張華光

2020年，聯(lián)合收獲機市場全線飄紅，全國累計銷售各種類型的聯(lián)合收獲機34.35萬臺，銷量同比增長34.6%；實現(xiàn)銷售額283.78億元，同比增長36.86%。區(qū)域市場“多點開花”，市場競爭層級提升。

1 市場特點

1.1 市場多重利好，推動銷量走高

1.1.1 宏觀環(huán)境利好

1）糧食價格上揚。農(nóng)民種田收入提高，農(nóng)機消費信心增強，為農(nóng)機市場發(fā)展提供了物質基礎。

2）補貼政策助力。一是2020年的農(nóng)機購置補貼啟動早、推進快；二是保護性耕作政策推動；三是中央和地方政府對大型高端拖拉機和農(nóng)機具進行專項補貼；四是部分地區(qū)對農(nóng)民購買農(nóng)機實施疊加補貼政策。

3）疫情影響。疫情限制了跨區(qū)作業(yè)，撬動了潛在客戶需求，因疫情回流的部分農(nóng)民工投資農(nóng)機，成為農(nóng)機新用戶。市場調查數(shù)據(jù)顯示，2020年回流農(nóng)民工購機比例在15%～30%之間。

1.1.2 收獲機市場內生動力拉動

1）更新拉升。2020年收獲機市場進入更新高峰期。我國收獲機更新周期一般在3～4年，2020年機具更新量較大，對市場銷量增長起到較大的推進作用。一是小麥、玉米、水稻三大糧食作物收獲機械市場進入更新高峰期；二是我國大田作物收獲機械社會保有量巨大，更新資源豐富；三是活躍的二手收獲機市場和報廢拆解業(yè)務的興起，縮短了更新周期。

2）區(qū)域市場拉動。除黑龍江市場銷量下滑外，銷量前10大區(qū)域市場全線飄紅，吉林、河北、內蒙古等區(qū)域市場銷量大幅度增長，市場貢獻率大幅度提高，成為拉升市場的主力軍。

3）市場競爭推動。二、三線品牌的低價傾銷以及一線品牌的快速跟進，直接導致價格戰(zhàn)，拉低了農(nóng)機價格，迎合了低端客戶的需求，對市場銷量增長起到了推波助瀾的作用。

4）周期性變化。在經(jīng)歷了過去幾年的低迷后，收獲機市場已進入復蘇期。2020年受外在條件的刺激，市場復蘇步伐加快。

5）收益提高。2019年，農(nóng)機專業(yè)戶和農(nóng)服組織作業(yè)收益較好，刺激潛在用戶需求。以青飼料收獲機和莖穗兼收玉米收獲機作業(yè)收益為例，不少購機戶一年即可收回成本。

1.2 市場需求結構調整，谷物、玉米收獲機市場占比下滑

1.2.1 銷售量占比

2020年三大糧食作物收獲機總銷量為13.5萬臺，同比增長25%；但占比僅有39.3%，較之2019年同期下挫3.02個百分點。經(jīng)濟類作物收獲機累計銷售20.85萬臺，銷量同比大幅增長41.64%；占比高達60.7%，同比上揚了3.02個百分點。圖1為2013－2020年谷物、玉米收獲機與其他收獲機市場銷量占比走勢。

1.2.2 銷售額占比

三大糧食作物收獲機市場銷售總額為178.27億元，同比增長29.27%；占 比64.5%，較之2019年同期下挫2.13個百分點。經(jīng)濟類作物收獲機市場銷售額為98.13億元，同比增長42.05%；占 比35.5%，同比增長2.13個百分點。

茶葉、花生、油菜籽、甜菜、甘蔗、薯類、棉花、果蔬、大蒜收獲機銷售額分別為1.23億元、11.42億元、1.88億元、0.56億元、7.74億元、0.67億元、18.69億元、0.88億元、0.07億元，同比分別增長279.41%、45.96%、210.98%、82.7%、101.11%、58.93%、362%、336.57%、1 903.06%。

1.3 市場“多點開花”，區(qū)域集中度小幅滑坡

市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，2020年前10大區(qū)域市場累計銷售聯(lián)合收獲機24.83萬臺，銷量同比增長32.57%；占比72.29%，較之2019年同期下挫1.11個百分點。從細分市場表現(xiàn)看，除黑龍江市場銷量大幅度下滑17.83%外，其它市場銷量均呈現(xiàn)不同程度的增長。廣西市場表現(xiàn)最為搶眼，全年共銷售各種收獲機1.85萬臺，銷量同比上升650.34%。詳見表1。

1.4 市場競爭激烈，品牌優(yōu)勢凸顯

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年僅進入國家農(nóng)機補貼目錄的收獲機品牌就有834個，較之2019年多出88個。品牌雖然眾多，但年銷售額在1億元以上的只有43個，僅占品牌總量的5.16%。收獲機市場競爭特點如下：

1）集中度小幅增長。銷售額排名前10的企業(yè)，合計銷售額為155.85億元，同比大幅度攀升50.76%，高于市場平均增幅13.9個百分點；占比54.92%，較之2019年同期上揚5.06個百分點。

2）主流品牌的市場占比增長。前10大品牌中，除中聯(lián)重機和久保田（蘇州）銷售額同比增幅低于平均增幅外，其它品牌的同比增幅均高于平均水平。

圖1 2013－2020年谷物玉米收獲機與其他收獲機市場銷量占比走勢

表1 2020年收獲機械市場銷售情況

3）綜合和“專攻”優(yōu)勢同時發(fā)力。江蘇沃得、雷沃重工企業(yè)綜合實力超群，優(yōu)勢突出，領跑收獲機市場。2020年，沃得、雷沃的銷售額分別為55.66億元、35.49億元，同比分別增長62.3%和41.67%；占比分別為19.61%、12.51%，較之2019年同期分別上揚了3.07個百分點和0.42個百分點。新疆缽釋然、約翰迪爾（佳木斯）憑借采棉機生產(chǎn)方面的巨大優(yōu)勢，銷售額同比增幅達到三位數(shù)。

4）核心競爭力來自產(chǎn)品的品質。無論是老牌“勁旅”，還是市場“新秀”，他們的成功無不得益于對高品質孜孜不倦的追求。

5）產(chǎn)業(yè)定位至關重要。綜合實力強的大企業(yè)（如沃得、雷沃重工）走多元化之路，他們的產(chǎn)業(yè)鏈橫跨收獲機多個細分市場；中小型企業(yè)（如英虎、缽釋然）走專業(yè)化之路，“十年磨一劍”。

2 市場環(huán)境分析

2.1 利好因素

1）國家高度重視糧食安全，穩(wěn)步擴大糧食種植面積、提高糧食產(chǎn)量已成為農(nóng)業(yè)政策的重中之重，對未來農(nóng)機市場發(fā)展也將是重大利好。

2）糧價上漲，刺激農(nóng)民種糧積極性，提振市場信心。

3）經(jīng)濟類作物收獲機市場發(fā)展空間大，并將成為市場支撐。

4）飼草收獲機市場進入發(fā)展機遇期。

2.2 利空因素

1）補貼資金“透支”嚴重。按政策規(guī)定，2020年凡是沒有拿到補貼但已錄入補貼系統(tǒng)的機具，2021年將按2020年的補貼額優(yōu)先補貼。為抓住市場先機，很多生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商通過各種措施促銷，2020年12月份市場銷量飆升，一些農(nóng)機細分市場銷售額出現(xiàn)“虛高”。市場調查數(shù)據(jù)顯示，2020年黑龍江、新疆、山東等地提前透支補貼，形成多則6億元少則2億元的資金缺口。

2）補貼資金進一步分散。我國農(nóng)機補貼

辦法每三年修訂一次，2021年以下因素將分散補貼金額：一是對一些產(chǎn)品進行“打包”式補貼。譬如對烘干機的補貼，往年只補貼烘干機，2021年將對烘干中心進行補貼。二是2021年補貼范圍進一步擴大，植保飛機將正式納入國家補貼范圍。三是每年都會增加新品類補貼。以收獲機械為例，2020年補貼品目增加了采（摘）繭機、葵花籽收獲機、莖葉類蔬菜收獲機。如果2021年農(nóng)機補貼總額維持2020年的水平，要完成上面的補貼政策改革，單臺補貼金額下調成為必然。單臺補貼金額的變化是購機用戶最敏感的事情，隨著單臺補貼額度下調，用戶購機積極性必然受挫，市場向下波動的概率也將隨之提高。如果補貼總額大幅度增加（這種概率很?。?，上述不利因素的影響力將被抵消，市場走勢也會隨之發(fā)生重大變化。

3）收獲機械市場內生動力減弱。2021年，收獲機市場面臨著較大的不確定因素。一是從2011年以來收獲機市場走勢分析，在經(jīng)歷“三連增”后，2020年又創(chuàng)下了銷量和增幅10年之最，形成市場“高地”，2021年要超越這個高度難度還是很大的。二是市場上行壓力加大。谷物、玉米收獲機市場已經(jīng)進入存量時代，剛性需求下降，又經(jīng)歷2020年市場銷量大幅度增長，2021年市場下滑的概率加大。經(jīng)濟類作物收獲機市場雖正處于上升期，但按照市場周期性發(fā)展規(guī)律分析，在經(jīng)歷了2020年大幅度增長后，2021年市場增幅減小甚至下滑的概率也明顯加大。三是更新能量在經(jīng)歷連續(xù)三年的釋放后，2021年市場推力也將下降。

基于以上分析，可以預測，2021年聯(lián)合收獲機市場或將進入盤整期，預計全年銷量在34萬臺左右，與2020年基本持平。圖2為2011－2020年聯(lián)合收獲機銷量走勢與2021年市場預測。

3 市場走勢

3.1 大型化

近幾年，收獲機械大型化已經(jīng)成為一股不可阻擋的浪潮，無論是谷物、玉米收獲機市場，還是經(jīng)濟類作物收獲機械市場，需求結構調整均指向大型化。2020年，喂入量8 kg、5 kg的稻麥收獲機銷量占比分別達到92.03%和83.78%；玉米收獲機中4行機的銷量占比也高達61.65%。

大型化的原因如下：

1）土地規(guī)?；?。近幾年，國家為了改變因小農(nóng)經(jīng)營而導致種糧成本高的現(xiàn)狀，在推進土地流轉的同時，大力推進土地托管。土地規(guī)?；?jīng)營和農(nóng)服組織的發(fā)展壯大，帶動了農(nóng)機需求的大型化。

2）投資性需求拉動。市場調查數(shù)據(jù)顯示，目前購買農(nóng)機的用戶90%以上的是為了滿足投資性需求，這就決定了購買者最關注產(chǎn)品質量和作業(yè)效率，大型機械的最大優(yōu)勢就是高質、高效，因而也就成為用戶購機首選。

3）農(nóng)機補貼推動。我國農(nóng)機補貼對大型機具予以傾斜，加之地方政府追加的補貼，推動了大型機具的快速發(fā)展。

3.2 智能化、高端化

近幾年，我國收獲機市場雖然發(fā)展很快，但受農(nóng)機和農(nóng)藝融合不夠等因素的影響，高端產(chǎn)品發(fā)展緩慢。譬如，玉米收獲機中的籽粒收獲機、青飼料收獲機、甘蔗收獲機、蔬菜收獲機等技術水平依然難以超越國外品牌。隨著中低端市場逐漸飽和，高端智能機械市場浮出水面，越來越多的企業(yè)開始把目光投向高端市場，例如：迪爾的大型高端采棉機、玉米籽粒收獲機市場風頭正勁，出現(xiàn)一機難求的局面；美迪、美諾等推出的高端青飼料收獲機正布局全國市場，強勢出擊；雷沃重工推出的無人駕駛收獲機已經(jīng)走向市場；洋馬、久保田穩(wěn)坐高端乘坐式插秧機前兩位；巨明、英虎主打玉米收獲機高端品牌；中聯(lián)、沃得以高端產(chǎn)品作為發(fā)展戰(zhàn)略；等等。毋庸置疑，我國農(nóng)機市場正迎來一個嶄新的時代——智能高端時代。

3.3 碎片化

隨著三大糧食作物收獲逐漸實現(xiàn)機械化，市場熱點正加速由大眾市場向小眾市場轉移。而小眾市場的崛起呈現(xiàn)出的突出特點就是碎片化。譬如：棉花、甘蔗、薯類、蔬菜類收獲機市場，年度需求量多以千臺計，與輪式、履帶式收獲機市場需求量動輒幾萬臺、幾十萬臺相比，有著天壤之別。

3.4 糖料、油料、瓜果、蔬菜、牧草等作物的收獲機市場將迎來發(fā)展的春天

從各類農(nóng)作物的機收水平可以看出，我國收獲機市場發(fā)展具有不平衡性。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2019年，我國小麥、水稻的機收水平分別高達96.29%、93.43%，玉米、大豆機收水平也分別達到了77.32%和80.89%。而經(jīng)濟類作物機收水平偏低，馬鈴薯、花生、棉花、油菜籽機收水平分別為27.78%、46.05%、50.13%和44%，水果、茶葉、畜牧養(yǎng)殖的綜合機械化水平分別為24.85%、28.1%和34.21%。蔬菜、瓜果收獲基本還停留在人工作業(yè)階段，必將成為國家政策扶持的重點。