□ 陳 萍 喬 軍

一、研究意義

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。自黨的十九大以來，我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，鋼鐵行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提前完成了中央要求的“十三五”期間1.5億噸的上限去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。在國際環(huán)境惡化、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承壓的背景下，鋼鐵市場保持平穩(wěn)運(yùn)行，總體呈現(xiàn)出穩(wěn)定健康的發(fā)展態(tài)勢。

2020年是“十三五”規(guī)劃的最后一年，中國鋼鐵市場正向鋼鐵企業(yè)規(guī)模大型化、產(chǎn)業(yè)集中化和工藝智能化穩(wěn)步推進(jìn)，重點(diǎn)企業(yè)如寶武相繼重組了國內(nèi)多家大型鋼鐵企業(yè)；2020年也是困難重重的一年，新冠疫情爆發(fā)以來，在黨中央的正確領(lǐng)導(dǎo)下全國人民眾志成城抗擊疫情，國內(nèi)疫情得到了有效控制，但全球范圍內(nèi)疫情仍在肆虐，鋼鐵行業(yè)也在一定程度上受到了疫情的沖擊，國內(nèi)鋼材價(jià)格不斷波動(dòng)?；诖耍疚膶?duì)中國鋼材價(jià)格波動(dòng)影響因素進(jìn)行分析，試圖幫助鋼鐵企業(yè)在疫情背景下規(guī)避不利因素，抓住發(fā)展機(jī)遇，合理安排生產(chǎn)節(jié)奏，降本增效，提高利潤，增強(qiáng)核心競爭力。

二、2018年1月—2020年6月全國鋼材市場價(jià)格波動(dòng)趨勢

本文以2018年1月價(jià)格為參照，對(duì)2018年2月—2020年6月CSPI國內(nèi)線材、螺紋、中厚板、熱軋卷板及冷軋薄板5種鋼材價(jià)格的波動(dòng)情況進(jìn)行分析（見表1）。可以看出，2018年僅冷軋薄板總體價(jià)格為下降趨勢，其他4種鋼材價(jià)格總體上漲，線材增幅最大；2019年及2020年全部鋼材價(jià)格均呈下降趨勢，冷軋薄板降幅最大。2018年2月—2020年6月，鋼材價(jià)格整體呈波動(dòng)下行趨勢（見圖1）。

表1 2018年1月—2020年6月CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格波動(dòng)幅度 單位/%

圖1 2018年2月—2020年6月CSPI國內(nèi)5種鋼材價(jià)格波動(dòng)情況

三、2018年1月—2020年6月我國鋼材價(jià)格波動(dòng)影響因素分析

本文從行業(yè)發(fā)展、鋼材供需關(guān)系和鐵礦石價(jià)格方面探尋2018—2020年中國鋼材價(jià)格波動(dòng)影響因素。

1.行業(yè)發(fā)展

2019年鋼鐵行業(yè)繼續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固去產(chǎn)能成果，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)1月11日發(fā)布2019—2020年中國鋼材消費(fèi)預(yù)測，預(yù)計(jì)2020年鋼鐵主要下游行業(yè)表現(xiàn)繼續(xù)分化，其中基建投資將會(huì)加碼，房地產(chǎn)行業(yè)投資、新開工面積增速可能放緩，家電行業(yè)保持平穩(wěn)增長，汽車、船舶、集裝箱和機(jī)械行業(yè)中部分子行業(yè)可能出現(xiàn)負(fù)增長。但總體而言，預(yù)計(jì)2020年鋼材需求量整體小幅增長，達(dá)到8.9億噸，同比增長2%。新冠疫情爆發(fā)后，全國各行業(yè)年后復(fù)工延期約1～2個(gè)月，雖復(fù)工情況隨疫情的控制逐步恢復(fù)，但全國經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)，上半年各行業(yè)運(yùn)行狀況遠(yuǎn)低于預(yù)期。

綜上2019年行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，2020年行業(yè)發(fā)展預(yù)期在2019年基礎(chǔ)上有一定上升空間，然而實(shí)際情況由于疫情爆發(fā)而遠(yuǎn)低于預(yù)期，但鋼材價(jià)格2018—2020年持續(xù)下降，說明行業(yè)發(fā)展情況與鋼材價(jià)格相關(guān)但不是主要影響因素。

2.供需關(guān)系

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2019年我國粗鋼產(chǎn)量8.09億噸，同比增長8.3%；國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量約9.4億噸，同比增長8%。鋼鐵產(chǎn)量增幅加快，鋼材價(jià)格呈窄幅波動(dòng)下行走勢。截至2020年6月底，我國粗鋼產(chǎn)量累計(jì)49 901.1萬噸，同比增長1.4%。從供給端看，新冠疫情對(duì)我國粗鋼生產(chǎn)基本沒有造成太大影響。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1—6月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資62 780億元，同比增長1.9%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積792 721萬平方米，同比增長2.6%；基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降2.7%；制造業(yè)增加值同比下降1.4%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增加值同比下降0.9%。從需求端看，2020年1—6月，鋼鐵下游行業(yè)除房地產(chǎn)行業(yè)外，其他行業(yè)相對(duì)2019年均呈下降趨勢，疫情對(duì)鋼鐵需求造成了直接影響，進(jìn)而影響了鋼材價(jià)格。2020年一季度鋼材需求嚴(yán)重不足，鋼材生產(chǎn)基本維持正常，兩方面疊加導(dǎo)致鋼材價(jià)格一路下跌；2020年2月末3月初，各地有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，下游需求逐步提升，但需求依然不足以拉動(dòng)鋼材價(jià)格上漲；2020年4月，疫情基本得到控制，復(fù)工企業(yè)增多，加之國家出臺(tái)各項(xiàng)政策穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，基建項(xiàng)目開工率大幅提升，制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速，鋼材價(jià)格觸底后逐步回升。

2019年鋼材需求平穩(wěn)增長，鋼材產(chǎn)量大幅增加，鋼材價(jià)格小幅波動(dòng)下降；2020年上半年中國鋼材產(chǎn)量同比增長1.4%，鋼材下游需求整體較2019年同期大幅下降，鋼材均價(jià)大幅下降，鋼材供需關(guān)系直接影響了鋼材價(jià)格。

3.鐵礦石價(jià)格

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國全年進(jìn)口鐵礦石10.7億噸，同比增長0.5%，均價(jià)94.8美元/t，同比增加34.3%。與2018年相比，2019年進(jìn)口總量保持穩(wěn)定的同時(shí)，進(jìn)口價(jià)格大幅上漲。2020年上半年，CSI62%指數(shù)均值為91.06美元，同比微降0.4%；同期，進(jìn)口鐵礦石呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢，價(jià)格低點(diǎn)在2020年2月，高點(diǎn)在2020年6月。據(jù)中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)（CSI指數(shù)）顯示，2020年2月3日CSI62%指數(shù)收于79.35美元的上半年低點(diǎn)，此后以波動(dòng)上行為主。

2019—2020年國內(nèi)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，說明當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下鐵礦石價(jià)格波動(dòng)與鋼材價(jià)格波動(dòng)相關(guān)性不大。

四、結(jié)論及建議

1. 價(jià)格波動(dòng)影響因素小結(jié)

從5個(gè)品種鋼材價(jià)格波動(dòng)情況（見圖1）分析可以看出，疫情嚴(yán)重阻礙了鋼材價(jià)格周期性回升，其實(shí)質(zhì)是疫情的發(fā)生阻礙了下游需求的周期性回升，對(duì)鋼材供給基本無影響；而供需匹配度是鋼材價(jià)格波動(dòng)的決定性因素之一。不同鋼材品種價(jià)格波動(dòng)情況不同，說明不同鋼材抗風(fēng)險(xiǎn)能力不同。

2020年疫情發(fā)生以來，鋼材需求動(dòng)力不足，鋼材產(chǎn)量卻保持小幅上升，兩相疊加導(dǎo)致了國內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)下跌；中國的鐵礦石進(jìn)口量占全球海運(yùn)鐵礦石總量的2/3，原料鐵礦石價(jià)格整體走勢依然偏強(qiáng)，進(jìn)一步壓縮了本就不高的鋼企利潤。究其原因，主要是鋼企集中度不高、鐵礦石議價(jià)能力不足。

2. 鋼鐵企業(yè)發(fā)展建議

為了提高鋼鐵行業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量，鋼鐵企業(yè)可以從以下方面提升企業(yè)自身及行業(yè)競爭力：

一是合理定位產(chǎn)品。不同鋼材品種的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、盈利水平、區(qū)域需求均有差異，鋼鐵企業(yè)在長遠(yuǎn)布局上應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)及周邊需求情況，合理考慮鋼材產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，規(guī)避不利因素。

二是堅(jiān)守本地市場。中國已成為全球最大的鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2018年中國生產(chǎn)的94%以上的鋼材用于滿足國內(nèi)需求，并且國內(nèi)鋼材供應(yīng)量占國內(nèi)需求量的98%以上，說明國內(nèi)市場是鋼鐵企業(yè)的主要競爭市場。由于長途運(yùn)輸會(huì)提升鋼材成本，削弱企業(yè)盈利水平，鋼鐵企業(yè)應(yīng)該首先守住和鞏固本地市場，有條件時(shí)再向周邊市場發(fā)展。

三是智能化。目前，鋼鐵企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了部分工序的智能化、少人化。智能化不僅能夠減少鋼企人員數(shù)量、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、改善作業(yè)環(huán)境，還能夠保證作業(yè)精度，提高鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)自身的競爭力。

四是推進(jìn)鋼鐵企業(yè)兼并重組。雖然我國已經(jīng)是世界上最大的鐵礦石進(jìn)口國，但是我國鋼鐵行業(yè)集中度不高，礦石議價(jià)能力不足。同時(shí)，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散、產(chǎn)業(yè)集中度低，也導(dǎo)致了一系列問題，例如資源掌控能力弱、市場無序競爭、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新不足等。鋼鐵企業(yè)規(guī)模大型化是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極推動(dòng)兼并重組，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能合理分布，提升中國鋼鐵企業(yè)在國際上的競爭力。