印染行業(yè)作為紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，是帶動紡紗織布、提升服裝及家用紡織品檔次和附加值的重要環(huán)節(jié)，也是確保紡織產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵行業(yè)。

數(shù)碼噴墨印花作為一種新型印花方式，契合了當(dāng)前個性化、時尚化和快速變化的消費(fèi)趨勢，并適應(yīng)從傳統(tǒng)商業(yè)模式向“小批量、個性化、快速反應(yīng)”新型商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，是印染行業(yè)科技、時尚、綠色的重要體現(xiàn)，成為近年來印染行業(yè)增長最快的一個領(lǐng)域。新冠肺炎疫情刺激了工業(yè)新一輪數(shù)字化變革，在這一過程中，印染行業(yè)自動化、智能化發(fā)展進(jìn)程進(jìn)一步加快，數(shù)碼噴墨印花技術(shù)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。

印花面料市場概況

全球印花面料市場主要分布在北美、歐洲、亞太地區(qū)及拉丁美洲，市場規(guī)模約550億米。2014-2018年，全球印花面料產(chǎn)量呈逐年增加態(tài)勢，2019年產(chǎn)量小幅下降。2020年，受新冠疫情影響，產(chǎn)量預(yù)計下滑至460億米左右，同比下降近20%。如表1所示。

表1 2014-2019年全球印花面料產(chǎn)量情況單位：億米

印花方式主要包括直接印花和轉(zhuǎn)移印花。

直接印花指通過絲網(wǎng)、輥筒形式直接將染料滲透或轉(zhuǎn)移到坯布上，實現(xiàn)花型圖案印制的生產(chǎn)工藝；

轉(zhuǎn)移印花指利用輥筒將圖案印制在轉(zhuǎn)印紙上，再通過熱壓燙轉(zhuǎn)印的方式將圖案印制到坯布上。由于轉(zhuǎn)移印花大多用于化纖面料，隨著化纖面料的增加，加上轉(zhuǎn)移印花具有場地靈活、工藝流程短等方面的優(yōu)勢，近年來轉(zhuǎn)移印花產(chǎn)量得到較大幅度的提升。

中國在全球紡織品印染加工中占據(jù)重要地位，中國印花面料產(chǎn)量約占全球的30%。2014-2019年，中國印花面料產(chǎn)量見表2。

2014-2019年，中國印花面料產(chǎn)量維持在160億米左右。2020年，受疫情影響，中國印花面料產(chǎn)量約150～160億米，同比小幅下降。

紡織品數(shù)碼噴墨印花市場及發(fā)展

全球紡織品數(shù)碼噴墨印花市場基本情況

數(shù)碼噴墨印花經(jīng)歷了從“純打樣用途”到“大批量生產(chǎn)”的發(fā)展歷程。近年來，隨著數(shù)碼噴墨印花在設(shè)備、墨水成本上的快速下降，打印精度和速度的大幅提升，以及數(shù)碼噴墨印花技術(shù)以其不需制版、花回長、起印批量小、綠色環(huán)保等特點適應(yīng)當(dāng)前紡織品市場“個性化、快速反應(yīng)”的發(fā)展需求。數(shù)碼噴墨印花技術(shù)在印染行業(yè)的應(yīng)用不斷增加，市場份額不斷擴(kuò)大，見表3。

數(shù)碼噴墨印花以其開工靈活、用工少的特點適應(yīng)了疫情下“小批量、降庫存”的下游需求。新冠疫情對數(shù)碼噴墨印花行業(yè)的沖擊并不突出，預(yù)計2020年全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量與2019年基本持平。

歐洲的數(shù)碼噴墨印花始終走在全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)業(yè)的前列，是數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)品的最大需求與生產(chǎn)地，已從過去以設(shè)計打樣為主的模式轉(zhuǎn)向小批量生產(chǎn)模式，并逐步向批量生產(chǎn)發(fā)展。目前，歐洲印花業(yè)已有90%以上企業(yè)采用數(shù)碼噴墨印花打樣，數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)品產(chǎn)量已占其整個印花產(chǎn)品產(chǎn)量的25%以上；以中國、韓國和日本為代表的東亞地區(qū)，數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量占比約為8%～10%；東南亞地區(qū)數(shù)碼噴墨印花占比約為3%～4%，南亞地區(qū)數(shù)碼噴墨印花占比約為3%～4%，其中巴基斯坦表現(xiàn)突出，數(shù)碼噴墨印花占比達(dá)10%～12%。

表2 2014-2019年中國印花面料產(chǎn)量情況單位：億米

表3 2014-2019年全球紡織品數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量及占比情況單位：億米，%

表4 全球主要印花產(chǎn)地的數(shù)碼噴墨印花占比情況單位：%

中國紡織品數(shù)碼噴墨印花基本情況

近年來，數(shù)碼噴墨印花技術(shù)在中國印染行業(yè)得到廣泛關(guān)注和快速發(fā)展。2014-2019年，數(shù)碼噴墨印花占比從1.8%增至11.2%，其中數(shù)碼直噴產(chǎn)品占印花總量的比重從0.5%增長到2.1%；數(shù)碼轉(zhuǎn)印產(chǎn)品占印花總量的比重從1.3%增長到9.1%。2020年在疫情的影響和市場的拉動下，數(shù)碼噴墨印花較快適應(yīng)市場變化，滿足新的消費(fèi)需求，市場應(yīng)用面進(jìn)一步擴(kuò)大。

數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花設(shè)備簡單、投資小，能夠順應(yīng)當(dāng)前市場轉(zhuǎn)變快、批量小、周期短的發(fā)展趨向，成為近幾年來發(fā)展迅速、推廣應(yīng)用面不斷擴(kuò)大的一種生產(chǎn)加工方式。截至2019年，數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花在數(shù)碼噴墨印花中所占比例已經(jīng)超過80%，數(shù)碼直噴印花占數(shù)碼印花產(chǎn)品比例不足20%。

預(yù)計到2025年，數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花產(chǎn)量將達(dá)到27億米，年均增長10%左右；數(shù)碼直噴印花產(chǎn)量達(dá)到約20億米，年均增長33%左右。

數(shù)碼噴墨印花設(shè)備情況

全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備情況

2014-2019年，全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備保有量穩(wěn)步增長。其中，數(shù)碼轉(zhuǎn)印設(shè)備占比超過80%，數(shù)碼直噴設(shè)備占比不足20%。數(shù)碼轉(zhuǎn)印設(shè)備中，絕大部分設(shè)備是價格3～8萬元、打印速度30m/h以下的低速機(jī)，一般使用年限為2～3年。

表5 2014-2019年中國數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量情況單位：億米，%

表6 全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的新機(jī)裝機(jī)和市場保有量情況單位：臺，%

隨著數(shù)碼噴墨印花技術(shù)的不斷進(jìn)步以及品質(zhì)化、差異化消費(fèi)需求不斷釋放，數(shù)碼噴墨印花設(shè)備步入了更新?lián)Q代的高峰期。

市場不斷細(xì)分、高端機(jī)型比重不斷增加是這一階段的主要特征，速度快、精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)以及聯(lián)合圓網(wǎng)或平網(wǎng)印花方案的數(shù)碼噴墨印花設(shè)備比重持續(xù)上升。2019年，全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的淘汰量達(dá)18700臺，預(yù)計2020年全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的淘汰量達(dá)11000～13000臺。在淘汰設(shè)備中，使用5年左右的低速數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花設(shè)備占淘汰量的80%以上。

表7 2015-2019年中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備市場保有量情況單位：臺，%

中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備情況

隨著數(shù)碼噴墨印花技術(shù)的成熟以及市場需求的不斷增多，帶動了中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的增長。2015-2019年，中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的裝機(jī)量呈逐年增加態(tài)勢，2019年設(shè)備保有量比2015年翻了兩倍多。中國數(shù)碼噴墨印花的快速發(fā)展對推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)揮了積極作用。

中國的數(shù)碼噴墨印花設(shè)備保有量中，轉(zhuǎn)移印花設(shè)備占比達(dá)90%左右，貢獻(xiàn)了數(shù)碼噴墨印花80%以上的產(chǎn)量。近年來，隨著數(shù)碼直噴設(shè)備價格下降，噴頭使用壽命的延長以及印花效率的提升，數(shù)碼直噴印花設(shè)備逐漸受到市場的認(rèn)可且裝機(jī)量逐年增長，市場保有量不斷增多，2019年底，數(shù)碼直噴印花設(shè)備的保有量占比已達(dá)10.65%。

2019年，中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備進(jìn)入了淘汰高峰期，淘汰的10550臺數(shù)碼噴墨印花設(shè)備基本上是數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花設(shè)備，與全球數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花設(shè)備的淘汰形勢基本同步。

預(yù)計未來5年，中國新裝機(jī)的數(shù)碼噴墨印花設(shè)備仍將保持20%～25%的年均增長率，到2025年設(shè)備保有量將達(dá)到14萬臺。

全球數(shù)碼噴墨印花墨水消耗情況

數(shù)碼噴墨印花墨水整體消耗情況

印花墨水作為數(shù)碼噴墨印花必備的耗材，在色牢度、上色率、與噴頭適配性等方面均有很高的要求。從原料看，數(shù)碼噴墨印花墨水與傳統(tǒng)印花染料沒有差別，但由于給墨和上色形式不同，數(shù)碼噴墨印花墨水比傳統(tǒng)印花染料的要求更高，尤其在顆粒粒徑、懸浮穩(wěn)定性、結(jié)晶控制等方面要求更高，以適應(yīng)高精度數(shù)碼噴印噴頭的高效工作狀態(tài)和使用壽命要求。

數(shù)碼噴墨印花墨水的成本對數(shù)碼噴墨印花工藝的推廣應(yīng)用具有一定的影響。近年來，數(shù)碼噴墨印花墨水的價格大幅下降，2011年以來，數(shù)碼噴墨印花墨水的整體價格下降幅度達(dá)90%。墨水價格的大幅下降在一定程度上促進(jìn)了數(shù)碼噴墨印花技術(shù)的推廣應(yīng)用。

由表8可以看出，全球數(shù)碼噴墨印花墨水的消耗量逐年增加，2019年達(dá)到5.75萬噸，5年來翻了近5倍，其中活性墨水占比約20%，分散墨水占比約60%，酸性、涂料等其他墨水占比約20%。數(shù)碼噴墨印花墨水消耗量的變化反映了數(shù)碼噴墨印花技術(shù)的發(fā)展勢頭和前景。預(yù)計到2025年，全球數(shù)碼噴墨印花墨水的消耗量將達(dá)到16萬噸。

表8 2014-2019年全球數(shù)碼噴墨印花墨水消耗量單位：噸，%

中國數(shù)碼噴墨印花墨水發(fā)展及消耗情況

中國數(shù)碼噴墨印花墨水經(jīng)歷了從完全依賴進(jìn)口到基本國產(chǎn)化的發(fā)展進(jìn)程，墨水價格從高于1000元/公斤下降到目前絕大部分品類墨水價格低于100元/公斤。質(zhì)量方面，部分國產(chǎn)數(shù)碼噴墨印花墨水已達(dá)到進(jìn)口墨水水平。數(shù)碼噴墨印花墨水的國產(chǎn)化有力推動了中國數(shù)碼噴墨印花的快速發(fā)展。

表9 2014-2019年中國數(shù)碼噴墨印花墨水消耗情況單位：噸，%

當(dāng)前，中國數(shù)碼噴墨印花墨水消耗量占全球的37%左右。墨水消耗量中，分散墨水占比近80%，這與數(shù)碼轉(zhuǎn)移印花占印花總量比例較高直接相關(guān)；活性墨水占比約15%，其他墨水占比約5%。2014-2019年，分散墨水的消耗量由3600噸增加到17000噸，年均增長36.4%；活性墨水消耗量由1040噸增長到3300噸，年均增長25%。

受下游市場拉動，2020年，中國數(shù)碼噴墨印花墨水的消耗量小幅增加至22000噸左右。未來5年，對數(shù)碼噴墨印花墨水的需求量將進(jìn)一步增加，預(yù)計到2025年，中國數(shù)碼噴墨印花墨水的年消耗量將達(dá)到4.9萬噸左右。

“十四五”時期，數(shù)碼噴墨印花仍將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，到2025年，預(yù)計全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量將達(dá)150億米，占印花總量比例約27%。中國數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量達(dá)47億米左右，約占國內(nèi)印花總量的29%，約占全球數(shù)碼噴墨印花總量的31%。