孔佑赫 周文哲 闞夢 仲童瑤 彭笑楠

摘要：近年來，在經(jīng)濟發(fā)展的迫切需求下，數(shù)字經(jīng)濟以互聯(lián)網(wǎng)科技為驅(qū)動，規(guī)模增長速度驚人。經(jīng)濟形態(tài)的快速轉(zhuǎn)變導致傳統(tǒng)中小型銀行難以契合新經(jīng)濟環(huán)境，而中小型銀行的穩(wěn)定發(fā)展對國民經(jīng)濟的穩(wěn)定運行有著不可或缺的作用。本文分析數(shù)字經(jīng)濟背景下大環(huán)境經(jīng)濟形態(tài)發(fā)生的轉(zhuǎn)變，梳理和總結(jié)中小型商業(yè)銀行面臨的風險與挑戰(zhàn)，并探討中小型商業(yè)銀行產(chǎn)生問題的原因，探索數(shù)字經(jīng)濟大環(huán)境下的中小型商業(yè)銀行營銷模式與發(fā)展途徑，為我國中小型商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型和發(fā)展提供參考。

關(guān)鍵詞：數(shù)字經(jīng)濟 商業(yè)銀行? 金融科技

一、引言

黨的十九大提出了“互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合”新思想，習近平主席在會上強調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系。在科技金融發(fā)展的趨勢下，中小銀行未來發(fā)展之路就是科技創(chuàng)新。本文以科技金融、數(shù)字金融趨勢為基礎，分析當下我國中小銀行發(fā)展的背景。

當前，第三方支付企業(yè)以其數(shù)字化的優(yōu)質(zhì)金融服務獲取大量客戶，其相對較高的利率水平、方便快捷的操作、互聯(lián)網(wǎng)人性化的服務持續(xù)地沖擊大型商業(yè)銀行的地位。金融科技公司憑借其先進的人員管理技術(shù)和信用系統(tǒng)開展的小額貸款業(yè)務也吸引了大量客戶。另外，傳統(tǒng)銀行目前仍以傳統(tǒng)的物理網(wǎng)點經(jīng)營為主，客戶辦理業(yè)務需要到指定網(wǎng)點或網(wǎng)絡平臺辦理，業(yè)務種類繁雜。從另一角度看，制度建設是中小銀行改革的關(guān)鍵所在，目前商業(yè)銀行內(nèi)部管理問題主要存在于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和業(yè)務流程，各部門收集的數(shù)據(jù)水平不盡統(tǒng)一、業(yè)務流程復雜等。中小銀行在互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代下如何利用科技創(chuàng)新謀求發(fā)展問題引人深思。

二、中小銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

2001年，中國加入世貿(mào)組織并積極同國際接軌，為了擴大我國在國際金融市場的競爭力和影響力，國內(nèi)相繼引入了外資銀行等多種形式的金融機構(gòu)，中小商業(yè)銀行迎來了機遇與挑戰(zhàn)并存的大發(fā)展時期。中小型商業(yè)銀行的出現(xiàn)時間落后于國有大型商業(yè)銀行，而經(jīng)營管理、技術(shù)水平、創(chuàng)新能力不如外資銀行，中小型商業(yè)銀行在資金、技術(shù)等方面均處于不利地位。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，第三方移動支付突飛猛進，金融科技企業(yè)嶄露頭角，商業(yè)銀行的基本業(yè)務規(guī)模受到挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)經(jīng)營方式受到?jīng)_擊，外部競爭環(huán)境更加激烈。

21世紀以來，我國經(jīng)濟發(fā)展進入了新常態(tài)。商業(yè)銀行原有的經(jīng)營和盈利模式難以適應當前形勢，給商業(yè)銀行的發(fā)展和創(chuàng)新提出了挑戰(zhàn)。2020年，國內(nèi)新冠疫情爆發(fā)，疫情常態(tài)化下人們線上交易需求進一步增加，部分中小企業(yè)出現(xiàn)運營受阻、現(xiàn)金流斷裂的情況，一些大型企業(yè)也可能出現(xiàn)債務和信用風險，這給商業(yè)銀行的發(fā)展帶來前所未有的挑戰(zhàn)。

商業(yè)銀行不僅追求盈利，同時也肩負著支持國內(nèi)經(jīng)濟體系的社會責任，在時代進步、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的背景下，中小型商業(yè)銀行的發(fā)展既要考慮自身的優(yōu)勢與劣勢，同時也要考慮其面臨的外部機會和威脅，下圖基于SWOT框架對中小型商業(yè)銀行進行分析：

（一）優(yōu)勢

規(guī)模較小，銀行內(nèi)部便于管理，政策的制定和執(zhí)行更加靈活，同時也更樂于進行產(chǎn)品創(chuàng)新，更快適應市場需要;與當?shù)仄髽I(yè)的聯(lián)系更緊密，可有效解決信息不對稱問題。與外資銀行相比，中小型商業(yè)銀行網(wǎng)點更多，形象更“親民”，更易獲得消費者的信賴;與金融科技公司相比，中小型商業(yè)銀行安全性更高，籌資成本低，擁有一定的客戶數(shù)據(jù)和客戶基礎。

（二）劣勢

相比大型商業(yè)銀行，中小型銀行業(yè)務規(guī)模較小、地域性較強、產(chǎn)品業(yè)務同質(zhì)化嚴重;人們對大型商業(yè)銀行具有一定的慣性依賴心理，不利于中小型商業(yè)銀行業(yè)務的發(fā)展;外資銀行進入中國，并利用境外優(yōu)勢積極爭奪國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)客戶;數(shù)字經(jīng)濟下部分中小型商業(yè)銀行故步自封，缺乏創(chuàng)新思維，研發(fā)能力較弱，容易失去這一新興市場。

（三）機遇

針對大型商業(yè)銀行的業(yè)務盲區(qū)，立足中小企業(yè)的發(fā)展，維護地方經(jīng)濟的穩(wěn)定;利用移動支付、金融科技企業(yè)給中小型商業(yè)銀行帶來的新機遇，發(fā)展線上平臺，創(chuàng)新業(yè)務內(nèi)容，滿足客戶的需要;充分利用政策紅利進一步發(fā)展特色業(yè)務，積極開發(fā)個性化、差異化、定制化金融產(chǎn)品;通過積極與金融科技公司合作創(chuàng)新，形成自己新的優(yōu)勢。

（四）挑戰(zhàn)

中小型商業(yè)銀行自身起步較晚，社會影響力較低，吸引客戶能力不強，線上營銷缺乏，產(chǎn)品不夠豐富;互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)營成本低，市場進入流暢，爭奪了商業(yè)銀行的不少客戶，給商業(yè)銀行的生存發(fā)展帶來了威脅;由于零售銀行業(yè)務門檻較低，成為科技公司跨界經(jīng)營的首選，這對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的零售業(yè)務和業(yè)績發(fā)起了挑戰(zhàn)。

三、中小銀行數(shù)字化發(fā)展分析

（一）宏觀數(shù)據(jù)分析

1.全球經(jīng)濟環(huán)境 。2020年，全球經(jīng)濟面臨著債務增加和生產(chǎn)率增長放緩等挑戰(zhàn)，預計全球GDP將出現(xiàn)負增長。全球貿(mào)易摩擦未見根本好轉(zhuǎn)，中美貿(mào)易談判仍存變量，多地區(qū)的貿(mào)易摩擦仍在持續(xù)。在此背景下，國際直接投資形勢依然不容樂觀。全球負利率國家增多，資產(chǎn)回報率整體下行。

2.中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢。2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。市場普遍對2020年中國經(jīng)濟持有期待，但2020年伊始的新冠肺炎疫情對中國經(jīng)濟造成不利影響，或?qū)_動本輪經(jīng)濟回暖的小周期。長期來看，宏觀政策將進一步推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，解決中小微企業(yè)融資難、融資貴的問題，以及加大微觀主體活力，做到質(zhì)量更高、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

（二）銀行同業(yè)數(shù)據(jù)分析

1.商業(yè)銀行經(jīng)營情況。根據(jù)銀保監(jiān)會公布，選取城商行于2016至2019年間數(shù)據(jù)制圖，可以發(fā)現(xiàn)作為中小型商業(yè)銀行代表的城商行正呈現(xiàn)規(guī)模增速逐步放緩的現(xiàn)象，具體表現(xiàn)為資產(chǎn)規(guī)模增速下降、負債規(guī)模穩(wěn)定增長、稅后利潤增速趨緩。

具體分析，截至2019年末，城商行資產(chǎn)總額為37.28萬億元，較 2018年末的 34.35 萬億元增長 8.53%;資產(chǎn)增速較 2016 年約24.5%的增速相比，下降幅度明顯，這體現(xiàn)了城商行近四年持續(xù)推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，由追求規(guī)模增長向更加注重高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。橫向比較來看，城商行的資產(chǎn)增速從2019年開始低于大型商業(yè)銀行、股份制銀行和全國商業(yè)銀行平均水平。城商行的負債增長趨勢與資產(chǎn)增長趨勢相似。2019 年末，城商行的負債總額為 34.50萬億元，增速為 8.4%，比 2018年末上升 0.6個百分點，但與增速較高的 2016 年相比，僅約為其三分之一。從橫向比較來看，城商行 2016—2018年負債總額增速持續(xù)高于同業(yè)平均水平，但在2019年出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，增速低于同業(yè)平均水平，而大型商業(yè)銀行負債規(guī)模與上年同期基本持平，它們有相對較大的發(fā)展規(guī)模，能保持固定的發(fā)展速度。

從增速來看，2016年至2018年城商行凈利潤增速連續(xù)下降，2018 年出現(xiàn)負增長，2019年有所回升，同比增長 2%。從橫向看，城商行凈利潤增速在 2018 年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，由2016年和 2017 年的高于其他類型銀行，轉(zhuǎn)為低于全部同業(yè)水平

由數(shù)據(jù)對比可知，相比大型商業(yè)銀行，中小型商業(yè)銀行在發(fā)展過程中增速相對緩慢，增長依賴于基本業(yè)務。根據(jù)客戶對大型銀行的信賴程度，中小型商業(yè)銀行若依賴基本業(yè)務發(fā)展，發(fā)展空間會不斷被大型商業(yè)銀行擠壓。因此，中小型商業(yè)銀行發(fā)展不能僅僅依賴于基本業(yè)務。

2.商業(yè)銀行主要指標。

2020年受到疫情以及外部經(jīng)營環(huán)境變化影響，銀行資產(chǎn)質(zhì)量受到嚴峻挑戰(zhàn)。中小型商業(yè)銀行風險承受能力相對較弱，著力防范風險、加快清收處置、保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，是中小型商業(yè)銀行面對突發(fā)經(jīng)濟環(huán)境變動時的主要任務。同時，中小型商業(yè)銀行應持續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，加強資本管理，達到中國銀保監(jiān)會的資本充足率監(jiān)管要求。

（三）中小型商業(yè)銀行非息及創(chuàng)新業(yè)務

在經(jīng)濟進入新常態(tài)、利率市場化改革推進及數(shù)字金融等新型業(yè)態(tài)發(fā)展的背景下，銀行業(yè)普遍面臨凈利潤增速放緩和資產(chǎn)質(zhì)量下滑等挑戰(zhàn)。非息及創(chuàng)新業(yè)務正成為銀行實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要突破口。近年來，城商行立足自身實際，依據(jù)客戶和監(jiān)管需求，整合多方資源，加快業(yè)務創(chuàng)新，積極拓展非息收入來源。主要表現(xiàn)為：銀行卡手續(xù)費收入持續(xù)增長，但代理和理財業(yè)務 手續(xù)費收入增速下降，投行業(yè)務收入持續(xù)下降。

（四）與同業(yè)數(shù)字化發(fā)展情況比較

1.同業(yè)數(shù)字化發(fā)展大事件[1]。近年來，面對金融脫媒、利率市場化、跨界競爭等經(jīng)營環(huán)境變化所帶來的挑戰(zhàn)，越來越多的城商行深刻認識到金融科技的重要性，積極擁抱金融科技， 推動自身在激烈的市場競爭中轉(zhuǎn)型突圍。2013年在以4G生態(tài)推動的數(shù)字化浪潮下，國內(nèi)銀行紛紛布局數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略，革新傳統(tǒng)銀行業(yè)務。

2013年：互聯(lián)網(wǎng)金融元年 ，F(xiàn)inTech概念火熱。

2015年12月：興業(yè)銀行成立國內(nèi)首家金融科技子公司——興業(yè)數(shù)金。

2016年4月：中國銀監(jiān)會、科技部、中國人民銀行提出《關(guān)于加大創(chuàng)新力度開展科創(chuàng)企業(yè)投貸聯(lián)動試點的指導意見》。

2017年5月：中國人民銀行金融科技委員會成立。

2018年4月：建設銀行建立國內(nèi)首家無人銀行。

2.具體運用對比[2]。目前，大多數(shù)銀行已開始了金融科技的探索與實踐，大銀行因技術(shù)儲備、資金實力、人才資源等方面的優(yōu)勢，發(fā)展勢頭好于中小銀行。中小銀行認識到發(fā)展金融科技的重要性，并且開始了探索與實踐。通過選取幾家代表性銀行與徽商銀行進行對比分析，進一步指出城商行數(shù)字化發(fā)展的現(xiàn)狀、差距與不同，為其制定具體數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略提供幫助。

在與大型商業(yè)銀行的對比中，中小型商業(yè)銀行在金融科技發(fā)展與運用方面緊跟步伐。以徽商銀行為例：徽商銀行不斷完善銀行信息系統(tǒng)，堅持引進高科技互聯(lián)網(wǎng)尖端人才，致力于提高銀行智能化高端化水平;豐富種類，開拓渠道，重視發(fā)展金融科技，打造“數(shù)字化”銀行，更新完善優(yōu)化網(wǎng)絡APP系統(tǒng).運用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)分析，回籠客源，積極推出新型的符合當下形勢和客戶需求的信貸產(chǎn)品。打造銀行開放平臺，發(fā)展綠色金融，構(gòu)建開放銀行生態(tài)體系。

由此可見，中小型商業(yè)銀行在金融科技發(fā)展與運用方面保持著較快的增速，未來在發(fā)展過程中，中小型商業(yè)銀行更要注重金融科技運用，在市場中取得獨有的競爭優(yōu)勢。

四、結(jié)論與建議

我國中小銀行數(shù)量多、規(guī)模小，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展提供了重要支持，通過多樣化的服務精準助力民營和中小企業(yè)、地方龍頭企業(yè)、地區(qū)重點項目，同時為眾多“雙創(chuàng)”主體提供了資金支持。中小銀行更能在因地制宜，創(chuàng)新供給，推進金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等方面發(fā)揮優(yōu)勢。

中小銀行的轉(zhuǎn)型需要做到精準定點按需提供符合客戶需求的多元化特色服務，將金融產(chǎn)品服務融入到企業(yè)及個人的生產(chǎn)生活中去，積極尋求與科技公司的合作，將數(shù)據(jù)分析輻射到整個產(chǎn)業(yè)鏈、物流鏈。在利用數(shù)字信息資源時，注重保護金融消費者的信息與權(quán)益，加強大數(shù)據(jù)運用的監(jiān)管，這對銀行、科技公司以及監(jiān)管機構(gòu)都提出了相應的要求與約束。

今年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是“十四五”規(guī)劃的布局之年，中小銀行的數(shù)字化發(fā)展是構(gòu)建國家經(jīng)濟宏偉藍圖的一個重要組成部分，各方需要齊心協(xié)力加快數(shù)字化進程，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供持久動力。

參考文獻：

[1]金檀順子.金融科技在商業(yè)銀行智慧轉(zhuǎn)型中的應用[J].金融縱橫，2020（07）：68-73.

[2]李云云，左文玉，劉天琪.基于互聯(lián)網(wǎng)金融背景下安徽省中小商業(yè)銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型升級研究——以徽商銀行為例[J].現(xiàn)代營銷（經(jīng)營版），2020（11）：248-249.

基金項目：安徽大學2020年大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃，項目編號：202010357621。

作者單位：安徽大學經(jīng)濟學院