發(fā)行概覽：發(fā)行人擬公開發(fā)行不超過5，697.00萬(wàn)股人民幣普通股（A股），占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。本次募集資金擬按照輕重緩急投資以下項(xiàng)目：高性能動(dòng)力鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體西部基地項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：發(fā)行人主要從事鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售，堅(jiān)持以高鎳低鈷三元前驅(qū)體、高電壓四氧化三鈷為研發(fā)與產(chǎn)銷方向，主要產(chǎn)品包括三元前驅(qū)體、四氧化三鈷，分別用于生產(chǎn)三元正極材料、鈷酸鋰正極材料。三元正極材料、鈷酸鋰正極材料進(jìn)一步加工制造成鋰電池，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司始終堅(jiān)持技術(shù)研發(fā)為第一驅(qū)動(dòng)力，通過工藝、設(shè)備、管理不斷提高綜合產(chǎn)出、提高品質(zhì)保障能力。其專注研發(fā)、快速反應(yīng)、工藝設(shè)備協(xié)同的優(yōu)勢(shì)，為公司持續(xù)獲得產(chǎn)業(yè)鏈中優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)份額提供了重要支撐。在近年來(lái)的快速發(fā)展中，公司將高?；A(chǔ)研發(fā)、聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、企業(yè)研究院、研發(fā)車間構(gòu)建成“五位一體”高效的研發(fā)體系，培養(yǎng)了經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，形成了系統(tǒng)性間歇式合成技術(shù)的產(chǎn)品，并在此基礎(chǔ)上開發(fā)出獨(dú)創(chuàng)的半連續(xù)式、半間歇式工藝產(chǎn)品，充分滿足市場(chǎng)的需求，年開發(fā)與改進(jìn)的新品數(shù)量超1，000種，各類產(chǎn)品已批量供貨國(guó)內(nèi)和國(guó)際知名客戶。同時(shí)，公司加強(qiáng)材料的技術(shù)趨勢(shì)分析及金屬機(jī)理與結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)研究，確保了研發(fā)準(zhǔn)確度和成果轉(zhuǎn)化率。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司是LG化學(xué)三元前驅(qū)體原材料的核心供應(yīng)商、廈門鎢業(yè)四氧化三鈷原材料的核心供應(yīng)商，并已全面進(jìn)入包括LG化學(xué)、寧德時(shí)代、比亞迪、三星SDI、ATL在內(nèi)的全球領(lǐng)先鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，2020年3月，發(fā)行人與特斯拉簽訂供貨協(xié)議。鑒于新能源汽車廠商、鋰離子電池廠商對(duì)正極材料及正極材料前驅(qū)體廠商的驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，一旦確立合作關(guān)系，不會(huì)輕易更換。因此，公司積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源成為公司持續(xù)發(fā)展的保障。

募投項(xiàng)目匹配性：發(fā)行人本次募集資金用于高性能動(dòng)力鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體西部基地項(xiàng)目和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目，均圍繞現(xiàn)有三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)、技術(shù)展開。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人三元前驅(qū)體產(chǎn)品以優(yōu)異的品質(zhì)獲得了下游客戶的高度認(rèn)可，出貨量迅速增長(zhǎng)。高性能動(dòng)力鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體西部基地項(xiàng)目用于擴(kuò)大發(fā)行人主要產(chǎn)品三元前驅(qū)體的產(chǎn)能，有助于發(fā)行人滿足客戶高鎳三元前驅(qū)體需求，提升發(fā)行人市場(chǎng)地位以及競(jìng)爭(zhēng)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月4日）