□王紅蕾

（黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)遙感與信息研究所 黑龍江 哈爾濱 150086）

中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，十分重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建設(shè)。其中，大豆是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中重要的糧食及經(jīng)濟(jì)作物。為了滿足國(guó)內(nèi)對(duì)大豆制品的需求，應(yīng)做好大豆行業(yè)市場(chǎng)狀況及區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局的研究，明確制定有利于國(guó)家大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略，保證大豆市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。

1 中國(guó)是世界大豆第一消費(fèi)國(guó)、進(jìn)口國(guó)

1.1 中國(guó)是世界大豆第一消費(fèi)國(guó)

近些年，中國(guó)人民收入水平顯著提升，城鎮(zhèn)化、人口老齡化、畜牧業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)人民消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，其中主糧消費(fèi)降低、蛋白類及脂肪類消費(fèi)增加，拉動(dòng)了大豆消費(fèi)增長(zhǎng)。

由USDA 提供的數(shù)據(jù)可知，2019 年全年世界大豆消費(fèi)總量為3.519 億t，僅中國(guó)就消費(fèi)了1.082 億t，占據(jù)世界大豆總產(chǎn)量的30.75%，中國(guó)對(duì)大豆的需求量躍居世界第1 位。

1.2 中國(guó)是世界大豆第一進(jìn)口國(guó)

雖然世界范圍內(nèi)的大豆產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，USDA 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2020 年全球大豆進(jìn)口總量同比上一年提高了12.22%。中國(guó)過去是全球主要的大豆生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)，改革開放后，中國(guó)從大豆出口大國(guó)變成進(jìn)口大國(guó)，而且以“一國(guó)之力”進(jìn)口了世界1/2 以上的大豆[1]。

1.3 中國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆無法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求

由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2009 年開始中國(guó)種植大豆的耕地面積不斷減少，2019 年僅有933.33 萬hm2耕地種植大豆。

中國(guó)過去是大豆出口國(guó)，但大豆產(chǎn)量相對(duì)較低。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，從2008—2019 年國(guó)產(chǎn)大豆每年平均產(chǎn)量1 459 萬t，2015 年達(dá)到了1 237 萬t的歷史最低點(diǎn)。近年來，中央開始扶持大豆產(chǎn)業(yè)，制定并推廣了大量扶持政策，受此刺激，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量緩慢回升，2019 年產(chǎn)量已有1 810 萬t。但面對(duì)國(guó)內(nèi)巨大的大豆消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量依舊是杯水車薪，無法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，只能依賴進(jìn)口彌補(bǔ)空缺。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)表明，國(guó)產(chǎn)大豆單位面積總產(chǎn)量過低，持續(xù)多年維持在1 800 kg/hm2左右。近些年國(guó)家扶持大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化了種子、種植技術(shù)等關(guān)鍵因素，截至2019 年我國(guó)大豆單產(chǎn)量達(dá)到了1 939.29 kg/hm2，產(chǎn)量明顯提升。

1.4 國(guó)家政策助力大豆行業(yè)健康發(fā)展

為了保證國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量，改善大豆自給自足水平，中國(guó)政府相繼制定了諸多政策及規(guī)劃，助推大豆行業(yè)健康發(fā)展。因此，中央政府制定了《大豆振興計(jì)劃實(shí)施方案》，強(qiáng)調(diào)爭(zhēng)取在2020 年底大豆種植面積突破0.09 億hm2，單產(chǎn)量達(dá)到135 kg/667 m2。

2 中國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆種植區(qū)域發(fā)展研究

2.1 黑龍江省大豆種植情況

中國(guó)很多地區(qū)都種植大豆，其中黑龍江省大豆種植面積位居全國(guó)第1，第2 位是內(nèi)蒙古自治區(qū)，其大豆種植面積僅有黑龍江省的1/3。黑龍江省土地肥沃、氣候適宜、地理環(huán)境優(yōu)越，大豆種植面積約427 萬hm2，約占全國(guó)大豆種植面積的45%。

黑龍江每年種植的大豆總產(chǎn)量高，位居大豆種植面積第2 的內(nèi)蒙古自治區(qū)年產(chǎn)量不及黑龍江省的3成。黑龍江及內(nèi)蒙古自治區(qū)種植的大豆屬1 年1 熟，被盛贊為中國(guó)大豆帶。由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)可知，2019 年黑龍江大豆總產(chǎn)量781 萬t，占全國(guó)大豆總產(chǎn)量的4 成以上，位居全國(guó)第1 位。

2.2 四川省大豆種植情況

雖然黑龍江省是中國(guó)大豆的主要生產(chǎn)區(qū)，但種植大豆的成本一直居高不下，效益低，導(dǎo)致進(jìn)口大豆成為國(guó)有企業(yè)首選，國(guó)產(chǎn)大豆種植面積連年縮減。在此背景下，四川省大豆種植產(chǎn)業(yè)逆風(fēng)而上，種植面積快速擴(kuò)大，從2001 年的18.74 萬hm2增加到2018 年的37.70 萬hm2，一躍成為全國(guó)大豆種植增長(zhǎng)最快的省份。

由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)可知，四川省大豆總產(chǎn)量連年增長(zhǎng)，已經(jīng)從2001 年的39 萬t 突破至2018 年的89 萬t，同比2001 年增長(zhǎng)129.81%，大豆產(chǎn)量位列全國(guó)前5 位[2]。

2.3 黑龍江大豆穩(wěn)居第一，四川或成產(chǎn)豆黑馬

中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)的核心在東北地區(qū)，東北地區(qū)大豆產(chǎn)業(yè)以黑龍江省為主，黑龍江省發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)坐穩(wěn)了中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)“龍頭老大”的位置，在播種面積、產(chǎn)量方面均位居全國(guó)之首。

四川省牢牢把握全國(guó)大豆發(fā)展轉(zhuǎn)變機(jī)遇，開始主動(dòng)發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)，在短時(shí)間內(nèi)就使大豆產(chǎn)量及播種面積翻倍增長(zhǎng)，成為全國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增速最快的省份。

3 中國(guó)大豆貿(mào)易現(xiàn)狀

3.1 大豆貿(mào)易逆差大

國(guó)內(nèi)種植大豆面積每年都在縮小，大豆產(chǎn)量連年下滑，致使國(guó)內(nèi)大豆嚴(yán)重依賴進(jìn)口，引發(fā)了大豆貿(mào)易逆差不斷增大的現(xiàn)象。2014—2019 年中國(guó)大豆進(jìn)口量依次為7 140 萬t、8 169 萬t、8 391 萬t、9 553 萬t、8 803 萬t、8 851 萬t；出口量依次為21 萬t、13 萬t、13 萬t、11 萬t、13 萬t、11 萬t。結(jié)合表1 可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)大豆進(jìn)口量每年呈遞增態(tài)勢(shì)，只有2011 年呈負(fù)增長(zhǎng)；同時(shí)，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量連年呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

3.2 大豆進(jìn)口來源國(guó)少

中國(guó)主要從美國(guó)、阿根廷、巴西3 個(gè)大豆主要生產(chǎn)國(guó)進(jìn)口大豆，由于國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量增速較慢，所以中國(guó)對(duì)國(guó)外大豆依存度較高，使得中國(guó)大豆進(jìn)口貿(mào)易承擔(dān)了較大風(fēng)險(xiǎn)。

2014—2019 年，大豆國(guó)內(nèi)供給量分別占15%、13%、14%、14%、15%、17%，各年度其余所需大豆均由國(guó)外供給。結(jié)合表2 可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)大豆進(jìn)口貿(mào)易具有很大的依存度，1997—2019 年中國(guó)大豆貿(mào)易依存度連續(xù)增長(zhǎng)，這主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量低、社會(huì)需求量大造成的。因此，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，大豆自給能力不斷降低，嚴(yán)重威脅了中國(guó)的糧食安全[3]。

3.3 大豆進(jìn)口貿(mào)易存在壟斷風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)大豆進(jìn)口貿(mào)易的主要威脅是外商壟斷，由于美國(guó)多家大豆巨頭產(chǎn)業(yè)壟斷了中國(guó)大豆行業(yè)外貿(mào)市場(chǎng)，中國(guó)面臨著嚴(yán)重的大豆外商貿(mào)易壟斷風(fēng)險(xiǎn)。

3.4 世界貿(mào)易環(huán)境不斷惡化

采用貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)對(duì)中國(guó)大豆行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行計(jì)算。經(jīng)公式計(jì)算得出，若NTB 無限等于1 時(shí)，代表大豆產(chǎn)品出口導(dǎo)向性質(zhì)顯著；若NTB 無限等于-1，則代表大豆產(chǎn)品進(jìn)口導(dǎo)向性較強(qiáng)。通過研究這一指數(shù)發(fā)現(xiàn)，1997—2019 年中國(guó)大豆貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)在-0.99～-0.93 間徘徊，且十分趨近于-1。由此可知，中國(guó)大豆自1997 年開始就以進(jìn)口為主，國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量低且貿(mào)易逆差明顯。

4 中國(guó)大豆行業(yè)發(fā)展建議

4.1 大豆生產(chǎn)方面

中國(guó)農(nóng)戶種植大豆成本高昂，而且農(nóng)戶種植區(qū)分散，致使國(guó)產(chǎn)大豆缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。所以，政府要結(jié)合國(guó)情制定、頒布支持國(guó)產(chǎn)大豆生產(chǎn)的政策，提高財(cái)政補(bǔ)貼，控制大豆種子及化肥等必要生產(chǎn)資料的價(jià)格，還要不斷發(fā)掘國(guó)產(chǎn)大豆非轉(zhuǎn)基因優(yōu)勢(shì)，提高中國(guó)大豆在世界市場(chǎng)的知名度。

4.2 大豆流通方面

政府要建立大豆流通體制，縮減中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)外農(nóng)戶、企業(yè)的直接對(duì)接，并主動(dòng)簽訂長(zhǎng)期供貨訂單，積極培養(yǎng)屬于中國(guó)的大豆行業(yè)龍頭企業(yè)。同時(shí)，通過集中采購(gòu)、縮減成本、創(chuàng)新技術(shù)等方式，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，打破外商壟斷地位[4]。

4.3 大豆進(jìn)口方面

中國(guó)進(jìn)口的大豆不合格率較高，很多進(jìn)口大豆進(jìn)入中國(guó)后已經(jīng)霉變或存在病蟲害現(xiàn)象。因此，要盡早構(gòu)建大豆產(chǎn)品認(rèn)證體制，確保進(jìn)口大豆質(zhì)量，保證中國(guó)優(yōu)質(zhì)大豆行業(yè)優(yōu)勢(shì)。要積極建設(shè)大豆行業(yè)產(chǎn)學(xué)研基地，培養(yǎng)專業(yè)人才，為未來行業(yè)升級(jí)提供人才、技術(shù)方面的支持[5]。

表1 大豆進(jìn)口量、國(guó)產(chǎn)量較上一年度增長(zhǎng)速度 單位：%

表2 國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口依存度 單位：%