中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 冶金價(jià)格信息中心
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測,7月末,中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為104.52點(diǎn),環(huán)比上升1.51點(diǎn),升幅為1.47%,較上月收窄0.32個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比下降4.98點(diǎn),降幅為4.55%。(見圖1)。
從全月情況看,7月份中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)平均值為104.04點(diǎn),比6月份上升0.91點(diǎn),升幅為0.88%,較上月收窄2.43個(gè)百分點(diǎn);1-7月平均值為101.46點(diǎn),同比下降8.02點(diǎn),降幅為7.33%。
7月末,CSPI長材指數(shù)為108.53點(diǎn),環(huán)比上升1.13點(diǎn),升幅為1.05%;CSPI板材指數(shù)為102.53點(diǎn),環(huán)比上升1.76點(diǎn),升幅為1.75%,比長材價(jià)格升幅高0.70個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,長材指數(shù)下降7.64點(diǎn),降幅為6.58%;板材指數(shù)下降2.69點(diǎn),降幅為2.56%。(見圖2、表1)。
7月末,鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測的八大鋼材品種均持續(xù)上升。其中熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格升幅較大,分別環(huán)比上升116元/噸、201元/噸和139元/噸;高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板和熱軋無縫管價(jià)格升幅相對較小,分別環(huán)比上升34元/噸、25元/噸、55元/噸、70元/噸和87元/噸。(見表2)。
圖1 2019-2020年7月中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)走勢圖
圖2 2019-2020年7月CSPI長材和板材價(jià)格指數(shù)走勢圖
7月份,鋼材價(jià)格指數(shù)總體呈波動(dòng)上行走勢,盡管最后一周小幅回落,但總體水平仍高于上月;進(jìn)入8月份以來,第一周鋼材價(jià)格指數(shù)小幅上升,第二周略有回落。(見表3)。
表1 2020年7月中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)變化情況表
表2 2020年7月主要鋼材品種價(jià)格及指數(shù)變化情況表 元/噸
表3 2020年7月全國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)各周變化情況表
表4 2020年7月CSPI分地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測,7月份,CSPI全國六大區(qū)域指數(shù)均繼續(xù)上升。其中:東北地區(qū)升幅較大,環(huán)比上升2.97%;西南地區(qū)升幅較小,環(huán)比上升0.79%;華北、華東、中南和西北地區(qū)分別上升2.29%、2.46%、2.42%和1.31%。(見表4)。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-7月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比下降1.6%,較1-6月份降幅收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降1.0%,較1-6月份降幅收窄1.7個(gè)百分點(diǎn);全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長3.4%,較1-6月份增速提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中房屋新開工面積下降4.5%,較1-6月份降幅收窄3.1個(gè)百分點(diǎn);規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降0.4%,較1-6月份降幅收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)。7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長4.8%,增速與上月持平;中國制造業(yè)PMI為51.1%,較上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn);全社會(huì)用電量同比增長2.3%,環(huán)比增長4.0%??傮w來看,下游需求形勢進(jìn)一步好轉(zhuǎn),用鋼需求保持增長。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),7月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7818萬噸、9336萬噸和11689萬噸,同比分別增長8.8%、9.1%和9.9%;日產(chǎn)粗鋼301.16萬噸,雖環(huán)比下降1.34%,但仍是有史以來的第二高水平。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),7月份,全國出口鋼材418萬噸,同比下降25.0%;進(jìn)口鋼材261萬噸,同比增長2.1倍;凈出口鋼材折粗鋼163.5萬噸,同比下降66.8%。按上述數(shù)據(jù)估算,7月份全國粗鋼日均供給量為296萬噸,同比增長13.7%,較上月增幅加大5.8個(gè)百分點(diǎn)。由于鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,市場供給端壓力有所上升。
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),7月末,進(jìn)口鐵礦石、國產(chǎn)鐵精礦、煉焦煤和廢鋼價(jià)格均持續(xù)上升,分別環(huán)比上升10.86美元/噸、20元/噸、15元/噸和65元/噸,升幅分別為10.95%、2.31%、1.13%和2.50%;進(jìn)口鐵礦石價(jià)格升幅較上月加大10.73個(gè)百分點(diǎn);冶金焦價(jià)格由升轉(zhuǎn)降,環(huán)比下降104元/噸。降幅為5.53%(見表5)。
圖3 2019-2020年7月國際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)走勢圖
圖4 2019-2020年7月CRU長材和板材價(jià)格指數(shù)走勢圖
7月份,國際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)為141.2點(diǎn),環(huán)比下降0.5點(diǎn),降幅為0.4%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;同比下降18.7點(diǎn),降幅為11.7%。(見圖3、表6)。
7月份,CRU長材指數(shù)為154.4點(diǎn),環(huán)比上升1.7點(diǎn),升幅為1.1%;CRU板材指數(shù)為134.6點(diǎn),環(huán)比由升轉(zhuǎn)降,下降1.7點(diǎn),降幅為1.2%;與去年同期相比,CRU長材指數(shù)下降23.0點(diǎn),降幅為13.0%;CRU板材指數(shù)下降16.6點(diǎn),降幅為11.0%。(見圖4)。
表5 2020年7月我國主要原燃材料價(jià)格變化情況表
表6 2020年7月國際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)變化表
1.北美市場
7月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為146.4點(diǎn),環(huán)比下降2.3點(diǎn),降幅為1.5%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;美國制造業(yè)PMI為54.2%,環(huán)比上升1.6個(gè)百分點(diǎn),是去年3月以來的最高水平。其中生產(chǎn)指數(shù)上升4.8個(gè)百分點(diǎn),庫存指數(shù)下降3.5個(gè)百分點(diǎn);7月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為59.3%,比上月上升3.9個(gè)百分點(diǎn)。本月美國中西部鋼廠主要品種出廠價(jià)格中,小型材和型鋼保持平穩(wěn),鋼筋、線材、熱軋帶卷和冷軋帶卷價(jià)格有所下降,中厚板和熱浸鍍鋅板價(jià)格有所上升。(見表7)。
2.歐洲市場
7月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為144.9點(diǎn),環(huán)比下降2.8點(diǎn),降幅為1.9%,較上月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn);歐元區(qū)制造業(yè)PMI為51.8%,環(huán)比上升4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中德國、意大利、法國和西班牙制造業(yè)PMI分別為51.0%、51.9%、52.4%和53.5%,環(huán)比均有所回升。本月德國市場主要鋼材品種中,熱軋帶卷價(jià)格保持平穩(wěn),鋼筋由平轉(zhuǎn)降,小型材、型鋼、中厚板價(jià)格由升轉(zhuǎn)降,冷軋帶卷和熱浸鍍鋅卷價(jià)格繼續(xù)下降。(見表8)
3.亞洲市場
7月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為136.0點(diǎn),環(huán)比上升1.7點(diǎn),升幅為1.3%,升幅較上月收窄4.3個(gè)百分點(diǎn);日本制造業(yè)PMI為45.2%,環(huán)比上升5.1個(gè)百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI為46.9%,環(huán)比上升3.5個(gè)百分點(diǎn);中國制造業(yè)PMI為51.1%,比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中:生產(chǎn)指數(shù)比上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn),新訂單指數(shù)上升0.3百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場主要鋼材品種中,出熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅由升轉(zhuǎn)降外,其他品種鋼材價(jià)格均有所上升。(見表9)。
表7 2020年7月美國中西部鋼廠鋼材出廠價(jià)格變化情況表 美元/噸
表8 2020年7月德國市場鋼材價(jià)格變化情況 美元/噸
表9 2020年7月遠(yuǎn)東市場鋼材到岸價(jià)格變化情況表 美元/噸
今年以來,針對新冠疫情的沖擊,國家陸續(xù)出臺(tái)了一系列的政策措施,對經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和企業(yè)紓困起到了重要作用;財(cái)政政策和貨幣政策支持力度也有所加大,全年新增減稅降費(fèi)將達(dá)到2.5萬億元;地方債發(fā)行持續(xù)提速擴(kuò)容,1-7月專項(xiàng)債累計(jì)發(fā)行超2.46萬億元,創(chuàng)同期歷史新高,其中新增專項(xiàng)債發(fā)行超2.26萬億元,已超過去年全年水平;中國制造業(yè)PMI自3月份以來,連續(xù)5個(gè)月保持在臨界點(diǎn)以上,顯示市場需求在逐步恢復(fù)。后期隨著高溫多雨天氣的減少,“金九銀十”傳統(tǒng)需求旺季即將來臨,后期鋼材需求形勢將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
受國內(nèi)市場需求旺盛拉動(dòng),鋼鐵產(chǎn)能較快釋放。從前7個(gè)月鋼鐵生產(chǎn)情況看,除3月份粗鋼產(chǎn)量同比下降1.7%外,4月、5月、6月和7月分別同比增長0.2%、4.2%、4.5%和9.1%,呈逐月加快的態(tài)勢。同時(shí),受國際市場需求萎縮的影響,凈出口鋼材折合粗鋼減少1033萬噸,全部留在國內(nèi)市場。另據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),8月上旬會(huì)員鋼鐵企業(yè)平均日產(chǎn)粗鋼215.34萬噸,估算全國粗鋼日產(chǎn)為299.03萬噸,仍是較高水平。后期市場仍呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢。
據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至8月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1399萬噸,比年初增加446萬噸,增幅為46.78%。從社會(huì)庫存情況看,20 個(gè)城市五種鋼材社會(huì)庫存量為1241萬噸,比3月上旬峰值減少780萬噸,下降38.6%;但比年初庫存仍增加了559萬噸,上升81.96%。鋼材庫存保持高水平,鋼材市場面臨壓力。
一是鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,供給端壓力有所上升。由于下游需求恢復(fù)較快,鋼鐵產(chǎn)能加快釋放,5、6、7月粗鋼日產(chǎn)水平是有史以來最高的三個(gè)月份。隨著供給端的快速增長,鋼材庫存止跌趨升,供需平衡壓力有所上升。鋼鐵企業(yè)應(yīng)在分析市場需求形勢的基礎(chǔ)上,合理控制產(chǎn)能釋放,維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
二是進(jìn)口礦價(jià)格持續(xù)高位,嚴(yán)重侵蝕企業(yè)效益。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測,截至8月14日,CIOPI進(jìn)口鐵礦石(62%)價(jià)格升至120.49美元/噸,比年初91.77美元/噸上漲28.72美元/噸,上漲31.30%,而同期鋼材指數(shù)比年初下降1.49%。進(jìn)口鐵礦石價(jià)與鋼價(jià)走勢嚴(yán)重背離,對鋼鐵企業(yè)帶來較大的減利影響。
三是國際市場需求減弱,鋼材進(jìn)口明顯增長。受疫情沖擊,國際鋼材市場仍處于萎縮態(tài)勢,鋼材需求短時(shí)間內(nèi)將不會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)。1-7月我國鋼材出口量同比下降17.6%,比1-6月份降幅(16.5%)進(jìn)一步擴(kuò)大。而鋼材進(jìn)口量同比增長了49.3%。鋼材、鋼坯進(jìn)口大幅增長,對國內(nèi)市場的供需平衡帶來較大壓力。