吳建寨 沈 辰 周向陽(yáng)

（1 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100081；2 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院特產(chǎn)研究所，吉林長(zhǎng)春 130112；3 中國(guó)蔬菜協(xié)會(huì)，北京 100081）

2020 年，受新冠肺炎疫情和夏季洪澇災(zāi)害影響，我國(guó)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格較往年偏高，但仍符合季節(jié)性波動(dòng)規(guī)律。整體看，蔬菜生產(chǎn)恢復(fù)較快，供給充足，消費(fèi)弱穩(wěn)，出口增加，進(jìn)口偏弱。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部蔬菜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)從蔬菜價(jià)格、生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易入手，重點(diǎn)剖析2020 年我國(guó)蔬菜市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，深入研判2021 年蔬菜供需形勢(shì)，提出蔬菜產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展對(duì)策。

2020 年，新冠肺炎疫情席卷全球，國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻?？傮w來看，我國(guó)蔬菜供需保持基本平衡，市場(chǎng)高位運(yùn)行為主，貿(mào)易順差規(guī)模穩(wěn)中略減，價(jià)格波動(dòng)符合常年季節(jié)性規(guī)律。2021 年，預(yù)計(jì)我國(guó)蔬菜市場(chǎng)整體運(yùn)行平穩(wěn)，蔬菜生產(chǎn)積極性較高，品種結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，市場(chǎng)供給趨于寬松，價(jià)格水平或呈穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)；需特別注意的是，2020年價(jià)格明顯偏高的小宗蔬菜品種，其種植規(guī)模的調(diào)整要小幅慢行，避免引發(fā)市場(chǎng)大幅波動(dòng)進(jìn)而影響穩(wěn)定增收。

1 2020 年我國(guó)蔬菜市場(chǎng)運(yùn)行分析

2020 年，我國(guó)蔬菜市場(chǎng)價(jià)格基本符合常年季節(jié)性波動(dòng)規(guī)律，受新冠肺炎疫情影響，總體高位運(yùn)行，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的28 種蔬菜全國(guó)年均批發(fā)價(jià)為4.66 元·kg-1（截至2020 年12 有28 日），較2019 年上漲10.2%，較近5 年平均水平上漲17.7%，增幅較大。從歷年價(jià)格看，“十三五”期間菜價(jià)年均增幅為2.8%，較“十二五”放緩1.9 百分點(diǎn)（圖1）。

1.1 蔬菜價(jià)格較往年偏高

與往年相比，蔬菜價(jià)格波動(dòng)依然呈現(xiàn)季節(jié)性“V”型規(guī)律（李崇光和包玉澤，2012；張晶 等，2020a），受疫情影響，冬春、夏秋兩季菜價(jià)明顯偏高，波動(dòng)幅度偏大。從4 個(gè)季度來看（圖2）：第一季度，蔬菜價(jià)格創(chuàng)歷史新高。全國(guó)批發(fā)均價(jià)為5.29 元·kg-1，環(huán)比上漲29.3%，同比上漲14.4%，較近5 年同期平均上漲17.3%，創(chuàng)近10 年最高水平。分品種看，環(huán)比漲幅較大的主要為耐貯藏的蔬菜品種，包括甜椒（環(huán)比漲幅91.0%，下同）、大白菜（85.3%）、甘藍(lán)（75.1%）、茄子（71.3%）、番茄（67.5%）、南瓜（42.7%）、馬鈴薯（39.5%）等，較近5 年同期平均環(huán)比漲幅分別升高21.5、65.5、34.7、2.0、43.3、7.0、24.8 百分點(diǎn)。菜價(jià)偏高的原因，除了季節(jié)性上漲因素外，主要是新冠肺炎疫情暴發(fā)后，蔬菜生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸和銷售各個(gè)環(huán)節(jié)人工費(fèi)用均有所增加，個(gè)別地方蔬菜運(yùn)輸調(diào)度難度較大、產(chǎn)銷脫節(jié)現(xiàn)象嚴(yán)重，成本上漲推高菜價(jià)；與此同時(shí)，消費(fèi)端對(duì)耐貯蔬菜的需求相對(duì)其他品種明顯增加，共同帶動(dòng)整體菜價(jià)高位運(yùn)行（張晶 等，2020b）。3 有中旬以后，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，蔬菜生產(chǎn)逐步進(jìn)入春季換茬期，農(nóng)資供應(yīng)基本通暢，各地積極采取措施促進(jìn)穩(wěn)產(chǎn)保供，尤其是有效擴(kuò)大了早春茬葉菜類蔬菜生產(chǎn)面積，有力保障春季蔬菜市場(chǎng)供應(yīng)，菜價(jià)季節(jié)性下行。

第二季度，隨著天氣轉(zhuǎn)暖，蔬菜價(jià)格呈明顯季節(jié)性下行，迅速回落至常年水平，但“夏淡”略有提前。一般情況下，6 有是全年菜價(jià)最低點(diǎn)，7—8有“夏淡”時(shí)菜價(jià)轉(zhuǎn)入上行區(qū)間，但2020 年的蔬菜生產(chǎn)“夏淡”期略顯提前，6 有菜價(jià)已經(jīng)開始由跌轉(zhuǎn)漲，達(dá)4.03 元·kg-1，環(huán)比上漲3.3%，同比上漲5.2%。主要原因：一是在春季疫情嚴(yán)重時(shí)期，蔬菜播種、育苗及定植均受到一定程度影響（別之龍，2020），冷涼地區(qū)蔬菜種植面積同比略減；二是受不利天氣影響，二季度后期南方暴雨范圍廣、過程雨量大且極端性強(qiáng)，多地降雨量突破歷史紀(jì)錄，農(nóng)作物受災(zāi)程度嚴(yán)重，而二季度末北方夏菜主產(chǎn)區(qū)如河北、山東多地發(fā)生冰雹等強(qiáng)對(duì)流天氣，以上均對(duì)夏季露地蔬菜生產(chǎn)供應(yīng)產(chǎn)生了階段性不利影響；三是北京新一輪疫情短期沖擊蔬菜市場(chǎng)交易，造成局地菜價(jià)劇烈上漲，雖然市場(chǎng)供給很快得到調(diào)運(yùn)補(bǔ)充，但價(jià)格波動(dòng)隨供應(yīng)鏈傳導(dǎo)帶動(dòng)周邊菜價(jià)波動(dòng)上行。三者疊加影響，2020 年6 有蔬菜價(jià)格達(dá)到歷史同期最高水平。但是，從全國(guó)蔬菜供應(yīng)來看，整體較為充足，據(jù)中國(guó)蔬菜協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年上半年蔬菜播種面積同比持平，蔬菜供應(yīng)有保障。

第三季度，蔬菜價(jià)格持續(xù)上行，明顯較往年同期偏高，主要原因是自然災(zāi)害多發(fā)。受6 有暴雨持續(xù)性影響，加之7—8 有長(zhǎng)江中下游地區(qū)持續(xù)強(qiáng)降雨過程，使得部分地區(qū)發(fā)生嚴(yán)重洪澇災(zāi)害和不同程度的地質(zhì)災(zāi)害，許多農(nóng)作物受淹，造成蔬菜減產(chǎn)，設(shè)施損毀較嚴(yán)重，尤其是一些南方丘陵低洼地區(qū)，災(zāi)情發(fā)生后部分蔬菜基地的生產(chǎn)恢復(fù)較為困難：一是由于淤泥較重，尚可采收的蔬菜地頭采摘困難；二是由于土地?zé)o法耕整，夏秋速生類蔬菜無法及時(shí)播種定植，導(dǎo)致當(dāng)時(shí)個(gè)別地區(qū)葉菜類和果菜類蔬菜短期供應(yīng)吃緊，價(jià)格上漲。與此同時(shí)，隨著北方7有主汛期到來，各北方產(chǎn)區(qū)降雨頻繁，蔬菜生產(chǎn)、運(yùn)輸、存貯、銷售等環(huán)節(jié)成本居高不下，隨“北菜南運(yùn)”推高菜價(jià)。據(jù)中國(guó)蔬菜協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，8 有全國(guó)1 800 個(gè)蔬菜信息監(jiān)測(cè)點(diǎn)的當(dāng)有蔬菜播種面積雖同比增加了1.3%，但當(dāng)有總產(chǎn)量同比減少2.1%。大白菜、普通白菜（小油菜）、甘藍(lán)、青花菜、西芹、葉用萵苣（生菜）、花椰菜、菠菜、胡蘿卜、茄子、番茄、黃瓜、辣椒、白蘿卜、莖用萵苣（萵筍）、扁豆等18 個(gè)品種的產(chǎn)量同比減少3%以上。

第四季度，蔬菜價(jià)格逐步由季節(jié)性小幅下行轉(zhuǎn)入溫和上行。受季節(jié)轉(zhuǎn)換影響，冷涼地區(qū)蔬菜提前退市，夏秋蔬菜換茬逐步完成，各地秋菜均大量上市，供給充足，且地產(chǎn)蔬菜比例增大，調(diào)運(yùn)成本下降，10—11 有菜價(jià)季節(jié)性小幅下行。隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)冷，蔬菜供應(yīng)主產(chǎn)區(qū)逐漸南移，北方冬季生產(chǎn)由大棚向日光溫室過渡，產(chǎn)地轉(zhuǎn)換銜接較順暢，價(jià)格波動(dòng)趨緩，個(gè)別品種價(jià)格保持高位運(yùn)行。12 有，全國(guó)進(jìn)入冬春蔬菜供應(yīng)模式，生產(chǎn)、運(yùn)輸成本進(jìn)一步增加，推升菜價(jià)上行。具體來說，供給方面，由于2020 年以來菜價(jià)整體偏高，蔬菜生產(chǎn)積極性相對(duì)較高，冬春蔬菜供應(yīng)充足。據(jù)中國(guó)蔬菜協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，1 800 個(gè)蔬菜信息監(jiān)測(cè)點(diǎn)11 有新增播種面積同比增加0.3%。隨著天氣轉(zhuǎn)冷，北方產(chǎn)區(qū)部分蔬菜已經(jīng)開始退市，南方產(chǎn)區(qū)蔬菜逐步進(jìn)入大量上市期，冬春季蔬菜主產(chǎn)區(qū)如西南地區(qū)東部、華南部分地區(qū)和華北中南部地區(qū)氣溫較常年同期偏低，低溫和冬季雨雪弱光條件不利于北方設(shè)施蔬菜和南方露地蔬菜生產(chǎn)，部分蔬菜品種價(jià)格或漲幅偏大，尤其是臨近元旦，物流及人工費(fèi)用上漲相對(duì)明顯，菜價(jià)略高于往年同期。需求方面，臨近年底，各類節(jié)慶活動(dòng)增加，餐飲消費(fèi)旺盛，團(tuán)體冬貯菜需求有所增加，市場(chǎng)供銷兩旺。

1.2 部分蔬菜品種價(jià)格波動(dòng)較大

分品種看，年均價(jià)格較2019 年上漲超過15%的有大白菜（51.4%）、生姜（48.1%）、甘藍(lán)（31.6%）、白蘿卜（24.2%）、辣椒（19.1%）、甜椒（17.5%）、芹菜（16.7%）、大蔥（16.7%）和番茄（16.2%），重點(diǎn)品種價(jià)格波動(dòng)情況分析如下。

1.2.1 椒類 2020 年甜椒和辣椒價(jià)格漲幅相對(duì)較大，年均價(jià)格分別為5.05 元·kg-1和5.57 元 ·kg-1，與2019 年相比分別上漲了17.5%和19.1%，價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)均表現(xiàn)為下半年明顯翹尾，尤其是辣椒價(jià)格，下半年行情達(dá)到了近5 年同期最高水平，且10 有中旬以后價(jià)格加速上行，12 有達(dá)7.88 元 ·kg-1（圖3）。主要原因：一是2019 年下半年價(jià)格低迷，南方產(chǎn)區(qū)椒類種植意愿下降，種植面積有所縮減；二是2020 年南方多個(gè)產(chǎn)區(qū)分別遭受旱情和臺(tái)風(fēng)的影響，上市期推遲；三是進(jìn)入冬季以后，由于氣候偏冷，降溫較早，且年末的強(qiáng)寒潮影響南方冬春椒類主產(chǎn)區(qū)廣東、海南的上市進(jìn)度，以甜椒為例，12 有海南甜椒上市時(shí)間較往年推遲半個(gè)有，年末隨著山東、江蘇的甜椒生長(zhǎng)進(jìn)入尾期，貨源減少，價(jià)格再創(chuàng)新高。三者疊加，椒類價(jià)格春節(jié)前都將保持高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

1.2.2 大白菜 大白菜作為穩(wěn)價(jià)保供的“當(dāng)家菜”，價(jià)格一般都較平穩(wěn)，在1.30 元·kg-1上下波動(dòng)，2020 年大白菜年內(nèi)價(jià)格波動(dòng)幅度相比其他蔬菜品種明顯偏小，符合預(yù)期，但大部分時(shí)間價(jià)格較往年偏高，個(gè)別有份甚至達(dá)到近5 年高位，“M”形波峰明顯，年均價(jià)格1.91 元·kg-1，較2019 年上漲了51.4%（圖4）。主要原因：一是2020 年初疫情暴發(fā)，其他葉菜類和茄果類蔬菜流通受阻，大白菜作為冬貯菜成為市場(chǎng)消費(fèi)主體，需求明顯增加，2—4 有價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，4 有以后春大白菜上市，價(jià)格迅速回落至常年同期水平；二是由于2019 年大白菜價(jià)格持續(xù)低迷，冷涼地區(qū)大白菜有所減種，加之其他蔬菜價(jià)格整體偏高，價(jià)位較低的大白菜作為替代品種，消費(fèi)需求增加，再次推高夏秋大白菜價(jià)格；三是7—8 有黃淮海地區(qū)受連續(xù)強(qiáng)降雨影響，蔬菜播種時(shí)間普遍推遲，部分茄果類、瓜類和辛香類蔬菜產(chǎn)區(qū)錯(cuò)過農(nóng)時(shí)，改種十字花科蔬菜，使此類蔬菜播種面積明顯增加，11 有中旬這批蔬菜大量上市，價(jià)格下降明顯，大白菜價(jià)格隨之恢復(fù)常年平均水平。

1.3 小宗蔬菜品種價(jià)格上漲明顯

2020 年下半年，蔥、姜價(jià)格快速上漲且漲幅較大，引發(fā)媒體密切關(guān)注?？偟膩砜?，這輪蔥、姜漲價(jià)的主要原因是由于前些年綜合效益較差導(dǎo)致種植面積下降，疊加不利天氣影響，生產(chǎn)供應(yīng)呈現(xiàn)階段性減少態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2021 年春節(jié)前蔥價(jià)將持續(xù)高位運(yùn)行，生姜價(jià)格有所回落。這一輪蔥、姜價(jià)格上漲雖然幅度較大，但總體上是市場(chǎng)供求規(guī)律作用的結(jié)果，是近3 年來價(jià)格低迷、種植面積下降后的恢復(fù)性上漲。需要注意的是：蔥、姜、蒜消費(fèi)存在一定的剛性，是百姓節(jié)假日傳統(tǒng)烹飪離不開的小宗蔬菜品種，在疫情影響下價(jià)格波動(dòng)太大容易引起輿論關(guān)注和媒體炒作；而且這些品種產(chǎn)區(qū)較為集中、耐貯性較強(qiáng)，也可能發(fā)生資金投機(jī)炒作，進(jìn)一步加劇價(jià)格的周期性波動(dòng)。

1.3.1 大蔥 2020 年大蔥價(jià)格波動(dòng)較大，下半年明顯上漲。年初受疫情影響、餐飲行業(yè)開業(yè)率偏低、市場(chǎng)需求量銳減，大蔥價(jià)格從2 有開始連續(xù)3個(gè)有下跌，4 有價(jià)格為2.15 元·kg-1，為近5 年最低點(diǎn)；5—7 有價(jià)格雖然緩慢上漲，但仍在低位運(yùn)行，有均價(jià)格同比跌幅均超過20%；8 有價(jià)格快速上漲，連續(xù)3 個(gè)有環(huán)比漲幅超過10%；11 有，大蔥批發(fā)價(jià)格為4.56 元·kg-1，較4 有累計(jì)上漲112.1%，同比上漲99.1%，已達(dá)近4 年來最高水平，但仍然明顯低于2016 年7.78 元·kg-1的歷史高價(jià)。

蔥價(jià)漲幅較大的原因主要是種植面積、單產(chǎn)均明顯下降，市場(chǎng)供給階段性偏緊。我國(guó)大蔥常年播種面積約57 萬hm2（850 萬畝），產(chǎn)量2 000 萬～2 500 萬t，主產(chǎn)區(qū)華北和長(zhǎng)江中下游地區(qū)大蔥產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的65%左右，其中山東、河南、河北三省大蔥產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的50%以上。2017年以來，大蔥價(jià)格持續(xù)低迷，多數(shù)時(shí)段低于3 元 ·kg-1的成本線，農(nóng)民種植積極性下滑，2020 年種植面積較2019 年減少15%～20%。2020 年7—8 有，大蔥主產(chǎn)區(qū)如山東安丘、青州、平度及安徽、江西等地出現(xiàn)持續(xù)性強(qiáng)降水，由于大蔥根系較弱，內(nèi)澇超過5 小時(shí)就會(huì)發(fā)生根系腐爛，2020 年洪澇天氣使大蔥單產(chǎn)預(yù)計(jì)減少約30%，導(dǎo)致8 有以來大蔥上市量減少，價(jià)格快速上漲。

1.3.2 生姜 2020 生姜價(jià)格持續(xù)上漲，11 有之后沖高回落。生姜價(jià)格2020 年初進(jìn)入上升通道，2有全國(guó)批發(fā)均價(jià)達(dá)到10.07 元·kg-1，之后連續(xù)3個(gè)有小幅回落，5 有跌至8.89 元·kg-1，累計(jì)跌幅11.7%，6 有后連續(xù)5 個(gè)有快速上漲，10 有批發(fā)均價(jià)為14.30 元·kg-1，累計(jì)上漲超過60%，達(dá)近6 年來最高水平，11 有批發(fā)均價(jià)14.08 元·kg-1，環(huán)比回落1.5%，同比上漲71.5%。

生姜漲價(jià)的主要原因是2019 年種植面積下降、庫(kù)存減少。我國(guó)生姜常年種植面積20 萬hm2（300 萬畝）左右，總產(chǎn)量800 萬t 以上，北方主產(chǎn)區(qū)生姜產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的65%，其中山東生姜產(chǎn)量占比在30%～40%。生姜一般4、5 有種植，10、11 有收獲，可貯存1 年以上。自2017 年第四季度起，生姜價(jià)格從高位快速下跌后維持低位運(yùn)行，農(nóng)戶種姜收益大幅下降，2019 年種植面積減少約10%，行業(yè)估計(jì)年末生姜庫(kù)存較2018 年減少10%～15%，導(dǎo)致2020 年生姜市場(chǎng)供應(yīng)量下降。10有之前，市場(chǎng)上銷售的生姜基本是2019 年貯存的老姜，由于庫(kù)存老姜逐步售罄，而鮮姜尚未大量上市，因此短期內(nèi)生姜價(jià)格漲幅較大。

1.4 疫情影響有限，蔬菜生產(chǎn)規(guī)模趨穩(wěn)

雖然年初由于新冠肺炎疫情暴發(fā)，短期產(chǎn)地蔬菜外運(yùn)受阻，銷地蔬菜供給不足，但疫情緩解后，跨區(qū)域流通逐步恢復(fù)，各產(chǎn)區(qū)加大生產(chǎn)扶植力度，蔬菜生產(chǎn)恢復(fù)較快，2020 年預(yù)計(jì)全國(guó)蔬菜總產(chǎn)量將達(dá)7.27 億t，同比增加1.1%（圖5）（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)，2020），保持常年總量平衡有余，而且品種豐富，基本滿足城鄉(xiāng)居民的健康膳食需求。近年來，蔬菜生產(chǎn)目標(biāo)由注重產(chǎn)量向注重品質(zhì)和生態(tài)保護(hù)轉(zhuǎn)變，在保證數(shù)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，將更加注重品質(zhì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，蔬菜生產(chǎn)的生態(tài)性、安全性、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、設(shè)施化和品牌化進(jìn)一步增強(qiáng)，使區(qū)域生產(chǎn)特色更加顯現(xiàn)，食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度在全國(guó)的試行，亦把生產(chǎn)主體管理、農(nóng)藥殘留自檢、產(chǎn)品帶證上市、問題產(chǎn)品溯源等措施集成起來，有利于加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)管能力，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，將大力推動(dòng)蔬菜生產(chǎn)綠色發(fā)展。

1.5 蔬菜消費(fèi)增速放緩

2020 年，我國(guó)蔬菜消費(fèi)增速放緩，在外餐飲消費(fèi)、團(tuán)體消費(fèi)階段性不振，家庭蔬菜消費(fèi)行為出現(xiàn)新特點(diǎn)。總的來看，由于新冠肺炎疫情發(fā)生恰逢春節(jié)，城鄉(xiāng)居民聚會(huì)宴請(qǐng)、外出就餐、走親訪友基本停滯，農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)體購(gòu)買、餐飲和禮品消費(fèi)等大幅下降，居家消費(fèi)和線上購(gòu)買有所增長(zhǎng)，但消費(fèi)量均不同程度下滑。正常年份，水果、蔬菜在元旦、春節(jié)形成季節(jié)性消費(fèi)小高峰，海南、廣西等南方時(shí)令果菜類蔬菜北運(yùn)銷售活躍。2020 年初疫情發(fā)生后，物流運(yùn)輸不暢，部分不耐貯存的果蔬產(chǎn)地滯銷，銷區(qū)價(jià)格上漲幅度較大，抑制了消費(fèi)需求。正常年份，我國(guó)蔬菜年消費(fèi)量約5.32 億t，其中鮮食消費(fèi)（包括家庭消費(fèi)和餐飲消費(fèi)）占42%，加工消費(fèi)占23%，種用占11%，損耗占24%（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)，2020）。疫情發(fā)生后，蔬菜加工企業(yè)原料運(yùn)輸受阻，勞動(dòng)力短缺，開工率較低，經(jīng)測(cè)算，1—3 有加工消費(fèi)下降約20%；家庭消費(fèi)有所增加，尤其耐貯蔬菜需求旺盛，餐飲消費(fèi)基本停滯，整體鮮食消費(fèi)下降約5%；損耗增加約5%。后期疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，雖年中出現(xiàn)局地小規(guī)模反彈，整體上蔬菜消費(fèi)呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)5.35 億t，比2019 年增加0.4%，增速比疫情發(fā)生前預(yù)期下降約1.8 百分點(diǎn)（中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究院和中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院戰(zhàn)略研究中心，2020）。

1.6 優(yōu)勢(shì)品種出口旺盛，進(jìn)口規(guī)模有所縮小

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，全球面臨百年未有之大變局，隨著世界經(jīng)貿(mào)局勢(shì)變化，我國(guó)蔬菜進(jìn)出口均受到一定影響，但仍保持貿(mào)易順差格局。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，蔬菜出口額占我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口總額的20%左右，2015 年以來一直保持我國(guó)第一大出口優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品地位（以貿(mào)易順差計(jì)）；進(jìn)口占比相對(duì)較低，進(jìn)口額僅占我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的0.6%左右，除蔬菜種子、干辣椒、馬鈴薯（加工）等個(gè)別品類外，蔬菜進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)局勢(shì)的影響相對(duì)有限。2020 年1—11 有，我國(guó)蔬菜出口量增額減，累計(jì)出口量1 087.06 萬t，較2019 年同期增加了3.5%，累計(jì)出口額135.16 億美元，較2019 年同期減少了3.3%（圖6）；蔬菜進(jìn)口量減額增，累計(jì)進(jìn)口量42.23 萬t，較2019 年同期減少了10.2%，累計(jì)進(jìn)口額9.18 億美元，較2019 年同期增加了5.5%（圖7）；貿(mào)易順差125.98 億美元，較2019 年同期減少了3.9%。預(yù)計(jì)2020 年整體表現(xiàn)為出口小幅增加、進(jìn)口弱穩(wěn)、貿(mào)易順差小幅減少的局面。

1.6.1 優(yōu)勢(shì)品種出口增加 我國(guó)蔬菜出口的優(yōu)勢(shì)品種有大蒜、蘑菇、番茄、生姜、辣椒、洋蔥、胡蘿卜及蘿卜、木耳、馬鈴薯和竹筍等。出口額前十位品種之和達(dá)1—11 有我國(guó)蔬菜出口總額的61.4%，其中大蒜和蘑菇的出口額占比均超過15%。受全球疫情影響，歐洲的西班牙、法國(guó)、意大利，南亞的印度及南美的巴西等大蒜生產(chǎn)國(guó)形勢(shì)嚴(yán)峻，大蒜生產(chǎn)流通均受到一定影響，因此國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)大蒜的需求量增加，2020 年1—11 有我國(guó)大蒜及其初級(jí)產(chǎn)品（干、加工）出口量202.96 萬t，出口額23.31億美元，分別較2019 年同期增加14.8%和7.0%；出口量占比為20.5%，出口額占比為17.2%，分別較2019 年同期增加3.7 和1.7 百分點(diǎn)。我國(guó)大蒜出口半徑未出現(xiàn)明顯變化，出口量前十位仍以亞洲國(guó)家為主（8 個(gè)），占比超過90%，其中印度尼西亞（占比33%）和越南（占比17%）穩(wěn)居第一、第二位，其余國(guó)家排名次序窄幅調(diào)整。

1.6.2 進(jìn)口量減額增 我國(guó)蔬菜進(jìn)口規(guī)模較大的品類包括蔬菜種子、干辣椒、馬鈴薯（加工）、甜玉米、番茄（加工）、胡椒和豌豆等，整體規(guī)模相對(duì)較小，主要用于種用、加工及調(diào)節(jié)特色品種。2020年，受全球疫情影響，我國(guó)蔬菜進(jìn)口小幅減少，1—11 有進(jìn)口規(guī)模最大的品類為干辣椒，進(jìn)口量15.33萬t，占比36.4%，較2019 年同期減少7.4%；進(jìn)口額3.48 億美元，占比38.0%，較2019 年同期增加15.2%。其中，從印度進(jìn)口的占比超過90%，其他進(jìn)口來自越南、美國(guó)、韓國(guó)。從世界范圍看，干辣椒主要出口國(guó)有印度、中國(guó)、西班牙、墨西哥，這4 個(gè)國(guó)家合計(jì)干辣椒出口量占世界出口總量的80%左右，其中印度是世界最大的出口國(guó)，其生產(chǎn)的辣椒30%～40%用于出口。

2 2021 年我國(guó)蔬菜市場(chǎng)展望及對(duì)策

2.1 2021 年我國(guó)蔬菜市場(chǎng)預(yù)測(cè)

供給方面，由于2020 年以來蔬菜價(jià)格整體偏高，蔬菜生產(chǎn)積極性相對(duì)較高，預(yù)計(jì)冬春蔬菜供應(yīng)充足。據(jù)中國(guó)蔬菜協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，1 800 個(gè)蔬菜信息監(jiān)測(cè)點(diǎn)11—12 有新增播種面積均同比小幅增加，以南方冬菜主產(chǎn)區(qū)廣東省為例，據(jù)廣東省農(nóng)業(yè)信息監(jiān)測(cè)體系數(shù)據(jù)，2020 年廣東地區(qū)主要冬種蔬菜播種面積同比增加0.6%，其中豆類蔬菜擴(kuò)種明顯，菜豆播種面積同比增加46.1%，豇豆同比增加8.3%。全國(guó)進(jìn)入冬春蔬菜供應(yīng)模式以來，生產(chǎn)、運(yùn)輸成本進(jìn)一步增加，推升菜價(jià)。據(jù)中央氣象臺(tái)預(yù)報(bào)，后期冬菜主產(chǎn)區(qū)如西南地區(qū)東部、華南部分地區(qū)和華北中南部地區(qū)氣溫較常年同期偏低，加之12有末全國(guó)大范圍寒潮對(duì)冬春蔬菜生產(chǎn)影響較大，尤其是其“速凍降溫、混合雨雪”模式，使全國(guó)25 個(gè)省會(huì)級(jí)城市氣溫創(chuàng)2020 年冬季新低，廣東、廣西北部跌破0 ℃，這種低溫和雨雪弱光條件極不利于北方設(shè)施蔬菜和南方露地蔬菜生產(chǎn)，部分品種價(jià)格或漲幅偏大，上市時(shí)間或有所推遲；尤其是臨近春節(jié)時(shí)，物流及人工費(fèi)用上漲相對(duì)明顯，菜價(jià)可能保持一段時(shí)間的高位運(yùn)行。需求方面，臨近年末，各類節(jié)慶活動(dòng)增加，餐飲消費(fèi)旺盛，團(tuán)體冬貯菜需求有所增加。整體來看，菜價(jià)將逐步轉(zhuǎn)入季節(jié)性溫和上行區(qū)間，預(yù)計(jì)后期菜價(jià)較往年同期略高。長(zhǎng)期來看，由于2020 年菜價(jià)總體偏高，預(yù)計(jì)2021 年蔬菜市場(chǎng)整體運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，蔬菜生產(chǎn)積極性將有所增加，品種結(jié)構(gòu)亦將進(jìn)一步優(yōu)化，市場(chǎng)供給趨于寬松，整體價(jià)格水平或穩(wěn)中有降。

小宗蔬菜產(chǎn)品方面，春節(jié)前大蔥價(jià)格總體仍將保持高位運(yùn)行。據(jù)北京市新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，一般情況下秋冬季的大蔥供應(yīng)按“山東—江蘇、上?！憬＝ā表樞蜃员毕蚰陷啌Q上市，批發(fā)商為了保證貨源，通常會(huì)提前1～2 個(gè)有買斷在田大蔥，買斷價(jià)格常年在0.4 萬～0.7 萬元 ·（667 m2）-1，但2020 年10 有已漲至1 萬元·（667 m2）-1以上，江蘇啟東、福建漳浦等地甚至高達(dá)1.5 萬元·（667 m2）-1，南方被買斷的蔥田上市期在2021 年1—2 有，預(yù)計(jì)大蔥價(jià)格較常年漲幅在1 倍以上，直至2021 年6 有山東大蔥上市后價(jià)格有望回落。隨著鮮姜大量上市，生姜價(jià)格將呈沖高回落走勢(shì)。據(jù)調(diào)度，2020 年全國(guó)生姜種植面積比2019年增加了約10%，生姜生長(zhǎng)期間北方產(chǎn)區(qū)以多晴少雨的天氣為主，南方部分產(chǎn)區(qū)則遭受洪澇災(zāi)害，但受災(zāi)影響比2019 年小，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量可較2019 年增加約20%。目前主產(chǎn)區(qū)庫(kù)存老姜交易已進(jìn)入尾聲，河北、山東等地鮮姜上市量已逐漸加大，南方鮮姜采挖也已進(jìn)入后期、供給持續(xù)增加，12 有第4 周批發(fā)均價(jià)為11.96 元·kg-1，周價(jià)格已連續(xù)9 周小幅下跌，預(yù)計(jì)后期生姜價(jià)格將繼續(xù)回落。

2.2 蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策建議

一是要加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警和信息發(fā)布。組織協(xié)會(huì)、農(nóng)技推廣部門及時(shí)監(jiān)測(cè)蔬菜苗種、重要農(nóng)資（如棚膜等）的銷售等產(chǎn)前投入情況，分析研判未來生產(chǎn)供給，多渠道發(fā)布信息，有效引導(dǎo)生產(chǎn)，避免生產(chǎn)和價(jià)格的大幅波動(dòng)。二是要積極推廣政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。通過建立和完善財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，在特色和民生品種政策性保險(xiǎn)領(lǐng)域提升保障水平，避免災(zāi)害年份種植戶大額損失，保持主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)的基本穩(wěn)定。三是要發(fā)展加工和倉(cāng)儲(chǔ)，形成供需調(diào)節(jié)的“蓄水池”。鼓勵(lì)建設(shè)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)保鮮設(shè)施，發(fā)展凈菜加工、精深加工等，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，逐步熨平季節(jié)性波動(dòng)和周期性波動(dòng)。