發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行不超過2，167萬股人民幣普通股，本次募集資金投資項目按輕重緩急順序排列如下：低溫脫硝設(shè)備生產(chǎn)基地項目、低溫SCR脫硝催化劑生產(chǎn)線項目、煙氣治理工程技術(shù)中心項目、合肥運營中心及信息化建設(shè)項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司是國內(nèi)知名的非電行業(yè)煙氣治理綜合服務(wù)商，主要為鋼鐵、焦化、建材等非電行業(yè)工業(yè)企業(yè)提供超低排放整體解決方案，包括除塵、脫硫、脫硝項目總承包及低溫SCR脫硝催化劑。從工藝設(shè)計、設(shè)備開發(fā)與制造、組織施工、安裝調(diào)試服務(wù)，到配套脫硝催化劑的生產(chǎn)等，公司業(yè)務(wù)涵蓋了煙氣治理全過程，是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠同時提供煙氣治理工程服務(wù)和低溫脫硝催化劑、關(guān)鍵除塵、脫硫及脫硝系統(tǒng)設(shè)備的煙氣治理綜合服務(wù)商。

核心競爭力：與同行業(yè)公司相比，公司主要從事非電行業(yè)的煙氣治理，是國內(nèi)完整掌握低溫SCR脫硝催化劑制備技術(shù)的少數(shù)企業(yè)之一。公司低溫SCR脫硝催化劑解決了非電行業(yè)低溫含硫環(huán)境下NOx超低排放難題，整體技術(shù)達到國際先進水平，制備技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平，已廣泛應(yīng)用于焦化、鋼鐵、氧化鋁、化工、造紙、玻璃、垃圾焚燒、耐火材料、陶瓷等非電行業(yè)，成功地在80多家終端用戶中運行，有效地降低了能源損耗、實現(xiàn)了污染物達標排放。

自成立以來，公司專注于為焦化、鋼鐵、建材等非電行業(yè)工業(yè)企業(yè)提供煙氣治理綜合服務(wù)及低溫SCR脫硝催化劑等產(chǎn)品。經(jīng)過多年發(fā)展，客戶分布在20多個省市自治區(qū)。公司低溫SCR脫硝催化劑已在80多家終端用戶中運行。公司管理團隊穩(wěn)定，核心管理人員均直接持有公司股份，擁有一致的利益基礎(chǔ)，團隊具備高度的凝聚力。公司主要業(yè)務(wù)管理人員均長期從事煙氣治理業(yè)務(wù)，對煙氣治理工藝技術(shù)和非電煙氣治理行業(yè)的發(fā)展趨勢有較為深刻的理解，能夠把握公司的發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)路線和營銷策略，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗。同時，公司在長期經(jīng)營過程中培養(yǎng)了一支高水平的工程設(shè)計、施工、管理的專業(yè)技術(shù)團隊和訓(xùn)練有素的營銷團隊，為公司的健康快速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

募投項目匹配性：本次募集資金全部用于與公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)相關(guān)的低溫脫硝設(shè)備生產(chǎn)基地項目、低溫SCR脫硝催化劑生產(chǎn)線項目、合肥運營中心及信息化建設(shè)項目，并進行煙氣治理工程技術(shù)中心的建設(shè)和補充營運資金。通過本次募集資金項目建設(shè)，可增強公司資金實力，提升公司技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新能力，實現(xiàn)公司煙氣治理低溫脫硝設(shè)備材料制造板塊的協(xié)同發(fā)展，提升公司的綜合競爭力，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。

風險因素：市場風險、經(jīng)營風險、財務(wù)風險、募集資金投資項目風險、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響的風險。

（數(shù)據(jù)截至12月4日）