產(chǎn)品種類情況，發(fā)現(xiàn)除2008年外，中國出口軌道交通裝備中，整車產(chǎn)品始終占主流地位。2005-2007年，整車產(chǎn)品出口額所占比例基本維持在54%上下。2008年金融危機(jī)爆發(fā)后，整車產(chǎn)品出口大幅下滑，44.9%的占比創(chuàng)下歷史新低。2009年之后，整車產(chǎn)品重新回到主流位置，并逐漸拉開同零部件產(chǎn)品的比例差距。中國海關(guān)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-9月，整車產(chǎn)品出口額占比已超過75%，而零部件產(chǎn)品占比不足25%。其中，整車產(chǎn)品中的8603號產(chǎn)品組（含電車道、鐵道機(jī)動(dòng)客車、貨車）占比接近50%。這一現(xiàn)象既與其他國家對整車產(chǎn)品的旺盛需求相關(guān)，同時(shí)也離不開中國軌道交通裝備技術(shù)的大幅升級。以高速動(dòng)車組、城軌列車為代表的高附加值整車產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品檔次的中高端轉(zhuǎn)型，有效帶動(dòng)了整車產(chǎn)品出口增長。

（三）出口國以發(fā)展中國家為主

從出口市場分布情況來看，中國軌道交通裝備出口分布廣泛，中歐、東歐、東南亞、非洲、北美洲等多個(gè)地區(qū)均有合作對象。就合作國家的發(fā)展程度而言，發(fā)展中國家占據(jù)絕大部分。東盟、南美、非洲地區(qū)成為中國軌道交通裝備出口的主要地區(qū)。2020年中國對東盟出口軌道交通裝備21.44億美元，在總出口額中的占比為28.54%;對南美出口16.06億美元，占比為21.38%，對非洲出口15.71億美元，占比為20.91%，三者合計(jì)占比超過70%。

二、中國軌道交通裝備出口過程中存在的挑戰(zhàn)

（一）國際認(rèn)可度有待進(jìn)一步提升

盡管中國軌道交通裝備近年來發(fā)展勢頭良好，但總體而言，無論是中國推行標(biāo)準(zhǔn)還是承辦企業(yè)，均未獲得足夠的國際認(rèn)可，這也在一定程度上阻礙著軌道交通裝備出口業(yè)務(wù)發(fā)展。一方面，中國標(biāo)準(zhǔn)并未在國際軌道環(huán)境中得到普遍認(rèn)可。以軌道尺寸為例，中國標(biāo)準(zhǔn)軌距為1435mm，而其他國家由于歷史、地理環(huán)境不同，并沒有形成統(tǒng)一的軌距標(biāo)準(zhǔn)，這就引發(fā)了中國軌道交通裝備出口標(biāo)準(zhǔn)難匹配問題。如俄羅斯、蒙古所用軌距是1520mm，印度、巴基斯坦對應(yīng)軌距則為1676mm。在工藝要求方面，國外市場主要采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)，中國企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品必須達(dá)到歐洲標(biāo)準(zhǔn)，這也在一定程度上削弱了中國企業(yè)的國際認(rèn)可度。另一方面，國際社會對中國軌道交通裝備企業(yè)品牌認(rèn)可度較低。中國軌道交通裝備出口雖然已有20余年歷史，但真正邁向高端化、技術(shù)化主要集中在近5年。以高鐵技術(shù)為例，2016年動(dòng)工的雅萬高鐵是中國高鐵技術(shù)首次走向世界，距今僅4年時(shí)間。相比較法國阿爾斯通、德國西門子等品牌認(rèn)可度高、產(chǎn)品成熟的老牌高鐵國家，中國高鐵技術(shù)還處于新生期，在國際范圍內(nèi)的認(rèn)可度仍需提升。

（二）東道國政治風(fēng)險(xiǎn)影響貿(mào)易穩(wěn)定性

中國軌道交通裝備出口重要特點(diǎn)之一是常與出口國家的工程項(xiàng)目相捆綁。而大型鐵路、公路項(xiàng)目的落實(shí)往往離不開東道國政府大力支持。如果政府脆弱性較高，該國對項(xiàng)目的支持力度就會大打折扣，甚至無法應(yīng)對反對派或社會力量對項(xiàng)目的阻礙。加之大型項(xiàng)目建設(shè)周期普遍較長，一個(gè)項(xiàng)目有可能跨越多任政府，繼任者推翻前任任期內(nèi)達(dá)成的協(xié)議或項(xiàng)目并不缺乏先例。就現(xiàn)實(shí)情況來看，中國軌道交通裝備出口市場不乏國內(nèi)政治穩(wěn)定性較差的國家。政治風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為影響軌道交通裝備出口的重要因素之一。例如，2015年中國與印度尼西亞簽訂雅萬高鐵項(xiàng)目，總里程為142.3公里，預(yù)定工期為2016-2019年。但在實(shí)際執(zhí)行中，印度尼西亞國內(nèi)的一些黨派多次質(zhì)疑雅萬鐵路建設(shè)及競標(biāo)透明性，政府也遲遲不能解決途經(jīng)區(qū)域的征地問題，致使項(xiàng)目一拖再拖，截至2021年3月仍未完成。再以中泰鐵路合作為例，雙方從達(dá)成合作意向到正式開工歷時(shí)8年，在線路選擇、合同方案、合作規(guī)模等方面歷經(jīng)數(shù)十次談判。究其原因，在于泰國政局頻繁更迭，幾乎每一次泰國政府變動(dòng)均會推翻已經(jīng)形成的合作方案。如泰國總理巴育在上任之后就廢除了前任與中國達(dá)成的“大米換高鐵”協(xié)議。

（三）項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)欠缺

中國軌道交通裝備行業(yè)出口形式可大致分為整車出口及零部件設(shè)備出口，具體的出口時(shí)間、規(guī)模、品類則需要視項(xiàng)目實(shí)施情況而定。這就使得多數(shù)國家在簽訂出口合同時(shí)，對項(xiàng)目管理要求極為嚴(yán)格。表面上看，中國軌道交通裝備企業(yè)雖然會依照項(xiàng)目要求推進(jìn)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、產(chǎn)品交付、后期維修等服務(wù)。但就具體實(shí)施情況而言，中國企業(yè)在國際項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)仍然有所欠缺，項(xiàng)目管理水平有待進(jìn)一步提升。對標(biāo)阿爾斯通、龐巴迪等國際軌道交通裝備公司，可以發(fā)現(xiàn)經(jīng)過多個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施落地，這些公司已形成成熟的項(xiàng)目管理流程，而中國企業(yè)在這一方面仍然有待成長。從人才角度上看，現(xiàn)階段中國開設(shè)國際項(xiàng)目管理課程的高校較少，國際項(xiàng)目管理的人員供給存在明顯不足。盡管近年來考取項(xiàng)目管理資格證書（PMP）的人員規(guī)模不斷上漲，但能夠真正參與到國際項(xiàng)目管理的卻極為稀少，這也在一定程度上阻礙了國內(nèi)軌道交通裝備企業(yè)項(xiàng)目管理能力的提升。

（四）傳統(tǒng)軌道交通裝備出口強(qiáng)國競爭

中國軌道交通裝備走出去進(jìn)程還面臨來自傳統(tǒng)軌道交通裝備出口強(qiáng)國的競爭。諸如德國西門子、加拿大龐巴迪等行業(yè)翹楚逐漸成為中國軌道交通裝備企業(yè)的主要競爭對手。憑借多年的市場及技術(shù)積淀，這些企業(yè)形成了各具特色的競爭優(yōu)勢。如法國阿爾斯通公司的主要經(jīng)營特色之一是環(huán)保，在軌道交通領(lǐng)域擁有一系列綠色創(chuàng)新技術(shù)，與現(xiàn)階段主張的環(huán)保理念契合度較高。在鐵路自動(dòng)化技術(shù)層面，德國西門子公司積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，其業(yè)務(wù)涵蓋道路交通、干線鐵路等多個(gè)領(lǐng)域。日本日立鐵路系統(tǒng)公司所制造的軌道交通裝備則極為重視舒適性和安全性，在國際屆廣受好評。并且，日本軌道交通裝備的出口往往能得到政府大力支持。如在雅萬高鐵競標(biāo)中，日本政府直接提供0.1%的超低息貸款利率，較中國的2%優(yōu)勢明顯。中國不得不接受印度尼西亞提出的“建設(shè)資金無政府擔(dān)保”條件，項(xiàng)目資金與建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)隨之增加。

（五）資金回籠風(fēng)險(xiǎn)較高

軌道交通裝備是一國交通基建打造的重要組成元素，與之相關(guān)的出口業(yè)務(wù)中經(jīng)常采用兩國政府牽頭，雙方企業(yè)對接的合作模式。對于涉及金額規(guī)模較小的零部件產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)而言，這種合作模式能夠幫助雙方企業(yè)快速對接，對應(yīng)的資金回籠風(fēng)險(xiǎn)也相對偏低。而一旦出口業(yè)務(wù)與大型基建項(xiàng)目相捆綁，企業(yè)資金回籠風(fēng)險(xiǎn)將大幅上升。一方面，大型項(xiàng)目本身盈利周期就較長，且部分項(xiàng)目的盈利能力存疑。印度尼西亞對雅萬鐵路沿線居民進(jìn)行采訪調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，盡管雅萬鐵路會縮短2個(gè)小時(shí)左右的路程，但由于票價(jià)過高，相當(dāng)一部分居民自身出行并不會選擇。而如果上座率不理想，會直接導(dǎo)致高鐵盈利能力不足，一同捆綁的軌道交通裝備出口商收益自然也無法保障。另一方面，在項(xiàng)目具體修建過程中，很容易出現(xiàn)計(jì)劃外支出。諸如征地補(bǔ)償款、以橋代路等計(jì)劃外支出將直接抬高項(xiàng)目成本，進(jìn)而壓縮裝備出口企業(yè)利潤。

三、中國軌道交通裝備出口優(yōu)化策略

（一）整合產(chǎn)業(yè)資源，打造高端化全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集團(tuán)

從德國西門子、美國電氣公司等國外先進(jìn)軌道交通裝備制造企業(yè)發(fā)展史來看，實(shí)施企業(yè)合并重組戰(zhàn)略有助于形成產(chǎn)銷一體化的全球市場壟斷地位。鑒于高端軌道交通裝備系統(tǒng)具有牽涉面廣、技術(shù)含量高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點(diǎn)，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)在各國發(fā)展的基本規(guī)律之一是集團(tuán)化。事實(shí)上，早在2015年，中國北車集團(tuán)公司就同中國南車集團(tuán)公司進(jìn)行合并，構(gòu)成了全球第一大軌道交通裝備供應(yīng)商中國中車集團(tuán)有限公司。合并之后，中國中車業(yè)務(wù)迎來突破式增長。2020年，中國中車更是位列世界500強(qiáng)的361名，實(shí)現(xiàn)了軌道交通裝備從落后到領(lǐng)先的全面逆襲。現(xiàn)階段，中國軌道交通裝備制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量近千家，在國外項(xiàng)目競標(biāo)中，常出現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)惡性競爭的現(xiàn)象，即便聯(lián)合競標(biāo)，最后的利益分配和分工合作也難以達(dá)成一致。伴隨中國國際國內(nèi)雙循環(huán)戰(zhàn)略的提出，政府應(yīng)從戰(zhàn)略層面整合國內(nèi)軌道交通裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)資源，通過優(yōu)惠政策鼓勵(lì)并引導(dǎo)企業(yè)間合并，打造具備國際競爭力的高端化企業(yè)集團(tuán)。

（二）探索多元化項(xiàng)目參與模式，弱化資金回籠風(fēng)險(xiǎn)

中國軌道交通裝備出口常常依附于軌道交通項(xiàng)目建設(shè)之中。很多情況下，軌道交通裝備出口企業(yè)同時(shí)也承擔(dān)著項(xiàng)目承建者的身份，其資金回籠手段也并非直接的資金轉(zhuǎn)賬而是來自項(xiàng)目后期收益。考慮到軌道交通項(xiàng)目的長周期、大投入等特點(diǎn)使得出口企業(yè)資金回籠風(fēng)險(xiǎn)激增，有必要對項(xiàng)目參與方式進(jìn)行主動(dòng)創(chuàng)新，在促進(jìn)雙方合作的基礎(chǔ)上降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。考慮到當(dāng)前軌道交通裝備企業(yè)主要采取BOT模式參與國際化項(xiàng)目建設(shè)投資，其基本流程為建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓。如中國中鐵和中土集團(tuán)共同承建的亞吉鐵路建成后，中國企業(yè)享有6年的運(yùn)營權(quán)，進(jìn)而保證自身收益。但如果亞吉鐵路運(yùn)營狀況不佳，中國企業(yè)的最終收益自然也會受到波及。為充分降低這種可能性，企業(yè)應(yīng)主動(dòng)尋求多元項(xiàng)目參與模式，如采取BT模式、PPP模式、EPC模式。區(qū)別于BOT模式，上述模式的項(xiàng)目實(shí)施過程中吸取了來自當(dāng)?shù)卣蚱髽I(yè)的資金，一定程度上弱化了中國軌道交通裝備企業(yè)的資金回籠風(fēng)險(xiǎn)。

（三）建立規(guī)范化全流程中國軌道交通裝備標(biāo)準(zhǔn)，提高國際化認(rèn)可程度

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響力一定程度上可視為國家工業(yè)實(shí)力的象征。中國軌道交通裝備出口需要在輸出產(chǎn)品的基礎(chǔ)上輸出對應(yīng)的高鐵標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升整體核心競爭力。針對現(xiàn)階段中國軌道交通裝備標(biāo)準(zhǔn)世界接受度整體偏低的現(xiàn)實(shí)情況，未來類似于中車集團(tuán)等龍頭企業(yè)及行業(yè)協(xié)會需建立包括設(shè)計(jì)、運(yùn)營、運(yùn)輸、維護(hù)在內(nèi)的全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，以此提高中國標(biāo)準(zhǔn)的國際化認(rèn)可程度。一方面，積極參與軌道交通裝備國際標(biāo)準(zhǔn)制定與認(rèn)證，企業(yè)可聯(lián)合政府有關(guān)部門，依托中國在ISO、RCEP等國際組織中的地位，主動(dòng)參與標(biāo)準(zhǔn)制定，獲取軌道交通裝備標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)。與此同時(shí)，加快國內(nèi)軌道交通裝備實(shí)驗(yàn)室、零部件等的國際化認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證層面的國際互聯(lián)互通。另一方面，主動(dòng)推行中國標(biāo)準(zhǔn)的“異國入駐”。在非洲、南美等軌道交通設(shè)施本身欠發(fā)達(dá)的地區(qū)，中國標(biāo)準(zhǔn)的推行難度較小。一旦這些標(biāo)準(zhǔn)在一國軌道交通基建中常態(tài)化，未來中國軌道交通裝備出口企業(yè)在該國市場的競爭力將直線上升。因此，政府及企業(yè)可將這些地區(qū)作為主要突破點(diǎn)，必要時(shí)可采取適度讓利的方式完成中國軌道交通裝備標(biāo)準(zhǔn)在異國的首次入駐。

（四）實(shí)施本土化經(jīng)營策略，提高項(xiàng)目管理水平

中泰鐵路項(xiàng)目競標(biāo)中，中國同意泰國以農(nóng)產(chǎn)品抵償部分費(fèi)用，為中國企業(yè)同日企競爭中贏得先機(jī)，但由于泰國本地政局動(dòng)蕩，加之日方后續(xù)阻撓，最終項(xiàng)目多次延期并更改。雅萬高鐵建設(shè)中，征地問題使得印度尼西亞民眾排華情緒激增，印尼在野黨也在背后多次阻撓項(xiàng)目的正常開展?？梢?，中國軌道交通裝備出口需做好事前調(diào)研工作，樹立本土化經(jīng)營策略，不斷提高對于整體項(xiàng)目地把控控能力。第一，在理清資質(zhì)和背景的前提下，合理選擇當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，利用其人脈、資源優(yōu)勢，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。第二，注重公共關(guān)系培育。企業(yè)需主動(dòng)承擔(dān)自身社會責(zé)任，借助招募當(dāng)?shù)貑T工、參與當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)等方式，在“走出去”基礎(chǔ)上做到“融進(jìn)去”。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)同東道國權(quán)威媒體之間保持良好溝通，通過發(fā)布會等方式，提高項(xiàng)目透明度及公開度，對外界不實(shí)言論進(jìn)行及時(shí)辟謠。第三，對于東道國法律及政策，企業(yè)需提前了解，掌握中央、地方法律法規(guī)及習(xí)慣法。在合同簽訂時(shí)，企業(yè)應(yīng)做好審查工作，尤其要重視合同細(xì)則與法律問題之間的矛盾點(diǎn)，在律師人員選擇上可聘請當(dāng)?shù)芈蓭煟畲笙薅壬辖档徒?jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（五）打造“官方+民間”溝通雙渠道，強(qiáng)化政治互信

應(yīng)對東道國政局動(dòng)蕩所導(dǎo)致的軌道交通裝備出口受阻問題，政府與企業(yè)應(yīng)共同發(fā)力，建立“官方+民間”溝通雙渠道，強(qiáng)化雙方政治互信。官方層面，加強(qiáng)政府對接力度，特別是要加深投標(biāo)與實(shí)地建設(shè)過程中的溝通合作。對于投入資金規(guī)模大、生命周期長的項(xiàng)目，搭建專門的協(xié)商組織及機(jī)制，相關(guān)人員從鐵路安全局、事故管理局等專業(yè)部門中抽調(diào)，做好外交、設(shè)備等方面的組織協(xié)調(diào)。與此同時(shí)，政府及企業(yè)之間也需建立交流平臺，確保政策輸出與企業(yè)執(zhí)行的暢通，提高項(xiàng)目整體運(yùn)營效果。民間層面，發(fā)揮博覽會平臺作用，強(qiáng)化民間認(rèn)同。2019年開辦的中國國際軌道交通和裝備制造產(chǎn)業(yè)博覽會是該領(lǐng)域國內(nèi)唯一國家級博覽會，具備規(guī)模大、專業(yè)性強(qiáng)的特質(zhì)。中國對外承包工程商應(yīng)利用好博覽會平臺，加強(qiáng)自身的線上線下宣傳，提高企業(yè)國際認(rèn)可度。除此之外，企業(yè)需重視公關(guān)工作與民企關(guān)系，積極發(fā)揮海外華人、華僑帶動(dòng)作用，努力宣傳項(xiàng)目為東道國帶來的實(shí)際效益，如拉動(dòng)就業(yè)，創(chuàng)造商機(jī)等，減少民間對中國軌道交通裝備的抵觸及干擾。

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