趙家進 ，劉躍明 ，李永平 ，董莉 ，謝潔 ，王立東 ，趙曉晨

（1.云南省農(nóng)藥檢定所，昆明，650034；2.云南省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站；3.云南省綠色食品發(fā)展中心；4.云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳；5.云南省土壤肥料工作站）

蔬菜是云南省種植面積最大的經(jīng)濟作物，經(jīng)多年發(fā)展，已形成良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和顯著的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，憑借得天獨厚的“天然溫室”和“天然涼棚”優(yōu)勢，在全國“南菜北運”“西菜東運”中發(fā)揮了不可替代的作用。近年來，云南省委、省政府高度重視蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從政策扶持、資金投入、品牌培育、市場開拓等方面采取一系列扎實有效的措施，推動云南蔬菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。為此，分析云南省蔬菜產(chǎn)品市場銷售現(xiàn)狀及變化趨勢，針對市場競爭中存在的優(yōu)勢和制約因素提出相關(guān)對策和建議，對加速推進“云菜”產(chǎn)品走出去，助力全省打造世界一流“綠色食品牌”工作意義重大。

圖1 2011-2019年云南省蔬菜生產(chǎn)情況（數(shù)據(jù)來源：行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理，下同）

1 云南蔬菜產(chǎn)業(yè)概況

2019年，全省蔬菜種植面積1 790 萬畝（119.33 萬 hm2），同比增加5%；產(chǎn)量 2 445萬 t，同比增加 10%；產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值1 030億元，同比增加20%。預計面積排在全國第10位、產(chǎn)量排第 13 位[1]（圖 1）。

2 云南蔬菜產(chǎn)品銷售現(xiàn)狀

2.1 蔬菜外銷占比大，公路運輸成主流

云南省蔬菜主要銷往國內(nèi)大中城市、港澳臺地區(qū)及出口到南亞、東南亞、歐美等國家，蔬菜外銷量占全省蔬菜產(chǎn)量的近70%[2]，主要通過公路運輸至銷售端市場，近40%蔬菜通過高速公路外調(diào)出省。其中，外調(diào)量排名前10的蔬菜品類依次為大白菜、馬鈴薯、油麥菜、鮮食玉米、洋蔥、番茄、生菜、大蒜、小青菜、鮮食豌豆，占云南省蔬菜高速公路外調(diào)總量的近65%（圖2、3）。

2.2 產(chǎn)品價格總體較高，市場穩(wěn)定性強

云南蔬菜產(chǎn)品憑借良好的氣候優(yōu)勢、充足的光熱資源和立體的產(chǎn)區(qū)分布，實現(xiàn)了高品質(zhì)蔬菜的周年供應，在市場上具有較強的競爭力，全年蔬菜價格波動較小[3]。2019年，通過對云南通海、山東壽光、江蘇凌家塘、湖南常德4個蔬菜產(chǎn)地批發(fā)市場上流通的10個大宗蔬菜品種批發(fā)價格對比分析發(fā)現(xiàn)，來自云南的番茄、青椒、馬鈴薯、大蒜、黃瓜等品類產(chǎn)地平均批發(fā)價格均高于其他產(chǎn)地同品類蔬菜（表1）。此外，云南丘北辣椒、鮮食玉米、鮮食豌豆、鮮食蠶豆等主要蔬菜品類也都具有較強的市場競爭力。

圖2 2019年云南省蔬菜高速公路外調(diào)出省情況

圖3 2019年云南省高速公路外調(diào)出省蔬菜品類排名前10情況

表1 2019年云南與省外蔬菜產(chǎn)地市場批發(fā)價格情況 元/kg

2.3 國內(nèi)市場渠道寬，“云菜”供應范圍廣

云南蔬菜已經(jīng)進入北京、上海、廣州、深圳等全國150多個大中城市及港澳臺地區(qū)，形成冬早蔬菜供北方、夏秋蔬菜供南方的基本格局。其中，云南蔬菜供應北京總量位居全國第5位，供應新疆總量位居第6位；供應香港地區(qū)的云南蔬菜占全港蔬菜進口量的1/3、供港總量和供港備案基地均居全國第1，供應澳門地區(qū)的云南蔬菜占澳門蔬菜進口量的2/3 以上[4]。 “云菜進京”“云菜供港”“云菜入滬”“云菜入粵”“云菜入疆”“云菜出海”已經(jīng)成為“云菜”出省的主要渠道。

圖4 2019年云南省傳統(tǒng)大類農(nóng)產(chǎn)品出口量占比情況（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)數(shù)據(jù)庫整理，下同）

圖5 2019年云南省傳統(tǒng)大類農(nóng)產(chǎn)品出口金額占比情況

圖6 2019年云南省蔬菜產(chǎn)品出口數(shù)量排名前10地區(qū)情況

2.4 國際市場潛力大，出口額穩(wěn)步增長

①出口量情況 2019年云南蔬菜出口量116.68萬t，占傳統(tǒng)大類出口農(nóng)產(chǎn)品總量的88.23%，同比增加11.5%；出口金額136 133萬美元，占全省傳統(tǒng)大類出口農(nóng)產(chǎn)品總額的64.49%，同比增加5.5%。金額和數(shù)量皆居全省傳統(tǒng)大類農(nóng)產(chǎn)品出口的第 1（圖 4、5）。

②出口區(qū)域情況 云南蔬菜出口市場主要涉及南亞、東南亞、歐洲、非洲、北美洲和大洋洲的45個國家和港澳臺地區(qū)[5，6]。其中，2019年蔬菜出口量排名前5的國家和地區(qū)依次為越南、中國香港、泰國、馬來西亞和意大利，出口量占總出口量的97.81%，出口金額占總出口金額的92.67%（圖6）。

③出口類別情況 2019年，云南保鮮類蔬菜出口量109.36萬 t，占總出口量的 93.73%，出口額125 774.29萬美元，占總出口額的92.42%；加工類蔬菜出口量0.26萬t，占總出口量的0.22%，出口額3 040.41萬美元，占總出口額的2.23%；其他類蔬菜出口量7.06萬 t，占總出口量的 6.05%，出口額7 277.43萬美元，占總出口額的5.35%（圖 7）。

3 云南蔬菜產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢

3.1 周年供應

云南省得天獨厚的立體氣候條件和良好的生態(tài)環(huán)境，形成了“同一季節(jié)可以生產(chǎn)四季產(chǎn)品，同一產(chǎn)品四季均可上市”的獨特優(yōu)勢。冬季可利用南部熱區(qū)和干熱河谷區(qū)域生產(chǎn)其他地區(qū)夏天才能生產(chǎn)的番茄、辣椒、茄子、黃瓜、無筋豆等蔬菜；夏季可以利用滇中以北的高海拔冷涼山區(qū)生產(chǎn)其他地區(qū)冬天才能生產(chǎn)的花菜、青菜、蘿卜、大蒜等蔬菜，從而實現(xiàn)一年四季均有時令蔬菜上市。

圖7 2019年云南省保鮮蔬菜產(chǎn)品出口品類排名前10情況

元謀縣蔬菜育苗溫室工人澆水

3.2 品類豐富

云南蔬菜種類繁多，栽培蔬菜作物（含鮮食玉米、冬春馬鈴薯）有200種以上，分屬16科45類。其中，種植面積最大的是十字花科的大白菜、小白菜、菜心、甘藍、芥藍、花椰菜、青花菜、蘿卜、芥菜9類蔬菜，其次是茄科的辣椒、番茄、茄子等茄果類，第三是菊科的萵苣、油麥菜、結(jié)球生菜、散葉生菜、茼蒿5個品類。此外，云南還擁有大量珍稀和野生蔬菜品種，民間經(jīng)常食用的野生蔬菜就有100多種，開發(fā)利用潛力巨大。

陸良縣一村一品專業(yè)村外銷生菜種植帶動農(nóng)戶脫貧致富

3.3 安全性高

云南近幾年蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率均排在全國前列，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量通過歐盟、日韓等國家嚴苛的檢測標準。2019年，全省蔬菜產(chǎn)品省級例行監(jiān)測合格率達99%?！霸撇恕币呀?jīng)成為“健康、綠色、生態(tài)”的代名詞。

3.4 政策引導

近年來，云南省委、省政府統(tǒng)籌推進打造世界一流“綠色食品牌”工作，加大政策扶持力度，相繼出臺《云南省人民政府關(guān)于創(chuàng)建“一縣一業(yè)”示范縣加快打造世界一流“綠色食品牌”的指導意見》等一系列政策文件，支持蔬菜等重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過“抓有機、創(chuàng)品牌、育龍頭、占市場、建平臺、解難題”六大措施，推進蔬菜等八大重點產(chǎn)業(yè)在規(guī)?；?、專業(yè)化、組織化、綠色化、市場化等方面全方位提升，推動云南蔬菜產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

4 云南蔬菜產(chǎn)品市場競爭制約因素

4.1 科技支撐能力弱

云南省目前蔬菜技術(shù)人員儲備不足，研發(fā)能力偏弱，新品種、新技術(shù)、新設施的引進、推廣、更新速度較慢；蔬菜生產(chǎn)機械化程度低，專用型機械使用率幾乎為零；同時，生產(chǎn)標準化偏低，蔬菜產(chǎn)品批次間品質(zhì)不穩(wěn)定，阻礙了“云菜”占領(lǐng)高端市場。

4.2 加工、冷鏈物流保障能力有待提高

云南省蔬菜商品化處理包裝僅為1/4，精（深）加工率不足10%，蔬菜產(chǎn)品采后處理能力弱，質(zhì)量參差不齊；加之云南省蔬菜冷鏈設施和貯運保鮮技術(shù)匱乏，新鮮蔬菜貨架期短，損耗大。隨著近年來消費者對蔬菜的品種和品質(zhì)提出更高的要求，蔬菜加工采后處理環(huán)節(jié)的不足很大程度上制約了“云菜”產(chǎn)業(yè)走得更遠、更好。

4.3 運距長，遠離目標市場

云南地處西南邊陲，蔬菜產(chǎn)品出省主要通過公路運輸，距離終端消費市場大灣區(qū)廣州、深圳約1 500 km，長三角上海、南京約2 400 km，京津冀約2 500 km，距離最近的四川成都也有近1 000 km的路程，且多為山區(qū)公路，運距長，通行速度慢，加之冷鏈物流的限制，導致“云菜”出滇成本增加，到達目標市場后貨架期短，市場競爭力下降。

4.4 品牌影響力弱

云南省蔬菜產(chǎn)品沒有形成良好的品牌效應，從業(yè)者對打造地域品牌、企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌的觀念和意識仍有待提高。大多數(shù)中小企業(yè)僅關(guān)注規(guī)模種植，導致市場中“云菜”的同質(zhì)化現(xiàn)象日趨嚴重，優(yōu)質(zhì)蔬菜與普通蔬菜在市場中的區(qū)分度不高，大多數(shù)蔬菜產(chǎn)品被東部沿海發(fā)達地區(qū)貼牌，市場上難覓“云菜”品牌蹤影。

5 提升云南蔬菜產(chǎn)品市場競爭力對策

5.1 培育“云菜”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

整合產(chǎn)加銷優(yōu)勢資源，組建云南省蔬菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，細分目標市場，促進蔬菜規(guī)模化外銷。探索建立從制繁種、育苗、移栽、生產(chǎn)、采收、加工、倉儲、物流和品牌營銷以及“企業(yè)+合作社+家庭農(nóng)場+農(nóng)戶+社會組織+科研院所”組成的蔬菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，完善全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)服務，打通產(chǎn)業(yè)壁壘，打破區(qū)域界限，建立企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與農(nóng)戶之間“資產(chǎn)聯(lián)結(jié)、供求銜接、價格保護、利益共享、風險共擔”等牢固的利益聯(lián)結(jié)機制，使企業(yè)增加效益、農(nóng)民增加收入、產(chǎn)業(yè)聚合力增強，形成云南蔬菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，進一步擴大國內(nèi)市場份額，加快進入國際市場的步伐。

硯山縣智能溫室拇指黃瓜無土栽培種植效益顯著

5.2 開展產(chǎn)業(yè)鏈標準化研究

以歐盟和國際有機農(nóng)業(yè)運動聯(lián)盟標準、全球食品行業(yè)安全與質(zhì)量體系標準等為參考，支持企業(yè)與省內(nèi)外科研單位、高校合作，開展出口蔬菜標準化生產(chǎn)、冷鏈物流、初深加工技術(shù)等研究，提高保鮮蔬菜標準化生產(chǎn)、加工能力，逐步統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)標準，使高質(zhì)量云菜逐步占據(jù)高端消費市場。

5.3 完善冷鏈物流配套建設

加快蔬菜產(chǎn)地初加工能力建設，在蔬菜主產(chǎn)區(qū)配套建設田頭預冷處理冷庫，提高蔬菜產(chǎn)品品質(zhì)、減少損耗；建設一批大中型蔬菜低溫配送和處理中心，提高蔬菜集中采購、統(tǒng)一配送能力；在省外主要市場乃至國外分片規(guī)劃布局冷庫，建成跨區(qū)域的蔬菜冷鏈物流配送網(wǎng)絡；積極引入大型物流企業(yè)，搭建平臺、整合資源，建成布局合理、設施先進、功能完善的蔬菜物流綜合服務體系。充分發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)科技優(yōu)勢，強化冷鏈信息整合，利用好菜鳥物流等平臺，強化冷鏈運輸資源的優(yōu)化配置，確保外運蔬菜品質(zhì)，提升市場競爭能力[7]。

5.4 打造“云菜”品牌體系

實施品牌戰(zhàn)略，打造世界一流“綠色食品牌”，打造一批在長三角、珠三角、京津冀等叫得響的蔬菜品牌。由政府相關(guān)部門注冊推廣應用“云南省綠色食品牌”，制訂“云南省綠色食品牌”品牌管理使用辦法和標準，推動市場主體使用；支持企業(yè)創(chuàng)建企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌，形成區(qū)域公共品牌與企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌同時使用的格局。充分利用滇滬、滇粵對口幫扶協(xié)作機制、政策、資源，在對口幫扶城市拓展營銷渠道，努力將具有云南鮮明特色的地理標志產(chǎn)品培育成全國品牌，以“云菜”品牌體系壯大全省蔬菜產(chǎn)業(yè)整體實力。

5.5 打造“云品”小包裝凈菜

開展“云品”小包裝凈菜生產(chǎn)技術(shù)標準制訂和推廣應用。由政府部門牽頭，鼓勵蔬菜龍頭企業(yè)和科研院所開展不同品類、不同規(guī)格、不同包裝的小包裝凈菜生產(chǎn)、加工研究，綜合分析生產(chǎn)、加工及運輸成本，制訂全省統(tǒng)一蔬菜小包裝標準，張貼全省統(tǒng)一標識，積極推動小包裝凈菜進入國內(nèi)外高端市場和直接進入社區(qū)移動式生鮮貨柜，在保證蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全前提下減少中間流通環(huán)節(jié)，實現(xiàn)“云菜”直供。