發(fā)行概覽：公司本次擬發(fā)行不超過5，096.67萬股（含本數(shù)）。公司本次公開發(fā)行新股募集資金扣除由公司承擔的發(fā)行費用后，將用于“12萬噸/年裝飾原紙生產(chǎn)線新建項目”。

基本面介紹：公司主要從事可印刷裝飾原紙和素色裝飾原紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，以及木漿的貿(mào)易業(yè)務。公司生產(chǎn)的裝飾原紙廣泛用于家具、地板、木門等產(chǎn)品的貼面裝飾。公司是國內(nèi)從事裝飾原紙生產(chǎn)的主要企業(yè)之一，多年來始終專注于裝飾原紙品質(zhì)的提升，積累了豐富的生產(chǎn)與管理經(jīng)驗。公司的裝飾原紙產(chǎn)品種類齊全、質(zhì)地均勻、性能良好，具有較強的市場競爭力。作為高新技術企業(yè)，公司不斷地進行研發(fā)與創(chuàng)新，擁有多項專利，并獲得“中國地板行業(yè)科技創(chuàng)新獎”、“中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎”等榮譽。

核心競爭力：公司作為國內(nèi)主要的裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)之一，長期致力于裝飾原紙的研發(fā)與生產(chǎn)，是行業(yè)內(nèi)扎根較深、生產(chǎn)經(jīng)驗較為豐富的企業(yè)之一。目前公司擁有多條生產(chǎn)能力較強的裝飾原紙生產(chǎn)線，能夠提供品質(zhì)穩(wěn)定、性能良好的產(chǎn)品。較大的生產(chǎn)規(guī)模增強了公司在采購和銷售環(huán)節(jié)的議價能力，提升了公司的盈利水平與抵御風險的能力。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，公司將規(guī)模化的生產(chǎn)與豐富的管理經(jīng)驗相結合，減少了原材料與能源的損耗，從而可以更好地控制生產(chǎn)成本。另外，公司優(yōu)良的生產(chǎn)設備不但可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，而且能夠滿足客戶對不同類型裝飾原紙的需求，提供種類齊全的產(chǎn)品。持續(xù)的產(chǎn)品交付能力也可以幫助公司有效地開拓市場，鞏固客戶關系。隨著募集資金投資項目的實施，公司將引入更多先進的生產(chǎn)設備，充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，提升產(chǎn)能與產(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿足下游產(chǎn)業(yè)對裝飾原紙的需求，實現(xiàn)市場占有率的穩(wěn)步提升。

募投項目匹配性：報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入總額分別為183，027.07萬元、192，453.93萬元、165，402.10萬元和67，030.83萬元，營業(yè)收入規(guī)模保持穩(wěn)定，募集資金到位后將進一步提升公司的盈利能力，公司財務狀況能夠有效地支持募集資金投資項目的建設和實施。本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務展開，從公司戰(zhàn)略角度出發(fā)，進一步推進公司現(xiàn)有業(yè)務發(fā)展。本次募集資金投資項目與現(xiàn)有主營業(yè)務緊密相關，公司已有多年相關的生產(chǎn)、技術、管理、市場方面的積累。本次募集資金投資項目的實施契合裝飾原紙行業(yè)的發(fā)展趨勢和公司發(fā)展戰(zhàn)略，可進一步提升公司的核心競爭力。

風險因素：經(jīng)營風險、稅收優(yōu)惠政策變化風險、環(huán)保風險、財務風險、匯率波動風險、管理風險、募集資金投資項目風險。

（數(shù)據(jù)截至12月11日）