張俊國(guó)葉紅

谷物烘干機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2018－2019年的連續(xù)下跌之后，2020年終于迎來轉(zhuǎn)機(jī)，市場(chǎng)快速升溫，銷量大幅增長(zhǎng)。市場(chǎng)來勢(shì)之洶涌、爆發(fā)力之強(qiáng)烈，出乎業(yè)內(nèi)人士的預(yù)料，以致多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)措手不及，因備料不足、物流不暢等原因，難以滿足市場(chǎng)需求，一些企業(yè)甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的“斷貨”現(xiàn)象。2020年市場(chǎng)緣何一夜突變，2021年市場(chǎng)又意欲何往，值得探討。

1 市場(chǎng)升溫，循環(huán)式烘干機(jī)銷量大幅增長(zhǎng)

市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)累計(jì)銷售谷物烘干機(jī)11 147臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)29.63%。其中，循環(huán)式烘干機(jī)累計(jì)銷售10 817臺(tái)，銷量同比大幅增長(zhǎng)31.21%；占比高達(dá)97.04%，較之2019年同期上揚(yáng)1.17個(gè)百分點(diǎn)；連續(xù)式烘干機(jī)累計(jì)銷售330臺(tái)，銷量同比下降7.01%。谷物烘干機(jī)全年銷售額為16.48億元，同比增長(zhǎng)9.72%。

原因分析：

1）谷物烘干機(jī)市場(chǎng)正處于成長(zhǎng)期。我國(guó)糧食烘干機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2010年之前的漫長(zhǎng)導(dǎo)入期之后，2011－2017年進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。2018年、2019年因各種原因，增長(zhǎng)進(jìn)程戛然而止，出現(xiàn)斷崖式下滑，但并沒有改變市場(chǎng)正處于快速成長(zhǎng)期的基本現(xiàn)狀。市場(chǎng)銷量連續(xù)兩年的大幅度下跌，產(chǎn)生了兩個(gè)后果：一是為正處于成長(zhǎng)期的谷物烘干機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)積蓄了能量；二是形成市場(chǎng)“洼地”，為市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)反彈提供了有利條件。

2）剛性需求強(qiáng)勁。我國(guó)谷物烘干機(jī)市場(chǎng)銷量雖然經(jīng)歷了連續(xù)8年的高速增長(zhǎng)，但保有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足烘干需求。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國(guó)谷物烘干機(jī)保有量?jī)H有12.79萬(wàn)臺(tái)，與實(shí)際需求量相去甚遠(yuǎn)，市場(chǎng)潛力很大。

3）補(bǔ)貼政策助力。2020年，補(bǔ)貼政策從多方面給力，為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供支持。一是部分地區(qū)對(duì)烘干機(jī)實(shí)行疊加補(bǔ)貼；二是一些地方政府撥專款，對(duì)烘干機(jī)實(shí)行專項(xiàng)補(bǔ)貼；三是2020年全國(guó)各地購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼啟動(dòng)早，較之往年至少提前兩個(gè)月。

4）糧食價(jià)格上漲，烘干收益增長(zhǎng)。2020年普通稻谷價(jià)格上漲，提振烘干機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)信心，不少地方成立了烘干中心，開展“代清理、代干燥、代儲(chǔ)存、代加工、代銷售”服務(wù)，推動(dòng)市場(chǎng)需求升溫。

2 結(jié)構(gòu)調(diào)整，批次處理量在20～30 t的機(jī)型熱銷

作為谷物烘干機(jī)主流產(chǎn)品的循環(huán)式烘干機(jī)的市場(chǎng)需求大型化。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年批次處理量在20～30 t、30 t以上型號(hào)烘干機(jī)的市場(chǎng)銷量分別為5 890臺(tái)和2 668臺(tái)，同比分別大幅度增長(zhǎng)112.06%和27.55%，占比分別高達(dá)52.84%和23.93%。與之相反，批次處理量在10 t以下、10～20 t的烘干機(jī)的銷售量均出現(xiàn)較大幅度滑坡，全年分別銷售171臺(tái)、2 088臺(tái)，同比分別下滑51.78%和30.86%；占 比 分 別 為1.54%和18.73%，較之2019年同期分別下挫2.59%和16.39%。

原因如下：

1）終端用戶以大客戶為主?？蛻糁屑Z食加工商、糧食貿(mào)易商、糧庫(kù)經(jīng)營(yíng)者各占1/3，客戶購(gòu)機(jī)需求均以大型烘干機(jī)為主。

2）近幾年，隨著農(nóng)機(jī)服務(wù)組織、合作社的快速發(fā)展，谷物烘干中心應(yīng)運(yùn)而生，烘干中心以提供烘干服務(wù)為主要業(yè)務(wù)，大型烘干機(jī)勢(shì)必成為其購(gòu)機(jī)首選。

3）江蘇、浙江、江西、安徽等區(qū)域市場(chǎng)已進(jìn)入更新高峰期，市場(chǎng)更新多以大型機(jī)具為主，對(duì)烘干機(jī)大型化發(fā)展起到推波助瀾的作用。

4）農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的推動(dòng)。按政策規(guī)定，大型烘干設(shè)備補(bǔ)貼額度較高，進(jìn)一步強(qiáng)化了機(jī)具大型化趨勢(shì)。

3 聚焦10大區(qū)域，市場(chǎng)集中度小幅上揚(yáng)

當(dāng)前，我國(guó)谷物烘干機(jī)主要用于水稻烘干。東北地區(qū)氣候干旱，除糧食貿(mào)易商、糧庫(kù)對(duì)烘干機(jī)有一定需求外，多數(shù)種植大戶的糧食干燥方式以晾曬為主，谷物烘干機(jī)市場(chǎng)發(fā)育不良。南方各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)又因各地方政府補(bǔ)貼政策的差異，發(fā)展也不平衡，除江蘇、安徽、湖南、浙江、江西外，其它區(qū)域市場(chǎng)（如云貴、川、閩、粵、桂等市場(chǎng)）發(fā)展并不理想。

2020年10大主流區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷售烘干機(jī)10 166臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)37.47%；占比高達(dá)91.2%，較之2019年同期上升5.2%。各細(xì)分區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)冷熱不均：江蘇市場(chǎng)銷量飆升，增幅高達(dá)137.94%；湖南、安徽、江西、浙江、四川和福建市場(chǎng)銷量大幅度增長(zhǎng)，增幅均高于平均水平；浙江市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)；山東市場(chǎng)銷量小幅滑坡，湖北、河南市場(chǎng)銷量大幅度下滑。詳見表1。

表1 2020年谷物烘干設(shè)備市場(chǎng)銷售一覽表

4 品牌影響力不大，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成

因我國(guó)谷物烘干機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入門檻較低，缺乏市場(chǎng)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。經(jīng)過前幾年的洗牌、沉淀，生產(chǎn)企業(yè)已由市場(chǎng)高峰期的500多家，下降至目前的160家左右；即便如此，行業(yè)產(chǎn)能依然嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成。

1）市場(chǎng)分食者眾多。烘干機(jī)用戶主要是糧食粗加工企業(yè)、糧食貿(mào)易商、糧庫(kù)、種糧大戶、農(nóng)業(yè)合作社等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，目前用戶購(gòu)買谷物烘干機(jī)的資金多來自于各級(jí)政府財(cái)政補(bǔ)貼和政府項(xiàng)目補(bǔ)助，自籌資金只占一少部分。非市場(chǎng)化因素的存在，加之缺少有效的監(jiān)管機(jī)制，是造成谷物烘干機(jī)產(chǎn)品良莠不齊、魚龍混雜的主要原因。

市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年，谷物烘干機(jī)年銷量在100臺(tái)以上的28個(gè)品牌合計(jì)銷售烘干機(jī)8 078臺(tái)，銷量同比大幅度增長(zhǎng)46.06%；占比72.47%，較之2019年同期上揚(yáng)8.15%。另外135個(gè)品牌的總銷量市場(chǎng)占比不足三成。其中：銷量在10～100臺(tái)的品牌有68個(gè)，共銷售烘干機(jī)2 808臺(tái)，銷量同比下滑0.32%；占比25.19%，較之2019年同期下挫7.57%。銷售不足10臺(tái)的品牌多達(dá)67個(gè)，共銷售烘干機(jī)260臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)3.5%；占比僅為2.33%，同比下挫0.59%。

2）缺乏領(lǐng)軍品牌。銷量排名第一的安徽正陽(yáng)，全年銷量?jī)H有861臺(tái)，市場(chǎng)占比僅有7.72%。

3）品牌優(yōu)勢(shì)不明顯。突出表現(xiàn)為，排名前10的主流品牌銷量同比大幅增長(zhǎng)，銷售額卻逆向滑坡。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年排名前10的品牌烘干機(jī)總銷售為4 983臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)40.64%；占比44.7%，較之2019年同期上揚(yáng)了3.5個(gè)百分點(diǎn)；與之相反，銷售總額僅有6.09億元，同比下降5.04%；占比36.93%，較2019年同期下挫5.74個(gè)百分點(diǎn)。銷售量增長(zhǎng)銷售額卻下滑，意味著企業(yè)所銷售的谷物烘干機(jī)以中小型產(chǎn)品居多，說明其產(chǎn)品沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4）競(jìng)爭(zhēng)層次低，手段單一。谷物烘干機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，各個(gè)品牌的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)并不突出，由此決定了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍停留在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的低層次。

5 利好與利空因素交織，市場(chǎng)有望穩(wěn)步增長(zhǎng)

2021年的谷物烘干機(jī)市場(chǎng)利好與利空因素交織，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，從市場(chǎng)走勢(shì)上看，既不會(huì)出現(xiàn)下滑，也難以大幅度攀升。

5.1 利好因素

1）政策助力。減少糧食因霉變?cè)斐傻膿p失，是確保國(guó)家糧食安全的不可或缺的重要措施之一。2021年新的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策規(guī)定，對(duì)谷物烘干設(shè)備的補(bǔ)貼由補(bǔ)貼單臺(tái)烘干設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)檠a(bǔ)貼烘干中心，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼力度加大。

2）剛性需求強(qiáng)勁。一是市場(chǎng)增長(zhǎng)空間依然很大。即使在烘干機(jī)保有量較大的地區(qū)，糧食烘干率依然偏低。以谷物烘干水平領(lǐng)先的江蘇省為例：2019年江蘇烘干機(jī)保有量為2.87萬(wàn)臺(tái)（39.43萬(wàn)kW），2020年全省糧食產(chǎn)地烘干能力僅有41%。其他省份烘干機(jī)保有量更低，云南、貴州、四川、廣東、廣西的烘干機(jī)保有量分別為0.44萬(wàn)臺(tái)、0.13萬(wàn)臺(tái)、0.26萬(wàn) 臺(tái)、0.33萬(wàn) 臺(tái)、0.27萬(wàn)臺(tái)。二是近幾年玉米籽粒烘干機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)啟動(dòng)跡象，對(duì)谷物烘干機(jī)市場(chǎng)貢獻(xiàn)率明顯提高。三是從小麥烘干機(jī)市場(chǎng)銷售情況看，黃淮海區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展呈向好勢(shì)頭，對(duì)市場(chǎng)也有一定的支撐作用。

3）終端用戶群擴(kuò)大。近幾年，谷物烘干機(jī)終端用戶群體不斷擴(kuò)大，除過去的糧食加工商、糧食貿(mào)易商、糧庫(kù)三大需求主體外，糧食烘干服務(wù)組織、糧食加工中心、合作社等也紛紛加入谷物烘干機(jī)用戶之列，成為市場(chǎng)的新興主體，拓寬了谷物烘干機(jī)市場(chǎng)的需求渠道。

4）糧價(jià)攀升以及烘干機(jī)服務(wù)收益提高對(duì)穩(wěn)定谷物烘干機(jī)市場(chǎng)也產(chǎn)生了積極的作用。

5.2 利空因素

1）谷物烘干機(jī)應(yīng)用范圍依然較窄。當(dāng)前谷物烘干機(jī)主要用于水稻烘干，玉米、小麥烘干市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢，這種情況近期很難發(fā)生改變。

2）區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展不平衡。一方面，成熟市場(chǎng)剛性需求下降。江蘇、安徽、浙江、江西等省份水稻烘干機(jī)保有量持續(xù)增加，烘干水平不斷提高，市場(chǎng)飽和度越來越高，剛性需求下降。另一方面，新興市場(chǎng)發(fā)展不穩(wěn)定。以“兩湖”市場(chǎng)為例，雖然近兩年有所啟動(dòng)，但波動(dòng)性很大，湖南市場(chǎng)銷量連續(xù)兩年出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，而湖北市場(chǎng)卻遭遇“兩連跌”。

3）谷物烘干機(jī)市場(chǎng)需求大型化趨勢(shì)強(qiáng)烈，勢(shì)必會(huì)擠壓市場(chǎng)需求數(shù)量。

4）2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼“透支”嚴(yán)重。江蘇、安徽、湖南、江西、浙江市場(chǎng)補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度分別達(dá)到181.7%、201.86%、143.06%、146.14%和118.77%。

基于以上兩方面因素的分析，2021年谷物烘干機(jī)市場(chǎng)增幅收窄的概率很大，穩(wěn)健增長(zhǎng)成為市場(chǎng)的主旋律。預(yù)計(jì)全年銷量在1.2萬(wàn)臺(tái)左右，同比增幅不超過10%。圖1為2010－2020年糧食烘干設(shè)備市場(chǎng)銷售情況與2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

谷物烘干機(jī)市場(chǎng)發(fā)展正處于新舊分水嶺上，隨著技術(shù)升級(jí)，“門檻低，標(biāo)準(zhǔn)舊”所引發(fā)的產(chǎn)品良莠不齊、競(jìng)爭(zhēng)無序的現(xiàn)象終將被改變，隨之而來的是低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的終結(jié)和職業(yè)化、專業(yè)化、精細(xì)化新時(shí)代的到來。

圖1 2010－2020年糧食烘干設(shè)備市場(chǎng)銷售情況與2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)